832210_2016_科诺铝业_宁波科诺铝业股份有限公司2016年年度报告_2017-07-27.pdf

证券代码：832210 证券简称：科诺铝业 公告编号：2017-015 1 科诺铝业 NEEQ:832210 宁波科诺铝业股份有限公司 NINGBO KENO ALUMINIUM CO.,LTD 年度报告 2016证券代码：832210 证券简称：科诺铝业 公告编号：2017-015 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 11 月公司被评为“高新技术企业”。2016 年上半年，公司获得 1 项发明专利授权。宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 声明与?示声明与?示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.20 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.24 第十节第十节 财务报告财务报告.27 宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、科诺铝业 指 公司、股份公司、科诺铝业 宁波科耐 指 宁波科耐汽车部件有限公司、公司全资子公司。股东、股东大会 指 宁波科诺铝业股份有限公司股东、股东大会。董事、董事会 指 宁波科诺铝业股份有限公司董事、董事会。监事、监事会 指 宁波科诺铝业股份有限公司监事，监事会。三会、“三会”指 宁波科诺铝业股份有限公司股东大会、董事会、监事会三者的合称。公司章程 指 宁波科诺铝业股份有限公司章程。报告期、报告期末 指 2016 年、2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法。证券法 指 中华人民共和国证券法。全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司。推荐主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司。中汇所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。元、万元 指 人民币元、人民币万元。宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险?示风险?示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要?述?述 应收账款比重较大的风险 截至报告期末，公司应收账款 7891.14 万元，占流动资产比重为 66.11%，占总资产比重为 59.63%，公司应收账款比重较大系公司销售模式所致。若公司对应收账款管理不善，或者个别主要客户生产经营出现困难，则存在应收账款发生坏账的风险。原材料价格波动风险 公司产品主要原料为铝锭和铝棒，上述原材料的采购成本占总采购成本的比例在 65%以上，占比较大。铝挤压材的销售价格随铝锭价格波动而波动，若一旦铝锭价格短期内发生大幅波动，将对公司生产业绩产生重大影响。原材料铝锭集中采购的风险 公司原材料铝锭为大宗采购商品，供应受市场价格波动影响较大。报告期内，公司前五大供应商占同期采购总额比例在66.37%，若供应商违约或存在质量问题，将对公司生产产生较大影响。租赁房屋搬迁的风险 公司主要生产厂房均为租赁取得，若出租人要求?前收回厂房，公司将面临厂房搬迁损失并对公司正常生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波科诺铝业股份有限公司 英文名称及缩写 NINGBO KENO ALUMINIUM CO.,LTD 证券简称 科诺铝业 证券代码 832210 法定代表人 邱建平 注册地址 宁波市江北区洪塘工业 A 区洪兴路 6 号 办公地址 宁波市江北区洪塘工业 A 区洪兴路 6 号 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 层 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴成航 谭智峥 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 8 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐惠亮 电话 0574-27905131 传真 0574-27905578 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 宁波市江北区洪塘工业 A 区洪兴路 6 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-20 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）有色金属冶炼和压延加工业 主要产品与服务项目 汽车用铝挤压材和非汽车用铝挤压材的生产、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,260,000 做市商数量-控股股东 邱建平 实际控制人 邱建平 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91330200790059487W 是 宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 7 税务登记证号码 91330200790059487W 是 组织机构代码 91330200790059487W 是 宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 282,057,159.79 206,640,542.57 36.50%毛利率%22.23%20.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,616,317.28 11,570,295.32 86.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,384,017.03 10,304,361.96 97.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.13%34.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.13%30.53%-基本每股收益 0.71 0.72-1.39%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 132,339,994.59 89,200,387.83 48.36%负债总计 60,452,558.11 38,039,268.63 58.92%归属于挂牌公司股东的净资产 71,887,436.48 51,161,119.20 40.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.38 2.87-17.07%资产负债率%（母公司）51.89%50.51%-资产负债率%（合并）45.68%42.64%-流动比率 199.00%199.00%-利息保障倍数 16.48 6.85-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,633,626.65 2,895,314.85-9.04%应收账款周转率 4.33 4.63-存货周转率 8.29 9.77-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.36%16.40%-营业收入增长率%36.50%4.01%-净利润增长率%86.83%85.24%-五、股本情况 宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,260,000 17,800,000 70.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,488,775.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-39,010.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,449,765.00 所得税影响数 217,464.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,232,300.25 宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是工业铝挤压材研发、生产和销售一体、以技术和产品为核心的精密制造企业，属于有色金属冶炼和压延加工业。公司拥有多项核心生产技术，拥有经验丰富且稳定的技术研发团队、生产团队、营销团队和经营管理团队，立足于高精密汽车天窗导轨铝型材核心产品的生产，广泛应用于宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特等全球知名汽车制造商，合计超过 130 多个汽车车型。生产各类特殊性能要求的汽车专用铝挤压材，应用于汽车发动机系统、变速箱系统、ABS 系统、胎压检测系统的棒材，以及汽车控制臂、装饰亮条、玻璃窗导轨、行李架、脚踏板、遮阳帘等异型材。公司的销售模式为直销。公司盈利主要来自于工业铝挤压材的销售，从而持续获取收入、利润和现金流量。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年在公司董事会的正确决策指引下，全体经营层精诚团结、共同努力，面对国内经济形势低迷，同行业竞争激烈的局面，科诺人不畏艰险，勇往直前，积极投入新产品的研发，进一步优化管理架构，充分运用精细化管理模式，在经济下行的大环境下，公司实现营业收入 28,205.71 万元，同比增长 36.50%；实现营业利润 2,339.32 万元，同比增长 116.47%；实现净利润 2,161.63 万元，同比增长了 86.83%，取得了显著成绩。1、市场营销情况：报告期内，公司重大业务合同执行情况良好，核心产品汽车天窗导轨客户销售稳定，又获得多个新项目的定点生产，市场进一步扩大，汽车其他部件如控制臂、行李架、扶手等产品的销售额大幅增加，汽车产品收入比重进一步?高。2、生产运营情况：报告期内，公司通过技改、新生产线投产等举措使得公司产量进一步?升，生产效率显著?高，规模效应显现；同时稳步推进生产工艺标准化，运用精细化管理模式，大大?升产品的质量，降低了生产成本。3、技术研发情况：报告期内，公司先后投入研发费用 1,193 余万元，加大对新工艺、新产品的研究与开发，加大汽车车身材料、汽车发动机材料的研发。2016 年公司投入研发项目有 17 项，其中 6020 快削铝挤压棒材、高悬臂复杂汽车天窗导轨的研发等项目已进入了试生产阶段。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 11 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 282,057,159.79 36.50%-206,640,542.57 4.01%-营业成本 219,348,537.55 33.13%77.77%164,756,865.06-5.20%79.73%毛利率 22.23%-20.27%-管理费用 26,703,054.20 17.55%9.47%22,715,691.02 179.29%10.99%销售费用 8,006,568.09 91.01%2.84%4,191,686.25 5.75%2.03%财务费用 1,880,991.36-22.12%0.67%2,415,167.10-18.41%1.17%营业利润 23,393,182.23 116.40%8.29%10,806,622.81 34.00%5.23%营业外收入 1,489,765.00-12.16%0.53%1,695,930.84 712.42%0.82%营业外支出 40,000.00 105.98%0.01%19,419.70 152.23%0.01%净利润 21,616,317.28 86.83%7.66%11,570,295.32 85.24%5.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加，主要系本期订单增加，公司主要大客户增加对我公司的采购量。2、营业成本，主要是本期销售增加导致成本增加。3、销售费用增加，主要是主营业务收入增加，导致运费的增加。4、财务费用的减少，主要是 2016 年贷款减少，导致利息减少所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 278,779,297.08 216,617,822.58 202,835,884.13 161,246,623.03 其他业务收入 3,277,862.71 2,730,714.97 3,804,658.44 3,510,242.03 合计合计 282,057,159.79 219,348,537.55 206,640,542.57 164,756,865.06 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%车用型材 258,609,124.34 91.69%181,379,866.25 87.78%其他型材 20,170,172.74 7.15%21,456,017.88 10.38%其他业务收入 3,277,862.71 1.16%3,804,658.44 1.84%合计 282,057,159.79 100.00%206,640,542.57 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本年度收入构成较上年未发生重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,633,626.65 2,895,314.85 投资活动产生的现金流量净额-1,431,220.90-2,798,930.52 筹资活动产生的现金流量净额-2,012,990.88 -1,901,846.32 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少 261,688.20 元，主要原因系公司本年支付员工工资，支付税金及期间费用付现部分增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 1,367,709.62 元，主要原因系公司本年新购宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 12 置固定资产减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少 111,144.56 元，主要系公司上一年度有定向增发，2015 年定向增发导致筹资现金流入较大以及 2016 年支付与筹资活动有关的现金流出减少共同导致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波裕民机械工业有限公司 76,463,400.74 27.11%否 2 宝威汽车部件（苏州）有限公司 37,415,067.53 13.27%否 3 宁海县振业汽车部件有限公司 29,375,300.55 10.41%否 4 上海英汇科技发展有限公司 19,656,032.07 6.97%否 5 5 萨帕铝型材（上海）有限公司萨帕铝型材（上海）有限公司 15,473,609.0315,473,609.03 5.49%5.49%否否 合计合计 178,383,409.92178,383,409.92 63.263.24 4%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东创新工贸有限公司 123,990,672.22 54.42%否 2 无锡鼎嘉鑫金属制品有限公司 36,685,260.99 16.10%否 3 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 25,635,959.66 11.25%否 4 奉化纳米多镀业有限公司 10,855,418.13 4.76%否 5 上饶市佳丰物流有限公司 4,518,281.08 1.98%否 合计合计 201,685,592.08 88.52%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,935,549.44 11,283,624.24 研发投入占营业收入的比例 4.23%5.46%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 13 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内，公司加大对新工艺、新产品的研究与开发，加大汽车车身材料、汽车发动机材料的研发。2016 年公司投入研发项目有 17 项，其中 6020 快削铝挤压棒材、高悬臂复杂汽车天窗导轨的研发等项目已进入了试生产阶段。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,358,589.57-25.58%1.78%3,169,174.70-36.29%3.55%-1.77%应收账款 78,911,404.60 53.62%59.63%51,367,081.73 35.66%57.59%2.04%存货 34,822,305.29 92.64%26.31%18,076,113.26 15.43%20.26%6.05%宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 13 长期股权投资-固定资产 12,232,713.87-9.13%9.24%13,462,102.24 11.11%15.09%-5.85%在建工程-短期借款 20,000,000.00 0.00%15.11%20,000,000.00-39.39%22.42%-7.31%长期借款-资产总计 132,339,994.59 48.36%-89,200,387.83 16.40%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款同比增加 53.62%，主要系营业收入增加导致应收账款增加。2、存货同比增加 92.64%，主要系 12 月传统旺季订单增加导致存货增加。3、总资产同比增加 48.36%，主要系公司应收账款、存货及留存收益增加所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 宁波科耐汽车部件有限公司 1、公司名称：宁波科耐汽车部件有限公司；2、基本情况：宁波科耐汽车部件有限公司，成立于 2013 年 12 月 12 日，法定代表人为邱建平，统一社会信用代码 913302000847672597，住所为宁波江北区慈城镇新横六路 5 号，注册资本为 1,000 万元人民币；公司类型为有限责任公司；经营范围为汽车零部件、汽车天窗导轨、铝合金材料的制造、加工、销售。3、持股比例：100%；4、截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 24,438,941.53 元，所有者权益 10,365,893.43 元；2016 年度营业收入 20,705,083.17 元，利润总额 34,375.22 元，净利润 25,781.42 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年全国汽车产销分别完成 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆，创历史新高，比 2015 年分别增长 14.5%和 13.7%，总体呈现平稳增长态势，随着中国汽车工业蓬勃发展和国家对节能减排工作的重视，国家不断加大对汽车轻量化及环保型新材料生产及制造的投入，我国汽车“铝化”程度进一步?高，铝挤压材的需求和渗透率也将大大增强。汽车天窗导轨作为汽车零部件行业的细分行业，对汽车行业的依存度高，随着近年来我国汽车市场持续发展，汽车零部件材料需求日益?高，呈良性上升趋势。汽车及汽车零部件行业与宏观经济波动的相关性较为明显，公司作为汽车零部件材料供应商，易受到经济周期波动的影响。目前公司已在汽车天窗导轨市场占有绝对的市场份额，是 webasto、Inteva、Inalfa 三大汽车天窗总成企业认可的最重要供应商。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、技术优势 公司的发展离不开科技创新和新品研发。报告期内，公司共投入研发费用 1193.55 万元，占营业收入 4.23%。报告期末，公司拥有专利 13 项，另有多项专利的申请处于国家知识产权局审核中。同时，公司拥有一支稳定且经验丰富的汽车铝挤压专业团队，拥有多项专有技术，针对汽车天窗导轨断面复杂、尺寸高精密、硬度偏差小等特点，掌握了独特的解决方案。二、质量优势 公司建立了完善的质量管理体系，通过了 ISO/TS 16949：009 质量管理体系，通过了 webasto、Inteva、Inalfa 的严格审核，成为其重要供应商，“客户认证”反映了客户对公司产品质量的认可，是公司的核心竞争力，使得公司加入其全球采购体系，建立了长期合作关系。三、成长优势 宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 14 公司成长性良好，多年保持持续增长，目前公司正处于稳健、快速发展时期，产能产量不断扩大。另一方面，公司拥有众多新项目（基于 MQB、D2、E2、X156 等平台开发的新车型）已经完成 OTS 送样，认定公司为合格供应商，并将在未来几年陆续量产，讲给发展带来巨大的后劲，公司预计未来几年仍将保持高速增长。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 -二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 2016 年全国汽车产销分别完成 2，811.9 万辆和 2，802.8 万辆，创历史新高，比 2015 年分别增长 14.5%和 13.7%，总体呈现平稳增长态势，随着中国汽车工业蓬勃发展和国家对节能减排工作的重视，国家不断加大对汽车轻量化及环保型新材料生产及制造的投入，我国汽车“铝化”程度进一步?高，铝挤压材的需求和渗透率也将大大增强。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司拥有汽车铝挤压材行业的丰富经验，具备与不同需求客户配套的解决能力以及较高的性价比优势，除汽车天窗导轨外，还积极开发生产各类特殊性能要求的汽车专用铝挤压材，应用于汽车发动机系统、变速箱系统、ABS 系统、胎压检测系统的棒材，以及汽车控制臂、装饰亮条、玻璃窗导轨、行李架、脚踏板、遮阳帘等的异型材。公司将充分利用行业发展机遇自身优势，稳定现有客户、现有产品的质量和交付，积极拓展其他铝制品应用，包括智能手机、可穿戴设备、移动电源等电子类产品以及高铁、家电类产品，同时积极加大深加工产品开发力度，拓展新的领域，扩大市场份额。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年，公司将筹划建设新的生产基地，加大设备自动化投入力度，进一步完善薪酬和绩效激励制度，不断推进精益生产管理，?升产品质量和生产效率，控制成本，使产能增加与客户订单的增长相匹配；坚持以人为本，持续改善公司内部人力资源环境，完善各项人力资源管理政策，不断优化人力资源配置，以满足公司现阶段和未来持续发展对人力资源在质和量上的需求；进一步强化内部管理，加大完善内部控制规范的实施力度，使公司的综合管理水平不断?高。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 从目前情况看，无不确定性因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款比重较大的风险 截至报告期末，公司应收账款 7,891.14 万元，占流动资产比重为 66.11%，占总资产比重为 59.63%，公司应收账款比重较大系公司销售模式所致。若公司对应收账款管理不善，或者个别主要客户生产经营出现困难，则存在应收账款发生坏账的风险。公司风险管理措施：公司将逐步并完全建立起合理的信用体系和客户信用档案，应对信用危机，信用额度将根据市场情况进行必要的调整，使其始终保持在公司所能承受的范围之内；另一方面加强公司应收账款的日常管理，严格执行内部控制制度。2、原材料波动风险 公司产品主要原料为铝锭和铝棒，上述原材料的采购成本占总采购成本的比例在 65%以上，占比较大。铝挤压材的销售价格随铝锭价格波动而波动，若一旦铝锭价格短期内发生大幅波动，将对公司生产业宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 15 绩产生重大影响。公司风险管理措施：公司铝锭采购价格主要参考长江现货市场价格确定，同时产品的销售定价是“铝锭价格+加工费”的模式，另一方面，公司在实际生产中采取了以销定产的生产模式，从而保证公司生产维持较为合理的毛利率。3、主要原材料铝锭集中采购的风险 公司原材料铝锭为大宗采购商品，供应受市场价格波动影响较大。报告期内，公司前五大供应商占同期采购总额比例在 66.37%，若供应商违约或存在质量问题，将对公司生产产生较大影响。公司风险管理措施：公司采用供应商考核制度，对供应商进行筛选，在确定的合格供应商名录中选择合作供货，由于铝锭是大宗采购商品，价格透明，即使供应商违约或存在质量问题，公司可以选择其他合格供应商，在必要时增加新的合格供应商。4、租赁厂房搬迁的风险 公司主要生产厂房均为租赁取得，若出租人要求?前收回厂房，公司将面临由于厂房搬迁而造成的搬迁损失并对公司正常生产经营造成不利影响。公司风险管理措施：一方面公司尽力与原租赁方充分沟通，尽可能取得同价格优先租赁权，另一方面，宁波市工业厂房的租赁市场交易活跃，公司可以在较短时间内找到符合条件的替代厂房，且实际操作过程中公司的核心生产设备搬迁难度较小。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是 二（一）是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、?供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,500,000.00 1,167,575.76 6其他-总计总计 1,500,000.00 1,167,575.76（二）（二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺 实际控制人邱建平目前本人及本人所控制的其他公司或企业未从事或参与与科诺铝业相同或相似的业务，与科诺铝业不存在同业竞争。本人及本人的附属公司或附属企业将不存在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与科诺铝业相同、相似或者在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与科诺铝业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人及本人的附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向科诺铝业承担相应的经济赔偿责任。实际控制人邱建平承诺：本人将采取措施尽量减少或避免本人及本人的关联方与公司之间发生的关联交易。对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，履行法定程序和披露义务，参照市场同行标准，公允确定关联交易价格，并依法签订交易合同；本人及本人的关联方不通过关联宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 17 交易损害公司及公司其他股东的合法权益；不通过向公司借款或由公司?供担保代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公司的资金；不利用控股股东地位谋求与公司在业务等方面给予本人及其关联方优于其他市场第三方的权利。实际控制人邱建平承诺：本人收购科诺铝业股份后，将按照公司法、证券法和其他有关法律法规对公众公司的要求，对科诺铝业实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立。实际控制人邱建平承诺：本人取得科诺铝业控制权后，本人或本人控制的其他企业不向挂牌公司注入金融类企业或金融类资产。上述金融类企业或金融类资产包括但不限于下列企业或相关资产：1、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会监管并持有相应监管部门颁发的金融许可证等证牌的企业；2、私募基金管理机构；3、小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业；4、其他具有金融属性的企业或资产。”实际控制人邱建平承诺：1、本人将依法履行宁波科诺铝业股份有限公司收购报告书披露的承诺事项。2、如果未履行宁波科诺铝业科技股份有限公司收购报告书披露的承诺事项，收购人将在公众公司的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）上公开说明未履行承诺的具体原因并向公众公司的股东和社会公众投资者道歉。3、如果因未履行宁波科诺铝业科技股份有限公司收购报告书披露的相关承诺事项给公众公司或者其他投资者造成损失的，收购人将向公众公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”报告期内，未发现上述人员有违背承诺的事项。2、规范关联方资金占用的承诺 实际控制人邱建平承诺：承诺不得直接或间接地占用公司资金。报告期内，未发现上述人员有违背承诺的事项。3、规范关联交易的承诺 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了关于减少及避免关联交易的承诺函、避免同业竞争的承诺 报告期内，未发现上述人员有违背承诺的事项。（三）（三）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 固定资产 抵押 9,626,117.47 7.27%公司借款抵押 总计总计 9,626,117.47 7.27%-宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 18 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,525,000 42.28%5,267,500 12,792,500 42.28%其中：控股股东、实际控制人 1,625,000 9.13%539,250 2,164,250 7.15%董事、监事、高管 1,815,000 10.20%-771,250 1,043,750 3.45%核心员工 585,000 3.29%409,500 994,500 3.29%有限售条件股份 有限售股份总数 10,275,000 57.72%7,192,500 17,467,500 57.72%其中：控股股东、实际控制人 4,875,000 27.39%1,257,750 6,132,750 20.27%董事、监事、高管 5,400,000 30.33%5,934,750 11,334,750 37.45%核心员工-总股本总股本 17,800,000-12,460,000 30,260,000-普通股股东人数普通股股东人数 42（二）（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 1 邱建平 4,810,000 3,487,000 8,297,000 27.42%6,132,750 2,164,250 2 虞文彪 6,500,000 1,790,000 8,290,000 27.40%8,287,500 2,500 3 徐根友 0 2,640,000 2,640,000 8.72%0 2,640,000 4 宝盈基金长城证券宝盈新三板盈丰 5号特定多客户资产管理计划 1,500,000 1,050,000 2,550,000 8.43%0 2,550,000 5 江益 1,300,000 910,000 2,210,000 7.30%1,657,500 552,500 5 徐惠亮 585,000 409,500 994,500 3.29%726,750 267,750 7 惠州市若缺投资咨询有限公司 600,000 349,000 949,000 3.14%-949,000 8 苏州睿翼投资企业（有限合伙）400,000 278,300 678,300 2.24%-678,300 9 董培纯 325,000 227,500 552,500 1.83%414,375 138,125 10 陶建峰 200,000 140,000 340,000 1.12%-340,000 合计合计 16,220,000 11,281,300 27,501,300 90.89%17,218,875 10,282,425 前十名股东间相互关系说明：前十名股东相互之间无关联关系。宁波科诺铝业股份有限公司 2016 年度报告 19 二、优先股股本基本情况 单位：股 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末期末股份数量股份数量 计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总股本优先股总股本-三、控股股东、实际控制人情况（一）（一）控股控股股东情况股东情况 邱建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，住所为宁波江东华泰街*弄*号*室。1966 年出生，本科学历。1989 年 7 月至 1991 年 6 月，任职宁波纺织品批发公司会计，1991 年 6 月至 2000 年 2 月，任职中国兴南集团公司计划财务部副主任，2000