832111_2016_双林机械_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 双林机械 NEEQ:832111 浙江双林机械股份有限公司（Zhejiang Shuanglin Machinery Co.,Ltd.）年度报告 2016 浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 27 日，浙江双林机械股份有限公司在杭州举行了 2016 年迎新年会 450 余人参加了本次大会。2016 年 4 月 25 日，浙江双林机械股份有限公司在上海 2016 年雅士展参展亮相。2016 年 10 月 19 日，浙江水利水电学院与浙江双林机械股份有限公司共建省级产学研“水资源智慧管网工程技术中心”。将致力于推动我省海绵城市建设和智慧地下管网建设。浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 释义 释义项目释义项目 释义释义 泰石投资 杭州泰石投资有限公司 双林控股 杭州双林控股集团有限公司 子公司 浙江双林机电科技有限公司、杭州科塑进出口有限公司 律师、律师事务所 北京康达（杭州）律师事务所 会计师、会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、财通证券 财通证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2016 年度 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 证监会 中国证券监督管理委员会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东大会、董事会、监事会 公司、本公司、股份公司、母公司、双林机械 浙江双林机械股份有限公司 浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、技术人员流失及技术失密的风险 公司属于国家级高新技术企业，保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。公司的核心技术人员在研发、技术服务等主要环节积累了丰富的经验，因此，公司业务发展对上述人员有一定的依赖程度。一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，将对公司的竞争力带来负面影响。应对措施：实施了研发责任考核制度，并将于 2017 由核心技术人员、销售人员等成立有限合伙企业受让实际控制人部分股份作为核心技术人员持股作为股权激励，以稳定发展研发队伍，保证企业研发力量逐渐增强。同时公司将加大对技术研发的奖励措施，并做好技术人才储备。2、宏观政策风险 公司客户大多为塑料管道生产企业。主要产品用于市政排污、排水管道；家装管道、供水管道；光缆、电缆护套管；低压灌溉等领域。如果国家基于宏观调控的影响，对上述领域政策上的变化，将对公司市场有一定影响。应对措施：公司将全面解读国家层面的政策指导，分析政策变动的因素，尽量降低宏观政策变动带来的不利影响。3、汇率波动风险 我国的塑料机械设备相对于国外相似产品性价比较高，部分产品出口到世界上其他发展中国家。当前我国增强人民币汇率弹性，人民币进一步升值。人民币对其他国汇率的上升会在一定程度上削弱我国塑料机械设备出口的价格优势，影响行业内企业的盈利能力。应对措施：与中国银行余杭支行合作，办理汇率锁定结汇业务，针对较大的出口合同，提前锁定结汇汇率，逐步减少汇率波动的影响。4、存货余额较高存在跌价损失的风险 报告期末，2016 年公司存货为 102,591,022.39 元，占同期流动资产比例为 45.04%。由于生产线为非标产品，定制化要求浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 较高，在技术要求、实际工况等方面各不相同。产品交货期一般 3 个月至 6 个月不等，有些特殊大型生产线交货期更长，因此在生产流转过程中存货占用较大。备库的存货和客户因自身原因不及时提货，因此导致期末存货余额较大、比例较高。若公司不能加强生产计划管理及存货管理，不能排除存货发生减值的可能性。应对措施：公司将加强生产计划管理及存货管理，提高订单交货速度，控制库存。5、关联方资金占用的风险 报告期内，2016 年度，公司关联方非经营性拆借资金累计发生额 1,463,200.00 元，截至 2016 年 6 月 8 日，关联方非经营性资金占用已全部归还公司。虽然公司制定了防止大股东及关联方占用公司资金的制度，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了关于不占用公司资金的承诺函，但公司仍需进一步加强规范经营意识，确保今后不因此类事项给公司经营造成不必要的风险以及损害中小投资者利益的情况发生。应对措施：公司制定了较为完备的公司章程，建立健全了三会议事规则，制定了关联交易管理制度和防范大股东及关联方占用公司资金管理办法，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。同时，公司董事、监事、高级管理人员、占股 5%以上的股东出具了关于减少及规范关联交易的承诺函和关于不占用公司资金的承诺函，股份公司未来将根据公司章程和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。本期重大风险是否发生重大变化：无 浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江双林机械股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Shuanglin Machinery Co.,Ltd.证券简称 双林机械 证券代码 832111 法定代表人 施经东 注册地址 杭州市余杭经济开发区天荷路 111 号 办公地址 杭州市余杭经济开发区天荷路 111 号 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 室，501 室，502 室，1103 室，1106 室，1601-1615 室，1701-1716 室 会计师事务所 中准会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 温艳冰 刘伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李鹤雄 电话 0571-89272288 传真 0571-89262800 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市余杭经济开发区天荷路 111 号 邮编：311100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-06 浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所处行业为专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目 经营范围：研发、设计、生产：塑料机械成套设备、PE 管材、波纹管材（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；销售：本公司生产的产品；批发：塑料粒子、钢管、铝带（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理，涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）58,000,000 控股股东 杭州双林控股集团有限公司 实际控制人 施经东、卓爱玉夫妇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9133010074581990XA 是 注：2016 年 2 月 29 日，公司换发了加载统一社会信用代码的新营业执照，公司税务登记证及 组 织机 构代 码证 由杭 州 市市 场监 督管 理局 收 回。公司 统一 社会 信 用代码为9133010074581990XA浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 149,046,913.92 164,435,416.59-9.36%毛利率 33.88%40.99%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,014,878.51 10,293,565.83-177.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,464,473.54 8,106,782.10-229.08%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.73%7.33%_ 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.17%5.77%-基本每股收益-0.14 0.19-172.73%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 311,236,877.86 330,531,732.49-5.84%负债总计 145,701,083.97 156,981,060.09-7.19%归属于挂牌公司股东的净资产 165,535,793.89 173,550,672.40-4.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.85 2.99-4.55%资产负债率（母公司）42.68%42.67%资产负债率（合并）46.81%47.49%流动比率 1.56 1.77-11.67%利息保障倍数-0.64 2.46-126.02%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,316,039.94-14,850,350.84 250.27%应收账款周转率 1.57 1.93-浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 11 存货周转率 0.89 0.93-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-5.84%29.28%-营业收入增长率-9.36%9.95%-净利润增长率-177.86%-18.78%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 58,000,000 58,000,000 计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 94,750.91 政府补助 2,728,820.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,235.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,539.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,881,876.51 所得税影响数 432,281.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,449,595.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）不适用。浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司立足于塑料管道成套装备行业，主要产品和服务为塑料管道成套装备、智慧地下管网系统服务。公司产品主要用于生产塑料管材，塑料管材以其环保、节能、质轻等优点被广泛应用于市政排水、工业排污、光缆电缆护套、农田低压灌溉等多个领域。目前，公司是国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的塑料管道制造装备供应商之一。公司的客户主要为国内外管道制造商，公司自设立以来即紧跟塑料管道行业的发展趋势，根据客户要求不断的技术创新、改进生产工艺，提高生产效率和产品市场竞争力，为管道生产厂商提供低安全、高效、环保的设备，以此来获得收入、利润和现金流。公司目前拥有聚乙烯结构壁管缠绕生产技术、超大直径聚乙烯实壁管挤出生产技术、PEX-b 一步法硅烷交联聚乙烯管挤出生产技术、PE-RT/PP-R 管高速生产技术等十余项自主研发核心技术。大口径钢板网铆塑复合压力管及制作方法、五层共挤塑管成型模等 20 项发明专利和 99 项实用新型专利。双林商标获浙江省著名商标认定。企业技术中心为杭州市市级技术研发中心，2013 年为塑料管道制造设备“浙江省工程研究中心”。公司主要采用直销的方式进行成套装备和大直径管材的销售。销售部门根据市场情况、客户需求、技术开发能力，对订单组织研发、出图、生产、装配、调试、售后服务。目前，公司已经凭借优良的产品质量和良好的商业信誉培养了一批大型且较为忠实的客户，公司产品目前已经在下游市场中形成了良好的口碑效应，客户群体持续扩大，品牌认可度亦不断提升。收入来源主要是销售本公司研发、生产的成套设备及管材的生产和销售。客户类型以管道生产商为主，及市政工程项目的施工单位。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 13 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，提高产量的同时，完善销售渠道，合理整合资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，社会公众节能环保意识的不断增强，以及产业政策的大力支持下，品牌知名度进一步扩大。市场对机械装备制造的需求已经过渡到中高端领域，未来还将进一步释放出对高端装备制造的需求。公司紧紧围绕双林一主两翼三化的发展战略和产品规划，调整产品结构，加大市政类新型管网及设备研发力度，努力提高产品的环保化、智能化，改变以往传统管道设备为主的产品结构，为公司实施下一步发展打下基础；完善销售管理，不断增强市场营销实力，提高销售售后服务水平；建立并采用了较为完善的研发、采购、生产、销售和质量管理体系，形成了自身内控管理优势。高效务实的技术创新，过硬的生产制造能力，严谨的质量管理和售后服务体系，这是公司一直高速发展，保持竞争能力的关键所在。随着“工业 4.0”、“中国制造 2025”的提出，新一轮科技和产业革命即将到来，不断创新，吸引优质人才是公司发展的核心源动力。报告期内，公司与浙江水利水电学院合作建立“浙江省水资源智慧管网工程技术中心”，共同开发智慧地下管网、高端装备物联网等关键核心技术，未来将把公司生产的高端装备打造成信息化、智能化的产品。公司将以创新的商业模式、管理模式和盈利模式，结合资本运作的平台，开启发展的新时代。1、财务业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 14,904.69 万元，同比减少 1,538.85 万元，降低 9.36%，主要是本年管材销售减少 1,590.30 万元；营业成本 9,854.80 万元，同比增加 150.81 万元，增长率 1.55%；营业利润-1,243.32 万元，同比减少 2,052.09 万元，主要是由于本年销售价格有所下滑同时原材料上涨引起毛利率下降了 7 个百分点，影响利润 1,059 万元，另外鉴于谨慎性原则，对部分存货进行了存货跌价准备计提，计提了 364 万元，应收款坏账准备补提了 449.83 万元，合计计提资产减值损失 813.83万元；净利润-801.49 万元，同比减少 1,830.34 万元，主要是由于毛利率下降了 7 个百分点而影响利浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 14 润 1,059 万元及本年计提了 813.83 万元资产减值损失影响；经营活动产生的现金流量净额 2,231.60万元，主要系本期销售回款增加所致。2、业务拓展情况 2016 年度，公司通过技术研发增加新生产线和管材销售、及打破销售人员分区域销售进一步拓展客户，提高市场占有率。在报告期内，如研发了高速双壁波纹管生产线，采用 PLC 控制系统，人机对话界面，操作简便，单机调整，全线联动，自动故障报警，生产稳定、节能、高效可，也是管道设备市场接受程度较高的直接挤出成型设备。另外，在 2016 年杭州市余杭区“三路一环”重大项目采购公司大直径市政用管材。销售的管材均为大直径管材，主要用于市政地下管网建设。客户类型以管道生产商为主外，新增了市政工程项目的施工单位。未来还将加大聚乙烯结构壁缠绕管的销售，积极参与海绵城市、综合管廊、五水共治等 PPP 项目。（1）市场营销情况 公司营销模式没有重大调整，依然采取以直销为主经销为辅的模式。报告期内，通过加强与大客户、老客户的紧密合作关系，不断满足客户新的产品配置要求，实现了主导产品销售收入增长。建立和完善销售管理制度，直销团队人员稳定，年龄构成更加合理；通过加强销售业务人员的培训，年轻员工对于公司业绩的贡献程度逐步提升，部分经营业绩不佳的区域业绩提升明显。（2）研发情况 报告期内，公司紧紧围绕安全、绿色环保、高效节能、降低综合成本为产品战略规划开展技术及产品研发。本年度研发成功的新产品主要包括雨水收集调蓄装置设备、高速双壁波纹管生产线等节能、高效设备，另外钢塑复合管生产线已经投入量产。新产品的研发成功，是公司发展的基石，将为公司带来新的增长点。3、质量管理情况 报告期内，公司生产及质量管理部门继续本着“安全第一，品质至上”的原则，加强制造流程各个环节的管控，有效地控制生产成本，持续改善产品质量和提高生产效率，以市场为导向，较好地完成各项生产任务。通过改进生产工艺方案，实现了稳定提高质量和生产效率的目标；继续完善绩效考核制度，奖优罚差，经过一年的运作，各车间的劳动纪律、工作环境、员工的精神面貌都得到了比较好的改善；组织员工进行业务理论及岗位实操的培训，通过一年多的技能提升，员工技能水平有了一定的提高；对基层管理人员进行管理理论与实际工作相结合的培训，如 5S 现场管理、早会，提高管理人员的现场管理能力；有针对性的对接受能力较强、勤奋好学的员工加以重点培养，为公司发展壮大储备干部；加强安全管理，定期进行安全检查，尽力减少潜在安全隐患；强化生产流程质量控制，全年未发生重大产品质量事故。浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 15 4、人力资源情况 报告期内，公司进一步完善岗位考核制度，并逐步在公司各部门全面推广实施，同时公司定期或不定期的组织了岗位培训、技能培训、技术培训、管理知识培训，提升了员工技能水平和管理水平，人力资源配置持续改进。公司积极探索员工激励方案，以进一步增强公司凝聚力和提升员工工作积极性，报告期内对全体员工年度工作进行了考核奖励；对完成年度任务较好的金工车间进行了物质和精神的奖励。同时，公司努力探索人才招聘政策，营造良好的工作和生活环境，以吸引更多优秀人才加入，特别是吸收高端技术研发人员、优秀业务营销人员的加入，以满足公司未来发展需求。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 149,046,913.92-9.36%164,435,416.59 9.95%-营业成本 98,548,016.26 1.55%66.12%97,039,929.08 4.83%59.01%毛利率 33.88%40.99%-管理费用 35,579,639.14 10.55%23.87%32,183,277.79 6.40%19.57%销售费用 12,503,381.43 66.59%8.39%7,505,270.49-15.48%4.56%财务费用 5,474,449.16-23.13%3.67%7,122,125.99 3.41%4.33%营业利润-12,431,895.75-253.69%-8.34%8,089,001.63-39.84%4.92%营业外收入 2,877,069.70 7.82%1.93%2,668,360.93 53.17%1.62%营业外支出 64,732.95-54.94%0.04%143,658.85-24.77%0.09%净利润-8,014,878.51-177.86%-5.38%10,293,565.83-18.78%6.26%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内销售费用同比增加 499.81 万元，主要原因：塑料粒子销售运费由于客户承担变为我司承担及市场运费价格上涨及退换货运费增加导致运费增加 198.05 万元；应付职工薪酬同比增加 134.75 万元，主要是由于部门费用统计口径调整所致；本报告期售后服务部费用 70.5 万元在销售费用中列支，而去年同期则在管理费用中体现。2、报告期内营业利润-1,243.32 万元，同比减少 2,052.09 万元，净利润-801.49 万元，同比减少 1,830.34 万浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 16 元，主要是由于本年销售价格有所下滑同时原材料上涨引起毛利率下降了 7 个百分点，影响利润 1,059 万元，另外鉴于谨慎性原则，对部分存货进行了存货跌价准备计提，计提了 364 万元，应收款坏账准备补提了 449.83 万元，合计计提资产减值损失 813.83 万元；3、报告期内营业外支出同比减少 7.89 万元，主要是系 2015 年二连浩特项目 6 万元赔偿损失造成。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 147,561,940.50 98,266,668.21 162,708,347.13 96,432,825.03 其他业务收入 1,484,973.42 281,348.05 1,727,069.46 607,104.05 合计合计 149,046,913.92 98,548,016.26 164,435,416.59 97,039,929.08 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 生产线 106,040,314.64 71.86%107,554,856.35 66.10%单机 13,052,089.43 8.85%0.00%配件 7,359,323.50 4.99%16,744,787.82 10.29%管材 882,080.16 0.60%16,785,077.14 10.32%塑料粒子 20,228,132.77 13.71%21,623,625.82 13.29%合计 147,561,940.50 100.00%162,708,347.13 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内单机销售同比增加 1305.21 万元，主要是由于本年单体单独统计，而去年则与配件一起体现。2、本期管材销售同比减少 1590.30 万元，主要是由于 2016 年取得的意向订单，2017 年才开始供货。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 22,316,039.94-14,850,350.84 投资活动产生的现金流量净额 2,857,701.49-12,755,075.56 筹资活动产生的现金流量净额-7,559,665.91 36,017,062.27 现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 2,231.60 万元，同比增加 3,716.64 万元；主要是本期由于扣除浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 17 采购外的净销售资金回笼增加 1,280 万元，另往来收款增加 2700 万元；2、报告期内投资活动产生的现金流量净额净额 285.77 万元，同比增加 1,561.27 万元，主要是由于 950 万工银瑞信货币基金理财产品赎回所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-755，97 万元，同比减少 4,357.67 万，主要是由于 2015 年度定向增发募集资金 4,800.00 万元，报告期未发生。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津纳川管材有限公司 9,357,777.78 6.28%否 2 福建纳川管材科技股份有限公司 8,885,128.20 5.96%否 3 聊城旺达塑胶科技有限公司 6,632,478.64 4.45%否 4 安徽汇久管业有限公司 5,824,786.32 3.91%否 5 河北宝硕股份有限公司 4,811,111.12 3.23%否 合计合计 35,511,282.06 23.83%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州本钢物资有限公司 49,569,767.93 27.86%否 2 中国石化化工销售有限公司燕山经营部 21,834,820.00 12.27%否 3 吉林市金正化工有限公司 4,445,697.00 2.50%否 4 杭州侨欧自动化科技有限公司 2,999,050.00 1.69%否 5 北京四联创业化工集团有限公司 2,826,340.00 1.59%否 合计合计 81,675,674.93 45.91%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,466,220.03 13,513,742.33 研发投入占营业收入的比例 9.71%8.22%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 18 公司拥有的专利数量 97 公司拥有的发明专利数量 25 研发情况：研发情况：报告期内公司进行多项研发项目，超过 40 人研发技术人员参与公司的研发项目研发工作，共发生研发投入 1446.62 万元，本年度研发成功的新产品主要包括雨水收集调蓄装置设备、高速双壁波纹管生产线等节能、高效设备，另外钢塑复合管生产线已经投入量产。新产品的研发成功，是公司发展的基石，将为公司带来新的增长点。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 31,136,411.50 134.95%10.00%13,252,389.32 172.66%4.01%应收账款 67,547,502.20-29.81%21.70%96,238,610.44 65.06%29.16%存货 102,591,022.39-3.20%32.96%105,979,101.67 8.11%32.06%长期股权投资-固定资产 59,945,806.33 20.21%19.26%49,867,502.84-6.55%15.09%在建工程-100.00%0.00%880,000.00 1,253.85%0.27%短期借款 78,000,000.00 14.71%25.06%68,000,000.00-4.23%20.57%长期借款-100.00%0.00%10,000,000.00-3.03%资产总计 311,236,877.86-5.84%-330,531,732.49 29.28%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金 3,113.64 万元，同比增加 1,788.40 万元，主要是由于货款回笼及基金理财产品赎回变现。2、在建工程：2015 年双林机电公司厂区改造-油漆房已经搭建完毕并验收合格转为固定资产，报告期内无在建工程。3、长期借款：报告期内长期借款到期还清减少所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有两家全资子公司：浙江双林机电科技有限公司、杭州科塑浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 19 进出口有限公司。浙江双林机电科技有限公司，注册资本 5000 万元人民币；杭州科塑进出口有限公司，注册资本 200 万元人民币。总资产总资产 净资产净资产 销售收入销售收入 净利润净利润 浙江双林机电科技有限公司 146,897,384.88 56,582,758.99 64,401,484.32-1,568,985.14 杭州科塑进出口有限公司 2,000,731.66 2,000,731.66 914,922.64 83,772.916 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期共发生 950 万工银瑞信货币基金理财产品赎回，期末无理财产品。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 塑料管材成套装备制造业的发展与下游塑料管材行业的发展密切相关。塑料管材行业，尤其是用于市政、水利管网建设的塑料供水、排水管道，属于国家基础设施建设，受近年来国家基础设施建设方面的投资规模不断增长的拉动，始终保持了较高的增长速度。当前塑料管道产品为国家鼓励产品，市场需求将在未来较长时间内保持持续上升趋势。近年来，国家政策相继重磅出台：国发【2013】36 文件国务院关于加强城市基础设施建设的意见、2013 年城镇排水与污水处理条例（草案）、国办发201427 号国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见、财建2014838 号文件中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知、2015 年国家水十条已经出台，及我省率先推出五水共治政策等等，这一系列振奋人心的政策将给公司及下流产业带来崭新的机遇。国务院办公厅多次出台关于加强城市地下管线建设管理的指导意见，指出城市地下管线是指城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。同时，随着国家对基础设施和地下管网建设全面推进，棚户区改造等城市化进程的加快，人民生活水平和质量的不断提高，加上塑料管道与传统金属管、水泥管相比，具有重量轻、安装简单、施工成本低、制造耗能低、对环境影响小、耐腐蚀、低维护成本、柔韧性好、载流量大、低磨损等特点，被广泛应用于建筑给排水、城市给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉市政排水等建筑，是我国重点推广应用的领域之一。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 20 浙江双林机械股份有限公司是一家塑料管道成套设备制造商、智慧地下管网系统服务商。2008年，认定为国家级高新技术企业，2011 年认定为国家火炬计划重点高新技术企业。双林自成立以来，不断地进行技术创新和产业升级，加入了余杭区“双百工程”；开展了与浙江大学产学研合作，与浙江工业大学、浙江水利水电学院共建工程技术研究中心；2013 年获塑料管道制造设备“浙江省工程研究中心”。截至 2016 年 12 月，获得国家专利 121 项，其中发明专利 20项。并承担了多项国家火炬计划项目。双林对内以人为本，对外诚信立业。公司全面导入 6S 管理、ERP 精细化管理，并通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系、欧盟“CE”、国家二级安全生产标准等各项认证。通过技术创新获得多项国家级新产品、国家火炬计划项目、国家科技型中小企业技术创新基金项目。并荣获了“重质量、守诚信”示范单位、中国塑料行业先进单位、国内最受欢迎十大挤出机等称号，2014 年 12 月，双林商标认定为“浙江省著名商标”。双林产品已成为国内外管道生产商的首选，已成为伟星新材、纳川股份、中财管道、日丰管道、顾地科技、沧州明珠、永高股份、万安科技、海亮集团、金牛管业、亚通集团等知名管道企业的专业供应商。主要客户为国内的知名管道生产商；同时双林产品远销欧美、俄罗斯、中东、非洲、南美等国家（五）持续经营评价（五）持续经营评价 2016 年，高速双壁波纹管生产线等新产品的研发成功，未来也将给双林带来新的增长点。因该产品有独立自主知识产权，并通过各项试验，且该设备生产的管种为当今市场最受欢迎的管种。以及长纤维复合压力管生产线的成果转化，是颠覆现有给水管道的新一代大口径埋地给水管。宏观上，财建2014838 号文件中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知、2015 年国家水十条的出台，及我省率先推出五水共治政策对行业利好将推动双林持续发展。双林机械在新三板挂牌后进一步规范了公司内部治理，促使公司逐步提升整体管理水平。巨大的市场需求、规范的内部管理、领先的技术水平，将更好地保证公司健康、快速、持续的经营态势。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 无。（七）自愿披露（如有）（七）自愿披露（如有）不适用。二、未来展望（自愿披露）浙江双林机械股份有限公司 2016 年度报告 21 （一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 财建2014838 号文件中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知、2015 年国家水十条的出台，及我省率先推出五水共治政策对行业利好。1、海绵城市热潮 2014 年海绵城市建设指南低影响开发雨水系统构建的发布，以及建设部、财政部、水利部联合开展的海绵城市建设试点申报和建设工作，已经在全国范围内掀起了海绵城市的建设热潮。2015 年，16 个城市开展“海绵城市”建设试点，计划 3 年内投资 865 亿元，建设面积 450 多平方公里，在此基础上推出一批可复制、可推广的经验和模式。按此计算，每平方公里投资约 1.9 亿元。（数据来源：2015 年 10 月 9 日，国务院政策例行吹风会上住房城乡建设部副部长陆克华答记者问）全国除却直辖市、特别行政区，一共有 661 个城市，283 个地级市和 374 个县级市，将来会有更多的城市开展海绵城市建设。市场前景不可估量。公司正在积极开展海绵城市试点项目，公司主打产品结构壁缠绕管已在 2015 年山东济南海绵城市项目上应用，未来公司将参与更多海绵城市试点 PPP 工程项目。2、地下综合管廊建设 中国住房和城乡建设部副部长陆克华 2015 年 7 月 31 日在国务院政策吹风会上透露，未来 3 年，中国将以包头、沈阳、哈尔滨等 10 个城市为试点，建设地下综合管廊 389 公里(今年开工 190 公里)，总投资 351 亿元。2015 年据统计国内已经有 69 个城市在建的地下综合管廊，约 1000 公里，总投资约 880 亿元。吉林省在全省范围开展地下综合管廊建设，2015 至 2018 年该省计划建设 1000 公里地下综合管廊，总投资约 1000 亿元。辽宁、广东、河南等省也在全省推进地下综合管廊建设。（数据来源：吉政发201538 号）3 年左右综合管廊领域或将形成万亿级的投资量，对“稳增长”起到积极作用。3、公司主打产品为相关部门推荐建筑产品 北京市住房和城乡建设委员会办公室 20