832346_2016_汾西电子_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

公告编号：2017-014 1 证券简称：汾西电子证券简称：汾西电子 证券代码：证券代码：832346 832346 主办券商：海通证券主办券商：海通证券 汾 西 电 子 NEEQ:832346 山西汾西电子科技股份有限公司 Shanxi Fenxi Electronic Technology Co.,Ltd.）年度报告 2016 山西汾西电子科技股份有限公司 公告编号：2017-014 公告编号：2017-014 2 公司年度大事记 1.2016 年 6 月，山西省省长李小鹏、太原市委书记吴政隆、副省长付建华、太原市市长耿彦波等一行，亲临公司进行调研指导。2.2016 年 11 月，公司新能源电动汽车充电桩智能化生产线建成投产剪彩仪式隆重举行。意味着公司在充电桩基础设施建设方面又向前迈出了重要一步。3.2016 年 12 月，公司经山西省软件行业协会认定为软件企业，根据国家财税政策享受减免企业所得税的优惠政策，体现了公司的科技实力和市场价值，提升了公司形象。4.2016 年 12 月，公司“新能源电动汽车充电配套设施（充电桩）”项目荣获 2016 年度山西省国防科技工业“五小”竞赛优秀成果一等奖。6.公司与某大型国有集团公司及其下属子公司针对智能远传技术及能效监控方案达成战略合作协议，为“三供一业”改造方案顺利实施打下良好的基础。5.2016 年 1-12 月，公司新获取 3 项软件著作权，分别为：电动汽车交流充电桩软件 V1.0（软著登字 1393638 号）、电动汽车直流充电桩软件 V1.0（软著登字 1592067 号）、THP002型环测仪软件 V1.0（软著登字 1255869 号）。公告编号：2017-014 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.31 第六节 股本变动及股东情况.33 第七节 融资及分配情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节 公司治理及内部控制.38 第十节 财务报告.43 公告编号：2017-014 4 释 义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、汾西电子 指 山西汾西电子科技股份有限公司 股东大会 指 山西汾西电子科技股份有限公司股东大会 股东会 指 山西汾西电子科技有限公司股东会 董事会 指 山西汾西电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西汾西电子科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会 董事会 监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西汾西电子科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度财务报表审计报告 水表 指 具有水量计量功能的表具 热量表 指 又称热能表,指具有热量计量功能的表具 阶梯电价 指 全名为“阶梯式累进电价”,意为根据用户用电量不同而执行电价不同,用电量越多,电价越高 阶梯水价 指 户用数量按照设定周期分成不同阶梯,在单位周期内用水量越多,水价则越高 充电桩 指 新能源电动汽车充电设施 三供一业 指 国有企业职工家属区供水、供电、供热(供气)及物业管理 公告编号：2017-014 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司公司法定法定负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事事 项项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-014 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 收入受宏观经济影响的风险 公司产品销售收入中有一部分收入来源于新建房屋的计量仪表的安装。近年来,政府为了遏制部分城市住房价格上涨过快、抑制投资性需求,出台了多项房地产宏观调控政策,短期内可能导致房地产开发投资增速放缓,进而将会对公司计量仪表产品的销售造成一定的不利影响。市场拓展的风险 报告期内,来自山西本土地方的销售收入占公司收入的比重较高,公司急需向外拓展省外市场,公司获得市场份额需要投入资金进行产品研发及市场推广,但是由于市场拓展存在不确定因素,因此存在市场拓展投入风险。市场竞争风险 受国家产业政策的推动,智能计量仪表市场需求持续增长,越来越多的厂家进入该行业,随着竞争的加剧,很多企业为了追求市场,不断降低产品销售价格,导致整个市场出现低价竞争局面,尽管公司在技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的市场竞争力,但后期如果公司不能持续控制成本,则可能在市场竞争中处于不利地位。政策风险 国务院及有关政府部门颁布的一系列鼓励性政策,为智能计量仪表行业及新能源电动汽车基础配套设施充电桩的发展建立了良好的政策环境。受益于阶梯水价、阶梯电价、供热计量改革、节能减排、新型城镇化建设和智慧城市及充电桩市场的推进,公司业绩呈现良好的发展态势。但是,如果未来国家产业政策发生重大变化,导致下游行业需求增长速度放缓,可能对公司的快速发展产生不利影响。人力资源不稳定的风险 公司作为高新技术企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺必将日趋激烈,如果本公司未来不能再发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-014 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山西汾西电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Fenxi Electronic Technology Co.,Ltd.证券简称 汾西电子 证券代码 832346 法定代表人 张志刚 注册地址 太原市万柏林区和平北路 131 号 办公地址 太原市万柏林区和平北路 131 号 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 2502 室 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈勇波 王娜 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼 21 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王轶荣 电话 0351-6529954 传真 0351-6529848 电子邮箱 公司网址 http:/ 太原市万柏林区和平北路 131 号 030027 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 23 日 分层情况 基础层 公告编号：2017-014 8 行业（证监会规定的行业大类）C40 制造业-仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 智能电能表、水表、热量表及新能源电动汽车充电桩的研发、生产和销售,同时可提供产品安装调试、软件开发、系统升级等服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 14,000,000 做市商数量 不适用 控股股东 山西汾西机电有限公司 实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会 四、注册情况 项项 目目 号号 码码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91140100683831072P 是 税务登记证号码 91140100683831072P 是 组织机构代码 91140100683831072P 是 注：因公司营业范围变更同时根据国家现行政策，公司于 2016 年 7 月 20 日完成了营业执照、组 织 机 构 代 码 证、税 务 登 记 证 三 证 合 一，使 用 统 一 社 会 信 用 代 码 证：91140100683831072P，注册资本为人民币 1,400.00 万元。公告编号：2017-014 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,680,484.45 13,622,200.12 0.43%毛利率 34.84%27.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,149,710.50 1,013,732.20 13.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 73,742.90-957,675.77-107.70%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.25%6.86%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.46%-6.48%-基本每股收益 0.08 0.07 14.29%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,231,924.11 25,761,767.32 9.59%负债总计 11,793,074.95 10,472,628.66 12.61%归属于挂牌公司股东的净资产 16,438,849.16 15,289,138.66 7.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.10 6.36%资产负债率 41.77%40.65%-流动比率 2.17 2.31-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,895,380.51 3,011,012.59-应收账款周转率 2.91 2.20-存货周转率 0.77 0.87-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.59%-5.81%-营业收入增长率 0.43%-35.49%-净利润增长率 13.41%-10.37%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,000,000 14,000,000 0.00%公告编号：2017-014 10 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 265,844.23 经常性损益合计经常性损益合计 1,265,844.23 所得税影响数-189,876.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,075,967.60 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年期末（上上年同期）年同期）上上上上年期末（年期末（上上上上年同期）年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 3,047,541.73 3,045,366.73-税金及附加 77,441.73 79,616.73-其他流动资产-192,591.11-应交税费-114,917.90 77,673.21-公告编号：2017-014 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司目前主要业务涉足计量产品仪器仪表制造行业。公司自成立以来专注于新技术的研究和开发，注重自主知识产权的保护，目前公司拥有知识产权 65 项，其中发明专利 1项，实用新型专利 21 项，软件著作权 43 项，7 项软件产品登记。1.主要业务 1）公司积极响应国家“节能减排”的号召，坚持“军民融合，融入地方，创新发展”理念，充分发挥企业先进技术、设备及优秀人员等资源优势，先后开发了多种智能化、性能稳定可靠的计量仪表产品。主要集中在无线远传水、电、热表及其配套所需的抄表管理及收费系统，并在产品上结合“互联网+”实现各种能效监控，手机缴费以及大数据业务，为提升水电热的管理效率及水平提供各种有效控制和解决方案，为国家实现“绿色环保”、“节能减排”，创造“智慧城市”承担一定的社会责任，贡献微薄之力。2）报告期内，根据公司发展要求，除了经营与公司主营业务紧紧相关的计量产品以外，还涉足新能源领域，重点开发了电动汽车充电基础设施产品，进行了新能源电动汽车充电桩及相关配套产品的研发生产和销售。2.主要客户 1）水电热计量仪器仪表产品的主要客户为水表、电表及热量表的经销商及电力公司、自来水公司、热力公司、企事业单位、房地产公司、学校、医院、物业公司等客户，分布在以山西为中心，辐射至河北、陕西、内蒙、黑龙江等国内市场及塔吉克斯坦、尼日利亚等国外市场。2）新能源电动汽车充电桩产品主要客户为旅游公司、公交公司、充电运营商、新能源电动汽车车企等客户，分布在以山西为中心，辐射至河北、陕西、甘肃及海南等国内市场。3.核心竞争力 计量仪器仪表：掌握物联网+、云计算、大数据等相关技术及拥有能源行业和政府监管领域的行业经验。新能源充电桩产品：资源整合能力、全产业链服务优势、大数据分析挖掘能力、创新性的平台优势及专业稳定的运营团队。4.采购模式 公告编号：2017-014 12 公司根据生产计划进行原材料采购。主要通过对供应商的动态管理，进行价格比对，并对供应商供货能力、工艺技术、质量、服务进行综合评价，遵循质量优先、价格优先的原则进行采购物料。公司与供货能力强、性价比高、产品质量过硬的供应商建立长期合作机制。公司对供应商建立了供应商考核制度，采取每季度考核、每年评审的考核方式对供应商进行筛选和淘汰。5.生产模式 公司采用“以销定产”为主，“以产定销”为辅，两者相互结合的生产模式，即公司生产中心优先根据订单情况决定生产量；在完成订单的情况下，根据公司库存情况与客户需求协调制定生产计划，采用此种生产模式，能保证公司产能的充分利用、提高了公司设备的使用效率，使公司具有对客户的特殊化要求和市场环境变化做出快速反应的能力。6.销售模式 公司采用直接销售和代理销售相结合的销售模式，直销模式指公司根据客户下达订单签订购销合同，并将产成品交由物流公司发货至客户指定地点；代理销售指公司直接将货物销售给代理商，由代理商销售给终端客户，最终的售后服务及产品指导由公司负责。随着公司自主产品的逐步丰富，公司在培育并增强自身销售力度的同时,将开始逐步发展渠道商，扩大销售规模。7.盈利模式 公司主要通过向客户销售电能表、水表、热量表及新能源电动汽车充电桩产品获得盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事事 项项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2017-014 13 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年受全球经济普遍不景气及国内经济增速放缓的影响，国内房地产市场普遍低迷，而国内大中型国企普遍实施的去产能、调结构及供给侧结构性改革尚在推进当中，“三供一业”的剥离政策尚未落地，很多能源计量业务暂停，公司业务受到一定影响。在此背景下，本年度我公司在企业经营与管理中着重平稳运营，保证资金流的稳定，基本实现了年度运营目标。2016 年公司主营业务是以发展基于物联网技术的水电热智能化计量仪表、新能源电动汽车基础配套设施充电桩及基于云计算的自动抄表和充电管理系统的研发与销售为主。公司开发了多款新产品，朝着计量方式固态化、通讯模式无线化、计费方式阶梯化、管理平台智能化的方向发展，将产品计量、信息化技术、系统集成技术、数据远传控制、水电热收费管理、数据统计分析等各种技术有效运用，实现水电热计量与物联网远传技术的完美结合，在远传计量产品上同时实现远程控制与本地控制，更是在国内率先推出长距离低功耗无线远传水表。已经在部分大型国有企业“三供一业”工程改造中实施，系统运行稳定可靠，得到用户高度评价，为“三供一业”的下一步推广实施打下良好的基础。报告期内公司实际完成营业收入 13,680,484.45 元，较去年同期增长了 0.43%；实现净利润 1,149,710.50 元，较去年同期增长了 13.41%。报告期末公司总资产为 28,231,924.11 元，净资产为 16,438,849.16 元，净资产较期初增长了 7.52，固定资产增加了 1,134,586.12 元，较期初增长了 82.29。公司总体情况：报告期内，公司扩大了产品的研发领域，电动汽车充电桩、环测仪、无线远传水表等新型产品的投入生产，为公司开拓了新的市场。智能水表、电表、热量表产品可满足不同层次客户的需求，商业模式清晰，盈利模式突出，行业发展前景乐观。公司在 2016 年通过软件产品登记申请并通过了软件企业认证，现具有软件企业与高新技术企业双重证书，充分显示了我公司的技术实力和市场价值，提升了企业形象，并享有“双软企业”的税收优惠政策。公司现还需加大研发力度，积极拓展市场，扩大销售范围。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 13,680,484.45 0.43%-13,622,200.12-35.49%-营业成本 8,914,394.88-9.91%65.16%9,895,394.89-33.93%72.64%毛利率 34.84%-27.36%-管理费用 3,045,366.73 11.07%22.26%2,741,922.65-15.77%20.13%公告编号：2017-014 14 销售费用 1,639,747.57-17.38%11.99%1,984,733.41 11.62%14.57%财务费用-69,554.88 75.58%-0.51%-39,613.74-33.83%-0.29%营业利润-53,336.74-94.93%-0.39%-1,052,427.32-191.23%-7.73%营业外收入 1,265,844.23-41.88%9.25%2,178,076.00 535,053.81%15.99%营业外支出-100%-7,742.38 7,788.31%0.06%净利润 1,149,710.50 13.41%8.40%1,013,732.20-10.38%7.44%项目重大变动原因：项目重大变动原因：主要数据变动情况及变动原因说明：1.营业收入：报告期内，公司营业收入为 13,680,484.45 元，较上年同期增长了 0.43%。原因为：报告期内公司开发新产品电动汽车充电桩、环测仪、远传智能水表等，扩大产品销售领域。2.营业成本：报告期内，公司营业成本为 8,914,394.88 元，较上年同期降低了 9.91%。原因为：公司成本精细化管理，材料成本控制合理，有效的降低了营业成本。3.管理费用：报告期内，公司管理费用为 3,045,366.73 元，较上年同期增长了 11.07%。原因为：报告期内公司管理人员工资的增加以及研发投入成本的增加。4.销售费用：报告期内，公司销售费用为 1,639,747.57 元，较上年同期降低了 17.38%。原因为：报告期公司合理控制营销费用，人工费、差旅费、宣传费等都略有下降。5.财务费用：报告期内，公司财务费用为-69,554.88 元，上年同期-39,613.74 元，主要是公司减少了投资收益，增加了利息收入。6.营业利润：报告期内，公司营业利润为-53,336.74 元，上年同期-1,052,427.32 元，较上年同期减亏了 94.93%。营业利润减少的原因为：报告期内公司加强内部控制管理，降低亏损风险，但管理费用和坏账损失有所增长。7.营业外收入：报告期内，公司营业外收入为 1,265,844.23 元，较上年同期减少了 41.88%。主要是公司上年同期比报告期新三板挂牌政府奖励较大，报告期内新三板上市奖励 100.00 万元，增值税即征即退 26.55 万元。8.营业外支出：报告期内，公司无营业外支出。9.净利润：报告期内，公司净利润为 1,149,710.50 元，较上年同期增长了 13.41%。原因为：公司营业收入的增长和营业成本的有效控制，以及期间费用的合理分布和掌控都成为净利润总额增长的原因。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 13,086,834.16 8,914,394.88 13,155,555.99 9,895,394.89 公告编号：2017-014 15 其他业务收入 593,650.29-466,644.13-合计合计 13,680,484.45 8,914,394.88 13,622,200.12 9,895,394.89 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 水、电、热表 12,178,714.58 89.02%13,155,555.99 96.57%电动汽车充电桩 908,119.58 6.64%-合计 13,086,834.16 95.66%13,155,555.99 96.57%报告期内,公司其他业务收入 593,650.29 元，占营业收入比例为 4.34%,主要为技术服务费和产品的维修费。收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司在主要产品电表、水表、热量表总计销售收入同比去年下降了 7.55%。主要原因为：近年来，政府出台了对房地产宏观调控政策，短期内使房地产开发投资增速放缓，水电热表市场竞争相对比较激烈，销售收入有所减少。而公司研发生产出新型产品电动汽车充电桩，丰富和拓展了公司产品的销售种类，而电动充电桩产品将会成为公司未来销售的主流产品，销售收入有上升趋势。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,895,380.51 3,011,012.59 投资活动产生的现金流量净额-1,084,107.00 1,409,019.88 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：现金流量分析：主要数据变动情况及变动原因说明：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,895,380.51 元，较去年同期降低了162.95%。原因为：收到的其他经营活动有关的现金比上年同期减少了 36.26%，主要是报告期内度新三板上市奖励金额减少；支付的职工以及为职工支付的现金有所增加，增长了 79.89%，其他与经营活动有关的现金也有增长，总体经营活动产生的现金流量净额下降。报告期内，公司净利润为 1,149,710.50 元，与经营活动产生的现金流量净额产生较大差异的原因主要为：在支付的其他经营活动有关的现金中包含兴业银行的理财支出 4,400,000.00元，其计算结果反映在经营活动产生的现金流量净额之中，而报告期内净利润只反映出其所产生的财务利息收入为 50,257.00 元，本金不在净利润数据中反映，因而有较大差异。2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,084,107.00 元，较去年同期减少176.94。原因为：公司理财产品投入减少和公司增加了热量表的检定装置、质量分析仪、充电桩生产线及其配置设备等固定资产的投入，固定资产的投资同比增长了 46.51%。总体投资活 公告编号：2017-014 16 动的增加导致现金流量净额的减少。3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西汾西重工有限责任公司 1,966,799.91 14.38%是 2 阳泉煤业(集团)有限责任公司升华实业分公司 716,755.20 5.24%否 3 山西六建集团有限公司 884,000.00 6.46%否 4 山西西山金城建筑有限公司 863,100.00 6.31%否 5 山西四建集团有限公司 785,400.00 5.74%否 合计合计 5,216,055.11 38.13%-注：报告期新增的客户主要发生的业务是销售热量表产品和水表产品。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 三川智慧科技股份有限公司 1,068,540.60 12.18%否 2 福建亿林节能设备股份有限公司 843,332.94 9.61%否 3 武汉东瑞微芯电子技术有限公司 643,798.31 7.34%否 4 深圳充电网科技有限公司 543,196.61 6.19%否 5 武汉圆瑞科技有限公司 501,078.61 5.71%否 合计合计 3,599,947.07 41.04%-注：报告期新增的供应商主要是为我公司新产品-电动汽车充电桩采购原材料的项目以及为电动汽车充电桩投建生产线的项目。本表反映本年度发生额前五大的供应商信息且为不含税采购金额。（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,674,504.23 1,239,991.06 研发投入占营业收入的比例 12.24%9.10%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 21 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：作为专业研发生产智能计量仪器仪表类的高新技术企业，不断的加大产品研发和技术更新的投入，是决定企业成长空间的关键因素。报告期内共发生研发费用 1,674,504.23 元。其中研发人员工资费用 906,524.52 元；材 公告编号：2017-014 17 料投入 656,707.69 元；研发设备折旧 7,889.39 元；技术服务费 52，563.42 元；其他研发支出 50,819.21 元。研发的项目主要为超声波水表、THP003 环测仪、充电桩、电子远传水表。研发投入金额比上年同期增加了 3.14%。以上项目的研发成功并投入使用，为公司业务实现逆势增长奠定了良好的基础，并取得 3 项软件著作权。报告期内，公司进一步加大研发投入，创新发展，力求做到国内领先，以科技的进步来带动市场的发展，在产品开发上更注重于品质的提升，精益求精，不断提升公司的品牌形象，对公司的未来发展起到了促进作用。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 3,723,582.83-51.85%13.19%7,733,070.34 86.67%30.02%-16.83%应收账款 4,010,270.82-25.57%14.20%5,387,633.86-23.22%20.91%-6.71%存货 12,922,793.47 28.09%45.77%10,089,220.01-20.00%39.16%6.61%长期股权投资-固定资产 2,513,270.29 82.29%8.90%1,378,684.17 73.01%5.35%3.55%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 28,231,924.11 9.59%-25,761,767.32-5.81%-13.38 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：项目变动原因：1.货币资金：报告期末货币资金为 3,723,582.83 元，较上年末减少 51.85%。主要原因为：报告期内公司将资金用于对生产车间进行了改造以及为电动汽车智能生产线和热量表检定装置等固定资产投入，因而减少了货币资金。2.应收账款：报告期末金额为 4,010,270.82 元，较上年末减少 25.57%。原因为：公司加强内部控制管理，与信誉度高的客户保持良好长期合作关系，对新客户严格执行应收帐款管理制度，严格合同的执行力度，以防范货款长期拖欠给公司造成的损失，降低呆死帐风险。3.存货：报告期末金额为 12,922,793.47 元，较上年末增加了 28.09%。原因为：报告期内公司加大了研发新型产品电动汽车充电桩的投入，原材料的采购增大，而且期末签署了尚未执行完毕的销售合同增多，造成期末产成品留存库存也比上年同期增大。4.固定资产：报告期末金额为 2,513,270.29 元，较上年末增加 82.29%。原因为：公司 公告编号：2017-014 18 为扩大生产规模，报告期内购入生产用检测设备和电动汽车智能生产线用于固定资产的投入。仅当年投入固定资产原值增加 1,570,077.80 元，扩大了再生产的能力，提高产品竞争指数。5.总资产：报告期末金额为 28,231,924.11 元，较上年末增加了 9.59%。主要原因为：报告期内存货较上年增长了 2,833,573.46 元，固定资产比上年增长了 1,134,586.12 元，这两项增长的比重较大。从上表中可以看出，流动资产占总资产比重为：报告期内占 90.46%，上年同期占 93.76%，略有减少；固定资产比重为：报告期内占总资产 8.90%，上年同期占总资产 5.35%，呈增加趋势，公司在总体生产经营结构上有所突破和创新，进一步扩大了产品的生产规模和种类，增加了市场份额。流动资产中存货、应收帐款占用资金较大，占总资产 59.98，公司应继续加大销售力度，拓宽市场，积极催收外欠款，减少资金风险，降低存货资金占用。从公司资产负债表中看出：流动负债中占总负债的比重大的是应付帐款和预收帐款。报告期末应付账款增加了 15.43%，预收帐款增加了 28.63%，公司今后应加大控制往来账目的核算。公司报告期末资产负债率为 41.77%，较上年提高了 1.12%，流动比率为 2.17，说明公司短期偿债能力较好，今后公司还要加大闲置资金的使用，加快资金的周转。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司将闲置资金合理利用，在银行办理的风险系数小并可以随时提取的短期理财，该项目理财本金为 4,400,000.00 元，收益为 50,257.00 元，已全部计入当期财务费用利息收入。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 我公司的主要产品为水电热计量仪器仪表及其智能化管理系统平台，产品能够实现水电热三种计量表在统一的管理平台中进行数据的传输和抄读、缴费等一系列能效监控及物业管理行为。公司的智能管理平台系统立足于现代城市公用事业管理的智能化网络化需求，不仅能够改善劳动环境、降低劳动强度、提高工作效率、优化人工成本，还可以解决入户抄表扰民，尊重用户隐私，构建和谐环境，规避不安全隐患等一系列问题，为打造“智慧城市”、“智能化小区”创造了必备的条件。另外，除了经营与公司主营业务紧紧相关的计量产品以外，还涉足新 公告编号：2017-014 19 能源领域，重点开发电动汽车充电基础设施产品，进行新能源电动汽车充电桩及相关配套产品的研发生产和销售。行业发展外部环境分析如下：1.政策环境：政策的引导对于企业发展方向具有较强影响，目前公司产品发展的主要导向是能源计量管理的智能化建设，在国家三供一业改造政策、智慧文明城市建设等主要环境下，对于能效计量产业发展提供了新的发展契机。李克强总理在政府工作报告中提出了“加强城市供水供气供电、公交和防洪防涝设施建设”“互联网+”行动和智慧城市建设的工作任务，结合公司产品发展方向，设计研发基于“互联网+”的各种计量产品，围绕智慧城市以及绿色建筑的技术发展，对物联网技术进行深入研究，保证计量统计系统能够安全、可靠、准确和实时的进行大数据统计。2行业发展：公司主要产品为智能水表、电表、热量表，涉及到了水电热三个领域，这三个领域既有不同点，又有共同点，不同点是三个领域的发展情况和管理模式不同，而相同点是它们都属于计量产品，都有着良好的发展前景。目前，无论是电力公司、自来水公司、热力公司，市场空间都很大，且还在不断发展当中，通过对目前国内水电热三表市场分析，电力公司实行国家电网统一招标，每年都有至少 5000 万只以上的电表招标，同时还有南网以及农网改造等大型项目，每年用量也很大。而热力公司由于在供热计量管理上尚未全面实行按计量收费，近两年发展势头有所延缓，但国家一直在三令五申，不断出台各种政策推动分户热计量工作，并将安装热量表作为工程节能验收的一个主要项目，其发展方向毋庸质疑，市场潜力巨大。自来水公司随着国家水资源管控力度以及节水要求的不断加大，各地自来水公司都在纷纷实施一户一表改造工程，在未来几年将会飞速发展。电动汽车作为一种发展前景广阔的绿色交通工具，今后的普及速度会异常迅猛，未来的市场前景也是异常巨大。在全球能源危机和环境危机严重的大背景下，我国政府积极推进新能源汽车的应用与发展，充/换电站作为发展电动汽车所必须的重要配套基础设施，具有非常重要的社会效益和经济效益，一场兴建电动汽车充/换电站的运动已经在全国范围内展开。我公司经大量的市场调查与研究决定于 2016 年着手电动汽车充电设备的研发。3周期波动 现在智能电表已经进入一个稳定期，其发展高峰期已过，而一般智能电表的使用轮换周期概在 10 年左右，我国从 2009 年开始进行统一的电网改造，到现在为止已经 7 年时间，到 2019年后将会出现第一次电表轮换高峰，从而掀起智能电表的又一个高潮。水表和热量表现在正处于一个强劲的发展过程中，但近两年房地产市场的滑坡和低迷，对水表和热量表来说具有一定 公告编号：2017-014 20 程度的影响。随着国家推广力度的不断加大，充电桩市场必将会带来空前的繁荣。目前“充电难”如今已经成为了制约我国电动汽车发展的主要瓶颈，充电桩是新能源汽车的基础配套设施，目前所配套的已有充电设施尚不能满足现有充电市场发展需求，而且在未来几年将会迎来更大的发展空间。4市场竞争现状 现在水电热表市场竞争相对比较激烈，电表属于国家电网统一招标采购，已经跨越了地域竞争，直接在全国范围内进行比较，在企业规模、生产能力、成本控制、技术能力等方面都有着较高的要求，而除了国家电网以外的二级市场，其标准以及技术体系不统一，价格比较混乱，竞争激烈。在水表和热量表方面相对来说较好，目前各地自来水公司