832266_2016_首帆动力_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 1 证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券 首帆动力 NEEQ:832266 首帆动力科技股份有限公司 MPMC POWERTECH CROP.年度报告 2016 首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 2 公 司年 度 大 事 记 1、2016 年 5 月，首帆动力“太阳能 LED 移动灯塔”荣获中国发电设备行业协会“闪电奖”最高奖项-金奖。2、2016 年度，首帆动力先后参加阿尔及利亚、俄罗斯、南非、美国电力展、迪拜电力展、广交会、上海电力展、尼日利亚展会，展出的智能型发电机组、全系列灯塔及混合能源机组受到市场欢迎，反响热烈，“MPMC”品牌效应逐渐凸显。3、自 2016 年 8 月 24 日起，本公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式，做市商为兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和申万宏源证券有限公司。4、2016 年 9 月，首帆动力科技股份有限公司与北京创富导航资本管理咨询有限公司签署了 战 略合作协议，由北京创富为公司提供全方位的资本运作服务和系统 的投资服务。5、2016 年 11 月份首帆动力科技股份有限公司再次通过高新技术企业审核并获得证书；全资子公司首帆动力江苏有限公司首次通过高新技术企业审核并获得证书。6、2016 年 12 月，首帆动力科技股份有限公司与同济大学电子与信息工程学院签署 校企合作框架协议。双方就共同建立校企合作关系和“产、学、研、用”互动环境事宜达成合作意 向，利用各自优势资源和技术进行合作。7、2016 年度，公司自主设计、研发、制造的液压支撑腿移动照明灯塔和 SR2 系列智能静音发电机组投入市场；基于 5G 移动基站的组合式智能混合微电源系统研发成功，进入测试阶段；首帆动力“蘑菇云”智能管理云系统正式上线并投入使用。8、2016 年获得 23 项实用新型专利受理通知书，4 项发明专利受理通知书。截止 2016 年 12月 31 日共拥有授权专利 32 项，其中外观专利 2 项，计算机著作权 5 项，实用新型专利 25 项，另有 7 项发明专利进入实审阶段。9、2016 年制定自动化柴油发电机组企业标准，并在上海市质量监督局成功备案。10、2016 年，公司通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证复审；全资子公司首次获得ISO9001:2008 质量管理体系认证证书。首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 3 目目 录录 第一节声明与提示第一节声明与提示.6 第二节公司概况第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告第十节财务报告.36 首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、首帆动力 指 首帆动力科技股份有限公司 全资子公司、首帆江苏 指 首帆动力科技江苏有限公司 凯尔驰 指 上海凯尔驰国际贸易有限公司 股东大会 指 首帆动力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 首帆动力科技股份有限公司董事会 监事会 指 首帆动力科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 首帆动力科技股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司 柴油发电机组、机组 指 由柴油发动机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备联合组成的独立供电电源 钣金 指 针对金属薄板的一种综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型等 激光切割 指 激光切割是将从激光器发射出的激光束照射到工件表面,随着光束与工件相对位置的移动,最终使材料形成切缝,。MPMC、首帆 指 首帆动力科技股份有限公司注册商标 5G 指 第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术,外语缩写:5G。工业云 指 为中小企业提供便捷云应用和服务的平台 互联网+指 将互联网与传统行业相结合,促进各行各业产业发展 融资租赁 指 实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁 PPP 模式 指 指政府与私人组织之间为了合作建设城市基础设施项目。BOT 模式 指 将政府所规划的工程交由民间投资兴建并经营一段时间后,再由政府回收经营 EPC 模式 指 指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 5 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了信会师报字2017第ZA13195号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、海外销售和市场竞争风险 公司自创立起便进军国际市场,现有产品主要市场为海外市场,外销收入占营业收入的比例高达 96%。公司海外业务受各地整体经济环境、政府投资计划、汇率、产品高科技含量、市场竞争等因素的影响,可能产生一定的风险。为了降低目前单一在海外销售的风险,不断提高公司核心竞争力,公司已涉足和开拓国内销售业务,建立大中华区(北京)营销中心、无锡办事处、福州办事处等国内销售团队,并取得了一定的业绩。同时,公司加大对研发中心的投入,将研发作为产品开发的依托,满足国际、国内客户多系列产品特殊定制化需求,拓展公司产品的应用范围和市场销售领域,不断提升产品的高科技含量和市场竞争力,发挥MPMC 品牌效应。2、汇率波动带来的成本竞争风险 柴油发动机及发电机是公司产品所需核心部件,本公司报告期内主要采购帕金斯(英国)、康明斯(美国)、道依茨(德国)、斗山(韩国)、久保田(日本)、沃尔沃(瑞典)等品牌的柴油发动机。全球性供应商一般采用英镑、美元、日元等多币种结算,英镑、美元、日元等货币的升值导致公司采购成本的提高,带来成本竞争的不利因素,进而可能对销售产生影响。年初本公司对英镑与日元进行购汇汇率锁定,减少了因汇率波动带来的成本竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期减少“税收政策变动风险”，公司在 2013 年被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据现行企业所得税法的规定，公司享受 15%的企业所得税税率优惠政策。2016 年本公司再次通过高新技术企业审核，全资子公司首帆动力科技江苏有限公司首次通过了高新技术企业审核。上述税收政策变动风险短期内已经消除。首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 8 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 首帆动力科技股份有限公司 英文名称及缩写 MPMC POWERTECH CROP.证券简称 首帆动力 证券代码 832266 法定代表人 杜剑峰 注册地址 上海市浦东新区川沙新镇鹿达路 111 号 9、10、12 幢 办公地址 上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王许、钱致富 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张勤 电话 021-60970158-6606 传真 021-60970155 电子邮箱 zhangqinmpmc- 公司网址 www.mpmc- 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层 201209 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 17 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械和器材制造业依据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订)主要产品与服务项目 发电机组、发动机、智能型动力设备、新能源动力设备及相关部件和零部件的研发,生产和销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 50,000,000 做市商数量 3 控股股东 杜剑峰 实际控制人 杜剑峰 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 9 企业法人营业执照注册号 913100006778155434 否 税务登记证号码 913100006778155434 否 组织机构代码 913100006778155434 否 首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 172,368,921.72 188,653,887.25-8.63%毛利率 25.15%21.59%16.49%归属于挂牌公司股东的净利润 10,840,657.95 11,292,132.63-4.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,290,344.66 10,438,294.01-30.16%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.99%17.00%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.41%14.48%-基本每股收益 0.22 0.23-4.35%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 179,515,393.77 144,329,417.02 24.38%负债总计 96,601,881.17 72,256,562.37 33.69%归属于挂牌公司股东的净资产 82,913,512.60 72,072,854.65 15.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.44 15.28%资产负债率（母公司）36.76%48.25%-资产负债率（合并）53.81%50.00%-流动比率 1.16 1.17-利息保障倍数 5.87 9.07-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,401,371.31-6,013,799.59 372.73%-应收账款周转率 8.30 14.20-存货周转率 3.10 5.23-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 24.38%35.00%-营业收入增长率-8.63%13.00%-净利润增长率-4.00%27.00%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 11 非流动资产处置损益 21,406.95 计入当期损益的政府补助 4,078,664.00 其他营业外收入和支出 76768.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 4176839.16 所得税影响数 -626,525.87 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 3,550,313.29 七、七、因会计政策变更及因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 首帆动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家国际化民营高新技术企业，主要产品为智能云端发电机组、灯塔产品以及混合能源移动应急解决方案，产品已向全球110 多个国家和地区实现销售，公司拥有独立、完整的技术研发、生产制造、质量控制、市场营销、技术支持团队，30 多项自主知识产权和首帆、MPMC 自主品牌。公司基于为全球客户寻求和提供最高效、最即时的移动端第一现场智能远程解决方案，通过社交自媒体的国际化营销，促进更多终端客户与企业的联通和互动，不断增强全球客户对首帆动力（MPMC）品牌的信心和粘度。1）针对标准化产品，采取“授权经销商”和“独家经销商”模式进行全球营销并提供服务及零配件供应。通过不断提高自身主机及原材料的采购议价能力，优化工艺流程，降低制造成本，打造低成本、宽渠道的优势。2）针对个性化需求的产品，采取“量身定制”、“柔性生产”模式，致力于为国外客户提供混合能源移动应急整体解决方案，为客户降低使用成本，提升客户体验，不断发挥和提高技术研发和驾驭市场的能力，推行6S 精益化生产，打造高科技、高品质的定制化产品和服务的优势。从市场分布的“广度”来讲，全球110 个国家和地区，尤其是“一带一路”的沿线国家已遍布首帆动力的经销商网络，公司正向各市场渠道纵深发展。公司目前主要通过销售柴油发电机组实现盈利，长期致力于中高端智能、环保型柴油发电机组的研发设计、生产销售，产品集智能性、环保性、可靠性、安全性于一体。与同济大学共同研发远程智能云系统，为客户提供私有尊享贵宾服务与体验，是集全球智能远程管控、分级管理、多语言即时沟通、售后推送服务、配件在线下单等各类数据收集为一体的移动端现场解决方案。公司在报告期内，携手成熟的国际贸易团队，精选上、下游优质产品及创新应用产品（太阳能标准集成系统等），充分利用自身丰富的国际市场营销经验和全球营销渠道，延伸产品线，加快产业化步伐，业务规模持续扩张、盈利能力稳步提高。同时，积极探索融资租赁和PPP（Public,Private,Partnership）等项目模式，力争在海外以BOT、EPC模式参与电站建设，提供海岛能源综合解决方案。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，本公司积极开拓市场，提高技术研发能力和整体运营能力，实现了持续、稳步的发展。1、公司财务状况：本公司积极开拓和挖掘市场，保证平稳发展态势，实现了稳中求进和预期目标。截至报告期末，公司 总资产为 179,515,393.77 元，2015 年为 144,329,417.02 元，同比增长 24.38%，净资产为 82,913,512.60元，2015 年为 72,072,854.65 元，同比增长 15.04%。负债总计 96,601,881.17，去年同期为 72,256,562.37首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 13 元，较上年增加 33.69%，主要系公司本年度调整了供应商管理策略，加强了对供应商付款账期的管理，使应付账款和应付票据余额较上年有较大幅度的增加。2、公司经营成果：报告期内，公司实现营业收入 172,368,921.72 元，2015 年为 188,653,887.25 元，同比减少 8.63%。营业成本为 129,018,159.98 元，去年同期 147,919,037.17 元，同比降低 12.78%；毛利率为 25.15%，与去年同期 21.59%相比，有所提升。报告期内，本公司新增激光切割、折弯等设备，新建喷涂、测试生产线，进一步优化设计开发和工艺流程，同时加大员工岗位技能培训，大力提高生产和管理效率，导致毛利较去年同期明显提升。净利润为 10,840,657.95 元，去年同期 11,292,132.63 元，同比降低 4%。由于报告期内公司大幅增加了对液压支撑腿移动照明灯塔、SR2 系列智能静音发电机组、高端租赁型发电机组、5G 移动基站的组合式智能混合微电源系统、混合能源云服务等新产品、新技术的研发投入，研发投入费用同比增加约 650 万元，同时全资子公司首帆动力科技江苏有限公司进入快速成长阶段，生产人员及管理人员数量有所增加，薪酬费用相应增加 187 万元，管理费用达 25,851,694.97 元，2015 年管理费用 18,129,886.91元，同比增加 42.60%。本期扣除非经常性损益后的净利润为 7,290,344.66，去年同期 10,438,294.01 元，同比降低 30.16%。3、现金流量情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 16,401,371.31 元，2015 年为-6,013,799.59 元，增长372.73%。本年度公司加强了对采购付款方式管理和账期的控制，优化了客户信用管理和回款控制流程。同时，加强生产管理，产品销售毛利提升也对现金流入增加有一定的积极影响。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-9,059,559.83.00 元。其中子公司首帆动力科技江苏有限公构建固定资产投资支出 8,382,390.49 元。报告期内，公司筹资活动产生现金流量净额-4,055,686.40 元。主要为偿还借款及支付利息流出。4、影响因素：2016 年，世界经济仍持续低迷状态，新的增长动力源尚不明朗，为了应对经济风险，适应科技发展需要，世界各国纷纷实施再工业化和制造业回归战略，发达国家力图抢占高端市场并不断扩大竞争优势，新兴经济本依靠资源、劳动力等优势大力发展制造业，与我国形成同质化竞争，电器工业在国际竞争也将面临更多挑战。而我国经济发展已由较长时期的高速增长进入中高速增长阶段，土地、劳动力等要素成本快速上升，资源环境压力不断加大，制造业传统的低成本竞争优势明显削弱，注重数量扩张的传统发展模式已经不可持续。这些挑战促使本行业必须走向创新驱动和转型升级之路。本公司在 2016 年初制定战略与计划，进行产品创新、技术创新和产业模式创新，逐步建立涉及发动机、发电机生产，发电机组行业专业售后服务及机组产品健康管理平台为一体的产业链生态圈，实现向新能源、高效能、高收益的电源产品转换，并通过云端控制，实现产品运行的大数据收集、管理、分析与应用，并最终完成从生产制造商向提供智慧云电力综合解决方案的专家的战略转型。2016 年，公司与同济大学成功开发了基于云端控制的机组健康管理系统，并成立混合能源云服务技术联合实验室，目前已完成初步测试并开始陆续投入生产应用；智能高端租赁机组项目、基于 5G 移动基站的组合式智能太阳能微电源系统项目及机组、太阳能、风能的分布式能源系统项目分别进入论证和研发阶段，预计 5 年后将成为公司盈利的支柱性产品。公司进一步强化原材料、零部件、工艺和技术等制造基础，推进精准生产，完善 PLM 全生命周期质量管理、CRM 客户管理、OA 办公管理体系，进而提升运营能力和产品质量，不断由低成本竞争向质量效益竞争优势转变；还积极开展“首帆”和MPMC品牌建设，扩大品牌知名度和产品在国际市场的份额，目前，产品已销售到 110 个 国家和地区。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 14 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 172,368,921.72-8.63%-188,653,887.25 12.54%-营业成本 129,018,159.98-12.78%74.85%147,919,037.17 11.18%78.41%毛利率 25.15%-21.59%-税金及附加 475,026.95 100%0.28%-管理费用 25,851,694.97 42.59%15.00%18,129,886.91 16.36%9.61%销售费用 8,201,719.12-18.78%4.76%10,097,487.23 4.18%5.35%财务费用 762,671.54-32.49%0.44%1,129,673.96 561.50%0.60%资产减值损失 669,399.76 318.44%0.39%159,975.47 100%0.08 投资收益-100.00%-73,306.45-0.04%营业利润 7,390,249.40-34.55%4.29%11,291,132.96 40.36%5.99%营业外收入 4,180,789.16 365.13%2.43%898,836.92-55.21%0.48%营业外支出 3,950.00-91.22%0.00%44,998.30-83.28%0.02%净利润 10,840,657.95-4.00%6.29%11,292,132.63 26.88%5.99%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、税金及附加本年发生 475,026.95 元，主要因为本期根据增值税会计处理规定（财会201622 号）的有关规定，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，其中房产税 275,546.76 元，土地使用税 133,332.00 元，印花税 64,136.70 元。2、管理费用同比增加 42.59%，主要因为 2016 年公司增加了对新产品的研发投入，研发投入费用同比增加约 650 万元，同时全资子公司首帆动力科技江苏有限公司全面进入成熟、稳定运营阶段，生产即管理人员增加明显，薪酬费用增加 187 万元。3、财务费用较上年大幅下降-32.49%，主要是因为报告期内发生利息支出 2,377,105.25 元，较上年增加 871,580.38 元，主要是借款利息及票据类业务的利息及手续费用，同时由于报告期内人民币兑美元汇率波动，产生的汇兑损益收益较上年增加 1,534,430.15 元。4、减产减值损失较上年增加 509,424.29 元，是因为本期计提坏账准备金额较上期有所增加。5、2015 年公司短期理财产品收益 73,306.45 元，本年度未发生该类投资收益。6、营业利润较上年下降 34.55%，尽管公司通过加强生产制造管理，改善工艺流程，加强生产现场管理等措施提升了毛利率，本期实现营业毛利润 43,350,761.74 元，同比增长 2,615,911.66 元，但由于本期加大了研发投入及人员增加，导致管理费用上升幅增加 7,721,808.06 元，因此最终使得营业利润有了一定程度的下降。7、营业外收入同比大幅增加 365.13%，主要是因为 2016 年度政府补助较去年增加了 3,198,011.50 元，去年同期政府补助为 880,652.50 元。8、营业外支出较上年大幅下降。2016 年发生营业外支出 3950 元，2015 年度本公司营业外支出为 44,998.30 元，相关罚款支出减少。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 172,270,168.31 129,018,159.98 161,539,728.23 120,812,560.83 其他业务收入 98,753.41 0.00 27,114,159.02 27,106,476.34 合计合计 172,368,921.72 129,018,159.98 188,653,887.25 147,919,037.17 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 发电机组 172,270,168.31 100.00%161,539,728.23 85.63%电解铜 98,753.41-27,114,159.02 14.37%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本年度公司主营业务收入为 172,270,168.31 元，较上年度同比增加 6.4%，其他业务收入为 98,753.41元，较上年度同比减少 99.64%。2016 年度、2015 年度公司主营业务占比分别为 99.94%、85.63%。公司自成立以来，主营业务一直为发电机组，占营业收入的 100%。2015 年，全球经济低迷，公司尝试探索和拓展新业务，对大宗有色金属产品电解铜进行了贸易，共计 27,114,159.02 元，占营业收入的 14.37%。本年度公司坚持聚焦主业、发挥工匠精神的原则，力求在发电机组领域内做技术和品牌的引领者，未对其他业务做进一步的开拓。总体而言，公司主营业务收入占营业收入的比例较高，公司主营业务突出，公司收入及业务结构稳定，未出现重大变化。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 16,401,371.31-6,013,799.59 投资活动产生的现金流量净额-9,059,559.83-43,100,040.53 筹资活动产生的现金流量净额-4,055,686.40 19,476,183.28 现金流量分析：现金流量分析：报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年大幅增加 22,415,170.90 元，增幅 372.73%。主要即本年度公司加强了对现金流的管理，加强对采购付款方式、账期控制，加强销售管理。公司加强生产管理，产品销售毛利提升也对现金流入增加有一定的积极影响。报告期内，公司投资活动现金流量净流出较上年减少 34,040,480.70 元，减幅 78.98%。主要原因是2015年度子公司首帆动力科技江苏科技有限公司购建厂房等支出 43,199,996.98元。本年度厂房建设完成，支出大幅减少。报告期筹资活动产生的现金流量净额-4,055,686.40 元，2015 年度筹资活动现金流量净 19,476,183.28 元，同比减少 23,531,869.68 元，减幅 120.82%，主要原因是报告期内取得借款收到的现金较上年减少 9,782,789.41 元，偿还借款支付的现金较上年增加 12,871,083.39 元。报告期内公司净利润为 10,840,657.95 元，经营活动现金流量净额为 16,401,371.31 元，二者之间差异较大，主要是因为固定资产等折旧 3,998,824.18 元，存货增加 11,123,141.99 元，经营性应收项目增加14,610,371.07 元，经营性应付项目增加 25,824,488.56 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 VIELCO S.A.13,929,018.04 8.08%否 2 KURKCUOGLU JENERATOR SANAYI VE TICARET 10,688,559.65 6.20%否 3 GENERADORES GAMMA SAC 10,601,914.59 6.15%否 4 FIL GENERATORS AND SERVICES COMPANY 10,584,089.76 6.14%否 5 ULTIMATE POWER SOLUTION FZC 7,547,942.16 4.38%否 合计合计 53,351,524.20 30.95%-注：以上主要客户均与本公司无关联关系。首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 16 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 康明斯动力技术有限公司 33,973,208.97 21.41%否 2 利星行机械(上海)有限公司 22,065,867.32 13.91%否 3 美奥迪电机(海门)有限公司 17,174,705.98 10.82%否 4 无锡新中投实业有限公司 16,634,224.60 10.48%否 5 康明斯发电机技术(中国)有限公司 10,540,209.40 6.60%否 合计合计 100,388,216.27 63.22%-注：以上主要供应商均与本公司无关联关系。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,529,657.97 8,020,677.46 研发投入占营业收入的比例 8.43%4.25%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 32 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告其内，本公司与同济大学成立了混合能源云服务技术联合实验室，并组织、吸纳近 20 名研发人员进行高新技术的研发和推广工作，对液压支撑腿移动照明灯塔、SR2 系列智能静音发电机组、高端租赁型发电机组、5G 移动基站的组合式智能混合微电源系统、混合能源云服务等新产品、新技术加大了研发投入，同时对机组控制柜、除灰消声装置、降噪静音装置等进行改良和革新，到目前为止，公司授权专利32 项，2016 年度新受理实用新型专利 23 项，发明专利 4 项。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 15,521,150.49 138.48%8.65%6,508,467.07-81.68%4.50%4.15%应收账款 25,589,465.22 85.48%14.25%13,796,325.88 20.74%9.6%4.65%预付账款 8,589,653.67 59.47%4.78%5,386,392.67 112.82%3.73%1.05%存货 47,073,684.87 30.94%26.22%35,950,542.88 74.21%24.90%1.32%其他流动资产 2,208,682.64 70.50%1.23%1,295,381.73-20.62%0.90%0.33%长期股权投资-固定资产 60,370,949.60 1.74%33.63%59,340,587.90 2394.34%41.10%-7.47%在建工程-短期借款 10,000,000.00 33.12%5.57%7,512,288.04 247.68%5.20%0.37%应付票据 23,114,468.49 186.79%12.88%8,059,822.00 6.85%5.58%7.30%应付账款 28,910,993.16 45.62%16.11%19,854,153.68 73.99%13.76%2.35%预收账款 9,377,144.95 32.81%5.22%7,060,678.10-39.72 4.89%0.33%首帆动力科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 17 应交税费 318,056.57-77.82 0.18%1,433,689.05 94.71%0.99%-0.81%长期借款 1,750,000.00-72.09%0.97%6,270,000.00-4.30%-3.33%递延收益 1,750,000.00-100.00%-6,270,000.00-0.90%-0.90%未分配利润 25,537,531.59 68.13%14.23%15,188,988.88 199.09%10.52%3.71%资产总计 179,515,393.77 24.38%-144,329,417.02 35.39%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额同比增加 138.48%，主要原因为 2016 年度公司加强了对销售回款及采购付款的管理，银行存款余额同比增加 249.58%。报告期内，公司经营活动现金流量净额为 16,401,371.31 元，较上年大幅增加 372.73%；公司投资活动现金流量净额为-9,059,559.83 元，流出较上年减少 78.98%；筹资活动产生的现金流量净额-4,055,686.40 元，较上年减少 120.82%；报告期内现金及现金等价物净增加额5,354,414.82 元。银行承兑汇票及信用证保证金余额增加 3,658,268.60 元。2、应收账款期末余额同比增加 85.48%，报告期内，新增客户深圳市奥宇节能技术股份有限公司应收账款余额 4,301,909.00 元。客户 THAMER ALZWAYYIN ELECT.GENERATORS TR 应收账款余额较上期增加1,246,135.62 元。为鼓励销售，对信誉良好的优质客户也采取了放宽一定账期的措施。公司采取了利用相关保险政策来控制应收款风险。3、预付账款期末余额较上年增加 59.47%，其中，主要供应商 CPT shanghai CO.,Ltd 预付账款余额较上年增加 1,951,324.75 元。4、存货期末余额同比增加 30.94%。主要原因系公司生产能力提升，