832263_2016_美亚高新_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 1 美亚高新 NEEQ:832263 美亚高新材料股份有限公司 MeiYa Updated High-tech Material Industry Co.,Ltd 年度报告 2016 美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 2 公 司 年 度 大 事 记 1 2016 年 1 月，公司顺利完成换届工作，选举产生第三届董事会和监事会。2 2016 年 2 月，公司名称正式变更为“美亚高新材料股份有限公司”。3 2016 年 7 月，公司与安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会签订了美亚高新退城进园年产 5 万吨高性能树脂技改项目投资协议，一期投资建设年产 2 万吨高性能树脂技改项目。4 2016 年 8 月，公司设立全资子公司淮南舜天合成材料有限责任公司。5 2016 年 12 月，公司投资建设 0.5MW 屋顶光伏发电项目。6 2016 年公司被国家专利局授权专利 2 件，受理专利申请 5 件。美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 3 目 录 第一节 声明与提示声明与提示 第二节 公司概况公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 第五节 重要事项重要事项 第六节 股本、股东情况股本、股东情况 第七节 融资情况融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 第十节 财务报告财务报告 美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 4 释释 义义 公司、本公司、股份公司、美亚高新 指 美亚高新材料股份有限公司 淮河化工 指 安徽淮河化工股份有限公司，本公司曾用名 淮南矿业 指 淮南矿业（集团）有限责任公司，本公司控股股东 淮矿物流 指 淮矿现代物流有限责任公司，本公司控股股东之子公司 淮沪煤电 指 淮沪煤电有限公司，本公司控股股东之子公司 淮矿财务 指 淮南矿业集团财务有限公司，本公司控股股东之子公司 淮矿西部 指 内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司，本公司控股股东之孙公司 华普天健、会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程或章程 指 美亚高新材料股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 矿用支护材料 指 为确保地下硐室开挖后的稳定及施工安全而使用的支持、加强或被覆围岩的材料总称 锚固剂 指 用作锚杆的锚固介质,为煤矿、隧道等的顶板和侧帮提供支护 锚杆 指 是当代煤矿当中巷道支护的最基本的组成部分，它将巷道的围岩加固在一起，使围岩自身支护自身。锚杆不仅用于矿山，也用于建设工程中对边坡、隧道、坝体进行主动加固 减水剂 指 混凝土外加剂的重要品种之一，在混凝土和易性及水泥用量不变条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土强度；或在和易性及强度不变条件下，节约水泥用量的外加剂 水煤浆添加剂 指 在水煤浆生产过程中使用的一种化学品，能够改善煤表面亲水性、降低煤水表面张力、改善水煤浆的流动性、降低水煤浆粘度，使煤粒在水中保持长期均匀分散 不饱和聚酯树脂 指 由不饱和二元酸、二元醇或者饱和二元酸、不饱和二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物，加入一定量的乙烯基单体，配成粘稠的聚合物溶液 固尔亚 指 美亚高新材料股份有限公司生产的矿用加固材料和充填材料 舜天合成 指 淮南舜天合成材料有限责任公司，本公司全资子公司 美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴长庚、主管会计工作负责人亓仲晨及会计机构负责人马志彬保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了会审字20170599号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、受下游煤炭行业影响的风险 本公司生产的锚固剂、锚杆以及水煤浆添加剂等主要用于煤炭开采和利用，报告期内，公司来源于煤炭行业收入占总营业收入的比例在80%以上，因此公司的发展与煤炭行业高度相关。未来如果宏观经济下行，煤炭行业投资规模下降，与公司相关产品需求下降，将会对公司产生重大不利影响。二、关联交易可能引致的风险 本公司作为矿用支护材料的生产企业，存在向淮南矿业及其子公司提供锚固剂、锚杆及技术服务，同时向淮南矿业及其子公司采购钢材、煤炭的情形。2016年度，公司向淮南矿业及其子公司销售金额为7,766.53万元，占同期营业收入的75.66%；公司向淮南矿业及其子公司采购金额为2,479.00万元，占同期采购总额的41%。尽管公司制定了关联交易决策制度，严格履行关联交易的法定程序，关联交易内容及定价原则合理，但是若未来关联交易偏离市场化和公允性原则，将会对公司、非关联股东的利益产生影响。美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 6 三、公司产品结构发生变动的风险 公司于2015年11月完成了退城进园搬迁工作，公司搬迁工作结束后，原有厂区已关闭，锚固剂、锚杆等主营产品已在新厂区生产经营，树脂、减水剂业务由于受规划影响无法进入园区，公司拟采取委托加工、并购重组或者另行选址建设等方式加以解决，其中，树脂业务公司已于2016年7月29日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了关于投资建设年产2万吨高性能树脂技改项目的议案，计划在安徽（淮南）现代煤化工产业园投资建设年产5万吨高性能树脂技改项目，本次投资的一期工程建设年产2万吨高性能树脂。减水剂已停产，将对公司的经营业务产生不利影响。四、应收账款余额较大的风险 2016年度，公司应收账款账面价值为6,212.00万元，尽管公司应收账款账龄较短，绝大部分账龄在一年以内，且应收账款债务方实力雄厚、资信良好，与公司有着长期的合作关系，应收账款回收有较大保障，但由于应收账款余额较大，如果应收账款到期不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力乃至生产经营产生不利影响。五、客户集中的风险 本公司第一大客户淮南矿业,2016年度公司对其销售收入占全部营业收入的74.39%，存在销售客户集中的风险，如果公司与其合作关系发生变化或其需求下降，而公司又不能有效地拓展客户资源，将对公司经营业绩产生重大不利影响。六、原材料价格波动的风险 公司的锚固剂产品主要原材料为不饱和聚酯树脂、苯乙烯、二甘醇等，公司的锚杆产品主要原材料为螺纹钢等，上述原材料占相应产品成本的比重较大，报告期内价格存在一定的波动，对公司成本影响较大。如果上述原材料受供求影响价格大幅波动，且公司不能将原材料价格波动的风险完全向下游客户转移或消化，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 7 第二节 公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 美亚高新材料股份有限公司 英文名称及缩写 MeiYa Updated High-tech Material Industry Co.,Ltd 证券简称 美亚高新 证券代码 832263 法定代表人 吴长庚 注册地址 安徽省淮南市望峰岗镇 办公地址 安徽淮南高新技术产业开发区智造园区卧园路南 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖传宝 徐林 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山路与九华山路交叉口世纪阳光大厦 20 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙先德 电话 0554-5812558 传真 0554-5811186 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽淮南高新技术产业开发区智造园区卧园路南，232053 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 美亚高新材料股份有限公司 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015.4.8 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）化学原料及化学制品制造业（C26）主要产品与服务项目 锚固剂、锚杆等矿用支护材料以及减水剂的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）52,539,072 做市商数量 2 控股股东 淮南矿业（集团）有限责任公司 实际控制人 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91340400850221352A 是 税务登记证号码 91340400850221352A 是 组织机构代码 91340400850221352A 是 注：公司对原营业执照（注册号：340000000046437）、组织机构代码（代码：85022135-2）、税务登记证（340402850221352）进行三证合一，合并后公司统一社会信用代码为 91340400850221352A。美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 102,649,822.04 213,886,991.91-52.01%毛利率%25.61 24.40-归属于挂牌公司股东的净利润 10,258,916.46 29,529,621.15-65.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,846,102.10 22,465,501.08-78.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.75 20.05-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.19 15.25-基本每股收益 0.22 0.62-64.52%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 275,079,081.58 268,300,428.08 2.53%负债总计 118,107,533.02 104,704,590.26 12.80%归属于挂牌公司股东的净资产 156,971,548.56 163,595,837.82-4.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.99 4.98-39.96%资产负债率%（母公司）42.83 39.03-资产负债率%（合并）42.93 39.03-流动比率 4.31 4.85-利息保障倍数-9.62-三、营运情况三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 48,262,309.26 29,685,109.93-应收账款周转率 1.30 2.01-存货周转率 10.40 18.96-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.53 6.77-营业收入增长率%-52.01-29.01-净利润增长率%-65.26-10.11-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,539,072.00 32,836,920.00 60%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 53,937.57 美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 9 计入当期损益的政府补助 6,324,838.20 其他营业外收入和支出-10,758.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,368,016.90 所得税影响数-955,202.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 5,412,814.36 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 2016年度，公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析 （一）商业模式（一）商业模式 公司属于化学原料及化学制品制造业（C26），具体细分为矿用支护材料行业和混凝土外加剂行业。公司拥有生产经营所需的土地、房产、机器设备，具备生产经营所需安全生产许可证、道路运输经营许可证、中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书等。公司向大型矿山、基础设施承包商等提供锚固剂、锚杆等矿用支护产品，向大型煤炭基地树脂锚固剂生产企业提供不饱和聚酯树脂以及向混凝土供应商、混凝土构件生产商等提供减水剂产品。公司主要通过直销方式开拓业务，收入来源主要是产品销售。公司通过为客户提供定制化产品以及配套技术服务，提升议价能力，增加产品附加值。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年，公司实现营业收入 10,264.98 万元，较去年同期下降 52.01%；实现净利润 1,025.89 万元，较去年同期下降 65.26%。由于受宏观经济下行和煤炭行业影响，市场需求减弱，销量减少，售价下降，导致公司产销规模同比有较大幅度的下降，给公司的生产经营带来较大的压力。受宏观经济下行的影响，大宗原材料价格持续低迷，导致公司产品售价下降，由于售价下降减少收入 1,391 万元；受煤炭行业影响，市场需求下降，由于销量下降减少收入 9,683 万元。其中公司实施退城进园，树脂、减水剂业务受规划影响无法进入园区，导致减水剂停产，同比减少收入 3,511 万元，树脂虽采取委托加工和外购方式经营，但失去市场竞争优势，同比减少收入 2,629 万元。利润下降幅度较大，主要原因是因煤炭行业市场需求降低及退城进园政策影响，公司主营业务收入下降和减水剂、树脂停产等因素所致。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 11 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 102,649,822.04-52.01%100%213,886,991.91-29.01 100%营业成本 76,357,238.90-52.78%74.39%161,703,372.24-31.52 75.60%毛利率 25.61%4.96%-24.40%12.81%-管理费用 16,414,901.73-9.49%15.99%18,135,679.16-16.42 8.48%销售费用 4,832,354.81-31.86%4.71%7,091,673.03-12.68 3.32%财务费用-429,378.02-456.21%0.42%-77,197.55-113.76 0.01%营业利润 5,029,014.22-80.86 4.90%26,277,039.79-19.57 12.29%营业外收入 6,459,513.54-73.61%6.29%24,472,742.14 318.92 11.44%营业外支出 91,496.64-99.43%0.09%16,162,012.65 6,581.40 7.56%净利润 10,258,916.46-65.26%9.99%29,529,621.15-10.11 13.81%项目重大变动原因：营业收入较去年同期下降52.01%，主要系受宏观经济和煤炭行业调整的影响，公司锚固剂、锚杆产品需求下降，以及公司搬迁后树脂、减水剂生产线停产所致。营业成本较去年同期下降52.78%，主要系随着收入下降，营业成本相应降低。销售费用较去年同期下降31.86%，主要系随着收入下降，运输费用、装卸费用及销售人员费用相应降低。财务费用较去年同期下降456.21%，主要是公司本期无短期借款及债券利息所致。营业利润较去年同期下降80.86%，主要系本期收入下降和折旧增加所致。营业外收入较去年同期下降73.61%，主要系公司上期收到的搬迁补偿款较多所致。营业外支出较去年同期下降99.43%，主要系公司在上期实施搬迁，发生的的搬迁损失金额较大所致。净利润较去年同期下降65.26%，主要系本期收入下降、折旧增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 102,148,890.15 76,170,589.44 212,886,778.60 161,178,874.61 其他业务收入 500,931.89 186,649.46 1,000,213.31 524,497.63 合计合计 102,649,822.04102,649,822.04 76,357,238.9076,357,238.90 213,886,991.91213,886,991.91 161,703,372.24161,703,372.24 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%树脂锚固剂 48,012,274.32 46.77 74,730,937.12 34.94 锚杆 41,620,448.29 40.55 64,207,588.43 30.02 减水剂 1,368,611.57 1.33 36,476,311.45 17.05 树脂 9,421,652.48 9.18 35,715,853.63 16.70 其他 1,725,903.49 1.68 1,756,087.97 0.82 合计合计 102,148,890.15102,148,890.15 99.5199.51 212,886,778.6212,886,778.60 0 99.5399.53 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 12 本年度，公司树脂锚固剂、锚杆产品占营业收入的比例较上年度上升，而减水剂、树脂产品占营业收入的比例较上年度下降，主要系：公司于 2015 年 11 月实施了退城进园搬迁，搬迁工作结束后，原有厂区关闭，锚固剂、锚杆产品在新厂区生产经营，树脂、减水剂业务由于受规划影响无法进入园区，减水剂已停产，树脂业务采取委托加工或外购方式解决，导致本年度减水剂、树脂产品收入大幅减少。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 48,262,309.26 29,685,109.93 投资活动产生的现金流量净额-15,867,076.75 73,438,444.05 筹资活动产生的现金流量净额-13,417,935.00-97,432,024.99 现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长62.58%，主要是公司严格控制经营风险，按合同回收货款。投资活动和筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要是“退城进园”工作基本结束，投资和筹资活动减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淮南矿业（集团）有限责任公司 76,365,661.29 74.39%是 2 北京昊华能源股份有限公司物资分公司 1,743,581.37 1.70%否 3 晋城宏圣科威矿用材料有限公司 1,562,398.63 1.52%否 4 捷马矿山支护设备制造有限公司 1,389,506.84 1.35%否 5 太原市来利多矿山机械设备有限公司 1,316,307.69 1.28%否 合计合计 82,377,455.8282,377,455.82 80.24%80.24%-公司与淮南矿业是关联方。除此之外，公司与上述前五大客户不存在关联关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淮南矿业(集团)有限责任公司 24,514,266.29 40.97%是 2 安徽省新力复合材料有限公司 4,929,776.91 8.24%否 3 淮北金久新型材料有限公司 3,857,185.42 6.45%否 4 南京普照化工有限公司 2,564,322.81 4.29%否 5 淮南晟益工贸有限责任公司 2,283,888.91 3.82%否 合计合计 38,149,440.34 63.75%-公司与淮南矿业为关联方。除此之外，公司与上述前五大供应商不存在关联关系。（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,398,198.83 6,847,537.62 研发投入占营业收入的比例 3.31 3.20 专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 13 公司拥有的专利数量 40 公司拥有的发明专利数量 10 研发情况：研发情况：公司设有科研中心作为专门的研发机构，每年的科研项目、研发计划由总经理负责下达公司科研中心，科研中心按计划立项，安排人员进行研发。2016年度自主开发立项共4项，有矿用新型喷浆材料的研发、高速公路修补剂的研发、渗透结晶型防水涂料的研究、无机锚固剂的研制。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减(%)金额金额 变动变动 比例比例(%)占总资产占总资产的比重的比重(%)金额金额 变动变动 比例比例(%)占总资产占总资产的比重的比重(%)货币资金 37,724,812.68 73.46 13.71 21,748,040.17 66.58 8.11 5.60 应收账款 62,120,038.03 -34.47 22.58 94,798,743.52-11.68 35.33-12.75 存货 7,911,667.52 17.43 2.88 6,737,185.63-34.70 2.51 0.37 长期股权投资-固定资产 87,910,852.06-4.95 31.96 92,489,554.48 1,231.45 34.47-2.51 在建工程 788,880.36 100 0.29-100.00-0.29 短期借款-100.00-长期借款-资产总计 275,079,081.58275,079,081.58 2.532.53 -268,300,428.08268,300,428.08 6.776.77 -资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年期末增长73.46%，主要系经营活动现金净流入增加所致。应收帐款较上年期末下降34.47%，主要系公司严格控制经营风险，按合同回收货款。在建工程较上年期末增长100.00%，主要系本期子公司实施树脂技改项目投资产生。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 为实施年产 2 万吨高性能树脂技改项目，公司在安徽（淮南）现代煤化工产业园区投资设立全资子公司淮南舜天合成材料有限责任公司，上述事项业经公司第三届董事会第四次会议审议通过，其基本情况如下：企业名称：淮南舜天合成材料有限责任公司 统一社会信用代码：91340400MA2MYUHP06 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：淮南市潘集区平圩镇煤化工大道综合服务中心二楼 201 室 法定代表人：吴长庚 注册资本：壹仟捌佰万元整 美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 14 成立日期：2016 年 8 月 18 日 营业期限：长期 经营范围：化工原料（不含危险化学品及监控类产品）生产、销售。2016 年度淮南舜天合成材料有限责任公司营业收入为 0 元，净利润为-13,619.15 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有资金购买理财产品。公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于以自有资金进行委托理财的议案。报告期内公司委托理财情况如下：1、2016年10月，购买上海浦发银行淮南支行“利多多对公结构性存款固定持有期产品”500万元，未赎回；2、2016 年 11 月，购买交通银行谢家集支行“日增利 S 款”保守型理财产品 500 万元，未赎回；3、2016 年 11 月，购买交通银行谢家集支行“日增利 S 款”保守型理财产品 1,000 万元，未赎回。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 矿用支护材料行业与下游煤炭行业的需求相关。煤炭行业在我国的能源体系中占据非常重要的位置。我国煤炭资源丰富，为世界第一产煤大国，我国的煤炭行业生产总量和消费总量均居世界第一位，随着新能源的应用，原煤占一次能源消费总量的比例逐渐下降，但煤炭消费的绝对值仍然持续上升，煤炭仍然是我国主要的一次能源。混凝土外加剂行业发展与下游建筑行业的需求相关。近年来，随着我国城镇化进程的加快、国家对基础设施投资的加大，建筑行业发展较快。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 （1）技术优势。公司系行业标准树脂锚杆第 1 部分锚固剂（MT146.1-2011）和树脂锚杆第 2部分金属杆体及其附件（MT146.1-2011）的主要起草单位之一、安徽省高新技术企业、安徽省创新型企业，同时公司是国家水煤浆工程技术研究中心淮南添加剂生产基地。公司前身自上世纪 70 年代起即从事树脂锚固剂的研发生产，拥有一支工作经验丰富、创新意识较强的技术团队，公司共拥有 10 项发明专利和 30 项实用新型专利。（2）质量优势。公司推行全面质量管理，建立了从供应商管理、产品研发、原材料检验、生产过程控制、成品出厂检验等质量管理体系，制定了严格的产品质量标准，通过了 ISO9001 质量体系认证。其中仅锚固剂生产环节就涉及本公司的8项发明专利，锚固剂的重要原材料树脂系公司自主研发的产品，稳定剂的生产采用公司的保密配方，其他外购原材料如触变剂和醇类原料等均由国内外著名化工企业供应。公司拥有十条自动化锚固剂生产线，从下料、配料到灌装均由计算机控制，保证了产品质量的稳定性和可靠性。美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 15 （3）品牌优势。公司经过多年发展，在行业和客户中树立了良好的口碑和品牌知名度。公司生产的美亚牌树脂锚固剂系公司与煤科总院合作研发的产品，曾获原煤炭部科技进步一等奖和首届中国青年科技成果博览会金奖，被认定为安徽名牌产品，“美亚”商标先后获安徽省著名商标、中国驰名商标称号；熊猫牌高效减水剂为安徽名牌产品，“熊猫”商标获安徽省著名商标称号；公司的锚固剂专用树脂被认定为安徽省高新技术产品。（4）地域优势。公司的锚固剂、锚杆等产品主要用于煤矿井下巷道加固，公司所在区域系全国亿吨煤基地、华东火电基地和煤化工基地的“三大基地”，当地煤炭开采企业对公司产品的需求量大，采购公司产品可以有效地降低运输成本，提高时效性。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 基于以下原因，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力：（一）合理的股权结构及较为完善的治理结构 公司的股东大都由淮南矿业和部分中高层管理人员组成，股权结构较为合理；公司建立了较为完善的治理机构，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理的机制。（二）主营业务突出，市场前景较好 公司主营业务突出，近两年的毛利率都维持在20%以上。（三）优秀的管理团队 公司的管理团队一直从事矿用支护材料行业和混凝土外加剂行业，具有较强的行业经验及市场经验。（四）较强的创新能力 公司为国家高新技术企业、安徽省创新型企业、省产学研联合示范企业、省认定企业技术中心、安徽省化学锚固工程技术研究中心，长期与高等院校、科研院所形成良好的合作机制，创新能力较强，为公司的持续经营奠定了良好的基础。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项或者扶贫措施。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。（七）自愿披露（如有）无 二、未来展望未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 1、矿用支护材料行业。锚固剂广泛应用于矿山、建筑等行业，煤炭开采业是国内最早推广树脂锚固剂技术的行业，也是锚固剂在国内最大的市场。我国很多矿区煤巷锚杆支护率达到 60%，部分矿区超过了美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 16 90%，甚至达到 100%。我国煤矿已经形成了有中国特色的煤巷锚杆支护成套技术体系，锚杆支护已经成为煤矿巷道首选的安全高效的支护方式。公司来源于煤炭行业收入占总营业收入的比例在 80%以上，因此公司的发展与煤炭行业高度相关。我国煤炭资源丰富，为世界第一产煤大国，我国的煤炭行业生产总量和消费总量均居世界第一位。树脂锚固剂主要用于煤矿锚联网支护，在煤矿各种支护形式中锚联网支护较为先进，目前国内外尚未出现更先进的替代技术。树脂锚固剂作为锚联网支护的主要材料，目前未见到替代产品研发、生产方面的报道，近期公司产品不存在被替代的风险。2、混凝土外加剂行业。作为混凝土的重要外加剂之一，混凝土减水剂已经成为国家基础建设不可缺少的新材料。我国近期在基础设施方面加快投资，随着建筑业及高速公路网建设的发展，对建筑物质量的要求越来越高，混凝土减水剂的市场前景十分广阔。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 坚持“两剂为主、做专做精、做强做大、行业一流”发展战略，以锚固剂和减水剂为主导产品，集中优势资源，在自己熟悉的领域和强项上下功夫，在主导产品的专业化、精细化、系列化上用力气，在做强的同时努力做大，实现和保持行业一流目标。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 2017 年主要经营指标：主营收入 1.1 亿元，利润 1,000 万元；奋斗目标：主营收入 1.2 亿元，利润1,270 万元。实现上述目标任务，需要展开以下重点工作：1、解放思想找差距，转变观念补短板，一是以问题为导向，在生产经营中查找问题，列出清单，逐一解决，逐步提升，提高市场竞争力。二是实施对标管理，向优秀企业学习，向标杆企业看齐，对标材料消耗、生产效率、人力资源、供应销售、经济效益等。争创锚固剂中国制造单项冠军。2、推进高性能树脂项目和光伏发电项目，树脂项目力争三季度竣工投产，光伏发电项目力争一季度末并网发电。3、统筹国际国内两个市场，加大市场扩展力度。4、深化、细化全员岗位创新，加强技术创新、管理创新、岗位创新。5、调整绩效考核政策。6、优化劳动组织，提升装备水平。7、发展企业文化，增强文化自信。打造“做专做精实业美亚，创新创业活力美亚，诚信友善和谐美亚，快乐工作幸福美亚”。8、强化作风建设，压实责任，提实要求，抓实考核，务实进取。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 17 1、宏观经济下行，煤炭行业不景气，公司产品需求下降，市场竞争加剧；2、新产品的研发及市场推广不及预期。上述经营计划并不构成对投资者的任何承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且客观理解经营计划与实际之间的差异。三、风险因素风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、客户集中的风险。本公司第一大客户淮南矿业为公司的控股股东，2016 年度公司对其销售收入占全部营业收入的 74%，占比较高与公司所属行业特点有关，本公司主导产品锚固剂一般需根据矿山地质条件相应研发、生产，矿山基于安全考虑一般选择具有相应资质的公司作为供应商，且轻易不会改变。尽管本公司自成立以来即为淮南矿业提供服务，双方已形成了良好的合作关系，且近年来公司通过研发不断拓展了服务领域，也相继开发了一批新客户，但由于对淮南矿业收入占比较高，如果公司与其合作关系发生变化或其需求下降，而公司又不能有效地拓展客户资源，将对公司经营业绩产生重大不利影响。应对措施：公司将继续通过研发拓展服务领域，开发新客户，拓展国际市场。2、关联交易可能引致的风险。本公司作为矿用支护材料的生产企业，存在向淮南矿业及其子公司提供锚固剂、锚杆及技术服务，同时向淮南矿业及其子公司采购钢材、煤炭的情形。2016 年度，公司向淮南矿业及其子公司销售金额为 7,766.53 万元，占同期营业收入的 75.66%；公司向淮南矿业及其子公司采购金额为 2,479.00 万元，占同期采购总额的 41%。尽管公司制定了关联交易决策制度，严格履行关联交易的法定程序，关联交易内容及定价原则合理，但是若未来关联交易偏离市场化和公允性原则，将会对公司、非关联股东的利益产生影响。应对措施：公司制定关联交易决策制度，对关联交易决策权利与程序做出了明确的规定，并规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。3、应收账款余额较大的风险。2016 年度，公司应收账款账面价值为 6,212.00 万元，尽管公司应收账款账龄较短，绝大部分账龄在一年以内，且应收账款债务方实力雄厚、资信良好，与公司有着长期的合作关系，应收账款回收有较大保障，但由于应收账款余额较大，如果应收账款到期不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力乃至生产经营产生不利影响。应对措施：公司将加大应收账款管理力度，并不断拓展新客户。4、受下游煤炭行业影响的风险。本公司生产的锚固剂、锚杆以及水煤浆添加剂等主要用于煤炭开采和利用，报告期内，公司来源于煤炭行业收入占总营业收入的比例在 80%以上，因此公司的发展与煤炭行业高度相关。近年来，受宏观经济增速放缓影响，煤炭行业持续低迷，下游需求疲软，价格持续下滑，煤美亚高新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 18 炭企业经济效益下降，煤炭行业固定资产投资减少，对公司经营业绩产生一定的影响。未来如果宏观经济下行，煤炭行业投资规模下降，与公司相关产品需求下降，将会对公司产生重大不利影响。应对措施：（1）加大市场的开拓力度；（2）在市场竞争的同时防控经营风险；（3）加快新产品的研发与推广，培育新的增