832418_2016_旭海科技_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

1 吉林旭海科技股份有限公司（xuhaisoft）旭海科技 NEEQ:832418 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 一、截止 2016 年 10 月 27 日，上海建圣投资管理有限公司（以下简称“建圣投资”）通过全国中小企业股份转让系统以签订协议转让方式受让雷鹏宇持有的旭海科技股份 500,000 股股份、王亚芹持有的旭海科技股份 1,500,000 股股份后，建圣投资合计持有旭海科技2,000,000 股股份，占旭海科技总股本的 40.00%，成为旭海科技新的控股股东。由于自然人赵雷持有建圣投资 70.00%股权，成为旭海科技新的实际控制人。公司最近两年一直微利或亏损状态。本次收购完成后，收购人拟利用公众公司平台有效整合资源，改善旭海科技的经营情况，提高公司盈利能力。吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、旭海科技 指 吉林旭海科技股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 华林证券股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 4 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司规模较小风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总值 966.32 万元，扣除定增认购款 510 万元后为 456.32 万元，较上一年度减少6.69%。现有员工 28 人。虽然公司通过资源综合利用、节约成本费用支出以及不断发掘新的利润增长点等措施提高收益水平，但公司缺乏雄厚的资本积累，抗风险能力较弱，在现金流发生变化时，公司偿债能力、盈利能力等多项财务指标有较大幅度增减。公司规模较小，若宏微观经济环境发生变化，易于对公司经营稳定性产生冲击，导致运营资金紧张，无法保证生产经营顺利进行，影响投资者利益。二、移动互联网软件产品开发和市场拓展风险 随着通讯网络不断优化和手机用户的逐步增长，移动互联网软件应用愈加广泛。公司借助在企业信息化软件开发及运营业务上积累的技术开发能力及经验，逐步将其业务延伸至移动互联网软件及平台的开发运营，且作为公司未来重要的发展方向，现在已成功开发并运营微信智能交互平台，正在开发并逐步投入市场的有 V5 社区移动 APP、汽车行业移动 APP等移动软件，由于公司该业务尚处于初步发展阶段，尚未形成稳定的客户资源，未来是否能持续开发出满足用户消费需求和习惯的产品，并快速实现市场拓展存在一定的不确定性，故移动互联网软件业务存在产品开发和市场拓展风险。三、技术泄密和人才流失风险 公司作为一家为政府、金融机构及企业提供软件应用信息系吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 5 统提供商，在长期积累中开发出针对企业客户的系统管理平台，拥有相关核心技术和软件著作权，该类技术和著作权是公司核心竞争力的体现，同时核心技术人员的稳定对公司产品创新、持续发展起着重要作用。目前随着互联网行业的快速发展，专业技术人才的流动将变得更为频繁，虽然公司已采取一系列措施来吸引和稳定技术人员，如增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围、提高核心技术人员福利待遇，但这些措施不能完全保证核心技术人员不流失。若核心技术人员发生大规模的流失，或公司的人才培养和引进不能满足发展需要，将对公司在技术研发、产品产业化及市场支持方面造成较大的不利影响。同时人员流动可能将原有公司的研发技术或者理念带入新公司，导致新公司所开发知识产权和原有公司具有一定的相似性，因此可能面临技术泄密风险或软件著作权被侵权的风险。四、增值税政策变化风险 根据财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知(财税 2013 106 号)附件 3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定第一条第（四）款关于“试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务”免征增值税的规定，公司从事提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务享有免征增值税的税收优惠政策。但如果依据上述通知的税收优惠过渡政策发生变化，公司提供的服务将面临不能继续享受免征增值税的税收优惠政策风险，将对公司的业绩产生不利影响。五、公司治理和内部控制风险 2014 年 11 月 28 日，公司整体变更为股份有限公司，之后公司逐步健全公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，缺乏实际运营经验，随着公司生产经营规模不断扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高要求。因此，公司可能存在治理结构和内部控制体系不能较好的适应公司发展，从而影响公司持续性或投资者利益的风险。六、实际控制人发生变更的风险 2016 年 10 月，公司控股股东变更为上海建圣投资管理有限公司，实际控制人变更为自然人赵雷，公司原控股股东、实际控制人雷鹏宇已辞去公司董事长及总经理职务。公司董事会、监事会由此产生较大变更。可能导致公司经营、管理模式的重大调整，对公司的发展产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吉林旭海科技股份有限公司 英文名称及缩写 xuhaisoft 证券简称 旭海科技 证券代码 832418 法定代表人 赵雷 注册地址 长春市高新区卫星路副 16 号 418 室 办公地址 长春市高新区卫星路副 16 号 418 室 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘凤美、吴 枫 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄为 电话 0431-88607618 传真 0431-88607628 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长春市高新区卫星路副 16 号 418 室（130012）公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-07 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 企业信息化应用软件及服务、移动互联网软件 普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）5,000,000 做市商数量 0 控股股东 上海建圣投资管理有限公司 实际控制人 赵雷 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号-否 吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 7 税务登记证号码-否 组织机构代码-否 吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 4,376,303.10 4,792,481.94-8.68%毛利率%82.26%-112.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-279,446.11-4,525,343.07-93.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,483,304.68-5,425,343.55-72.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.79%-131.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-142.22%-157.47%-基本每股收益-0.06-0.91-93.41%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,663,280.72 4,890,425.45 97.60%负债总计 8,760,056.90 3,707,755.52 136.26%归属于挂牌公司股东的净资产 903,223.82 1,182,669.93-23.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.18 0.24-25.00%资产负债率%90.65%75.82%-流动比率 110.00%98.00%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,778,724.70-2,657,373.39-应收账款周转率 5.89 7.06-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%97.60%-21.02%-营业收入增长率%-8.68%-30.29%-净利润增长率%-93.82%-268.35%-五、股本情况 单位：股 吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 9 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,203,858.57 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,203,858.57 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 （一）企业信息化软件商业模式 企业信息化应用软件为公司重点业务领域，对公司发展具有重要意义，公司设置信息技术部、技术研发中心分别负责企业信息化应用软件的开发及售后服务。随着多年的技术积累，公司已经形成自有的通用项目开发平台，为企业信息化软件的开发提供技术支撑。公司企业信息化应用软件业务通过提供软件销售及服务的方式获取收入。首先，公司通过竞标等方式获取有效客户需求并签订软件开发合同，基于通用项目开发平台开发满足客户需求的软件产品并予以销售。其次，公司为企业信息化应用软件客户提供售后服务。公司售后服务具体分为免费服务和收费服务。一般而言，公司为客户提供一年的免费维护期，在该期间为客户提供免费的软件升级维护服务。免费期过后，公司通过签订合同方式与客户保持后续服务业务合作。公司售后服务采用“自主+外包”模式，即公司委派自己员工与委托外包服务公司相结合的方式提供技术服务，该服务模式能够提高售后服务效率，增加公司业务量及营业收入。目前，公司企业信息化软件业务已获取良好的经营成果。（二）移动互联网软件商业模式 公司在自身技术优势的基础上，逐步涉足移动互联网应用软件的开发及运营业务，并把该业务作为公司未来重点发展方向。目前公司已开发并运营的移动互联网软件为微信智能交互平台，可以实现微信公众账号的建立及维护、提高企业信息发布效率、提升客户形象。同时，公司正在开发的移动互联网软件有 V5 社区移动 APP、汽车行业移动 APP 等产品。V5 社区移动 APP 致力于建立以社区居民、物业、周边商家为用户基础的 O2O 商业运营平台；汽车行业移动 APP 致力于建立以汽车购买者、拥有者和经销商为用户基础的汽车行业专属信息平台，能够实现信息发布及对接。公司现有移动互联网软件主要采取软件销售的方式获取收入，公司运用微信智能交互平台开发满足客户需求的微信公众账号并予以销售，获取销售收入。随着 V5 社区移动 APP、汽车行业移动 APP 等移动互联网软件上线，公司将以广告及商业运营等方式获取收入。首先，公司向运用该类软件平台进行广告投放的商家收取广告投放费用；其次，公司向运用该类软件平台进行线上商业运营的商家收取一定比例的运营收入。随着公司移动互联网软件产品线的丰富，该业务将成为公司未来重点业务和重要收入来源。（三）硬件产品销售商业模式 公司在日常经营过程中，根据客户和部分项目需求提供硬件产品销售业务。公司硬件产品销售采用采购后直接销售的业务模式，收益来源为销售价差。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 10 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，在保持软件和系统解决方案业务稳定发展的前提下，继续投入研发费用，并积极开拓新的市场，争取拓宽用户类型，做大用户数量。同时，在地区及周边市场环境不甚乐观的情况下，公司调整产品结构和服务策略，拓展地区外市场客户，同时进一步加强内部控制管理，降低各项成本。2016 年公司实现营业收入 4,376,303.10 元，同比减少 8.68%；利润总额为-1,483,304.68 元，亏损同比减少 72.52%；净利润为-279,446.11 元，亏损同比减少 48.57%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,663,280.72，其中 510 万元为公司募集账户定增认购款，若扣除该部分资产，则较上年减少 6.69%；净资产为 903,223.82 元，较上年减少-23.63%。公司的技术创新和产品研发能力不断提升，科技服务类业务比重正不断提升，2017 年公司将力求大幅提升营业收入，扭亏为盈。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 4,376,303.10-8.68%-4,792,481.94-30.29%-营业成本 776,282.76-70.00%17.74%2,587,542.90 6.84%53.99%毛利率 82.26%-112.65%-管理费用 4,251,263.82-31.90%97.14%6,243,015.13 244.73%130.27%销售费用 550,542.72-56.84%12.58%1,275,726.61 2,146.73%26.62%财务费用 234,494.06 230.19%5.36%71,018.78 8.90%1.48%营业利润-1,483,304.68 72.52%-5,398,739.56-293.53%52.97%营业外收入 1,203,867.30 33.76%27.51%900,000.48 256,947.52%18.78%营业外支出 8.73-净利润-279,446.11 93.83-4,525,343.07-268.48.57%吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 11%35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入比上年同期略有下降，减幅 8.68%，虽然公司正积极增强 APP 开发等科技技术服务业务，但由于原公司银行类客户的传统软件信息技术服务业务需求近一步缩小，导致公司整体收入有所减少。2、本期营业成本比上年同期减幅 70%，主要原因系是（1）因低毛利、高成本的硬件销售类业务减少；（2）精简非业务人员、非业务费用支出；（2）成立业务区域分公司，降低了差旅费等开支；并与当地技术单位开展合作，从而节约人工成本。3、本期管理费用比上年同期减幅 31.90%，主要原因系公司在年初计划节约成本、费用支出，严格控制招待费支出。成立分公司，从而差旅费的支出大幅度的降低。4、本期销售费用比上年同期减幅 56.84%，主要原因系公司报告期内销售模式调整、同时加强成本管理，导致销售活动相关的差旅、招待等费用大幅下降；5、财务费用比上年同期增幅 230.19%，主要原因是借款 285 万元用于生产经营所产生的利息。6、本期营业利润较上年同期增长 72.53%，主要原因系报告期内在营业收入总体大致持平的情况下，营业成本的大幅下降及管理费用、销售费用的减少；7、本期营业外收入较上年同期增幅 33.76%。本期营业外收入全部为公司收到的政府补助。8、本期公司净利润较上年同期增长 93.83%，主要原因系受益于营业成本的大幅下降及公司加强成本管理，各项费用的大幅减少。营业外收入的增长也导致了净利润的增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 4,292,920.57 726,390.28 4,792,481.94 2,587,542.90 其他业务收入 83,382.53 49,892.48-合计合计 4,376,303.10 776,282.76 4,792,481.94 2,587,542.90 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%科技服务收入 3,525,257.13 80.55%2,595,750.75 54.16%现代服务业收入 686,660.38 15.69%897,004.73 18.72%硬件销售收入 37,606.83 0.86%1,299,726.46 27.12%广告制作与发布 43,396.23 0.99%-0.00%其他收入 83,382.53 1.91%-0.00%合计 4,376,303.10 100.00%-100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、公司科技服务类收入主要为向客户提供 APP 功能模块开发、管理平台模块开发、系统测试等技术服务。报告期内科技服务收入在占整体营业收入比重进一步加大，占整体营业收入的 80.55%，与上年同期相比，增加金额 92.9 万元，增幅 35.8%。主要原因系受市场传统软件技术开发维护业务需求逐年下降影响，公司近年积极加大技术研发投入，拓展地区外市场客户，推广科技服务类业务。2、公司硬件销售收入报告期内出现较大幅度减少，主要原因是业务发展方向的转变。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,778,724.70-2,657,373.39 投资活动产生的现金流量净额-921,110.96 筹资活动产生的现金流量净额-3,094,545.84 2,776,894.35 现金流量分析现金流量分析：吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 12 1、本期经营活动产生的现金流量净额由净流出 2,657,373.39 元变为净流入 3,778,724.70 元，主要是报告期内主要是上海华夏银行专用帐户里的定增款 510 万元。2、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减幅度 211%，主要是公司归还了银行的短期贷款 285 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兴业银行股份有限公司长春分行 600,075.00 13.71%否 2 杭州聚源金融信息服务有限公司 595,349.53 13.60%否 3 深圳市美铭科技有限公司 550,000.00 12.57%否 4 杭州掌升财金融信息服务有限公司 433,300.98 9.90%否 5 杭州瀚泽网络科技有限公司 422,427.19 9.65%否 合计合计 2,601,152.70 59.44%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宇德友尚（北京）信息技术有限公司 507,983.10 61.32%否 2 吉林省吉强信息技术有限公司 300,000.00 36.21%否 3 北京阳光智博科技有限公司 20,412.00 2.47%否 合计合计 828,395.10 100.00%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 702,068.88 591,213.77 研发投入占营业收入的比例 16.04%12.34%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：公司 2016 年度保持在研发方面的持续投入，主要开发以智能手机、智能终端为载体的新型服务技术，以满足客户在互联网应用方面的需求变化，2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,263,775.42 233.31%85.52%2,479,299.06-24.43%50.70%34.82%应收账款 721,825.00-5.48%7.47%763,667.50-10.01%15.62%-8.15%存货-长期股权投资-吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 13 固定资产 54,944.18-46.85%0.57%103,369.58 170.02%2.11%-1.54%在建工程-短期借款-100.00%-2,850,000.00 100.00%58.28%-58.28%长期借款-资产总计 9,663,280.72 97.60%-4,890,425.45-21.02%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 826.38 万元，比期初增加 578.45 万元，增幅 233.31%，主要是上海华夏银行专用帐户里的定增款 510 万元。2、短期借款期末余额 0 万元，比期初减少 285.00 万元，减幅 100.00%，短期借款已还。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司主要业务为企业提供信息化应用软件及移动互联网软件的开发及运营。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）和国家统计局颁布的国民经济分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为软件及信息技术服务业（I65）。根据工信部软件和信息技术服务业十二五发展规划、国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见、“十二五”国家政务信息化工程建设规划等相关政策文件，软件和信息技术服务业为国家的大力支持发展的战略性新兴产业，预计未来我国软件和信息技术服务业、电子政务市场规模仍将保持较快增长。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1，技术优势 公司自成立以来就致力于企业信息化应用软件开发及服务，已积累并形成良好的人才及技术优势。公司一半以上技术开发人员具备五年以上的大型软件项目开发和实施经验，大部分人员精通 AS400、UNIX、JAVA、C 语言、PHP 等开发技术，具备大规模数据处理和运营能力。公司现已形成稳定的软件开发技术平台旭海通用项目开发平台，能够快速进行软件开发和调试，满足客户异样需求，提升公司竞争力。2，产品多样化优势 公司主营业务为企业信息化应用软件及移动互联网软件的开发、运营及服务。公司企业信息化应用软件客户涵盖金融、电力、教育、房地产、医疗、政府等多个行业，客户类型广泛。公司企业信息化应用软件包括银行客户经理系统、银行信贷业务管理系统、办公自动化系统、客户服务流程管家系统 V1.0、项目管理系统、档案管理系统等，产品多样化，能够满足客户不同类型的需求，提升公司整体竞争力。3，技术协同优势 随着移动互联网的发展及移动智能终端需求量的增加，移动 APP 等应用软件市场呈现爆发式增长。为了抓住移动互联网带来的发展机遇，公司及时拓展业务领域，逐渐涉足并加大移动互联网软件的开发及运营。凭借多年的技术积累，公司目前已经建立通用技术平台，公司通过该平台实现信息化应用软件及移动 APP 等互联网应用软件的开发，实现技术协同，降低公司成本，增强公司竞争力。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务等各项指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍健全；公司无违法、违规行为发生。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 14 -二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 2016 年中国 IT 市场在需求扩大、概念升温等因素驱动下，整体市场呈现出稳中有升的发展态势。IT产业呈现出一体化、平台化，互联网创新催生巨大增量市场。在新常态的发展背景下，以大数据、云计算、信息安全等为代表的新一代信息技术，正在加速融入各行各业，互联网业态正在颠覆传统行业。总体而言，软件行业在未来一段时间内仍将保持良好的营收和利润的增长。产业发展呈现出来的特点和趋势，对公司的进一步发展规划具有重要指导意义。首先，转型发展是国内软件企业的发展潮流，公司顺应潮流，积极引导和推动产品和业务升级转型；其次，不断学习信息技术领域的新技术、新模式，大力研发新产品，发展新业态，培育新的盈利增长点。第三，软件产业的竞争从单纯的产品和技术竞争转向生态体系的竞争，公司紧密结合市场需求和技术创新，立足传统优势领域，面向全国，在中长期的发展过程中力图构建重点领域和新兴领域的行业生态体系，做强做大，实现公司的跨越式发展。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司坚定不移推动技术产品化、服务标准化的路线，加大研发力度、拓展市场，逐步提升公司移动互联网技术研发能力、打造高端服务标准化能力，不断提高公司的管理能力、经营业绩，为公司进一步做强做大奠定基础。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 围绕公司制定的发展战略，公司制订了 2017 年公司的经营计划：1，加深开拓互联网应用服务，开发以智能手机、智能终端为载体的新型服务业务，推动智慧银行、智慧社区服务平台产品升级，增加用户粘度，为公司未来的增值运营打好基础。3，研究并应用云计算技术，进一步提升产品的性能和效果。4，不断完善人才的引进、培训和激励机制。加强内部人才的培养，为员工建立公平、公正、顺畅的晋升渠道，通过激励与考核机制充分调动员工的积极性。公司以良好的工作环境和发展机遇吸引外部人才的加盟。5，公司继续以利润考核和成本控制为导向，进一步优化考核激励方案；完善相关流程制度，提高工作效率，降低管理成本；通过股权融资等多方式、多渠道进行融资，以满足公司的经营需求。6，积极开拓全国市场渠道，铺设各地业务站点，增强互联网、科技类、创业类的客户数量。上述计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者理解发展战略、发展计划与业绩承诺的差异，保持足够的风险意识。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 报告期内无对公司产生影响的不确定性因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司规模较小风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总值 966.32 万元，扣除定增认购款 510万元后为 456.32 万元，较上一年度减少 6.69%。现有员工 28 人。虽然公司通过资源综合利用、节约成本费用支出以及不断发掘新的利润增长点等措施提高收益水平，但公司缺乏雄厚的资本积累，抗风险能力较弱，在现金流发生变化时，公司偿债能力、盈利能力等多项财务指标有较大幅度增减。公司规模较小，若宏微观经济环境发生变化，易于对公司经营稳定性产生冲击，导致运营资金紧张，无法保证生产经营顺利进行，影响投资者利益。措施：公司将通过增加股本，扩大经营规模，提高客户多样性，增强抗风险能力。二、移动互联网软件产品开发和市场拓展风险 随着通讯网络不断优化和手机用户的逐步增长，移动互联网软件应用愈加广泛。公司借助在企业信息化软件开发及运营业务上积累的技术开发能力及经验，逐步将其业务延伸至移动互联网软件及平台的开发运营，且作为公司未来重要的发展方向，现在已成功开发并运营微信智能交互平台，正在开发并逐步投入市场的有 V5 社区移动 APP、汽车行业移动 APP 等移动软件，由于公司该业务尚处于初步发展阶段，尚未形成稳定的客户资源，未来是否能持续开发出满足用户消费需求和习惯的产品，并快速实现市场拓展存在一定的不确定性，故移动互联网软件业务存在产品开发和吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 15 市场拓展风险。措施：要求公司销售部及研发部积极主动地跟踪市场动向，定期组织员工进行技术培训和对外学习，不断加强技术水平。开发适合市场需求的产品，引入提高产品性能的新技术。三、技术泄密和人才流失风险 公司作为一家为政府、金融机构及企业提供软件应用信息系统提供商，在长期积累中开发出针对企业客户的系统管理平台，拥有相关核心技术和软件著作权，该类技术和著作权是公司核心竞争力的体现，同时核心技术人员的稳定对公司产品创新、持续发展起着重要作用。目前随着互联网行业的快速发展，专业技术人才的流动将变得更为频繁，虽然公司已采取一系列措施来吸引和稳定技术人员，如增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围、提高核心技术人员福利待遇，但这些措施不能完全保证核心技术人员不流失。若核心技术人员发生大规模的流失，或公司的人才培养和引进不能满足发展需要，将对公司在技术研发、产品产业化及市场支持方面造成较大的不利影响。同时人员流动可能将原有公司的研发技术或者理念带入新公司，导致新公司所开发知识产权和原有公司具有一定的相似性，因此可能面临技术泄密风险或软件著作权被侵权的风险。措施：公司的核心技术由整个技术研发团队掌握，不同技术人员依据专业分工分别掌握不同技术环节，使得公司的技术研发不依赖于单一人员。而且公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议，采取多种手段防止商业秘密的泄露。同时，公司提供了极富竞争力的薪酬和激励体系，充分保证技术人员的收入，采取了多种措施吸引和留住人才。四、增值税政策变化风险 根据财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知(财税2013106 号)附件 3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定第一条第（四）款关于“试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务”免征增值税的规定，公司从事提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务享有免征增值税的税收优惠政策。但如果依据上述通知的税收优惠过渡政策发生变化，公司提供的服务将面临不能继续享受免征增值税的税收优惠政策风险，将对公司的业绩产生不利影响。措施：公司将充分利用目前的税收政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。五、公司治理和内部控制风险 2014 年 11 月 28日，公司整体变更为股份有限公司，之后公司逐步健全公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，缺乏实际运营经验，随着公司生产经营规模不断扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高要求。因此，公司可能存在治理结构和内部控制体系不能较好的适应公司发展，从而影响公司持续性或投资者利益的风险。措施：公司治理和内部控制应适应公司的扩张速度，灵活高效的应对行业发展变化，减少给公司的持续经营和成长能力带来风险。为有效分散在公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险，公司将大力加强内控制度执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 一、实际控制人变更的风险 2016 年 10 月，公司控股股东变更为上海建圣投资管理有限公司，实际控制人变更为自然人赵雷，公司原控股股东及实际控制人雷鹏宇已辞去公司董事长及总经理职务。公司董事会、监事会由此产生较大变更。可能导致公司经营、管理模式的重大调整，对公司的发展产生一定的影响。措施：公司控股股东及实际控制人将依据相关法律、法规的要求及规范公司经营的要求，严格按照公司法、公司章程和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务。同时，将根据公司的实际情况和发展规划，积极引进优秀人才，帮助公司提升业务发展状况，从而保护投资者利益。四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 16 吉林旭海科技股份有限公司 2016 年度报告 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节之二之(一)之第 4 栏 是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节之二之(八)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）2,850,000.00 2,850,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 2,850,000.00 2,850,000.00（二）（二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争承诺 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出