832112_2016_网智天元_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

公告编号：公告编号：2017-0282017-028证券证券代码代码：832112832112证券简称：网智天元证券简称：网智天元主办券商：国泰君安主办券商：国泰君安年度报告2016网智天元科技集团股份有限公司Wiseweb Technology Group Co.,Ltd公告编号：公告编号：2017-0282017-028公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记1、2016 年 1 月，公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让方式。2、2016 年 4 月，北京国际电影节期间，公司作为核心发起副主任委员单位之一共同揭牌首都影视金融专业委员会，以影视项目投融资为切入点，利用大数据结合金融工具打造影视金融服务平台。3、2016 年 4 月，公司出席 2016 年第九届中国数据中心大会，并获“2016 年互联网大数据分析领域最具影响力企业”奖项。4、2016 年 5 月，公司作为中关村大数据产业联盟副理事长单位，受邀出席“中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会”，获“大数据明星企业”奖，并成功发布“虎啸传播营销系统V2.0”。5、2016 年 5 月，中标中国农业发展银行总行数据脱敏项目，是公司软件产品“金蜂巢数据脱敏存档系统”继在中国进出口银行、华夏银行等大型银行金融大数据平台的又一重大应用。6、2016 年 5 月，投资设立参股公司北京惠工数字电影院线管理有限公司。7、2016 年 5 月，公司完成资本公积金转增股本，总股本增至 7245 万股。8、2016 年 8 月，公司荣获“2015 年度中国新三板金牛奖”。9、2016 年 10 月，公司中标中央电视台舆情系统服务项目。10、2016 年 10 月，公司荣膺“2016 中关村高成长企业 TOP100”称号。11、2016 年 10 月，公司在 2016 中国 IT 创新年会上荣获“2016 年度中国大数据领域最具影响力企业奖”。12、2016 年 11 月，公司承接的电影九层妖塔大数据营销项目获“金网奖大数据营销铜奖”；公司自主研发的虎啸传播营销系统被评为“2016 年度网络营销优秀产品及工具”。13、2016 年 12 月，公司申报的“文化大数据产业应用服务平台”项目获得 2016 年度北京市文化创意产业发展专项资金支持。14、2016 年 12 月，公司与北京北信源软件股份有限公司联合申报的“大数据驱动的企业网络安全管理平台及试点示范项目”入选电信和互联网行业网络安全试点示范项目。公告编号：公告编号：2017-0282017-028目目 录录第一节声明与提示第二节公司概况第三节会计数据和财务指标摘要第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本变动及股东情况第七节融资及分配情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告公告编号：公告编号：2017-0282017-028释义释义释义释义项目项目释义释义网智天元、公司、本公司、母公司指网智天元科技集团股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书管理层指公司董事、监事和高级管理人员主办券商、国泰君安指国泰君安证券股份有限公司会计师事务所、审计机构指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指最近一次由股东大会审议通过的网智天元科技集团股份有限公司章程元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本期指2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日上年度、上年同期指2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日本期期末指2016 年 12 月 31 日上年期末指2015 年 12 月 31 日注：公司分别于 2016 年 12 月 5 日、2016 年 12 月 16 日召开董事会、临时股东大会，审议通过了关于变更公司名称的议案，同意将公司全称“北京网智天元科技股份有限公司”变更为“网智天元科技集团股份有限公司”，现已完成工商变更登记手续并取得新的营业执照。公告编号：公告编号：2017-0282017-0281第一节第一节声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述技术更新风险公司所属行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，且随着当前“全面互联网”、“互联网+”等概念不断丰富和发展，新技术、新成果在各行业中的应用日益广泛和深刻，行业内企业必须不断更新知识与技术储备，不断进行产品与服务的创新，才能满足市场不断变化的需求，一旦不能保证连续稳定的资金与研发投入，在技术与人才储备上出现中断，将面临技术被行业淘汰的风险。知识产权保护风险软件产品存在易复制的特点，再加上我国目前在知识产权保护方面立法与执法还无法达到发达国家的水平，民众对知识产权保护的意识还相对淡薄，盗版软件问题还始终存在，企业如果不能提高自我保护意识，加强对自主创新知识产权产品的保护，将面临知识产权受侵害的风险。市场竞争风险随着数据的价值日益凸显，中国大数据市场未来具有广阔的发展空间，将催生大批同行企业，由此可见市场机遇增加的同时，来自国内、国外同行的竞争也将更加激烈，且客户需求日新月异，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：公告编号：2017-0282017-0282第二节第二节 公司概况公司概况一、基本信息公司中文全称网智天元科技集团股份有限公司英文名称及缩写Wiseweb Technology Group Co.,Ltd证券简称网智天元证券代码832112法定代表人蔡锦森注册地址北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401-171办公地址北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区 33 栋一层主办券商国泰君安主办券商办公地址上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名刘晓丽、袁风雷会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 10 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人李阳电话010-68104278传真010-68104279电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区 33 栋一层，邮政编码：100044公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-03-10分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业公告编号：公告编号：2017-0282017-0283主要产品与服务项目主要产品：猎豹精准搜索引擎、蓝鲸内容管理系统、战鹰舆情监控系统、巨象影响力分析系统、虎啸传播营销系统、金蜂巢数据脱敏存档系统、金魔镜统一客户画像系统、金战鹰声誉风险管控系统、金信鸽金融风控及风险预警系统、画龙预测评估系统；服务项目：基于网络智能和大数据技术，为客户提供大数据智能处理与价值变现的整体价值链解决方案。普通股股票转让方式做市普通股总股本（股）72,450,000做市商数量7控股股东王恺、蔡锦森实际控制人王恺、蔡锦森四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更营业执照统一社会信用代码91110108798525948B是注：报告期内，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证办理了“三证合一”手续，并更换了新的营业执照。公告编号：公告编号：2017-0282017-0284第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入61,619,296.3738,884,454.6958.47%毛利率%62.9452.90-归属于挂牌公司股东的净利润14,261,978.099,607,737.8148.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,348,356.074,491,746.57156.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.2425.97-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.1212.14-基本每股收益0.200.43-53.93%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计117,248,293.2896,234,160.4121.84%负债总计17,266,510.298,720,355.5198.00%归属于挂牌公司股东的净资产99,981,782.9987,513,804.9014.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.382.54-45.67%资产负债率%（母公司）14.719.06-资产负债率%（合并）14.73-流动比率4.95%10.85%-利息保障倍数82.50-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-26,826,125.90-12,942,927.71-应收账款周转率1.652.20-公告编号：公告编号：2017-0282017-0285存货周转率122.0836.01-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%21.84453.33-营业收入增长率%58.47200.87-净利润增长率%48.44168.88-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本72,450,00034,500,000110.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：公司于 2016 年 04 月 18 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了关于 2015 年度利润分配方案的议案，以公司当时总股本 34,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 11 股，每 10 股派 0.52 元现金（含税）。共计转增 37,950,000 股，每股面值1 元，合计减少资本公积金 37,950,000 元。本次公积金转增股本后，公司总股本由 3450 万股增至 7245 万。六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计非经常性损益合计3,427,790.61所得税影响数514,168.59少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额2,913,622.02七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元科目科目本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后无-公告编号：公告编号：2017-0282017-0286第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式公司是大数据智能产品与应用服务方案提供商大数据智能产品与应用服务方案提供商，致力于利用网络智能技术为客户提供大数据智能处理与价值变现的整体价值链解决方案，辅助决策，预测未来，优化运营，提升客户核心竞争力。大数据智能服务全面解决方案大数据智能服务全面解决方案数据是基础，智能是未来。公司十年磨一剑，专注于大数据智能产品的研发与应用，技术与产品相技术与产品相对成熟对成熟。截至 2016 年末，公司已拥有 100 多项软件著作权，15 项技术发明专利申请，累计获得 7 项国家级科研课题与文化创新项目的资助，大数据智能技术具有领先优势，是中关村大数据产业联盟副理事长单位和中国大数据生态联盟副理事长单位。公司 2016 年新研发的画龙预测评估系统，基于中国 1984年以来的 2200 部数据完备的院线电影，构建了电影早期票房预测模型，预测准确率达到 86%以上，在影视大数据智能应用领域已达国际较高水平国际较高水平。公司研发的五维大数据智能服务平台整体解决方案包含 5 大核心软件产品：蓝鲸内容管理系统、巨象影响力分析系统、战鹰舆情监控系统、画龙预测评估系统和虎啸传播营销系统，功能及应用涵盖了大数据搜索、管理、分析、挖掘、预测和营销等大数据技术全部核全部核心价值链环节心价值链环节，通过软件技术研发、软件产品开发销售、行业大数据平台服务等模式实现大数据的数据变现和技术变现。2016 年公司在大数据安全技术方面延伸突破大数据安全技术方面延伸突破，面向互联网和运营商行业领域的“大数据驱动的企业网络安全管理平台及试点示范”项目，获得国家工信部的大力支持。公告编号：公告编号：2017-0282017-0287面向行业的大数据价值链产品线面向行业的大数据价值链产品线应用是核心，产业是目标。公司基于领先的五维大数据智能服务平台解决方案，深耕政府、金融、影视、媒体、健康等行业，针对大数据智能在这些产业链上下游的应用，研发价值链协同的行业大数据智能产品线系列，实现大数据智能产品解决方案多行业领域的可复制多行业领域的可复制和多和多应用应用。在政府领域，公司的战鹰舆情监控系统连续 4 年入选中央政府采购网目录，多年服务的部委级客户包括中国银监会、科技部、国家食药总局等。新版的战鹰舆情监控系统支持全球多语种外媒的监测，2016年又先后服务于外交部、水利部、中央电视台、中国新闻社等，成为具有最多国家部委应用案例的大数据平台类舆情监控产品。在金融领域，公司构建的金融客户大数据产品系列，包括金蜂巢数据脱敏存档系统、金魔镜统一客户画像系统、金战鹰声誉风险管控系统及金信鸽金融风控和风险预警系统，累计服务的银行和金融机构已达 30 多家，2016 年新合作承担了国家十二五重大科技支撑计划项目“面向公众财富管理的移动互联网综合管理平台研发与示范”，抢先跻身人工智能机器人理财投顾新兴金融科技领域。在影视领域，公司基于大数据洞察研发的影视大数据营销服务，服务的电影票房已经累计超过 50亿元。2016 年从传统的电影、电视剧领域，切入到网络剧领域，所营销的多部网络剧的总播放量进入到2016 年全网网剧的前十位，以此为基础研发的“文化创意产业大数据公共服务平台”，2016 年申报国家发改委促进大数据发展重大专项，从 1800 多家大数据公司中脱颖而出，2017 年 2 月获批复成为 38 个入选大数据发展重大专项中惟一的文化大数据平台应用项目。除了以上公司重点发展的市场领域，公司的大数据解决方案开始实现更多跨领域的可复制和多应用，先后承担北京市旅游委的大数据监测服务，中标中国联通和中铁网络的大数据客户画像系统等。公司的客户包括国家部委和省级政府部门、银行及其他金融机构、大中型企业集团、知名新闻媒体及影视文化机构等，服务遍布北京、山东、湖南、福建、广东等多省市。报告期内，公司积极引进高端技术型、行业专家型人才，内部建立灵活的人才选育机制，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的技术型、复合型人才，实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转。报告期内，公司收入来源主要包括产品销售收入、服务收入，逐渐成熟的产品体系大幅度提升了产品销售力度，平台化的服务有效开展客户服务，逐步打响了公司在业内的品牌知名度。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否公告编号：公告编号：2017-0282017-0288主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：作为新三板大数据智能科技公司之一，网智天元十年磨一剑，专注大数据智能技术的研究，拥有领先的网络智能技术，并逐步建立起围绕网络智能为核心的完备的大数据智能多行业解决方案。报告期内，公司内抓管理、外拓市场，紧紧围绕年初制定的经营目标，有效开展经营，全年实现营业收入 6,161.93 万元，较上年同期增长 58.47%；归属挂牌公司的净利润为 1,426.20 万元，较上年同期增长 48.44%。截至报告期末，公司总资产为 11,724.83 元，较报告期初增长 21.84%；归属于挂牌公司股东的所有者权益为 9,998.18 万元，较报告期初增长 14.25%。报告期内，在完成经营目标的同时，在技术研发、市场开拓、产品推广应用和公司治理等方面，也取得了较大的进步：1 1、大数据智能核心技术保持领先大数据智能核心技术保持领先公司坚持走创新与发展并重的研发路线，注重技术的积累与创新。报告期内，公司累计获得计算机软件著作权 100 多项，拥有 15 项技术发明专利申请，报告期内新增的计算机软件著作权 42 项，新增的技术发明专利申请 8 项。知识产权涵盖了大数据搜索、管理、分析、挖掘、预测和营销等大数据技术全全部核心价值链环节部核心价值链环节，从大数据智能的底层技术、平台产品到应用产品服务技术全产业链布局全产业链布局，成果累累。公司的巨象影响力分析系统、蓝鲸内容管理系统以及金魔镜统一客户画像系统，入选北京市第五批新技术新产品（服务）名单。凭借领先的大数据智能技术，公司还先后获得北京市文化创意产业发展专项资金和工信部“电信和互联网行业网络安全试点示范项目”的支持。画龙预测评估系统对中国电影票房的预测准确率达到 86%以上，在影视大数据智能应用领域已达国际较高水平国际较高水平。公司综合集成实现的五维大数据智能服务平台，在大数据预测和大数据营销领域已经形成较高的先发优势和技术壁垒。2 2、大数据智能解决方案细分行业市场大数据智能解决方案细分行业市场公告编号：公告编号：2017-0282017-0289公司坚持以客户为中心的市场策略，细分大数据智能应用行业领域，深耕政府、金融、影视、传媒等重点行业，建立与客户共同发展共同成长的长期机制，充分挖掘重点客户市场价值，打造强黏性行业大数据产品，依托优质服务，大力发展用户数量，快速占领细分行业市场。截至报告期末，公司累计服务的国家部委级大客户超过 20 家，银行及其他金融机构超过 35 家、知名影视及传媒企业超过 20 家。在政府领域，公司在细分部委级政府舆情监测市场持续保持优势公司在细分部委级政府舆情监测市场持续保持优势，业务稳步推进业务稳步推进。公司的战鹰舆情监控系统连续 4 年入选中央政府采购网目录，多年服务的部委级客户包括中国银监会、科技部、国家食药总局等。新版的战鹰舆情监控系统支持全球多语种外媒的监测，2016 年又先后服务于外交部、水利部、中央电视台、中国新闻社等，成为具有最多国家部委应用案例的大数据平台类舆情监控产品。在金融领域，公司在细分城市商业银行金融大数据市场实现了业务快速增长公司在细分城市商业银行金融大数据市场实现了业务快速增长。公司构建的金融客户大数据产品系列，实现了对金融客户大数据智能处理的闭环，包括金蜂巢数据脱敏存档系统、金魔镜统一客户画像系统、金战鹰声誉风险管控系统及金信鸽金融风控和风险预警系统，累计服务的银行和金融机构已达 30 多家，其中主要为城市商业银行。2016 年新合作承担了国家十二五重大科技支撑计划项目“面向公众财富管理的移动互联网综合管理平台研发与示范”，抢先跻身人工智能机器人理财投顾新兴金融科技领域。在影视领域，公司已经成为影视大数据的知名服务商公司已经成为影视大数据的知名服务商，获得国家促进大数据发展重大工程支持获得国家促进大数据发展重大工程支持。公司基于大数据洞察研发的影视大数据营销服务，服务的电影票房已经累计超过 50 亿元。2016 年从传统的电影、电视剧领域，切入到网络剧领域，所营销的多部网络剧的总播放量进入到 2016 年全网网剧的前十位，以此为基础研发的“文化创意产业大数据公共服务平台”，2016 年申报国家发改委促进大数据发展重大专项，从 1800 多家大数据公司中脱颖而出，2017 年 2 月获批复成为 38 个入选大数据重大专项中惟一的文化大数据平台应用项目。3 3、初步建立全国营销网络布局初步建立全国营销网络布局公司通过增设分公司增设分公司，初步构建了全国营销网络。为快速响应服务需求，整合营销资源强化营销深度，降低经营与管理成本，报告期内，公司增设了长沙分公司、广州分公司、厦门分公司、上海办事处，业务基本覆盖多区域市场，营销网络初具规模。4 4、完善公司治理，促进规范运作完善公司治理，促进规范运作报告期内，公司按照非上市公众公司监管要求积极推进完善内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，逐步完善公司治理。通过现场调研、投资者关系电话等线下线上沟通，畅通投资者与公司的交流渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了公司良好市场形象。公告编号：公告编号：2017-0282017-028101、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重营业收入61,619,296.3758.47%100.00%38,884,454.69200.87%100.00%营业成本22,837,118.5324.69%37.06%18,315,014.25191.99%47.10%毛利率62.94%-52.90%-管理费用16,742,645.2844.60%27.17%11,578,856.1240.95%29.78%销售费用7,373,150.2492.62%11.97%3,827,855.771249.09%9.84%财务费用59,217.10-219.93%0.10%-49,377.69-181.94%-0.13%营业利润10,526,634.21154.16%17.08%4,141,740.54707.57%10.65%营业外收入6,469,696.85-9.37%10.50%7,138,681.2291.31%18.36%营业外支出-净利润14,261,978.0948.44%23.15%9,607,737.81168.88%24.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入比上年同期增长 58.47%，主要为公司坚持以客户为中心的市场策略，细分大数据智能应用行业领域，深耕政府、金融、影视、传媒等重点行业，截至报告期末，公司累计服务的国家部委级政府单位超过 20 家，银行和金融机构已达 30 多家，知名影视及传媒企业 20 多家。2.管理费用比上年同期增长 44.60%，主要为研发费用、折旧、管理人员费用增加，公司扩大了研发人员队伍，相应的职工薪酬福利费用大幅增加；并加大了研发投入，在 2016 年新增 42 项计算机软件著作权；3.销售费用比上年同期增长 92.62%，主要为市场销售人员工资、差旅费、宣传费、业务招待费、房租，为了扩大市场销售人才增加，同时人员薪酬增加，相应的差旅费、产品推广同时增加；4.财务费用比上年同期负增长 219.93%，主要为企业取得借款而支付的利息支出；5.营业利润比上年同期增长 154.16%，主要为企业自主开发的软件产品形成收益同时企业的规模扩大；6.净利润比上年同期增长 48.44%，主要为企业营业利润比上年同期增长。公告编号：公告编号：2017-0282017-02811（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入61,619,296.3722,837,118.5338,884,454.6918,315,014.25其他业务收入-合计合计61,619,296.3722,837,118.5338,884,454.6918,315,014.25按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%商品销售2,752,136.774.47%3,670,371.169.44%资产软件6,158,547.109.99%7,166,068.4518.43%技术开发12,454,017.5820.21%10,313,000.0026.52%技术服务40,254,594.9265.33%17,735,015.0845.61%合计合计61,619,296.37100.00%38,884,454.69100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本公司专注大数据智能技术的研究，逐步建立起围绕网络智能为核心的完备的大数据智能多行业解决方案。在上年的基础上公司加大了技术开发、技术服务成果转换形成收益，报告期内，在完成经营目标的同时，本公司在技术研发、市场开拓、产品推广应用和公司治理等方面，也取得了很大的进步；公司累计服务的国家部委级大客户超过 20 家，银行及其他金融机构超过 35 家、知名影视及传媒企业超过20 家。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-26,826,125.90-12,942,927.71投资活动产生的现金流量净额404,893.85-6,363,706.02筹资活动产生的现金流量净额1,577,705.9765,385,000.00现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量为负，主要是因为本年度由于销售增长幅度较大，导致应收款相应增加且增加客户的帐期较长，现金流入相对减少；由于企业规模扩大，企业扩大相关技术人才队伍，成本费用及人员费用加大；公告编号：公告编号：2017-0282017-028122、筹资活动产生的现金净流量增加，主要是因为本年度取得借款以及偿还借款本金及利息；3、投资活动产生的现金流量净额：企业利用闲置资金进行股票投资并处置，投资参股公司和子公司的投资。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1北京风骨文化传播有限公司9,433,962.2615.31%否2上海趣牛网络科技有限公司8,490,566.3613.78%否3天津巨牛网络科技有限公司6,792,452.8611.02%否4北京斗牛士文化传媒有限公司3,773,584.896.12%否5中国铁路网络有限公司2,870,943.514.66%否合计合计31,361,509.8850.89%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1北京易彩互联科技有限公司2,886,792.4412.64%否2上海脉统信息科技有限公司1,417,475.736.21%否3广东中运传媒科技有限公司1,226,415.095.37%否4中恒华瑞（北京）信息技术有限公司1,180,503.125.17%否5普尔智策（北京）科技有限公司1,165,048.545.10%否合计合计7,876,234.9234.49%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额8,818,130.707,057,690.18研发投入占营业收入的比例14.31%18.15%专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量0公告编号：公告编号：2017-0282017-02813公司拥有的发明专利数量0注：报告期内，公司在受理审核阶段的技术发明专利共有 15 项。研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入较上年增加 24.94%，主要原因是公司围绕大数据金融科技、大数据影视生态，创新大数据应用业务模式，引进大数据高端人才和行业专家型人才，大力投入大数据平台研发所导致。报告期内，研发项目主要有“战鹰舆情监控系统 2.0”、“虎啸传播引导大数据营销系统 4.0”、“猎豹分布式大数据精准搜索引擎软件 V2.0”、“公众财富管理移动互联网综合服务平台”、“文化创意产业大数据公共服务平台”等，形成了新的软件著作权 42 项，累计拥有 15 项在受理的技术发明专利。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产总资产比重比重的增的增减减金额金额变动变动比例比例占总资产的占总资产的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重货币资金28,112,991.37-46.91%23.98%52,956,517.45669.92%55.03%-31.05%应收账款43,301,888.9053.05%36.93%28,291,817.33296.98%29.40%7.53%存货374,134.87100.00%0.32%-0.32%长期股权投资283,063.17100.00%0.24%-0.24%固定资产1,597,654.1510.47%1.36%1,446,244.2634.29%1.50%-0.14%在建工程-短期借款4,066,740.82713.35%3.47%500,000.0034.29%0.52%2.95%长期借款-资产总计117,248,293.2821.84%100.00%96,234,160.41453.33%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比上年同期减少 46.91%，主要原因为支付了较大金额的影视投资款所致同时公司经营规模扩大支付了较多项目成本、职工薪酬等所致；2.应收账款比上年同期增长 53.05%，主要原因为本年业务规模扩大，收入增加但由于拓展业务给予客户较长信用期，未到约定付款期；3.长期股权投资比上年同期增长 100.00%，主要原因为本公司为拓展业务对外投资设立参股公司；4.短期借款比上年同期增长 713.35%，主要原因为本公司流动资金需求向银行和北京市文化科技融资租赁股份有限公司取得短期借款。公告编号：公告编号：2017-0282017-028143、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况公司的控股子公司、参股公司均是在报告期内新设立的，暂未实际开展业务，情况如下：网智西瓜影业（天津）有限公司，注册地址：天津市武清商务区畅源道国际企业社区 H2 号楼 603室-28（集中办公区）；注册资本 1000 万元，100%控股。该事项已经第一届董事会第十一次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过并披露公告，对外投资公告编号 2016-026。网智西瓜文化传播（天津）有限公司，注册地址：天津市武清商务区畅源道国际企业社区 H2 号楼705 室-05（集中办公区）；注册资本 100 万元，系公司的二级全资子公司。该事项已经第一届董事会第二十四次会议审议通过并披露公告，全资子公司对外投资公告编号 2017-009。北京网智天元大数据科技有限公司，注册地址：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 2号楼 5069；注册资本 3000 万元，100%控股。该事项已经第一届董事会第十九次会议、2016 年第八次临时股东大会审议通过并披露公告，对外投资公告编号 2016-073。北京红楼宝玉文化传媒有限公司，注册地址：北京市朝阳区大黄庄 35 号 11 幢-02；注册资本 500万元，持股 40%。该事项已经第一届董事会第十五次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过并披露公告，对外投资公告编号 2016-043。网智汇信（北京）科技有限公司，注册地址：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 2 号楼 5070；注册资本 1000 万元，持股 40%。该事项已经第一届董事会第十九次会议、2016 年第八次临时股东大会审议通过并披露公告，对外投资公告编号 2016-074。北京惠工数字电影院线管理有限公司，注册地址：北京市西城区阜外大街 37 号国侨宾馆 329 房间；注册资本 3000 万元，持股 5%。该事项已经第一届董事会第十次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过并披露公告，对外投资公告编号 2016-020。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司分别于 2016 年 2 月 4 日、2016 年 4 月 5 日将募集资金合计 2900 万元用于申购银行理财产品。根据公司对外投资决策制度规定，上述事项已经第一届董事会第十四次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过并披露公告，追认及授权使用闲置资金购买理财产品的公告编号 2016-040。上述银行理财产品已于 2016 年内全部赎回，合计收益 223,541.48 元。报告期内，公司未发生金融衍生品投资情况。公告编号：公告编号：2017-0282017-02815（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析1 1、行业概况、行业概况公司业务属于新兴大数据产业和人工智能产业公司业务属于新兴大数据产业和人工智能产业。按照常规的上市行业分类标准是软件和信息技术服务业。大数据是一个新兴的行业，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的的“I-65 软件和信息技术服务业”小类；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I-65 软件和信息技术服务业”大类下的“I-6510软件开发”小类；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司软件开发所属行业为“信息技术（17）”大类下的“应用软件（17101210）”。软件行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国家先后出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境，有利于行业的健康、快速发展。大数据已上升为国家战略大数据已上升为国家战略。2016 年 3 月,“十三五”规划纲要全文发布,全文第二十七章明确提出“实施国家大数据战略”,彰显国家对于大数据战略的重视。随着政策层面对大数据的重视以及资本的青睐,我国大数据市场规模将呈现出爆发式增长的态势。2 2、市场规模、市场规模大数据市场和人工智能市场正在快速增长大数据市场和人工智能市场正在快速增长，产业空间巨大产业空间巨大。我国软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势，国家工信部软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）提出，到 2020 年，软件和信息技术服务业业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上。根据国家“十三五”规划，预计 2020 年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数产业体系基本形成。大数据产业相关产品和服务业务收入将突破大数据产业相关产品和服务业务收入将突破 1 1 万万亿元，年均复合增长率保持亿元，年均复合增长率保持 30%30%左右左右。人工智能技术的研究和发展在不仅决定了计算机、互联网技术的未来发展方向，同时也将引发众多传统产业结构的深刻变革。从现在到 2040 年将是狭义人工智能快速发展，并深入各行各业和消费者个人生活的阶段。到 2025 年人工智能市场规模达人工智能市场规模达 3