835102_2016_巨兆数码_2016年年度报告_2017-06-08.pdf

巨 兆 数 码 NEEQ:835102 司 深圳市巨兆数码股份有限公司（SHENZHEN JUZHAO TECHNOLOGYCO.,LTD.）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 3 月巨兆数码注册资本从 2,000 万元增加至 3,200 万元；2、2016 年 6 月巨兆数码收回江西佳沃新能源有限公司的 1,300 万元投资款；3、公司定向发行股票 1,200 万股，共募集资金 1,272 万元，并于2016 年 2 月 26 日取得全国股份转让系统出具的股份登记函（股转登记函 2016170 号；4、2016 年 5 月巨兆数码注册地址变更，由“深圳市宝安区沙井街道共和社区第四工业区 A2 栋第三层”变更为“深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园内 3 号厂房 4 楼”。公告编号：2017-029 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制.25 第十节 财务报告.31 公告编号：2017-029 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司、本公司、巨兆数码 指 深圳市巨兆数码股份有限公司 中国证券会 指 中国证券监督管理委员会 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程 指 深圳市巨兆数码股份有限公司章程 香港巨兆 指 巨兆数码(香港)有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 公司会计师 指 江苏公证天业会计师事务所 公司律师 指 广东华商律师事务所 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 金琳峰 指 深圳金琳峰投资合伙企业(有限合伙)管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 公告编号：2017-029 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-029 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 近年来锂电池行业广阔的市场前景和快速的发展趋势,不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足该领域,导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高,若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向,将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。实际控制人控制不当风险 股东杨小东持有公司 53.88%的股份,股东何榆平持有公司26.12%的股份,股东何裕秀持有公司 6.25%的股份,股东李吉峰持有公司 8.13%的股份,股东余方莉持有公司 5.63%的股份,杨小东与何榆平系夫妻关系,何裕秀与何榆平系同胞姐妹关系,公司为家族企业。杨小东与何榆平,共同持有公司2,560万股股份,占公司股本比例的 80.00%,为公司共同实际控制人。杨小东现任公司董事长,何榆平现任公司总经理,二人对公司的经营决策、人事、财务上均可施予重大影响。若杨小东与何榆平利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司利益。国家政策风险 近年来,国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策,相关文件主要有中国高新技术产品目录、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、产业结构调整指导目录、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、电动汽车科技发展“十二五”专项规划、节能与新能源汽车产业发展规(20122020 年)等。在国家政策扶持的基础上,各省市也针对锂电池产业给予不同优惠政策和补贴措施。虽然当前锂电池产业作为新能源领域的重要组成部分,受到政府的高度重视和大力扶持,但如果上述行业相关政策发生重大变化,将会直接影响锂电池生产企业的生产规模和盈利能力。主要经营场所租赁的风险 目前,公司及子公司均无自有房屋及土地,主要生产经营场所均通过租赁方式取得。虽然公司租赁的厂房为普通工业厂房,可替代性较强,但若公司未来在租赁合同期间内,发生因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况,仍将会对公司的正常生产经营产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-029 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市巨兆数码股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN JUZHAO TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 巨兆数码 证券代码 835102 法定代表人 何榆平 注册地址 深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园内 3 号厂房4 楼 办公地址 深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园内 3 号厂房4 楼 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄自强路 35 号 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 邓燏、刘新民 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 崔盼盼 电话 0755-21001593 传真 0755-21001593 电子邮箱 公司网址 http:/www.jz- 联系地址及邮政编码 龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园内 3 号厂房 4 楼 邮政编码:518000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 锂离子电芯及锂离子电池的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 32,000,000 做市商数量 0 控股股东 杨小东、何榆平 实际控制人 杨小东、何榆平 公告编号：2017-029 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300664174521Y 否 税务登记证号码 91440300664174521Y 否 组织机构代码 91440300664174521Y 否 公告编号：2017-029 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 65,997,808.27 59,202,435.43 11.48%毛利率 7.10%14.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-654,232.13 1,367,972.91-147.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,049,282.54 1,075,370.33-290.57%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.97%6.13%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.17%4.82%-基本每股收益-0.02 0.07-128.57%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,230,163.14 58,021,968.89-15.15%负债总计 14,181,436.03 35,039,009.65-59.53%归属于挂牌公司股东的净资产 35,048,727.11 22,982,959.24 52.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.15-4.35%资产负债率（母公司）28.03%60.39%-资产负债率（合并）28.81%60.39%-流动比率 3.33 1.54-利息保障倍数-3.01 _-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,719,946.93-2,359,649.22-应收账款周转率 4.26 3.93-存货周转率 2.45 1.99-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-15.15%12.82%-营业收入增长率 11.48%18.31%-净利润增长率-147.82%35.43%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-029 8 普通股总股本 32,000,000 20,000,000 60.00%计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 401,660.14 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,212,344.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处理交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 27,230.65 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 _ 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,641,235.78 所得税影响数 246,185.37 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,395,050.41 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-029 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司的主营业务为锂离子电芯及锂离子电池的研发、生产和销售，所属行业为锂离子电池制造业，是国家大力支持发展的行业。公司处于原材料厂商的下游和终端产品厂商的上游，属于锂离子电芯和电池生产商。公司建立了规范的采购、生产、销售制度，并通过设立职能部门对每个业务环节进行有效的管理和控制，使得各环节资源得到了充分合理的分配和安排，有效的提高了公司的运营效率，增强了公司的盈利能力。1、采购模式 公司物控仓储部根据营销中心的客户订单信息，制定需求计划，采购部根据物控仓储部的需求，在对供货方质量、商务条件、交期等评价基础上，在公司认定的合格供应商的范围内进行比价采购或招标采购。锂离子电芯生产方面，公司采购正极材料（钴酸锂、镍钴锰酸锂等）、石墨、铜箔、电解液、隔膜、铝塑膜等。锂离子电池生产方面，公司采购电源管理芯片、结构件、辅料等。品质中心依据采购产品的技术标准对物料进行检验，技术部、采购部、品质中心相互协作，进行实验、测试。2、生产模式 公司生产锂离子电芯、锂离子电池等产品，所有产品均根据客户需求进行定制生产。公司根据客户的要求提供最优的工艺方案，自行对产品进行设计、开发，按工艺流程完成对产品的制造、生产及检验，为客户提供指定型号和性能的锂电池或电芯。公司通过制定系统的生产制度和流程，采用人工操作和设备自动化相结合的生产方式，通过严格的产品测试系统，设定各项参数及指标测试产品性能，控制产品质量；同时还不断提高生产线自动化程度来降低操作的差错率，增强公司对各类订单的承接能力。3、销售模式 公司采取专人跟踪订单的模式销售产品和服务。公司客户集中于消费类电子产品领域，该等客户对产品质量及供应商资质等有较高要求，通常采用先试样、再看厂评审、最后批量采购的形式选择供应商。公司依托深厚的锂电池技术、高效优质的现场管理方法、完善的质量管理体系和快速的售后服务，赢得了客户的认可；同时对客户采取分级管理和定期回访的制度，为公司维护好客户和针对性地开发新客户提供了保障。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、经营业绩回顾 公司的主要产品为锂离子电芯及锂离子电池，报告期内，电池制造业发生了较大变化，随着市场进入者的逐渐增多，市场竞争十分激烈。为应对市场冲击，公司减少前端锂离子电芯的生产和销售，加大对后 公告编号：2017-029 10 端锂离子电池的生产和销售。2016 年度，公司实现主营营业收入 6,599.78 万元，较上年同期增加 679.54万元，增长幅度为 11.48%，营业收入稳中有长。其中锂离子电芯的销售额由上年的 2,016.72 万元减少为1,188.21 万元，占营业收入的比重由 34.06%降低为 18.06%，锂离子电池的销售额由 3,903.52 万元增长至5,389.91 万元，占营业收入的比重由 65.94%增长为 81.93%，锂离子电池的销售比重进一步提升。报告期内，公司实现营业利润-245.22 万元，较上年减少 372.60 万元；实现净利润-65.42 万元，较上年减少 202.22万元。主要原因一是公司虽然收入增加了，但同期锂离子电池的原材料价格也增加，导致产品成本增加，毛利率降低，营业利润下降；二是因为报告期内公司以 318.14 万元折价处理原值 464.67 万元的存货，导致公司利润降低。2、募集资金情况回顾 报告期内，公司定向发行股票 1,200 万股，共募集资金 1,272 万元，并于 2016 年 2 月 26 日取得全国股份转让系统出具的股份登记函（股转登记函 2016170 号。截至本报告期末，上述募集资金已使用完毕，公司募集资金最终全部用于补充流动资金，符合本次募资资金的用途。3、投资情况回顾 报告期内，公司曾向江西佳沃新能源有限公司（变更前名称为“江西沃特玛新能源科技有限公司”）投资 1,300 万元，该对外投资事项已经第一届董事会第二次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过。后因江西佳沃新能源有限公司实际产值未能达到预期值，在预期此项投资收益无法按照预期目标兑现的情况下，经巨兆数码第一届董事会第八次会议以及 2016 年第五次临时股东大会审议通过，公司收回了该对外投资款。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 65,997,808.27 11.48%-59,202,435.43 18.31%-营业成本 61,625,294.80 21.26%93.37%50,821,013.38 15.87%85.84%毛利率 7.10%-14.16%-管理费用 5,281,102.36-14.22%8.00%6,156,739.21 59.50%10.40%销售费用 310,696.79-60.22%0.47%781,073.30-20.99%1.32%财务费用 193,899.22-466.99%0.29%-52,834.50-41.31%-0.09%营业利润-2,452,197.68-292.52%-3.72%1,273,756.34 5.39%2.15%营业外收入 1,616,833.35 369.68%2.45%344,238.61 _ 0.58%营业外支出 2,828.22 1,009,978.57%0.00%0.28-100.00%0.00%净利润-654,232.13-147.82%-0.99%1,367,972.91 35.43%2.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2016 年度，公司营业收入为 6,599.78 万元，较上年同期增长比例为 11.48%，保持平稳增长。主要原因是：（1）2015 年度，公司生产的锂离子电池以平板电脑电池为主，单个产品售价在 10-20 元之间，2016年度，公司生产的锂离子电池以移动电源为主，单个产品售价主要在 60-100 元之间，产品售价的提升使得公司的营业收入总体有较大增长；（2）2016 年度，深圳罗马仕科技有限公司成为公司的重要客户，2016年度巨兆数码向该公司销售 2,579.70 万元的移动电源产品，占公司总营业收入的 39.09%；（3）经过多年的发展，客户趋向集中化，公司对重点客户重点开发，客户群体趋于稳定，单个客户的采购额逐渐增加。2、营业成本、营业利润、毛利率 公告编号：2017-029 11 营业成本为 6,162.53 万元，较上年同期增长 21.26%，营业利润为-245.22 万元，较上年下降 292.52%，毛利率由 2015 年度的 14.16%降低为 7.10%，主要原因是：（1）原材料价格上涨较快，且导致产品成本增加；（2）受市场竞争影响，为降低公司存货风险，以 318.14 万元折价处理原值 464.67 万元的存货，导致2016 年营业利润呈亏损状态。3、销售费用 2016 年度，公司销售费用较上年下降 60.22%，主要原因是：（1）2016 年 5 月，公司办公地址（注册地址）发生了变更，由深圳市宝安区沙井街道共和社区第四工业区 A2 栋第三层变更为深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业区内 3 号厂房 4 楼，办公地址变更导致下半年部分销售人员离职，销售人员职工薪酬、差旅费及业务费降低；（2）公司客户群逐渐趋向集中化、稳定化，新客户开发费用和接待费用降低。4、财务费用 2016 年度，公司财务费用较上年增加 24.67 万元，主要原因是：为实现公司中长期的发展战略，丰富产业结构，开拓公司新的盈利模式，2016 年 1 月公司向江西佳沃新能源有限公司投资 1,300 万元，鉴于公司不能及时取得银行贷款等融资渠道，经公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过，分别向金琳峰、何榆平借款 500 万元、300 万元。后于 2 月 1 日归还何榆平借款本金，2016 年 8 月 23 日归还金琳峰借款本金，并支付金琳峰借款利息 25.82 万元，借款利息增多，以致本年度财务费用增幅较大。5、营业外收入 2016 年度，公司营业外收入较上年增长 369.68%，主要原因是：（1）因公司加大信息化软硬件投入，2016 年度 K3 金蝶项目获得深圳市中小企业服务署专项资金企业信息化 17 万元资助，并获得新三板挂牌资助 50 万元;（2）2015 年下半年为进一步开拓国际市场，公司组织参加了香港电子展，2016 年获得深圳市经济贸易和信息化委员会国际市场开拓资金补贴 1.69 万元;（3）2015 年、2016 两个年度因未辞退公司员工，获得深圳市社会保障基金管理局稳岗补贴 12.35 万元；（4）2015 年宝安区科技创新局金蝶信息化项目资助 20 万元。6、营业外支出 2016 年度，公司营业外支出金额为变动比例较上年较大，主要原因是：（1）因公司人事部工作失误，自 2014 年 6 月起，未为公司一位员工按照深圳市人力资源及社会保障局要求购买社保，2016 年 6 月份公司按照相关法律法规要求为该员工补齐应交社保，并缴纳应缴罚款 0.18 万元；（2）因会计人员工作疏忽，未及时为员工缴纳个人所得税，7 月份补缴个人所得税罚款及滞纳金 0.01 万元。7、净利润 2016 年度，公司净利润为-65.42 万元，较上年下降 147.82%，主要取决于公司原材料成本的上升、公司对一批存货的折价处理以及公司营业外收入的增加，具体见 1、营业收入，2、营业成本、营业利润、毛利率以及 5、营业外收入。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 65,781,227.07 61,400,894.80 59,202,435.43 50,821,013.38 其他业务收入 216,581.20 224,400.00 _ _ 合计合计 65,997,808.27 61,625,294.80 59,202,435.43 50,821,013.38 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 华南地区 64,577,257.06 97.85%58,431,564.46 98.70%华东地址 726,211.19 1.10%629,982.08 1.06%华北地址 477,758.82 0.72%140,888.89 0.24%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公告编号：2017-029 12 2016 年度华南、华东与华北地区的销售额占比与上年度相比变动不大，其中华南地区占比较大，主要原因是是公司立足于华南地区，客户也主要在华南地区。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,719,946.93-2,359,649.22 投资活动产生的现金流量净额-626,099.51-3,858,221.05 筹资活动产生的现金流量净额 12,556,652.46 4,630,367.08 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额较上年下降 536.03 万元；主要原因是：（1）本年度业务规模较上年度增加较多，成本也比上年度增加较多，公司支付了较多的货款；（2）本年度偿还了大量的经营负债，其中应付票据余额较上年下降 658.04 万元，应付账款余额下降 1,597.51 万元。2、投资活动现金流量净额较上年增加 323.21 万元，主要原因是上年度有 329.76 万元的固定资产、39.31万元无形资产等的支出，而本年度新增的投资活动支出主要是购买固定资产 65.33 万元，除此之外没有其他投资性资金支出。3、筹资活动现金流量净额增加 792.63 万元，主要原因是本年度公司进行了一次定向增发，共收到投资款 1,272 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 5 深圳市创捷供应链有限公司 802,653.64 1.22%否 1 深圳罗马仕科技有限公司 25,797,022.46 39.09%否 2 深圳市力可普尔电子有限公司 14,745,056.81 22.34%否 3 江西飞扬新能源有限公司 2,315,000.01 3.51%否 4 深圳市富士达工业有限公司 2,157,055.85 3.27%否 合计合计 45,816,788.77 69.43%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 5 新余英泰能科技有限公司 4,029,042.68 7.50%否 4 深圳市森瑞达贴装技术有限公司 4,454,810.66 8.29%否 3 浙江天能能源科技股份有限公司 4,500,256.42 8.37%否 2 新余光大远航动力新能源有限公司 5,973,256.46 11.11%否 1 深圳市力可普尔电子有限公司 5,980,180.86 11.13%否 合计合计 24,937,547.08 46.40%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,237,098.03 2,379,675.05 公告编号：2017-029 13 研发投入占营业收入的比例 1.87%4.20%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 27 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：公司自成立以来始终高度重视产品技术的研发及创新，坚持依靠持续创新的技术水平为客户提供更加完善的产品和服务，在多年技术积累与研发经验的基础上不断提高产品品质及改善相关制造工艺。报告期内，公司新增实用新型 1 项。2016 年度，由于公司办公地址发生了变更，大部分技术人员未随公司搬迁，技术研发人员由上年的35 人减少为 10 人，研发支出相应减少。目前公司正积极招聘研发人员，加强公司技术实力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,739,174.72 49.29%13.69%4,514,256.46 57.94%7.78%5.91%应收账款 15,543,828.64 0.47%31.57%15,470,636.00 5.28%26.66%4.91%存货 19,710,001.95-35.72%40.04%30,664,902.43 51.06%52.85%-12.81%长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 4,047,903.31-17.75%8.22%4,921,719.64 52.62%8.48%-0.26%在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 短期借款 _ _ _ _ _ _ _ 长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 49,230,163.14-15.15%-58,021,968.89 12.82%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2016 年度，公司货币资金较上年增长 49.29%，主要原因是：（1）2016 年度公司进行了一次定向增发，共募集资金 1,272 万元，有效补充了公司的流动资金；（2）公司的付款政策较上年有变化，2015 年公司于到货当月的中旬至月底向上游供应商付款，2016 年度变更为于到货的次月中旬至月底向供应商付款，付款周期延长了一个月；（3）公司立足本业，所有资金均投入到与公司经营相关的业务，未从事与经营无关的业务，因此结余货币资金较多。2、存货 2016 年度，公司存货较上年减少 35.72%，主要原因是：（1）2016 年公司加大销售力度，消化了大部分库存；（2）受市场竞争影响，为降低存货风险，公司以 318.14 万元折价处理原值 464.67 万元的存货，减少了部分库存。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2015 年 5 月 28 日公司在香港设立控股子公司巨兆数码（香港）有限公司，公司编号为 2243075，注册资本为 10,000 元港币，商业登记证号：64813716-000-05-15-7。2016 年度，该子公司尚未形成收入。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公告编号：2017-029 14 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 在国家政策的大力扶持下，新能源汽车产业在未来几年将迅速成长，而动力电池也将成为锂电池行业的新的突破点与增长点。目前该行业属于快速成长期，市场前景较为广阔，市场潜力巨大，主要应用于消费电子产品、电动汽车、储能等产品或领域的锂离子电池制造产业。在市场竞争日趋激烈的情况下，国内外行业内厂家都面临巨大的挑战。但是，受国家节能降耗及环保产业政策的推动，以及消费者自身降低生活成本的需求，在未来 10 年，新能源汽车市场将不断扩大，新兴产业的成型必将带来巨大的市场机遇，也意味着各国将面临产业发展转型的机会。据中国汽车工业协议会提供的数据显示，2016 年新能源汽车销售 50.7 万辆，同比增长 53%，新能源汽车将进入高速增长阶段，预计未来 3-5 年仍将保持年增幅 50%以上，未来新能源汽车广阔的市场空间，将为锂离子电池行业带来巨大的市场需求，有利于锂离子电池更大更强产业规模的形成。储能产业是当前全球快速发展的新能源产业，我国储能产业经过十多年的发展，正处于从示范应用向商业化初期发展过渡的重要阶段。2016 年，储能锂离子电池产业延续了此前快速发展的势头。锂电池在储能上的技术应用主要围绕在电网储能（电力辅助服务、可再生能源并网、削峰填谷等）、基站备用电源、家庭光储系统、电动汽车光储式充电站等领域。据锂电大数据统计数据显示，2016 年中国储能锂离子电池装机份额占 52%，预计未来 5 年仍将保持大幅增长态势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术和研发优势 公司自成立以来始终高度重视产品技术的研发及创新，坚持依靠持续创新的技术水平为客户提供更加完善的产品和服务，在多年技术积累与研发经验的基础上不断提高产品品质及改善相关制造工艺，不断拓展公司在手机、平板电脑等消费型电子产品市场的影响力。目前，公司已获得发明专利 1 项、外观专利 1 项、实用新型 25 项，2 项软件著作权。公司拥有一支由化学、电子等专业出身的工程师组成的技术团队，具有一定的研发实力和研发经验。公司以技术部为产品研发主体，紧跟市场，能够根据市场的变化和客户提出的实际需求改善现有产品的生产工艺，丰富公司的产品结构。2、质量控制优势 公司建立了严格的质量控制体系，实施全面质量管理，将质量管理贯穿于整个工作流程中。在生产制造活动中，公司利用自身研发优势，自主研制出多种自动化检测系统，提高了产品的生产效率和质量水平。公司生产部门严格按照 ISO9001 质量管理体系要求，建立了完备的生产管理和质量控制流程，将产品技术开发和测试环节纳入整个产品的质量控制过程中；同时在采购、生产、检验等与产品质量直接相关的环节，加强管理、加大投入，通过自主研制和引进各类生产和检测设备、加强员工管理和培训等措施，确保生产制造计划的顺利实施。3、服务较好，对客户的响应较快 公司以客户为导向，所有产品均根据客户需求进行定制生产。公司根据客户的要求提供最优的工艺方案，自行对产品进行设计、开发，按工艺流程完成对产品的制造、生产及检验，为客户提供指定型号和性能的锂离子电芯、电池及其他产品。公司还为客户提供了较为优质、迅速的售后服务，对客户的反馈进行快速的响应、回复并持续跟进。4、供应链优势 公司业务涵盖了锂离子电芯、锂离子电池（包括锂电池、电池组、移动电源、小型 UPS 电源）等的研发、生产和销售，具有相对较完整的供应链，有利于公司提高效率、控制成本、抵御风险。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司成立于 2007 年 6 月，一直专注在锂离子电芯与电池的研发生产销售领域，积累了丰富生产技术 公告编号：2017-029 15 与经营管理经验，并拥有一批合作稳定的客户，在行业中树立了较好的品牌形象。公司成立 9 年来持续经营未曾间断，公司所处行业属于国家战略性新兴产业，属于新能源产业，是国家鼓励发展的清洁能源产业，受国家政策扶持。“十三五”期间，国家对于新能源、储能设备等方向的支持明确而且力度较强，公司所在行业属于国家政策支持的新能源企业，且拥有大批行业内著名的下游客户，未来发展可以预期。公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度的营业收入分别为 50,041,863.36 元、59,202,435.43 元、65,997,808.27 元，营业收入呈持续增长状态。目前，公司经营业绩较好，资产负债合理，具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展，持续经营，依法纳税。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 近年来锂电池行业广阔的市场前景和快速的发展趋势，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足该领域，导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。应对措施：公司目前正通过增加研发投入，以提高产品科技；扩展销售渠道，寻求与大量优质客户合作以充分发挥产能提升规模，抵御市场竞争日益剧烈带来的风险。2、实际控制人控制不当风险 股东杨小东持有公司 53.88%的股份，股东何榆平持有公司 26.12%的股份，股东何裕秀持有公司6.25%的股份，股东李吉峰持有公司 8.12%的股份，股东余方莉持有公司 5.63%的股份，杨小东与何榆平系夫妻关系，何裕秀与何榆平系同胞姐妹关系，公司为家族企业。杨小东与何榆平，共同持有公司 2,560 万股股份，占公司股本比例的 80.00%，为公司共同实际控制人。杨小东现任公司董事长，何榆平现任公司总经理，二人对公司的经营决策、人事、财务上均可施予重大影响。若杨小东与何榆平利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。公司于 2015 年 8 月进行了股份制改造，股改后公司制定了较为完善的公司治理制度，公司治理制度运行基本有效。应对措施：公司未来将继续严格按照公司法等法律法规和公司章程的相关规定保护中小股东的合法权益，并进一步完善公司的治理制度，防止实际控制人对公司的不当控制。3、国家政策变动风险 近年来，国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策，相关文件主要有中国高新技术产品目录、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、产业结构调整指导目录、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、电动汽车科技发展“十二五”专项规划、节能与新能源汽车产业发展规划（2012 2020 年）等。在国家政策扶持的基础上，各省市也针对锂电池产业给予不同优惠政策和补贴措施。虽然当前锂电池产业作为新能源领域的重要组成部分，受到政府的高度重视和大力扶持，但如果上述行业相关政策发生重大变化，将会直接影响锂电池生产企业的生产规模。应对措施：公司将持续关注国家政策变化，根据国家政策调整公司的经营方向，在到国家政策变动时永远保持主动。4、主要经营场所租赁的风险 目前，公司及子公司均无自有房屋及土地，主要生产经营场所均通过租赁方式取得。虽然公司租赁的 公告编号：2017-029 16 厂房为普通工业厂房，可替代性较强，但若公司未来在租赁合同期间内，发生因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况，仍将会对公司的正常生产经营产生一定的不利影响。应对措施：公司目前正积极物色可替代的工业园区，降低公司因租赁场地造成的风险。（一）（一）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无 公告编号：2017-02