832153_2016_新邦股份_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

浙江新邦建设股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 浙江新邦建设股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 证券代码：832153 证券简称：新邦股份 主办券商：申万宏源 证券代码：832153 证券简称：新邦股份 主办券商：申万宏源 新邦股份 NEEQ:832153 浙江新邦建设股份有限公司 ZheJiang XinBang Construction Co.,Ltd.年度报告 2016 浙江新邦建设股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 浙江新邦建设股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 公 司 年 度 大 事 件 2016年1月，公司与国内建筑工业化综合型龙头企业长沙远大住宅工业集团股份有限公司签订了建筑工业化战略合作协议，宣布正式进军建筑工业化领域。2016年2月，公司中标瑞安市塘下镇山官村建筑用石料（凝灰岩）矿采矿权，并与国土资源局签订采矿权有偿出让合同。2016年6月，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，正式以做市转让方式进行转让。2016年6月，公司控股子公司浙江新邦远大住宅工业发展有限公司正式设立并取得营业执照；同月，公司发布股票定向发行方案，并于2016年9月30日取得股转系统函20167311号文件确认，以每股1.5元的价格，定向发行3,037万股，成功融资4555.5万元。2016年9月，公司控股子公司浙江新邦远大住宅工业发展有限公司竞得温州市鹿城区轻工业产业园E-9地块的国有建设用地使用权，为公司建筑工业化经营战略的落地提供坚实的基础。公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.37 公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 2释义 释义项目释义项目 释义 释义 新邦股份、公司、母公司、本公司、股份公司 指 浙江新邦建设股份有限公司 公司章程 指 浙江新邦建设股份有限公司章程 股东大会 指 浙江新邦建设股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新邦建设股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新邦建设股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 施工总承包 指 承包商接受业主委托,按照合同约定对工程项目的施工实行承包,并可将所承包的非主体部分分包给具有相应资质的专业分包企业、将劳务分包给具有相应资质的劳务分包企业,承包商对项目施工全过程负责的承包方式 工程总承包 指 承包商受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包方式 工法 指 以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过一定的工程实践形成的综合配套的施工办法 建造师 指 从事建设工程总承包和施工管理关键岗位的专业人员 业主 指 工程承包项目的产权所有者 设计 指 运用工程技术理论及技术经济方法,按照现行技术标准,对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计(包括必须的非标准设备设计)及技术经济分析,并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动 BT 项目 指 Build-Transfer,建设-移交。指一个项目的运作通过总承包、融资、建设验收合格后移交给业主,业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的项目运作方式 PPP 指 PublicPrivatePartnership 政府与社会资本合作 BOT 指 Build-Operate-Transfer 建设-运营-转让 我国、中国 指 中华人民共和国 公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 3第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 4重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 对外担保风险 由于公司对外担保金额较大,如果被担保公司财务状况发生不利变化,不能及时归还银行借款,则公司会产生承担担保责任的风险,进而使公司的利益遭受损失,对公司生产经营产生不利影响。宏观经济波动及房地产市场调控风险 公司所属建筑业与国家宏观经济波动呈现较强的正相关性,另外,国家对房地产行业的调控政策将直接影响房地产行业景气周期,从而对公司业务的持续扩大形成制约,可能会导致公司盈利能力下降。原材料价格波动风险 公司施工所需原材料主要为钢材、水泥制品、施工工具等,其中钢材、水泥制品的价格在总成本中的占比较高,加之公司毛利率与行业平均相比相对偏低的现实,未来如果主要原材料价格发生较大幅度波动,将很可能影响公司盈利水平,甚至发生亏损。市场分割导致的省外市场拓展风险 报告期内,公司主要客户群集中于浙江本省,省外收入占比较小。虽然近年来我国建筑行业市场化程度日益提高,公司也在持续向省外拓展业务,且取得一定的成效,但是原有体制下的地方保护造成的市场分割现象依然较为严重,将会对增加公司跨区域拓展业务的难度。施工安全风险 房屋建筑施工需要在露天、高空、地下作业,施工环境存在一定的危险性,如防护不当可能出现人员伤亡;施工过程中由于管理上、设备上、工人操作上的问题,也可能造成业务中断、财产及装备损毁,从而有可能影响施工进度。虽然报告期内公司所承建的工程项目均未出现上述不利因素,但未来一旦发生上述风险,将会对公司造成较大成本费用支出,甚至涉及诉讼。应收账款回收风险 公司的营业收入以房屋建筑施工业务为主,如果业主资信状况发生变化,加上结算期限较长,工程款不能按合同及时支付,会增加公司经营成本,并有可能发生坏账损失。在工程项目竣工后,由业主暂扣的质量保证金,也可能存在不能收回的风险。若公司的应收款项无法收回,将对公司的生产经营造成损失。诉讼风险 公司属于建筑施工企业,施工工人多、流动性大。截至本公开转让说明书披露日,公司未能与全部员工签订劳动合同,存在员工与公司发生诉讼的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 5第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江新邦建设股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang XinBang Construction Co.,Ltd.证券简称 新邦股份 证券代码 832153 法定代表人 陈建新 注册地址 浙江省温州市双屿街道鹿翔商务中心 4 幢 办公地址 浙江省温州市双屿街道鹿翔商务中心 4 幢 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴军兰、沈鱼 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈章义 电话 0577-88855947 传真 0577-88853572 电子邮箱 公司网址 浙江省温州市双屿街道鹿翔商务中心 4 幢;325007 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）房屋建筑业 E47 主要产品与服务项目 建筑工程施工、工程劳务服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 187,170,000 做市商数量 4 控股股东 陈锵 实际控制人 陈锵 公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 6四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913303001451839440 否 税务登记证号码 913303001451839440 否 组织机构代码 913303001451839440 否 注：公司已于 2015 年 12 月 16 日申领新营业执照，公司税务登记证及组织机构代码证由工商局收回。公司统一社会信用代码：913303001451839440。公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 7第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 2,066,580,632.051,953,170,041.53 5.81%毛利率 4.52%6.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,861,509.9023,990,876.32 11.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,793,670.6524,103,349.84 15.31%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.88%11.85%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.24%11.91%-基本每股收益 0.160.15 6.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 1,153,063,962.83808,172,410.52 42.68%负债总计 861,235,231.52593,719,331.43 45.06%归属于挂牌公司股东的净资产 281,755,509.78214,453,079.09 31.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.511.37 10.22%资产负债率（母公司）75.24%73.45%-资产负债率（合并）74.69%73.46%-流动比率 1.201.30-利息保障倍数 101.87299.59-三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 44,698,799.8573,359,072.78-应收账款周转率 3.554.66-存货周转率 22.4216.57-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率 42.68%12.19%-营业收入增长率 5.81%0.41%-净利润增长率 10.19%96.29%-公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 8五、股本情况 单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 187,170,000156,800,000 19.37%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目 项目 金额 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)291,229.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,534,110.00非经常性损益合计 非经常性损益合计-1,242,881.00所得税影响数-310,720.25少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额 非经常性损益净额-932,160.75七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目 科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后-公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 9第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司立足于建筑工程施工行业，主营业务为房屋建筑工程施工总承包，公司建立了较为完善的现代企业管理制度、研发体系、市场开发与管理团队，并坚持以持续技术创新和科研开发为内生增长动力，以市场需求为业务开拓导向，以规范化管理和合规经营为永续发展保障，采用现金流管理为核心的稳健的财务运作模式，为客户提供优质的工程施工服务。房屋建筑工程施工是公司的核心业务，经过多年发展和积累，公司逐步建立健全了围绕核心业务的内部管理与控制体系，且经营管理、业务开发与技术研发团队逐渐成熟、稳定，在建筑工程施工方面积累了丰富的工程经验，能够满足客户的个性化要求。公司采购的产品主要包括工程施工的原材料、工程机械和工具等。采购方式一般可分为总部采购和项目部（分公司）采购，对于影响工程质量和项目成本的重要物资，公司实行总部集中采购，对部分物资和辅助性物资，经项目部（分公司）向总部申报，公司审批通过后，授权其按照公司规定的程序采购，质量部把控进场物资的合格性。公司取得业务均以市场公开招标的形式取得，市场部（或有资质授权的分公司）获取招标信息后，公司组织技术部、项目部撰写投标书，与竞争对手共同参加招投标程序，中标后与建设方或发包方签订工程施工总承包合同，而后组建项目部进行施工作业。公司在中标签约之后，按照公司规定的程序确定施工项目部，具体负责项目运营管理，项目部根据公司授权并在公司管理框架的约束和指导下，全面负责项目履约过程中各项业务的策划、实施、管理和综合协调，并对项目经营绩效负责。在项目运作过程中，公司总部工程部和技术部对项目的具体运营进行监督控制和服务支持，以确保项目的顺利实施。项目竣工且经业主验收合格后结算，并留存一定比例的质保金。公司通过相关维修部门回访等形式及时了解业主使用情况，并及时履行公司应承担的保修义务，为业主提供全方位的售后服务。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：2016 年国内投资及需求地位徘徊，城镇化向纵深发展、房地产市场拐点凸现、经济下行压力加大，面对严酷的竞争环境，公司积极调整经营策略，加大风险防范，稳步推进既定经营方针，继续坚持内生与外延相结合的发展模式。报告期内，公司实现营业收入 206,658 万元，比 2015 年上升 5.81%；实现净利润 2,686 万元，比 2015 年上升 11.97%。公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 10营业收入中，建筑工程施工收入一直是公司收入的主要来源，占总收入的绝大部分、且保持稳定，2016 年占比 99.83%。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 2,066,580,632.05 5.81%-1,953,170,041.530.54%-营业成本 1,973,117,869.63 8.40%95.48%1,820,258,240.32-0.62%93.20%毛利率 4.52%-6.68%-管理费用 27,530,784.71-0.29%1.33%27,611,354.390.94%1.41%销售费用 43,006.02-85.90%0.00%305,055.3055.35%0.02%财务费用-716,915.05-407.47%-0.03%233,163.41-93.11%0.01%营业利润 38,540,823.05 15.15%1.86%33,469,370.0797.52%1.71%营业外收入 291,229.00-32.55%0.01%431,773.00-64.09%0.02%营业外支出 1,534,110.00 171.96%0.07%564,094.79-10.83%0.03%净利润 26,434,731.43 10.19%1.28%23,990,876.3296.29%1.23%项目重大变动原因：项目重大变动原因：销售费用比上年同期减少 85.90%，主要是报告期减少了企业宣传投入所致。财务费用比上年同期减少 407.47%，主要是保函费用支出减少所致。营业外收入比上年同期减少 32.55%，主要是政府奖励收入减少所致。营业外支出比上年同期增加 171.96%，主要是增加了捐赠支出所致。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 2,062,155,914.44 1,973,071,923.981,950,581,262.13 1,820,111,328.00其他业务收入 4,424,717.61 45,945.652,588,779.40 146,912.32合计 合计 2,066,580,632.05 1,973,117,869.631,953,170,041.53 1,820,258,240.32按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 建筑工程施工 2,062,155,914.4499.79%1,949,904,101.13 99.83%工程劳务 0.000.00%677,161.00 0.04%利息收入 4,424,717.610.21%2,588,779.40 0.13%合计合计 2,066,580,632.05100.00%1,953,170,041.53 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变动。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 44,698,799.8573,359,072.78投资活动产生的现金流量净额-111,230,006.65139,333.45筹资活动产生的现金流量净额 75,685,249.99-30,000,000.00公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 11现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是应收账款增加所致。投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是增加了对外投资所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是股票定向增发及银行借款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 温州生态园管理委员会 227,005,957.0510.99%否 2 温州木材集团公司 196,521,899.609.51%否 3 温州新大诚置业有限公司 176,889,023.078.56%否 4 温州市第二职业中等专业学校 95,256,426.294.61%否 5 永嘉县塘头村委员会 88,370,000.004.28%否 合计 合计 784,043,306.0137.94%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 温州丰禾劳务有限公司 441,026,329.7721.34%否 2 浙江尚利建材贸易有限公司 143,279,768.686.93%否 3 温州华邦混凝土有限公司 118,578,487.225.74%否 4 温州鑫通钢铁有限公司 64,979,277.553.14%否 5 温州市海岳混凝土制品有限公司 53,922,912.742.61%否 合计 合计 821,786,775.9639.76%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 14公司拥有的发明专利数量 2研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 155,369,725.03 2.18%13.47%152,058,775.4783.55%18.82%-28.40%应收账款 689,497,555.67 45.24%59.80%474,739,844.8531.24%58.74%1.80%存货 94,216,443.25 15.15%8.17%81,819,746.66-40.68%10.12%-19.26%公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 12长期股权投资-固定资产 28,288,952.79-6.90%2.45%30,386,240.75-9.84%3.76%-34.75%在建工程 11,000,405.89-0.95%-短期借款 20,000,000.00-1.73%-长期借款-资产总计 1,153,063,962.83 42.68%-808,172,410.5212.19%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：应收账款比上年同期增加 45.24%，主要是项目施工进度的增加致使合同约定的扣留款增加及新开工项目所致。资产总额比上年同期增加 42.68%，主要是应收账款增加所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 截至本报告书出具日，公司拥有 2 家全资子公司以及 1 家控股子公司，基本情况如下：1、温州一统建筑劳务有限公司，注册资金 600 万元，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：建筑劳务服务、建筑设备租赁（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。公司持有 100%股权，公司报告期将一统劳务作为子公司纳入合并范围。公司将对一统劳务的投资做为长期股权投资，母公司报表采用成本法核算。主要财务数据：项目项目2016 年年 12 月月 31 日日2015 年年 12 月月 31 日日资产总额5,294,113.096,047,395.98净资产5,294,113.095,817,007.96项目项目2016 年度年度2015 年度年度营业收入28,348,446.0056,373,892.76利润总额522,894.87219,071.60净利润522,894.87164,301.882、瑞安市山官建筑材料有限公司，注册资金 168 万元，经营范围：建筑材料销售；土石方开挖、泥石填方服务；工程机械修配。公司持有 100%股权，公司报告期将瑞安市山官建筑材料有限公司作为子公司纳入合并范围。公司将对瑞安市山官建筑材料有限公司的投资做为长期股权投资，母公司报表采用成本法核算。主要财务数据：项目项目2016 年年 12 月月 31 日日2015 年年 12 月月 31 日日资产总额2,330,140.17净资产1,188,390.17项目项目2016 年度年度2015 年度年度营业收入0.00利润总额139,909.83净利润139,909.833、浙江新邦远大住宅工业发展有限公司，注册资金 10,000 万元，经营范围：预制装配式房屋的研发、制造及维护服务；工程和技术研究和试验发展；混凝土预制件生产、销售、安装；新材料的技术开发服务；建筑工业化产品的技术服务；透水混凝土研发；再生建筑材料的生产；互联网信息服务；建筑材料生产专用机械、木门窗、楼梯、建筑工程机械、搪瓷卫生洁具、金属制卫浴水暖器具的制造；智能家居生产研发；运输设备租赁；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、电梯安装工程施工，机电设备安装。公司持有 65%股权，公司报告期将新邦远大作为控股子公司纳入公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 13合并范围。公司将对新邦远大的投资做为长期股权投资，母公司报表采用成本法核算。主要财务数据：项目项目2016 年年 12 月月 31 日日2015 年年 12 月月 31 日日资产总额101,489,018.38净资产28,512,792.56项目项目2016 年度年度2015 年度年度营业收入0.00利润总额1,487,207.44净利润1,487,207.44截至本报告书出具日，公司拥有 1 家参股公司，基本情况如下：1、温州市鹿城区莱恩达民间资本管理股份有限公司，注册资金 10000 万元，经营范围：资本管理；项目投资；资本投资咨询。公司持有 10%股权，报告期内，新邦股份未从该公司获得投资收益。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 我国正处在大规模城市化建设阶段，建筑业在国家拉动内需政策的持续实施、中心城市的建设和城镇化战略的推进下一直保持较快增长，新型城镇化建设是国家发展的重要战略。智慧城市是国家新型城镇化发展战略的重要抓手，是为了解决简单粗暴的城镇化建设所带来的诸多城市病而提出的技术解决手段。（1）我国经济发展为建筑行业的发展奠定了坚实的基础；（2）城市化进程为建筑行业注入了发展的动力；（3）消费结构的升级为建筑行业的进一步发展提供了契机；（4）资源节约、环境友好型社会建设，将为建筑行业的发展提出新的目标要求。基于上述环境因素的影响，公司未来发展前景广阔。公司未来仍将建筑工程施工总承包作为核心业务，根据公司 2017 年度经营计划，未来 3-5 年力争获得房屋建筑工程施工总承包特级资质，同时加强科研开发、提高施工工法技术含量并申报专利保护，完善公司治理及现代企业管理制度。随着公司项目施工质量、技术研发实力的进一步提高，内部管理水平和市场开拓能力的提升，特别是特级资质的获得，公司未来（1）在浙江省内、特别是温州市的竞争优势将更加明显，优质、大额项目将会持续增加；（2）公司将初步具备与国内较大型建筑施工企业一同参与市场竞争的资质、管理、技术实力，为公司拓展省外业务提供了支撑，业务量将会出现持续增长态势。另外，建筑行业自身也有走成品化，装配式住宅发展的趋势，公司已与长沙远大住宅工业集团股份有限公司合资设立公司控股子公司浙江新邦远大住宅工业发展有限公司正式进军建筑工业化领域；建筑行业“营改增”已拉开大幕，公司已经开始积极应对，争取平稳过渡，避免因为“营改增”的实施而对短期业绩造成一定波动。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公司是以房屋建筑工程施工为主营的建筑型企业，成立时间较早，经过管理团队多年的潜心经营、项目与技术经验沉淀，在温州、乃至浙江省内，业已形成了一定的竞争优势。1、资质优势 公司于 2007 年 2 月 7 日取得房屋建筑工程施工总承包壹级资质，截至目前，公司工程总承包范围扩展至地基与基础工程专业承包贰级资质、机电设备安装工程专业承包贰级资质、建筑装修装饰工程公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 14专业承包壹级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、消防设施工程专业承包叁级资质、钢结构工程专业承包叁级资质，以及城市园林绿化叁级资质，公司业务范围逐步扩大。此外，公司取得了国际质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，同时建立健全和完善了业务体系、内控制度，实现了规范化运营。经过多年的规范运营、稳健发展，公司得到了政府主管部门、业主方与社会各界的普遍认可。2、工程质量优势 公司具备多年建筑工程施工的管理经验，拥有一支实践经验丰富的管理队伍和高水平的专业技术团队。2000 年以来，公司荣获浙江省“钱江杯”优质工程 5 项、温州市“瓯江杯”优质工程 35 项、鹿城区“白鹿杯”优质工程 16 项、全国用户满意建筑工程 2 项，并获得国家“AAA 级安全文明标准化工地”、省级“标化”工地 12 项、市级“标化”工地 59 个、县区级“标化”工地 57 个等多项荣誉称号，2014 年 2 月 24 日公司荣膺温州市建筑业十强企业第二名（温政发201418 号文），区域市场地位优势明显。3、品牌优势 公司在浙江省内具备一定的品牌影响力，多次获得省市级荣誉，对扩大公司在业内的影响力起到了积极的作用。4、人才与技术优势公司作为房屋建筑工程施工总承包壹级资质企业，拥有各类专业技术与管理人才 300 多人，且从业时间长，经验丰富，与直接竞争对手（主要为省内企业）相比，在工程施工中具有强有力的人才优势。另外，随着工程建设项目的实施，公司施工技术不断完善，积极采用新技术、新材料、新工艺和新设备，在工程实践中转化为生产力，提高了工程质量，加快了工程进度，同时专业技术人员将施工中的核心工法加以沉淀，业已形成了诸多关键技术，其中相当数量已申请或正准备申请国家专利。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司商业模式、主营业务、主要客户、销售渠道及团队均未发生重大变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 公司作为温州市发展最快、管理理念最先进的龙头骨干企业历年多次积极参与扶贫攻坚等社会公益活动。2016 年年初，公司领导陪同政府部门领导到平阳县凤尾山村扶贫慰问，向困难党员和群众送去慰问金。未来，公司将继续致富思源、富而思进、勇于担当，在企业发展壮大的同时承担更多的社会责任。（七）自愿披露（七）自愿披露 不适用 二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 经过 30 多年的高速增长，国内经济总量逐步从高速增长向平稳发展过度，经济增速下行压力加大，社会发展和经济建设进入新常态，深化改革与转型升级成为促进经济稳定增长的动力之源。虽然目前宏观经济处于结构调整和增速换挡期，但是大的经济社会发展阶段决定了与建筑企业发展密切相关的工业化、城镇化进程将持续推进，投资仍然是稳定经济增长的关键，随着简政放权和市场化改革的深公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 15化，优势企业仍处在可以大有作为的重要战略机遇期。未来一段时期，以人为核心的新型城镇化将致力于促进约 1 亿农业转移人口落户城镇，改造约 1 亿人居住的城镇棚户区和城中村，引导约 1 亿人在中西部地区就近城镇化，新型城镇化战略的实施将继续为建筑业的发展提供长期稳定的市场需求。政府主导的丝绸之路经济带、21 世纪海上丝绸之路、京津冀一体化、长江中游城市群（“中三角”）等的规划及其一大批重大支撑项目的开工建设为建筑企业走出去进行国际拓展创造了新的机遇和空间。另外，在目前环境问题逐渐受到全社会重点关注的情况下，建筑细分领域绿色设计、建筑节能、智能建筑和建筑工业化等未来亦将获得高速增长，形成庞大的市场需求。随着市场化改革的深化，建筑行业的竞争已经完全市场化，加之普通建筑施工行业进入门槛较低，企业数量众多，企业发展面临激烈的竞争。具备雄厚的资金实力和强大的融资能力、人才密集、管理先进、技术领先、产业链完整，能够提供建设、运营、交付一体化综合服务，注重诚信和品牌建设的建筑企业将具备较强的市场优势，占据高端建筑市场，大量技术含量低、资金实力薄弱、劳动力密集、管理粗放的建筑企业市场空间将不断受到压缩。本公司具有较强的经营管理、资本运作和科技研发能力，属于区域市场行业龙头企业，在品牌、资本、业绩、走出去拓展等方面有明显的竞争优势。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 未来的发展中，公司将以科学发展观为指导，以深化改革为驱动，坚持产业结构优化、推进管理模式升级、强化内控建设，坚定实施以房建总承包为主体带动装饰、安装、市政等专业承包的发展战略，坚持推动总承包业务与专业承包业务两条腿走路，坚持实业经营与资本运作双轨发展。密切关注一路一带，PPP 等国家鼓励、政策支持、发展前景广阔的业务市场，适时拓展海外业务。通过努力，将公司打造成为综合集成高、专业竞争力强、区域布局合理的民营建筑区域龙头企业，具体规划如下：1、加强技术创新，提高产业竞争力；2、过提升从业人员素质，加强人才竞争力；3、提升和扩大资质等级，具备更广泛的业务承接范围；4、优化产业结构，培育产业规模竞争力；5、管理创新和信息技术运用，强化管理竞争力；6、发挥挂牌公司优势，进一步优化资本结构，提升资本推动竞争力。另外，公司将坚持“创新发展、合作共赢”的企业发展理念，在当前经济新常态下对企业进行精准定位与战略转型。重点布局“新型建筑工业化”以及“建筑+互联网”、矿山资源投资及涉足 PPP项目运营等领域，确保企业盈利能力。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 2017 年，公司将坚持科学发展，适应经济、行业发展“新常态”，在公司总体战略安排下坚持深化改革，加强创新驱动，强化风险防控，推进结构调整、转型升级，继续优化治理结构、协同内部资源，促进全流程提质增效。1、主动认清和适应“新常态”。就宏观经济和建筑行业中出现的“新常态”做好学习研究和应对工作，增强经营管理工作的前瞻性和大局观，加大管理经营工作的改革创新力度，加快形成与转型升级相适应的管理机制。2、推进内控建设，加强风险防控。继续加强规章制度的落地实施，提升成本合约、法律事务、安全生产管理等关键风险点的监控管理水平，强化风险防范的顶层设计和系统管控能力。深化项目承接风险评估、施工过程控制、物资存放使用、资金款项回收的系统管理，突出成本和资金管理，增强风险预警和反馈处置能力。3、促进经营转型，强化业务承接。根据新常态下市场环境的变化，结合公司自身特点调整经营思路，积极利用自身的优势推进公司建设方式向新兴建筑工业化转型，组织方式向工程总承包转型。加大基础设施领域的项目承接力度，推进大客户策略，加大与资信优良的品牌房企的合作，积极推进“走公告编号：2017-007 公告编号：2017-007 16出去”发展，力求实现外地拓展的“本土化、基地化、规模化”。密切关注跟进各地 PPP 政策及配套项目，积极接洽、参与具备良好运营收益机会的 PPP 项目建设。4、大力推进人才兴企工作。推进人力资源创新管理，做好大中专毕业生的招聘和高层次人才的引进，注重系统性的人才培养、选拔、任用，在促进各方面人才专业岗位能力提升的同时，适当进行人员流动和岗位轮换，培养复合型人才。完善及创新公司奖惩有度、标准量化的绩效考核制度。5 促进产业联动，深化资源协同。充分发挥公司房屋建筑、市政工程、装饰装修、机电安装、钢结构、混凝土构件等各业务板块的协调连效应，做好本地区重点标志性项目、重大基础设施、保障房和棚户区改造项目等的跟踪接洽和在手项目的建设管理，积极培养重大项目的工程总承包建设能力，促进各细分业