832275_2016_敦华石油_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 1 证券代码：832275 证券简称：敦华石油 主办券商：西部证券 新疆敦华石油技术股份有限公司（XINJIANG DUNHUA PETROLEUM TECHNOLOGY CO.,LTD）敦华石油 NEEQ:832275 年度报告 2016新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-015 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年公司取得 5 项发明专利和 3 项实用新型专利，历年累计 28 项专利。发明专利：2016 年 4 月 20 日获得授权一种集油罐废汽回收利用装置；2016 年 4 月 27 日取得授权一种用于油田汽水混合加热采暖设备装置；2016 年 5 月 11 日取得授权一种抽油机自动变频装置及方法；2016 年 9 月 14 日取得授权一种多效蒸发处理设备；2016 年 12 月 28日取得授权一种油井载荷测量方法。实用新型专利：2016 年 4 月 27 日取得授权一种自动泄气可调定压装置；2016 年 8 月 24 日取得授权一种循环利用燃气锅炉烟气的系统；2016 年 9 月 14 日取得授权一种燃气锅炉烟气全回收处理系统。2016 年 11 月 10 日至 10 月 11 日，CO2驱技术交流会由新疆石油学会主办，新疆敦华石油技术股份有限公司承办。中国石化华东分公司、中国石油冀东油田公司、中国石化中原油田分公司、中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院等各采油厂共 70 余人参会。交流会以特邀报告、会议研讨两种方式相结合，围绕 CO2 驱提高采收率主题进行交流探讨。会中专家以 PPT 形式向参会人员呈现近些年在 CO2 驱技术方面的实践经验和取得的成果，并深入探讨 CO2 驱技术发展。根据公司 2016 年 1 月 22 日的第一次临时股东大会决议通过的关于新疆敦华石油技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案以及公司与新疆敦华绿色石油科技有限公司的股东北京敦华阳光投资管理有限公司、姚树欣、孙凤石、王燕签署的 发行股份购买资产的协议，公司向敦华绿色原始股东发行 30,000,000.00 股普通股份，股份价格为 1.00 元/股，购买其持有的敦华绿色 100%股权。同时向 14 名特定对象非公开发行 15,100,000 股，发行价格为 1.00元/股。变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币55,100,000.00 元。根据公司2016年12月30日的第四次临时股东大会决议通过的股票发行方案以及公司与新疆敦华石油技术股份有限公司的股东北京敦华阳光投资管理有限公司、姚树欣、尹文成，幸春雷、李强、朱伟、延建忠签署的 发行股份认购资产的协议，公司向7 名特定对象非公开发行 18,200,000 股，发行价格为 1.00 元/股。待变更完成后，公司注册资本将为人民币 73,300,000.00 元。2016 年 11 月 23 日至 24 日，中国石油集团安全环保与节能部副总经理周爱国一行 4人来克拉玛依，周爱国副总经理介绍了中国石油集团在巴黎协定签订与国务院“十三五”控制温室气体排放工作方案印发后所做的工作，以及油气行业气候倡议组织（OGCI）企业领导人伦敦峰会发布OGCI 共同宣言情况。OGCI 共同宣言由中石油集团公司董事长王宜林、BP 公司 CEO 戴德利等10 个成员公司领导人签署，旨在响应巴黎协定，为促进低碳技术的创新和商业化应用，OGCI 设立总额 10 亿美元的气候投资。此行即代表中石油 OGCI 工作组来新疆油田调研。周爱国对新疆油田工作给予了充分肯定，尤其是对技术需求与合作、政策把握、碳交易中心的设想等加以赞赏，认为新疆油田的CCUS 工作方向明确。他指出，国际上认为中石油 CCUS 首选是准噶尔盆地，因而，中石油的任何 CCUS 行动，都将会是国家的重要关注点，公司是新疆油田 CCUS 的重要参与者。新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 一、基本信息.6 二、联系方式.6 三、企业信息.6 四、注册情况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 一、盈利能力.8 二、偿债能力.8 三、营运情况.8 四、成长情况.8 五、股本情况.9 六、非经常性损益.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 一、经营分析.11 二、风险因素.18 三、董事会对审计报告的说明.19 第五节第五节 重要事项重要事项.20 一、重要事项索引.20 二、重要事项详情.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 一、普通股股本情况.25 二、优先股股本基本情况.26 三、控股股东、实际控制人情况.26 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.27 一、挂牌以来普通股股票发行情况.27 二、债券融资情况.28 三、间接融资情况.28 四、利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 一、董事、监事、高级管理人员情况.30 二、员工情况.32 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 一、公司治理.34 二、内部控制.36 第十节第十节 财务报告财务报告.38 一、审计报告.38 二、财务报表.39 新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、新疆敦华 指 新疆敦华石油技术股份有限公司 有限公司 指 新疆敦华石油技术有限公司，系新疆敦华前身 阳光投资 指 北京敦华阳光投资管理有限公司，系公司母公司 股东会 指 新疆敦华石油技术有限公司股东会 敦华绿色 指 新疆敦华绿色石油科技有限公司 股东大会 指 新疆敦华石油技术股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆敦华石油技术股份有限公司董事会 监事会 指 新疆敦华石油技术股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 主办劵商 指 西部证券股份有限公司 公司章程 指 新疆敦华石油技术股份有限公司章程 审计报告 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次年报出具的“中兴财光华审会字（2017）102002 号”审计报告 新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中的风险 公司前五大客户主要为中石油新疆油田分公司、中石化西北油田分公司的下属单位，公司存在对前五大客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中，对部分客户依赖度较高的情况是石油服务企业普遍存在的情况，如果未来公司客户的经营情况发生变化或者缩减其勘探开发等支出，有可能对公司未来发展产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。2015 年油价在 40 美元左右，本年度平均油价已上升至 48美元左右，油价的回升缓解了油价下跌的风险。2016 年上半年业绩下滑风险得以改善。公司废汽治理项目收益实现突破，使公司业绩提高。相对于 2015 年公司新增了客户集中的风险，本年度内公司销售主要客户为新疆油田分公司、中石化西北油田分公司的下属单位，公司存在对前五大客户依赖度较高的情况。新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 6 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆敦华石油技术股份有限公司 英文名称及缩写 XINJIANG DUNHUA PETROLEUM TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 敦华石油 证券代码 832275 法定代表人 姚树欣 注册地址 新疆克拉玛依迎宾大道 69-13-11 办公地址 新疆克拉玛依迎宾大道 69-13-11 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 樊艳丽、李秀华 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄江荣 电话 18999528161 传真 0990-6385558 电子邮箱 huangjrdunhua- 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆克拉玛依市迎宾大道 69-13-11 号及邮政编码 834000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-14 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）B-11(开采辅助活动)主要产品与服务项目 石油化工产品的技术推广和应用服务、软件和信息技术服务；石油与天然气开采有关的辅助活动；货物与技术进出口业务；输配电及控制设备组装；防腐保温工程；机械设备维修及销售；电动机制造及销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）55,100,000 做市商数量-控股股东 北京敦华阳光投资管理有限公司 实际控制人 徐玉兵 新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 916502006792893487 是 税务登记证号码 916502006792893487 是 组织机构代码 916502006792893487 是 备注：公司于 2016 年 2 月 2 日完成了“三证合一”手续，取得变更后的营业执照，公司的统一社会信用代码为：916502006792893487。新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 8 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,727,536.39 18,001,368.80 70.70%毛利率%25.90%39.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,933.61-112,863.65 134.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,518,362.13-1,736,935.13 44.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.07%0.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.87%-3.09%-基本每股收益 0.0008-0.0032 125%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 142,319,823.40 115,728,142.57 22.98%负债总计 84,950,519.52 73,496,730.14 15.58%归属于挂牌公司股东的净资产 57,369,303.88 37,414,019.38 53.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 3.74-72.19%资产负债率%（母公司）44.04%67.74%-资产负债率%（合并）59.69%63.51%-流动比率 0.98 1.60-利息保障倍数 0.27 0.66-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,840,769.46-10,691,106.14-应收账款周转率 1.11 1.08-存货周转率 2.68 2.72-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.98%64.82%-营业收入增长率%70.70%-49.57%-净利润增长率%123.89%-101.56%-新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,100,000 10,000,000 451.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,069,559.43 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,042.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,000.00 非经常性损益总额 3,060,517.27 减：非经常性损益的所得税影响数 466,372.24 非经常性损益净额 2,594,145.03 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数-归属于公司普通股东的非经常性损益 2,594,145.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 720,028.55 1,621,835.99 预付款项 3,867,280.48 3,977,685.48 其他应收款 165,638.45 11,137,370.38 存货 8,059,877.30 11,336,104.50 其他流动资产 851,833.86 1,508,479.63 流动资产合计 32,603,825.29 48,520,642.63 固定资产 8,083,958.07 8,251,386.70 在建工程 51,772,312.39 无形资产 33,273.15 6,454,907.27 长期待摊费用 391,522.97 435,382.97 其他非流动资产 91,000.00 非流动资产合计 8,711,264.80 67,207,499.94 资产总计 41,315,090.09 115,728,142.57 应付账款 7,838,396.08 7,842,386.08 应付职工薪酬 83,275.52 106,408.33 应交税费 161,433.47 173,085.73 其他应付款 16,105,150.00 18,374,850.00 新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 10 流动负债合计 27,988,255.07 30,296,730.14 长期借款 43,200,000.00 非流动负债合计 43,200,000.00 负债合计 27,988,255.07 73,496,730.14 资本公积 102,758.10 25,102,758.10 未分配利润 2,134,715.13 1,221,899.49 归属于母公司股东权益合计 13,326,835.02 37,414,019.38 少数股东权益 4,817,393.05 股东权益合计 13,326,835.02 42,231,412.43 负债和股东权益总计 41,315,090.09 115,728,142.57 管理费用 6,268,168.47 7,560,879.94 财务费用 572,191.09 552,779.22 资产减值损失 520,314.93 399,824.56 营业利润(损失以“-”号填列）-1,792,635.38-2,945,444.61 营业外收入 1,893,237.00 2,801,917.00 利润总额(损失以“-”号填列）64,423.93-179,705.30 所得税费用 -51,246.46-21,123.87 净利润(损失以“-”号填列）115,670.39-158,581.43 归属于母公司所有者的净利润 115,670.39-158,581.43 综合收益总额 115,670.39-158,581.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 115,670.39-158,581.43 注：报告期内，公司在2016年2月收购新疆敦华绿色公司100%股权，构成同一控制下企业合并，会计师事务所对上期报表进行了追溯调整，合并敦华石油2015年12月31日数据。新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1、公司所处行业：公司属于 B-11(开采辅助活动)。是致力于油田开发新技术、节能增效为主的一家高新技术企业，拥有 28 项专利技术。2、主营业务：二氧化碳捕集、油田 CO2 注入油藏和工艺设计与施工、石油化工产品的技术推广和应用服务、软件和信息技术服务；石油与天然气开采有关的辅助活动；货物与技术进出口业务；输配电及控制设备组装；防腐保温工程；机械设备维修及销售；电动机制造及销售。抽油机智能优化控制系统、保温材料（纳米气凝胶）、采暖技术（汽水混合式供热机组）。核心业务包括：CCUS（碳捕集、利用封存）、油田物联网油井终端智能管理系统以及油田余热利用方案设计与运行。3、产品及服务：公司专注于油田开发新技术、节能减排。为中石油、中石化提供碳减排、碳利用、用能状况诊断、节能项目设计、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等专业化技术服务。4、关键资源：主要技术服务运用生态学规律将石油炼制行业的碳污染应用于石油开采行业提高油井采收率，形成了一个“资源产品再生资源”的反馈式一体化循环流程，以最大限度利用进入系统的物质和能量，实现了污染物的零排放、提升了经济运行质量和效益。首创了行业领先的 AEA 醇胺溶液碳捕集技术，该技术二氧化碳捕集效率高且能耗指标仅为传统 MEA 工艺的一半。还首创了先进的冷冻结晶脱硝技术用来处理氮氧化物，处理效果显著且成本仅为传统 SCR 工艺的 1/3。我公司目前是国内首家实现了二氧化碳从 1806500 米油井埋存注入的企业。与中国科学院、中国石油大学、大连理工大学、上海交通大学等多所院校组建联合实验室。5、客户类型：公司的客户主要包括中国石油天然气集团新疆油田分公司、长庆油田分公司和中国石油化工股份有限公司西北油田分公司等。6、销售渠道：公司为中石油、中石化等油田提供油田开发新技术、节能减排等技术服务，实现销售。7、收入来源：公司的收入均为主营业务收入。项目的实施主要基于合同能源管理（EPC）模式。合同能源管理模式是一种基于市场运作的全新的节能新机制。节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务的投入及其合理利润的节能服务机制。在石油开采行业采用的是技术服务收益型的商业模式。在项目期内公司享有技术服务收益的合同类型。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、经营计划实现情况 新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 12 由于 2016 年国际油价持续低迷，油田投资减少及各项成本费用紧缩，公司油田市场份额未达到预期，收入及利润均未达到年度目标。2、业务运营情况 公司致力于 CCUS（碳捕集，利用和封存）领域技术研发应用，提出了“石油碳循环的节能与环境一体化工程”，形成了基于碳循环的石油石化行业节能与环境一体化经济模式，该工程主要包括富氧燃烧技术、炉内辐射增强技术、烟气冷凝技术、二氧化碳捕集技术以及冷冻结晶脱硝技术等，运用这些技术在实现石油炼制行业节能增效以及污染物零排放的同时，使用 CO2 提高采收率的公司独有先进技术，实现石油开采行业节能增产以及碳埋存。在运营方面，该项目还首创了环保产业“技术创新、创造需求、引领市场”的可持续发展商业模式，在解决石油炼制行业碳污染的同时增加了石油开采行业的原油产量，实现了各方的共赢。项目首次运用生态学规律将石油炼制行业的碳污染应用于石油开采行业提高油井采收率，形成了一个“资源产品再生资源”的反馈式一体化循环流程，以最大限度利用进入系统的物质和能量，实现了污染物的零排放、提升了经济运行质量和效益。公司拥有的碳捕集、利用与封存、使用 CO2 提高油藏采收率等多项技术处于行业领先的地位，其倡导的以循环低碳经济理念，在大型油气田及大型炼化企业具有很强的示范作用和推广价值。公司碳捕集一、二期工程投资近 3 亿元，已建成 10 万吨/年 CO2 捕集厂一座，在建 10 万吨/年 CO2捕集厂二座。氧化碳应用于中石油新疆油田和中石化塔河油田，实现油田增产与提高采收率，并最终完成碳埋存。同时，在当前油田智能化建设发展战略下，公司凭借在油田多年的技术服务经验，自主研发出一系列敦华抽油机智能优化控制系统，实现油井故障智能诊断和抽油机运行参数自动调整，提高油井机采系统效率和油田生产管理效率。在油田节能环保领域，针对油田采出气（主要包括 SAGD 密闭集输外排高温废汽、火驱采出气以及天然气净化厂脱硫尾气等）的处理，我公司与多所重点院校合作，开发了先进的喷淋冷却工艺、AEA 醇胺溶液碳捕集工艺、两级提馏二氧化碳回收工艺以及超重力脱硫工艺等，实现了油田采出气的全回收、全处理，达到了节能减排及环境保护的目的。敦华石油自诞生之日起就致力于石油开采炼制过程的节能减排和环境保护，坚持走自我创新之路，每一项工作都紧紧围绕着这两个主题展开。敦华石油将会一如既往秉承与时俱进、开拓创新、精诚服务的宗旨，持续加大技术研发力度、不断推出相关的新技术、新产品，致力于发展成为全方位的专业能源公司，努力提高核心竞争力，把最优质的产品和技术源源不断地推向市场，成为中国石油石化产品重要的合作伙伴之一。3、重大影响事项 2016 年 11 月，公司中标长庆油田第一净化厂二氧化碳捕集及运输项目，为公司业务拓展开辟了市场。敦华石油长庆项目的开展，标志着敦华石油自 2012 年开展的 CO2 提高采收率研究工作取得了实质性的进展，得到了国内石油行业专家学者的认可；标志着 CO2 提高采收率技术在国内得到更广泛的应用；标志着敦华石油突破了地域限制，占领更大的市场，提高了公司抗风险能力，为公司利润做出贡献。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 30,727,536.39 70.70%-18,001,368.80-49.57%-营业成本 22,767,768.70 107.75%74.10%10,959,352.06-36.63%60.88%毛利率 25.90%-39.12%-管理费用 7,546,822.06-0.19%24.56%7,560,879.94 27.59%42.00%新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 13 销售费用 1,250,268.16 5.55%4.07%1,184,515.97 124.19%6.58%财务费用 1,211,944.29 119.25%3.94%552,779.22 189.38%3.07%营业利润-3,119,343.46 5.90%-10.15%-2,945,444.61-126.38%-16.36%营业外收入 3,069,559.43 9.55%9.99%2,801,917.00 199.55%15.57%营业外支出 8,000.00-77.89%0.03%36,177.69 245.92%0.20%净利润 37,891.45-123.89%0.12%-158,581.43-101.56%-0.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入同比增加，主要原因是报告期内国家十三五倡导节能减排，公司及时抓住市场机遇，积极调整产品、技术服务结构，油田废汽治理项目取得积极进展，在原有产品市场份额上拓展废气回收项目，实现营业收入 3,072.75 万，同比增长 70.70%。营成本同比增加，主要原因是公司积极拓展废气回收项目，报告期内营业成本 2276.78 万元，同比增长 107.75%，其中：材料增长 121.20%，人工费用增长 79.90%，财务费用同比增加 65.92 万元，增长 119.25%，由于油田公司结算滞后，公司垫付资金增加，回款期较往年延长，公司对外融资额度增加利息支出相应增加。营业外支出同比减少，报告期内付库车县市政工程公司道路改扩建 0.8 万元，去年同期处理未到报废期固定资产 1 台费用 3.61 万元。净利润同比增长，主要原因是产品结构的优化，其中：收入同比增长 70.70%，利润总额增长 67.85%，营业外收入增长 9.55%，净利润增长 123.89%。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 30,727,536.39 22,767,768.70 18,001,368.80 10,959,352.06 其他业务收入-合计合计 30,727,536.39 22,767,768.70 18,001,368.80 10,959,352.06 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售 19,300,000.00 62.81%0.00 0.00%技术服务 11,427,536.39 37.19%18,001,368.80 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：技术服务收入：受国际油价下跌影响，公司服务的主要市场中石化西北分公司压缩了采油的相关措施成本费用，相关CO2 技术服务价格降幅较大，公司积极调整了技术服务市场方向，缩减了服务成本较高的中石化西北分公司油田市场工作量同比减少 77%。将新疆油田作为公司技术服务突破重点，2016 年新疆油田技术服务收入有较大幅度增长同比增加 152%。销售收入：公司自 2013 年以来，开展了油田废气治理研究，2016 年废气处理装置经试验运行成功，经油田公司验收合格，实现了公司的收入增加，属公司未来发展收入重要板块。报告期内实现营业收入 1,930 万元，占全年收入 62.81%。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,840,769.46-10,691,106.14 新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 14 投资活动产生的现金流量净额-6,998,584.62-41,208,217.53 筹资活动产生的现金流量净额 13,769,808.74 47,042,318.08 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 485.03 万元，主要系公司与供应商建立了良好的信用关系延长付款期限，本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 3,420.96 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少等所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 3,327.25 万元，主要系本年吸收投资收到现金 1,510 万元,支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 3,883.30 万元等所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户名称名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆油联秋林工程建设有限责任公司 19,300,000.00 62.81%否 2 中国石油新疆油田公司（采油一厂）5,587,563.80 18.18%否 3 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 2,229,380.08 7.26%否 4 中国石油新疆油田分公司（重油公司）1,888,100.00 6.14%否 5 新疆新易通石油科技有限公司 1,207,791.51 3.93%否 合计合计 30,212,835.39 98.32%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市金贝莱电子科技有限公司 239,040.00 2.06%否 2 上海靖南实业有限公司 472,880.00 4.07%否 3 中国科学院半导体研究所 500,000.00 4.30%否 4 无锡前洲龙洋泵厂 892,443.00 7.68%否 5 天津金莱利国际贸易有限公司 5,500,000.00 47.33%否 合计合计 7,604,363.00 65.44%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,541,522.84 1,487,476.73 研发投入占营业收入的比例 8.27%8.26%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 28 公司拥有的发明专利数量 9 研发情况：研发情况：2016 年完公司建立了科研管理制度,政府科技项目申报管理和奖励制度。本年度公司科研费用共计 254 万元；聘请 1 名热工专家,1 名热工专业博士,6 名技术人员,使废汽回收系统技术得到进一步完善,对新型脱硫剂进行了现场测试,同时开展超重力脱硫技术的前期调研与研究工作；聘请 2 名自动化专业技术人员、3 名机械专业技术人员,对 CO2 注入机组集成化大幅度提升,新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 15 将发电组与注入泵共同撬装一起,控制系统集成一体,直接通过操作面板进行各项操作,取代原先通过笔记本电脑连接后才能进行的各项操作；聘请 1 名节能技术专家,1 名热工专业博士,对 CO2 捕集系统技术开展全面节能降耗技术升级方案制定，并对现有工艺开展了多项技术改进研究与应用，降低了现有装置的运行能耗。与北京化工大学共同开展了 AEA 脱碳化学溶剂在超重力反映床的应用研究工作。聘请 1 名自动化技术专家,4 名技术人员,使抽油机智能优化控制系统技术进步,新一代抽油机控制柜结合油田现场技术条件,具备结构简单、成本低、故障率低等特点,具备很好的推广价值。2016 年继续与中科院开展油井电功图拟和载荷功图技术的研究工作，同时开展功图求产技术的研究，对功图求产技术进行了大幅度升级,在重油张辉班开展该技术的研究应用工作，并与重油公司共同立项开展该项目。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总占总资产资产的的比重比重 货币资金 2,552,290.65 57.37%1.79%1,621,835.99-74.97%1.40%27.97%应收账款 33,126,115.36 74.91%23.28%18,939,166.65 31.28%16.37%42.23%存货 11,569,511.02 2.06%8.13%11,336,104.50 496.97%9.80%-17.01%长期股权投资-固定资产 8,338,325.28 1.05%5.86%8,251,386.70 46.93%7.13%-178,300.00%在建工程 75,346,114.76 45.53%52.94%51,772,312.39 3,196.43%44.74%18.34%短期借款 4,400,000.00 15.79%3.09%3,800,000.00-56.82%3.28%-5.85%长期借款 33,200,000.00-23.15%23.33%43,200,000.00-37.33%-37.51%资产总计 142,319,823.40 22.98%-115,728,142.57 64.82%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：期末余额较期初余额增加 93.04万元，变动比例57.37%。变动主要原因是报告期内公司于2016 年12 月取得财政专项节能资金及本期收回前期应收账款所致。应收帐款：期末余额较期初余额增加1418.69万元，变动比例74.91%。变动主要原因是报告期内公司于2016 年12 月挂帐形成，石油系统结帐期延长所致。在建工程：期末余额较期初余额增加2357.38万元，变动比例45.53%。变动主要原因是报告期内公司本年增加在建工程2357.38万元，在建10万吨/年CO2捕集厂一期工程尚未完工。3、投资状况分析投资状况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 敦华绿色是敦华石油的全资子公司。子公司敦华绿色报告期内净利润-84.11 万元，母公司敦华石油报告期内净利润 87.90 万元，合并后净利润 3.79 万元。本年度内敦华绿色在建工程未能投产使用，未能实现预期收益。2015 年 10 月 12 日敦华绿色在公司会议室召开股东会。同意新疆敦华石油技术股份有限公司以发行股份的方式收购敦华绿色 100%的股权。北京敦华阳光投资管理有限公司、孙凤石、姚树欣、王燕作为敦华绿色的股东一致同意：（1）以重组协议约定的价格和条件将其所持敦华绿色的股权分别转让给敦华石油；（2）放弃对于本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，同意修改公司章程。2015 年 10 月 22 日，北京敦华阳光投资管理有限公司的唯一股东澳柏恩做出决定，同意签署重组协议，同意与敦华石油进行本次交易，向敦华石油转让其持有的敦华绿色 83.33%的股权。2015 年 10 月 23 日，敦华石油召开第一届董事会第七次会议决议，审议通过了关于新疆敦华石油技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案等与本次重大资产重组相关的 11 项议案。新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年度报告 16 同日，敦华石油与敦华绿色股东北京敦华阳光投资管理有限公司、孙凤石、姚树欣、王燕签署了附生效条件的新疆敦华石油技术股份有限公司与北京敦华阳光投资管理有限公司、孙凤石、姚树欣、王燕关于新疆敦华石油技术股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组协议。2015 年 10 月 26 日，敦华石油就本次重大资产重组事项于 www.neeq.cc 或 进行了首次信息披露。2016 年 1 月 22 日，敦华石油召开 2016 年第一次临时股东大会决议，审议通过了关于新疆敦华石油技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案及相关事项。2016 年 2 月 26 日，敦华绿色已完成 100%股权过户至挂牌公司名下的工商变更登记手续，并领取了新疆省克拉玛依市工商局于 2016 年