000413_2021_东旭光电_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郭轩、主管会计工作负责人王庆及会计机构负责人公司负责人郭轩、主管会计工作负责人王庆及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)王庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所（特中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了强调事项段的殊普通合伙）为本公司出具了强调事项段的保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。者注意阅读。提请投资者注意阅读提请投资者注意阅读“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中的中的“十一、公司未来发十一、公司未来发展的展望展的展望”中的中的“可能面对的风险及应对措施可能面对的风险及应对措施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.33 第五节 环境和社会责任.48 第六节 重要事项.59 第七节 股份变动及股东情况.81 第八节 优先股相关情况.88 第九节 债券相关情况.89 第十节 财务报告.95 东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 东旭集团 指 东旭集团有限公司 宝石集团 指 石家庄宝石电子集团有限责任公司 东旭光电、公司、本公司 指 东旭光电科技股份有限公司 四川旭虹 指 四川旭虹光电科技有限公司 郑州旭飞 指 郑州旭飞光电科技有限公司 石家庄旭新 指 石家庄旭新光电科技有限公司 东旭建设 指 东旭建设集团有限公司 福州旭福 指 福州旭福光电科技有限公司 东旭财务公司 指 东旭集团财务有限公司 旭碳新材 指 北京旭碳新材料科技有限公司 明朔科技 指 明朔（北京）电子科技有限公司 上海申龙 指 上海申龙客车有限公司 广西申龙 指 广西申龙汽车制造有限公司（原广西源正新能源汽车有限公司）三宝创新 指 深圳市三宝创新智能有限公司 TFT-LCD 指 薄膜晶体管液晶显示器，Thin Film Transistor Liquid Crystal Display的英文缩写 OLED 指 有机发光二极管（Organic Light-Emitting Diode,OLED）又称为有机电激光显示、有机发光半导体。玻璃基板 指 一种表面极其平整的薄玻璃片，是构成液晶显示器件的一个基本部件，是平板显示产业的关键基础材料之一，玻璃基板可以按照尺寸划分为不同世代，世代越高，尺寸越大。G5 玻璃基板 指 第 5 代玻璃基板，尺寸为 1100 mm 1300 mm G6 玻璃基板 指 第 6 代玻璃基板，尺寸为 1500 mm 1850 mm G8.5 玻璃基板 指 第 8.5 代玻璃基板，尺寸为 2200 mm 2500 mm 光学膜片 指 泛指扩散、反射、棱镜、复合棱镜等光学类膜片的统称，主要应用于东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 TFT LCD 背光源 石墨烯材料 指 泛指与石墨烯相关的、不多于 10 个碳原子层的二维碳材料 盖板玻璃、曲面玻璃、3D 盖板玻璃 指 加之于手机、平板电脑等显示屏外，用于对触摸屏的触控模组、显示屏和非触摸屏的显示屏进行保护的透明玻璃镜片 新能源客车 指 采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的客车，包括纯电动客车和燃料电池客车等 耐摔玻璃 指 高端手机使用保护盖板玻璃。东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东旭光电、东旭 B 股票代码 000413、200413 变更后的股票简称（如有）东旭光电、东旭 B 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东旭光电科技股份有限公司 公司的中文简称 东旭光电 公司的外文名称（如有）Tunghsu Optoelectronic Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Tunghsu Optoelectronic 公司的法定代表人 郭轩 注册地址 石家庄市高新区黄河大道 9 号 注册地址的邮政编码 050035 公司注册地址历史变更情况 无变化 办公地址 北京市西城区菜园街一号 办公地址的邮政编码 100053 公司网址 电子信箱 二、联二、联系人和联系方式系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王庆 王青飞 联系地址 北京市西城区菜园街 1 号 北京市西城区菜园街 1 号 电话 010-63541061 010-63541061 传真 010-63541061 010-63541061 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、中国证券报 中证网 https:/ http:/ 公司证券部 东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市初期主营业务主要为电真空玻璃器件及配套的电子元器件等，主要产品为 CRT 玻壳等。2012 年，公司将主营业务转型升级为平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要产品为 TFT-LCD液晶玻璃基板等。2017 年，公司通过资产重组并购上海申龙客车有限公司进入新能源客车领域。历次控股股东的变更情况（如有）2011 年 11 月，公司原国有控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司完成国有股权转让的产权过户及工商注册变更，东旭集团有限公司成为石家庄宝石电子集团有限责任公司的控股股东，实现间接控股本公司。2013 年 4 月，公司非公开发行股票，东旭集团有限公司认购 130,031,000 股。此次非公开发行股票完成后，公司控股股东由石家庄宝石电子集团有限责任公司变更为东旭集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 签字会计师姓名 齐正华、王雅栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）5,631,943,235.41 7,048,745,959.08-20.10%17,528,752,785.80 归属于上市公司股东的净利润（元）-2,800,338,882.78-3,402,967,074.04 17.71%-1,523,458,244.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,709,848,255.91-2,962,015,902.77 8.51%-1,841,552,033.36 经营活动产生的现金流量净额（元）1,315,355,042.84 2,041,305,560.81-35.56%-3,012,699,649.36 东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 基本每股收益（元/股）-0.49-0.59 16.95%-0.27 稀释每股收益（元/股）-0.49-0.59 16.95%-0.27 加权平均净资产收益率-10.65%-11.66%1.01%-4.83%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）62,485,599,991.01 64,829,232,860.32-3.62%67,760,453,707.95 归属于上市公司股东的净资产（元）24,664,538,606.82 27,718,413,573.97-11.02%30,625,741,258.45 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）5,631,943,235.41 7,048,745,959.08 营业总收入 营业收入扣除金额（元）145,389,661.50 269,400,875.57 其他业务收入 营业收入扣除后金额（元）5,486,553,573.91 6,779,345,083.51 主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,185,966,959.29 1,304,710,879.82 1,444,464,039.04 1,696,801,357.26 归属于上市公司股东的净利润-467,248,931.50-598,921,800.14-404,941,237.28-1,329,226,913.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-496,092,350.15-873,065,412.41-465,405,518.17-875,284,975.18 经营活动产生的现金流量净额 377,011,046.37 157,403,684.09 117,147,774.90 666,592,577.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 是 否 九、非经常性损九、非经常性损益项目及金额益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-252,552,898.65-166,439,422.28 161,493,088.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）175,750,285.27 146,684,330.59 283,200,369.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,687,615.80 委托他人投资或管理资产的损益 14.70 246,200.42 债务重组损益 28,716,871.28 4,589,776.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,010,218.52-428,468,189.78-31,488,171.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 268,749.93 397,252.14 941,095.97 减：所得税影响额 9,421,356.09 8,321,452.74 83,119,114.42 少数股东权益影响额（税后）-8,070,324.11-10,606,519.26 13,179,679.40 合计-90,490,626.87-440,951,171.27 318,093,788.97-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司是一家以光电显示材料、高端装备制造、新能源汽车制造为主营业务的智能制造高科技企业，以建筑安装工程及石墨烯技术应用业务做补充。2021年，公司继续2020年的战略规划，全力聚焦发展光电显示主业。公司光电显示材料所属行业为电子玻璃行业。电子玻璃根据用途主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种。基板玻璃是液晶玻璃面板的重要原材料，主要应用产品包括LCD面板和OLED 面板。盖板玻璃也叫视窗防护玻璃，是用于显示屏外，用于对触控模组、显示模组进行保护的透明玻璃。电子玻璃行业上游为玻璃原片生产，下游为终端设备制造。电子玻璃行业属于技术和资金密集型行业，目前，全球电子玻璃市场仍然被国外企业垄断，包括美国康宁、日本旭硝子、德国肖特等占据着全球主要市场份额，国产电子玻璃正在奋力追赶，市场份额有待提高。电子玻璃市场规模随着电子产品出货量的快速增长而不断扩大。2021年，受疫情多轮爆发影响，远程办公、远程医疗、在线教育、娱乐等应用需求增长趋势明显，电视、手机、车载屏显、笔计本显示器等需求增长提升了面板行业景气度，同时，受益于国产手机出货量稳健、全球份额提升等优势，国产电子玻璃市场需求增长为国产电子玻璃企业提供了发展机遇。公司的电子玻璃产品包括TFT-LCD液晶玻璃基板和盖板玻璃，TFT-LCD液晶玻璃基板产品已经全面覆盖G5、G6和G8.5代产品；盖板玻璃方面，公司与绵阳政府合资建设的熊猫二代高端盖板玻璃生产线项目，通过国有资本的助力，公司实现了盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃等核心光电显示玻璃材料的二次发展壮大。公司作为液晶玻璃面板行业最大的成套设备供应商，拥有完整的基板设备成套技术，经过多年发展，借助自主研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，公司不断加大对国家战略性新材料和半导体等高技术、高附加值的高端装备的开发，适时延伸产业进入半导体自动化物流设备领域，同时布局相关半导体材料制备等设备行业。随着国内面板行业的快速发展，中国已当仁不让的成为全球基板最大的市场，虽然基板依赖进口的格局尚未彻底改变，但国内相关投资变得十分热络，所以液晶玻璃基板设备及相关配套设备的市场需求在一段时间内依然强劲，为公司高端装备业务提供了发展空间。公司于2017年末正式进军新能源汽车领域，目前新能源汽车产品主要涵盖纯电动、混合动力和燃料电池等新能源商用车，主要产品为客车、物流车等，并非面向个人消费者的乘用车。近年来，我国汽车市场进入中低速增长期，在连续三年下降后，2021年，在成本上涨、芯片短缺的不利局面下，我国汽车销售总量在乘用车的带动下重现增长，但商用车销量仍有所下降。受轨道交通覆盖网络扩大等因素影响，我国客车市场面临较大压力，从市场需求总量看，我国客车市场未来仍将承受轨道交通覆盖范围扩大以及家用车、网约车普及等因素所带来的压力。我国新能源汽车产业发展规划（20212035年）对新能源车发展提出的目标为到2025年，新能源汽车销售量占新车销售总量的比例达20%，到2035年公共领域用车应全面电动化。在国家政策支持下，“十三五”期间，多地政府出台了新能源公交车更新计划，“十四五”期间，公共领域用车的新能源化替代，将对客车市场形成一定的支撑。为了顺应市场，公司也在通过采用轻量化的设计、三维全承载车架、高充放性能动力电池技术等技术升级，不断提升和优化产品性能，提高车辆驾驶的舒适感和客户满意度。公司建筑安装工程业务所属建筑行业，2021 年中央经济会议对当前国内经济形势作出分析，并提出了我国当前经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，2022 年经济工作重心将进一步倾向“稳增长”，基础设施建设和保障性安居工程为“稳增长“主要抓手。公司建筑安装工程资质优良，具有建筑总承包一级和市政一级资质，以及隧道工程一级资质，具有参与国家基础设施建设的能力。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司从事的业务主要涵盖光电显示材料业务、高端装备制造业务、新能源汽车业务以及其他主营辅助业务。光电显示材料业务方面，公司TFT-LCD液晶玻璃基板产品覆盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板，公司在做好全尺寸TFT-LCD玻东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 璃基板生产的同时，横向布局盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、耐摔玻璃、光学膜片等其他核心光电显示材料；高端装备制造业务方面，公司借助自主研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，不断加大对国家战略性新材料和半导体等高技术、高附加值的高端装备的开发，适时延申进入半导体自动化物流设备领域，以及面板行业自动化物流设备及模组相关设备；新能源汽车业务方面，公司致力于与政府产投合作，推进新能源客车及物流车业务发展；此外，公司继续配套发展建筑安装工程业务及石墨烯技术应用等业务作为公司主营业务的补充。(一）光电显示新材料业务体系一）光电显示新材料业务体系 1.液晶玻璃基板业务 液晶玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片，是液晶面板的上游原材料，是液晶显示产业的关键基础材料之一，应用产品主要包括LCD 面板和OLED 面板，被广泛应用于光电显示领域。它的性能随着显示技术的发展而变化，大尺寸、超薄化、柔性化已经成为液晶玻璃基板产业发展的方向。公司基于在液晶玻璃基板成套生产设备领域的突破，率先打破国际垄断，实现了液晶玻璃基板的国产化。公司TFT-LCD液晶玻璃基板产线可以全面覆盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板产品。报告期，公司对现有产品进行改良以进一步适应市场对环保、轻质、化学减薄玻璃基板产品的需求。公司依托芜湖产业基地自主研发整套载板玻璃生产工艺及装备，成功实现量产，该产品获得2019年度安徽省科技进步一等奖，荣获 DIC AWARD 2021国际显示技术创新大奖显示材料创新金奖。2.其他显示材料业务 当前柔性显示等新型显示材料层出不穷，公司为增强显示材料业务的竞争力及盈利能力，顺应柔性显示发展趋势，在夯实液晶玻璃基板主业的基础上，采取产业链横向拓展策略，先后布局了盖板玻璃原片、曲面玻璃、耐摔玻璃、光学膜片为代表的新材料领域。随着曲面柔性显示和5G商用时代的到来，柔性化和多元化发展的产品市场潮流趋势日渐增加，持续推动公司柔性技术研究，从盖板玻璃原片扩大至防眩光（AG）玻璃基板、车载用盖板玻璃、移动终端盖板玻璃、智能家电盖板玻璃等各种平板显示行业。目前，手机是盖板玻璃最主要的下游需求，车载显示也在推动盖板玻璃市场需求规模的扩大。玻璃材质因其外观颜值好而且不存在影响信号问题更适合手机后背板，比其他材质的背板更优，因此盖板玻璃在手机端的应用逐年递增。此外，受益于新能源汽车、自动驾驶、车联网等汽车网联化和智能化的发展趋势，车载盖板玻璃作为车载显示器上游产品，迎来了良好的发展态势。公司自主研发的浮法一强盖板玻璃Panda-MN228和二强耐摔玻璃Panda-MN1681，性能均达到国际同类产品领先水平，深受国内下游客户信赖，“王者熊猫”二代产品的诞生，标志着我国盖板玻璃量产技术实现了从追赶到与国外比肩的历史性跨越，一经上市即获得华为、OPPO、VIVO、小米、LG等国内外知名客户的认可和批量使用。（二）高端装备制造业务体系（二）高端装备制造业务体系 公司依托强大的自主研发能力，率先突破了国外在生产设备及技术上的全面封锁，成为国内唯一一家同时具备全套液晶玻璃基板生产工艺及装备制造能力的企业。经过多年发展，公司借助自主研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，不断加大对国家战略性新材料和半导体等高技术、高附加值的高端装备的开发，逐步成为为高端客户提供智能装备、半导体装备、自动化生产线装备设计、研发、制造一体化服务的高新技术装备制造企业。报告期，公司在做好液晶玻璃基板设备及相关配套设备的同时，积极拓展面板行业自动化物流设备及模组相关设备。（三）新能源汽车业务体系（三）新能源汽车业务体系 公司新能源汽车产品主要涵盖纯电动、混合动力和燃料电池等新能源客车及物流车，即商用车。公司通过采用轻量化的设计、三维全承载车架、高充放性能动力电池技术等技术升级，不断提升和优化产品性能，提高车辆驾驶的舒适感和客户满意度。公司还大力推进氢燃料新能源汽车产品升级、技术进步和工艺革新，围绕氢燃料电池发动机、氢气制备及供应、高压储氢及整车控制系统等新能源氢燃料汽车关键核心部件开展技术创新研发，努力提高氢燃料新能源汽车的产品性能，助力公司新能源汽车业务的健康发展。（四）其他业务（四）其他业务 东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 1.建筑安装工程业务 建筑安装工程业务是公司主营业务的重要补充。随着国家经济工作重心进一步倾向“稳增长”，基础设施建设和保障性安居工程成为“稳增长“主要抓手。基础设施建设主要包括传统基建、能源基建以及新基建。报告期，公司建筑安装工程业务在地下综合管廊、市政基础设施、海绵城市、智慧城市等多种模式经营下，以公司其他核心产业为依托，在新型材料、节能环保、桥梁工程等领域提供基础设施和建筑工程服务，打造集约高效、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，从而助推公司发展。2.石墨烯技术应用业务 石墨烯具有优异的光学、电学、热学、力学特性，在材料学、能源等方面具有重要的应用前景，被认为是一种革命性的新材料。石墨烯技术应用业务，是公司近几年重点布局的战略新兴产业之一。报告期，受公司流动性紧张影响，公司石墨烯技术应用业务呈收缩态势。目前，公司石墨烯技术应用产品主要包括智慧石墨烯路灯、电热卷轴画、电暖墙、电暖器、暖手宝等，作为公司主营业务的补充。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、强大的研发实力及技术创新优势、强大的研发实力及技术创新优势 依托多年的产业发展与经验，东旭光电不断强化自主创新能力，注重与国内外知名科研机构和专业院校开展合作与交流，建立“产、学、研”相结合的科研合作机制，为公司的持续发展提供了强有力的技术保障和研发支撑。目前，公司及控股股东已经获得和正在申请的与液晶玻璃基板、高铝浮法盖板玻璃、高端装备制造、整车制造、石墨烯产品制备等相关的自主知识产权共计3870余项。其中，公司自主研发的浮法一强盖板玻璃Panda-MN228和二强耐摔玻璃Panda-MN1681，性能均达到国际同类产品领先水平，深受国内下游客户信赖。公司全资子公司芜湖装备、芜湖光电、郑州旭飞、石家庄旭新、四川旭虹参与完成的“光电显示用高均匀超净面玻璃基板关键技术与设备开发及产业化”项目和“高强超薄浮法铝硅酸盐屏幕保护玻璃规模化生产成套技术与应用开发”项目，分别获得中华人民共和国国务院颁发的2018年度“国家科学技术进步奖”中基板项目一等奖、盖板项目二等奖。2020年，东旭光电、东旭集团共同完成的“光电显示用低脆性高柔性玻璃基板生产技术与设备开发”项目荣获河北省科学技术进步奖一等奖；芜湖光电作为第一完成单位的“G6（兼容G5.5）LTPS玻璃基板研制与产业化项目”荣获安徽省科学技术进步奖一等奖；东旭光电及子公司郑州旭飞共同发明的专利一种液晶玻璃的生产方法获“中国专利金奖”。2、核心光电显示材料的规模优势、核心光电显示材料的规模优势 公司液晶玻璃基板全面覆盖了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板产品，同时公司还拥有高铝盖板玻璃、曲面玻璃、耐摔玻璃、光学膜等核心光电显示材料生产能力。公司不断夯实研发，专注自主创新，在载板玻璃、GOG技术、耐摔玻璃等技术领域取得突破性成果。“王者熊猫”二代产品的诞生，标志着我国盖板玻璃量产技术实现了从追赶到与国外比肩的历史性跨越。公司在UTG超薄柔性盖板玻璃研发方面也取得了阶段性成果，UTG是一种厚度小于100微米的柔性玻璃产品，具备耐划伤、耐高温以及突出的水氧阻隔性能等优势，可以做到上万次弯曲后不受损并保持平整。公司各类核心光电显示材料实现了良好的联动性效应，有效增强了公司在光电显示材料领域的核心竞争力。3、各业务板块互相借力的协同性优势、各业务板块互相借力的协同性优势 公司是一家以光电显示材料、高端装备制造、新能源汽车制造为主营业务的智能制造综合服务商，已在河北、河南、安徽、四川、福建、广西等地先后投资建厂，产业布局具备规模效应。一方面公司可以与各地开展多方面深层次的合作，为各地方政府贡献大额的税收及就业岗位，另一方面与京东方、深天马等重要客户保持了紧密的合作关系。公司依托光电显示材料与智能制造业务多年形成的客户资源，充分发挥协同性效应优势，协助各业务板块互相借力，逐渐形成了综合销售的商业模式，使公司的整体抗风险能力及综合竞争力得以提高。东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年是东旭光电砥砺奋进、锐意进取的一年。虽然仍然面临流动性困难、订单减少、经营亏损等等难题，公司董事会和经营层仍然凭借顽强的斗志，继续努力拼搏。报告期，公司管理层及广大员工齐心协力，紧紧围绕年度经营计划，稳步推进公司各项生产经营活动和工作。一方面，继续通过多种举措积极解决流动性问题，另一方面，顶住流动性紧张的压力，继续夯实研发，专注自主创新，以技术创新为核心，积极延伸原有产业的升级发展。2021年，公司继续沿用2020年既定的发展战略，全力聚焦发展光电显示主业，剥离和减少非核心产业投入。报告期，公司从事的主要业务有光电显示材料业务、高端装备制造业务、新能源汽车业务，以及建筑安装工程业务及石墨烯技术应用业务。公司光电显示材料业务主要产品为电子玻璃，电子玻璃是电子信息显示产业的核心材料。公司依托多年的产业发展与经验，不断强化自主创新能力。目前，公司TFT-LCD液晶玻璃基板产线可以全面覆盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板产品。公司在做好全尺寸TFT-LCD玻璃基板生产的同时，横向布局盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、耐摔玻璃、光学膜片等其他核心光电显示材料。公司自主研发的浮法一强盖板玻璃Panda-MN228和二强耐摔玻璃Panda-MN1681，性能均达到国际同类产品领先水平，深受国内下游客户信赖，走在了行业的前列。2021年，疫情背景下，远程办公、远程医疗、在线教育、线上娱乐等应用需求增长趋势明显，随着电视、手机、车载屏显、笔记本电脑、显示器等需求增长，面板行业景气周期拉长。另一方面，随着新型显示技术发展，大屏化趋势，面板替换需求增长。受益面板行业的需求拉升，带动玻璃基板需求的增长，为国产电子玻璃企业提供了发展机遇。报告期，受整个显示面板行业走强带动，公司光电显示材料业务表现良好，郑州、石家庄、芜湖、福州等液晶玻璃基板生产基地及绵阳盖板项目运营平稳，生产的G5、G6、G8.5代液晶玻璃基板产品能够为不同尺寸需求的下游面板客户包括京东方、龙腾光电等国内知名高端制造企业提供高品质玻璃基板产品，“王者熊猫”高铝盖板玻璃凭借抗摔、抗划伤、高透光率、高触控灵敏度性能等特性，通过中游客户精加工后成为下游华为、小米、VIVO等知名终端品牌的原材料。2021年，公司光电显示材料业务实现销售收入22.63亿元，占公司销售收入总额的40.19%，较上年同期上升了6.01%。随着国内面板行业的快速发展，中国已成为全球玻璃基板的最大市场，现阶段虽然还没有改变玻璃基板依赖进口的现状，但国内相关投资已经明显加速。报告期，公司紧抓玻璃基板相关设备市场需求变化，积极开展玻璃基板设备及相关配套设备的市场开发，并延伸至面板行业自动化物流设备及模组相关设备开发。虽然受公司流动性紧张影响，公司装备订单量尚未恢复如前，但2021年仍实现装备制造及技术服务销售收入3.26亿元，其中30%来自于面板行业自动化物流设备及模组相关设备，另外70%的收入来自于液晶基板设备及相关配套设备。报告期装备制造及技术服务销售收入占公司销售收入总额的5.80%，较上年同期下降了84.99%。公司新能源汽车业务，不仅需要承受由于轨道交通覆盖范围扩大以及家用车、网约车普及等因素所带来的市场压力，还需要承受公司流动性紧张带来的订单损失压力。公司经营层困境中求生存，积极跟踪市场发展，分析变化。随着人们生活水平的提高，社会对新鲜农产品的需求增长，生鲜电商的发展对轻型物流车的需求有望进一步提升，公司努力通过轻量化的设计、三维全承载车架、高充放性能动力电池等技术升级，不断提升和优化产品性能，并适时调整产品品种适应市场变化。报告期，新能源汽车业务实现销售收入4.98亿元，占公司销售收入总额的8.85%，较去年同期下降了38.95%。除上述主营业务之外，公司还将建筑安装工程业务、石墨烯技术应用业务作为公司主营业务的补充。报告期内，公司建筑安装工程业务在地下综合管廊、市政基础设施、海绵城市、智慧城市等多种模式经营下，在新型材料、节能环保、桥梁工程等领域提供基础设施和建筑工程服务。石墨烯技术应用业务加大成熟产品的市场开拓，主打产品包括智慧石墨烯路灯、电热卷轴画、电暖墙、电暖器、暖手宝等，并积极配合工程业务开展智慧停车场、智慧社区业务的开拓。2021年，公司建筑安装工程业务、石墨烯技术应用业务分别实现营业收入23.52亿元、0.31亿元。2021年，公司各业务板块实现营业收入合计为人民币56.32亿元，较去年同期下降约20.10%；实现归属于上市公司股东东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 的净利润人民币-28亿元，同比减亏17.71%。公司分业务板块收入构成情况详见本章节“四、主营业务分析中的 2、收入与成本（1）营业收入构成表”。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,631,943,235.41 100%7,048,745,959.08 100%-20.10%分行业 光电显示材料 2,263,371,878.89 40.19%2,135,052,770.06 30.29%6.01%装备及技术服务 326,437,686.13 5.80%2,174,785,704.15 30.85%-84.99%石墨烯产业化应用 31,205,854.73 0.55%29,685,225.36 0.42%5.12%新能源汽车 498,251,971.53 8.85%816,093,616.24 11.58%-38.95%建筑安装 2,352,340,655.92 41.77%1,617,267,857.98 22.94%45.45%电子通讯产品 0.00%506,253.97 0.01%-100.00%其他 160,335,188.21 2.84%275,354,531.32 3.91%-41.77%分产品 光电显示材料 2,263,371,878.89 40.19%2,135,052,770.06 30.29%6.01%装备及技术服务 326,437,686.13 5.80%2,174,785,704.15 30.85%-84.99%石墨烯产业化应用 31,205,854.73 0.55%29,685,225.36 0.42%5.12%新能源汽车 498,251,971.53 8.85%816,093,616.24 11.58%-38.95%建筑安装 2,352,340,655.92 41.77%1,617,267,857.98 22.94%45.45%电子通讯产品 0.00%506,253.97 0.01%-100.00%其他 160,335,188.21 2.84%275,354,531.32 3.91%-41.77%分地区 中国大陆 5,230,736,195.23 92.87%6,860,105,028.49 97.32%-23.75%港澳台 96,054,827.02 1.71%28,659,551.37 0.41%235.16%中国境外 305,152,213.16 5.42%159,981,379.22 2.27%90.74%分销售模式 直接销售 5,631,943,235.41 100.00%7,048,745,959.08 100.00%-20.10%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 东旭光电科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 光电显示材料 2,263,371,878.89 1,976,875,610.53 12.66%6.01%11.81%-4.53%建筑安装 2,352,340,655.92 2,157,971,298.31 8.26%45.45%28.52%12.08%分产品 光电显示材料 2,263,371,878.89 1,976,875,610.53 12.66%6.01%11.81%-4.53%建筑安装 2,352,340,655.92 2,157,971,298.31 8.26%45.45%28.52%12.08%分地区 中国大陆 5,230,736,195.23 4,685,035,602.77 10.43%-23.75%-25.95%2.66%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光电显示材料 营业成本 1,976,875,610.53 38.96%1,76