832289_2016_沧运集团_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：公告编号：2017-0032017-0031证券代码证券代码：832289832289证券简称证券简称：沧运集团沧运集团主办券商主办券商：广发证券广发证券沧州运输集团股份公司（CangzhouTransportation Group Co.,Ltd.）沧运集团NEEQ:832289年度报告 2016 公告编号：公告编号：2017-0032017-0032公 司 年 度 大 事 记2016 年 1 月 21 日，全国总工会副主席、书记处书记陈荣书、河北省总工会党组书记、常务副主席贾永信一行，在沧州市市长王大虎和市人大常委会副主任、市总工会主席刘金明等领导陪同下，到公司走访慰问。2016 年 3 月 29 日，公司再次被核准为“2016 年2018 年交通运输部重点联系道路运输企业”，同时，被评为 2015年度交通运输部重点联系道路运输企业经济运行分析工作先进单位。2016 年 5 月 10 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了2015 年度利润分配方案等议案，相关信息已在全国中小企业股份转让系统信息发布平台发布。2016 年 5 月 22 日，沧运集团客服热线 96522 正式开通。无论何时何地，您只需拨打“96522”，就可轻松享受沧运集团为您提供的业务咨询、业务受理、投诉建议等便捷服务。2016年8月10日，公司与北京新月联合汽车有限公司、沧州经济开发区建设投资有限公司共同出资设立了沧州沧运新月汽车服务有限公司，主营出租车客运，普通货运，汽车租赁，广告制作、发布、代理，劳务服务，汽车救援等。2016 年 9 月 26 日，“沧运便捷行网上商城”正式启动。客户利用手机、电脑，足不出户便可享受购买长途客票、定制旅游线路、预订各品牌汽车、预约修车、车辆租赁、宾馆预订等服务。公告编号公告编号：2017-0032017-0033目 录第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.11第五节 重要事项.22第六节 股本变动及股东情况.23第七节 融资及分配情况.25第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28第九节 公司治理及内部控制.31第十节 财务报告.37公告编号公告编号：2017-0032017-0034释义释义释义项目项目释义释义挂牌公司、本公司、公司、股份公司、沧运集团指沧州运输集团股份公司沧州银行指沧州银行股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元广发证券、主办券商指广发证券股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司法指中华人民共和国公司法报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日报告期末指2016 年 12 月 31 日三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司章程指2015年7月26日经公司2015年第二次临时股东大会批准的 沧州运输集团股份公司章程公开转让说明书指沧州运输集团股份公司公开转让说明书三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监会计师事务所、致同指致同会计师事务所（特殊普通合伙）客运西站指沧州运输集团股份公司汽车客运西站嘉运投资指河北嘉运投资管理有限公司运通公司指沧州运通汽车销售服务有限公司运鹏公司指沧州运鹏汽车销售服务有限公司运捷公司指沧州运捷汽车销售服务有限公司运生公司指沧州运生汽车销售服务有限公司运佳公司指沧州运佳汽车销售服务有限公司运祥公司指沧州运祥汽车销售服务有限公司运恒公司指沧州运恒汽车销售服务有限公司泊头运东指泊头市运东汽车销售服务有限公司运兴公司指沧州运兴汽车销售服务有限公司运诚公司指沧州运诚汽车销售服务有限公司携程网指携程旅行网公告编号公告编号：2017-0032017-0035第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹永堂、主管会计工作负责人及会计机构负责人周建和保证本年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述1、内部人控制及控股权可能发生变动的风险。公司无实际控制人，公司的主要股东为曹永堂和李广棣，分别持有公司 18.40%和 8.80%的股份，为公司的第一大股东和第二大股东。公司由国有企业改制形成，自改制之日起，股权结构就一直维持着比较分散的状态，目前公司有 136 名股东，未曾有单一股东持有公司股权比例超过 30%的情况。由于公司没有实际控制人，可能存在内部人控制而损害股东利益的情形，形成内部人控制的风险；公司可能因股权转让导致公司控制权发生变动的风险。2、交通事故引发的道路运输安全风险。公司主营业务为道路客运、客运站经营、物流业务及汽车服务业务，运输安全风险是行业面临的主要风险。车辆在行驶过程中，车况、路况、天气状况、驾驶员技能和精神状态、乘客携带危险品、途中突发事件等因素都会成为安全隐患，一旦发生交通安全事故可能会造成车辆损毁、人员伤亡、货物损失等严重后果。如是危险品泄露，还会造成环境污染、爆炸等次生灾害，造成严重的经济损失或人员伤亡，从而使公司面临行政处罚、经济赔偿等风险。3、人流密集可能引发的公共安全风险。汽车客运站是旅客的主要集散地，客流量大、人员密集、构成复杂是客运站的突出特点。随着国内外反恐形势的日趋公告编号公告编号：2017-0032017-0036严峻，如果安检措施不严，旅客携带危险品进站，可能会导致发生火灾、爆炸、治安事件等公共安全风险；在客流高峰期，也可能会因突发事件或疏导不利而造成人员拥挤，发生踩踏等人身伤害事件，从而影响公司正常经营和业绩。4、高铁、城铁分流客源的风险。按照国家“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，我国将形成以“四纵四横一环”运输通道为主骨架、多节点、网格状的区域交通新格局。重点加强城际铁路建设，强化干线铁路与城际铁路、城市轨道交通的高效衔接，加快构建内外疏密有别、高效便捷的轨道交通网络，打造“轨道上的京津冀”。铁路运输业的发展对道路运输形成分流影响，使得道路运输企业面临客源分流的风险。5、政府补贴滞后造成当期净利润下降的风险。为顺应“城乡客运一体化”趋势，公司大举进入县市公交业务领域。公交具有公益性特征，利润率较低，国家为鼓励发展城乡公交，出台了一系列财政补贴政策，但由于财政补贴具有一定的滞后性，当年的亏损无法在当年获得财政补偿，会造成当期净利润下降。6、人力成本上升导致公司利润下降的风险。交通运输企业是劳动密集型行业，人力成本是主要成本，人力成本的不断上升将会导致企业利润的下降。随着中国经济的快速发展，物价水平不断上涨，居民生活成本上升，带动人力成本上涨，中国经济的人口红利时代正逐步消失，对企业的利润影响逐步加大。7、汽车库存增大导致存货周转率下降的风险。在汽车销售淡季或新车型推出时，生产厂家为完成年度或月度销量，会向经销商压库，迫使经销商大量进货，形成大量库存。虽然厂商给予调价补贴，不存在跌价风险，但库存增大会导致存货周转率下降，影响资金周转和盈利能力。由于经销商急需消耗库存来换回周转资金，因此形成了经销商之间的价格竞争，致使新车销售利润降低，甚至负利润销售，导致利润下降的风险。8、高级管理人才与专业技术人才短缺的风险。截至报告期末，公司中专（高中）及以下学历占比为67.76%，本科及以上学历员工占比为 8.85%，中高学历员工比例明显偏低，公司年龄 40 岁以上员工比例占到了 45.53%，年龄结构偏大。随着交通运输行业的发展，行业由粗放型经营逐步向集约型经营转变，从业务模式单一型向综合交通运输服务型转变，从普通运输服务向专业化、品牌化交通运输服务转变，从资源型企业向科技型企业转变，产业的升级对从业人员素质要求越来越高。高层次、高水平的管理人员以及专业人才成为影响企业发展的重要因素。因此，如果不能持续引进各类优秀人才，将会形成高级管理人才与专业技术人才短缺的风险。9、部分土地、房产权属存在瑕疵的风险。截至报告期末，公司有 2 宗土地因对建站补助资金的性质存在争议而未取得国有土地使用权证书，4 宗土地因改制遗留问题未能办理土地使用权划拨补办出让的手续，8 处共计 25,089.28 平方米的自建房产尚未取得 房屋所有权证，上述土地、房产虽然由公司占有和使用，但是由于存在一定公告编号公告编号：2017-0032017-0037的权属瑕疵，存在相关权属证件不能办理导致公司资产损失的风险，以及因权属瑕疵，被政府主管部门行政处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号公告编号：2017-0032017-0038第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称沧州运输集团股份公司英文名称及缩写Cangzhou Transportation Group Co.,Ltd.证券简称沧运集团证券代码832289法定代表人曹永堂注册地址沧州市新华西路 85 号办公地址沧州市新华西路 85 号主办券商广发证券股份有限公司主办券商办公地址广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名奚大伟、孙鸥会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场四层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人陈滨电话0317-2156602传真0317-2156601电子邮箱公司网址http:/ 85 号（邮编：061001）公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司证券部三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-04-10分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）G 54 道路运输业主要产品与服务项目道路客运、汽车客运站、物流服务及与之相关的汽车销售与售后服务业务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）100,000,000做市商数量-控股股东无实际控制人无四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更公告编号公告编号：2017-0032017-0039企业法人营业执照注册号91130900109540641D是税务登记证号码91130900109540641D是组织机构代码91130900109540641D是注：根据 国务院办公厅关于加快推进三证合一登记制度改革的意见(国办发【2015】50 号)和工商总局等六部门关于贯彻落实的通知(工商企注字【2015】121 号)等相关文件要求，公司向沧州市工商行政管理局申请换发营业执照、组织机构代码证、税务登记证 三证合一 的营业执照。2016 年 7 月 5 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了沧州市工商行政管理局换发的三证(营业执照、组织机构代码证、税务登记证)合一营业执照，统一社会信用代码：91130900109540641D。公告编号公告编号：2017-0032017-00310第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入2,129,276,915.341,998,269,652.736.56%毛利率%7.889.66-归属于挂牌公司股东的净利润16,226,830.6825,607,279.14-36.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,552,302.5713,966,937.52-168.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.676.53-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.163.56-基本每股收益0.160.28-42.86%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计1,724,987,063.081,666,993,330.833.48%负债总计1,255,942,350.431,194,748,939.065.12%归属于挂牌公司股东的净资产443,975,410.70442,655,241.030.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产4.444.430.23%资产负债率%（母公司）61.8859.04-资产负债率%（合并）72.8171.67-流动比率0.890.78-利息保障倍数1.771.70-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-78,443,171.33103,793,209.93-应收账款周转率36.4635.96-存货周转率10.7310.34-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%3.4825.06-营业收入增长率%6.56-1.94-净利润增长率%-58.1052.77-五、股本情况公告编号公告编号：2017-0032017-00311单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本100,000,000100,000,0000.00%计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动性资产处置损益-2,764,977.08计入当期损益的政府补助44,043,754.91取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益400.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,835,215.55非经常性损益合计非经常性损益合计33,443,962.28所得税影响数-675,386.55少数股东权益影响额（税后）8,340,215.58非经常性非经常性损益净额损益净额25,779,133.25第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式公司的商业模式为：利用公司拥有的站场、线路及车辆等关键性资源，为社会提供旅客运输和货物运输服务；通过提供安全、高效、便捷、舒适的个性化服务，赢得细分市场的差异化竞争优势，巩固区域市场的垄断地位；发挥车辆维修保养专长，延伸拓展汽车后市场，实现区域内“站点线路车辆”全产业链的集约化经营，获得持续稳定的利润回报。1、道路客运业务公司的道路客运业务可细分为班线客运、旅游客运、公交客运、出租客运等业务，已获得道路运输经营许可证 39 项、保险兼业代理业务许可证 9 项、旅行社业务经营许可证 2 项，沧运集团共取得 703 条道路旅客运输班线的经营许可，其中一类班线 362 条，二类班线共 126 条，三类班线共 214 条，四类班线 1条，以及建立、整合县市城市公交等关键资源要素，利用该关键资源要素提供旅客出行服务、小件托运服务、商务、旅游、会议等包车服务、市区、县城内短途固定线路旅客运输服务及县、市短途个性化运输服务，面向短途旅客、机关企事业单位等客户，道路客运业务多以零售的方式销售给客户。报告期内公司利润率接近同行业利润率的平均水平。2、客运站业务公司客运站业务具体可细分为站务经营及商贸经营，具有道路运输经营许可证 17 项、保险兼业代理业务许可证 2 项、卫生许可证 18 项、成品油零售经营批准证书 2 项、危险化学品经营许可证 2 项、餐饮服务许可证 1 项、特种行业许可证 1 项等关键资源要素，利用该关键资源要素提供旅客的购票、候车、乘车、到站及其它服务（商贸经营、小件快递）服务、车辆的票务代理、进站、停靠、安检及其它服务，主要面向旅客、经营单位和个体经营户等客户；公司以零售的方式为乘车旅客提供相关服务；对于车辆的票务代理、进站、停靠、安检服务，公司与对方客运站签订对开协议，采用协议的方式为客户提供服务；站公告编号公告编号：2017-0032017-00312务经营还涉及餐饮等服务，公司依托自有物业提供小件快递、商贸及租赁服务等辅助业务，将闲置物业对外出租，与承租者签订承包合同，定期收取租金，从而提升场站的综合经营能力。报告期内公司利润率高于同行业利润率平均水平。3、物流服务业务公司物流服务业务具体可细分为物流园区、货运运输、批发市场等，具有道路运输经营许可证 19 项、保险兼业代理业务许可证 2 项、国际货运代理企业备案表（一）、国际货运代理企业备案表（二）等关键资源要素，利用该关键资源要素提供仓储、中转、装卸、车辆停靠服务、城际、城区商品配送，零担、整车专线运输，特种货物运输，危险品运输，货运代理、集装箱、散杂货集散运输等港口物流服务、批发品市场的租赁经营等服务，主要面向企业、个人及个体工商户等客户；公司根据客户需求，依托自有车辆或外协车辆为客户提供运输方案的设计及执行服务，收取服务费。报告期内，公司物流服务业务的利润率接近同行业利润率平均水平。4、汽车销售及售后服务业务公司汽车销售及售后服务业务具体可细分为汽车销售、售后服务、二级维护、汽车租赁等业务，具有道路运输经营许可证 19 项、保险兼业代理业务许可证 5 项、河北省机动车综合性能检测站技术服务能力认定书 1 项、品牌汽车销售特许经营权 9 项等关键资源要素，利用该关键资源要素提供整车及零部件销售、分期付款、二手车置换服务、售后保养、维修、美容、保险代理等服务、普通二级维护和危货二级维护、检测服务、7 座以上的商务包车、公务包车、旅游包车、其它包车服务,7 座以下个人汽车租赁服务；主要面向购车单位、个人、营运车辆所有人及特殊用车单位和个人等客户。公司的汽车销售业务采用汽车 4S店经营方式，是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，通常包括整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：2016 年，由于高铁、网约车、私家车等多种运输方式的蓬勃兴起，对道路客运市场产生重大冲击，交通运输格局加快调整，市场竞争愈加激烈。为适应经济新常态的要求，公司董事会继续深入贯彻“以运为本、多元发展”战略，并根据市场形势的变化，提出了新的“创新转型”发展战略，全面推进体制机制创新、产业产品创新、管理创新、服务创新、科技创新和党群工作创新，力求以加快推动创新、转型升级来突破发展瓶颈，全面提高公司整体质量和效益。经营层按照股东大会、董事会的部署，贯彻“稳健安全、转型改革、严细管理、提质增效”的经营方针，主动应对市场变化，采取多种措施，克服不利因素，精心组织生产，强化企业管理，保持了公司主营业务收入、综合利润稳定，但是由于公司目前处于行业转型期，旅游、公交、汽车租赁、快修等新兴产业虽有较大发展，但仍未成长为支柱产业，尚不能弥补传统产业下滑幅度，对公司利润增长贡献不明显。在公司道路客运业方面，一是进一步推进城乡公交一体化，整合了泊头、黄骅的客运及市区公交资源，投放 308 部新能源公交车，提高了区内城市公交客运市场的控制力，改造、开发镇村公交运输，布网开展旅客运输、快递物流、旅游、便捷行用车服务等业务，年输送旅客人次继续保持增长；二是对汽车站站场公告编号公告编号：2017-0032017-00313进行整合、开发，引进广告、餐饮、商超及数字电影院线等，通过提供综合服务，增加站场经营收益；三是深入推广客运“便捷行”服务品牌，为客户量身定制个性化服务方案，推出多种用车服务新模式，先后开通 6 条政务直通专线、通勤服务，全年组织便捷行服务用车服务 8,500 余部次。报告期内，公司中标沧州地区公务用车唯一指定用车平台，承接了当地政府公务、会议用车服务。同时，公司在报告期内大力发展旅游业，不断丰富旅游产品和特色线路，在沧州东、西汽车站建设了旅游集散中心，更新、充实旅游车辆运力，深度挖掘农村旅游市场，新开发适农路线、亲子游、乡村游、休闲游及特色产业游、“南极探险之旅”高端旅游线路、黄骅港“捕鱼达人”定制游等 16 条线路。全年组织旅游团队、散客、定制游、自驾游人次同比增长 18%。其中，组织农村游客 1.8 万人次，出境游客突破千人次，组客量同比增长 19%，“沧运旅游”品牌知名度明显提升。报告期内，公司物流业在持续抓好传统运输板块业务的同时，加快推动行业转型，依托快速发展的电商行业，推动建立区域城乡配送体系，特别是依托河北省电子商务全覆盖工作，发展农村电商配送，同时积极发展港口集装箱运输、危品运输业务，全年货运量实现稳步增长。报告期内，公司汽车服务业，应对激烈市场竞争和销售车辆亏损的现状，积极采取套餐营销、调整考核流程指引、加强营销培训等措施，提高后市场价值链收益。一是充分发挥集团业务覆盖沧州全境的优势，进军农村市场，统一策划广宣及市场活动，依靠公司本土经销商的信赖感，扩大区域影响力，抢占市场，提升销量；二是细分模块，精化销售、售后等六模块流程，提升各模块盈利能力，加强过程管控，抢抓后市场利润；三是加大严细管理力度，通过对各经营门店的组织机构、人员配置、各项 KPI 指标进行对比分析，剔除弱项因子，提升盈利水平。报告期内，公司汽车服务业销售、维修利润保持了较快增长。同时，公司继续加大科技投入，推广互联网技术应用，提升企业信息化、智能化管理水平。报告期内，自主开发的“沧运便捷行商城”电商平台建设完成，通过手机端、微信端、微官网及二维码实现沧运实体业务的网上交易和推广；小件快递联网系统基本覆盖了各县市各汽车站，实现了沧州区域小件快递的互联互通。大力发展新能源客车，建设充电服务设施，报告期内新增电动客车 159 部，公交车全部更新成新能源汽车。建设充电站 11 座，充电桩 143 根，日均充电 3.4 万度。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重营业收入2,129,276,915.346.56%-1,998,269,652.73-1.94%-营业成本1,961,506,742.778.65%92.12%1,805,290,856.87-1.93%90.34%毛利率7.88%-9.66%-管理费用120,728,768.04-1.23%5.67%122,234,055.540.71%6.12%销售费用24,053,657.965.90%1.13%22,714,150.2489.30%1.14%财务费用29,228,448.50-25.70%1.37%39,340,233.8413.25%1.97%营业利润-14,503,282.80-255.06%-0.68%9,353,080.12-67.57%0.47%营业外收入46,207,731.9361.62%2.17%28,590,379.75148.13%1.43%营业外支出12,068,324.0415.55%0.57%10,443,967.7718.25%0.52%净利润7,443,525.95-58.10%0.35%17,764,549.4152.77%0.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内收入增加 13,100.73 万元，增长 6.56%。主要原因是汽车业务收入增加 15,092.1 万元，增长 9.89%；客运、物流和其他业务分别下降 4,354.98 万元、134.33 万元和 93.51 万元，分别下降 11.25%、10.57%和 4.62%。汽车服务业增长主要是购置税税收优惠 2017 年取消和加大营销力度影响，客运、物流和其他业务受经济形势下滑、高铁冲击和私家车迅速增长影响。非主营业务增加 2,591.43 万元，增长公告编号公告编号：2017-0032017-0031449.47%，主要是公司发展转型增加客运配套增值服务业务影响。2、报告期内成本增长 15,621.59 万元，增长 8.65%。主要是汽车业务成本增加 16,812.05 万元，增长 11.42%；收入增加引起成本增长。客运、物流和其他业务分别下降 1,351.53 万元、120.7 万元和 148.49万元，分别下降 4.35%、11.42%和 22.01%，其中客运业务收入下降引起成本下降。3、报告期内销售费用增加 133.96 万元，增长 5.90%，原因主要伴随收入增长增加。4、报告期内财务费用减少 1,011.18 万元，下降 25.70%，主要是本期没有非金融机构借款利息支出和国家银行借款利率下调影响。5、报告期内营业利润减少 2,385.64 万元，减少 255.06%，主要有以下因素：公司公交业务投入增加，任丘公交等营业利润较去年下降 1,945 万元；客运班线受高铁冲击影响加大，收入下降 4,355 万元；参股沧州东风南方汽车销售服务有限公司报告期合并投资收益较去年减少 490 万元。6、报告期内营业外收入增加 1,761.74 万元，增长 61.62%，原因主要是收到国家购车补贴、公交运营补贴等增加。7、报告期内营业外支出增加 162.44 万元，增长 15.55%，原因主要是处置固定资产支出增加 169.82万元影响。8、报告期内净利润减少 1,032.10 万元，下降 58.10%，原因主要是公交运营大额亏损和汽车销售业务利润下降导致。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入2,050,981,601.621,951,858,029.271,945,888,673.491,799,944,669.23其他业务收入78,295,313.729,648,713.5052,380,979.245,346,187.64合计合计2,129,276,915.341,961,506,742.771,998,269,652.731,805,290,856.87按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%客运业务343,713,793.1116.14387,263,553.3319.38物流业务11,369,201.750.5312,712,483.440.64汽车业务1,676,595,113.7978.741,525,674,075.3476.35其他业务19,303,492.970.9120,238,561.381.01收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内客运业务收入下降 4,354.97 万元，下降 11.25%，主要有以下因素：经济形势下滑、高铁和私家车迅速增长冲击影响，客流减少。2、报告期内物流业务收入下降 134.33 万元，下降 10.57%，主要是受公司大客户本期需求不足形成的。3、报告期内汽车业务收入增加 15,092.10 万元，增长 9.89%，报告期内其他业务收入减少 93.51 万元，下降 4.62%，主要是运通公司、运鹏公司、运捷公司、运生公司、运佳公司、运祥公司、运恒公司和泊头运东公司收入增加，运兴公司和运诚公司收入减少。品牌方面经营上海大众、一汽丰田、上汽通用、一汽大众和东风标致的销量略有上升，而经营悦达起亚品牌的运兴公司和运诚公司两家店收入下降明显。其他业务收入受整个经济形势影响较大略有下滑。4、非主营业务增加 2,591.43 万元，增长 49.47%，主要是公司发展转型增加客运配套增值服务业务影响。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额公告编号公告编号：2017-0032017-00315经营活动产生的现金流量净额-78,443,171.33103,793,209.93投资活动产生的现金流量净额-89,077,617.95-41,738,779.92筹资活动产生的现金流量净额67,114,852.2848,372,662.30现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营性现金流量减少 7,844.32 万元，下降 175.58%，主要是：（1）本期应付票据减少9,436.86 万元，主要是新能源等购车票据到期兑付；（2）应付账款减少 10,528.05 万元，是偿还汽车生产厂家购车账款。2、报告期内投资活动的现金流量净额减少 8,907.76 万元，下降 113.42%，主要是车辆购置增加、土地购置和增加投资导致。3、报告期内筹资活动的现金流量净额增加 6,711.49 万元，增长 38.75%，主要是本期融资规模增加，公司采用融资租赁方式增加融资 6,960 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司3,500,000.000.16%否2海兴县顺通出租车服务有限公司2,976,000.000.14%否3北京正方宏业汽车销售服务有限公司2,036,923.060.10%否4盐山县机动车驾驶员培训学校2,000,000.000.09%否5黄骅市狮城机动车驾驶员培训有限公司915,384.600.04%否合计合计11,428,307.660.53%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1上海大众汽车有限公司649,405,287.1333.11%否2一汽-大众汽车有限公司491,491,811.9025.06%否3上海通用汽车有限公司234,392,238.3811.95%否4郑州宇通客车股份有限公司17,470,500.000.89%否5金龙联合汽车工业（苏州）有限公司5,326,800.000.27%否6中通客车控股股份有限公司3,484,200.000.18%否合计合计1,401,570,837.4171.45%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额0.000.00研发投入占营业收入的比例0.00%0.00%专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量0公司拥有的发明专利数量0研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析公告编号公告编号：2017-0032017-00316单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重货币资金202,548,538.16-25.99%11.74%273,667,196.4884.75%16.42%-4.68%应收账款64,919,603.5525.12%3.76%51,884,075.45-12.45%3.11%0.65%存货171,184,600.24-11.95%9.92%194,421,660.3625.59%11.66%-1.74%长期股权投资32,933,141.5813.60%1.91%28,991,513.311.52%1.74%0.17%固定资产697,518,385.5615.99%40.44%601,372,352.5519.10%36.08%4.36%在建工程15,879,006.23-65.45%0.92%45,958,024.192,193.98%2.76%-1.84%短期借款226,687,827.2249.20%13.14%151,937,974.36-47.30%9.11%4.03%长期借款185,166,666.6431.95%10.73%140,333,333.33127.81%8.42%2.31%资产总计1,724,987,063.083.48%100.00%1,666,993,330.8320.56%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金减少 7,111.87 万元，下降 25.99%，原因主要是购置资产和经营现金流减少影响。2、报告期内应收账款增加 1,303.55 万元，增长 25.21%，主要是营业收入增加影响。3、报告期内存货减少 2,323.71 万元，减少 11.95%，主要是车购税优惠明年取消和加大促销力度销售增加影响。4、报告期内固定资产增加 9,614.6 万元，增长 15.99%，主要是在建工程完工转固以及营运车辆购置增加。5、报告期内在建工程减少 3,007.9 万元，下降 65.45%，原因主要是在建工程完工转固影响。6、报告期内短期借款增加 7,474.99 万元，上升 13.14%，报告期内长期借款增加 4,483.33 万元，增长 10.73%，主要是经营规模扩大需要增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况客运业务冀运集团股份有限公司、冀运集团沧州客运有限公司等客运业子公司实现收入 7,487.13 万元，净利润-486.36 万元。其中：冀运集团股份有限公司是沧运集团的控股子公司，主要从事高速道路旅客运输业务，2016 年营业收入 5,666.72 万元，净利润-612.20 万元。冀运集团沧州客运有限公司是沧运集团的控股子公司，主要从事高速旅道路客运输业务，2016 年营业收入 1,820.41 万元，净利润 125.84 万元。公交业务任丘市公共交通运输有限公司、沧运集团公交有限公司等公交出租公司实现收入 1,606.56 万元，净利润-2,165.64 万元。任丘市公共交通运输有限公司是沧运集团控股子公司，主要从事任丘市内公共交通运输服务业务，2016 年营业收入 1,132.73 万元，净利润-1,894.25 万元。沧运集团公交有限公司是沧运集团全资子公司，主要从事沧州市内各县域公共交通运输服务业务，2016 年营业收入 473.83 万元，净利润-271.39 万元。汽车服务业务沧州运通汽车销售服务有限公司、沧州运鹏汽车销售服务有限公司、沧州运生汽车销售服务有限公司、沧州运兴汽车销售服务有限公司等汽车销售及服务公司实现收入 96,259.90 万元，净利润 790.22万元。公告编号公告编号：2017-0032017-00317沧州运通汽车销售服务有限公司是沧运集团全资子公司，主要从事一汽大众汽车销售、维修及服务业务，2016 年营业收入 40,984.23 万元，净利润 874.52 万元。沧州运鹏汽车销售服务有限公司是沧运集团全资子公司，主要从事上海大众汽车销售、维修及服务业务，2016 年营业收入 39,120.03 万元，净利润 172.73 万元。沧州运生汽车销售服务有限公司是沧运集团全资子公司，主要从事东风标致汽车销售、维修及服务业务，2016 年营业收入 9,095.22 万元，净利润-118.99 万元。沧州运兴汽车销售服务有限公司是沧运集团全资子公司，主要从事悦达起亚汽车销售、维修及服务业务，2016 年营业收入 7,060.42 万元，净利润-138.04 万元。参股公司沧州东风南方沧运汽车销售服务有限公司实现收入 37,230.65 万元，净利润-991.94 万元。取得子公司的情况：报告期内投资成立沧州沧运汽车快修服务连锁有限公司,主要汽车修理保养业务，注册资本 50.03万元，净利润-6.50 万元。报告期内投资收购黄骅市交通出租汽车有限公司，注册资本 100 万元，净利润