832261_2016_鑫鹰科技_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

公告编号：2017-009 1 鑫鹰科技 NEEQ:832261NEEQ:832261 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 （Hubei XinYing Environmental Technology Co.,Ltd.）20162016 年年 证券代码：832261 证券简称：鑫鹰科技 主办券商：长江证券 年度报告年度报告 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年，公司“一种高效浓密机”发明专利获得授权；“筛网防结垢、防糊网装置”实用新型专利获得授权。2016 年，公司“高新技术企业”申报获得湖北省科技厅、国税局、地税局、财政厅联合认定，并发放高新技术企业证书。湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.29 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、鑫鹰科技、鑫鹰公司 指 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 股东大会 指 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司监事会 公司章程 指 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日实施的中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证监会 指 中国证券业监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描描述述 下游行业不景气导致净利润下降的风险 公司产品主要应用于钢铁、有色矿山、化工等行业，受宏观经济波动影响较大。下游行业受国家政策、宏观经济等诸多因素影响，铁矿石价格持续下降，导致整个冶金选矿设备市场目前处于不景气状态，对公司产品的需求同比有所减少，给公司的经营造成不利影响。营运资金不足的风险 公司 2016 年累计借款 5192 万元，存在因营运资金不足而无法按期偿还短期借款的风险、经营活动现金流量无法维持公司正常生产经营的风险。应收账款收回风险 近几年公司应收账款余额持续保持在较高水平，同时受宏观经济形势的影响，下游主要客户所属行业进入不景气周期、盈利水平下降、资金紧张，因而在一定程度上延长对公司的付款周期，导致应收账款周转率有所下降、周转天数有所增加，应收账款的回收难度加大。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。库存商品贬值风险 由于冶金选矿设备市场目前处于不景气状态，公司目前有一部分存货积压，短时间难以变现，存在存货贬值的风险。湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 持续亏损风险 公司 2015 年、2016 年度的净利润分别是-7,918,721.41 元、-21,757,800.82 元。受下游行业的影响,公司净利润呈下滑趋势,2015 年、2016 年公司处于亏损状态，对公司生产经营造成一定影响。由于公司实行的是以销定产，报告期内公司生产振动筛机比较少，生产处于半停产状态，主要做小型加工件，及设备维护和车间卫生等工作，对公司生产经营有一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei XinYing Environmental Technology Co.,Ltd.证券简称 鑫鹰科技 证券代码 832261 法定代表人 方同华 注册地址 黄金山开发区有色工业园大棋路 281 号 办公地址 湖北省黄石市黄金山开发区有色工业园大棋路 281 号 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王敏 陈刚 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴小杰 电话 0714-3268808 传真 0714-3268800 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 湖北省黄石市黄金山开发区有色工业园 435003 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 湖北黄石 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-13 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35-专用设备制造业 主要产品与服务项目 鑫鹰科技是专门从事矿山设备生产的公司，主要生产、销售叠层高频振动细筛、立环高梯度磁选机、高频振动斜管浓密机、脱水筛、圆筒筛、筛网及其它选矿设备，并提供尾矿、精矿脱水干堆工艺，公司产品广泛用于钢铁、有色矿山、化工、发电、建筑等行业。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,000,000 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 做市商数量-控股股东 大冶有色金属集团控股有限公司 实际控制人 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91420200571512608C 否 税务登记证号码 91420200571512608C 否 组织机构代码 91420200571512608C 否 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,569,992.35 18,879,791.27-12.23%毛利率%15.62%39.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,757,800.82-7,918,721.41-174.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,472,038.00-10,053,522.60-133.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.45%-11.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.48%-14.07%-基本每股收益-0.36-0.13-176.92%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 132,665,580.75 156,295,538.26-15.12%负债总计 86,952,391.09 88,824,547.78-2.11%归属于挂牌公司股东的净资产 45,713,189.66 67,470,990.48-32.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 1.12-32.14%资产负债率%（母公司）64.79%57.04%-资产负债率%（合并）65.54%56.83%-流动比率 55.00%73.00%-利息保障倍数-6.95-2.78-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,921,696.94-2,300,679.26-应收账款周转率 0.63 0.41-存货周转率 0.60 0.33-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.12%-12.63%-营业收入增长率%-12.23%-73.38%-湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 净利润增长率%-174.76%-278.99%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,714,237.18 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,655,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,737.18 非经常性损益合计（影响利润总额）1,714,237.18 所得税影响数-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,714,237.18 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业商业模式模式 本公司属于冶金设备制造行业，在中国选矿装备制造领域具有一定实力的生产制造商之一，主要从事工矿用振动筛等产品的研发、生产、销售，主要产品包括高频筛、中频筛、立环高梯度磁选机、高频振动斜管浓密机、聚酯筛网、尾矿精矿干排干堆系统及其它矿山洗选设备。公司商业模式主要是依靠自主研发的矿山设备，出售给国内的大型钢厂、矿业公司及国外的矿山从而实现收入及利润。公司在经营中采取差异化经营策略，产品定位在矿业制造领域的中高端选矿设备，同时为降低企业运营成本，公司采取“以销定产”的订单式生产方式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售展开。同时公司针对大客户推出个性化定制服务，采用“量身定做”方式，为用户提供设计生产试用销售客服的一条龙服务，形成了独具特色的商业模式。此外，公司始终把自主创新和技术研发作为提高市场竞争能力的最根本途径。公司设有独立的研发机构，全面负责公司的技术研究、开发、项目实施。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 16,569,992.35 元，比去年同期减少 12.23%；总资产为 132,665,580.75元，比去年减少 15.12%；实现净利润-21,757,800.82 元，比去年减少 174.76%。报告期内，公司面临的经营压力主要有：一是受国内经济下行和钢铁行业不景气的影响，报告期内营业收入比预算及去年同期下降；二是报告期内产品价格下降，产品毛利率比去年同期下降 24.16%；三是报告期内公司产品订单较少，产品的固定成本费用较高；四是应收账款回笼难，欠供应商的货款不能按期支付，资金周转困难。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 营业收入 16,569,992.35-12.23%-18,879,791.27-73.38%-营业成本 13,981,151.41 22.97%84.38%11,369,555.76-76.07%60.22%毛利率 15.62%-39.78%-管理费用 15,339,969.64 19.25%92.58%12,864,018.33 52.47%68.14%销售费用 2,408,620.30-36.01%14.54%3,764,106.92-20.06%19.94%财务费用 2,440,006.28-7.37%14.73%2,634,153.93 17.98%13.95%营业利润-20,565,924.75 72.82%-124.12%-11,900,348.64-336.39%-63.03%营业外收入 1,755,550.00-31.40%10.59%2,559,177.13 343.11%13.56%营业外支出 41,312.82-13.29%0.25%47,646.32-84.81%0.25%净利润-21,757,800.82 174.76%-131.31%-7,918,721.41-278.99%-41.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用减少 135.55 万元，同比减少了 36.01%，主要是公司产品销售量比上年同期减少，销售人员的工资和差旅费等减少。2、营业利润减少 866.56 万元，同比减少了 72.82%，主要是公司营业收入减少，以及管理费用增加，计提坏账准备和存货跌价准备增加，导致营业利润大幅减少。3、营业外收入减少 80.36 万元，同比减少了 31.40%，主要是政府补助收入减少。4、净利润减少 1383.91 万元，同比减少 174.76%，主要是收入减少、毛利率下降、管理费用增加、计提资产减值准备增加和冲回前期确认的递延所得税资产所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 11,117,035.31 9,605,329.43 15,586,637.78 9,489,665.87 其他业务收入 5,452,957.04 4,375,821.98 3,293,153.49 1,879,889.89 合计合计 16,569,992.35 13,981,151.41 18,879,791.27 11,369,555.76 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%振动细筛 1,949,059.85 11.76%9,168,974.37 48.57%单脉磁选机 3,793,846.15 22.90%-筛网 2,724,556.67 16.44%5,039,030.94 26.69%浓密机 2,649,572.64 15.99%1,378,632.47 7.30%合计 11,117,035.31 67.09%15,586,637.78 82.56%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、2016 年主营业务收入同比减少 28.68%，主要是今年销售振动细筛和筛网数量同比下降影响收入，具体原因如下：湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 1、2016 年振动细筛产品收入同比减少 78.74%，主要是今年振动细筛产品销量减少较多。2、2016 年单脉磁选机产品收入同比增加 100%，主要是今年销售 4 台单脉磁选机，而去年未销售。3、2016 年浓密机产品收入同比增加 92.19%，主要是今年销售 1 台大规格 2500 平方米浓密机，而去年销售 3 台小型号的浓密机。4、2016 年筛网产品销售收入同比减少 45.93%，主要是今年振动细筛销量减少较多，筛网销售相应减少。二、2016 年其他业务收入同比增加 65.58%，主要是今年材料销售增加较多。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,921,696.94-2,300,679.26 投资活动产生的现金流量净额-2,103,526.39-6,471,394.82 筹资活动产生的现金流量净额 5,076,956.82 8,119,756.18 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比减少 26.99%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少；投资活动产生的现金流量净额同比增加 67.50%，主要是江西鑫鹰公司筛网项目建设投入资金减少；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 37.47%，主要是支付其他与筹资活动有关的现金增加；经营活动现金流量净额与净利润产生的差异主要是资产减值准备、资产折旧、无形资产摊销、财务费用、递延所得税资产等影响所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 罗田县锦晖陶瓷原料有限公司 3,911,794.87 23.61%是 2 甘肃泰隆森矿业有限公司 2,777,777.77 16.76%否 3 湖北创联重工有限公司 2,197,984.85 13.26%否 4 大冶有色金属有限责任公司 1,334,940.17 8.06%是 5 四川龙蟒矿冶有限责任公司 1,005,555.56 6.07%否 合计合计 11,228,053.22 67.76%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黄石市中大机械设备制造有限公司 2,644,989.73 26.21%否 2 武汉开旭工贸有限公司 2,554,820.88 25.31%否 3 东莞市商帕机械设备有限公司 1,306,219.40 12.94%否 4 武汉九九一信息技术有限公司 880,200.00 8.72%否 5 丹东东方测控技术股份有限公司 757,000.00 7.50%否 合计合计 8,143,230.01 80.68%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,426,151.58 2,659,468.89 研发投入占营业收入的比例 14.64%14.09%湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：1、一种高效浓密机项目，于 2015 年 11 月开始研发，该项研究成果提高了浓缩效率，广泛运用于湿式选矿中精、尾矿浆的脱水及相关行业中含固料浆的浓缩与净化。2016 年 7 月该项研发工作完成，并取得实用新型专利证书（专利号：ZL201410806625.7），转入无形资产。2、一种钽铌矿中优先选锂云母的方法项目，国家专利局 2016 年审查认为该专利不具备创新性，公司综合各方面情况后放弃答辩，开发支出全部转入当期损益。3、一种加快超细粒级尾矿絮凝沉降的工艺项目，国家专利局 2016 年审查认为该专利不具备创新性，公司综合各方面情况后放弃答辩，开发支出全部转入当期损益。4、筛网一次成型工艺项目，2015 年公司申请发明专利，国家专利局 2016 年审查认为该专利不具备创新性，公司综合各方面情况后放弃答辩，开发支出全部转入当期损益。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 511,568.11 926.53%0.39%49,834.62-92.90%0.03%0.36%应收账款 22,858,755.29-23.13%17.23%29,735,081.76-46.26%19.02%-1.79%存货 18,740,725.63-32.38%14.13%27,715,377.89 2.68%17.73%-3.60%长期股权投资-固定资产 55,180,629.99-4.25%41.59%57,631,748.78-5.50%36.87%4.72%在建工程 8,303,206.99 0.56%6.26%8,257,081.27 78.76%5.28%0.98%短期借款 7,000,000.00 0.00%5.28%7,000,000.00-73.08%4.48%0.80%长期借款-资产总计 132,665,580.75-15.12%-156,295,538.26-12.63%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 926.53%，主要是本年度应收账款和存货减少导致货币资金增加。2、存货同比下降 32.38%，主要是公司本年度清理存货。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 江西省鑫鹰环保科技有限公司，全资子公司，注册资金 2000 万元，持股比例为 100%，主要经营范围：环保设备、矿物分离技术及设备的研发及销售，矿山自动化设备、机电设备、仪器仪表设计、研发及销售，计算机软硬件及网络通讯系统设计、销售，金属材料、建筑材料销售，废旧物资回收，房屋租赁。2016 年度该公司营业收入 1,277,777.78 元，营业总成本 1,854,306.10 元，净利润-576,534.80元,报告期内无取得和处置子公司情况。湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 （2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 机械制造行业 2016 年面临的国际、国内经济环境总体来说较为严峻，由于公司下游产业及相关行业处于不景气状态，加剧了公司产品销售难度。（四）（四）竞竞争优势争优势分析分析 1、产品技术优势 矿山机械行业作为高端装备制造业行业，对于企业技术有很高的要求，公司是高新技术企业，一直坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，始终重视技术研发，目前已取得14项专利，形成了一系列的核心技术，主要包括：叠层高频振动细筛机系列的集中振动源的叠层技术和双振动器产生的直线振动配合重复再造浆技术；立环高梯度磁选机系列的可拆式、重复使用锯齿型磁介质盒以及采用锯齿型导磁不锈钢介质棒；耐磨防堵聚酯筛网系列，具有超强使用寿命，筛孔尺寸达0.054mm，领先行业其他企业。2、人才优势 公司核心技术人员具有多年的行业经验，公司高度重视技术研发和创新，目前公司技术中心已经具有一支优秀的创新队伍，专职从事科研技术与试验工作，同时公司有计划、有步骤地引进经验丰富的专业人才，配合专业的人才培训机制，形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队。公司还成功与各高校合作建立了以产学研为一体的合作关系，研发团队管理制度及人员激励制度较为完善。3、客户优势 公司依靠领先的技术、优异的质量以及出色的性价比，积累了一大批优质的客户，公司在为客户销售产品的过程中，获得客户的满意评价，为公司赢得良好的声誉，同时公司借助完善的售后服务体系，对出售的所有产品进行终身负责制服务，赢得了一批忠实的客户。4、品牌优势 公司经过多年的市场积累，推出了一系列产品，满足了不同层次客户的消费需求。公司“鑫鹰科技”品牌获得了良好的口碑。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行正常；主要财务、业务等经营指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有持续经营能力。一是行业形势逐渐好转。自 2016 年下半年以来，我国铁矿石价格触底反弹、合理回归，受其影响，铁矿企业经营状况环比逐月好转。前期部分停产的矿山逐渐复产，大型钢厂扩大产能，矿山设备采购势必增加，对公司生产经营是利好消息。公司 2016 年下半年开始开发境外市场，已初见成效，如澳洲 AIR 钛铁矿项目流程图已得到客户认可，并完成现场勘察，正在进行实验验证；俄罗斯磷矿项目已签订五叠层筛机初步合同。二是加强对传统产品的升级换代。公司将在现有产品的基础上不断强化产品的自动化程度，引入当前先进自动化控制系统技术，加大产品的附加值。近年来公司加大技术改造和产品研发力度，湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 储备了一定的技术项目，为公司发展注入了新的活力。三是提高公司内部管理水平，降低成本，提升竞价能力。公司自 2016 年下半年加强了内部资源整合，优化资源配置，分流部分人员，提高要素效率和劳动生产率，增强企业经营活力。四是加强对老欠款客户的催收以及对客户信用的管理。公司 2016 年对老欠款客户进行重点催收，对欠款时间较长的客户采取诉讼等形式进行催款。报告期内公司累计催收老欠款 11,580,700.00元。五是公司在审计过程中已充分考虑到应收帐款的回款能力，报告期末公司共计提应收帐款资产减值准备 4,104,444.39 元；六是处置闲置资产。公司计划 2017 年处置全资子公司江西省鑫鹰环保科技有限公司，力争获得一定流动资金。七是股东承诺。在公司经营过程中出现资金支付困难时，股东将提供资金支持，同时欠付股东的款项股东同意展期或延期偿还。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司一直切实履行着社会责任，把发展经济和履行社会责任有机统一起来，把承担与自身相适应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任。公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守劳动法、劳动合同法等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的双赢，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、下游行业不景气导致净利润下降的风险 公司产品主要应用于钢铁、有色矿山、化工等行业，受宏观经济波动影响较大。下游行业受国家政策、宏观经济等诸多因素影响，铁矿石价格持续下降，导致整个冶金选矿设备市场目前处于不景气状态，对公司产品的需求同比有所减少，给公司的经营造成不利影响。采取的措施：面对当前日趋严峻的市场形势，针对上述风险，公司一方面建设国际销售网络，开拓国际市场，另一方面将通过调整产业销售模式来应对风险。根据市场需求，开发多样化、精细化、智能化产品，在原有设备上进行改良创新，并以总包服务系统模式进行推广销售。2、营运资金不足的风险 公司 2016 年累计借款 5192 万元，存在因营运资金不足而无法按期偿还短期借款的风险、经营活动现金流量无法维持公司正常生产经营的风险。采取的措施：加大金融机构的贷款力度，增加公司现金流。3、应收账款收回风险 随着公司业务规模的逐渐扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时受宏观经济形势的影响，下游主要客户所属行业进入不景气周期、盈利水平下降、资金紧张，因而在一定程度上延长对公司的付款周期，导致应收账款周转率有所下降、周转天数有所增加，应收账款的回收难度加大。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。采取的措施：公司针对应收账款问题，主要采取加大催收力度，成立了应收账款清收小组，对应收款进行清收，对恶意拖欠的客户采取法律手段进行催收。4、库存商品贬值风险 由于冶金选矿设备市场目前处于不景气状态，公司目前有一部分存货积压，短时间难以变现，存在存货贬值的风险。湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 采取的措施：根据生产经营实际情况，合理核定存货储备定额，对超占用资金的存货进行清理，特别是对橡胶件和化工产品的储备及时进行清理，将损失控制在最低范围。5、持续亏损风险 公司 2015 年、2016 年度的净利润分别是-7,918,721.41 元、-21,757,800.82 元。受下游行业的影响,公司净利润呈下滑趋势,2015 年、2016 年公司处于亏损状态，对公司生产经营造成一定影响。由于公司实行的是以销定产，报告期内公司生产振动筛机比较少，生产处于半停产状态，主要做小型加工件，及设备维护和车间卫生等工作，对公司生产经营有一定影响。采取的措施：1、公司 2016 年下半年开始开发境外市场，已初见成效，如澳洲 AIR 钛铁矿项目流程图已得客户认可，并完成现场勘察，正在进行实验验证；俄罗斯磷矿已签订五叠层筛机初步合同。2、维护现有的国内优质客户，拓展新的客户；开发研制锡矿等选矿药剂。3、公司股东承诺在公司经营过程中出现资金支付困难时，股东将提供资金支持，同时欠付股东的款项股东同意展期或延期偿还。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司 2015 年、2016 年度的净利润分别是-7,918,721.41 元、-21,757,800.82 元。受下游行业的影响,公司净利润呈下滑趋势,2015 年、2016 年公司处于亏损状态，对公司生产经营造成一定影响。由于公司实行的是以销定产，报告期内公司生产振动筛机比较少，生产处于半停产状态，主要做小型加工件，及设备维护和车间卫生等工作，对公司生产经营有一定影响。三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见-（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是 五二（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 五二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五二（四）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 400,000.00 164,060.30 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 9,500,000.00 5,246,735.04 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）70,000,000.00 39,750,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 20,000.00 13,714.29 总计总计 79,920,000.00 45,174,509.63（二）（二）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 湖北梅川生态农业科技发展有限公司 农产品 11,070.00 是 黄石市聚鑫有色机械制造有限公司 采购款 9,429.06 否 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 19 大冶有色鑫诚铜业有限公司 办公楼出租 170,242.29 否 大冶有色鑫诚铜业有限公司 电费 16,164.63 否 新疆煌金投资有限公司 办公楼出租 116,004.56 否 新疆煌金投资有限公司 电费 5,270.05 否 总计总计 -328,180.59-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易为公司非重大关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。报告期内，公司将办公楼部分空置的房间出租给大冶有色鑫诚铜业有限公司和新疆煌金投资有限公司，出租给这两家关联单位租金是按公司周边地区办公楼租金定价，对这两家关联单位用电是按公司采购电价定价。公司将办公楼部分空置的房间出租，能够给公司带来收益。（三）（三）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、承诺情况 东莞市鑫鹰环保科技有限公司（简称东莞鑫鹰）系公司自然人股东洪镇波实际控制的企业，东莞鑫鹰成立于 2010 年 3 月 22 日，住所为东莞市中堂镇三涌管理区中潢南路段，法定代表人为梅求文，注册资本500 万元，实收资本 500 万元，经营范围为：“研发、产销：过滤器、矿物分离环保设备、通用机械设备；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。”公司与东莞鑫鹰从事相同的业务。东莞鑫鹰为洪镇波在投资设立鑫鹰有限之前就已经成立并经营的企业，鑫鹰有限成立初期，由于处于建设期，尚不具备独立生产能力，因此东莞鑫鹰持续经营一段时间，以满足鑫鹰有限的采购需求。为避免同业竞争，公司已完成对东莞鑫鹰资产的收购，洪镇波及东莞鑫鹰已承诺不再从事采购、生产活动，并在一定期限内完成注销。截至本公告之日，东莞鑫鹰与公司已不存在同业竞争。二、避免同业竞争所采取的措施 为避免同业竞争，公司已于 2014 年 3 月完成对东莞鑫鹰可移动资产的收购，东莞鑫鹰大部分人员已由湖北鑫鹰聘用，东莞鑫鹰的商标已经办理变更到湖北鑫鹰名下。同时，东莞鑫鹰与洪镇波已于 2014 年 8 月25 日出具承诺函，承诺：（1）东莞鑫鹰在存续期内不从事采购、生产等相关经营活动，只销售存货，不得销售存货以外与鑫鹰有限相同经营范围的产品；（2）自承诺之日起 18 个月内保证注销东莞鑫鹰。截至公告之日，东莞鑫鹰税务已经注销，考虑到该公司尚有部份货款暂未收回，工商暂未注销。洪镇波再次承诺 2018 年 4 月 30 前完成工商注销。（四）（四）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 固定资产 抵押 4,397,191.96 3.31%湖北鑫鹰贷款抵押机器设备 无形资产 抵押 6,854,247.36 5.17%湖北鑫鹰贷款抵押江西鑫鹰土地 银行存款 冻结 410,000.00 0.31%账户冻结 总计总计 11,661,439.32 8.79%-湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2016 年年度报告