832123_2016_环球石材_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

1 公告编号：公告编号：20172017-011011 证券代码：证券代码：832123 832123 证券简称：环球石材证券简称：环球石材 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 环球石材 NEEQ:832123 环球石材（东莞）股份有限公司(Universal Marble&Granite(Dong Guan)Co.,Ltd)年度报告 2016 2 2016 年 3 月 31 日，广东省石材行业协会在广交会威斯汀酒店隆重召开“2016 年石材年会暨第五届设计选材高层峰会”，公司荣获“2015-2016 年度质量信得过企业”称号。2016 年 5 月 4 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，东莞证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司后续加入为公司提供做市服务，截至报告期末，公司共有 6 家做市商。2016 年 7 月 16 日，由中国建筑装饰协会材料分会主办的“第三届中国建材家居产业发展大会”在人民大会堂盛大举行，公司荣获“2015 年中国建材家居百强企业”。2016 年公司共进行两次股票发行，分别于 2016 年 3 月 29 日和 2016 年 12 月 5 日取得全国中小企业股份转让系统责任有限公司出具的股份登记函（股转系统函【2016】2711 号、股转系统函【2016】9000 号），两次共发行股票 1,993 万股，共募集资金8,370.60 万元。两次股票发行完成后，公司注册资本增至 32,743.00 万元。公 司 年 度 大 事 记 环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节 公司治理及内部控制.41 第十节 财务报告.47 环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 环球石材、公司 指 环球石材（东莞）股份有限公司 环球集团、控股股东 指 环球石材集团有限公司 环球香港 指 环球石材（香港）有限公司 环球福建 指 环球石材（福建）有限公司 天下石仓 指 天下石仓（天津）有限公司 环球经典 指 东莞环球经典新型材料有限公司 瀚得石业 指 承德瀚得石业有限公司 深圳至精创意 指 深圳市至精创意石材装饰设计有限公司 山东幕墙 指 山东环球幕墙工程有限公司 环球山东 指 环球石材（山东）有限公司 骏业投资 指 东莞骏业投资咨询有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 环球石材（东莞）股份有限公司章程 审计报告 指 2016 年年度审计报告 实际控制人、朱氏家族 指 朱荣驹先生、朱新胜先生、朱新国先生、朱玉红女士，其中朱荣驹为朱新胜、朱新国、朱玉红的父亲 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 石材 指 以天然岩石（荒料或原石）为原材料经加工制作并用于各种建筑、装饰、碑石、工艺品或路面等的材料 环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 5 原石、荒料 指 从矿山开采出来，具有一定规格的立方体块石，可满足板材加工或其他用途 大板 指 用大理石、花岗岩等石材制成的特定规格的板状石材 拼花 指 通过工艺技术加工，将不同的石材拼接在一起后，呈现出的某种艺术图案 异型 指 用石材制成的某种特定形状的制品，如石凳、石桌、洗手盆、线条、台阶、台面等 板材 指 通过切割、打磨和拋光等加工而成的若干种规格的板状石材制品，即大板、条板及规格板的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动及市场竞争导致业绩下滑风险 石材加工与销售行业与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程、居民消费习惯等因素相关。如果宏观经济增速持续放缓，影响房地产消费需求或国家加强调控力度，减少对房地产投资规模，将导致对装饰性石材的消费需求的减少，公司的经营业绩将会受到一定影响。目前我国石材行业竞争尤为激烈，市场处于较分散的状况，行业中占据品牌优势的企业市场份额也较小，产业集群逐渐成为石材行业发展的支点和载体。经过二十多年的发展，公司已在行业中树立了良好的品牌优势，生产加工、设计研发及营销服务等专业化服务，已达到较高水平。如果公司不能继续强化自身竞争优势并抓住机遇进一步提高市场份额，将有可环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 7 能在未来的市场竞争中失去优势的地位。应收账款增加导致经营现金流量紧张的风险 公司部分客户为地产企业以及建筑装饰企业，销售款项的结算受业主方或建筑装饰企业支付款项方式、审批程序等相关，因公司客户中大型地产企业以及建筑装饰企业，其结算的过程周期较长、审批手续严格，从而影响了公司应收账款回收的周期。如果公司未来不能有效控制应收账款规模或应收账款出现不能按期收回或者无法收回的情形，且公司未能及时从其他渠道补充现金流，将导致现金周转压力增大，现金流量可能无法满足公司日常运营需求，给公司经营带来不利的影响。汇率波动经营风险 人民币汇率呈现为波动趋势，同时波动幅度较大。人民币汇率波动会对公司的进出口业务产生不同的影响，如果未来人民币汇率波动较大，则会给公司经营业绩带来一定波动或不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 环球石材（东莞）股份有限公司 英文名称及缩写 Universal Marble&Granite(Dong Guan)Co.,Ltd 证券简称 环球石材 证券代码 832123 法定代表人 朱新胜 注册地址 东莞市长安镇厦岗村 办公地址 东莞市长安镇厦岗村福海路 68 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖玲、王磊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 何有光 电话 0769-8542 9850 传真 0769-8542 9850 电子邮箱 公司网址 http:/www.umgg.biz/联系地址及邮政编码 广东省东莞市长安镇厦岗村福海路 68 号 邮编：523873 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 9 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-26 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 装饰石材的设计、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）327,430,000 做市商数量 6 控股股东 环球石材集团有限公司 实际控制人 朱氏家族 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9144190061833079XB 否 税务登记证号码 9144190061833079XB 否 组织机构代码 9144190061833079XB 否 环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 950,470,121.23 1,070,842,582.64-11.24%毛利率%31.64 28.82 -归属于挂牌公司股东的净利润 29,740,733.26 12,891,039.26 130.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,025,266.91 8,383,245.24 150.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.67 1.26 -加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.89 0.82 -基本每股收益 0.09 0.04 125.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,088,869,287.20 2,147,705,489.62-2.74%负债总计 929,927,163.03 1,097,356,478.30-15.26%归属于挂牌公司股东的净资产 1,152,040,188.74 1,043,785,774.89 10.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.52 3.39 3.83%资产负债率%（母公司）31.46 43.07-资产负债率%（合并）44.52 51.09-流动比率 1.16 1.28 -利息保障倍数 1.92 1.38 -三、营运情况 环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 11 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 212,532,143.76 186,474,462.29-应收账款周转率 2.14 2.25 -存货周转率 1.41 1.48 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.74 1.59-营业收入增长率%-11.24-16.59-净利润增长率%139.01-76.79-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 327,430,000 307,500,000 6.48%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 -1,782,317.95 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,971,560.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,902,430.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,091,672.91 环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 12 所得税影响数 4,387,206.40 少数股东权益影响额（税后）-10,999.84 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,715,466.35 环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所处行业属于“C30 非金属矿物制品业”中的“建筑用石加工”，公司主要从事装饰石材的设计、生产和销售业务，现已具备矿山开采、产品设计、石材加工及石材安装施工的全产业链服务能力。公司的主要产品为装饰石材类产品，已广泛应用于机场、高铁站、地铁站、会展中心、美术馆、大剧院、科技中心、政府大楼、医院等公共建筑，酒店、办公大楼等商业地产以及高档商品房、别墅等住宅地产的室内及室外装饰。公司主要通过对外采购或开采自有矿山获取石材原料，利用所拥有的技术、专利、生产设备等关键资源要素，生产板材、拼花、异形等石材产品，并采用直销方式销售给客户。公司主营业务收入主要来源于装饰石材的生产销售，该类业务的客户主要为建筑装饰工程项目的业主、承包方或施工单位，公司按照客户对石料种类、规格、图案设计等方面的要求，加工成相应的石材制品，经客户验收后确认收入。此外，公司部分主营业务收入来源于石材贸易、石材加工及工程施工安装服务等，但占比较小。1 1、采购模式、采购模式 公司生产所需的原材料主要为石材原料，包括荒料、大板及石英砂颗粒。荒料是直接从矿山开采下来的石材原料，呈立方体的形状；大板为石材荒料经过开料加工而成的半成品。因石材品种数量众多，石材同行间也会互相购买大板，再细化加工成规格板及其他石材成品，石英砂颗粒是石英砂矿石加工的不同规格的小颗粒。经过多年的摸索与积累，公司形成了成熟的采购流程，并与各大石材及辅料供应商形成了长期合作、互利互信、共同发展的牢固关系，为产品制造过程提供质量优良、价格合理、货源稳定的原材料和辅料。2 2、生、生产模式产模式 公司的产品生产涉及到产品设计、前期准备、正式生产三个阶段。公司设计人员根据客户需求，选择适合的材料品种，并按照材质性能与价格进行比较，让客户来选择，并针对材料风格，确定加工样板，公司设计人员与安装施工队伍在现场对装修图纸进行准确放样，整理正规的石材加工图纸。公司根据客户样板或质量要求、产品的主要加工尺寸、主次位置等等，选用合适的大板或荒料开板，为生产加工提供材料的使用和加工方案，即满足质量要求，又提高了材料的使用率。生产阶段就是对准备阶段的工作付诸实施、执行的过程，公司负责该阶段几乎所有工序的自制加工和质量控制；在订单相对集中或交期冲突突出的情况下，对工艺单一、不影响最终产品质量控制的源头工序采取外协加工，对少数需外协加工成成品的，选择有专业加工能力，和公司合作过的可靠外协厂，并派专人跟进检验，以达到生产阶段的质量控制。环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 14 3 3、销售模式、销售模式 公司设有专职营销团队，根据需要，从市场信息收集与分析开始，了解顾客的需求和期望，在此基础上进行市场开发、配套开发、建立业务关系、顾客服务与顾客管理等活动，并通过信息的传递、反馈，进行市场营销服务过程的设计。经过多年的发展，公司在石材行业中树立了知名品牌形象，拥有较强的设计研发、加工生产能力并建立了全国范围内的营销网络，并已形成适合当前发展的成熟的商业模式。公司现已引进意大利百利通全自动化人造石生产线，且积极布局高端人造石的发展规划，未来重点发展天然石和人造石两大主业，分别在不同的领域及细分市场中带动石材行业的发展，为未来公司的业绩持续发展奠定良好的基础。报告期内，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：（一）财务状况分析 截止报告期末，公司总资产 208,886.93 万元，净资产 115,894.21 万元，资产负债率为 44.52%，比期初下降 6.57%。通过资产结构调整，公司财务状况得到有效改善。（二）经营成果分析 报告期内实现营业收入 95,047.01 万元，较上年同期下降 11.24%，主要是受宏观经济影响，石材行业市场需求萎缩，加上公司的销售策略调整，力抓优质订单，主动放弃付款条件差、毛利率低的订单，将控制应收款回款风险放在第一位；营业成本64,976.15万元，较上年同期下降14.75%；实现净利润3,007.63万元，较上年同期提高了 1,749.25 万元，较上年同期上升了 139.01%，主要得益于订单质量提高、经营环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 15 管理费用及财务费用得到有效控制。（三）现金流量分析 报告期内，公司经营活动现金流量净额 21,253.21 万元，较上年同期增长了 13.97%，主要是将风险控制放在第一位，主动放弃回款条件差的订单，围绕库存接订单，控制存货,且有效控制了费用；本期投资活动现金流量净额-9,795.91 万元，较上年同期增加 13,678.54 万元，主要是公司战略布局基本完成，本期没有大额固定资产投资；本期筹资活动现金流量净额-14,844.40 万元，较上年同期下降 14,334.14万元，主要是偿还银行借款所致。报告期内，市场环境仍然严峻，产能过剩，竞争加剧的局面没有得到大的改变。面对国内外错综复杂的环境，公司紧紧围绕年度经营/工作计划，着眼“抓订单，控成本，调结构，求发展”的经营思路，一方面根据城市化建设进程，积极开拓国内外市场，加大国外宣传力度，提升海外客户对公司的认知度，积极争取订单；另一方面积极布局高端人造石的发展规划，促进产业升级，适应市场的发展需求。此外，公司严格有效控制费用，降低成本；积极搭建平台，打造天下石仓产业园，实现产业集群，资源共享；在研发方面，加大研发支出，引进国际高端人造石技术及设备，逐步实现设备代替人工；同时鼓励公司研发人员发挥主观能动性，积极钻研新技术，进一步提高生产效率；加强企业文化建设，提升员工归属感和凝聚力，打造良好的工作氛围；在资本运作方面，公司成功实现两次定向增发，共融资 8,370.6万元，优化了资本结构，使财务状况得到有效改善；在公司治理方面，公司进一步加强规范化治理工作，进一步完善了各项规章管理制度，确保公司运作规范，董监高勤勉尽责，使公司治理更加完善。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 950,470,121.23-11.24%100.00%1,070,842,582.64-16.59%100.00%营业成本 649,761,542.76-14.75%68.36%762,183,711.19-16.45%71.18%毛利率 31.64%9.78%-28.82%-0.45%-管理费用 97,093,715.31-2.32%10.22%99,397,784.62-25.44%9.28%销售费用 108,995,465.24-2.68%11.47%111,996,071.19-16.18%10.46%财务费用 46,844,784.29-23.06%4.93%60,886,323.85 37.64%5.69%营业利润 23,952,639.03 67.65%2.52%14,287,465.08-75.58%1.33%营业外收入 15,249,759.57 161.50%1.60%5,831,548.93-53.07%0.54%环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 16 营业外支出 2,210,165.32 201.13%0.23%733,947.43-54.29%0.07%净利润 30,076,314.28 139.01%3.16%12,583,855.43-76.79%1.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：（2 2）收入构成）收入构成 1、营业利润：增长 67.65%，主要是加大降成本控费用力度，订单质量提高致使毛利率提高，加上本年经营现金流持续改善及增加股票定向增发，银行借款大幅下降，利息支出减少。2、营业外收入：增长 161.50%，主要是本公司获得政府研发补助及子公司天下石仓获得所在工业园区708.64 万元所得税返还奖励所致。3、营业外支出：上升 201.13%，主要是本公司为盘活闲置固定资产，在处置固定资产时，产生了非流动资产处置损失 196.07 万元。4、净利润：增长 139.01%，主要是毛利率提高 2.82 个百分点、财务费用下降及政府补助收入加大所致。单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 897,275,464.13 614,117,171.38 1,021,922,567.07 729,111,926.44 其他业务收入 53,194,657.10 35,644,371.38 48,920,015.57 33,071,784.75 合计合计 950,470,121.23 649,761,542.76 1,070,842,582.64 762,183,711.19 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程 802,135,077.71 84.39 930,411,108.36 86.89 贸易 16,191,562.90 1.70 13,050,954.06 1.22 加工 11,184,243.74 1.18 24,607,173.28 2.30 安装 58,680,172.80 6.17 53,306,088.64 4.98 其他业务 62,279,064.08 6.55 49,467,258.30 4.62 合计合计 950,470,121.23 100.00 1,070,842,582.64 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、加工项目减少 1.12%，主要是受宏观经济环境影响，石材同行在本公司之子公司天下石仓来料加工业环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 17 务减少所致。2、安装项目增加 1.19%，主要是本公司之子公司山东幕墙取得工程设计与施工资质（建筑装饰装修工程设计与施工壹级与建筑幕墙工程设计与施工壹级）后，工程安装业务稳步增加所致。3、其他业务项目增长 1.93%，主要是本公司之子公司环球山东整体出租，租赁收入增加所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 212,532,143.76 186,474,462.29 投资活动产生的现金流量净额-97,959,064.62-234,744,474.32 筹资活动产生的现金流量净额-148,444,049.81-5,102,670.89 现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额比上年增加 13,678.54 万元：主要是本年度人造石生产线已投入使用，相对上年本公司已无重大固定资产投资。2、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 14,334.14 万元：主要是本年经营现金流连续两年良好，于本年度偿还银行借款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 S.A.M.SAMFET GROUP 48,333,472.29 5.09%否 2 广东吴川建筑安装工程有限公司 41,860,343.27 4.40%否 3 天津现代城开发有限公司 40,380,129.31 4.25%否 4 北京承达创建装饰工程有限公司 34,829,203.46 3.66%否 5 北京山海天物资贸易有限公司 32,186,650.25 3.39%否 合计合计 197,589,798.58 20.79%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 18 1 格利来建材（北京）有限公司 94,286,348.85 14.51%否 2 ALFA MERMER SAN.VE DIS TIC.LTD.STI.20,422,317.04 3.14%否 3 南安恒隆建材有限公司 11,894,642.99 1.83%否 4 GE.M.E.G.SRL 11,891,151.87 1.83%否 5 云浮市原铖贸易有限公司 10,858,244.49 1.67%否 合计合计 149,352,705.23 22.98%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 35,925,328.70 29,652,716.39 研发投入占营业收入的比例 3.78%2.77%注：研发支出本期金额分列为管理费用36,174，019.55 元（财务附注六、41）、本年确认为无形资产1,413,075.57 元（财务附注六、15），并扣除在 2015 年计入开发支出本年度调整入管理费用的1,661,766.82元（财务附注六、15）。专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 155 公司拥有的发明专利数量 53 研发情况：研发情况：公司一直以来重视研发技术，并建立了省级企业技术中心平台，先后获得”东莞市专利培育企业”称号和取得广东省高新技术企业证书。公司鼓励研发人员发挥主观能动性，积极钻研新技术，截止报告期末，公司已取得专利 155 项，其中发明专利 53 项，实用新型 102 项，同时加大研发支出，报告期内，公司研发投入35,925,328.70元，与上年同期相比增长了 21.15%。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 占总资占总资产的产的比比金额金额 变动变动 占总资产占总资产环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 19 比例比例 重重 比例比例 的的比重比重 货币资金 137,253,550.95-8.11%6.57%149,362,967.63-23.40%6.95%-0.38%应收账款 389,347,225.99-8.18%18.64%424,024,902.98 11.20%19.74%-1.10%存货 449,232,178.15-3.62%21.51%466,087,848.84-17.69%21.70%-0.19%长期股权投资 0-0 0-0-固定资产 641,714,177.81 32.28%30.72%485,125,004.29-9.67%22.59%8.13%在建工程 12,633,817.41-94.23%0.60%218,785,862.69 644.20%10.19%-9.59%短期借款 482,053,047.08-12.16%23.08%548,789,045.49-6.96%25.55%-2.47%长期借款 10,871,885.11-94.42%0.52%194,833,647.68 97.81%9.07%-8.55%资产总计 2,088,869,287.20-2.74%-2,147,705,489.62 1.59%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产：增加 32.28%，主要是环球经典人造石生产线完工后，从在建工程转入 21,818.42 万固定资产。2、在建工程：下降 94.23%，主要是环球经典人造石生产线完工后，2016 年期初在建工程余额 18,709.08万转入固定资产。3、长期借款：下降 94.42%，主要是天下石仓 7,000 万长期借款重分类为一年内到期的非流动负债以及环球香港4,784.21万的长期借款重分类为一年内到期的非流动负债,另外环球香港在香港地区有为期三年的按揭长期借款，于本年度陆续偿还。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期内，公司下属子公司东莞环球经典新型材料有限公司营业收入 175,010,792.22 元，净利润17,005,189.49 元，期末净资产 274,195,007.24 元；2、报告期内，公司下属子公司山东环球幕墙工程有限公司营业收入 65,479,192.64 元，净利润3,497,149.96 元，期末净资产 67,183,499.37 元；3、报告期内，公司下属子公司环球石材（福建)有限公司营业收入 162,052,688.37 元，净利润-13,149,084.95 元，期末净资产 247,796,316.41 元；4、报告期内，公司下属子公司环球石材（香港）有限公司营业收入 190,155,334.05 元，净利润13,997,857.73 元，期末净资产 194,791.287.1 元；5、报告期内，公司下属子公司天下石仓（天津)有限公司营业收入 155,202,309.82 元，净利润环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 20 -9,980,323.32 元，期末净资产 438,601,396.69 元；6、报告期内，公司下属子公司环球石材（山东）有限公司营业收入 6,206,403.19 元，净利润 1,201,910.38元，期末净资产 126,505,803.23 元；7、报告期内，公司下属子公司环球石材（天津）有限公司营业收入 3,204,756.95 元，净利润-145,814.35 元，期末净资产 6,523,427.24 元；8、报告期内，公司下属子公司承德瀚得石业有限公司营业收入 27,081,501.53 元，净利润 2,237,206.79元，期末净资产 46,012,902.82 元。9、报告期内，公司下属子公司深圳市至精创意石材装饰设计有限公司营业收入 346,300.56 元，净利润-76,399.17 元，期末净资产 141,817.87 元。10、报告期内，公司下属子公司上海环球装饰石材有限公司营业收入 10,019,887.87 元，净利润-1,402,536.71 元，期末净资产 7,506,140.54 元。公司 2016 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了关于注销子公司的议案，决定注销深圳市至精创意石材装饰设计有限公司和上海环球装饰石材有限公司，该事项已在全国中小企业股份转让系统平台披露（公告编号：2016-017），截至报告期末，上述两家子公司尚未完成注销手续。公司 2016 年 12 月 5 日第一届董事会第十九次会议审议通过关于设立全资子公司的议案，决定拟设立全资子公司东莞环艺文化创意有限公司，该事项已在全国中小企业股份转让系统平台披露（公告编号：2016-046）截至报告期末，该公司设立手续尚未完成。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 本公司之子公司环球福建在福建中行存有一笔金额为 844 万的理财产品，收益率为 3.10%，理财期限从 2016 年 12 月 2 日至 2017 年 12 月 1 日。环球福建进口荒料需要使用美元汇款，故将此笔理财产品质押给福建中行，融得美元 1,186,438.85 元，借款期限从 2016 年 12 月 2 日到 2017 年 12 月 1 日。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着中国经济理性增长时代的到来，国内经济发展增速换挡，进入中低速增长的新常态。固定资产投资增速全面回落，其中房地产、基建、制造业投资增速均下降。石材行业也面临一定的考验，市场需求萎缩，产能过剩。但随着国家稳增长措施的逐步出台，供给侧结构性改革力度逐步加大，投资增长降幅收窄，今年房地产市场、消费市场有所升温，在一定程度上促进了对石材产品的需求，加上国家“一带一路”发展战略效应的逐步扩散并持续发酵，国内外市场需求逐渐放开，而各地自贸区的设立，也将给石材行业拓展市场带来新的发展机遇。目前石材的使用越来越广泛，不仅大量使用于地铁、高铁、机场、商场、写字楼、文化艺术展览馆、体育馆、园林景观等大型工程，而且随着人民生活水平的不断提高，石材已走进平常百姓家，广泛用于地面铺装、橱柜和家具的台面装饰，家装市场有较大的发展空间。石材的使用，尤其是中高端石材的广泛运用是未来的大趋势。环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 21 （四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司是国际领先的装饰石材系统解决方案提供商之一，主要产品为中高端装饰石材。公司在 2014-2016 年“中国房地产开发企业 500 强首选供应商品牌”（石材类）中的首选率分别为 17%、16%和 15%，稳居石材行业首位。从产品品种来看，公司累计销售的细分产品达上千种，是国内销售石材品类最齐全的企业之一；从销售收入来看，公司 2016 年度实现 95,047.01 万元的收入，在国内石材行业中拥有规模优势。1、优势分析：1）品牌优势 “UMGG”已经成为中国高端石材市场的顶尖品牌之一，公司拥有的国内高端装饰石材市场份额已连续多年位居行业前茅。在国内行业协会等权威机构发布的中国石材企业品牌排名中，公司已连续多年位居前列，并荣获“中国驰名商标”称号。2）研发优势 公司作为国家石材行业标准起草单位及中国石材协会副会长单位，拥有多名国家行业技术委员 会成员。作为国家高新技术企业，公司先后参与或主导大量国家及行业标准制定，同时建立了行业 内唯一的省级技术中心平台。3）生产技术优势 公司先后引进了具有国际先进水平的意大利、德国、美国、日本等国家进口石材加工的关键技术加工设备，拥有目前世界上最精尖的石材生产加工设备。目前公司已引进全球首条百利通全自动化人造石生产线，将提升公司在人造石产品市场竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在行业中的优势地位。4）全产业链优势 石材产业链较长，涉及到矿山开采、装饰设计、石材初加工、石材深加工、产品销售、工程安装、荒料贸易等。通过实现全产业链覆盖，企业的持续发展才有保证。近年来，公司围绕战略定位，专注于为客户提供系统解决方案，以“为客户创造价值”为核心理念，努力打造环球石材生产加工、品种经营、营销服务、设计研发四个方面叠加的核心竞争力。2、竞争劣势：中国石材行业市场集中度较低，资产规模过大，资产运行效率低，成为石材企业发展的主要瓶颈。公司需进一步盘活资产，走产业集群之路，搭建共享平台，充分整合石材企业之间的资源，提高资产利用效率，进一步加大对高新技术产品的研发投入，加快产业转型升级，增强核心竞争力。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司继续保持健康平稳发展，销售业绩相对较为稳定。公司经过二十多年的发展，已具备行业品牌优势及自身规模优势，报告期内公司一直保持着合理的资产负债结构，各项业务正常运作，具备持续经营能力，且未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。环球石材（东莞）股份有限公司 2016 年度报告 22 （六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税，尽心尽力对社会负责，对公司全体股东负责。公司在创造社会财富的同时，也积极关注员工身心健康与家庭的幸福，且成立公司员工基金，对有困难的员工给予最大的支持与帮助。公司将进一步把社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 2016 年，世界经济在深度调整中曲折复苏、增长乏力，而国内经济发展进入新常态，与此同时中国诸多制造业又面临产能过剩、需求疲软等问题。2016 年是国家“十三五”的开局年，面对更加错综复杂的国内外发展环境，中国政府首次提出了以供给侧结构性改革为主线，去库存，去产能，扩大有效供给，满足有效需求，确保各项改革惠及企业。这一系列改革也必将促进消费市场的扩大。随着房地产市场的升温，将促进对石材产品的需求，加上国家“一带一路”发展战略效应的逐步扩散