832340_2016_国联股份_2016年年度报告_2017-09-19.pdf

1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 2016 年年 4 4 月月 18 18 日日 国联股份收到股转中心核发的 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司发行股份登记的函，完成公司的第一轮定增，定增股份为 454 万股，金额为 5448 万元。2016 2016 年年 6 6 月月 24 24 日日 股转系统发布关于正式发布创新层挂牌公司名单的公告，国联股份成为首批新三板创新层企业。2016 2016 年年 4 4 月月 国联股份子公司北京涂多多电子商务有限公司设立全资子公司张家港涂多多电子商务有限公司，并于 6 月取得危化品经营许可证及进出口权；2016 年 5 月 27 日，涂多多与天图物流签约，推进全国云仓布局。2016 2016 年年 6 6 月月 国联股份子公司北京卫多多电子商务有限公司完成工商登记手续，2016 年 7 月卫品产业链垂直交易平台卫多多上线。2016 2016 年年 7 7 月月 国联股份子公司北京玻多多电子商务有限公司完成工商登记手续，2016 年 8 月玻璃产业链垂直交易平台玻多多上线。2016 2016 年年 7 7 月月 国联股份通过 ISO9001 质量管理体系认证。2016 2016 年年 7 7 月月 国联股份子公司四川蜀品天下信息技术有限公司成立，统筹西南区域“互联网+”业务。2016 2016 年年 7 7 月月 北京涂多多电子商务有限公司与北京农村商业银行总行签约，共同推进 B2B 在线支付业务。2016 2016 年年 9 9 月月 公司资本公积 10 股转送 15 股，总股本由 3329 万股增至 8322.5 万股，并于 2016 年 10 月完成工商变更登记。2016 2016 年年 1212 月月 国联股份启动第二轮定增，拟定增金额为 1.566 亿元。2016 2016 年年 12 12 月月 国联股份参与四川省广安市邻水县电子商务进农村综合示范建设项目（第三次）的竞标并一举中标，中标金额为 998 万元。2016 2016 年年 12 12 月月 国联股份旗下的 B2B 招标投标信息服务平台阳光采招网上线，作为国联资源网的业务延伸。2016 2016 年年 12 12 月月 国联资源网荣获中国电子商务行业百强；涂多多荣获中国电子商务涂料行业龙头奖；玻多多荣获中国玻璃行业最具发展潜力奖；卫多多荣获中国卫品行业最具发展潜力奖。北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 7 7 第三节第三节 主要会计数据和关键指标主要会计数据和关键指标 9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 2727 第六节第六节 股本、股东情况股本、股东情况 3030 第七节第七节 融资情况融资情况 3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 3535 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 3939 第十节第十节 财务报告财务报告 5050 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 除非本说明书另有所指，下列简称具有以下含义：释义项目释义项目 释义释义 国联股份、公司、本公司、股份公司 北京国联视讯信息技术股份有限公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、西部证券 西部证券股份有限公司 立信、会计师 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 三会 股东大会、董事会、监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 电子商务 以互联网、手机无线网络、传真、电话、电视、广播等电子手段进行的各种商务活动 国联资源网 网址为 的互联网网站“互联网+”解决方案 为传统企业提供全网、电商、O2O运营解决方案 高天流云 北京高天流云投资管理中心（有限合伙）安泰盛投 北京安泰盛投投资管理中心（有限合伙）国锦盛世 北京国锦盛世投资管理中心（有限合伙）宏联科创 北京宏联科创投资管理中心（有限合伙）涂多多 北京涂多多电子商务有限公司 卫多多 北京卫多多电子商务有限公司 玻多多 北京玻多多电子商务有限公司 国联全网 国联全网（北京）信息技术股份有限公司 蜀品天下 四川蜀品天下信息技术有限公司 小资鸟 北京小资鸟电子商务有限公司 B2BB2B 企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换和销售活动 B2CB2C 企业与消费者之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换和销售活动 O2OO2O 英文 Online To Offline 的缩写，指将线下商务的机会与互联网结合在一起，使互联网成为线下交易的前台 MRPMRP 英文 Marketing Resource Plan 的缩写，营销资源计划系统 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 标准无保留意见 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 1、宏观经济周期引致的风险、宏观经济周期引致的风险 当前，宏观经济处于新常态，仍有下行压力，特别是中小企业的经营状况处于困难阶段。目前公司运营的 B2B 电子商务平台国联资源网（）的注册收费会员绝大多数为中小企业，因此公司经营业绩的增长与中小企业在国民经济中的发展前景直接相关。中小企业注册会员及其他形式客户数量的增加将受国家经济形势、政策环境和劳动力保障等多种因素的影响。如果中小企业的数量和经营达不到预期，会对公司的经营业绩产生相应的影响。公司正在积极提升和加强国联资源网的服务能力和用户价值，但如果中小企业因经济形势而出现企业数量减少或经营质量下降，总体上对第三方 B2B 电子商务平台的投入不足或下降，仍将会影响公司业绩的增长。2 2、商业模式升级过程引致的风险、商业模式升级过程引致的风险 公司为了进一步提升核心竞争力，更大程度上提升客户服务价值，正在积极升级公司整体商业模式，以确保公司未来的巨大成长空间。但在这个升级过程中，如果出现市场竞争的加剧，行业竞争对手的快速创新，自身研发运营能力的不匹配，或者项目投入上的不足等不利因素，将会对公司的商业模式升北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 6 级效果和达成时间带来不确定风险，从而影响公司未来业绩。3 3、会员发布虚假或侵权信息的风险、会员发布虚假或侵权信息的风险 公司通过自主开发、运营的国联资源网电子商务平台和涂多多、卫多多、玻多多等行业垂直平台为中小企业用户提供各类商机资讯和交易服务。作为 B2B 电子商务平台，用户注册成为会员后，可以在国联资源网和各行业垂直网站上发布信息进行商务合作、营销推广和交易。公司对会员发布的每条信息都需要经过一系列审查程序尽可能排除非法、虚假信息，但仍不能完全避免注册会员通过本平台发布虚假或侵犯第三方权益的信息的可能性。一旦发生上述情况，将使公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险，进而影响公司的经营业绩。4 4、政策风险、政策风险 在全球互联网发展浪潮的推动下，我国互联网行业取得了快速的发展。发展过程中，行业内部难免会出现各种网络违法犯罪以及一些违背社会公序良俗的现象。虽然目前国家对互联网发展持支持、鼓励的态度，但如果未来对互联网行业的政策发生变化，有可能波及公司的业务经营，对公司的发展产生不利影响。因此公司面临着互联网行业的政策风险。互联网行业作为新兴行业，法律监管存在滞后性以及事后性等特征。尽管互联网行业的法律、法规体系处于不断的建设和完善之中，互联网在行业发展过程中出现的某些创新行为往往因缺乏法律依据或法律保障不得已而中止。业务创新做为公司在激烈竞争的互联网行业中快速稳定发展的重要保障之一，有可能会受此影响从而使公司承担一定的法律风险。针对以上风险，公司一是按照总体发展战略和经营计划，大力推进商业模式升级，增强核心竞争能力和客户服务价值；二是通过在资本市场积极进行定向融资，加大对主营业务板块的投入，同时积极加强团队建设以增强员工凝聚力和工作干劲；三是强化完善平台信息管控系统，从技术上更切实保障虚假信息、违法违规信息的侵入；四是在创新业务方面，积极与相关部门进行沟通交流，确保创新业务合法合规。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京国联视讯信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing United Media Information Technology Co.,Ltd.证券简称 国联股份 证券代码 832340 法定代表人 刘泉 注册地址 北京市海淀区上地信息路 1 号 1 号楼 703 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭健 黄建和 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘源 电话 010-51480926 传真 010-68438814 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼，邮编100070 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015.4.23 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I64-信息传输、软件和信息技术服务中的互联网和相关服务 主要产品与服务项目 主营业务：B2B 电子商务；主要产品和服务：1、B2B 综合服务平台（国联资源网）：为各行业中小企业会员提供基于线上线下结合的供求商机撮合、行业资讯、会议会展、渠道拓展、招标采购等服务；2、B2B 垂直交易平台（涂多多、卫多多、玻多多）：基于涂料化工行业、卫生用品行业、玻璃行业原材料及成品的 B2B 交易和供应链服务。北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 8 3、“互联网+”应用服务（国联全网、蜀品天下、小资鸟）：为传统企业和区域政府提供“互联网+”咨询、开发、系统解决方案和电商运营服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）83,225,000 做市商数量-控股股东 刘泉、钱晓钧 实际控制人 刘泉、钱晓钧 注：1、公司于 2017 年 1 月 26 日由做市转让变更为协议转让，2017 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露(公告编号：2017-005)。2、公司 2016 年第二次股票定向发行已于 2017年 3 月 23 日取得股票发行股份登记函，于 2017 年 3 月 29 日在中国结算登记中心办理完毕，总股本由原来的 83,225,000 股变更为 105,605,000 股,并于 2017 年 3 月 30 日领取新的营业执照（完成工商变更并换发新营业执照的公告编号：2017-018）。四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108742634731W 是 税务登记证号码 91110108742634731W 是 组织机构代码 91110108742634731W 是 注：报告期内，公司完成三证合一事项，2016 年 10 月 8 日，公司取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的新版营业执照，统一社会信用代码为：91110108742634731W 的营业执照（即三证合一）。北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 909,427,363.71 202,773,008.67 348.50%毛利率%13.32%48.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,921,393.5523,921,393.55 12,007,519.26 99.22%99.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,511,915.0722,511,915.07 10,759,412.59 109.23%109.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.24%19.24%19.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.11%18.11%17.61%-基本每股收益 0.290.29 0.33-12.12%12.12%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 449,695,324.29449,695,324.29 117,496,845.93117,496,845.93 282.73282.73%负债总计 3 301,064,583.4801,064,583.48 50,409,447.8450,409,447.84 497.24497.24%归属于挂牌公司股东的净资产 145,324,154.42145,324,154.42 67,087,398.0967,087,398.09 116.62116.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.751.75 1.85-5.41%5.41%资产负债率%（母公司）66.19%54.20%-资产负债率%（合并）66.9566.95%42.90%42.90%-流动比率 1.31.37 7 1.641.64 -利息保障倍数 47.72 78.60-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-67,506,309.07-2,223,827.34-应收账款周转率 68.55 45.30-存货周转率 112.73112.73 15.7715.77 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2 282.7382.73%49.9049.90%-营业收入增长率%348.50%61.35%-净利润增长率%1 101.7701.77%107.67%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 83,225,000.00 28,750,000.00 189.48%计入权益的优先股数量-北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 10 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,153,200.002,153,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,817.218,817.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,162,017.21 所得税影响数-529,607.23 少数股东权益影响额（税后）-222,931.50 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,409,478.48 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重调整重述前述前 调整重述后调整重述后 调整重述调整重述前前 调整重述后调整重述后 税金及附加 1,128,503.36 1,277,203.83 -管理费用 33,113,790.14 32,965,089.67 应交税费 4,817,768.28 4,817,768.28 10,116,347.01 10,116,347.01 其他流动资产 1,680,387.36 7,003,391.91 其他流动负债 24,425.82 -北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 1、所处行业：本公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的互联网和相关服务业(I64)。2、主营业务：本公司主营业务为 B2B 电子商务。3、主要产品和服务：1）B2B 综合服务平台（国联资源网）：为各行业中小企业会员提供基于线上线下结合的供求商机撮合、行业资讯、会议会展、渠道拓展、招标采购等服务；2）B2B 垂直交易平台（涂多多、卫多多、玻多多）：基于涂料化工行业、卫生用品行业、玻璃行业原材料及成品的 B2B 交易和供应链服务。3）“互联网+”应用服务（国联全网、蜀品天下、小资鸟）：为传统企业和区域政府提供“互联网+”咨询、开发、系统解决方案和电商运营服务。4、关键资源：本公司拥有的关键资源来自于多年资深的行业拓展经验、B2B 运营经验、互联网技术能力、电商服务能力和线上线下同步驱动的能力，以及多年广阔的客户资源积累、行业资源积累和人脉资源积累。5、客户类型：本公司国联资源网的主要客户为各类传统行业的广大中小企业会员；涂多多的主要客户为涂料及相关化工行业的上下游生产商、贸易商、和终端用户企业，卫多多的主要客户为卫生用品（生活用纸）行业的上下游生产商、贸易商、和终端用户企业，玻多多的主要客户为玻璃行业的上下游生产商、贸易商、和终端用户企业；国联全网的主要客户为有“互联网+”需求的传统行业大中型企业和区域政府；蜀品天下的主要客户为四川地区有“互联网+”需求的区域政府和相关企业；小资鸟的主要客户为有电商运营需求的传统品牌企业。6、销售渠道：本公司目前的销售渠道主要是两种方式：一是线上的网络营销推广销售，二是线下的直接客户销售；公司正在积极建立一个基本覆盖全国经济主要产业地区的销售网络，以加强区域销售能力，提高客户服务效率。7、收入来源：国联资源网以线上会员服务和线下增值服务为主要收入来源；涂多多、卫多多、玻多多以相关行业原材料和成品的自营交易、供应链服务为主要收入来源；国联全网以企业咨询和技术解决方案为主要收入来源；蜀品天下以政府服务和电商运营服务为主要收入来源；小资鸟以电商运营服务为主要收入来源。报告期内，公司的商业模式总体上没有发生变化，始终在 B2B 电子商务（含互联网应用服务）领域积极深耕拓展，不断强化核心竞争能力；公司目前已经进入高速发展期。报告期后至报告披露日，公司商业模式同报告期相比未发生变化。北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 12 年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：1 1、报告期内，本公司的经营数据小结（、报告期内，本公司的经营数据小结（截至 2016 年 12 月 31 日）（1）公司总资产44,969.5344,969.53万元，同比增长282.73%282.73%；归属挂牌公司的净资产14,532.4214,532.42万元，同比增长116.62116.62%；（2）实现营业收入90,942.73万元，同比增长348.50%；净利润2,422.762,422.76万元，同比增长1 101.77%01.77%，实现了公司2016年预定的收入及利润目标。（3）2016年度，每股收益为0.0.2929元元/股股，去年同期每股收益为0.33元/股，下降-12.1212.12%，下降的原因是报告期内股本增加了5,447.50万股，其中：股票定向发行454万股、资本公积转增资本4,993.50万股所致。（4）2016 年度，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.751.75 元元/股股，去年同期每股净资产为 1.85 元/股，比去年同期下降-5.5.4141%,下降的原因是报告期内股本增加了 5,447.50 万股，其中：股票定向发行 454万股、资本公积转增资本 4,993.50 万股所致。2 2、报告期内，公司经营计划执行情况小结、报告期内，公司经营计划执行情况小结 报告期内，公司积极贯彻落实 2016 年度总体经营计划，深入实施“一体两翼”发展战略，不断提升B2B 电子商务（含“互联网+”应用服务）的主营业务能力，尤其以 B2B 垂直交易平台作为公司的核心发展方向，努力提高公司的核心竞争力，并在报告期内取得了快速增长。其中：1、国联资源网：报告期内一是开源，积极提升线上线下综合服务能力，在服务收入方面保持平稳；二是节流，实施了更加合理高效的部门利润考核机制，在成本管控和利润绩效上取得了更好效果。2、涂多多：于 2015 年 7 月创建运营，定位于涂料化工产业链垂直电商平台。报告期内，涂多多快速推进平台交易规模和行业影响力，实施涂料原材料集合采购“百团大战”和钛白粉交易单品突破策略；钛白电商贸易联盟和核心供应商战略得到快速推进；与天图物流建立战略合作，并依托全国联盟体成员共推区域云仓；与北京农商行总行签定资金服务协议，共推 B2B 在线支付和供应链金融；在张家港设立全资子公司，取得危化品经营许可证和进出口贸易许可证，推进溶剂贸易和跨境电商。报告期内，涂多多 GMV（总北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 13 交易量）、自营交易量、营业收入和净利润都取得了高速发展，更好奠定了行业领先地位。3、卫多多：于 2016 年 7 月创建运营，定位于卫生用品（含生活用纸）产业链垂直电商平台。报告期内，卫多多大力实施生活原纸交易单品突破策略，启动实施生活原纸电商贸易联盟和核心供应商战略。报告期内，卫多多 GMV（总交易量）、自营交易量、营业收入方面都取得了较快发展，具备了一定的行业影响力。4、玻多多：于 2016 年 8 月创建运营，定位于玻璃产业链垂直电商平台。报告期内，玻多多大力实施纯碱和氢氧化铝交易单品突破策略，启动实施纯碱电商贸易联盟和核心供应商战略。报告期内，玻多多GMV（总交易量）、自营交易量、营业收入方面都取得了较快发展，具备了一定的行业影响力。5、互联网+应用服务：报告期内，国联全网、蜀品天下和小资鸟积极加强团队建设和专业服务能力建设，报告期内合同订单有所增加，营业收入取得了平稳增长。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 909,427,363.71 348.50%100%202,773,008.67 61.35%100%营业成本 788,274,271.08 648.45%86.68%105,320,626.72 199.65%51.94%毛利率 13.32%-48.06%-管理费用 32,965,089.67 0.73%3.62%32,725,552.05 0.07%16.14%销售费用 56,196,551.06 14.30%6.18%49,163,724.13-2.05%24.25%财务费用 463,259.19 166.13%0.05%-700,572.34-47.52%-0.35%营业利润 28,960,015.62 100.22%3.18%14,464,167.67 85.31%7.13%营业外收入 2,236,583.26 42.53%0.25%1,569,187.53 129.74%0.77%营业外支出 74,566.05 87.02%0.01%39,870.40 2266.20%0.02%净利润 24,227,637.0624,227,637.06 101.77101.77%2.2.6666%12,007,519.26 107.67%5.92%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 348.50%，主要原因是报告期内随着公司业务量的增大，营业收入增幅快速。其中 2016 年新增 2 家 B2B 垂直交易平台，北京玻多多电子商务有限公司（B2B 垂直交易平台玻多多）和北京卫多多电子商务有限公司（B2B 垂直交易平台卫多多 ），加上原有的北京涂多多电子商务有限公司（B2B 垂直交易平台涂多多 ）三家公司报告期实现业务收入分别为 68,895.32 万元、2,332.53 万元和 6,172.44 万元。2、营业成本同比增长 648.45%，主要原因是报告期内随着公司业务量的增大，采购成本增幅较大。其中 2016 年新增 2 家 B2B 垂直交易平台，北京玻多多电子商务有限公司（B2B 垂直交易平台玻多多）和北京卫多多电子商务有限公司（B2B 垂直交易平台卫多多 ），加上原有的北京涂多多电子商务有限公司（B2B 垂直交易平台涂多多 ）三家公司报告期 66,117.85 万元、2,142.38 万元和 6,032.89 万元。北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 14 3、毛利率与去年同期相比下降 34.74%，主要原因是：北京涂多多电子商务有限公司、北京玻多多电子商务有限公司和北京卫多多电子商务有限公司三家 B2B 垂直交易平台的销售业务毛利较低，拉低了整体毛利，三家公司的毛利分别为 4.03%、8.15%、2.26%。4、财务费用同比增长 166.13%，主要原因是 2015 年从银行借入短期借款 1400 万元和 2016 年新增银行短期借款 2000 万元分别产生的短期借款利息支出所致，2016 年短期借款利息支出为 66.61 万元，2015年短期借款利息支出为 20.61 万元。5、营业利润比去年同期增长 100.22%，主要原因为 2016 年销售收入增长率高于期间费用增长率，管理费用比同期增加 0.73%，销售费用比同期增加 14.30%。6、营业外收入同比增加 42.53%，主要原因是报告期内取得各项政府补助增加导致。2016 年政府补助金额为 221.42 万元，2015 年政府补助为 150.46 万元。2016 年政府补助主要是重庆市国联科牧电子商务有限公司取得政府补助 60 万元，巴中国联秦巴电子商务有限公司取得政府补助 105.46 万元，凉山国联蜀品电子商务有限公司取得政府补助 40 万元 7、营业外支出同比增加 87.02%，主要原因是 2016 年度因房租租赁合同提前解约，根据租赁合同约定提前解约房租押金不予退还所致。提前退租主要是根据成本控制，提高办公场地利用效率，并结合业务需要等多因素考虑。未能收回的房租押金为 4.2 万元，2016 年房屋租金同比减少 32 万元。8、净利润相比去年同期增长 101.77%101.77%，主要原因为：第一、2016 年营业外收入同比增长 42.53%。第二、2016 年销售收入增长率高于期间费用增长率，在公司今后几年的快速发展中期间费用不会随着公司销售规模的增长而变化很大，公司的净利润会逐年上升。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 909,427,363.71 788,274,271.08 202,773,008.67 105,320,626.72 其他业务收入-合计合计 909,427,363.71 788,274,271.08 202,773,008.67 105,320,626.72 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%1 1、主营业务、主营业务 909,427,363.71909,427,363.71 -202,773,008.67202,773,008.67 -（1 1）网站会员服务）网站会员服务 44,459,414.1244,459,414.12 4.89%4.89%51,004,211.8251,004,211.82 25.15%25.15%（2 2）互联网应用服务）互联网应用服务 12,818,841.2212,818,841.22 1.41%1.41%15,386,754.9115,386,754.91 7.59%7.59%（3 3）会展服务）会展服务 35,574,351.3235,574,351.32 3.91%3.91%35,890,718.7035,890,718.70 17.70%17.70%（4 4）行业资讯服务）行业资讯服务 16,165,342.8716,165,342.87 1.78%1.78%10,082,174.1910,082,174.19 4.97%4.97%（5 5）代理服务）代理服务 16,442,744.3116,442,744.31 1.81%1.81%15,553,313.0215,553,313.02 7.67%7.67%（6 6）商品交易收入）商品交易收入 783,966,669.87783,966,669.87 86.20%86.20%74,855,836.0374,855,836.03 36.92%36.92%1 1）B2BB2B 779,878,871.31779,878,871.31 85.75%85.75%74,582,869.0974,582,869.09 36.78%36.78%2 2）B2CB2C 1,085,923.041,085,923.04 0.12%0.12%50,265.1150,265.11 0.02%0.02%3 3）电商代运营）电商代运营 3,001,875.523,001,875.52 0.33%0.33%222,701.83222,701.83 0.11%0.11%2 2、其他业务、其他业务 -北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 15 合合 计计 909,427,363.71 100.00%202,773,008.67 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -67,506,309.07 -2,223,827.34 投资活动产生的现金流量净额 464,567.23 -9,382,878.72 筹资活动产生的现金流量净额 61,120,486.97 12,293,899.41 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-6,750.63 万元，主要原因是：报告期内涂多多、玻多多、卫多多 B2B 垂直交易平台自营交易销售收入同比大幅增长，应收账款、应收票据、预付账款、存货同比增幅较大。本期经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异，原因为：净利润中包含未付现项目所致，主要项目有，固定资产折旧 1,055,071.78 元、无形资产摊销 592,806.26 元、长期待摊费用摊销 65031.52 元、递延所得税资产减少额-2,337,716.82 元、经营性应收项目的减少额-135,372,831.52 元、经营性应付项目的增加额 88,929,858.88 元等。2、投资活动产生的现金流量净额报告期为 46.45 万元，增长的原因主要：投资活动现金流入是 2016年 2 月公司按持股比例减资收回投资款 216 万元，持股比例变更为 19.13%19.13%。公司未委派董事及监事，不具备控制、共同控制或重大影响；投资活动现金流出主要是公司报告期新增固定资产 125.70 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额报告期为 6,112.04 万元，增长原因主要是 2016 年新增银行短期借款 2000 万元，同时公司 2016 年进行了两次股票定向发行，分别募集资金 5,448.00 万元和 15,666.00 万元。第二次股票定向发行工作于 2017 年 3 月 30 日完成，因此第二次集资金 15,666.00 万元 2016 年末对2016 年末现金流没有影响。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门中核商贸有限公司 96,825,485.77 10.65%否 2 厦门中核工贸发展有限公司 66,419,303.68 7.30%否 3 河北吉尔化工有限公司 66,036,209.87 7.26%否 4 安徽普乐化工有限责任公司 64,235,945.82 7.06%否 5 福建海兴源化工有限公司 42,454,289.50 4.67%否 1、报告期内收入增长了 348.50348.50%，主要是商品销售收入的大幅增长 947.30947.30%，销售收入主要来源于北京涂多多电子商务有限公司、北京玻多多电子商务有限公司、北京卫多多电子商务有限公司 B2B 垂直交易平台的自营交易快速增长所致，三家公司报告期实现业务收入分别为 68,895.32 万元、2,332.53 万元和 6,172.44 万元。2、报告期内虽然会员收入、会展收入、行业资讯收入和代理收入各自占总收入的比例下降较多，但是四项收入的合计金额并没有减少，与去年同期相比略有增加。3、报告期内其他收入构成无显著变化。北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 16 合计合计 335,971,234.64335,971,234.64 36.94%36.94%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 攀枝花市中瑞商贸有限公司 141,653,860.00 17.97%17.97%否 2 宁波新福化工销售有限公司 120,024,050.00 15.23%15.23%否 3 宁波新福钛白粉有限公司 96,145,196.63 12.20%12.20%否 4 南京钛白化工有限责任公司 72,960,000.00 9.26%否 5 攀枝花大互通钛业有限公司 68,691,529.17 8.71%8.71%否 合计合计 499,474,635.80499,474,635.80 63.36%63.36%-（6 6）研发支出与）研发支出与专利专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,938,472.36 9,221,285.13 研发投入占营业收入的比例 0.98%4.55%专利专利情况情况 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动