832344_2016_罗美特_2016年度报告_2017-04-26.pdf

1 2016罗美特 NEEQ:832344 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 Flowmetek（Shang hai）Automation&Instrument Co.,Ltd 年度报告 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 2 公司于公司于 2016 年获得第二轮融资年获得第二轮融资 获得高新技术企业认证。获得高新技术企业认证。家用膜表开始研发家用膜表开始研发 大量生产设备采购大量生产设备采购 公 司 年 度 大 事 记 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节公司概况第二节公司概况 .1010 一、基本信息.10 二、联系方式.10 三、企业信息.10 四、注册情况.11 第三节会计第三节会计数据数据和财务指标摘要和财务指标摘要.1212 一、盈利能力.12 二、偿债能力.12 三、营运情况.12 四、成长情况.13 五、股本情况.13 六、非经常性损益.13 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1414 一、经营分析.14（一）（一）商业模式商业模式.14（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾.15 总体回顾：总体回顾：.16（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析.20（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析.22（五）（五）持续经营评价持续经营评价.23（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任.23 二、未来展望.23 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 4（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势.23 三、风险因素.24（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素.24（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素.27 四、董事会对审计报告的说明.27（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：.27（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：.27 第五第五节节 重要重要事项事项 .2828 一、重要事项索引.28 二、重要事项详情.28 （一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况.错误！未定义书签。第六节股本第六节股本变动变动及股东情况及股东情况 .3232 一、普通股股本情况.32（一）（一）普通股股本结构普通股股本结构.32（二）（二）普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况.32 二、优先股股本基本情况.33 三、控股股东、实际控制人情况.33（一）（一）控股股东情况控股股东情况.33（二）（二）实际控制人情况实际控制人情况.33 第七节融资及第七节融资及分配分配情况情况 .3535 一、挂牌以来普通股股票发行情况.35 二、债券融资情况.35 三、间接融资情况.35 四、利润分配情况.35（一）（一）报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况.35 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 5（二）（二）利润分配预案利润分配预案.35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 一、董事、监事、高级管理人员情况.36（一）（一）基本情况基本情况.36（二）（二）持股情况持股情况.36（三）（三）变动情况变动情况.36 二、员工情况.37（一）（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况在职员工（母公司及主要子公司）基本情况.37（二）（二）核心员工以及核心技术人员核心员工以及核心技术人员.38 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3939 一、公司治理.39（一）（一）制度与评估制度与评估.39（二）（二）三会运作情况三会运作情况.40（三）（三）公司治理改进情况公司治理改进情况.40（四）（四）投资者关系管理情况投资者关系管理情况.40 二、内部控制.40（一）（一）监事会就年度内监督事项的意见监事会就年度内监督事项的意见.40（二）（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司保持独立性、自主经营能力的说明.40（三）（三）对重大内部管理制度的评价对重大内部管理制度的评价.40（四）（四）年度报告差错责任追究制度相关情况年度报告差错责任追究制度相关情况.41 第十节财务第十节财务报告报告 .4242 一、一、审计报告审计报告.42 二、二、财务报表财务报表.43（一）（一）资产负债表资产负债表.43（二）（二）利润表利润表.46（三）（三）现金流量表现金流量表.48（四）（四）股东权益变动表股东权益变动表.50 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 6 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、罗美特 指 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 众德能源 指 上海众德能源（集团）有限公司 公司律师 指 上海市申达律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 公司股东大会 指 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司股东大会 公司董事会 指 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司董事会 公司监事会 指 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会、高级管理层 报告期 指 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 公司章程 指 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司章程 业务规制 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、公司与控股股东众德能源持续性关联交易的风险 报告期内，公司与控股股东众德能源持续性地发生关联交易，2016 年 12 月该关联交易占营业收入的比重为 18.34%，并且该关联交易具有持续性，至少还将不可避免地在 2018 年继续发生，但其占比将逐年降低。公司已经充分意识到该持续性关联交易对于公司规范治理、公司内控及公司投资价值等方面的危害，并愿意尽一切可能减少直至消除该类关联交易 二、公司与控股股东众德能源的交易政策无法持续的风险 2017 年 4 月 25 日，公司召开董事会，在利益相关方回避表决的情况下全票通过了关于预计 2017 年日常性关联交易的议案，该交易政策具体如下：预计 2017 年度全年将与上海众德能源（集团）有限公司发生日常关联交易（商品销售）总额不超 1,200 万元。公司以上海众德能源（集团）有限公司销售给客户价格的 92%进行结算。根据上述决议情况，2017 年与众德能源的交易政策已制订，但如果未来在进行 2018 年关联交易政策的决议过程中，有表决权的股东之间发生争议，导致公司与众德能源的交易无法继续履行，将会对罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 8 公司的经营业绩造成不利影响。三、罗美特迟迟无法取得部分客户的市场准入，导致众德能源无法在短期内将客户转移给罗美特的风险 众德能源和罗美特已经共同承诺：将共同力争在 2015 年底之前将一半以上存量客户的转移至由罗美特单独进行销售，2016 年底之前基本完全由罗美特独立对外销售气体流量计，2017 年度罗美特对众德能源的销售金额占罗美特全部销售金额的比例不高于 5%。但如果因罗美特迟迟无法取得部分客户的市场准入或因客户原因始终不愿意将采购单位从众德能源调整为罗美特，导致众德能源无法在短期内将主要客户转移给罗美特，众德能源和罗美特的上述承诺将面临无法实现的风险。四、未来潜在同业竞争的风险 尽管众德能源在报告期内一直存在销售气体流量计的业务，但并不从事气体流量计的研发与生产，罗美特与众德能源的业务仅存在部分重合。报告期内，罗美特和众德能源之间的同业竞争实质上已经不存在,但众德能源毕竟具备进行气体流量计销售的成熟的市场渠道，众德能源与罗美特之间未来潜在的同业竞争短时间内不可能完全消除。只能通过众德能源自身承诺，内部及外部监管措施等予以避免。五、应收账款余额较大的风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 4,741.26 万元，比年初增长 36.90%，尽管公司应收账款回收情况正常，账龄较年中披露公告在 1 年以上，但如果客户财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险。六、流动性风险 2016 年 12 月末公司应付账款余额为 1,311.68 万元，占负债比例为 32.52%，公司负债结构对短期偿债能力的要求较高。同期公司应收账款期末余额为 4,741.26 万元，存货金额为 1,348.58 万元，两者合计占流动资产的比例为 65%，公司应收账款和存货占流动资产的比例较高。若公司应收账款无法按时收回，则面临经营风险，流动资产变现能力减弱，则存在因资产流动性不足无法偿还短期负债的可能，从而影响公司的正常生产经营。七、客户集中度较高的风险 2016 年 12 月公司直接的前五大客户销售收入合计占营业务收入比例达到 69.93%，公司客户集中度较高，存在对主要客户依赖的风险。发生上述情况，主要由于公司成立时间较短，开拓不同区域的市场与燃气表入网需要一定的时间周期，另外报告期内公司部分产品通过母公司众德能源销，众德能源的客户主要集中在西北、华东地区，从而导致公司前五大客户收入占比较高。若公司与目前主要客户的合作关系发生不利 变化且公司未能及时拓展新客户，将对公司经营业绩造成较大影响。八、公司治理的风险 自公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 9 章程，公司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保管理制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。九、市场竞争趋于激烈的风险 随着智能气体流量计市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大，可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的技术优势、成本及费用优势与市场优势等，但毕竟公司成立时间短，规模较小，面对实力雄厚的中大型企业，在技术研发能力、规模及资金等方面都处于下风。如果出现较多这样的竞争者，将会对公司的业务造成较大的冲击。因此，公司面临市场竞争趋于激烈的风险。公司将不断丰富产品性能，提升产品质量，加强员工培训，给客户更好的产品体验，在将来的市场竞争中赢得更多的机遇。十、内部控制风险 有限公司阶段，公司的内控体系不完善，内控制度尚未建立，存在公司股东向公司临时拆借资金等行为，且由于公司的第一大客户为众德能源，双方资金往来较为频繁，存在控股股东占用公司资金的风险。股份公司设立后，逐步建立健全了相应的内控制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对规范运作的意识有待进一步提高，公司可能存在内部控制不严，执行力不强的风险。需要公司提升管理效率，加强执行力。十一、公司控股股东、实际控制人在诉讼中败诉的风险 2014 年 2 月 11 日，苍南仪表厂以众德能源拖欠其货款为由向上海市奉贤区人民法院对众德能源及叶斌 提 起 诉 讼，要 求：1、众 德 能 源 支 付 货 款 13,644,462.30 元及利息，并要求叶斌承担共同支付货款的连带责任；2、支付拖欠浙江苍南仪表厂西宁膜表暂挂货款 1,529,580.00 元及利息。上海市奉贤区人民法院依法受理了该案，案号为“(2014)奉民二（商）初字第 1073 号”。审理过程中，众德能源提出反诉请求，要求本诉原告苍南仪表厂支付要求苍南仪表厂支付其拖欠众德能源的货款 11,142,233.19 元。本案经 2015 年 8 月 21 日奉贤区人民法院审理并出具判决，支持苍南仪表厂的主张。本案经 2015 年 11 月 12 日上海市第一中级人民法院出具判决。驳回上述，维持原判。众德能源及叶斌对我司共同出具承诺：“任何与苍南仪表的纠纷均由其负责，将承担一切经济责任，保证罗美特的生产经营、股权等不受影响”本期重大风险是否发生重大变化：否 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 10 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 英文名称及缩写 Flowmetek（Shang hai）Automation&Instrument Co.,Ltd 证券简称 罗美特 证券代码 832344 法定代表人 叶鹏程 注册地址 上海市奉贤区金汇镇金大公路 7939 号 3 幢 1 车间 办公地址 上海市奉贤区光泰路 2199 号 主办券商 华鑫证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴蓉、李海兵 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 叶鹏程 电话 021-57588188 传真 021-62319751 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区光泰路 2199 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-17 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 智能集控计量管理系统、各类流量计 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）24,500,000 做市商数量 0 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 11 控股股东 上海众德能源（集团）有限公司 实际控制人 叶斌、叶鹏程 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000580584777H 否 税务登记证号码 91310000580584777H 否 组织机构代码 91310000580584777H 否 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 12 第三节会计第三节会计数据数据和财务指标摘要和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,171,021.96 42,058,358.81 12.16%毛利率%53.49%52.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,007,676.25 8,258,153.60-3.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,895,024.04 8,099,986.63-2.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.06%30.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.83%29.75%-基本每股收益 0.33 0.41-19.51%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 94,211,587.19 62,745,066.21 50.15%负债总计 40,331,349.74 16,872,505.01 139.04%归属于挂牌公司股东的净资产 53,880,237.45 45,872,561.20 17.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 1.87 17.64%资产负债率%42.81%26.89%-流动比率 230.00%363.00%-利息保障倍数 151.52 423.53-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,940,332.33-4,302,888.31-应收账款周转率 1.15 1.54-罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 13 存货周转率 3.72 3.50-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%50.15%73.02%-营业收入增长率%12.16%65.11%-净利润增长率%-3.03%145.52%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,500,000 24,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 220,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,641.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 123,358.47 所得税影响数 -10,706.26 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 112,652.21 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 14 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一一）商业模式商业模式 公司主要业务属于智能气体流量计行业，公司专注于为客户提供精确的智能气体流量计产品及与之匹配的现代化燃气智能管理控制系统。目前公司研发出来的抗强磁干扰防盗涡轮流量计、宽量程的罗茨（腰轮）流量计均已取得了专利认证，尤其是罗茨（腰轮）流量计已达到国内领先的质量标准，公司的产品被广泛应用于工业、商业等领域。公司通过搜集公开的行业信息、已有的业务渠道以及产品跟踪服务，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标、接受客户主动议标、主动营销以及母公司众德能源的代销，获得业务来源；公司通过向客户销售自主研发、生产的智能气体流量计产品以及代理销售的其他品牌的气体流量计产品获取收入并实现利润。报告期内，公司的利润率与同类企业利润率基本持平。（一）公司的采购模式 公司的采购主要分为两类:一是原材料与零部件的采购；二是整表采购。1、原材料与零部件的采购情况 公司主要采购铸件、传动件，由物资部负责对原材料的采购工作，技术部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等，品检部、仓管负责对采购到厂的物料进行数量与质量验收，财务部负责对采购原材料的资款凭证进行审核及采购款项的支付。物资部根据公司销售部提供的购销合同或者客户订单，核对仓库的库存量，确定物料品种、规格、数量等方面的实际缺口，定制采购合同，经物资部经理批准后实施采购。常用原材料包含定型产品的原材料，仓库需做一定的安全库存。各项原材料的库存量要依据库存变动的情况和对市场的预测进行动态调整。原材料库存量不足时，仓库应及时报请物资部采购，经物资部经理核准后实施采购。采购人员接到采购单后，对一些常用原材料进行盘库查实；对于需及时补充的原材料下单、签单、跟单等事宜，对于首次采购的产品原材料应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对常用的原材料或集中采购的原材料，考虑市场需求、生产进度及成本因素，对于区域内合作供应商的材料，物资部派出采购员调查材料的供应价格，进行三家以上的询价及材料检验，经公司采购部审批后确定供应商，进行集中采购。根据临时需要，公司对设备配件等零星材料进行小批量采购，由使用部门填写采购申请单，批准后由物资部或使用部门自行完成采购、验收及结算。2、整表采购 公司为了丰富产品链，满足不同客户的需求，对进口流量计及家用膜表，主要通过经销模式进行战略协作经营。公司由销售部、物资部对国际知名品牌、国内的一线膜表品牌进行收集分析，选出单方面意向合作方，由公司组织的商务谈判团进行初期谈判。初步选择后确定好最终的合作战略方进行最后的商务商谈，签订合作协议。（二）公司的销售模式 公司采用直销与代销相结合的销售模式，直销模式主要分为三类：客户招投标模式、议标模式、主动营销。代销主要为母公司众德能源代理销售公司的产品。1、客户招投标模式公司通过客户邀约、媒体中介的信息以及过往客户的推荐来获取市罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 15 场业务信息，根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的招标会。客户根据各企业提供的投标书，评定出最佳方案，选定中标企业。2、客户议标模式 通过长期合作的客户，对公司的产品性能、品牌价值、服务保障都有一定的信心，因此该部分客户采用议标的方式邀请公司直接洽谈合作。3、主动营销 公司市场部根据市场需求情况，针对目标客户进行主动营销。4、母公司众德能源代销 公司成立前，母公司众德能源已经培育起来了甘肃、青海、上海、浙江等成熟市场，销售各类气体流量计产品，并取得多地的入网许可。公司成立后，由于公司取得不同市场的入网资质需要一定的时间，且原有客户对母公司的认可程度较高，为使公司利益最大化，母公司众德能源代理销售公司的气体流量计相关产品。（三）公司的盈利模式 公司凭借自身的技术实力自主研发、生产工业类智能气体计量产品并直接进行销售，从中获取收入并实现利润。除此之外，公司还代理销售其他品牌的气体流量计获取收入并实现利润。报告期内，公司的商业模式无变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 回顾刚刚过去的一年，在各位股东的信任、支持下，在全体员工不懈努力、奋力拼搏下，部分工作取得了优异的成绩，亦有部分工作有待进取、完善。一、2016 年各项经营指标完成情况 2016 年，公司实现营业收入 4,717.10 万元，同比增长 12.16%，净利润为 800.77 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,421.16 万元，增长 50.15%，其中净资产约为 5,388.02 万元。二、规范化建设 体系建设逐步向实践落实，尤其是体系建设中的培训工作、评审会议等工作进入了实评、考核模式，总体上体系建设较以往几年有了质的提升，在合同管理、订单管理、物流单据、生产单据管理方面更加的细化。生产运营方面全年无安全事故。三、产品创新及科研申报 完成了机械式涡轮流量计的设计开发试制，保证了市场的顺利供货。罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 16 总体回顾：总体回顾：1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 47,171,021.96 12.16%-42,058,358.81 65.11%-营业成本 21,940,382.83 9.64%46.51%20,010,733.03 59.86%47.58%毛利率 53.49%-52.42%-管理费用 6,233,122.39 40.90%13.21%4,423,889.94 131.27%10.52%销售费用 7,704,681.57 30.12%16.33%5,921,197.01-0.43%14.08%财务费用 365,151.77-456.81%0.77%-102,337.87 102.34%-0.24%营业利润 9,551,248.39-12.40%20.25%10,903,658.76 134.83%25.93%膜表的电子模块及组件完成设计，为了 2017 年膜表实现量产供应做了必要的准备。RTU 产品完成设计开发试制量产。卡控、流量计等传统产品中的旋转组件、导流、节能降耗改进 38 处，申报专利 2 项，软件著作权 2 项、防爆认证 2 项。基于产品的研发创新，公司顺利完成了创新资金的验收；并申报完成了中小企业专精特新项目、高新技术成果转换项目 2 项（增值税可减）、上海市高薪技术企业（所得税降为 15%）。四、股转系统的承诺响应 关联交易在下降，截至目前，受入网工作的影响，仅剩兰州中油尚未转到罗美特公司，其他客户已经全部转入罗美特直接销售。五、人力资源方面 公司生产、机械设计、品检、人事、客服、技术服务的原有中高层管理人员没有流失，素质在不断提升，对产品的理解逐步深化。电子技术研发、财务、膜表制造高层管理人员得以补充，在 2016 年搬厂的考验下，尚未发现明显的思想波动，总体来讲，公司内部管理结构逐步趋于稳定，心态亦比较积极进取，基本完成了 3-5 个亿的生产型企业规模的高层主管组建工作。六、市场情况 1、最值得公司标注的是深圳燃气市场，是公司成立以来首张破千万的订单，具有里程碑意义。2、重庆市场的工作也得到了重燃各部门及旗下各子公司的逐步认可，尽管销售额（不到 50 台流量计）无法跟其他省会级老市场比较，但是在重燃的供应商中，我们的订货成长速度是最快的，为下一年度工作和下一次投标工作打下了扎实的基础。佛山开始正式使用我司的流量计，以深圳、广州、佛山真正形成了稳固的广东千万级市场，告别了以往 300 万左右的市场销量，最终公司在 2016 年形成了广东、西宁、兰州、西安、上海、浙江 6 个传统的千万级市场。当然，我们在技术储备方面还是薄弱，新产品的研发还很难跟得上我们的发展，工厂的搬迁也影响到了队伍的稳定性，招聘的难度，不过公司总体上在良性的环境下运行，处于第一个快速成长期的转折点。公司的产品在市场上得到了客户肯定，品牌也得以有效传播，中高层人才队伍也得到了一定的储备。为 2017 年的发展奠定了基础。罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 17 营业外收入 221,375.09-37.98%0.47%356,931.27 1,362.53%0.85%营业外支出 98,016.62-27.57%0.21%135,331.48 681.18%0.32%净利润 8,007,676.25-3.03%16.98%8,258,153.60 145.52%19.63%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入变动：2015 年流量计销售量 1824 台，收入 2693 万，其他配套产品 1513万。2016 年流量计销售量 2381 台，收入 3091.92 万，其他配套产品 1622.06 万。流量计销售量同比增长 30.5%，销售额同比增长 14.8%，其他配套产品销售额同比增长 7.4%。销售量和销售额未成同比例增长，主要因为公司产品需要开拓市场，得到新客户的认同，暂作销售价格让步，在 2017 年的销售管理制度的政策激励下，为继续扩大市场份额针对不同新开发的客户，部分产品售价还会有所下降。2、营业成本变动：2016 年毛利率 53.49%较 2015 年 52.4%略有提高，毛利率同比有所上涨，毛利增加的原因主要为公司生产效率较 2015 年有所提高，生产人员和生产设备较2015 年略有增加，智能流量计的产量由 2015 年的 2692 台同比增长到 2016 年 3969 台，同比增长 47%，在提高规模生产产量的情况下单位产品固定成本有所下降，产品毛利有所上涨。3、管理费用变动：2016 年管理费用较 2015 年增长 180.92 万，增长幅度是 40.90%，引起费用变动的主要原因是咨询服务费用 2016 年 274.61 万较 2015 年 171.03 万，同比增103.58 万。4、财务费用变动：同期相比财务费用收益增加 46.75 万元，主要为 2016 年因汇率变动产生汇兑损益 29.09 万，2015 年因汇率变动产生汇兑损益-13.84 万，影响额 42.93 万元，当期利息支出 6.42 万。5、营业利润变动：同期相比，营业利润减少-12.40%，主要因为 2016 年销售费用金额较 2015 年有提高，资产减值损失多计提 43.49 万。6、营业外收入变动：同期相比，营业外收入减少-13.55 万，主要因企业新三板挂牌得到奉贤财政局本期补助减少，本期政府补助 22 万。营业外支出变动：同期比较-3.73 万，主要原因是本期税收滞纳金 9.8 万元。7、净利润变动：2016 年净利 800.77 万(经审计确认)净利润率 16.98%，较 2015 年净利 825.82 万下降 25.05 万，主因是资产减值损失多计提 43.49 万。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 47,139,822.26 21,940,382.83 42,031,027.81 20,010,733.03 其他业务收入 31,199.70-27,331.00-合计合计 47,171,021.96 21,940,382.83 42,058,358.81 20,010,733.03 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%上期收入上期收入 金额金额 占营业收入占营业收入 比例比例%仪表销售 30,919,233.72 65.55%26,928,622.22 64.03%罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 18 仪表配套产品及附件 16,220,588.54 34.39%15,102,405.59 35.91%废料销售收入 31,199.70 0.07%27,331.00 0.06%合计 47,171,021.96 100.00%42,058,358.81 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：同期相比，2016 年仪表的销售比重占整体收入的比重有所增加，由 2015 年 64.03%上升到 65.55%，上升了 1.52 个百分点；但是仪表配套产品及辅件的销售比重由 2015 年的 35.91%下降到了 34.39%，下降了 1.52 个百分点。主要是因为市场上仪表的增长量略高于配套产品的增长速度。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,940,332.33-4,302,888.31 投资活动产生的现金流量净额-395,319.08-277,769.22 筹资活动产生的现金流量净额 20,435,726.66 15,723,670.00 现金流量分析：现金流量分析：1、2016 年的经营性现金流较 2015 年整体有所上升，在销售额大幅增长的情况下经营性现金流有一定的改观，仍需关注应收账款回收期，2016 年应收账款周转天数 313 天，2015年应收账款周转天数 233 天，应收帐期增加 80 天,周转天数的增加主要原因为 2016 年收入较集中于 12 月份，但客户货款结算期一般都 3-6 个月，因此造成年末应收账款增加，影响周转天数的计算。2016 年应付账款周转天数 177 天，2015 年应付账款周转天数为 161 天，应付账期增加 16 天。2、2016 年投资活动的产生的现金流量为主要为模具费用支出。3、2016 年筹资活动产生的现金流量金额为企业改制过程中吸收新投资 2050 万，利息支出 6.4 万。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 上海众德能源（集团）有限公司 15,092,568.08 32.00%是 2 深圳市燃气集团股份有限公司 7,867,353.85 16.68%否 3 西宁中油燃气有限责任公司 7,457,306.28 15.81%否 4 义乌市天然气有限公司 1,670,059.83 3.54%否 5 上海星材企业发展有限公司 899,030.77 1.91%否 合计合计 32,986,318.80 69.93%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 19 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 Romet Limited 9,096,933.42 69.35%否 2 杭州哈特电子有限公司 761,600.00 5.81%否 3 上海岱岭投资管理管理有限公司（苍南鼎泰丰贸易）340,506.11 2.60%否 4 杭州鸿鹄电子有限公司 682,160.00 5.20%否 5 苏州市源本盛机械有限公司 1,390,461.56 10.60%否 合计合计 12,271,661.09 93.56%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 -研发投入占营业收入的比例 -专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 公司拥有的发明专利数量 研发情况：研发情况：2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 28,355,371.52 151.93%30.10%11,255,296.27 9,923.97%17.94%12.16%应收账款 47,412,564.76 36.90%50.33%34,633,753.04 73.14%55.20%-4.87%存货 13,485,848.85 13.54%14.31%11,877,605.77-2.32%18.93%-4.62%长期股权 投资-固定资产 586,851.95-31.18%0.62%852,699.68-32.06%1.36%-0.74%罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2016 年度报告 20 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 94,211,587.19 50.15%-62,745,066.21 73.02%-0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动：2016 年货币资金期末余额 2835.54 万元较 2015 年 1125.53 万元当期增加 1710.01 万元。货币资金结余的主要原因一是 2016 年股票发行新股东出资 2050万元，二是当年经营性现金经流出-294.03 万元，三是投资活动主要为模具费用支出 39.53万元，四是筹资活动中利息支出 6.42 万元，各因素综合影响导致期末货币资金增加1710.01 万元。2、应收账款变动：2016 年应收账款余额 4741.26 万元较 2015 年 3463.38 万元增加1277.88 万元，主要原因为公司所处行业有淡旺季之分，第四季度因天然气需求旺盛带动仪表行业销售额大幅上涨，第四季度营业额 3077.79 万元约占整个年度的 65.25%,客户一般货款结算周期均在 3-6 个月，因此导致年末应收账款余额较大。3、固定