835091_2016_沃科合众_2016年年度报告_2017-04-12.pdf

1 沃科合众科技（北京）股份有限公司 WALK HORIZON TECHNOLOGY（Beijing）CO.,LTD.沃科合众 NEEQ:835091 年度报告 20162 公司年度大事记 报告期内，公司研发成功了安全智能锁系统，并成功中标的中国海关总署的电子关封项目，成为了海关总署第一批电子关封的供应商。安全智能锁系统是用于物流货运过程中使用在货车、集装箱箱门上的一种安全设备，代替目前的传统简单铅封，通过 RFID、GPS、北斗、3G、WiFi 等技术，发现和防范货物运输途中偷卸、被盗等情况的发生。2016 年公司成功的开发出智能引导系统，此系统采用先进的物联网 RFID 技术帮助数据中心运维人员在故障响应时快速、准确定位物理设备；2016 年沃科合众已为全球最大的云计算服务提供商提供该系统，目前已经在中国区安装及运行成功。2017 年将在该云计算公司将在全球范围内推广该系统，提高云服务系统的可用性，以继续扩大该公司在全球云计算领域的领先优势。报告期内，沃科合众成功研制并生产出智能硬盘箱，此产品以物联网 RFID 技术为实现基础，对高价值资产进行智能化管理，偏重于资产的安全和规范化管理，管理对象包括存储了重要信息的硬盘、磁带，未发布的手机，小型的备品备件等。2017 年公司将进行量产推广。公司参加了于 2016 年 4 月 19、20 日在纽约曼哈顿举办 DCD-企业与数据中心展会。在展会现场，沃科合众展示了以自主研发的RFID产品为核心的数据中心资产管理系统，引起了积极反响。3 报告期内，沃科合众科技（北京）股份有限公司成功通过了高新证书认定审核，取得了2017-2019 年度高新技术企业资格。沃科合众于 2016年6月完成一轮股票发行工作，成功融资 1500 万元。沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 4 目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况.31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.41 沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 5 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、沃科合众 指 沃科合众科技（北京）股份有限公司 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 股东大会 指 沃科合众科技（北京）股份有限公司股东大会 董事会 指 沃科合众科技（北京）股份有限公司董事会 监事会 指 沃科合众科技（北京）股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 国信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 沃科合众科技（北京）股份有限公司章程 射频识别、RFID 指 Radio Frequency Identification，一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术，是智能物联网的重要通信手段 电子标签、标签 指 射频识别系统的基本组成部分之一，内置有约定格式的电子数据信息，可用于标识并储存目标的信息，对应英文的“tag”或“label”沃科合众有限合伙 指 北京沃科合众投资管理中心（有限合伙）沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 公司董事张振宇因在贵州出差，未出席审议年度报告的董事会，除此之外，其余四名董事均出席了本次董事会【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 技术替代的风险 智能物联网领域涵盖了多项技术，公司目前主要使用的是射频识别技术，即RFID技术和无线传感技术。在公司主要从事的数据中心IT资产管理领域，与现有其他技术相比，RFID技术依然具备较为明显的优势，预期在短期内不会被其他技术替代。但随着技术进步，RFID技术在长期内被其他技术替代的风险依然存在。技术更新换代的风险 智能物联网技术近年来发展较快，更新换代频繁。如果公司因研发能力不足、人才流失、发展规划缺乏前瞻性等原因，无法及时跟进技术的最新进展，适应技术与市场的变化潮流，将面临技术更新换代的风险。宏观经济与下游行业波动的风险 公司主要从事智能物联网技术在数据中心资产管理领域的应用，其下游客户主要为对数据中心资产管理有需求的企事业单位，其中又以政府部沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 7 门、银行、通信企业、电力企业、石油化工企业、IT 企业为主。这些行业都与宏观经济具有较强的相关性。如果宏观经济或公司下游行业出现波动，将影响公司的下游需求，从而给公司经营带来风险。人才流失的风险 目前在我国，智能物联网专业人才较为稀缺，技术水平高、行业经验丰富的专业人才是智能物联网企业维持技术优势与竞争力的重要保障。虽然公司拥有行业经验丰富的核心技术人员与完善的技术研发队伍，但如果公司出现核心人才流失现象，不仅将降低公司的市场竞争力，更可能导致公司核心技术泄露等不良后果。公司现有规模偏小的风险 目前公司仍处于发展初期，规模较小、发展资金不足，与国内和国际上的大型智能物联网企业相比，有着较为明显的差距。这既降低了公司的抗风险能力，也是阻碍公司进一步发展的重要因素。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为刘昊、佟静、张振宇和郭丽，四人签署了一致行动人协议。刘昊持有公司38.52%的股份、佟静持有公司8.49%的股份、张振宇持有公司11.48%的股份、郭丽持有公司4.69%的股份。刘昊、佟静系夫妻，且刘昊、郭丽通过公司股东北京沃科合众投资管理中心（有限合伙）间接持有公司11.8215%的股份，上述股份合计75.02%，因此上述联合实际控制人对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。公司治理风险 公司在2015 年8 月变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司现有规模比较小的情况下，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 沃科合众科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 walk horizon 证券简称 沃科合众 证券代码 835091 法定代表人 刘昊 注册地址 北京市西城区教场口街一号 6 号楼 106 房间(德胜园区)办公地址 北京市西城区教场口街一号 6 号楼 106 房间(德胜园区)主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 栾国保、关晶 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门外西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔二层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 佟静 电话+86 10 82088750 传真+86 10 82088743 转 816 电子邮箱 IR 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市西城区教场口街一号 6 号楼 106 房间(德胜园区)公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-04 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 智能物联网技术及相关软硬件产品的研发，以及基于智能物联网技术的系统集成方案的设计、销售与相关技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,020,000 做市商数量-控股股东 刘昊 实际控制人 刘昊、张振宇、佟静、郭丽 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 9 企业法人营业执照注册号 91110102563630604D 否 税务登记证号码 91110102563630604D 否 组织机构代码 91110102563630604D 否 沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,599,211.85 19,119,621.60 70.50%毛利率%45.07%43.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,530,537.13 1,511,180.79 133.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,716,511.71 1,424,461.44 20.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.80%19.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.17%18.79%-基本每股收益 0.18 0.10 80.00%注：根据企业会计准则第 34 号每股收益的有关规定，如果股份数量的变动没有同时伴随着经济资源的流入或流出（例如因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或者因并股而减少），即所有者权益总额保持不变，仅仅是所有者权益各项目之间的内部结转，则应当按调整后的股数重新计算各列期间的每股收益。报告期内，公司每 10股转 10 股，导致股本总额由 1,001.00 万股增至 2,002.00 万股，因此对报表中上年同期每股收益进行了调整。二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,441,546.04 13,369,931.88 195.00%负债总计 10,509,698.35 2,740,319.43 283.52%归属于挂牌公司股东的净资产 28,931,847.69 10,629,612.45 172.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.17 23.93%资产负债率%27.00%20.50%-流动比率 3.17 4.57-利息保障倍数 19.75 21.65-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,784,380.82-4,933,998.60 138.84%应收账款周转率 3.05 7.56-存货周转率 1.29 7.73-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%195.00%31.89%-沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 11 营业收入增长率%70.50%53.11%-净利润增长率%133.63%492.47%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,020,000 9,100,000 120.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,133,942.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,134,147.55 所得税影响数 320,122.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,814,025.42 沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 公司立足于智能物联网行业，是专业的应用射频识别技术进行数据中心 IT 资产管理的产品开发商和解决方案供应商。公司掌握了具有技术先进性的射频信号智能控制技术和信号自适应技术，拥有多项专利和软件著作权，核心团队具有十年以上的行业经验和技术积累。公司的客户为各行业的企事业单位。针对其数据中心 IT 资产管理的需求，公司以自动化识别和智能化管理为基础，提供具有自主知识产权的资产定位、资产管理和人员管理相关软硬件产品及专业的咨询、实施和运维服务。公司主要采用直销方式向行业客户和系统集成商开拓业务，收入来源包括商品销售收入和技术服务收入。报告期内，公司具体商业模式如下：（一）盈利模式 公司通过向客户销售硬件产品、应用软件和技术服务，并收取相应合同款（硬件产品销售费用、应用软件使用许可费用、技术服务费用）的方式获取利润。销售完成后，公司通常还会向客户提供后续的技术服务，并收取相应的服务费用。（二）研发模式 公司研发以自主研发为主，研发内容主要包括智能物联网硬件设备（如读写器、智能控制单元等）的研发设计，以及应用软件的开发。其中，硬件设备的研发设计主要由生产研发部负责，应用软件的开发主要由软件部负责。在依据市场调研、客户反馈等信息确定研发需求后，研发人员会提交研发立项申请，申请经公司总经理批准后方可进行研发。公司研发的硬件设备需交给外协供应商进行样品生产并在公司内部进行样品测试，公司开发的应用软件需在公司内部进行软件测试，以上测试通过后研发方告完成。（三）采购模式 公司采购主要由工程部负责，采取按需采购的模式，采购内容可分为两类：第一类是直接采购的标准化软硬件产品，第二类是外协采购的硬件设备。其中，外协采购的硬件设备均为公司自行设计并交给外协供应商加工生产。公司建立了完善的外协供应商管理制度。潜在的外协供应商首先需要向公司提交生产的样品，样品经公司检验合格后，该供应商方可进入公司的合格外协供应商库。若外协供应商的产品经公司验收不合格，可能被取消合格供应商资格。（四）生产模式 公司自身不进行生产，主要通过直接采购标准化产品或外协采购公司自行设计产品的方式获取需要的软硬件产品。公司主要负责部分硬件产品设计、应用软件开发、系统总体方案设计、系统的沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 13 组装、调试、检验、工程施工和售后技术服务等工作。（五）销售与售后服务模式 公司销售由销售部负责，主要采取直销的方式，客户可分为两类：第一类是最终用户，主要包括对数据中心 IT 资产管理有需求的企事业单位，大部分为金融、通信、电力、房地产、石油化工、信息技术服务等各行业的企业以及政府部门；第二类是系统集成商，系统集成商从最终用户处承揽项目（如某一企业的整体信息化项目）后，将项目中的部分内容（如整体信息化项目中的数据中心IT 资产管理部分）分包给公司进行。公司销售人员会积极搜寻潜在的客户目标，并通过行业内介绍、主动接触等方式联系客户、进行销售。当公司客户为直接用户且直接用户为政府部门或大型企业时，公司可能需要通过参与市场公开招投标的方式完成销售。公司的部分潜在客户是大型银行、化工企业、IT 企业等，此类企业的供应商管理较为严格，进入其供应商名录的门槛较高，但此类企业通常也不会轻易更换供应商。对于此类客户，公司利用其在智能物联网领域的技术和产品优势，争取先帮助客户建立试点工程并进入客户供应商名录，然后逐步扩大与客户的合作规模。在合同履约完成、客户验收合格后，公司通常会提供一定的质保期，质保期内公司会向客户提供售后的维修保养等技术服务，质保期长度、售后服务响应时间、服务质量要求、售后服务收费等具体内容会在销售合同中进行详细规定。报告期内，公司商业模式未发生变更；报告期后至本年度报告披露之日，公司商业模式未发生变更。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 14 总体回顾：总体回顾：报告期内，在产业政策的带动、技术的发展以及客户的需求的推动下，我国物联网产业呈现出良性发展的趋势，同时，随着大数据和云服务产业的发展，客户在数据中心建设和管理方面的需求也日益提升。公司在董事会的领导下，取得了稳健的增长，实现营业收入 32,599,211.85 元，归属公司股东的净利润3,530,537.13 元，同比分别增长 70.50%、133.63%。报告期内，公司依据战略目标，在产品研发、软件开发、市场拓展等方面取得了卓有成效的进展，推进各项工作有序开展：1、产品研发 报告期内，公司持续推进现有产品产品化的工作，从电路、电气、工艺、结构等角度进行升级，以达到提高产品的稳定性，改善使用体验，降低产品成本的目的。针对数据中心市场，公司推出了智能寻址系统，不同于一般的 RFID 产品，该产品采用半双工通讯技术，确保了标签可以可靠的执行服务器端的指令。在高安全单品监控领域，针对海关集装箱管理需求，开发出了电子关封产品。2、软件开发 公司在报告期内启动了 OMC（操作管理中心）和 ITOM（IT 资产运维管理系统）产品的开发。OMC 旨在能够接入和管理所有公司的硬件产品，为客户提供一个统一的管理工具。ITOM 是公司在缘由 ITAM 的基础上，整合最新的客户需求而设定的产品开发方向。3、市场拓展 报告期内，公司市场与客户开拓活动取得持续稳定的发展，在银行、证券、运营商、等领域都取得了良好的业绩。4、知识产权与产品认证 公司在报告期内新增软件著作权多项，公司获得 2 份北京市新技术新产品（服务）证书。获得高新技术企业证书。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 32,599,211.85 70.50%-19,119,621.60 53.11%-营业成本 17,906,855.27 66.84%54.93%10,732,752.49 39.02%56.13%沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 15 毛利率 45.07%-43.87%-管理费用 7,530,097.13 68.23%23.10%4,476,092.93 38.41%23.41%销售费用 3,688,875.18 91.18%11.32%1,929,508.29 62.44%10.09%财务费用 297,131.53 240.37%0.91%87,297.75-48.75%0.46%营业利润 2,033,548.65 19.24%6.24%1,705,436.91 568.38%8.92%营业外收入 2,134,147.55 1,989.38%6.55%102,142.48 62.35%0.53%营业外支出-101.76 100.00%-净利润 3,530,537.13 133.63%10.83%1,511,180.79 492.47%7.90%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入同比上升 70.50%，原因是公司扩大了销售团队、扩大行业领域，报告期内新增中科金财销售额 610.80 万元，海关锁销售额 598.09 万元、手持机销售额新增 309.31 万元、国信证券销售额 123.07万元。大客户持续合作二期、三期项目，业务持续大规模增长；2、营业成本同比上升 66.84%，原因是收入规模的扩大导致采购支出、人力成本等营业成本随之上升；3、管理费用同比上升 68.23%，原因是员工数量大幅增加，工资总额增加；报告期公司租赁了更大的办公场地，房屋租赁费上升；4、销售费用同比上升 91.18%，原因是销售人员数量扩大，导致销售部门工资总额增加；5、财务费用同比上升 240.37%，原因是银行贷款规模扩大，导致利息支出增大；6、营业利润同比上升 19.24%，原因是业务大规模扩大，营业收入大幅增加；7、营业外收入同比上升 1,989.38%，原因是公司在 2016 年挂牌成功，收到西城区金融办奖励性补助150 万元及中关村科技园区奖励性补助 60 万元；8、净利润同比上升 133.63%，增加原因为报告期内业务增大及毛利率略有提高。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 32,599,211.85 17,906,855.27 19,119,621.60 10,732,752.49 其他业务收入-合计合计 32,599,211.85 17,906,855.27 19,119,621.60 10,732,752.49 报告期内，公司主营业务收入收入同比上升 70.50%，原因是公司扩大了销售团队、扩大行业领域，报告期内新增中科金财销售额 610.80 万元，海关锁销售额 598.09 万元、手持沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 16 机销售额新增 309.31 万元、国信证券销售额 123.07 万元。大客户持续合作二期、三期项目，业务持续大规模增长。按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%商品销售 23,820,892.22 73.07%8,048,534.80 42.10%技术服务 8,778,319.63 26.93%11,071,086.80 57.90%合计 32,599,211.85 100.00%19,119,621.60 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司商品销售收入同比上升 30.97%，技术服务同比下降 30.97%，其主要原因是报告期内公司完成的商品销售合同比上期大幅上升，技术服务合同有所下降所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-11,784,380.82-4,933,998.60 投资活动产生的现金流量净额-5,705,027.89-203,884.00 筹资活动产生的现金流量净额 19,652,466.94 6,909,496.68 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期为负原因是：公司 2016 年公司业务规模扩大，采购付现款有所增加；应收账款大幅增加，销售收款额大幅低于当期收入；人员增加导致付现期间费用相应增加。2、2016 年公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加，原因是 2016 年购置了大量无形资产和固定资产。3、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，原因是 2016 年公司进行了定向增发，收到了股东入资款1,500 万元。4、报告期内公司净利润为 353.05 万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,178.44 万元。两者差异较大，其主要原因为：2016 年底部分客户未按期收到货款,因此应收账款大幅增加,报告期末公司应收账款余额同比增加 391.45%，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”大幅低于当期营业收入；报告期内公司现金较为充足，积极与供应商进行结算，导致“采购商品、接受劳务支付的现金”大幅高于当期营业成本。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 17 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中科金财科技股份有限公司 6,108,088.50 18.73%否 2 东电创新（北京）科技发展股份有限公司 5,982,905.98 18.34%否 3 长春吉大正元信息技术股份有限公司 3,979,537.73 12.21%否 4 杭州衣科信息技术有限公司 3,093,162.39 9.48%否 5 国信证券股份有限公司 1,230,769.24 3.80%否 合计合计 20,394,463.84 62.56%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京神州数码有限公司 4,017,850.68 20.38%否 2 上海华讯网络存储系统有限责任公司 2,307,692.31 11.71%否 3 上海佳一国际贸易有限公司 1,589,354.98 8.06%否 4 石家庄捷控科技有限公司 1,382,735.04 7.01%否 5 长沙市雨花区拓盛通讯器材厂 620,490.56 3.15%否 合计合计 9,918,123.57 50.31%-（6 6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,810,920.98 1,199,437.39 研发投入占营业收入的比例 11.69%6.27%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 18 一、报告期内，公司在加强研发队伍建设的基础上，按照年度技术规划，持续推进各项产品研发：1、对数据中心 U 位监控产品和门禁产品，围绕产品应用效果提升、应用功能丰富，以及质量稳定和优化成本等核心要素，公司进行了产品升级工作；2、完成硬盘实时监控产品的量产；3、完成反向定位标签的小批量按照实验及大规模的推广；4、海关电子锁，公司集中研发力量，开发出产品原型，并通过现场测试与系统验证，小批量推广阶段。二、软件开发 公司在报告期内按时启动了 IT 资产管理软件的重新架构工作，一方面，明确并强化了数据采集中间件的功能，通过中间件的开发，系统产品化程度得到了进一步的提高；另一方面，软件团队对各应用模块的功能进行了重新定义和划分，随着新版 IT 资产管理软件的完成，未来在软件部署和实施的过程中，客户大多数需求即可通过系统与工作流配置实现，定制开发的工作量将大幅度降低。在报告期内，软件产品化的核心进展包括：1、完成产品化资产管理软件核心框架和核心功能重新开发；2、实现核心硬件产品监控与软件系统高效联动；3、完成新版 3D 展示系统开发与升级；4、完成各系统模块与手持系统（包含 Mobile、Android 和 Wince 平台）重构。5、实现软件与所有硬件产品自动化电子流程，进一步提升产品的自动化水平；6、对人员定位系统进行重构和升级开发；7、开发数据中心综合布线软件；8、升级反向定位管理软件的开发。2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的增减占总资产比重的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 5,440,331.91 66.00%13.79%3,277,273.68 117.66%24.51%减少 10.72 个百分点 应收账款 17,783,749.06 391.45%45.09%3,618,625.90 152.37%27.07%增加 18.02 个百分点 存货 4,209,948.16 53.87%10.67%2,736,116.11 23.78%20.46%减少 9.79 个百分点 长 期 股 权-沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 19 投资 固定资产 602,921.54 92.43%1.53%313,326.71 41.11%2.34%减少 0.81 个百分点 在建工程-短期借款 6,000,000.00-15.21%-增加 15.21 个百分点 长期借款-资产总计 39,441,546.04 195.00%-13,369,931.88 31.89%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金同比上升 66.00%，增加原因是公司在 2016 年 5 月份收到股东的增资款 1,500 万元；2、期末应收账款同比上升 391.45%，增加原因是主营业务收入增加，但按照合同 2016 年底部分客户未按期收到货款,因此应收账款大幅增加；3、存货同比上升 53.87%，增加原因是报告期末公司新采购了一批 RU1000 和点亮标签作为库存。4、固定资产同比上升 92.43%，增加原因是报告期内公司为购置了大量设备所致；5、短期借款同比上升 15.21%，增加原因是报告期内公司增加了 200 万元的银行借款。6、资产总额同比上升 195.00%，主要原因是：1）报告期内公司收到货币增资款 1,500 万元;2)报告期经营盈余的积累；3）为配上升合公司业务规模的扩大，公司负债总额也随之上升。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况-（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 目前，我国的智能物联网行业正在高速发展，其产业链也在不断完善。根据赛迪顾问统计，截至 2013年底，我国从事传感器研制、生产和应用的企事业单位共 2000 余家，产品种类共计 6000 余种，市场销售额突破 1000 亿元。我国的智能物联网行业约于 21 世纪后开始发展，目前在技术研发、标准研制、产业培育和行业应用等方面已具备一定基础，已形成基本成熟的产业体系，在网络通信相关技术和产业支持能力方面与发达国家差距相对较小，在高端关键零部件（如芯片、高端传感器等）制造等方面与发达国家差距相对较大。2011 年以来，随着物联网“十二五”发展规划国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见等支持政策的陆续出台，我国的智能物联网行业逐渐步入高速成长期，市场规模持续高速增长，发沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 20 展前景良好。在政策带动及客户行业需求的推动下，我国物联网产业未来将呈现出高速发展的态势，未来 3-5 年增长率有望维持在 35%以上。综上所述，物联网行业的发展为公司的成长与业务的发展提供良好的环境，公司面临巨大的发展机遇。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 公司相关竞争优势如下：1、技术与研发能力优势 公司已经建立了一支年轻化、能力突出的技术研发团队，现有 35 名技术与研发人员，占公司员工总数的 60%，多数具有本科及以上学历。公司 3 名核心技术人员，即刘昊、张振宇、郭丽，均拥有本科及以上的信息技术或工程类学历。公司核心技术人员自 2008 年开始，一直共事并专注于智能物联网行业，团队关系极为稳定，行业经验较为丰富，是国内智能物联网行业内较为稳定、资深的技术团队之一。在研发团队和研发投入的双重支持下，公司具备较强的技术研发能力，并自主研发了多项核心技术，形成了公司独特的技术优势。公司自主研发的射频信号自适应控制技术解决了公司所处细分领域最为主要的技术壁垒，即射频信号在数据中心多金属反射面的特殊环境中易受影响的问题，使得公司产品的稳定性与精确性得到了大幅提高。2、行业经验优势 公司自成立以来，一直专注于智能物联网技术在数据中心领域的应用，是国内极少数自成立以来一直坚持致力于该细分领域的企业之一，行业经验较为丰富。运用 RFID 技术对数据中心 IT 资产进行管理，需要特殊的技术与丰富的项目实施经验。在供应链金融领域，主要与投资方“中铁物流集团”合作，开展供应链金融实物监管平台建设。在物流业务，和供应链保理业务方面，中铁物流集团都有着相当丰富的业务经验。3、产品优势 沃科合众在数据中心领域处于全球先地位，国内和国际市场没有同质化的产品出现。在技术研发能力与行业经验的支持下，公司能够开发设计出在业内具备优势的软硬件产品，以更好地满足客户需求。公司开发的软硬件产品：机柜 U 位级 IT 资产管理产品、机房级 IT 资产管理产品和导引智能等硬件产品，以及数据中心 IT 资产运维运维管理软件产品，具有精确度与稳定度高、精确定位、集成化/一体化设计，方便部署实施等优势。在应对数据中心多金属反射面形成的“多径衰落”和“高电磁干扰”方面，公司的产品具有突出的适应性和技术优势。而且公司每年都在这个领域推出新产品，这些新产品都是在市场上没有的，具有独特竞争力的产品。沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 21 针对高安全单品监控领域，公司在报告期内新研发了电子关封和硬盘柜产品。电子关封产品中标了海关总署的电子关封供货项目。4、未来发展方向优势 在未来发展规划中，公司致力于智能物联网技术在垂直行业的应用以公司的物联网技术实力为基础，资本为纽带，通过与各行业的结合，设计研发适合于垂直行业的产品和解决方案。公司竞争劣势如下：1、品牌影响力不足和规模较小 公司自成立以来，一直专注于智能物联网技术垂直行业的应用。虽然公司有较强的技术实力，但与其他业务范围较为广泛的大型智能物联网企业相比，公司的品牌影响力依然有限。2、规模较小、发展资金不足的劣势 目前公司仍处于发展初期，规模较小，发展资金不足，与国内和国际上的大型智能物联网企业相比，目前公司仍处于发展初期，规模较小，发展资金不足，与国内和国际上的大型智能物联网企业相比，有着较为明显的差距。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、行政、财务等机构完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司积极构建和谐劳动关系，把握员工需求，建立健全的员工关爱机制，解决员工工作生活中的实际问题。公司完善教育培训机制，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长。二、二、未来展望未来展望 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 2006 年，我国在国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）2006-2020 年国家信息化发展战略等中长期发展规划中首次将 RFID 技术列入发展的重点领域。同年，中国射频识别（RFID）技术政策白皮书（以下简称“白皮书”）发布，这是我国首次针对单一技术发布政策白皮书，也是首次联合 15 个部委制定一份技术白皮书。白皮书为我国 RFID 技术与产业在未来的发展提供了系统性的指导，其发布标志着我国的 RFID 技术进入了政策支持、快速发展的时代。随着智能物联网的技术进步与行业发展，其下游应用领域不断拓宽，正在逐渐渗透到人类生活的各个方面。智能物联网应用于生活方面，可带来智能家居、智能穿戴、智能交通、智能城市等变革，使人类的沃科合众科技（北京）股份有限公司 2016 年度报告 22 生活方式趋于简单、专注与高效；智能物联网应用于生产方面，