835411_2016_润丰物业_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

1 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 Beijing Winfirst Century Property Management Co.,LTD.润丰物业 NEEQ:835411 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 21 日，北京润丰世纪物业管理股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，正式登陆资本市场。2016 年 3 月 11 日，北京润丰世纪物业管理股份有限公司在福建省设立北京润丰世纪物业管理股份有限公司漳州分公司，满足未来战略发展需要，进一步开拓区域市场，扩大市场份额，提高公司的知名度和影响力。北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、润丰物业 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 有限公司、润丰物业有限 指 北京润丰世纪物业管理有限公司，为股份公司前身 好利来物业 指 郑州好利来物业管理有限公司（润丰物业全资子公司）四季物业 指 重庆润丰四季物业管理有限公司（润丰物业全资子公司）润丰投资集团 指 润丰投资集团有限公司（润丰物业的控股股东）证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 律师、京师律所 指 北京市京师律师事务所 审计机构、兴华会所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2013 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 年修订）公司章程 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司章程“三会”议事规则 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 三会 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司监事会 股东会 指 北京润丰世纪物业管理有限公司股东会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈水波先生、主管会计工作负责人陈小玲女士及会计机构负责人（会计主管人员）杜洋先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述（一）共同实际控制人不当控制的风险 公司股东为润丰投资集团有限公司和自然人陈素玉。润丰投资集团有限公司持股 51%，自然人股东陈素玉持股 49%，自然人股东陈素玉与润丰投资集团有限公司全体自然人六名股东签订了一致行动协议，以上七人为公司实际控制人，持股比例合计为 100%，处于绝对控股地位。虽然公司已制定了一整套公司管理制度来完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营或损害未来持有公司股份的中小股东利益，为公司持续健康发展带来风险。（二）财政补贴政策变动风险 财政补助主要为采暖季清洁能源供热燃料补贴。2014 年度、2015 年度和 2016 年度收到的采暖季清洁能源供热燃料补贴金额分别为 2,447,984.73 元、3,695,182.43 元、1,765,072.87 元，分别占同期利润总额的 34.04%、43.68%、19.27%。一旦国家财政补贴政策发生不利变动，将对公司经营业绩产生重大影响。（三）主营业务拓展依赖关联方风险 报告期内，公司所管理的物业项目来自于关联方房地产开发公司所开发的项目，获取的物业管理合同部分是基于关联方北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 6 房地产公司的前期物业合同，公司的收入虽然不直接来源于关联方，但主营业务拓展完全依赖于关联方。公司经营面临主营业务拓展风险。（四）物业费拖欠风险 公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12月31日应收账款余额分别为5,475,400.10元、5,730,773.62元、6,931,578.54 元，占当期营业收入的比例分别为 8.69%、9.08%、9.33%，主要为应收业主物业费。（五）公司治理的风险 有限公司阶段，公司股东会、执行董事、监事制度的建立与运行存在不规范的情况，如会议记载内容不完整，执行董事、监事也未形成书面记录或工作报告等。此外，有限公司章程未就关联交易决策权限及决策程序进行明确规定，使有限公司阶段关联资金往来未履行特定的决策程序。股份公司设立后，公司已按照法律法规要求组建独立的董事会、监事会及高级管理层，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。尽管如此，由于股份有限公司成立时间较短，尤其公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理提出了更高的要求，公司管理层对新制度的理解、贯彻、执行水平有待进一步检验。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（六）公司报告期内未为员工足额缴纳社会保险而可能带来的补缴风险 报告期内，公司及子公司缴纳社会保险的人数与员工人数存在差异。差异原因为：部分员工为退休返聘人员，公司无需为其购买社会保险；部分员工未与原单位办理社保转移手续，导致公司未能及时为其办理社保缴费手续；部分员工已缴纳城镇居民保险，公司无需重复办理；部分农村户籍员工，在户籍所在地办理了新农村合作医疗保险和新农村社会养老保险，自愿申请不购买保险；部分员工入职当月资料未全，未办理保险；部分员工，尤其绝大部分是来自农村的农民工，流动性比较大，个人在缴纳社保后，将降低个人当月的实际收入，且社会保险无法全国统筹领取。以上未缴纳保险的员工全部签订了自愿放弃缴纳社保承诺书。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Winfirst Century Property Management Co.,LTD.证券简称 润丰物业 证券代码 835411 法定代表人 陈水波 注册地址 北京市朝阳区青年路西里 5 号院 16 号楼 203 内 13 办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东 1 门润丰集团总部大楼 主办券商 华西证券股份有限公司 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈延红、王丽岩 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 金刚 电话 010-56326571 传真 010-64827488 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东 1 门润丰集团总部大楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-21 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于房地产业（K70）。主要产品与服务项目 物业管理、机动车停车服务、供暖服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 做市商数量-控股股东 润丰投资集团有限公司 实际控制人 陈水清、陈水双、陈水波、陈水滚、杨建恭、李荣宣、陈素玉 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 8 企业法人营业执照注册号 91110105758241895Q 否 税务登记证号码 91110105758241895Q 否 组织机构代码 91110105758241895Q 否 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 74,289,119.11 63,112,061.80 17.71%毛利率%21.08%15.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,999,193.19 5,914,054.74 1.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,661,606.86 2,705,553.78 72.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.42%30.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.97%13.86%-基本每股收益 0.60 0.59 1.69%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 84,161,541.38 67,126,316.22 25.38%负债总计 56,590,740.62 45,554,708.65 24.23%归属于挂牌公司股东的净资产 27,570,800.76 21,571,607.57 27.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.76 2.16 27.78%资产负债率%（母公司）61.47%64.86%-资产负债率%（合并）67.24%67.86%-流动比率 135.44%138.00%-利息保障倍数 53.04 29.03-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,798,511.39 19,604,462.91-应收账款周转率 11.73 11.56-存货周转率 190.32 191.31-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.38%6.67%-营业收入增长率%17.71%0.11%-净利润增长率%1.44%-11.36%-五、股本情况 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,806,386.94 所得税影响数 468,800.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,337,586.33 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 （一）销售模式 公司的销售模式属于直销模式，作为物业管理企业，公司与房地产开发商、业主委员会或其他委托方订立物业管理合同，不通过经销商或者其他商业机构，而直接向最终消费者提供物业管理服务。对新开发项目，公司与开发商签订前期物业服务合同,该合同签订的依据是北京市物业管理办法关于在业委会成立之前由开发商委托物业公司提供前期物业服务的相关规定以及 北京市住宅物业管理服务等级标准（三级）的相关规定，参照制定其中服务内容及标准，经过委托专业评估公司以及建委备案专家组专家成员结合项目实际情况测算物业费。前期物业合同的签订在客户签订北京市住宅预售合同以及现房合同时，在合同的附件中有体现，并签字确认。在客户收房时，物业公司准备出制式文件，与业主签署正式的物业服务合同。（二）服务模式 根据与房地产开发商、业主委员会或其他委托方订立的物业管理合同，公司向管理的项目提供维修、养护、运行和管理服务，在自主向客户提供物业管理服务的同时，公司还在物业管理合同允许的范围内将部分专业管理业务外包给该领域的专营企业，如保安、保洁业务。（三）采购模式 对外包服务的采购是在签约物业项目后的准备期间内，公司通过招标或者与过往合作单位面谈的方式选择提供外包服务的企业，外包服务合同到期前公司会与提供外包服务的企业商谈，从而决定是继续合作还是重新选择提供外包服务的企业。对物资的采购由各部门按月提交需求，公司采购部门通过市场调查指导和监督管理各个项目采购。（四）盈利模式 根据与房地产开发商、业主委员会或其他委托方订立的物业管理合同的收费条款，公司向业主、物业使用人或委托方收取物业管理费、供暖费、车位管理费等费用，这些费用形成公司的收入，其超过公司采购外包服务支出、人员工资支出、物资采购支出等各项支出的部分形成公司的盈利。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 11 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司主营业务为提供物业管理、机动车停车服务、供暖服务等。公司目前有子公司 2 家，分公司 4家。报告期内，公司业务经营整体表现平稳，营业收入及利润来源未发生重大变动。2016 年公司实现营业收入 74289119.11 元，较上年同期增长 17.71%，主要原因包括：1、公司各项目的入住率、收费率稳步提高；2、本期郑州子公司全年业绩纳入了合并范围；3、北京部分项目进行停车收费系统改造，车位管理收费上升。2016 年公司实现毛利率 21.08%，较上年同期增长 5.68 个百分点，主要原因为公司的天然气成本大幅降低：自 2015 年 11 月起，北京市政府大幅下调非居民天然气价，从 3.22 元/每立方米下调至 2.51元/每立方米，每立方米平均降低 0.71 元，于 2015-2016 年采暖季起实施。2016 年公司实现净利润5,999,193.19 元，较上年同期增长 1.44%，净利润未能实现同步增长主要是因为受北京市非居民天然气价下调影响，公司获得的政府补助天然气采暖补贴有所下降。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 74,289,119.11 17.71%-63,112,061.80 0.11%-营业成本 58,630,511.40 9.80%78.92%53,396,293.58 4.14%84.61%毛利率 21.08%-15.39%-管理费用 5,870,476.56 2.82%7.90%5,709,418.97 103.84%9.05%销售费用-财务费用 175,968.65-37.70%0.24%282,450.56 188.29%0.45%营业利润 7,351,405.90 102.39%9.90%3,632,233.94-23.98%5.76%营业外收入 1,875,202.42-56.46%2.52%4,307,286.98 75.95%6.82%营业外支出 68,815.48 213.32%0.09%21,964.27-37.18%0.03%净利润 5,999,193.11.448.08%5,914,054.74-10.29.37%北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 12 9%3%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用本期较上期下降了 37.70%，主要是由于公司为了提高现金收益水平，购买了银行短期理财产品；2、营业利润本期较上期上升了 102.39%，主要是由于公司毛利率有较大幅度的提高。毛利率提升的主要原因是公司的天然气成本大幅降低：2016 年北京市政府大幅下调非居民天然气价，从 3.22 元/每立方米下调至 2.51 元/每立方米，每立方米平均降低 0.71 元；3、营业外收入本期较上期下降了 56.46%，主要是由于本期北京市非居民天然气价下调，公司获得的政府补助天然气采暖补贴有所下降；4、营业外支出本期较上期上升了 213.32%，主要是由于本期公司部分项目发生对业主的赔偿款。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 74,289,119.11 58,630,511.40 63,112,061.80 53,396,293.58 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 74,289,119.11 58,630,511.40 63,112,061.80 53,396,293.58 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%物业管理费收入 42,516,959.16 57.24%39,192,406.92 62.10%供暖费收入 17,000,892.12 22.88%15,038,126.38 23.83%车位管理费收入 8,283,646.29 11.15%4,569,558.09 3.55%其他收入 6,487,681.54 8.73%4,321,970.41 10.52%主营业务收入小计 74,289,119.11 100.00%63,112,061.80 100.00%其他业务收入 0.00 0.00%0.00 0.00%营业收入合计 74,289,119.11 100.00%63,112,061.80 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）车位管理费收入本期较上期提高，主要原因是北京欣尚等项目进行了停车收费系统改造，车位管理收费提高；2）其他收入本期较上期提高，主要原因是郑州项目产生垃圾清运费收入、自供水收费收入以及重庆和北京部分项目产生的广告费收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 14,798,511.39 19,604,462.91 投资活动产生的现金流量净额-2,690,272.48-1,939,590.68 筹资活动产生的现金流量净额-1,849,086.74 现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期上升了 38.70%，主要原因是公司北京水尚项目进行了锅炉设备的更新和购置；2、本期未发生筹资活动，上期筹资活动产生的现金流量净额主要原因是公司上市费用产生的现金流出。（4）主要客户情况）主要客户情况 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 13 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京润丰水尚项目业主 30,529,303.47 41.10%否 2 北京润丰领尚项目业主 9,246,706.96 12.45%否 3 重庆润枫水尚项目业主 8,909,334.51 11.99%否 4 北京润丰德尚项目业主 6,127,948.43 8.25%否 5 北京润丰欣尚项目业主 5,237,596.05 7.05%否 合计合计 60,050,889.42 80.83%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京燃气集团有限公司 8,527,651.17 16.16%否 2 北京高安机电设备安装工程有限公司 2,623,711.74 4.97%否 3 都安（北京）保安服务有限公司 1,765,543.48 3.35%否 4 北京中源傲宇机电工程有限公司 704,089.70 1.33%否 5 北京华电华荣保安服务有限公司 593,990.05 1.13%否 合计合计 14,214,986.14 26.94%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 56,672,989.48 27.17%67.34%44,564,750.57 55.01%66.39%1.46%应收账款 6,931,578.54 20.95%8.24%5,730,773.62 10.41%8.54%-3.51%存货 234,101.11-38.72%0.28%382,036.67 116.84%0.57%-50.88%长期股权投资-固定资产 3,892,062.68 166.544.62%1,460,183.75 524.82.18%-52.92%北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 14%4%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 84,161,541.38 25.38%-67,126,316.22 6.67%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货本期比上期下降 38.72%，主要原因是上期部分项目维修工程量增加购买维修材料，基数较大；2、固定资产本期比上期上升了 166.54%，主要原因是北京水尚项目进行了锅炉设备的更新和购置。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（一）控股子公司情况 1、重庆润丰四季物业管理有限公司 2016 年重庆四季物业营业收入 8,909,334.51 元，占公司收入 11.99%；净利润 143,853.51 元，占公司净利润 2.40%。2、郑州好利来物业管理有限公司 2016 年郑州好利来物业营业收入 6,155,148.44 元，占公司收入 8.29%；净利润-3,128,454.77 元。（二）参股公司情况 截至本年度报告签署日，本公司无参股公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为了提高现金收益水平，公司购买了短期理财产品中国民生银行非凡资产管理 106 天安赢第 131 期对公(区域定制)，该产品成立日为 2016 年 12 月 21 日，到期日为 2017 年 4 月 6 日，投资周期 106 天，产品类型为封闭型，预期投资收益率为 3.60%。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业概况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于房地产业（K70）；根据国家统计局 2011 年颁布的国民经济行业分类公司所处行业为物业管理（K7020）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“物业管理”(K7020)；改革开放以来，随着我国城镇化进程和房地产行业快速发展，物业管理行业得到了快速发展。2003 年，国务院颁布并实施的 物业管理条例 标志着行业法律法规体系建立及规范运营进入新的发展阶段。近年来，随着“互联网+”等新技术的发展和社区经济的兴起，物业服务企业不断整合社区物业资源，拓展和丰富社区服务，提升服务质量和价值，在发展社区经济中的价值凸显。物业管理行业已成为潜力巨大的现代服务业之一，物业服务企业正向现代社区综合服务商发展。2、市场情况（1）行业集中度进一步提升 根据中国物业管理协会和中国指数研究院共同发布的2016 中国物业服务百强企业研究报告，物业百强企业 2015 年管理面积总值达到 49.59 亿平方米，占全国物业管理面积（174.50 亿平米）的 28.42%，较上一年度提升了 8.92 个百分点，行业集中度进一步提升。（2）行业加速向“互联网+社区”领域渗透，合理创新的盈利模式将成为胜负关键 2014 年本地生活的热潮开启了“O2O”的元年，随着国家“互联网+”政策的出台，促使了各个企业纷纷抢滩“社区”这个入口。BAT 巨头的战略布局，互联网创业企业的不断融资，加上传统物业企业的低调转型都在强调社区市场的潜力。但目前互联网+社区还处于探索阶段，商业模式尚未成熟，存在未北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 15 来风险性和不确定性。因此盈利模式将成为物业企业“互联网+”可持续发展的关键。（3）大数据和云计算时代智慧社区建设将成为主流 随着移动互联网、物联网和云计算技术的快速发展，打造智慧社区、构建多维立体社区服务，已成为社区服务未来发展的趋势。“互联网+社区”模式迚一步深化需要更高等级的智能硬件，创新速度与转化率与人工智能科技的发展联系密切。由于人性化的服务需要大量的数据以及传输传感技术的支持，如何实现数据的收集处理，以及人工网络、人工机器高度协调的交互设计将会是充满挑战和机遇的领域，也是智慧社区的主要前提。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）服务质量优势。公司经过多年的努力拼搏，目前已在市场和业主心中占有一席之地。公司多次荣获“综合治理先进单位”、“北京市生活垃圾分类居住小区贡献奖 A 级”、“北京市供热先进单位”、“首都绿化美化花园式单位”、“朝阳区优秀物业服务住宅项目”以及“干净型、安全型、文化型、规范型、健康型、服务型社区”的嘉奖。（2）灵活机制优势。公司作为民营企业，具有严格的质量、成本双控制机制，灵活的运行机制，能够做到与委托方的密切配合，全心全意为客户服务，确保服务的优质、高效、及时。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司积极开拓各项业务，扩大业务规模，提升公司的行业地位。通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，继续实现利润的健康稳定增长，保证公司具有可持续的经营能力。公司成功登陆新三板，进一步提升了市场对物业公司的认知度，树立起公司的可信赖物业服务品牌形象，对于公司开拓业务起到积极良好的作用。报告期内，公司持续经营能力正常，无对公司持续经营能力产生重大影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 伴随着公司的发展，公司对人才的需求不断上升，在吸纳社会就业方面保持较快增长速度。2016年，公司在职员工数增长 12.80%，由于行业特点，其中绝大多数为秩序维护、保洁、绿化等技术含量较低的岗位。公司在解决社会人员就业和维护社会稳定方面发挥了一定作用。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）共同实际控制人不当控制的风险 公司股东为润丰投资集团有限公司和自然人陈素玉。润丰投资集团有限公司持股 51%，自然人股东陈素玉持股 49%，自然人股东陈素玉与润丰投资集团有限公司全体自然人六名股东签订了 一致行动协议，以上七人为公司实际控制人，持股比例合计为 100%，处于绝对控股地位。虽然公司已制定了一整套公司管理制度来完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营或损害未来持有公司股份的中小股东利益，为公司持续健康发展带来风险。应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司章程、“三会”议事规则，尽可能避免控股股东不当控制的风险。（二）财政补贴政策变动风险 财政补助主要为采暖季清洁能源供热燃料补贴。2014 年度、2015 年度和 2016 年度收到的采暖季清洁能源供热燃料补贴金额分别为 2,447,984.73 元、3,695,182.43 元、1,765,072.87 元，分别占同期利润总额的 34.04%、43.68%、19.27%。一旦国家财政补贴政策发生不利变动，将对公司经营业绩产生重大影响。应对措施：公司将进一步开拓市场，扩大收入规模，同时控制成本，开源节流，降低财政补贴政策变动给公司业绩带来波动的风险。（三）主营业务拓展依赖关联方风险 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 16 报告期内，公司所管理的物业项目来自于关联方房地产开发公司所开发的项目，获取的物业管理合同部分是基于关联方房地产公司的前期物业合同，公司的收入虽然不直接来源于关联方，但主营业务拓展完全依赖于关联方。公司经营面临主营业务拓展风险。应对措施：公司将进一步开拓市场，拓展市场化物业管理项目，逐步降低关联方房地产公司项目占主营业务的比例。（四）物业费拖欠风险 公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 5,475,400.10元、5,730,773.62 元、6,931,578.54 元，占当期营业收入的比例分别为 8.69%、9.08%、9.33%，主要为应收业主物业费。应对措施：公司将进一步加大物业费催缴力度，同时进一步提升物业服务水平，提高客户满意度。（五）公司治理的风险 有限公司阶段，公司股东会、执行董事、监事制度的建立与运行存在不规范的情况，如会议记载内容不完整，执行董事、监事也未形成书面记录或工作报告等。此外，有限公司章程未就关联交易决策权限及决策程序进行明确规定，使有限公司阶段关联资金往来未履行特定的决策程序。股份公司设立后，公司已按照法律法规要求组建独立的董事会、监事会及高级管理层，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。尽管如此，由于股份有限公司成立时间较短，尤其公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理提出了更高的要求，公司管理层对新制度的理解、贯彻、执行水平有待进一步检验。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司章程、“三会”议事规则，尽可能避免公司治理不规范的风险。（六）公司报告期内未为员工足额缴纳社会保险而可能带来的补缴风险 报告期内，公司及子公司缴纳社会保险的人数与员工人数存在差异。差异原因为：部分员工为退休返聘人员，公司无需为其购买社会保险；部分员工未与原单位办理社保转移手续，导致公司未能及时为其办理社保缴费手续；部分员工已缴纳城镇居民保险，公司无需重复办理；部分农村户籍员工，在户籍所在地办理了新农村合作医疗保险和新农村社会养老保险，自愿申请不购买保险；部分员工入职当月资料未全，未办理保险；部分员工，尤其绝大部分是来自农村的农民工，流动性比较大，个人在缴纳社保后，将降低个人当月的实际收入，且社会保险无法全国统筹领取。以上未缴纳保险的员工全部签订了自愿放弃缴纳社保承诺书。应对措施：未来公司依然将在充分尊重员工意愿的基础上，为员工缴纳社会保险。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二（一）是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二（二）是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）控股控股股东股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资产、资源）资源）占用性质占用性质 （借款、垫（借款、垫支、其他）支、其他）期初余额期初余额 累计发生额累计发生额 期末余额期末余额 是否是否归还归还 是否为是否为挂牌前挂牌前已清理已清理事项事项 重庆好利来物业发展有限公司 资金 借款 1,007,069.19 1,007,069.19 0.00 是 否 北京润通鸿业房地产开发有限公司 资金 借款 195,644.41 195,644.41 0.00 是 否 北京润枫水尚物业管理有限责任公司 资金 借款 500,000.00 500,000.00 0.00 是 否 河南保利置业有限公司 资金 借款 70,000.00 70,000.00 0.00 是 否 郑州奥星实业有限公司 资金 借款 400,000.00 400,000.00 0.00 是 否 总计总计 2,172,713.60 2,172,713.60 0.00 占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：1、关联方重庆好利来物业发展有限公司往来款欠款 1,007,069.19 元已于 2016 年 3 月 28 日结清；北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 18 2、关联方北京润通鸿业房地产开发有限公司往来款欠款 195644.41 元于 2016 年 4 月 15 日结清；3、关联方北京润枫水尚物业管理有限责任公司往来款欠款已于2016年1月22日归还449,676.74 元。2016 年 3 月 21 日，北京润枫水尚物业管理有限责任公司注销，公司将剩余 50,323.26 元计提了坏账。4、关联方河南保利置业有限公司往来款欠款 70,000.00 元已于 2016 年 3 月 30 日结清；5、关联方郑州奥星实业有限公司往来款欠款 400,