832143_2016_海昌华_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 1 深圳市海昌华海运股份有限公司 Shenzhen Haifa Shipping Co.,Ltd.海昌华 NEEQ:832143 年度报告 2016深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年，公司购入油轮“圣油 232”，总载重吨 7,172 吨，公司整体运力进一步提升。2、2016 年 6 月 21 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年年度权益分派方案，以公司总股本 115,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.11 元人民币现金（含税）。本次权益分派权益登记日为：2016 年 7 月 12 日，除权除息日为：2016年 7 月 13 日。公司于 2016 年 7 月 13 日完成本次权益分派。深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十节第十节 财务报告财务报告 .3434 深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海昌华 指 深圳市海昌华海运股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 SMC 指 安全管理证书 TMSA 指 液货船管理自我评估 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市中伦（深圳）律师事务所 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市海昌华海运股份有限公司章程 海昌华国际 指 深圳市海昌华国际货运代理有限公司，公司全资子公司，2017 年 2 月更名为深圳市云帆航海技术服务有限公司 深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 从航运业整体来看，航运业是资金密集型的周期性行业，运输需求及运价与宏观经济周期、运力供给等市场因素的关联度较高。目前全球宏观经济形势仍未明显改善，若该情况一直持续，将对整体航运业的发展形成不利影响，公司面临一定的宏观经济波动的风险。客户相对集中风险 本行业的下游客户主要为大型油化企业且产能集中度高，产业链结构导致公司与行业内多数企业一样，存在着客户相对集中的风险。针对客户集中度较高的风险，公司制定的应对措施有：一是公司通过提升船队规模及运输服务的安全性增强与现有大客户的合作，并在此基础上建立稳定的长期合作关系；二是公司将进一步加强营销团队建设，完善培训体系，以便获得更多客户资源。航运安全风险 航运业属于风险程度较高的行业，企业在经营过程中可能面临气深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 6 候多变等复杂情况，存在发生船舶搁浅、火灾、碰撞、泄漏、灭失等事故的可能性，从而造成船舶及船载货物损失。因此，公司面临航运安全的风险。针对航运风险，公司办理了相应的保险。燃油价格波动风险 公司船舶的运输成本主要包括折旧费用、燃油费用、船员工资等，其中，燃油费占营业成本的比重较高。虽然目前国际油价维持在较低水平，但未来如果油价上涨，将对公司的经营产生一定影响。人力资源风险 我国对航运企业的技术状况、安全管理、人员资质都有一定的准入要求，且航运业特殊的海运环境（可能遇到台风、季雾、港口冰冻等）也对船舶性能、船员素质与技术水平、管理层管理水平提出了较高的要求，公司可能面临航运技术、航运管理和营销人才不足的风险，将可能对公司未来经营发展产生一定影响。实际控制人不当控制风险 公司董事长梁栋先生和总经理赵勇先生合计持有公司 53.16%的股份，占绝对控股地位，并通过一致行动共同控制本公司。若实际控制人利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否。深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市海昌华海运股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Haifa Shipping Co.,Ltd.证券简称 海昌华 证券代码 832143 法定代表人 梁栋 注册地址 深圳市南山区蛇口太子南路蛇口工业区金融中心 1 栋 5 层 1 号 办公地址 深圳市南山区蛇口太子南路蛇口工业区金融中心 1 栋 5 层 1 号 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李炜、陈菁佩 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王炯 电话 0755-26885443、26885437 传真 0755-26823173 电子邮箱 haifa_ 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区蛇口太子南路蛇口工业区金融中心 1栋 5层 1号，邮编：518067 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-10 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）G55 水上运输业 主要产品与服务项目 港澳航线水路货物运输业务（凭水路运输许可证经营在有效期内经营）；国内沿海、长江中下游及广东省内河成品油船、化学品船运输；国内水路货运代理、国内船舶代理。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）115,000,000 做市商数量-控股股东 梁栋、赵勇 实际控制人 梁栋、赵勇 四、注册情况 深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 8 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300279259561X 是 税务登记证号码 91440300279259561X 是 组织机构代码 91440300279259561X 是 深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 222,796,337.52 164,812,833.61 35.18%毛利率%32.52%20.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,443,037.74 13,271,187.39 219.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,291,940.78 9,220,099.78 326.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.48%4.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.70%2.81%-基本每股收益 0.37 0.12 208.33%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 479,125,033.32 474,411,281.78 0.99%负债总计 53,607,935.54 90,072,221.74-40.48%归属于挂牌公司股东的净资产 425,517,097.78 384,339,060.04 10.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.70 3.34 10.71%资产负债率%（母公司）12.15%19.84%-资产负债率%（合并）11.19%18.99%-流动比率 1.54 1.21-利息保障倍数 13.96 3.18-三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 63,945,406.94 43,704,746.91 46.31%应收账款周转率 6.30 4.93-存货周转率 24.90 15.17-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.99%17.92%-营业收入增长率%35.18%26.65%-深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 10 净利润增长率%219.81%25.62%-五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 115,000,000 115,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,166,275.46 理财产品产生的投资收益 76,554.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,367.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,201,462.614,201,462.61 所得税影响数-1,050,365.65 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,151,096.963,151,096.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）不适用。深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司专业从事国内及内河的成品油、化学品运输，以及国内水路货运代理、船舶代理业务，并可代客户办理国内及港澳的装卸、计量、付费等手续。公司主要通过自有船舶提供服务，并适时以光租的方式租赁船舶扩大运力，承运范围覆盖国内沿海及长江中下游，广东省内河，及广东、福建、海南、广西各对外口岸至香港澳门的航线。本行业的上游行业为船舶及石油化工业，其中，船舶行业为本行业提供运输工具（船舶），石油化工业为本行业提供动力燃料及发动机润滑油等能源动力。本行业的下游行业为石油加工业、成品油贸易商、化学制品制造业等。本行业的协作行业包括船舶修理业和港口业，配套提供船舶修理、靠港囤货等协作服务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司在我国经济缓慢恢复的环境下，2016 年度实现营业收入 22,279.63 万元，净利润 4,244.30 万元，同比分别上升 35.18%和 219.81%，经营效益明显提升。2016 年是公司快速发展的一年,在市场较为低迷的情况下，公司以较低的价格在 2015 和 2016 年购置了 3 艘成品油船，新购船舶在 2016 年运营情况良好，带动公司经营效益的显著提升。2016 年度公司购入“圣油 232”，新增运力载重吨 7,172 吨，截至期末公司总运力载重吨 7.9 万吨，公司运力规模保持持续增长趋势，船队的市场竞争力不断得到提升，市场竞争优势逐步得到体现。同时，随着经营效益的提升和资产负债结构的改善，公司资产负债率由 2015 年底的18.99%下降到 2016 年底的 11.19%。深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 12 本年公司继续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平进一步提升，为公司的快速发展提供了有力保障。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 222,796,337.52 35.18%-164,812,833.61 26.65%-营业成本 150,343,064.32 15.41%67.48%130,269,188.05 30.42%79.04%毛利率 32.52%55.16%-20.96%-9.82%-管理费用 12,295,091.55-4.62%5.52%12,890,655.56-0.22%7.82%销售费用 871,512.90 54.40%0.39%564,436.48-24.36%0.34%财务费用 4,502,785.90-43.32%2.02%7,943,556.22 1.29%4.82%营业利润 52,677,974.04 321.90%23.64%12,485,766.28 47.98%7.58%营业外收入 4,166,275.46-23.22%1.87%5,426,240.62-11.84%3.29%营业外支出 41,367.82-27.05%0.02%56,705.94-85.89%0.03%净利润 42,443,037.74 219.81%19.05%13,271,187.39 25.62%8.05%项目重大变动原因：1、2016 年度营业收入较上年同期增长 35.18%，主要原因是成品油运输收入较上年增加了 5,359 万元，增长 51.10%；化学品运输增长仅为 7.58%。成品油运输增长的主要原因是公司在 2015-2016 年期间陆续采购了成品油船三艘，运力增加 26,000 吨，加上市场对油船需求旺盛，航次安排紧密，周转率高，使得收入大幅增加；2、公司 2016 年度销售费用较上年增长 30.71 万元，增幅为 54.40%，主要系随着公司业务快速发展，客户招待费等费用支出增加，2015 年及 2016 年销售费用占营业收入的比例分别为 0.34%和 0.39%，基本保持稳定；3、2016 年度公司财务费用较上年有大幅下降，主要原因系公司偿还了到期的银行借款，此外因公司资金周转情况良好，公司结合资金管理规划提前向银行偿还部分借款，相应的公司利息支出减少，财务费用下降；4、报告期内，随着主营业务毛利率的提升和公司对日常费用的管控，使营业利润增长率大于营业收入增长率，体现了良好的经营能力。公司营业利润的快速提升导致公司净利润同比大幅增加 2,917.19 万元，增长率达到 219.81%。（2 2）收入构成）收入构成 深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 13 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 222,796,337.52 150,343,064.32 164,812,833.61 130,269,188.05 其他业务收入-合计合计 222,796,337.52222,796,337.52 150,343,064150,343,064.32.32 164,812,833.61164,812,833.61 130,269,188.05130,269,188.05 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%成品油运输 158,451,829.08 71.12%104,865,997.15 63.63%化学品运输 54,429,568.62 24.43%50,594,352.11 30.70%货运代理 9,914,939.82 4.45%9,352,484.35 5.67%合计合计 222,796,337.52222,796,337.52 100.00%100.00%164,812,833.61164,812,833.61 100.00%100.00%收入构成变动的原因：2016 年度公司成品油运输业务收入占营业收入的比例同比上升，主要原因是：公司船队构成以成品油运输船为主且近年公司通过合理规划持续购入成品油运输船扩充运力，随着市场对成品油运输需求的提升，结合公司对船舶的合理调控和航次规划，报告期内公司成品油运输业务收入大幅提升，占营业收入的比例同比上升 11.77%。公司化学品运输业务和货运代理业务同样保持增长趋势，但增幅低于成品油船业务，导致其所实现收入占营业收入的比例有所下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 63,945,406.94 43,704,746.91 投资活动产生的现金流量净额-24,606,059.23-89,477,793.27 筹资活动产生的现金流量净额-36,842,132.83 43,992,453.05 现金流量分析：1、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额较上年增长约 2,024.07 万元，主要是公司销售收入增长导致经营活动现金流入增加，叠加经营性应付项目的变动所致；2、2016 年公司投资活动产生的现金流量净额较 2015 年增长，主要系 2016 年度较 2015 年度购置固定资产相关的支出大量减少；3、2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年减少 8,083.46 万元，主要系公司 2015 年非公开发行股份吸收投资收到的现金共计 10,800 万元，导致筹资活动现金流入较高。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 14 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石化销售有限公司 29,500,430.63 13.24%否 2 珠海长炼石化设备有限公司 16,373,574.94 7.35%否 3 广西梧州同舟船务运输有限公司 14,879,061.07 6.68%否 4 深圳市华德石油化工股份有限公司 14,399,631.34 6.46%否 5 中国海洋石油总公司 14,057,817.79 6.31%否 合计合计 89,210,515.7789,210,515.77 40.04%40.04%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波海事法院台州法院 22,655,760.00 20.58%否 2 中国石化燃料油销售有限公司广东分公司 16,004,067.90 14.54%否 3 惠州市航翔实业有限公司大亚湾惠州港水域加油站 9,786,257.00 8.89%否 4 舟山市金和燃料有限公司 4,083,931.00 3.71%否 5 湛江经济技术开发区明日光船务有限公司 3,804,779.60 3.46%否 合计合计 5656,334334,795.50795.50 51.17%51.17%-（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：不适用。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 3,359,113.56 191.10%0.70%1,153,926.66-85.54%0.24%0.46%应收账款 36,194,219.55 17.98%7.55%30,679,361.72-6.03%6.47%1.09%存货 4,494,364.86-40.71%0.94%7,580,436.33-20.99%1.60%-0.66%长期股权投资-固定资产 419,014,108.93 1.55%87.45%412,632,700.48 46.20%86.98%0.48%在建工程 1,957,264.96-0.41%-100.00%0.00%0.41%深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 15 短期借款 15,000,000.00-19.79%3.13%18,700,000.00-22.08%3.94%-0.81%长期借款 18,000,000.00-57.94%3.76%42,800,000.00 28.64%9.02%-5.26%资产总计 479,125,033.32 0.99%100%474,411,281.78 17.92%100%0.00%资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司货币资金较期初增加 191.10%，主要原因是公司营业收入增加，经营活动的现金流入增加所致；2、报告期末公司存货余额较期初下降 40.71%，主要原因是公司加强对燃油的监管控制，专人负责报送船舶库存燃油并合理安排加油计划，公司保持较低但满足运输需求的燃油库存；另外，对油漆、备品备件等，公司通过量化管理施行按需采购政策并做到零库存；3、期末在建工程系公司新建船舶“圣油 233”，为公司委托厂商进行建造的船舶，预计 2017 年底投入使用；4、报告期末公司短期借款、长期借款较期初有较大幅度下降，主要是公司资金情况良好，现金流充裕，公司偿还部分到期银行借款后无需续贷，此外公司通过合理的现金管理规划提前偿还部分银行借款降低财务成本，整体贷款余额下降。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有一家全资子公司-深圳市海昌华国际货运代理有限公司，注册资本 500 万元，经营范围：“国内、国际货运代理；投资管理；投资咨询；投资兴办实业；股权投资。国内船舶代理，国际船舶代理”。2016 年，海昌华国际货运代理有限公司的营业收入为 29.13 万元，净利润为 4.76 万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2016 年 6 月 14 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案，公司授权董事长在不超过人民币 3,000 万元额度的范围内使用公司自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险的金融机构理财产品。公司全年实现投资理财收益为 7.66 万元，提高了公司资金使用效率和收益水平。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 宏观环境：2016 年，全国油轮运输市场总体保持良好运行状态。受国际原油价格低位运行影响，全国石油贸易的活跃对油轮运力的需求增长了 7%；而全国油轮运力的增量为-0.7%。在多重因素迭加和相深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 16 互作用下，国内油轮运输市场整体上行，各主要航线的平均运价水平较去年同期均有所提高，船东收益有所改善。行业发展：国内市场方面，虽然整体货物运输需求呈整体下滑趋势，但由于中国石化行业平稳发展，带动了沿海原油及成品油运输需求稳定上涨。在宏观经济下行的情况下，我国石化行业平稳发展，原油需求量不降反升，主要石化产品产量完成较好，再加上国际油价严重下挫，下游采购热情较高，使得成品油出口量大幅上涨。受此影响，沿海主要港口油品吞吐量保持增长态势。周期波动：国内运价方面，沿海成品油运输市场运价走势趋于稳定并呈上升态势。国际油价持续下跌，成品油批发价持续低迷，下游采购需求旺盛，导致成品油运输市场运力短暂紧缺，市场运价波动性减小且有所上升。市场竞争现状：对公司有重大影响的事件：由于 2012-2015 年国内油运市场运力相对过剩，运价在低位徘徊，部分管理较差、运力规模较小的企业部分退出市场，公司抓住市场难得的有利时机，利用自有和增发的资金及时在船价较低时购置了 5 艘 7,000 吨级以上油轮，使公司运力在短期内增加了 45%，2015 年下半年起，在市场运力减少，货源增加，运价上升的条件下，公司处于市场良好的竞争状态，使公司在未来发展打下优良的基础，公司在国内沿海成品油、化工品运输行业中从规模到资产质量处于前列地位，为公司在近年快速和高质量发展创造了条件。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、掌握的关键资源要素（1）充足的运力：公司当前在营运船舶共 16 艘，运力近 8 万吨，根据公司的发展计划，未来公司仍将加大资本性投入，使公司船队服务规模及服务能力处于国内民营企业的前列。（2）稳定的渠道：公司多年实行最高行业质量管理（TMSA、ISO、SMC 等），在国内同行企业管理中享有较好信誉，因而能够与中海油、中国石油、中国石化、中海壳牌等国内主要大型石化公司保持常年合作。公司船舶运输货源充足稳定，运力能够充分使用。（3）良好的品牌形象：公司获得了诸多行业内的公认良好评价，2009 年被评为“广东省服务业 100强企业”，2012 年获得中海壳牌颁发的“最佳管理与服务奖”，2013 年 6 月起担任中国船东协会化工品运输专业委员会常委及副会长单位，2014 年 11 月被深圳市交通运输委员会评为“深圳市重点物流企业”。2016 年被中国交通协会评为“全国先进物流企业”和“诚信示范单位”。2、拥有的核心能力（1）安全管理能力：公司的一切业务立足于安全管理。目前公司形成了完善的岸基、船舶人员业务培训及安全检查体系，在中石化、中海油、中化、中海壳牌等单位对船舶的年度检查中均能达标。公深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 17 司 TMSA、ISO、SMC 管理体系保持有效运行，在年度检验中一次性通过。（2）成本控制能力：公司在业务活动中精打细算，严格控制成本，在船舶运输计划安排中力求往返配置货源，大大地提高了船舶的营运效益。（3）结构优化能力：公司配置了功能齐全的高等级梯次运力结构，形成了结构优化能力。公司船舶包括 2,000 吨、4,000 吨、5,000 吨、6,000 吨、7,000 吨、12,000 吨等不同的吨位结构，所有船舶均为行业内高等级配置，其中油船货舱全部为环氧树脂特涂结构，化工船为不锈钢多舱拼装结构，能为货主提供较全面的货量和货种选择及安全保障。（4）专业化服务能力：虽然国营航运企业具备运力规模大、承运货物种类多（主要为煤炭等干货，成品油和化学品运输业务占比较低）、航线分布广（一般包括了远洋、国内沿海、内河等领域）、业务跨度大（较多配套了仓储、码头、贸易等专业公司）的特点，但也存在管理灵活性不足、运营效率低、管理成本高、无法提供专业化服务的问题。与之相比，公司一直专注于提供国内沿海及内河的成品油、化学品运输服务，严格执行安全管理体系及运营保障要求，快速且充分响应客户个性化需求，有效的低成本营运管理，二十多年的深耕形成了行业领先的专业化服务能力。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展稳定，公司与主要客户建立了多年良好的合作关系，主营业务稳定，主要财务、业务等经营指标健康；公司治理机制进一步完善，船队运营、业务开拓等运行顺畅；公司经营管理层、核心人员稳定，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。（七）（七）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望 深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 18 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、随着油气改革的持续推进，国内原油进口权以及进口原油使用权两权放开，地方炼油企业开工率较高。根据海关统计资料,2016 年中国进口原油增长 13.6%至 3.81 亿吨，2016 年国内原油运输需求旺盛，货源充足。受海洋油减产、中转油管道化等因素影响，2017 年国内成品油海运规模将有所萎缩，而国内地方炼油企业进口油权放开政策保持不变，将有利于刺激国内地方炼厂的进口原油采购需求进而带动下游成品油运输需求。总体上，国内成品油运输市场将保持稳定。2、2014 年 10 月，交通运输部关于印发贯彻落实国务院关于促进海运业健康发展的若干意见的实施方案的通知，确立了海运业在经济社会发展中重要的基础产业地位，将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给予积极的支持，并明确提出到 2020 年基本建成安全、便捷、高效、绿色、具有国际竞争力的现代海运体系的发展目标。国家政策将继续推动航海运输和国际货运市场的快速发展，改善运力结构，为行业的长期稳定发展奠定了基础。3、目前国内油化品海上运输仍实行许可证制度，国家对该行业船舶总量实行有计划的控制，该行业不易出现恶性竞争及严重过剩。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司计划在未来 5 年持续提高整体运力规模和服务质量，保持公司运力规模和安全质量管理在民营企业中的领先地位。公司管理团队致力于将公司发展为在全国范围内最专业的海上油化品运输企业，在全国沿海口岸点、面全面布局，并在目前“自有船舶运输业务为主+租赁船舶业务为辅+货运代理业务补充”的基础上，保持和加大对市场的揽货能力，争取与更多客户签订长期协议，并保持有利的运价，使公司船队处于良好运营的盈利水平。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司计划于 2017 年继续加大资本性投入，拟新建成品油船两艘，合计运力接近 2 万吨，同时结合行业环境、公司发展战略、资金运转情况适时考虑通过购置或光租的形式提升公司整体运力，以期实现公司船队规模和营收规模的持续提升与发展。本经营计划并不构成对投资者业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 暂无对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素 深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 19 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、宏观经济波动的宏观经济波动的风险风险 从航运业整体来看，航运业是资金密集型的周期性行业，运输需求及运价与宏观经济周期、运力供给等市场因素的关联度较高。目前全球宏观经济形势仍未明显改善，若该情况一直持续，将对整体航运业的发展形成不利影响，公司面临一定的宏观经济波动的风险。2 2、竞争风险、竞争风险 本行业属于外资限制行业，但企业数量仍相对众多且竞争较为激烈，未来，如果公司不能适应市场变化，可能在竞争中处于劣势，面临盈利能力下降的风险。3 3、客户相对集中风险、客户相对集中风险 本行业的下游客户主要为大型油化企业且产能集中度高，产业链结构导致公司与行业内多数企业一样，存在着客户相对集中的风险。2016 年，公司对前五大客户的收入占营业收入的 36.46%，未来，倘若主要客户生产经营发生重大困难以致运输需求减少，将对公司的盈利水平形成较大影响。针对客户集中度较高的风险，公司制定的应对措施有：一是公司通过提升船队规模及运输服务的安全性增强与现有大客户的合作，并在此基础上建立稳定的长期合作关系；二是公司将进一步加强营销团队建设，完善培训体系，以便获得更多客户资源。4 4、航运安全风险、航运安全风险 航运业属于风险程度较高的行业，企业在经营过程中可能面临气候多变等复杂情况，存在发生船舶搁浅、火灾、碰撞、泄漏、灭失等事故的可能性，从而造成船舶及船载货物损失。因此，公司面临航运安全的风险。针对航运风险，公司办理了相应的保险。5 5、燃油价格波动风险、燃油价格波动风险 公司船舶的运输成本主要包括折旧费用、燃油费用、船员工资等，其中，燃油费占营业成本的比重较高。虽然目前国际油价维持在较低水平，但未来如果油价上涨，将对公司的经营产生一定影响。6 6、人力资源风险、人力资源风险 我国对航运企业的技术状况、安全管理、人员资质都有一定的准入要求，且航运业特殊的海运环境（可能遇到台风、季雾、港口冰冻等）也对船舶性能、船员素质与技术水平、管理层管理水平提出了较高的要求，公司可能面临航运技术、航运管理和营销人才不足的风险，将对公司未来经营发展产生一定影响。7 7、实际控制人不当控制风险、实际控制人不当控制风险 公司董事长梁栋先生和总经理赵勇先生合计持有公司 53.16%的股份，占绝对控股地位，并通过一致行动共同控制本公司。若实际控制人利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 20 能损害公司或其他股东利益。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内，公司无新增风险因素。四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否。审计意见类型：标准无保留意见。董事会就非标准审计意见的说明：无。（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：无 深圳市海昌华海运股份有限公司 公告编号：2017-004 2016 年度报告 21 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节