832231_2016_恒盛环保_2016年年度报告_2017-04-12.pdf

恒 盛 环 保 NEEQ:832231 河北恒华盛世环保科技股份有限公司（Hebei Henghuashengshi Environment Protection Technology Co.,Ltd.）年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 公司于 2016 年 1 月 19 日收到廊坊市科学技术局下发的 廊坊市科学技术局关于认定 2015 年度第二批市级研发平台的通知（201583 号），依据廊坊市企业技术研发中心、重点实验室和产业技术研究院管理暂行办法，通过形式审查、专家评审论证，经市科技局研究决定，公司被认定为 2015 年度第二批市级研发平台。公司凭借良好的技术、服务水平及行业声誉，在报告期内与北京碧水源科技股份有限公司正式开展合作，获得了其青岛董家口海水淡化项目部分设备供货，所供产品包括超滤装置、一级、二级反渗透装置、拷贝林、取样阀等。根据河北省发展和改革委员会文件河北省发展和改革委员会关于分解下达重大环境治理工程 2015 年中央预算内投资分解计划（第一批）的通知（发改投资20151060号），公司于 2015 年 6 月 19 日获得河北省发展和改革委员会重大环境治理工程 2015年中央预算内投资计划分解的投资补贴共计620万元整。上述补贴资金中的320万元，已于 2016 年 1 月 14 日拨付至公司账户，剩余 300 万元于 2016 年 9 月 29 日拨付至公司账户。公司董事兼总经理刘云志在报告期内工作优异、成绩突出，获得了中共大厂回族自治县委、大厂回族自治县人民政府颁发的先进个人奖，并被中共大厂回族自治县委人才工作领导小组评委大厂回族自治县第十一批县管专业技术拔尖人才，管理期限为 2016年 1 月2018 年 12 月。公司筹划发行股份购买资产暨重大资产重组事宜，于报告期内对该方案进行调整并按照相关规定重新履行了信息披露义务及其他相应程序，相关重组方案及其他文件已于全国中小企业股份转让系统网站进行披露。2017 年 3 月 9 日，公司收到了股转公司出具的 关于对河北恒华盛世环保科技股份有限公司采取自律监管措施的决定（股转系统发201720 号）（以下简称“自律监管决定”），决定对公司采取出具警示函、要求提交书面承诺的自律监管措施。收到自律监管决定后，公司已经按照要求向股转公司提交了书面承诺文件。公司在进行整改的同时加强了公司全体董事、监事、高级管理人员和相关人员对股转公司相关业务规则及其他相关证券法律法规的学习，坚决杜绝此类行为的发生，切实维护公司和全体股东的利益。公告编号：2017-028 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.40 公告编号：2017-028 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒盛环保 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司 恒盛有限、有限公司 指 恒华盛世前身,廊坊恒盛环保设备有限公司 实际控制人 指 刘彦华、刘雪冬 能泰基业、控股股东 指 北京能泰基业控股有限公司 股东大会 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 恒盛环保制定并实施的公司章程及其修正案 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)2016 年年报、本报告 指 河北恒华盛世环保科技股份有限公司2016年年度报告 江苏公证天业、会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 江苏公证天业出具的河北恒华盛世环保科技股份有限公司审计报告 2016 年 12 月 31 日(苏公W2017A339 号)旭嘉技术 指 北京旭嘉技术咨询有限公司 能泰高科 指 北京能泰高科环保技术股份有限公司 拓凯化工 指 北京拓凯化工技术有限公司 大厂县 指 大厂回族自治县 元 指 人民币元 注：数字尾数差异部分为“四舍五入”造成。注：数字尾数差异部分为“四舍五入”造成。公告编号：2017-028 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-028 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 土地、厂房权证不齐风险 公司 2009年 5月与大厂回族自治县潮白河工业园区管理委员会签订土地使用权转让合同,约定转让地块的用地面积为60,750.36 平方米(其中含代征面积 6,429.88 平方米)。2012 年8 月 6 日公司取得大厂国用(2012)第 05013 号土地使用证(面积32,631.23 平方米),2014 年 12 月,取得换发的大厂国用(2014)第 05013 号土地使用证(面积 32,631.23 平方米,土地使用权人由恒盛有限变更为恒盛环保);剩余土地使用权证尚未取得,目前正在办理中;公司固定资产主要是房屋建筑物,账面价值2,066.34 万元,占全部固定资产的 85.57%,产权证尚未取得。尽管公司实际控制人刘彦华、刘雪冬已出具承诺“及时安排落实合法、适当的场所作为公司的生产经营场所;若未能及时安排落实合法、适当的场所,公司由此产生的全部损失均由实际控制人承担”,但仍存在土地、厂房权证不齐所带来的风险。针对该情况,公司正在积极与政府部门沟通,争取尽快办理相关土地、厂房权证。投资规模未达到合同约定的风险 2009 年 5 月 16 日,恒盛有限与大厂回族自治县潮白河工业区管理委员会签订 入区合同书,2009 年 5 月 16 日,恒盛有限与大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司签订土地使用权转让合同。根据以上合同,恒盛有限在大厂回族自治县潮白河工业区中建设廊坊恒盛环保设备有限公司环保设备的生产项目。项目用地面积约 91.08 亩,投资强度不低于 150万元/亩,投资总额不低于 13,662 万元,总建筑面积不低于 48,576 平方米;恒盛有限的入区经营年限不低于 10 年。公司目前尚未达到入园合同约定的投资强度,大厂县潮白河工业区管理委员会未追究公司责任,但公司存在承担违约责任的风险。针对上述情况,公司正在与大厂县潮白河工业区管理委员会协商投资总额、投资进度等相关事宜。公告编号：2017-028 7 主要客户集中的风险 公司主要客户为水处理工程施工单位,属于资金、技术密集型行业,行业门槛较高,报告期内客户相对集中。针对该情况,公司将继续拓展市场,发展新客户,降低合作风险。材料价格波动风险 公司属于制造行业,所生产的产品原材料主要以钢材为主,原材料成本占生产成本的比重较高。因此,原材料价格波动对公司生产成本及经营成果有较大影响。针对该情况,公司将尽可能地合理安排采购、控制原材料价格波动的影响、及时调整产品价格转移成本压力,最大程度降低材料价格波动对公司盈利能力产生的影响。市场竞争加剧风险 我国环保行业产业链的分布情况大体如下:项目业主工艺设计工程设计工程施工及设备成套专业设备销售水处理药剂。环保设备生产和销售相对处于整体产业链的末端,受项目业主、专业设计院与工程施工单位等位居产业链顶端地位的市场主体的影响较大。我国环保设备制造业一直以来处于激烈竞争的态势,竞争者较多,大多规模较小,市场分散。行业内众多企业由于受到技术实力、企业规模、议价能力等方面的限制,多采取低价策略以获得市场,加剧了市场竞争,甚至存在恶性竞争的情况。针对该情况,从内部角度,公司将不断提高自身经营、管理能力,不断加强技术研发力度,扩大规模,提高生产力,同时引进高级管理人才及专业技术人才,增强公司核心竞争力;从外部角度,公司将在不断发展新客户的同时,继续保持与长期合作伙伴长期稳定的合作关系,不断拓展业务区域市场。潜在同业竞争风险 公司控股股东能泰基业、实际控制人刘彦华、刘雪冬控制的其他企业能泰高科、拓凯化工与公司经营范围登记事项存在相同、相似情形,但公司与能泰高科、拓凯化工各自实际从事的业务类型、收入构成、客户、产品等方面不存在同业竞争情形。针对该情况,公司控股股东能泰基业、实际控制人刘彦华、刘雪冬已分别出具了控股股东关于避免同业竞争的承诺函、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函、控股股东关于并购重 公告编号：2017-028 8 组的承诺函、实际控制人关于并购重组的承诺函。为解决同业竞争问题,公司已于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告,发起发行股份购买资产暨重大资产重组,以取得能泰高科、拓凯化工控制权。重大资产重组风险 为解决同业竞争问题,公司于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告,2016 年 5 月 27 日重新召开董事会并披露了调整方案后经公司董事会审议的重组相关文件。2017 年 3 月 9 日,公司收到了股转公司出具的关于对河北恒华盛世环保科技股份有限公司采取自律监管措施的决定(股转系统发201720 号)(以下简称“自律监管决定”),决定对公司采取出具警示函、要求提交书面承诺的自律监管措施。收到自律监管决定后,公司已经按照要求向股转公司提交了书面承诺文件。公司深刻地吸取了本次违规的教训,进行了整改,同时加强了公司全体董事、监事、高级管理人员和相关人员对股转公司相关业务规则及其他相关证券法律法规的学习,强化合法、合规意识,规范公司治理,加强内部管理,严格履行信息披露义务,坚决杜绝此类行为的发生,切实维护公司和全体股东的利益。截至本报告出具之日,由于相关事项尚未完成,导致公司股票延期恢复转让,股票流动性受限。同时,根据目前重组进展情况及延期事宜,本次重大资产重组存在重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-028 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北恒华盛世环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Henghuashengshi Environment Protection Technology Co.,Ltd.证券简称 恒盛环保 证券代码 832231 法定代表人 王宏 注册地址 河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河工业区 办公地址 河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河工业区 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘尔奎、丁爱国 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郑冲 电话 0316-8933066 传真 0316-8933066 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河工业区 065300 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 9 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 通用水处理设备制造、工业循环水及污废水处理及回用专用设备研发制造、工业污废水深度处理及回用的相关工艺技术研发及应用、海水淡化设备。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 40,000,000 做市商数量-控股股东 北京能泰基业控股有限公司 实际控制人 刘彦华、刘雪冬 公告编号：2017-028 10 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91131000674177865W 否 税务登记证号码 91131000674177865W 否 组织机构代码 91131000674177865W 否 公告编号：2017-028 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,912,915.62 24,541,539.94 46.34%毛利率 33.74%32.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,182,005.99 4,620,501.72-31.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,112,583.06 2,409,991.72 29.15%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.66%8.83%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.53%4.60%-基本每股收益 0.08 0.12-33.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 76,418,684.88 72,941,933.98 4.77%负债总计 18,572,986.84 18,278,241.93 1.61%归属于挂牌公司股东的净资产 57,845,698.04 54,663,692.05 5.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.37 5.84%资产负债率 24.30%25.06%-流动比率 3.47 2.14-利息保障倍数 10.76 16.36-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 283,877.25-7,470,132.96-应收账款周转率 1.50 1.59-存货周转率 2.84 2.46-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 4.77%26.71%-营业收入增长率 46.34%60.18%-净利润增长率-31.13%244.11%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000-公告编号：2017-028 12 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,674.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 81,674.04 所得税影响数 12,251.11 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 69,422.93 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-028 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司目前处于环保专用设备制造业，根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 C35“专用设备制造业”；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），属于 C3591“环境保护专用设备制造业”。公司以新型环保水处理技术和装备的研发、制造与销售以及大气污染治理为主营业务方向，依托碳纤维过滤技术、工业废水反渗透浓排水回用工艺、超滤膜分离技术、反渗透膜分离技术、离子交换技术等专业技术，进行通用水处理设备制造、工业循环水及污废水处理及回用专用设备研发制造、工业污废水深度处理及回用的相关工艺技术研发及应用和海水淡化设备的研发制造。此外，根据用户的需要，公司还提供部分除尘、脱硫、脱销设备等。公司的主要产品包括超滤装置、反渗透装置、EDI 装置、离子交换设备、除尘设备等。上述设备广泛用于冶金、电力、石化、市政水、医药、海水淡化、分质供水等领域，公司的主要客户，如北京碧水源科技股份有限公司、博天环境集团股份有限公司、北京建技中研环境科技有限责任公司等企业均为在行业内具有较高市场地位的企业，公司均与之建立了良好的合作关系。公司从 2016 年以来，逐步提高水处理设备销售的比重，2016 年度营业收入为 3,591.29 万元，其中水处理设备实现营业收入 3,203.68 万元，占营业收入总额的 89.21%，公司主要产品与服务已从除尘设备与水处理设备并重转向水处理设备为主。此项转变适应了国家相关环保政策，顺应了环保产业的发展，为公司实现可持续发展奠定基础。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期末，公司总资产 7,641.87 万元，较上年期末增加 4.77%；净资产 5,784.57 万元，较上年末增加 5.82%；报告期内实现营业收入 3,591.29 万元，较上年度增长 46.34%；扣非后净利润 311.26 万元，较 公告编号：2017-028 14 上年度增长 29.15%。报告期内，公司积极响应国家环保政策的号召，改变公司主要产品和服务的方向，主动减少除尘设备的研发与生产，加大了水处理设备的生产与销售，尤其是海水淡化设备与污水处理一体化设备的生产与销售，获得了良好的社会效益与经济效益，取得了客户的一致认可。报告期内，公司始终贯彻并坚持专注、集中和持续的经营策略，致力于不断发展、提高核心竞争力，把自身建设为环京津冀地区研发实力、技术水平和制造能力较为强大的装备业平台。在产品研发及技术服务方面，公司不断提升产品研发及升级能力，坚持改进和提高环保水务的工艺技术，不断提高产品及服务质量，为客户提供重点、集中的支持和服务。在合作伙伴及业务拓展方面，公司继续加强与优质客户的合作关系，主动淘汰非优质客户，进一步控制了销售风险。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 35,912,915.62 46.34%-24,541,539.94 60.18%-营业成本 23,796,194.58 43.80%66.26%16,547,603.06 30.43%67.43%毛利率 33.74%-32.57%-管理费用 5,880,218.04 42.59%16.37%4,123,896.22 13.72%16.80%销售费用 456,902.81 4.38%1.27%437,729.02 94.36%1.78%财务费用 415,625.64 17.85%1.16%352,676.20-41.10%1.44%营业利润 3,743,768.64 76.27%10.42%2,123,865.95 165.26%8.65%营业外收入 20,000.00-99.29%0.06%2,801,600.00 1,300.80%11.42%营业外支出-201,000.00 198.66%0.82%净利润 3,182,005.99-31.13%8.86%4,620,501.72 244.11%18.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期增加 46.34%，主要原因系公司顺应环保行业的发展，主动改变主要产品与服务方向，加大了水处理设备的生产与销售所致。2、营业成本本期增加 43.80%，主要原因系营业收入增加，营业成本相应增加。3、管理费用本期增加 42.59%，主要原因系随着生产经营规模的扩大，公司加大了研发与管理力度。4、财务费用本期增加 17.85%，主要原因系生产规模扩大，需要的流动资金增加，外部借款增加所致。4、营业利润本期增加 76.27%，主要原因系销售规模扩大所致。6、营业外收入本期增加-99.29%，主要原因计入当期损益的财政补贴收入减少所致。7、净利润本期增加-31.13%，主要原因系计入当期损益的财政补贴收入减少所致。公告编号：2017-028 15 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 35,912,915.62 23,796,194.58 24,491,739.94 16,544,864.06 其他业务收入-49,800.00 2,739.00 合计合计 35,912,915.6235,912,915.62 23,796,194.5823,796,194.58 24,541,539.9424,541,539.94 16,547,603.0616,547,603.06 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 除尘设备 3,876,074.19 10.79%10,350,472.82 42.18%水处理设备 32,036,841.43 89.21%14,141,267.12 57.62%场地租赁-49,800.00 0.20%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，除尘设备占营业收入的比例为 10.79%，比上年度减少 31.39 个百分点，主要原因系：1、下游客户主要为钢铁等行业，受国家去产能等影响，客户新增业务较少；2、公司主动调整产品与服务方向，主动减少了除尘设备的生产与销售。报告期内，水处理设备占营业收入的比例为 89.21%，比上年度增加 31.59 个百分点，主要原因系公司顺应环保行业的发展，主动改变主要产品与服务方向，加大了水处理设备的生产与销售所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 283,877.25-7,470,132.96 投资活动产生的现金流量净额 6,246,455.08-2,435,594.50 筹资活动产生的现金流量净额-10,385,775.00 9,743,441.66 现金流量分析现金流量分析：1、2016 年度经营活动产生的现金流量净额比 2015 年度增加 775.40 万元，主要原因系向优质客户销售的水处理设备回款较为及时所致。2、2016 年度投资活动产生的现金流量净额比 2015 年度增加 868.20 万元，主要原因系公司当年未发生固定资产、在建工程等大额资本性支出，同时，当年获得政府财政补贴 620 万元计入递延损益所致。3、2016 年度筹资活动产生的现金流量净额比 2015 年度减少 2,012.92 万元，主要原因系当年归还借款所致。4、2016 年度经营活动产生的现金流量净额 28.39 万元比当年净利润 318.20 万元减少 289.81 万元，主要原因系随着收入的增加，按照收款政策应收账款大幅增加所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京碧水源科技股份有限公司 14,957,264.96 41.65%否 2 北京碧水源膜科技有限公司 3,306,837.61 9.21%否 3 北京天元恒业水处理工程技术有限公司 2,646,826.50 7.37%否 公告编号：2017-028 16 4 北京建技中研环境科技有限责任公司 2,604,964.10 7.25%否 5 北京博鹏蓝天环保设备有限公司 2,378,219.49 6.62%否 合计合计 25,894,112.66 72.10%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏武进不锈股份有限公司 2,590,853.48 13.06%否 2 河北鹏鑫管道装备集团有限公司 1,965,811.97 9.91%否 3 北京东源兴达商贸有限公司 1,561,669.95 7.87%否 4 北京龙润昌商贸有限公司 1,443,289.38 7.28%否 5 天津恒华盛世科技发展有限公司 1,323,076.92 6.67%否 合计合计 8,884,701.69 44.80%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,659,471.57 1,386,947.10 研发投入占营业收入的比例 7.41%5.65%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 8 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：目前，公司已有 7 项实用新型专利，1 项发明专利。截止报告期末，公司技术研发人员 10 名，比期初增加 6 名，增加比例为 150%，主要为公司为适应市场环境和环保政策以及公司改变产品与服务的要求，加大了对技术研发人员和研发工作的投入，现有技术研发人员基本能够满足公司业务需要。2016 年度，公司发生研发支出 265.95 万元，比 2015 年度增加研发支出 127.25 万元，增加比例为 91.75%，主要为 2016年度的研发包括了纳滤膜和反渗透膜组合处理反渗透浓盐水的装置和污水处理一体化设备等，涉及到不同的技术，公司加大了人员培训、学习和原料的投入，使 2016 年度人员相关费用和原材料费用支出较大所致。报告期内，公司新取得了一项“纳滤膜和反渗透膜组合处理反渗透浓盐水的装置”实用新型专利。公司在报告期内，公司为适应国家环保政策的推出，结合自身业务，加大了对污水处理、海水淡化研发方面的研发投入及对研发人员的培训，并向相关客户积极学习、交流与沟通相关业务，以增强公司自身相关方面的研发能力，其中，智能一体化污水净化装置的研发包含该种设备各种型号，目前该项装置的研发尚在进行中，已进行立项、可研，进入设计阶段，此项设备适用于各种中小型规模的分散性生活污水和与之类似的工业有机废水处理，是当前美丽乡村建设和特色小镇建设中村镇和旅游区分散性排水所需要的污水处理设备；海水淡化设备的研发尚处于论证、立项阶段。上述设备的研发成功将有助于公司未来进一步拓展 公告编号：2017-028 17 业务，实现可持续发展。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 3,204,377.97-54.61%4.19%7,059,820.64-2.25%9.68%-5.49%应收账款 30,223,119.25 71.08%39.55%17,666,112.57 33.75%24.22%15.33%存货 7,352,910.18-21.97%9.62%9,422,695.47 133.71%12.92%-3.30%长期股权投资-固定资产 24,146,008.49 44.58%31.60%16,700,350.83-4.21%22.90%8.70%在建工程 1,251,404.00-87.35%1.64%9,895,037.78 1,223.43%13.57%-11.93%短期借款-10,000,000.00-13.71%-13.71%长期借款-资产总计 76,418,684.88 4.77%-72,941,933.98 26.71%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2016 年末，货币资金比上年末减少 54.61%，主要原因系归还银行借款所致。2、2016 年末，应收账款比上年末增加 71.08%，主要原因系随着销售规模的扩大，应收账款随着增加。3、2016 年末，固定资产比上年末增加 44.58%，主要系在建工程转固增加固定资产所致。4、2016 年末，在建工程比上年末减少 87.35%，主要系在建工程转固。5、2016 年末，公司资产负债率为 24.30%，比上年末减少 0.76 个百分点，公司流动资产是负债总额的 2.3 倍，公司具有较充分的还款能力，负债部分主要为应付账款与应交税费，为公司流动负债，属于正常经营活动现金流出部分，流出时不会对公司现金流产生重大影响。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司及参股公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 在全球环保产业结构中，美国、西欧和日本占比超过 85%，其中美国和日本的环保行业走的都是典型的“先污染，后治理”之路，对我国环保产业发展来说有一定借鉴意义。美、日两国的环保行业发展路径可总结为以下四点：环保意识和政策是环保行业发展起来的重要驱动因素；环境治理过程缓慢，从政 公告编号：2017-028 18 策密集出台到质量改善约需 20 年以上；环保行业呈现一定逆经济增长特征；高峰时环保投入占 GDP比重超 2%，环境质量改善后投资占比逐步下降。经过 30 年经济的高速增长，我国环境污染问题已经凸显。并且在环境污染事件的刺激之下，公众的环保意识已渐渐觉醒。2013 年以后，“重量级”环保政策也陆续出台。整体上看，发达国家环保行业快速发展的驱动因素我国均已具备。结合我国环境污染治理投资总额来看，在经历了 2001-2010 年间“污染物总量控制”政策带来的高速增长后，2015 年前后围绕“环境质量改善目标”颁布的系列政策，将推动我国环保产业在“十三五”期间步入快速发展新阶段，到 2020 年我国环保投入占 GDP 的比重有望升至 2%-3%。据此计算,“十三五”期间我国环保行业投资复合增速可达 11%-21%。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的范围。近年来，国家不断出台环境保护的相关法律法规，如中华人民共和国环境保护法、“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、大气污染防治行动计划、水污染防治行动计划。上述政策、法规的出台为环保行业的水处理以及废气处理分支行业的发展明确了方向和目标，为行业的健康发展奠定了基础，在环保压力和国家政策的驱动下，环保水处理及废气处理行业存在广阔的市场空间。我国环保设备制造业市场一直以来处于竞争激烈的态势，竞争企业较多，大多规模较小，市场分散。行业内众多企业由于受到技术实力、企业规模、议价能力等方面的限制，多采取低价策略以获得市场，加剧了市场竞争。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、客户资源优势 水处理工程总承包商主要通过企业综合实力来确定其供应商，包括注册资本、生产规模、信用情况、质量体系、生产与技术能力、成本控制力、物流能力及应急能力、是否有与其他大客户合作的经验等，客户对供应商认证严格且认证周期较长。公司与北京碧水源科技股份有限公司、博天环境集团股份有限公司、北京建技中研环境科技有限责任公司等企业建立了良好的合作关系，这些客户抵御行业波动风险能力较强。公司是上述几大客户稳定的供应商，拥有良好的市场声誉，为后续开拓其他大型客户打下了良好基础，同时也降低了公司进一步发展新客户、开拓新产品市场的难度。2、技术研发优势 公司拥有“碳纤维过滤器”等 8 项国家专利，在设备制造方面具有一定技术优势。公司产品在原有基础上实现了工艺技术改进，在产水量及过滤强度等方面都有较大的提升，目前已能够满足污水处理标准提 公告编号：2017-028 19 升后的要求，对传统工艺的水处理设备也有一定的替代作用。报告期内，公司对技术研发加大了投入，注重对公司专业技术研发人员的培训，以提升公司的研发能力。报告期内，公司又新取得了一项“纳滤膜和反渗透膜组合处理反渗透浓盐水的装置”实用新型专利，对比现有反渗透浓处理技术的高投资和高运行费用，纳滤膜和反渗透膜组合处理反渗透浓盐水的装置可以更小的投资和更低的运行费用换取企业更好的经济效益，该技术可以作为废水零排放的一个工艺段，结合浓缩结晶技术后，便可以使反渗透浓水达到真正的零排放。3、质量与服务优势 公司注重产品及服务质量。在产品设计、生产及质量检测等环节上严格把控，按照客户的技术要求进行定制化的生产，满足其需要。此外，公司拥有设计、制造、工艺专业人才，可为客户提供从设计、制造到安装、运营一条龙服务。凭借质量及服务方面的优势，公司与京津冀地区的主要环保工程公司建立了良好的合作关系，获得主要客户的好评。4、区位优势 公司位于河北省廊坊市大厂县，处于环京津华北地区的中心区域，距天津、唐山、邯郸、鄂尔多斯等华北地区主要的重工业中心的距离较近，地理位置优越，区位优势明显。公司在华北地区，具有一定的技术与产业优势。5、行业地位不高劣势 我国环保行业产业链的分布情况大体如下：项目业主工艺设计工程设计工程施工及设备成套专业设备销售水处理药剂。环保设备生产和销售相对处于整体产业链的末端，受项目业主、专业设计院与工程施工单位等位居产业链顶端地位的市场主体的影响较大。相对于公司客户而言，环保设备制造规模较小，较难更快取得突破性的发展。同时，在发展过程中一定程度上受上游客户业务发展的约束。6、人才储备不足劣势 公司近两年来为适应环保业务的发展，加大了环保设备的研发投入，也取得了一定的效果，由于公司目前规模相对较小，受成本效益的约束，公司无法提供更优越的待遇，致使公司对专业人才的吸引力不足，随着公司业务的发展，对人才的需求将逐步增加，以公司目前的人才储备将无法满足公司未来业务扩展的需要，公司需要加大人才的培养与引进，以满足业务发展的需要。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期末，公司总资产 7,641.87 万元，较上年期末增加 4.77%；净资产 5,784.57 万元，较上年末增加 5.82%；报告期内实现营业收入 3,591.29 万元，较上年度增长 46.34%；扣非后净利润 311.26 万元，较上年度增长 29.15%。公司报告期内资产总额、营业收入和净利润持续增长，公司具有良好的持续经营能力，公告编号：2017-028 20 不存在影响公司持续经营的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 1、公司当年度平均吸收社