832407_2016_华翼微_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

公告编号：公告编号：20172017-00009 9 证券证券代码代码：832407 832407 证券简称：华翼微证券简称：华翼微 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 华翼微 NEEQ:832407 山东华翼微电子技术股份有限公司 SHANDONG HUAYI MICRO-ELECTRONICS TECHNOLOGY Co.,Ltd.年度报告 2016山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 1 月，山东信息通信技术研究院孵化企业毕业。公司总经理于伟被山东信息通信技术研究院管理中心聘为山东信息通信技术研究院创业导师。3 月，公司研发副总监李向宏通过信通院引进海内外高层次人才中期考核。11 月，公司“高新技术企业复审”进入“受理通过”阶段。3 月，公司通过了商用密码产品定点、销售等资质的复审。4 月，公司软件产品“山东华翼 HYCOS_PBOC3.0 智能卡操作系统 V1.0”获得了软件产品登记证书。公司产品 HYM4616 通过银行卡检测中心“金融 IC 卡电子钱包/电子存折应用”和“收费公路联网收费 CPU 用户卡物理部分测试”的检测。5 月，通过 ICCR 等资质复审。8 月，公司产品 HYM4616 通过了银行卡检测中心“PBOC3.0 借记/贷记（支持小额支付）IC 卡”的相关检测。5 月，公司收到了中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证。6 月，获得山东省知识产权优势企业资质。6月，公司参加第五届中国创新创业大赛（山东赛区）9 月，公司通过了济南市经济和信息化委员会“中小企业“一企一技术”创新企业”的考核，成为“第六批市级中小企业“一企一技术”创新企业”。6 月，公司“芯片与系统安全工程技术研究平台”项目入选了“山东省中小企业创业补助创新奖励专项资金项目”，获得资助资金 120 万元。11 月，公司项目“集成国产加密算法完全自主可控通用 Java 芯片研发及产业化”入选“山东省重点研发计划（重大关键技术）项目”，专项支持资金 200 万元。8 月，公司“高端安全芯片研发及产业化”项目入选“2016 年小巨人企业关键产品提升计划”项目。12 月，公司获得“济南高新区管委会科技经济运行局”给予的“2015 年度创新创业发展奖励（专利奖）”。山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 主要会计数据和关键指标.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 股本、股东情况.27 第七节 融资情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.38 山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华翼微电子、华翼微、本公司 指 山东华翼微电子技术股份有限公司 华翼有限 指 山东华翼微电子技术有限责任公司 合翼公司 指 山东合翼资产管理有限公司 华翼泉芯 指 上海华翼泉芯微电子技术有限公司 众翼齐芯 指 合肥众翼齐芯微电子技术有限公司 易盛信息 指 山东易盛信息科技有限公司 易华通 指 天津市易华通科技有限责任公司 CHYW 指 CHYW GROUP LIMITED 中交通卡 指 山东中交通卡有限责任公司 贤达智胜 指 济南贤达智胜投资咨询合伙企业（有限合伙）坤锐电子 指 上海坤锐电子科技有限公司 同创华虹 指 山东同创华虹科技有限公司 东信和平 指 东信和平科技股份有限公司 上海卡侬滨 指 上海卡侬滨电子科技有限公司 东港股份 指 东港股份有限公司 鸿博股份 指 鸿博股份有限公司 山铝电子 指 山东山铝电子技术有限公司 飞聚微电子 指 上海飞聚微电子有限公司 三创智能卡 指 东莞市三创智能卡技术有限公司 德诚信用咭 指 深圳德诚信用咭制造有限公司 IC 指 Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是指采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路 CPU 智能卡芯片 指 指卡内含有微处理器 CPU、存储单元（包括随机存储器 RAM、程序存储器 ROM（FLASH）、用户数据存储器 EEPROM）以及芯片操作系统 COS 的 IC 卡，具有数据存储、命令处理和数据安全保护等功能 晶圆 指 又称 wafer、圆片，用以制作芯片的圆形硅晶体半导体材料 RFID 指 Radio Frequency Identification 的缩写，一种无线射频识别通信技术，一般称为电子标签 MCU 指 微控制单元，又称单片微型计算机，指芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制 封装 指 把晶圆上的硅片电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用芯片成品的生产加工过程 流片 指 像流水线一样通过一系列工艺步骤制造芯片 EEPROM 指 带电可擦可编程只读存储器，一种掉电后数据不丢失的存储芯片 Java 指 一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言 山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 5 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 国产加密算法 指 由国家密码局认定的国产密码算法，包括：SM1（商用密码对称算法）、SM2（椭圆曲线公钥密码算法）、SM3（密码杂凑算法）、SM4（分组密码算法）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 北京兴华、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策变动风险 公司所属集成电路行业是国家信息技术产业的核心，是支撑经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。中国集成电路产业投资基金（大基金）自 2015 年出炉后，承诺投资额度已接近人民币 700 亿元，其中多数资金投入于半导体制造端晶圆厂的建置，占已投资比重约 60%，预期在基本完成制造端资金布局的条件下，中国半导体基金或将重点支持 IC 设计业。在集成电路产业发达的国家或地区，集成电路产业的发展都是政府主导。我国政府对集成电路产业的发展也十分重视，相继出台各种制度促进集成电路产业的发展，也对集成电路产业的发展提供了各项税收优惠政策。未来，国家若因为产业结构调整或贸易争端等原因取消对行业的税收优惠政策，则会对公司的经营带来一定的风险。公司治理风险 公司在 2015 年 5 月挂牌新三板后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司营运能力较弱风险 公司 2016 年度应收账款周转率为 1.36，存货周转率为 1.15，公司的营运能力较弱。公司的应收账款周转率和存货周转率较低，山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 7 期末应收账款和存货金额较大，如果公司不能有效地加快应收账款和存货的周转，可能会出现坏账并且可能给公司带来较大的经营风险。实际控制人不当控制的风险 公司股东中张酣与张曼系兄妹关系，于伟与张曼系夫妻关系，张酣、于伟、张曼三人报告期内所直接持有的公司股份比例分别为37.72%、18.89%、7.96%，三人为公司前三大股东，共持有公司64.57%的股份，且三人签署了一致行动协议，三人能对公司重大经营决策和董事会成员选举进行一致行动和共同控制，因此，张酣、于伟、张曼三人为公司控股股东、实际控制人。且张酣担任公司董事长、于伟担任公司董事和总经理、张曼担任公司董事，能够对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司发展方向。若张酣、于伟、张曼利用相关表决权、管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。技术风险 总体而言，我国集成电路行业技术水平落后，自主创新能力不足，缺乏核心竞争力，行业各环节都与国际先进水平存在较大的差距。设计环节是集成电路产业附加值最高的环节，芯片设计环节一直是我国集成电路产业的一个较薄弱的环节，我国设计企业的主流设计开发水平是 0.13-90nm，虽然部分企业的设计水平已突破进入纳米级设计，但与国际领先的 45nm 设计水平相比，依然存在较大差距。由于我国集成电路产业起步较晚，主要技术的核心知识产权均掌握在国际产业巨头手中，加之国内相关人才比较缺乏。而公司所从事的智能卡设计领域，更是要求数字、模拟、cos、测试等研发核心团队长期连续的协作。这也给公司寻求创新和突破带来了一定的技术风险。经营活动现金流量不足的风险 由于集成电路行业属于资金密集型行业，公司每年的研发投入非常大。2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-30,804,308.51 元，公司发展初期，依靠股东出资和政府项目资金尚能保证营运资金基本满足业务发展和研发需求，未来随着公司业务规模的快速扩大和新研发项目的不断推出，公司将需要更多的资金。若未来公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能及时、有效筹措资金，公司将可能面临资金短缺的风险。业务规模较小的风险 公司 2016 年的营业收入为 10,561,095.66 元，净利润为-22,601,366.19 元，规模较小、盈利能力较弱，基于公司目前推行的市场销售区域化建设、持续的研发投入、海外项目的前期支出等因素，对资金有较大的需求。虽然公司产品已在 30 多个省市成功市场化，但未来公司能否迅速扩大市场规模，实现营业收入和净利润的快速增长存在一定的不确定性，公司存在持续经营能力较弱的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东华翼微电子技术股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG HUAYI MICRO-ELECTRONICS TECHNOLOGY Co.,Ltd.证券简称 华翼微 证券代码 832407 法定代表人 于伟 注册地址 济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 B-302 室 办公地址 济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 B-302 室 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘强、潘涛 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨艳黎 电话 0531-66680170 传真 0531-66680163 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 B-302 室，250101 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-06 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 从事各类 CPU 智能卡芯片的研发、销售及相关业务，为市政、交通、小额支付、银行、社保、卫生、教育、公安等领域提供芯片及相应的技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,425,000 做市商数量 0 控股股东 张酣、于伟、张曼 实际控制人 张酣、于伟、张曼 四、注册情况 山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91370100695439596A 是 税务登记证号码 91370100695439596A 是 组织机构代码 91370100695439596A 是 山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,561,095.66 8,961,435.17 17.85%毛利率%31.68 21.27-归属于挂牌公司股东的净利润-22,435,494.40-21,133,721.52 6.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,881,515.48-23,410,004.02 14.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.02-38.50-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-51.54-42.64-基本每股收益-0.37-0.37-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,258,112.57 76,002,811.31-31.24%负债总计 10,725,208.57 16,443,174.77-34.77%归属于挂牌公司股东的净资产 41,404,802.04 59,559,636.54-30.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.69 1.01-31.68%资产负债率%（母公司）15.51 19.73-资产负债率%（合并）20.52 21.63-流动比率 3.08 3.50-利息保障倍数-419.12-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-30,804,308.51-12,370,487.91-应收账款周转率 1.36 1.59-存货周转率 1.15 2.12-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-31.24 21.01-营业收入增长率%17.85 19.49-净利润增长率%6.94 134.46-五、股本情况 山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,425,000 59,250,000 1.98%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,457,796.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,775.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,446,021.08 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,446,021.08 山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司立足于集成电路产业，专注于各类 CPU 智能卡芯片的研发、销售及相关业务，以及 RFID 芯片、安全认证芯片、MCU、晶圆测试系统等其他类别产品的研发及技术储备。属于国家重点发展的战略新兴产业。为市政、交通、小额支付、银行、社保、卫生、教育、公安等领域提供芯片及相应的技术服务。拥有高新技术企业、山东省集成电路设计中心、商用密码产品生产定点单位和销售证书、居民健康卡生产单位和产品备案证书、社保卡芯片产品备案证书以及集成电路卡注册证书，通过了国家信息安全认证中心EAL4+认证、PBOC3.0IC 卡检测报告等。公司采用“研发+设计+销售”的商业模式，产品研发设计与销售由公司直接负责实施，产品生产则通过委托加工的方式完成，收入来源于芯片和卡片的销售以及相关技术服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、依托行业政策，抓好市场定位 2016 年，公司依托国家出台的一系列支持集成电路设计的行业政策，瞄准公共服务领域，将公司的产品定位在应用于市政、交通、小额支付、银行、社保、卫生、教育和公安等领域。公司主营产品的 CPU 智能卡芯片包括非接触式、接触式、双界面等,同时公司也做了 RFID 芯片、安全认证芯片、MCU、晶圆测试系统等其他类别产品的研发及技术储备。2016 年，公司设立控股子公司天津易华通科技有限责任公司，注册资本 1000 万元，主要从事软硬件开发、系统集成服务，拟向智慧交通、智慧城市等领域拓展业务；设立全资子公司 CHYW GROUP LIMITED，注册资本 50 万美元，主要从事智能卡的批发零售和与之相关的系统集成服务，拟向海外市场拓展业务；设立控股子公司山东易盛信息科技有限公司，注册资本 300 万元，主要从事生物识别和大数据等方面的开发，拟向智慧城市、智慧社区等领域拓展业务；设立全资子公司合肥众翼齐芯微电子技术有限公司，注册资本 50 万元，主要从事 CPU 智能卡芯片的软件研发、销售及相关业务；报告期内，公司立足现有成熟产品，努力推行市场销售区域化建设，提高产品的市场占有率，报告期内通卡业务和行业卡业务已在 34 个省市开展，占比约 10%。全年共实收 1056 万销售收入，较上年增长了 18%。另外公司也积极推进海外市场，期望公司带来新的业务增长点。2、加大研发投入，提升品牌效应 公司主要从事各类 CPU 智能卡芯片的研发、销售及相关服务，2016 年 8 月基于华翼 JavaCard 平台的交通部 APPLET 应用获得交通部资质；2016 年 9 月，支持高安全功能的金融 IC 卡 SoC 芯片流片成功。公司一方面加大技术研发力度和科研经费投入，保持公司自主研发的创新能力及技术领先优势；另一方面准山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 13 确把握市场机遇及客户需求，优化销售模式，提高现有产品的成熟度、美誉度，打造专业、高效、安全、实用的产品服务品牌。3、提高人力资源管理，完善创新激励机制 公司属于集成电路行业，作为人才高度集中的知识密集型行业，尤其是设计子行业、制造子行业对于技术人才的依赖远高于其他行业。公司制定了灵活的人力资源政策和有效的薪酬制度用于吸引和激励公司员工，建立科学合理的工作绩效考核体系，为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会；对于为公司发展做出特别贡献的核心技术人员，通过直接持有或通过持股平台间接持有公司股权、期权，实施知识产权激励政策等措施，鼓励员工创新，加强了创新激励机制，使研发、销售、管理等各个部门的人员保持持续的动力与创新能力，全面提升企业核心竞争力。从公司成立到 2016 年末，累计获得发明专利 4 项，集成电路布图设计专利 10 项，软件著作权 3 项，实用新型 2 项。公司依托现有的技术团队，利用公司目前的技术优势，报告期内承接了 2 个政府项目的研发。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 10,561,095.66 17.85%-8,961,435.17 19.49%-营业成本 7,214,915.69 2.27%68.32%7,055,088.47 59.05%78.73%毛利率 31.68%-21.27%-管理费用 24,502,485.78 8.07%232.01%22,671,938.97 57.23%252.99%销售费用 5,851,858.55 122.17%55.41%2,633,912.87 189.58%29.39%财务费用-214,299.81 58.80%-2.03%-134,950.12-183.48%-1.51%营业利润-27,047,387.27 15.54%-23,410,004.02 97.06%-营业外收入 4,457,797.71 5.41%42.21%4,229,079.25 46.47%47.19%营业外支出 11,776.63-99.40%0.11%1,952,796.75 8,975.56%21.79%净利润-22,601,366.19 6.94%-21,133,721.52 134.46%-项目重大变动原因项目重大变动原因：2016 年公司销售费用 5,851,858.55 元，较上年增长 122.17%，主要原因是市场开拓导致相关的职工薪酬、差旅费、业务招待费的增加所致。2016 年公司财务费用-214,299.81 元，变动绝对值较上期下降了 58.80%，主要原因是公司本年度没有银行借款，公司未发生利息支出，并且公司银行存款增加产生的利息收入较上期有所增加。2016 年公司营业外支出 11,776.63 元，较上年降低 99.40%，主要原因是 2015 年因处置大额固定资产造成的损失较大，而 2016 年未再发生大额营业外支出所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 10,561,095.66 7,214,915.69 7,926,381.74 6,120,233.42 其他业务收入 0.00 0.00 1,035,053.43 934,855.05 合计合计 10,561,095.66 7,214,915.69 8,961,435.17 7,055,088.47 按产品或区域分类分析：单位：元 山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 14 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%芯片 10,561,095.66 100.00 7,926,381.74 88.45 其他 0.00 0.00 1,035,053.43 11.55 合计 10,561,095.66 100.00 8,961,435.17 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务是智能卡芯片销售，其他业务则是在智能卡芯片技术上延伸的技术服务。前者业务需要公司主动寻找客户；而后者业务，一般是公司老客户主动提需求，偶发性因素影响较大。本年芯片类业务收入增长 263 万，是因为公司在报告期内集中力量发展智能卡芯片销售业务；其他类收入下降 104 万，则是基于业务偶发性因素影响的正常波动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-30,804,308.51-12,370,487.91 投资活动产生的现金流量净额 4,767,690.20 1,974,240.74 筹资活动产生的现金流量净额 629,000.00 28,157,612.55 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年降低 149.01%，主要原因有三，一是公司拓展业务，加大存货储备量，购买原材料支付的现金较上年增长 768.67 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅增加，二是本期公司加强研发投入及加强业务拓展，大幅增加研发人员及销售人员，导致本期支付的人工成本较上年大幅增长，支付给职工以及为职工支付的现金增加了 594.82 万元，三是本期支付的与其他经营活动有关的现金较上年增加了 707 万。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年增长 141.49%，主营原因是处置固定资产收到货款 500万，构建固定资产、无形资产支出减少所致。报告期内，筹资资活动产生的现金流量净额较上年降低 97.77%，主营原因是报告年度吸收投资减少所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东信和平科技股份有限公司 2,254,431.80 21.35%否 2 上海卡侬滨电子科技有限公司 1,480,769.17 14.02%否 3 东港股份有限公司 1,252,343.59 11.86%否 4 上海坤锐电子科技有限公司 1,072,649.52 10.16%否 5 鸿博股份有限公司 708,567.82 6.71%否 合计合计 6,768,761.90 64.10%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司 4,779,063.90 25.60%否 2 山东山铝电子技术有限公司 1,662,963.50 8.91%否 3 江苏飞聚微电子有限公司 1,540,000.00 8.25%否 4 坤远电子（上海）有限公司 1,012,350.00 5.42%否 5 中芯国际集成电路制造（上海）有限 702,000.00 3.76%否 山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 15 公司 合计合计 9,696,377.40 51.95%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 10,028,310.84 9,856,748.24 研发投入占营业收入的比例 94.96%109.99%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：公司立足于集成电路产业，专注于各类 CPU 智能卡芯片的研发，2016 年公司加大了研发人员的投入，研发人员从期初的 27 人增加为期末 40 人，累计投入研发费用 10,028,310.84 元，占收入比重为 94.96%，研发费用总额较上年增加 1.74%。2016 年 8 月基于华翼 JavaCard 平台的交通部 APPLET 应用获得交通部资质；2016 年 9 月，支持高安全功能的金融 IC 卡 SoC 芯片流片成功。公司将不断加大技术研发力度和科研经费投入，培养更多的自主研发人才，保持公司技术领先优势；公司将进一步加大对科研成果和创新奖励力度，加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。经研发人员的钻研探讨和不懈努力，2016 报告年度内，公司共拥有专利 6 项，其中发明专利4 项，实用新型 2 项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,489,519.98-70.78%20.07%35,899,358.83 97.92%47.23%-27.16%应收账款 8,559,159.16 40.64%16.38%6,086,055.71 17.27%8.01%8.37%存货 6,707,418.48 15.39%12.84%5,812,716.48 595.01%7.65%5.19%长期股权投资-固定资产 5,149,311.78-10.39%9.85%5,746,247.19-76.26%7.56%2.29%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 52,258,112.57-31.24%-76,002,811.31 21.01%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内货币资金比例较上年减少了 70.78%，主要原因是公司营业成本、销售费用、管理费用增加所致。报告期内应收账款比例较上年增加了 40.64%，主要原因是公司主要原因是销售收入增加且集中发生在年末造成部分款项未在本年末收回。报告期内存货比例较上年增加了 15.39%，主要原因是公司基于业务增长的考虑增加备存所致。报告期内固定资产比例较上年减少 10.39%，主要原因是报告期内公司部分固定资产足额提取折旧所致。山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 16 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、子公司 子公司全称 子公司类型 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本（万元）上海华翼泉芯微电子技术有限公司 全资子公司 上海市 上海市张江高科技园区达尔文路 88 号 2 幢 404 室 微电子技术研发 50 上海子公司为研发型全资子公司，主要承接公司分配的研发任务，暂不对外营业。本期期末营业收入为 0 元,本年净利润为-6,005,897.04 元。子公司全称 子公司类型 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本 CHYW GROUP LIMITED 全资子公司 Victoria，Seychelles Suite 13，First Floor，Oliaji Trade Centre，Francis Rachel Street，Victoria，Mahe，Republic of Seychelles 智能卡的批发零售和与 之相关的系统集成 50 万美元 CHYW GROUP LIMITED 为全资子公司，主要向海外市场提供智能卡的批发零售和与之相关的系统集成。由于该公司成立时间较短，本期期末营业收入为 0 元,本年净利润为-1,142,306.48 元。公司全称 子公司类型 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本（万元）天津市易华通科技有限责任公司 控股子公司 天津市 天津市华苑产业区榕苑路 7号凯德综合楼 B 座 2 层202、203、204 信息传输、软件和信息技术服务业 1000 天津子公司是华翼微设立的控股子公司，主要向智慧交通、智慧城市等领域提供软、硬件以及系统集成服务，由于该公司成立时间较短，本期期末营业收入为 332,478.64 元,本年净利润为-663,366.27元。公司全称 子公司类型 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本（万元）山东易盛信息科技有限公司 控股子公司 济南市 山东省济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 B-305 室 计算机软件及硬件，信息系统集成及技术咨询服务 300 山东易盛信息科技有限公司是华翼微控股设立的子公司，于 2016 年 5 月 9 日成立，公司认缴出资210 万元，占总股份 70%。向智慧城市、智慧社区等领域的项目储备研发力量。本期期末营业收入为 0元,本年净利润为-100.75 元。子公司全称 子公司类型 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本（万元）合肥众翼齐芯微电子技术有限公司 全资子公司 合肥市 合肥市高新区创新大道2800 号创新产业园二期 H区 2 幢 463 室 微电子技术研发 50 合肥子公司为研发型全资子公司，主要承接公司分配的研发任务，设立该子公司于 2016 年 12山东华翼微电子技术股份有限公司 2016 年度报告 17 月 13 日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过并公开披露了公司对外投资公告（全资子公司），并与 2017 年 1 月 5 日成立。2、参股公司 公司全称 公司类型 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本（万元）山东中交通卡有限责任公司 参股公司 济南市 济南市历下区旅游路21366 号 108 商铺 209室 非金融 IC 卡的技术研发、销售 30000 山东中交通卡有限责任公司是华翼微参股设立的公司，于 2015 年 9 月成立，公司认缴出资 900万元，占总股份的 3%。经各参股股东友好协商，公司于 2016 年 12 月 15 日召开的第一届董事会第五次会议上，审议通过了拟解散并清算注销参股公司山东中交通卡有限责任公司的议案。截止 2017 年3 月 29 日，已完成工商备案，已经进入公告期。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司闲置资金只以定期存款方式来获取银行利息，未做委托理财以及衍生品投资业务。报告期末，定期存款余额为 0。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、集成电路产业战略地位突出 集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业，在计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等几大领域起着关键作用，是全球主要国家或地区抢占的战略制高点。集成电路对国民经济的倍增作用：IC 业:电子整机业:应用服务业=1:10:100。发达国家 GNP 的增长部分 65%与 IC 相关。国内集成电路企业同时肩负着国家信息安全重托。根据中国半导体行业协会统计，2016 年 1-9 月中国集成电路产业销售额为 2,979.90 亿元，同比增长17.3%。其中，设计业增长较快，销售额为 1,174.70 亿元，同比增长 24.8%；制造业同比增长 16.8%，销售额 707.40 亿元；封装测试业销售额 1,097.80 亿元，同比增长 10.5%。根据海关统计，2016 年 1-9 进口集成电路 2,471.60 亿块，同比增长 9.1%；进口金额 1,615.70 亿美元，同比下降 0.7%。出口集成电路 1,322.80 亿块，同比增长 1.4%；出口金额 444.70 亿美元，同比下降 5.4%。二、产投基金（大基金）投资重点将转向 IC 设计产业 TrendForce 旗下拓墣产业研究院最新研究显示，中国集成电路产业投资基金（大基金）自 2015 年出炉后，大基金承诺投资额度已接近人民币 700 亿元，其中多数资金投入于半导体制造端晶圆厂的建置，占已投资比重约 60%，预期在完成制造端布局后，大基金下一个阶段的投资重点将转向 IC 设计产业。拓墣产业研究院指出，从 2015 年至今，中国在晶圆厂投资计划约人民币 4,800 亿，其中中国出资部分约为人民币 4,350 亿，占整体中国 IC 基金（包括大基金和地方基金）总额的 86.5%。在基本完成制造端资金布局的条件下，中国半导体基金