000426_2021_兴业矿业_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 内蒙古兴业矿业股份有限公司内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)姚艳松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚艳松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、公司主营业务可能存在市场价格波动、安全生产、环境保护及政策等风、公司主营业务可能存在市场价格波动、安全生产、环境保护及政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。险，敬请广大投资者注意投资风险。2、公司已在本报告第三节、公司已在本报告第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析中中公司未来发展的展望公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。部分，对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。3、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（潮资讯网（）为公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息为公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .4343 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .6262 第六节第六节 重要事项重要事项 .6565 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .9999 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .106106 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .107107 第十节第十节 财务报告财务报告 .108108 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/上市公司/兴业矿业 指 内蒙古兴业矿业股份有限公司 兴业集团 指 内蒙古兴业集团股份有限公司 锡林矿业 指 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司 融冠矿业 指 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司 双源有色 指 锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司 亿通矿业 指 西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司 兴业贸易 指 兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司 兴业基金 指 兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司 唐河时代 指 唐河时代矿业有限责任公司 荣邦矿业 指 赤峰荣邦矿业有限责任公司 银漫矿业 指 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司 乾金达矿业 指 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司 兴业瑞金 指 北京兴业瑞金科技有限公司 兴业黄金 指 兴业黄金（香港）矿业有限公司 锐能矿业 指 赤峰锐能矿业有限公司 天通矿业 指 陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司 铜都矿业 指 昆明市东川区铜都矿业有限公司 包商银行 指 包商银行股份有限公司 中诚信托 指 中诚信托有限责任公司 本报告期/报告期内/报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴业矿业 股票代码 000426 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古兴业矿业股份有限公司 公司的中文简称 兴业矿业 公司的外文名称（如有）INNER MONGOLIA XINGYE MINING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XINGYE MINING 公司的法定代表人 吉兴业 注册地址 内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼 注册地址的邮政编码 024000 公司注册地址历史变更情况 经第五届董事会第三十五次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议，公司住所由“内蒙古赤峰市松山区西站大街八号”变更为“内蒙古赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧”，并于 2011 年 12 月 20 日在内蒙古自治区工商行政管理局完成了工商变更登记。本报告期无变更。办公地址 赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦 办公地址的邮政编码 024000 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙凯 尚佳楠 联系地址 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦 电话 04768833387 04768833387 传真 04768833383 04768833383 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91150000114802589Q（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经第五届董事会第三十五次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议，公司主营业务由原热力供应变更为有色金属采选，并于 2011 年 12 月 20 日在内蒙古自治区工商行政管理局完成了工商变更登记。本报告期，主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2011 年 12 月 12 日，经中国证监会关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可20111696 号）及关于核准内蒙古兴业集团股份有限公司公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可20111697 号）文件核准，富龙集团将其所持本公司 11400万股股份转让给兴业集团，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该等股权的过户手续；本次股权过户后，兴业集团成为公司的第一大股东。本报告期，控股股东无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼 签字会计师姓名 宋朝晖、张文涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,008,804,402.32 940,212,541.04 113.65%873,661,361.57 归属于上市公司股东的净利润（元）246,465,571.88-183,859,290.18 234.05%102,219,413.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）276,352,582.23-120,401,175.73 329.53%-81,449,994.26 经营活动产生的现金流量净额（元）688,043,714.49 417,397,335.11 64.84%442,606,007.69 基本每股收益（元/股）0.1342-0.1001 234.07%0.0556 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）0.1342-0.1001 234.07%0.0556 加权平均净资产收益率 4.69%-3.50%8.19%1.92%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）9,053,627,782.98 9,315,338,588.60-2.81%9,269,385,280.99 归属于上市公司股东的净资产（元）5,364,742,471.13 5,150,681,438.32 4.16%5,369,239,276.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 586,050,924.33 565,219,167.61 448,346,968.04 409,187,342.34 归属于上市公司股东的净利润 108,877,769.37 110,392,826.74 46,599,228.08-19,404,252.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,512,790.94 115,296,688.65 50,648,203.16-12,105,100.52 经营活动产生的现金流量净额 75,613,774.45 312,323,269.89 76,452,374.40 223,654,295.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,198,082.77-7,707,958.58 275,987,006.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）799,896.11 549,092.51 345,005.43 债务重组损益 241,510.58 225,401.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,347,834.29-9,485,554.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,749,313.43-51,555,476.74-48,146,705.26 减：所得税影响额-2,374,247.03-4,509,332.68 44,515,899.27 少数股东权益影响额（税后）7,433.58-7,048.46 合计-29,887,010.35-63,458,114.45 183,669,407.69-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求（一）宏观经济形式及行业发展现状 2021年，全球经济多点复苏，需求反弹，但疫情变异反扑，贸易冲突频发，市场动荡加剧。面对纷繁复杂的国内国际形势和各种风险挑战，我国经济持续稳定恢复，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国民经济总体运行在合理区间。2021年，我国有色金属行业克服疫情反复的不利影响，把握国内和国际市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链有效供给，加快推进传统产业智能化、绿色化、高端化，行业运行整体平稳。（二）环保限产政策“十四五”时期，在“碳达峰、碳中和”政策的引导下，国内矿山环保治理不断加强，环保限产力度趋严。2021年，各地相继出台了限电限产政策。公司在防治环境污染方面严格贯彻落实“预防为主、防治结合、综合治理”的方针；在环境自然保护方面遵循“自然资源开发与利用、保护与增殖并重”的原则；在环境保护责任方面执行“谁污染谁治理”的原则，加强所属企业的环保工作，减少或防止对自然生态的破坏和污染，科学开采综合利用自然资源，努力践行着环境环保的社会职责。面对”双碳“的新形势，公司积极转变发展方式，加强研发力度，推进生产技术升级，不断推动绿色发展。报告期内，公司未受到环保限产等政策的影响。（三）公司所属行业的特性 有色金属属于大宗商品，其价格变动受供求关系、流动性、美元走势等因素的影响，具有商品属性和金融属性。有色金属采选行业受宏观经济周期、下游行业的经济周期以及矿山投资、建设周期的影响较大，具有明显的周期性特点。（四）公司行业地位情况 公司主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼，拥有二十多年的行业经验和得天独厚的地域条件，储备了雄厚的矿产资源，生产能力及采选技术科技含量在同规模矿山企业中均处于领先地位。子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主，含银量较高、矿产品位较内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 高，剩余服务年限较长，为国内最大的白银生产矿山之一。资产的优化，管理的规范，使得公司在同行业领域的竞争能力不断的提高。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求 报告期内，公司的主营业务、主要产品以及经营模式均未发生重大变化。（一）公司主营业务及主要业绩驱动因素 公司的主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼。上市公司自身为控股型公司，不从事采矿生产业务。截至报告期末，公司下属13家子公司，可分为五大板块，分别为采掘板块、冶炼板块、投资板块、贸易板块、研发板块。子公司兴业投资主要从事股权投资管理业务；子公司兴业黄金主要从事金属及矿业贸易和企业并购（并购海外优质矿产资源）等业务；子公司兴业贸易主要从事有色金属矿产品销售及采购部分原材料业务；子公司兴业瑞金主要开展探矿、采选、尾矿综合回收利用等工艺的研究、技术研发和改造等业务；子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售（双源有色目前处于关停状态）；其他子公司的主营业务均为有色金属采选和销售。公司主要业绩来源于有色金属采选，报告期有色金属采选业务收入占2021年度营业收入的99.36%，而影响采选板块业绩的主要因素包括主要产品的产销量、市场价格以及有色金属采选业务的成本。（二）主要产品、用途及工艺流程 报告期内，公司的主要产品有铅、锌、银、锡、铜、铁等有色金属，同时还根据所开采矿石的伴生金属情况生产铋和钨等金属。1、主要产品用途（1）锌精矿和锌金属的用途 锌精矿直接用于锌金属的冶炼。世界上锌的全部消费中大约有一半用于镀锌，约 10%用于黄铜和青铜，不到 10%用于锌基合金，约7.5%用于化学制品。通过在熔融金属槽中热浸镀需要保护的材料和制品，锌可用于防蚀。此外，压铸是锌的另一个重要应用领域，它用于汽车、建筑、部分电气设备、家用电器、玩具等的零部件生产。锌也常和铝制成合金，以获得内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 强度高、延展性好的铸件。（2）铅精矿和铅金属的用途 铅精矿直接用于铅金属冶炼，铅主要用于制造铅蓄电池。铅合金可用于铸铅字，做焊锡；铅还用来制造放射性辐射、X 射线的防护设备。铅被用作建筑材料，用在乙酸铅电池中，用作枪弹和炮弹，焊锡、奖杯和一些合金中也含铅。（3）银精矿和银金属的用途 白银作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源以及医疗卫生等工业主要增长领域。近年来，随着对白银健康属性的广泛认证，其已出现在工业和消费者市场的主流新兴产品中。例如医药领域中用银磺胺嘧啶浸染过的医用绷带对烧烫伤有比较好的护理作用，已经在市场普及，地方药店都可以买到这类产品。在家居环境中，随着白银抗菌性的作用正逐步被应用，需求也将有所增长。（4）锡精矿和锡金属的用途 锡的物理、化学特性决定了其广泛用途。锡是银白色金属，熔点232摄氏度，沸点 2,270 摄氏度，密度 7.29g/cm3，质软，有良好延展性，能与大多数金属形成合金，锡及其合金有比较好的油膜滞留能力。锡化学性质稳定，耐弱酸弱碱腐蚀，常温时与空气几乎不起作用，而通过化学反应，可以生成特性相差比较大的各种化合物。锡无毒，是国际公认的“绿色金属”。基于上述特性，锡广泛应用于冶金、电子、包装、电器、化工、建材、机械、汽车、航天、军工等行业，其中主要应用于焊料（主要是电子焊料）、镀锡板（即“马口铁”）和锡化工，其中焊料的使用量占全部锡消费量的50%以上。（5）铜精矿和铜金属的用途 铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线，电机和变压器的这种，开关以及印刷线路板在机械和运输车辆制造中，用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。在化学工业中广泛应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等。在国防工业中用以制造子弹、炮弹、枪炮零件等。在建筑工业中，用做各种管道、管道配件、装饰器件等。内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 13（6）铁矿石和铁金属的用途 铁矿石最大的用途是炼钢。钢铁的用途十分广泛，主要包括建筑工程、机械、轻工、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油、铁道装备与建设等方面。钢在国民经济中占极其重要的地位，是社会发展的重要支柱产业，人们常把钢、钢材产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。（7）钨精矿和钨金属的用途 钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源，用钨制造的硬质合金具有超高硬度和优异的耐磨性，用于制造各种切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件，被誉为“工业的牙齿”，硬质合金广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域，钨丝是照明、电子等行业的关键材料。（8）铋精矿和铋金属的用途 氧化铋作为新型功能材料，在电容器、显象管、避雷器、压敏电阻、磁性材料、特种玻璃、高档陶瓷、烟花、铋系阻燃剂等行业应用广泛。金属铋目前主要用于制造易熔合金，用于消防装置、自动喷水器、锅炉、电器保险丝的安全塞。在消防和电气工业上，用作自动灭火系统。铋作为可安全使用的“绿色金属”，在医药行业和超导材料上的消费正呈迅速增长的势头。2、主要产品工艺流程（1）开采流程 公司的原矿石开采主要采用地下开采方式，在井下通过穿孔、爆破等作业流程将矿石崩落，并通过转运设备将矿石从井下提升运输至地表选矿厂进行选别，废石主要用于井下充填和地表基础设施建设。生产流程图如下：内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 另外，子公司银漫矿业目前采用地下开采方式，斜坡道开拓，无轨运输设备进行运输，总的通风网络为进风井、主斜坡道及措施斜坡道进风，东、西回风井回风，通风方式为抽出式，采矿方法主要采用分段空场嗣后充填采矿法和上向水平分层充填采矿法。（2）选矿流程 公司选矿环节的生产流程如下：破碎：开采出的原矿石采用多段闭路的破碎筛分流程或单段开路破碎流程，经颚式破碎机和圆锥破碎机破碎，对矿石进行破碎，使其粒度缩小满足磨矿要求。磨矿：破碎达到粒度标准的矿石采用多段闭路流程，经格子型球磨机和溢流型球磨机等设备，借助于介质(钢球、钢棒、砾石)和矿石本身的冲击和磨剥作用，使矿石的粒度进一步变小，直至研磨成粉末状。磨矿使组成矿石的有用矿物达到最大限度的解离，以提供粒度上符合下一选矿工序要求的物料。浮选：向磨矿后的矿浆加入各种浮选药剂并搅拌调和，使其与矿物颗粒作用，扩大不同矿物颗粒间的可浮性差别。将调好的矿浆送入浮选槽，搅拌充气。矿浆中的矿粒与气泡接触、碰撞，可浮性好的矿粒选择性地粘附于气泡并被携带上升，根据不同矿物的不同浮力特性可将铜、铅、锌等矿物分离出来，再脱水、干燥成精矿产品。磁选：将浮选后的矿浆导入磁选机进行磁选，对矿浆加磁力及其他机械力，根据不同磁性矿物运动路径的不同，过多轮循环筛选、过滤及脱水工序得到铁精矿产品。重选：浮选选别出硫化物矿物后，利用重选设备（如摇床、离心机、螺旋溜槽、毛毡溜槽等）依据被分选矿物颗粒间相对密度、粒度、形状的差异及其在介质中运动速率和方向的不同，使之彼此分离，获得精矿产品（如锡、钨等）和尾矿。尾矿处理：采用先进技术和工艺对尾矿进行最大程度的综合回收利用，减少尾矿排放数量，如井下充填、有价金属综合回收。公司排放的尾矿中仅含有少量选矿药剂，排放至尾矿库经自然降解后，不存在污染。公司采选业务的简要工艺流程图如下所示：内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 公司各子公司通过不断优化采选流程，使各种金属的回收率均达到了较高水平，在行业中处于领先地位。子公司银漫矿业有两个选矿系统，分别是铜锡系统和铅锌系统，铜锡系统选矿工艺流程较为复杂。根据工艺矿物学研究和大量的试验研究，现场最终确定铜锡系统采用“优先选铜（银）浮锌硫选锡”的技术路线。硫化矿的选别，采用“铜（银）优先浮选锌硫混选锌硫分离”工艺，获得银铜、锌、硫三种精矿。锡石选别，采用“粗粒级重选、细粒级联合、尾矿再选”流程，获得锡精矿和锡次精矿。银漫矿业铜锡系列工艺流程图如下所示：内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 （三）主要经营模式 公司拥有的矿产品种多为多金属矿，主要产品为铅、锌、铜、铁、锡、铋、钨、锑、银等有色金属、贵金属及黑色金属，目前主要以精粉或混合精粉等产品销售为主。同时，公司顺应行业的发展趋势，在上海成立了兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司，围绕公司的终端产品销售或采购开展有色金属贸易业务，有利于增强公司价格发现和产品保值等方面的能力。截至目前，公司已经形成了有色金属资源勘查、储备、开发、冶炼以及有色金属贸易等一系列较为完整的产业链条，使公司的抗风险能力和发展潜力进一步得到加强。公司的采购模式及矿产品生产与销售模式如下：1、采购模式：公司及各矿业子公司在物资采购时均采用计划采购模式。采购方式包括招标采购、询比价采购、竞争性谈判采购。公司及子公司针对采购计划的制定、采购的实施、内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 采购验收与结算等各个环节均设定了严格的监督与审批流程，并由相关部门或机构对采购进行统计与分析、物资信息库管理以及采购业务的评估，从而规范采购管理工作，提高采购管理水平，降低采购成本并确保物资供应的质量。供应商由公司汇总审核，和各矿业子公司共同把控合作风险。各矿业子公司生产建设过程所需设备及大宗物资由公司统一定价，增加竞价优势，各矿业子公司按照确定的价格分别签订工业品买卖合同并跟踪落实合同履行情况。2、生产模式：公司产品主要原材料为自产原矿石，各矿山按既定生产流水线组织生产。矿山采选业务主要分为采矿和选矿两个作业环节，采矿作业生产出选矿所需的原矿，选矿作业最终生产出满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。各矿山每年均制定年度经营计划，包括采掘技术计划和选矿生产作业计划等，其中，采掘技术计划依据地质报告、初步设计及三级矿量保有情况等进行编制；选矿生产作业计划依据采掘技术计划、历年生产技术指标完成情况等进行编制。各企业均按照所制定的年度生产计划组织生产工作，同时公司在生产实践中不断优化工艺流程，加强生产组织，提升技术装备水平，结合产品销售市场随时调整各项技术指标，以达到提质降本增效的目的。3、销售模式：公司产品销售采用以产定销，全产全销的销售方式结合产品市场供需动态进行统筹销售，为规避产品价格波动风险，利用期货市场价格波动大的特点，采取现货销售和期货点价相结合的方式，合理确定销售价格。通过分析研判市场，科学合理对公司产品进行套期保值，在产品价格有利时尽量降低产品库存或进行预销售，提高产品售价，降低市场价格波动带来的风险；货款回收主要是款到发货和货到付款等销售策略将产品销售长期合作的冶炼企业及相关有色金属贸易企业。（四）报告期内各矿山矿产勘探活动及资源储量情况 1、勘探活动 报告期内，公司实施的勘探活动如下：乾金达矿业：实施勘探坑内钻孔3007.05米，坑道306.01米，共计投入101.85万元。荣邦矿业：实施勘探坑内钻孔6014米，坑道1597.3米，共投入239.71万元。融冠矿业：实施勘探坑内钻孔1731.29米，共计投入44.30万元。内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 锐能矿业：实施坑道 630.2米，共计投入123.81万元。锡林矿业：实施勘探坑内钻孔2785.5米，坑道825.3米，共计投入110.05万元。银漫矿业：实施勘探坑内钻孔5462.7米，坑道5604.82米，共计投入1225.89万元。2、资源储量情况 截止2021年末，公司下属各矿山资源储量情况如下：锡林矿业采矿许可证范围内保有资源量（122b+333）991.37万吨，锌金属量24.76万吨，锌平均品位2.31%；铁金属量214.53万吨，铁平均品位21.64%。伴生矿产：铋矿石量502.06万吨，铋平均品位0.088%，铋金属量4418.13吨；钨矿石量693.62万吨，钨平均品位0.069%，钨金属量4785.98吨。融冠矿业采矿许可证范围内保有资源量（121b+122b+333）1107.02万吨，锌金属量59.34万吨，锌平均品位5.36%，铁金属量360.22万吨，铁平均品位32.54%。银漫矿业采矿许可证范围内保有资源量（111b+122b+333）：铅锌银矿石量1595.74万吨，锌金属量550499.64吨，平均品位3.45%；铅金属量167794.22吨，平均品位1.05%；银金属量2564.84吨，平均品位160.73克/吨。铜锡银锌矿石量4277.55万吨，铅金属量136626.57吨，平均品位0.32%；锌金属量：507755.36吨，平均品位1.19%；银金属量：6943.96吨，平均品位162.33克/吨；铜金属量75992.1吨，平均品位0.18%；锡金属量210519.72吨，平均品位0.49%；锑金属量143415.17吨，平均品位0.34%。乾金达矿业采矿许可证范围内保有资源量（111b+122b+333）：主矿产铅锌矿石量268.17万吨，铅金属量15.58万吨，铅平均品位5.81%，锌金属量14.53万吨，锌平均品位5.42%；共生矿产银矿石量173.82万吨，银金属量659.51吨，银平均品位379.42克/吨；共生矿产铜矿石量82.63万吨，铜金属量5503.84吨，铜平均品位0.67%；伴生矿产银矿石量93.2万吨，银金属量22.98吨，银平均品位24.66克/吨；伴生矿产铜矿石量93.41万吨，铜金属量847.66吨,铜平均品位0.09%。荣邦矿业采矿许可证范围内保有资源量（111b或121b+122b+332+333）：内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 矿石量1087.72万吨，其中银矿石量144.11万吨，银金属量161.34吨，银品位111.96克/吨；铅矿石量340.5万吨，铅金属量39792.61吨，铅品位1.17%；锌矿石量898.24万吨，锌金属量144314.1吨，锌品位1.61%；铜矿石量128.39万吨，铜金属量8382.63吨，铜品位0.65%；保有伴生推断矿石量（伴）金属量：铅8709.2吨、锌5333.43吨、银386.85吨、铜1502.08吨、金203.5千克，平均品位铅0.35%、锌0.68%、银43.56克/吨、铜0.22%、金0.18克/吨。锐能矿业采矿许可证范围内保有资源量（122b+333）保有资源量462.58万吨，铅金属量9.89万吨，铅平均品位2.13%，锌金属量17.83万吨，锌平均品位3.85%，伴生银金属量131.83吨，银平均品位28.50克/吨。唐河时代矿业采矿许可证范围内保有资源量（331+332+333）9754.90万吨，镍金属量32.84万吨，镍平均品位0.34%，铜金属量11.75万吨，铜平均品位0.12%。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）内蒙古自治区资源丰富，为公司的发展提供了较好的区位优势 公司所在的内蒙古自治区矿产资源储量居全国之首，公司注册地赤峰市及重要矿产资源所在地锡林郭勒盟均拥有丰富的矿产资源储备。得天独厚的区位优势保障公司增储潜力，更有利于公司积极参与地区及行业资源整合，凭借自身的规模优势和资本嫁接能力，通过招拍挂和合作开发等多种方式取得资源勘探权和采矿权，增强持续盈利能力。（二）丰富的矿产资源和较大的生产规模保证了公司的收益及运营稳定性 公司所拥有的矿产资源地质储量规模较大，品位较高，且拥有铜、银、铅、锌、镍等多项有色金属的探矿权储备，具有较强的资源优势。目前，公司旗下拥有8家矿业子公司，其中融冠矿业为所在地的龙头企业，银漫矿业为国内最大的白银生产矿山之一，均具有较强的盈利能力。随着公司旗下在建矿山的陆续投产，公司的持续经营能力将进一步增强，使公司的核心竞争力得以极大提升。（三）控股股东的大力支持，使上市公司与控股股东实现优势互补 公司控股股东兴业集团及其下属矿业公司拥有多项金属矿探矿权，覆盖金、银、铜、铅、锌、锡、铁等基本金属、稀贵金属种类。兴业集团已针对部分探矿权做出承诺：在兴业集团及下属子公司（除上市公司）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在相关采矿权或相关内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 采矿业务子公司投产且形成利润后一年内，兴业集团将启动将相关采矿权或采矿业务子公司转让给上市公司工作。未来兴业集团下属的探矿权转为采矿权并置入上市公司将进一步丰富公司的产品种类，增加公司的资源储备从而提升公司的行业地位。同时，兴业集团通过二十多年的行业积淀，储备了雄厚的基本金属、稀贵金属资源，而上市公司利用其嫁接资本市场的资金、人才和管理等优势，进行优质矿产资源的开发和生产，使兴业集团和上市公司形成较好的互补态势，增强了上市公司的市场竞争能力和抗风险能力。（四）人才与技术优势 公司多年经营有色金属采选及冶炼行业，培养了一批素质较高、专业结构合理、在矿产勘查、采选冶炼、企业管理等方面具有丰富经验的管理人员。核心管理层拥有十年以上的行业经验，对行业的发展趋势、内蒙古地区的矿产资源分布情况、矿山企业的建设和运营有深入的了解。技术人员在地质勘查、矿山开采、矿山建设、选矿等方面拥有丰富的经验，为公司未来增加资源储量、提高产能、增加收益提供支持。公司工艺设备配置均采用行业领先的一流设备，并采用先进实用的自动化控制技术，采选技术科技含量在同规模矿山企业中处于领先地位。同时，为了进一步提高公司的科技研发水平，加强科研项目管理，公司在北京设立了子公司兴业瑞金，有效开展探矿、采选、尾矿综合回收利用等工艺、技术研发和改造工作，利用公司现有银、锡等产品的产能优势，瞄准国际高技术前沿、开展应用基础研究、关键技术和共性技术研究，加快科技成果转化，为公司可持续发展提供强劲的科技动力和技术保障。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，面对新冠疫情的反复，公司统筹推进新冠肺炎疫情常态化防控和公司高质量发展工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制制度，依托旗下优质在产矿山，推进复工复产工作，细化管理，狠抓安全生产，进一步提升了内部管理水平，保障了公司的稳健运营。2021年，因公司子公司银漫矿业复产（银漫矿业自2021年2月3日停产，选矿厂于2021年5月2日恢复生产，采区于2021年8月21日恢复生产）、乾金达矿业投产，公司主营矿产品产销量同比增长。受宏观经济环境及市场对产品需求变化等因素影响，公司主营矿产品销售价格内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年年度报告全文 21 较上年同期上涨，促使公司经营业绩实现同比增长。2021年度，公司实现营业收入200,880.44万元，比上年同期增长113.65%，利润总额35,655.99万元，比上年同期增长278.19%，归属上市公司股东的净利润24,646.56万元，比上年同期增长234.05%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,008,804,402.32 100%940,212,541.04 100%113.65%分行业 采矿行业 1,996,037,355.88 99.36%930,949,825.41 99.01%114.41%其他行业 12,767,046.44 0.64%9,262,715.63 0.99%37.83%分产品 锌精粉 582,117,160.89 28.98%384,001,086.86 40.84%51.59%铁精粉 265,578,385.16 13.22%254,892,440.94 27.11%4.19%钨精粉 0.00%2,417,699.08 0.26%-100.00%铋精粉 13,880,452.73 0.69%0.00%100.00%铅精粉 437,316,505.68 21.77%51,685,998.66 5.50%746.10%含铅银精粉 87,016,799.97 4.33%9,577,077.56 1.02%808.59%含铜银精粉 358,770,815.43 17.86%123,184,489.15 13.10%191.25%锡精粉 222,359,392.66 11.07%90,013,241.06 9.57%147.03%低品位锡精粉（锡次）28,997,843.36 1.44%14,930,974.54 1.59%9