832184_2016_陆特能源_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

公告编号：2017-023 2公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月 15 日，在 20142015 年度中国地缘热泵行业十强企业评选中，浙江陆特能源科技有限公司以绝对性优势拿下系统集成十强企业第一名。2016年4月29日下午，杭州市滨江区委常委、组织部部长叶泽等一行领导莅临陆特能源考察并指导工作。叶部长听取了陆特能源“滨江海创基地可再生能源综合应用项目”及陆特能源下阶段科研部署的工作汇报。2016 年 5 月 18 日，浙江陆特能源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会在陆特能源总部召开。2016 年 6 月 16 日，董事长夏惊涛先生和以中国科学院院士汪集暘为代表的院士工作站团队（中科院地质与地球物理研究所及中科院广州能源所）签订院士工作站合作备忘录。2016 年 6 月 27 日，陆特能源依据标准一成功进入创新层。2016 年 12 月 23 日，陆特能源完成挂牌后的第三轮定增。深圳前海建艺资本有限公司认购本公司股票 16,752,500 股，募集资金总额为 19,457,750 元。公告编号：2017-023 3目录 第一节声明与提示.5第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论与分析.12第五节重要事项.22第六节股本变动及股东情况.25第七节融资及分配情况.27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31第九节公司治理及内部控制.34第十节财务报告.40 公告编号：2017-023 4释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、本公司、股份公司、陆特能源 指 浙江陆特能源科技股份有限公司 陆特节能 指 杭州陆特节能服务有限公司 陆特人工 指 杭州陆特人工环境工程有限公司 陆特机电 指 杭州陆特机电设计事务所有限公司 滨创能源 指 杭州滨创能源科技有限公司 陆博能源 指 浙江陆博能源科技有限公司 PPP 指 PublicPrivatePartnership,公私合营模式。是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。PPP 模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体(企业),政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,政府的财政负担减轻,社会主体的投资风险减小。EMC 指 Energy-Management-Contract,公司通过与客户签订节能服务合同,为客户提供包括能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、安装调试、人员培训、节能量确认和后续运营维护等一整套节能服务,并从客户进行节能改造后获得的节能收益中收回投资和取得利润。EPC 指 Engineering Procurement Construction,是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。土壤源热泵 指 通过土壤热交换器,以岩土体作为热源、热汇的热泵 BIM 指 建筑信息模型(Building Information Modeling)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-023 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-023 6重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 政策风险 地源热泵行业的发展在很大程度上依赖于城市化进程及房地产行业发展等因素。在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济调控政策也在不断调整。目前受国家对房地产行业政策调控等原因的影响,房地产行业的发展受到一定的限制。未来国家的房地产政策导向仍存在较大的不确定性,可能会对公司业绩增长造成一定影响。同时,虽然目前公司的主要业务符合国家的节能环保政策导向,符合建筑智能化的产业发展方向。但未来如果行业技术水平更新,相关政策调整,公司要顺应产业发展方向,做出技术和施工工艺等方面的调整,一定程度上会对公司的业务有所影响。人才短缺风险 地源热泵行业的技术人员相对快速发展成熟的市场来说还很欠缺,水平也参差不齐。近年来公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于技术人员的吸收储备,但随着市场竞争的不断加剧,及对精通低温工程、建筑环境与设备工程、暖通空调、电气与电子技术等复合型专业技术人员的需求与日俱增,企业在高速发展时将面临技术人员短缺的风险。坏账损失的风险 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日,2016 年 12 月 31 日,公司应收账款账面余额分别为 13560.51 万元、18021.81 万元、23800.57 万元,相应的坏账准备为 1063 万元、1981 万元、3395 万元,坏账准备占应收账款余额的比例分别为 7.84%、10.99%、14.26%,说明应收账款回收风险加大。报告期内,应收账款呈现如下特征:公司主要客户从房地产企业为主逐步转为公建民生类客户为主,客户结构优化后对受政策及市场影响风险的抵抗能力在增加。应收款账龄逐渐增长,账龄在 1 年以内的应收账款,从 2015 年底的 55.79%下降到 2016年底的 47.84%,下降速度明显。未来随着公司业务规模的扩大,公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。短期偿债能力风险 公司自成立以来总体保持快速增长,而公司业务的持续增长需要大量资金投入,尤其是公司计划涉足的合同能源管理及区域能源管理项目。由于业务特性,公司的营运资金周转存在较大的压力。随着业务销售持续增长,公司将需要更多的营运资金周转,公司将更多依赖于筹资活动,资金风险将会加大。公司治理风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构和内部控制体系不完善,存在对外投资未履行相关审议程序的情形。股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善,也将会因为公司规模的不断扩大而面临更多的要求。公司管理层的管理意识有待进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,短期公告编号：2017-023 7内公司仍可能存在治理不够完善的风险。资质政策变化的风险 2012 年 6 月 28 日,浙江省住房和城乡建设厅向公司核发编号为 B1184033010801建筑业企业资质证书,核定公司资质等级为机电设备安装工程专业承包壹级,有效期至 2017 年 6月 27 日。2016 年 12 月 22 日,经有关部门复核,公司资质有效 期 延 至2021年3月21日(证 书 编号:91330100782367113E)。根据 2014 年 11 月 6 日住房与城乡建设部公布的最新 建筑业企业资质标准,取得或延续该资质证书是公司承包相应工程并开展相关业务的必备条件。如果相关管理法规或资质认定条件发生重大变化,可能影响公司各项业务资质、业务许可的取得或存续。该等情况的出现将会直接影响到公司未来业务经营活动的开展。税收优惠变化的风险 公司为经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认证的高新技术企业,于 2010年 11 月 5 日 取 得 高 新 技 术 企 业 认 定 证 书(证 书 编号:GR201033000336),公司所得税三年内减按 15%的税率征收。2013 年 9 月 26 日,公司通过高新技术企业资格复审(证书编号:GR201333000116),自 2013 年起三年内继续享受 15%的优惠税率。2016 年 11 月 21 日,公司再次通过高新技术企业资格复审(证书编号:GR201633001294),自 2016 年起三年内继续享受 15%的优惠税率。高新技术企业满 3 年后需重新认证,如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收企业所得税。因此,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-023 8第二节公司概况 一、基本信息公司中文全称 浙江陆特能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Loopmaster Energy Technology Corp.,Ltd 证券简称 陆特能源 证券代码 832184 法定代表人 夏惊涛 注册地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 1 幢 1202-1 室 办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 1 幢 1202-1 室 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈中江、叶怀敏 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 楼辰 电话 0571-85832306 传真 0571-88059063 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 1 幢 12 楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 浙江省杭州市滨江区江南大道 288 号康恩贝大厦 A 座 12 楼证券部 三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 30 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）E 建筑类 主要产品与服务项目 民用建筑节能系统集成服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 83,762,500 做市商数量 7 控股股东 夏惊涛 实际控制人 夏惊涛 四、注册情况公告编号：2017-023 9项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91330100782367113E 否 税务登记证号码 91330100782367113E 否 组织机构代码 91330100782367113E 否 公告编号：2017-023 10第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 320,586,542.75 296,196,627.67 8.23%毛利率 32.79%34.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,396,657.47 38,075,526.56-12.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,844,690.77 33,656,076.60 0.56%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)9.78%18.11%-加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)9.91%16.01%-基本每股收益 0.48 0.61-21.57%二、偿债能力单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 813,357,578.77 528,511,832.52 53.90%负债总计 273,510,135.12 240,001,888.99 13.96%归属于挂牌公司股东的净资产 539,660,577.41 288,509,943.53 87.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.44 4.31 49.64%资产负债率(母公司)33.71%45.68%-资产负债率(合并)33.63%45.41%-流动比率 2.89 2.13-利息保障倍数 9.71 12.03-三、营运情况单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-133,120,108.83-39,325,043.49-应收账款周转率 1.53 1.88-存货周转率 0.65 0.94-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率 53.90%66.43%-营业收入增长率 8.23%27.18%-净利润增长率-12.32%17.81%-五、股本情况单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 公告编号：2017-023 11普通股总股本 83,762,500 67,010,000 25.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益单位：元项目 项目 金额 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-355,738.68 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)486,658.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目-569,835.27 非经常性损益合计 非经常性损益合计-438,915.36 所得税影响数 9,117.94 少数股东权益影响额(税后)0.00 非经常性损益净额 非经常性损益净额-448,033.30 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目 科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后-公告编号：2017-023 12第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 1、本公司是一家专注浅层地热能开发利用的科技型公司，以单体/区域建筑节能技术研发、咨询、设计、实施、改造、运营为业务范围，目前的主营为地（水）源热泵节能中央空调系统；截止报告期末公司拥有机电设备安装工程专业承包壹级、国家高新技术企业资质等资质，拥有国家发明专利（已授权）9 项，实用新型专利（已授权）54 项，计算机软件著作权 7 项，“陆特能源”等系列注册商标 18 个。2、报告期内，公司主营在商业模式较上年度未发生重大变化，仍为工程承包模式（EPC），但在报告期内，公司已开始通过研究与积极尝试，开始涉足 PPP（公私合营模式）、EMC（合同能源管理模式）、BT（建设移交模式）等商业模式。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：2016 年度，公司实现营业收入 320,586,542.75 元，同比增长 8.23%；利润总额和净利润分为39,532,632.47 元、33,383,523.71 元，同比增长11.97%、12.32%，利润下滑主要受营业外收入的影响，2016 年度取得各项政府补助资金较 2015 年度减少 4,723,341.41 元，扣非后净利润较上期略有增长。截止2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 813,357,578.77 元，净资产为 539,847,443.65 元。2016 年，外部宏观经济增速持续放缓，尤其是房地产相关行业整体面临巨大的去库存压力，但另一方面，中国改革进度持续推进，产业结构继续升级，尤其是新能源、节能环保行业已进入重要发展机遇期，尤其是地热能作为未来重点发展的五大清洁能源之一首次被列入国家五年发展规划，成为国家能源结构大调整战略的重要组成部分，浅层地热能应用行业将获得前所未有的发展机遇。在这种有挑战更有机遇的整体背景下，2016 年公司在维持业务稳健发展的基础上，除 EPC 模式外，报告期内已开始研究与探索 PPP、EMC 等模式；在产品和服务形式上，加大对地源热泵节能空调系统设计/实施工艺、冰蓄冷技术、智慧能源建筑控制系统、BIM 技术实用化等的投入；在资本市场上，报告期内入选新三板创新层，完成 1 次定向发行，融资 219,457,750 元。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 320,586,542.75 8.23%-296,196,627.67 27.18%-营业成本 215,474,488.55 10.97%67.21%194,173,391.36 30.79%65.56%公告编号：2017-023 13毛利率 32.79%-34.44%-管理费用 36,708,652.06 7.30%11.45%34,210,874.19 20.86%11.55%销售费用 11,197,418.51 44.11%3.49%7,770,179.34 30.80%2.62%财务费用 547,837.16-86.56%0.17%4,075,315.62 22.81%1.38%营业利润 39,761,963.75-0.53%12.40%39,972,565.64 9.09%13.50%营业外收入 487,000.76-90.65%0.15%5,210,000.00 276.29%1.76%营业外支出 716,332.04 161.43%0.22%274,005.46-1.06%0.09%净利润 33,383,523.71-12.32%10.41%38,075,526.56 17.81%12.85%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、销售费用较上年增加3,427,239.17元，变动比例 44.11%，主要系公司加大市场布局，开拓北方市场增加的费用；2、财务费用较上年减少3,527,478.46元，变动比例-86.56%，主要系 BT 项目长春理工大学应收利息3903768.10 元的影响；3、营业外收入较上年减少4,722,999.24元，变动比例-90.65%，主要系上期收到杭州滨江区政府（2015）2 号重大科技创新项目补助款 175 万元，杭州滨江区财政局（2014)416 号杭州重大科技创新项目补助款175 万元，合计 350 万元，以及新三板挂牌奖励 100 万元的影响。4、本年度净利润与本年度公司经营活动产生的现金流量存在重大差异分析：本年度净利润为 33,383,523.71元，本年度经营活动产生的现金流量为133,120,108.83元，主要系公司 PPP 项目建造投入以及部分完工项目结算周期长、增加部分合同结算方式为按合同节点结算,跨期未达到结算节点。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 319,542,916.86 213,665,763.89 295,635,690.31 193,976,941.07 其他业务收入 1,043,625.89 1,808,724.66 560,937.36 196,450.29 合计 合计 320,586,542.75 215,474,488.55 296,196,627.67 194,173,391.36 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 浙江 165,597,584.46 51.65%76,211,019.20 25.78%广东 41,009,309.00 12.82%3,000,000.00 1.01%河南 35,556,268.62 11.12%50,018,800.00 16.92%江苏 24,421,238.42 7.63%35,843,721.84 12.12%湖北 21,288,739.79 6.66%41,380,372.02 14.00%吉林 14,910,434.78 4.65%72,026,676.81 24.36%安徽 7,492,913.42 2.34%4,093,814.03 1.38%湖南 5,831,712.00 1.82%5,577,415.53 1.89%河北 4,478,342.26 1.40%5,351,247.00 1.81%江西 1,582,623.88 0.54%广西 550,000.00 0.19%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：区域收入变动原因主要有两个方面，一方面是公司区域拓展性战略，在 2016 年度取得了较为明显的效果；另一方面，公司部分之前已正常经营的区域，受区域市场发展成熟度变化，对企业在本区域的收入产生一定影响 公告编号：2017-023 14（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-133,120,108.83-39,325,043.49 投资活动产生的现金流量净额-4,913,884.49-6,022,409.48 筹资活动产生的现金流量净额 225,433,197.27 117,074,491.87 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 93,795,065.34 元,主要系公司 PPP 项目建造投入，以及部分完工项目结算周期长、增加部分合同结算方式为按合同节点结算,跨期未达到结算节点,导致经营性流入较上年未明显增长,经营性支出中购买商品、接受劳务支付的现金增加94,717,475.05元，主要项目包括千福上墉城、许昌芙蓉湖商务区项目、山水新城启动区集中供能项目、杭州新天地、海创园等；2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 108,358,705.40 元,主要系 2016 年一轮股权定增引进资金219,457,750.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 佛山市三水区新城建设管理委员会 41,009,309.00 12.79%否 2 杭州滨创能源科技有限公司 40,038,239.00 12.49%是 3 浙江盈坤房地产开发有限公司 25,835,374.77 8.06%否 4 杭州新天地集团有限公司 24,337,382.85 7.59%否 5 河南国睿新能源有限公司 18,548,945.70 5.79%否 合计 合计 149,769,251.32 46.72%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 浙江天诚中央空调工程有限公司 10,633,215.38 11.10%否 2 丽水市卓信机电设备安装工程有限公司 5,165,773.50 5.39%否 3 杭州申能经贸有限公司 4,660,849.57 4.87%否 4 浙江建华五金机电市场威振五金机电经营部 4,518,948.50 4.72%否 5 浙江建华机电在线电子交易市场靖韩阀门商行 4,156,587.00 4.34%否 合计 合计 29,135,373.96 30.42%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 10,721,261.25 13,328,263.17 研发投入占营业收入的比例 3.34%4.50%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 62 公司拥有的发明专利数量 7 研发情况：研发情况：公告编号：2017-023 15陆特能源研究院是公司研发实验资源和人才资源的开发平台，近三年研发投入每年都超过千万。研究院已与众多知名高校建立了深度产学研合作关系，分别在武汉科技大学、浙江大学和吉林建筑大学等高校设立实验室。研发人员多为复合型青年科技人才，目前已形成由领军人物、技术骨干、研发辅助人员组成的人才梯队，现有科研人员专业范围广，涵盖了地热地质、地球物理、机械能源、建筑环境与设备工程和电气自动化等专业，研究院拥有的博士后流动站也吸引了众多海内外高层次人才加盟，研发技术团队人数已超过 60 人，其中硕士以上及高级职称人员达到 9 人，形成由领军人物、技术骨干、研发辅助人员组成的人才梯队。在地热能资源开发方面，一是联合建设浅层地热能勘查开发实验平台，开展地源热泵系统能效与地层条件、岩土体热物性、地下水径流等相关性研究，开展地源热泵系统运行引起的热堆积或冷堆积研究。二是联合建设中深层地热能勘查开发实验平台，开展高精度物探、高效钻探、地热梯级利用、地热发电、建模数值模拟等方面的前沿技术研发。三是联合建设干热岩勘查开发实验平台，开展干热岩资源的模拟研究和相关试验研究，形成系统的干热岩资源勘查、开发、管理技术支撑体系，逐步引领与推动干热岩资源的大规模开发利用。在地热能能源站利用方面,建立地热能由冷热利用拓展到冷热电综合利用，由建筑利用拓展到农业疗养建筑综合利用，由地热能到地热能太阳能综合利用，由单体建筑利用拓展到区域城市级利用，由长三角区域利用拓展到全国不同气候地域的利用，为地上能源需求侧全方位利用地热能的系统形式建立完备的技术体系；重点建立包含温度、湿度、新鲜度、洁净度、安静度和气流速度在内的室内舒适六度空间评价体系和利用地热能低碳实现的技术体系。重点项目的研发上，尤其是在新材料应用方面，我们将联合清华大学开展量子热超导技术在地热能传导应用领域的颠覆式创新研发，建立相关的博士后工作站研究项目。量子热超导技术是全球首创的无机非相变热超导新技术，釆用无机化学元素做为传热介质，同时以分子震荡摩擦反冲方式，形成微质子波并以超光速进行传热，实现均温和零热阻特性的热传导，量子热超导技术可广泛应用于与传热有关的各个行业，研究院重点研究地热能开发利用行业的量子热超导技术及其产品的研发。主要研究通过改进超导热管机械结构突破超导热管双向传热的技术，通过超导储能换热装置突破地热能的集中输配问题，实现地热能利用能源站生产输配的零能耗，同时开发新系统所需的从能源站输配到用户侧的系列产品链，形成超导热网应用技术产品体系，建设基于超导热网的从地下开发地热到地上利用地热的示范工程，通过新材料推进中国创造升级。另外一个重点研究领域，即在互联网技术在建筑系统集成领域的应用研究方面，其一，开展了基于建筑数字化信息模型 BIM 的全生命周期的研究，在建筑规划设计、建造施工、运行维护的整个生命周期中，应用 4D 信息技术，进行系统设计、协同施工、虚拟建造、工程量计算、造价管理、设施运维的技术和管理方面的创新。为此研究院还成立了强大的实施团队，来建设开放式建筑信息模型云平台，通过标准的管理体系和协同工作流程，打造详细的建筑构件库和项目库，提高项目实施过程中与上下游企业沟通的效率。其二，持续开展基于智慧能源管理系统 LOOPSEE 的能源互联网相关技术的研发，相关包括物联传感技术、大数据分析技术、资产管理故障诊断技术、能效优化控制技术，集成在基于建筑信息模型的 LOOPSEE 管理系统上，地热能开发利用系统是套机电系统，已不仅需要实现功能的自动化，在互联网技术日新月异的今天，如何通过先进的传感实现监测数据的准确性及控制的迅速响应，如何通过大数据预测故障的发生以便及时维护系统，如何通过云计算优化控制策略，实现系统能效优化和节能高效运行，如何通过移动客户端和虚拟现实技术更好地人机交互，是互联网发展到当下对地热能开发利用产业升级提出的新课题。近几年研究院在地热能综合开发利用、建筑信息模型技术以及智慧能源管理技术等方向开展深入研究，先后承担了国家火炬计划项目、国家创新基金项目、省市重大科技专项等数十项科技项目，成果丰硕，目前拥有已授权的自主发明专利 7 项，实用新型专利 55 项，软件著作权 7 项，在核心刊物上发表十余篇论文，参编了蓄能空调工程技术规程等国家标准规范，编制并实施了严格的企业标准土壤源热泵系统施工验收规程。通过企业研究院研发项目的开展，带动企业市场发展，提升了企业品牌形象，成为引领我国地热能产业的领军企业。公告编号：2017-023 16 2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减 的增减 金额 金额 变动比变动比例 例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动比变动比例 例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 162,100,021.09 105.78%19.93%78,772,919.81 834.46%14.90%5.03%应收账款 204,056,010.95 27.21%25.09%160,403,878.80 28.35%30.35%-5.26%存货 409,283,275.55 59.99%50.32%255,818,444.24 60.48%48.40%1.92%长期股权投资 -467,191.76-0.09%-0.09%固定资产 3,283,746.53 51.97%0.40%2,160,727.06-19.51%0.41%-0.01%在建工程-0.00%-0.00%短期借款 95,000,000.00 0.00%11.68%95,000,000.00 91.80%17.97%-6.29%长期借款-资产总计 813,357,578.77 53.90%-528,511,832.52 66.43%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年度增加83,327,101.28元，变动比例 105.78%，主要系本年度完成一轮股权定增募集资金 219,457,750.00 元；2、存货本年度比上年度增加153,464,831.31元，变动比例 59.99%，主要系增加在建 PPP 项目投入、部分完工项目结算周期长以及增加部分合同结算方式为按合同节点结算，跨期未达到结算节点；3、固定资产本年度比上年度增加1,123,019.47元，变动比例 51.97%，主要为本期购入汽车 2 辆，金额为 1,346,762.40 元；4、总资产本年度比上年度增加284,845,746.25元，变动比例 53.90%，主要系本年度完成一轮股权定增引进资金 219,457,750.00 元，本年度净利润增加 33,383,523.71 元，以及存货、应收账款和应付账款的增加。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，陆特能源的控股子公司或纳入合并报表的其他企业为：陆特节能、陆特人工、陆特机电、滨创能源、陆博能源，除陆博能源公司 60%控股，其他均为全资 100%控股，且主要通过以下方式进行有效控制：第一，向子公司委派执行董事、监事、重要高级管理人员，由其负责子公司日常经营管理；第二，子公司财务负责人由公司委派，子公司财务运作由公司财务部归口管理，子公司财务部门接受公司财务部的业务指导、监督；第三，子公司行政事务由公司总裁办归口管理，子公司人力资源事宜由公司人力资源部归口管理；第四，由公司制定各子公司的绩效考核和激励约束制度，并对子公司中高层管理人员履行职责情况和绩效进行考评。陆特节能主营业务范围为节能及节能产品的技术开发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；节能产品的销售；其它无需报经审批的一切合法项目，2016 年度未实质性开展经营，营业收入 0 元，报告期内资产总额 435.15 万元，负债总额 0 元；陆特人工主营业务范围为中央空调的安装和维护（凭资质证书经营）；中央空调、工业设备管道的清洗；清洗设备的技术开发及销售；其他无需报经审批的一切合法项目，2016 年度主要配合母公司售后服务，并开始对外开展业务，营业收入 78.59 万元,报告期内资产总额38.29 万元，负债总额 191.34 万元，净利润114.30 万元；陆特机电主营业务范围为服务；机电设备的设计及技术服务、节能技术的开发。2016 年度主要配合母公司技术服务，未对外开展业务，营业收入 0 元，报告期内资产总额 117.58 万元，负债总额 2.34 万元，净利润33.29 万元；滨创能源主营业务范围为新能源技术开发、服务、咨询及成果转让，2016 年度资产总额 3505.58 万元，负债总额 1762.66 万元，净利润公告编号：2017-023 1757.09 万元；陆博能源于 2016 年 11 月设立，注册资本 1,000 万元，公司拟认缴出资 600 万元，占其注册资本的 60%，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；新能源技术、电气设备、空调设备；销售；空调设备、电气设备；服务：空调安装。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未出资，报告期末资产总额 94.39 万元，负债总额 77.67 万元，净利润3.28 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 宏观环境方面，全球经济持续低迷，中国经济发展放缓，进入“L”型增长为大概率事件，尤其房地产相关行业，面临去产能去库存的较大压力，挑战巨大；行业方面，截止 2105 年年末末我国共完成地源热泵应用建筑总面积约 3.5 亿，仍处于发展的初始阶段，2016 年“地热能”首次作为未来五大清洁能源之一被正式列入以“十三五发展纲要”为代表的国家级战略发展规划，则预示着行业在接下来的五年内将有更进一步的大发展，根据规划相关要求，预计至 2020 年我国地源热泵应用建筑总面积有望达到 14.5 亿，市场整体规模达到千亿级体量。市场竞争方面，受宏观环境下行但行业发展却机遇巨大的双重影响，行业整体已经进入激烈洗牌优胜劣汰的初期充分竞争的末期阶段，品牌效应开始凸显，品牌价值将成为企业的核心竞争力，客户对行业产品和服务的认知不断上升，有助于企业根据客户需求建立和形成差异化的服务体系和价格标准。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 品牌及行业地位方面，公司为浅层地热能应用系统集成细分行业体量最大的公众公司，在全国 20个省市区域设有分公司及办事处，报告期内作为浅层地热能应用唯一一家受邀民营企业参与完成国家“十三五”规划中“浅层地热能开发利用产业发展研究”子课题的编制工作；科研创新方面，公司下设研究院致力于创造前瞻性的绿色技术和产品，为公司开拓新能源市场，打造核心竞争力，截止报告期末，公司拥有国家发明专利 7 项（已授权）/33 项（已受理），实用新型专利55 项（已授权）/64 项（已受理），软件著作权已授权 7 项，行业论文 34 篇，获得以中科院汪集旸院士为代表的行业专家的高度认可。2016 年，陆特能源与汪集暘院士建立地热能