832216_2016_善营股份_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

第 1 页，共页，共 76 页页善营股份NEEQ:832216深圳市善营自动化股份有限公司ShenzhenShiningAutomationCo.,Ltd年度报告2016XX第 2 页，共页，共 76 页页公司年度大事记2016 年 11 月 21 日重新获得国家高新技术企业2016 年 11 月获得 1 个实用新型专利证书2016 年 12 月公司变更新住所并增加公司经营范围2016 年 12 月获得 2 个实用新型专利证书2016 年 12 月公司股权变动深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 3 页，共页，共 76 页页目录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 4 页，共页，共 76 页页释义释义项目释义项目释义释义公司、股份公司、善营股份指深圳市善营自动化股份有限公司中建信指中建信控股集团有限公司怡珀新能源指广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系主办券商、申万宏源指申银宏源证券有限公司全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元公司法指中华人民共和国公司法公司章程指最近一次由股东大会会议通过的深圳市善营自动化股份有限公司公司章程三会指指有限公司股东会、董事会/执行董事、监事会/监事；股份公司股东大会、董事会、监事会深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 5 页，共页，共 76 页页第一节声明与提示【声声明明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重重要要风风险险提提示示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述1、控股股东及实际控制人不当控制的风险公司控股股东及实际控制人为关敬党，其拥有公司 56.67%的股权。公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理办法等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。2、核心技术人员流失的风险公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。3、报告期内应收账款大幅增加的风险公司在报告期内业务发展迅速，报告期末的应收账款余额为5365 万元，比上年度末增加 1623 元，增幅为 43.37%。如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账风险。4、税收风险公司于 2016 年 11 月 21 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201644200148），有效期为三年。公司自 2016 年度开始享受 15%的所得税税率，。若深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 6 页，共页，共 76 页页高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。5、对锂电池行业较大依赖的风险公司自成立以来，一直专注于从事涂布机的研发生产销售业务，已发展为细分领域技术领先的特色企业。2014 年、2015 年、2016 年，锂电池行业涂布机销售收入占比分别为84.6%、84.94%、67.92%，公司对锂电池行业存在较大依赖。报告期内，公司加大了新产品研发力度，将涂布机的应用领域扩展到光学行业。未来公司产品线将更加多元化，收入结构更为合理，但是目前公司对锂电池行业存在较大依赖。6、新业务发展风险公司实施横向发展战略，开拓光学膜、胶带标签等多个行业市场，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，以应对下游不同行业的生产企业对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。7、公司租用厂房被拆除的风险报告期内，公司的生产经营地址由位于深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区 12 号第一层 A，变更为深圳市宝安区松岗街道塘下涌第三工业区 3 号；新租赁厂房由公司向卓缤科技（深圳）有限公司租赁取得，系公司唯一生产经营用房。该租赁厂房由当地村委下属深圳市塘下涌股份合作公司投资建造并持有，系卓缤科技（深圳）有限公司自深圳市新五股份合作公司承租后转租给公司使用。由于建造时没有办理完善的建房手续，因此未取得合法的房屋产权证。目前，公司主营业务为精密涂布机的研发、生产和销售。其中机械加工等工序交由外协工厂生产，装配和校验工序在公司租赁的厂房中进行。若在租赁合同期限内，该租赁厂房被拆迁或其他原因致使卓缤科技（深圳）有限公司无法履行租赁合同，将对公司的生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 7 页，共页，共 76 页页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市善营自动化股份有限公司英文名称及缩写ShenzhenShiningAutomationCo.,Ltd证券简称善营股份证券代码832216法定代表人关敬党注册地址深圳市宝安区松岗街道塘下涌第三工业区 3 号办公地址深圳市宝安区松岗街道塘下涌第三工业区 3 号主办券商申万宏源主办券商办公地址上海市常熟路 239 号会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名潘传云、刘晓聪会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人张静电话0755-29776669传真0755-29609363电子邮箱michellezhangshining-公司网址http:/www.shining-联系地址及邮政编码深圳市宝安区松岗街道塘下涌第三工业区 3 号 518105公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-04-08分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业主要产品与服务项目精密涂布机普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）10,000,000做市商数量-控股股东关敬党实际控制人关敬党四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91440300550315410W是税务登记证号码91440300550315410W是组织机构代码91440300550315410W是深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 8 页，共页，共 76 页页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入94,219,082.6752,660,478.3878.92%毛利率%32.4441.87-归属于挂牌公司股东的净利润12,273,591.949,257,010.3332.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,065,437.017,439,971.0348.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.8126.44-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.1721.25-基本每股收益1.230.9332.25%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计119,611,570.5487,436,062.4436.80%负债总计67,695,929.8547,794,013.6941.64%归属于挂牌公司股东的净资产51,915,640.6939,642,048.7530.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产5.193.9631.06%资产负债率%56.6054.66-流动比率1.792.04-利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额13,034,573.797,261,479.77-应收账款周转率2.051.79-存货周转率2.411.33-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%36.8056.94-营业收入增长率%78.923.26-净利润增长率%32.59212.07-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本10,000,00010,000,0000.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助1,011,102.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出410,256.41非经常性损益合计非经常性损益合计1,421,358.74深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 9 页，共页，共 76 页页所得税影响数213,203.81少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额1,208,154.93深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 10 页，共页，共 76 页页第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式公司所处的涂布机行业是从印刷行业延伸出来新兴产业。近年来，随着锂电池、液晶显示器、半导体、太阳能、标签等精密行业的发展，对上游表面印刷涂布设备要求越来越高。公司创始人关敬党拥有自动化设备领域的多年从业经验，整合并凝聚了一支行业技术专家组成的核心研发团队。通过多年自主及合作研发积累，公司已掌握卷对卷、片涂涂布机设备制造的核心技术，并已获得 27 项国家实用新型专利。公司依靠过硬核心技术和行业声誉，对目标客户进行点对点直销。通过与客户充分沟通交流，公司提供技术解决方案，以满足其个性化的定制需求。公司利用核心干燥技术、材料工艺技术，通过标准模块化标准技术与现代数字化控制技术的完美结合，最终向客户交付高精密涂布机赚取收入和利润。公司下游行业为锂电池、胶带标签、精密光学、智能手机等。（一）采购模式公司根据销售订单和生产计划，并结合库存水平向国内外生产商及其代理商统一采购。公司制定了采购管理制度，建立了完善的供应商管理和质量保证体系，编制完整的供应商档案，并定期对各大供应商进行评审考核，优胜劣汰。公司与国外原厂在中国的一级代理商签订采购合同，保证了可靠的质量和较低的价格。公司通过与国内规模较大的机械加工制造企业签订长期供货合同，保证了加工零部件的质量，并依据市场公允价格定价，货源较为稳定。（二）生产模式公司产品为非标准设备，主要采取“量身定制、以销定产”的生产模式，按照客户订单内容，针对其个性化需求组织生产加工；结合以往丰富的销售经验和客户反馈信息，在通用型产品的基础上进行复配，强化产品性能、提高性价比。（三）销售模式公司采取以直销为主的销售模式，公司直接与客户签订销售合同，根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品，在合同约定期限内将产品直接发送至客户处并派工程师进行安装与调试，客户对产品进行验收。（四）研发模式公司产品研发主要以订单产品设计开发、新产品开发及技术合作交流为主。其中，新产品开发是根据市场需要制定公司的研发战略，研发新的样机，用于交流、展览，并适时推出，进入市场；订单产品研发是根据客户提出的新工艺需求，研发销售部与客户签订销售合同的订制机型；技术交流合作包括与客户共同解决生产技术难题的交流合作、与供应商合作解决产品结构加工技术瓶颈，还包括与高校、研究所等展开的技术理论研究。发行人注重市场需求以及技术的改进提升，先市场而行，依市场而制，同时不仅仅局限于销售产品，更注重行业内技术的整体提升和技术积淀及关键工序的交钥匙工程。（五）技术服务模式公司高度重视客户服务，为客户提供完善及时的售后服务。售前服务主要是凭借在行业内长期积累的经验，对有意向的新客户，提供细分市场需求、设备选购、等全方位的咨询服务，与客户建立长期合作的关系。售后服务包括为客户及时维修设备和改造升级设备。（六）盈利模式公司实现收入、利润，获取现金流的主要方式为高精密涂布机系列产品的生产和销售。公司的产品高精密涂布机具备领先的技术优势，能够达到接近国外设备的技术水平，具有较高的性价比。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 11 页，共页，共 76 页页（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾：总体回顾：公司在报告期内的主营业务收入为 9,421.91 万元，比上年度增长 78.92%；归属于母公司的净利润为 1,227.36 万元，比上年度增长 32.59%。截至 2016 年末，公司总资产为 11,961.16 万元，净资产为5,191.56 万元。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元本期本期上年同期上年同期项目项目金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重营业收入94,219,082.6778.92%-52,660,478.383.26%-营业成本63,652,890.11107.95%67.56%30,609,648.53-10.11%58.13%毛利率32.44%-41.87%-管理费用11,514,353.24-29.51%12.22%16,334,284.068.73%31.02%销售费用3,231,072.7056.43%3.43%2,065,536.26-0.38%3.92%财务费用-212,755.57-324.90%-0.23%94,601.86194.67%0.18%营业利润12,320,578.60462.85%13.08%2,188,949.07242.61%4.16%营业外收入1,421,358.74-82.93%1.51%8,327,693.2964.54%15.81%营业外支出-净利润12,273,591.9432.59%13.03%9,257,010.33212.07%17.58%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：公司 2016 年度的营业收入为 94,219,082.67 元，比上年度增加 41,558,604.29 元，变动比例为 78.92%，主要原因是：市场需求不断提高；公司的挤压涂布机产品因技术优势在竞标中胜出，公司产品市场口碑好，老客户重复购买率增加，随着国家新能源产业的发展，客户产能加大，涂布线需求加大，单个客户的订单额增大，公司获得了几家大客户的大额订单；2、营业成本：公司 2016 年度的营业成本为 63,652,890.11 元，比上年度增加 33,043,241.58 元，变动比例为 107.95%，主要原因是：一为营业收入增长所致，另一方面是因为市场竞争越来越大公司产品的价格策略以及原材料涨价所致；3、毛利率：公司 2016 年度的毛利率 32.44%，同比上年度减少 9.43%，变动的原因主要是由于销售价格下降以及材料成本上浮、人员工资上浮。4、销售费用：公司 2016 年度的销售费用为 3,231,072.7 元，比上年度增加 1,165,536.44 元，变动比例为 56.43%，主要原因是：营业收入增加，相应的销售费用也增加，2016 年的销售费用占营业收入的比重为 3.43%，同比上年度的 3.92%还略有所下降；5、财务费用，公司 2016 年度的财务费用为-212,755.57 元，比上年度减少 307,357.43 元，变动比例为-324.9%，主要原因是：2016 年美元汇率上浮明显；6、营业利润：公司 2016 年度的营业利润为 12,320,578.6 元,比上年度增加 10,131,629.53 元，变动比例为 462.85%，主要原因是：2016 年度营业收入增加 41,558,604.29 元，2016 年营业成本增加33,043,241.58 元,管理费用减少 4,819,930.82 元；7、营业外收入：公司 2016 年度的营业外收入为 1,421,358.74 元，比上年度减少 6,906,334.55 元，变动比例为-82.93%。主要原因是：2016 年度科研经费收入减少。项目项目本年发生额本年发生额上年发生额上年发生额政府补助1,011,102.332,118,730.00其他410,256.4118,963.29科研经费收入6,190,000.00合计合计1,421,358.741,421,358.748,327,693.298,327,693.298、净利润：公司 2016 年度的净利润 12,273,591.94 元，比上年度增加 3,016,581.61 元，变动比例为 32.59%，主要是由于主要是由于营业利润和营业外收入的增长所至。（2 2）收入构成）收入构成深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 12 页，共页，共 76 页页单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入90,278,730.1460,840,424.0451,290,105.0730,118,721.19其他业务收入3,940,352.532,812,466.071,370,373.31490,927.34合计合计94,219,082.6763,652,890.1152,660,478.3830,609,648.53按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%锂电池行业71,035,281.6975.39%45,287,906.7486.00%光学功能膜行业19,239,316.2520.42%6,002,198.3311.40%其他行业3,944,484.734.19%1,370,373.312.60%合计94,219,082.67100.00%52,660,478.38100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额13,034,573.797,261,479.77投资活动产生的现金流量净额-6,168,334.04-163,725.48筹资活动产生的现金流量净额0.000.00现金流量分析：现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 13,034,573.79，比上年度增加 5,773,094.02 元，变动比例为 79.5%，主要原因为公司订单增加，预付款及出厂款的收入导致，还有一部分老客户收款。公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-6,168,334.04，比上年度减少 6,004,608.56 元，变动比例为 3667.49%，主要原因为公司固定资产投入增加。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1客户 113,017,094.0213.82%否2客户 211,111,111.1111.79%否3客户 310,188,034.1910.81%否4客户 47,350,426.007.80%否5客户 56,616,796.407.02%否合计合计48,283,461.7251.24%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1供应商 15,934,831.699.00%否2供应商 25,898,722.208.95%否3供应商 33,486,184.755.29%否4供应商 42,840,555.424.31%否5供应商 52,682,480.314.07%否合计合计20,842,774.3731.62%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额7,927,115.3613,218,425.84研发投入占营业收入的比例8.41%25.10%深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 13 页，共页，共 76 页页专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量27公司拥有的发明专利数量0研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 7,927,115.36 元，占营业收入的 8.41%。公司目前拥有研发人员 14名。正在研发的项目主要有 3 个，目前进度为已完成项目评估，正在进行设计。研发项目对公司经营的影响为公司增加新的机型，改进设备性能。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元本年期末本年期末上年期末上年期末项目项目金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的比产的比重重占总资占总资产比重产比重的增减的增减货币资金23,677,443.4542.40%19.80%16,627,633.4071.54%19.02%0.78%应收账款53,554,273.0439.26%44.77%38,457,124.8889.74%43.98%0.79%存货26,100,905.67-2.09%21.82%26,657,185.5638.71%30.49%-8.67%长期股权投资-固定资产6,123,896.51193.01%5.12%2,090,019.18-19.73%2.39%2.73%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计119,611,570.5436.80%-87,436,062.4456.94%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末的货币资金为 23,677,443.45 元，比上年度末增加 7,049,810.05 元，变动比例为 42.4%，主要原因公司在报告期内的销售收入大幅增加，为公司经营活动产生的现金净流量增加；2、公司在报告期末的应收账款为 53,554,273.04 元，比上年度末增加 15,097,148.16 元，变动比例为 39.26%。主要原因为公司在报告期内的销售收入大幅增加 78.92%，应收账款随之同比例增加；3、公司在报告期末的固定资产为 6,123,896.51 元，比上年度末增加 4,033,877.33 元，变动比例为 193.01%。主要原因为公司在报告期内公司为承担工信部电子信息产业发展基金以及深圳市科委新型高精密太阳能有机薄膜电池涂布机研发而采购的项目固定资产。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况-（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况-（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析高精密涂布机制造业属于完全市场化运行的行业。国家发展与改革委员会与工业和信息化部负责制定行业规划与产业政策。中国电子专用设备工业协会的上级业务主管部门是工业和信息化部。高精密涂布机制造业为技术密集型行业，产品具有专业程度强、涉及行业领域广泛等特点，其发展程度是衡量国家工业综合技术水平的重要标志，是国民经济持续、稳定发展不可或缺的组成部分，是国家产业政策重点支持行业。在功能膜、高端胶带标签及生物医药等行业的涂布机生产领域，国产设备仍有市场空间。我国锂电设备制造业未来发展趋势为：自动化水平提升、动力锂电生产设备将成为行业发展重点、国产设备对进口设备的替代效应越来越明显。涂布机行业属于需求导向型，景气周期主要受居民消费需求水平和锂电池、胶带标签、智能手机等下游行业经济环境影响。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析公司成立于 2010 年，是国内从事高精密涂布机研发、生产和销售的企业之一。公司抓住全球锂电产业向中国转移的契机，投入资金扩大生产规模、加大市场推广力度，已经发展成为国内规模较大的深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 14 页，共页，共 76 页页专业高精密涂布机生产企业之一，产品种类、性能、产量和销售额均居国内前列。2、公司的竞争优势公司经过长期的研发投入和技术积累，已掌握了高精密涂布机制造的主要核心技术，涵盖了多项专利及非专利技术。涂布机设备作为一种非标准专用设备，需要设备厂商与下游客户维持紧密、长期的合作关系。公司与很多国内一线电池厂建立了良好的合作关系，在取得经济效益的同时，有助于在行业内树立良好的品牌形象。公司的产品类别丰富，主要产品高精密涂布机系列可应用于锂电、光学、印刷电子及胶带标签等多个下游行业，从而规避了单一市场的风险。3、公司在竞争方面的不足之处主要产品结构零部件全部是外协加工成本比较高。（五）（五）持续经营评价持续经营评价报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任公司在报告期内积极承担社会责任。2016 年 9 月，公司高管关敬党、张静参与秋凉送寒衣活动，向湖北省襄阳市马良镇中心小学、双满镇中心中学、回民小学以及鹿门山寺捐赠 40 套寒衣。今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、实际控制人控制不当的风险：公司控股股东及实际控制人为关敬党，其拥有公司 56.67%的股权。公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理办法等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。2、核心技术人员流失风险：公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。3、应收账款余额大幅增加的风险：公司在报告期内业务发展迅速，报告期末的应收账款余额为5365 万元，比上年度末增加 1623 元，增幅为 43.37%。如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账风险。4、税收风险：公司于 2016 年 11 月 21 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201644200148），有效期为三年。公司自 2016 年度开始享受 15%的所得税税率，。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。5、对锂电池行业较大依赖的风险：公司自成立以来，一直专注于从事涂布机的研发生产销售业务，已发展为细分领域技术领先的特色企业。2014 年、2015 年、2016 年，锂电池行业涂布机销售收入占比分别为 84.6%、84.94%、67.92%，公司对锂电池行业存在较大依赖。报告期内，公司加大了新产品研发力度，将涂布机的应用领域扩展到光学行业。未来公司产品线将更加多元化，收入结构更为合理，但是目前公司对锂电池行业存在较大依赖。6、新业务发展风险：公司实施横向发展战略，开拓光学膜、胶带标签等多个行业市场，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，以应对下游不同行业的生产企业对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。7、公司租用厂房被拆除的风险：报告期内，公司的生产经营地址由位于深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区 12 号第一层 A 变更为：深圳市宝安区松岗街道塘下涌第三工业区 3 号；新厂房由公司向卓缤科技（深圳）有限公司租赁取得，系公司唯一生产经营用房。该租赁厂房由当地村委下属深圳市塘下涌股份合作公司投资建造并持有，系卓缤科技（深圳）有限公司自深圳市新五股份合作公司承租后转租给公司使用。由于建造时没有办理完善的建房手续，因此未取得合法的房屋产权证。目前，公司主营业务为精密涂布机的研发、生产和销售。其中机械加工等工序交由外协工厂生产，装配和校验工序在公司租赁的厂房中进行。若在租赁合同期限内，该租赁厂房被拆迁或其他原因致使深圳市亿高物业管理有限深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 15 页，共页，共 76 页页公司无法履行租赁合同，将对公司的生产经营造成不利影响。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素-三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 16 页，共页，共 76 页页第五节重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否存在日常性关联交易事项否-是否存在偶发性关联交易事项否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是第五节二、（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情（一）（一）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况公司章程第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”为避免今后出现同业竞争情形，2014 年 11 月，公司控股股东、实际控制人关敬党出具了避免同业竞争承诺函，具体内容如下：“本人作为深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”2014 年 11 月，中建信出具避免同业竞争承诺函，具体内容为：“本公司作为深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“股份公司”）持股 5%以上的股东，为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：1、本公司不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本公司违反上述承诺所获得的权益，归公司所有，同时本公司愿意向股份公司支付相当于该获得的权益一倍的违约金。”另外，公司出具了深圳市善营自动化股份有限公司关于生产厂房要求的说明与承诺，载明：“目前，公司的主营业务为精密涂布机的研究、生产与销售。公司在该租赁的厂房中进行涂布机的装配及检验，该工序对厂房并无特殊的要求，较为容易找到相类似的替代厂房。”并承诺：“如在租赁合同期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使出租方无法履行租赁合同，本公司将尽快寻找替代的厂房，保证不影响公司正常生产。”公司实际控制人关敬党与中建信对此事也出具承诺：“如在租赁合同期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使出租方无法履行租赁合同，关敬党与中建信控股集团有限公司将按照对深圳市善营自动化股份有限公司的持股比例承担因厂房搬迁造成的一切损失，并督促公司尽快寻找替代的厂房，保证不影响公司正常生产。”报告期内，上述承诺都得到严格的遵守履行。中建信在报告期没有作出违反上述承诺的行为，截止年报披露日中建信已将股权分别转让给怡珀新能源和深圳市善营投资合伙企业（有限合伙），新股东没有就以上事项进行承诺。深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 17 页，共页，共 76 页页深圳市善营自动化股份有限公司2016 年度报告第 18 页，共页，共 76 页页第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况（一）（一）普通股股本结构普通股股本结构单位：股期初期初期末期末股份性质股份性质数量数量比例比例%本期变动本期变动数量数量比例比例%无限售股份总数5,749,75057.50%05,749,75057.50%其中：控股股东、实际控制人1,416,75014.17%01,416,75014.17%董事、监事、高管1,416,75014.17%01,416,75014.17%无限售条件股份核心员工-有限售股份总数4,250,25042.50%04,250,25042.50%其中：控股股东、实际控制人4,250,25042.50%04,250,25042.50%董事、监事、高管4,250,25042.50%04,250,25042.50%有限售条件股份核心员工-总股本总股本10,000,00010,000,000-0 010,000,00010,000,000-普通股股东人数普通股股东人数3（二）（二）普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况单位：股序号序号股东名称股东名称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持期末持股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数