835336_2016_泰弘生态_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

公告编号：2017-020 1 泰弘生态 NEEQ:835336 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 Inner Mongolia Taihong Eco Environmental Development Co.,Ltd 年度报告 2016公告编号：2017-020 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 6 月 17 日，内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司（简称：泰弘生态，股票代码：835336）新三板挂牌敲钟仪式在北京全国股转中心举行，泰弘生态董事长乔龙、总经理殷喜斌、董事会秘书王晓斌等出席挂牌仪式。泰弘生态成功登陆新三板，将为规范企业管理，拓展融资渠道，推动企业又好又快发展助一臂之力。内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 主要会计数据和关键指标.11 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本、股东情况.25 第七节 融资情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.35 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 天龙水业 指 包头市天龙水业有限公司，股份公司前身 公司、本公司、泰弘生态 指 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司（由前身包头市天龙水业有限公司整体变更而来）股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司章程 特许经营权 指 包头市人民政府通过包头市大青山生态应急水源工程 BOT 模式特许经营协议书授予公司特许经营权，公司拥有投资、建设、运营包头市大青山生态应急水源工程，提供供水服务，收取供水费用，并于特许经营期终止或提前终止以约定条件将项目移交给包头市人民政府或其指定机构的权利。BOT 指 BOT（build-operate-transfer）即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。内蒙古龙信生态水务投资有限公司 指 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司设立的全资子公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经济波动的风险 公司所属的水务行业属于市政公用行业，对经济波动的敏感性相对较低。公司的服务对象主要为绿化养护单位和工业企业用户，企业用户用水量与经济周期呈正相关，在经济上升期，企业用水量随企业经营扩张相应增加，在经济下降期，则企业用水量相应下降。但并不能排除未来经济周期波动或所在地区产业结构发生重大调整带来公司供水量下滑的风险。行业管理体制及政策变化的风险 我国水务行业正在经历由政府高度垄断到逐渐开放的市场化发展阶段，2002 年以来，我国水务行业产业政策已经允许多元资本跨地区、跨行业参与市政公用企业经营，并且采取特许经营的模式从事城市供排水业务经营。随着水务行业市场化改革的推进，行业管理体制与监管政策将出现一定的变化内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 6 与调整。行业管理体制、政策的变化将可能对公司的经营与发展带来影响。行业技术标准调整的风险 随着经济的发展和客户对用水质量标准的提高，对自来水质量要求也将越来越高，国家可能进一步提高自来水质量标准，而使公司面临产业技术升级而增加技术改造支出及技术改造后仍不能满足国家新技术标准的风险。政府对水价的管制风险 在我国，城市供水价格采取政府定价模式，县级以上人民政府价格主管部门是城市供水价格的主管部门。城市供水价格管理办法（计价格19981810 号）规定：“制定城市供水价格应遵循补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担的原则”，“供水企业合理盈利的平均水平应当是净资产利润率8-10%。具体的利润水平由所在城市人民政府价格主管部门征求同级城市供水行政主管部门意见后，根据其不同的资金来源确定：1、主要靠政府投资的，企业净资产利润率不得高于6%；2、主要靠企业投资的，包括利用贷款、引用外资、发行债券或股票等方式筹资建设供水设施的供水价格，还贷期间净资产利润率不得高于 12%”。城市供水价格管理办法沿用至今已十余年，其确定的单一以调控净资产利润率为目标的定价模式在保护供水企业稳定收益的同时，也限制了供水企业改进技术管理水平，降低成本提高效率的积极性，对净资产利润率的简单限制压缩了供水企业的账面盈利。公司与包头市市政府签订的特许经营协议对公司水价调整机制进行了约定，政府对水价的定价、调价政策调整将对公司的生产经营产生较大的影响。无法正常行使特许经营权的风险 为筹措大青山生态应急水源 BOT 工程项目建设资金，公司以包头市大青山生态应急水源工程特许经营权进行质押融资，向中国农业发展银行包头分行借款共计 7.5 亿元，目前尚未偿还贷款本金共计 5.55 亿元。如公司无法按时偿还银行贷款，发生质权人依法行使质权的，则可能会导致公司无法正常行使特许经营权。市场集中风险 公司目前业务全部集中在包头市，较强的地域性对公司未来发展有一定制约。水务行业长期以来存在地域垄断的特点，造成了行业集中度和市场化程度较低。为鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营者合法权益，国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人民银行联合于 2015年出台了 基础设施和公用事业特许经营管理办法，明确了在水利、环保、市政等基础设施和公用事业领域开展特许经营。同时，近年来，国家连续出台鼓励垄断行业向民间资本开放的政策，公司向包头市以外的区域拓展业务已不存在政策障碍。但公司目前业务范围集中在包头市，向地区外拓展方面尚无经验积累，向包头以外的区域拓展业务尚存在一定的不确定性。内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 7 应收账款回收风险 报告期内，公司 2015 年末和 2016 年末的应收账款账面余额分别为27,318.31万元和15,744.17万元。公司2015年、2016年的应收账款周转率分别为 0.65 和 0.72，周转速度有所上升，主要系公司对包头市水务局、昆都仑区人民政府、青山区人民政府的应收账款今年都有较大金额的回收，2016 年共计回收应收账款 2.24 亿元。虽然上述债权系与政府机关所发生，由市、区财政信用为债务履行担保，因此应收账款回收风险较小，公司也将积极回收上述应收账款。但随着应收账款总额的增加及应收账款账龄的延长，若未来宏观经济环境、政府财政状况等因素发生不利变化，公司可能面临客户延迟付款并导致公司发生坏账损失的风险。重大偿债风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司非流动负债余额 54,433.33万元，其中主要包括向中国农业发展银行贷款尚未偿还部分5.55 亿元等长期负债。目前，公司经营正常，现金流稳定，本公司资产负债率为 45.23%，在可预见的期间内不存在偿债风险。但是本公司目前的财务状况不能完全避免今后由于不可预见的突发事件、应收账款坏账、重大资产减值等情况而导致本公司出现不能及时支付债务本息的风险。毛利率波动的风险 报告期内，公司的供水收入主要分为实际供水收入与实际供水量不足 5,000 万立方米/年基本供水量时的保底水费收入。而上述两项收入的主要成本均为公司建设大青山生态应急水源工程形成的特许经营权的无形资产摊销。报告期内，公司2015 年和 2016 年的实际供水收入分别为：3,700.10 万元和3452.73 万元。随着青山产业装备园区、昆区深加工工业园区等公司特许经营范围内的工业园区企业的陆续进驻，依据特许经营协议，我公司为工业用水主要供给方，公司的实际供水收入将逐年上升。而实际供水将产生新的电力、药剂等供水成本，随着实际供水收入占供水收入的比重逐渐提升，公司的供水成本也将有一定上升，将对公司的毛利率构成一定影响。税收优惠政策变化的风险 根据关于实施国家重点扶持的公共基础实施项目企业所得税优惠问题 的通知第一条、公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008 年版）第 16 项“水利”类别“调水工程新建项目（由政府投资主管部门核准的取水、输水、配水工程）”，本公司自 2013 年起至 2015 年免征企业所得税，2016年至 2018 年减半征收企业所得税。根据国家税务总局 关于水利设施用地征免土地使用税问题的规定（1989国税地字14 号）文件第一条“对水利设施及其管护用地（如水库库区、大坝、堤防、罐渠、泵站等用地），免征土地使用税”的规定，本公司主营的水利工程相关设施及管护用地免征土地使用税。报告期内，公司享受的税收优惠政策对公司的经营业绩产生一定影响。上述税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策；或者未来国家政策发生不利变化，对行业内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 8 及公司的政策支持减少，都将对公司的经营业绩产生不利影响。大股东不当控制风险 报告期内，公司的控股股东、实际控制人为乔龙先生。除本公司之外，实际控制人乔龙还控制了其他多家关联公司，这些关联公司主要从事房地产开发、工程施工等业务，具体经营情况和财务状况不一。股份公司成立后，公司根据章程，在公司治理方面制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、总经理工作细则、信息披露管理制度、防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度等重大治理制度，形成对控股股东的有效制约，未发生控股股东利用其对公司的控制权损害其他股东利益的情况。但不排除未来控股股东通过关联公司侵害公司利益，或者利用其对公司的控股地位，通过行使控股表决权方式对公司的经营决策、人事安排等方面实施不当影响，进而侵害公司及其他中小股东利益。不利自然条件风险 包头市地处内陆半干旱地带，干燥少雨的客观自然条件对公司生产经营具有一定影响，公司财产及收益存在因自然条件变化而遭受损失的可能：地震等重大地质灾害可能破坏水务设施，造成公司财产损失，并影响公司的正常生产经营；旱灾、冰灾或洪灾等严重异常气象灾害可能会对公司制水成本或售水量带来一定的不利影响。产品质量风险 公司取水口位于包头市小白河分洪闸上游黄河大堤临河侧，该位置处于黄河宁蒙河段的昭君坟至蒲滩拐河段。黄河作为开放型水源，水质影响因素众多，水质较差。随着经济发展，上游城市及周边排污量相应有所增长，若上游环境保护工作不到位，将可能导致水质恶化。原水水质下降将直接增加公司的水处理成本，水质恶化严重甚至可能导致公司被迫更改取水口，将严重影响公司生产经营。同时，水源水质短期内发生未预料的重大变化，也可能导致供水安全问题，进而对公司经营、企业形象带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Taihong Eco Environmental Development Co.,Ltd 证券简称 泰弘生态 证券代码 835336 法定代表人 乔龙 注册地址 包头市九原区萨如拉街道办事处林场院内 103 室 办公地址 内蒙古自治区包头市昆区天龙生态园内 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 司建军 何燕 会计师事务所办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区湖滨西街 65 号投资大厦 11 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王晓斌 电话 0472-6201279 传真 0472-6201279 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 内蒙古自治区包头市昆区 110 国道 677 公里处天龙生态园内，邮编：014010 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-21 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）水的生产和供应行业（D46）主要产品与服务项目 工业及绿化用水、城市景观用水的生产与销售；城市给排水、污水处理、生态修复、绿化环境治理等基础设施的开发、建设、经营管理与投资。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）263,600,000 做市商数量 0 控股股东 乔龙 实际控制人 乔龙 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 10 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91150200686537522E 是 税务登记证号码-组织机构代码-内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 168,011,454.94 167,689,872.84 0.19%毛利率%66.83%65.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 76,934,384.73 57,047,052.63 34.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,331,493.75 57,316,640.93 31.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.42%8.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.22%8.08%-基本每股收益 0.29 0.22 31.82%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,561,837,515.84 1,804,946,342.14-13.47%负债总计 706,382,843.40 1,026,426,054.43-31.18%归属于挂牌公司股东的净资产 855,454,672.44 778,520,287.71 9.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.25 2.95 10.17%资产负债率%（母公司）45.23%56.87%-资产负债率%（合并）45.23%56.87%-流动比率 1.56 2.65-利息保障倍数 4.04 2.33-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 140,278,684.03 286,095,012.67-应收账款周转率 0.72 0.65-存货周转率 2,218.43 2,641.19-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.47%-12.90%-营业收入增长率%0.19%-2.66%-净利润增长率%34.86%15.02%-内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 12 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 263,600,000 263,600,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-117,736.34 计入当期损益的政府补助 1,666,666.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 362,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-79,454.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,831,875.41 所得税影响数-228,984.43 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,602,890.98 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 特许经营模式 公司所属行业是 D46 水的生产和供应行业（证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）。经营范围是工业及绿化用水、城市景观用水的生产与销售；城市给排水、污水处理、生态修复、绿化环境治理等基础设施的开发、建设、经营管理与投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主营业务是工业及绿化用水、城市景观用水的生产与销售。特许经营模式是目前国内水务行业的主流市场经营模式，其主要特点是政府通过“授予特许经营权”等方式将供排水设施的运营权出包给企业，由企业负责其经营管理，政府对价格与服务质量等进行监管。水价确定机制以市场机制为基础，并遵循以下几条原则：（1）成本补偿原则；（2）合理利润原则；（3）反映市场变化、及时调整价格原则；（4）用户公平负担原则；（5）提高资源配置效率原则。在特许经营模式下，政府由原来的直接运作者变为市场监管者和公众利益代表者，通过独立的监管体系和公开、公平、公正的监管制度，在保护公众利益的同时，也保障投资、运营企业的利益。包头市为严重缺水地区，近年来水土流失严重，生态环境恶化，严重阻碍社会经济的快速发展。为改善城市北部生态环境，满足北部工业发展用水需求，2009 年市政府第 13 次常务会议决定启动引调黄河水至城郊北部“大青山生态应急水源工程”，要求按照“整体规划，分步实施”的原则，扎实推进大青山生态应急水源工程建设。根据公司与包头市人民政府签订的包头市大青山生态应急水源工程 BOT 模式特许经营协议书，包头市政府同意授予公司供水特许经营权，期限为 30 年。公司主要围绕“大青山生态应急水源工程”开展业务，公司作为包头市人民政府通过法定程序选定的BOT 项目公司，于 2009 年 10 月与包头市人民政府签署包头市大青山生态应急水源工程 BOT 模式特许经营权协议，约定：“包头市人民政府通过 BOT 模式授予天龙水业特许经营权投资、建设、运营包头市大青山生态应急水源工程，提供供水服务，收取供水费用，并于特许经营期终止或提前终止后以约定条件将项目移交给包头市人民政府或其指定机构。”根据 BOT 协议，该工程属于准公益性项目，为保证公司有稳定的收益，包头市人民政府承诺：（1）负责落实 7,000 万立方米/年的取水指标，并授予公司每年 7,000 万立方米规定用途的水资源特许经营权；（2）负责为公司办理 7,000 万立方米/年用水的取水许可证，并保证取水许可证到期后的延续手续，确保公司 30 年的取水许可；（3）在约定的完工日前完成配水管网的投资、建设和运营；（4）协助公司完成项目融资工作；（5）其他法定或约定义务。特许经营具体事项如下：1、特许经营期：自开始运营之日起 30 年，到期后，双方经协商可以重新签署合同予以延长。2、特许经营区域范围：包头市人民政府授予包头市天龙水业有限公司本项目的特许经营权的特许经营区域范围为自黄河的小白河蓄滞洪区的净水厂沿黄河景观大道至昆都仑河与黄河交汇处后向北沿昆都仑河直至昆都仑水库，2 号泵站向东沿北郊景观河直至兴盛湖区域修建供水管道所辐射到的城市供水范围，并共享包头市行政区域范围内的配水管网。鉴于包头市工业迅猛发展，对用水的需求量大，具体的供水工业园包括但不限于钢铁深加工工业园区、内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 14 包头市职教园区、青山装备工业园区以及未来新增的工业园区；以及固阳县、白云区、达茂旗、石拐区及其他区县。景观用水供应范围包括但不限于二道沙河、四道沙河、昆都仑河。绿化用水供应范围包括但不限于大青山南坡绿化供水及河流补给水。3、工程设计供水能力：设计输水流量 19 万立方米/日；4、项目收入约定：根据 BOT 协议约定，协议履行期间，包头市人民政府满足公司的基本供水量 5,000万立方米/年，其中生态公益用水由市政府财政支付水费，其他用水由市政府下属各区、旗、县财政及用水户支付水费，基本供水量水费由市财政予以担保。如年供水量低于 5,000 万立方米的基本供应量，则按基本供水量计费，不足部分的水费由包头市政府负责支付。包头市政府保证最终水价不低于项目可行性研究报告测算的供水价格为 3.35/m，包头市政府确保用水用户、市政府或市政府指定第三方按时足额向公司支付水费。5、水价情况 报告期内，公司所执行的水价没有发生变化。根据包头市大青山生态应急水源工程 BOT 模式特许经营协议书附件八规定：按照项目目前确定的总投资 12.3795 亿元确定供水价格（不含污水处理费）为每立方人民币三元叁角五分（￥3.35/m3），且应依据本协议约定的调价公式进行调整。经法定程序而确定的供水价格低于上述价格，则甲方确保按照上述供水价格向乙方支付水费。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司成立于 2009 年，其主要经营范围为工业及绿化用水、城市景观用水的生产与销售；城市给排水、污水处理、生态修复、绿化环境治理等基础设施的开发、建设、经营管理与投资。公司严格按照公众公司的标准和要求，认真学习相关法律法规，坚持三会制度，并认真履行了信息披露义务。2016 年，公司在整体经济形势疲软的大环境下，继续扎根于工业及绿化用水、城市景观用水的生产与销售领域，不断加大市场拓展力度，强化企业内部管理和质量改进，取得了良好的经营业绩。2016 年经公司及所属各单位的共同努力，供水主营业务保持稳健发展态势，供水水质持续稳定达标。报告期内，公司实现营业收入 168,011,454.94 元，较去年同期增加 0.19%；归属于挂牌公司股东的净利润为 76,934,384.73 元，较上年同期增加 34.86%；公司总资产 1,561,837,515.84 元，总资产较上年末下降 13.47%，总资产下降主要原因是报告期内公司归还银行贷款本金和无形资产摊销；报告期末资产负债率为 45.23%，较年初下降 11.64 个百分点。母公司经营活动产生的现金流量净额为 140,280,499.22 元，较去年同期减少 50.97%，主要原因是本年企业所得税优惠由上期免征进入减半期，税金支出增加；同时，公司关联方往来基本在上期收回。以上数据表明，本公司各项经营业绩总体呈现稳定增长，财务结构及资产状况继续保持良好。内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 15 报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增长 19,887,538.29 元，主要有以下几点原因：1、报告期内贷款本金的归还使得贷款利息费用总额同比减少；2、报告期内营业利润较去年同期增加32,709,680.33 元，同比增加 60.84%；3、报告期内营业外收入较去年同期增长 1,497,438.34 元，同比增加 884.86%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 168,011,454.94 0.19%-167,689,872.84-2.66%-营业成本 55,737,660.24-3.08%33.17%57,508,490.48 2.69%34.29%毛利率 66.83%-65.71%-管理费用 7,289,985.63 27.47%4.34%5,718,877.55 19.45%3.41%销售费用-财务费用 28,895,115.34-28.13%17.20%40,202,468.74-25.75%23.97%营业利润 86,474,440.09 60.84%51.47%53,764,965.95 15.06%32.06%营业外收入 1,666,666.75 884.86%0.99%169,228.41-94.66%0.10%营业外支出 197,191.34-27.54%0.12%272,150.05 66.70%0.16%净利润 76,934,384.73 34.86%45.79%57,047,052.63 15.02%34.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用变动原因:公司挂牌过程发生的各类中介费用主要在本年支付。2、财务费用变动原因：本期归还银行贷款本金 6500 万元，利息支出相应减少。3、营业利润变动原因：本年度资产减值损失较上年减少 2161 万元，主要是由于本年末应收账款余额下降，由账龄法计提的资产减值损失转回 1112 万元。综合上述各项变动因素影响，导致本期营业利润较上期增加 60.84%。4、营业外收入变动原因：收到公司因新三板挂牌上市后，相关政府政策奖励资金 150 万元。5、营业外支出变动原因：本年收到上期与本期均为处置固定资产损失，本期处置损失减少。6、净利润变动原因：上年享受企业所得税“三免三减半”税收优惠的免征期，本年为减半期，企业所得税较上期增加 1439 万元；结合在营业利润的变动及营业外收支净额综合影响下导致净利润发生较大变动。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 168,011,454.94 55,737,660.24 167,689,872.84 57,508,490.48 其他业务收入-合计合计 168,011,454.94 55,737,660.24 167,689,872.84 57,508,490.48 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%原水 168,011,454.94 100.00%167,689,872.84 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 16 2016 年除主营的供水业务外未发生其他经营业务收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 140,278,684.03 286,095,012.67 投资活动产生的现金流量净额-1,699,399.87-181,907,965.80 筹资活动产生的现金流量净额-79,109,614.04 -98,136,524.87 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 50.97%，主要原因：（1）本期应收账款回款较上期增加，但本期不存在关联方资金收回的情况；（2）本年企业所得税优惠由上期免征进入减半期，税金支出增加；（3）本期生产成本支出与上期比较变化不大。经营活动现金流量净额 14028 万元较本期净利润 7693 万元多 6335 万元，主要原因系无形资产摊销 4828 万元不影响经营活动现金流量，支付财务费用2892 万元不属于经营活动现金流量。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 99.07%，主要原因在于本年支付无形资产建设工程单位及供应商尾款金额大幅减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 19.39%，主要原因是：（1）本期取得临时借款 4393 万元，上期取得新股东投入 8160 万元；（2）本期现金偿还借款 9799 万元，上期偿还 13800 万元；（3）本期利息支出比上期减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 包头市水务局 102,150,000.00 60.80%否 2 包头市昆都仑区人民政府 30,788,885.20 18.33%否 3 包头市青山区农牧林水局 16,243,142.04 9.67%否 4 包头市昆都仑区昆河管理处 10,970,559.25 6.53%否 5 包头市昆都仑区农牧林水局 7,064,382.85 3.72%否 合计合计 167,216,969.34 99.05%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 包头市隆盛景观绿化设计工程有限公司 48,027,532.00 82.03%是 2 包头市供电局 5,727,343.06 9.78%否 3 顾地科技股份有限公司 2,948,798.91 5.04%否 4 刘永恒 1,463,803.00 2.50%否 5 内蒙古银峰汽车贸易有限公司 257,680.04 0.44%否 合计合计 58,425,157.01 99.79%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 17 研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 66,320,236.96 868.10%4.25%6,850,566.84 756.27%0.38%3.87%应收账款 157,441,729.41-42.37%10.08%273,183,137.28 32.10%15.14%-5.06%存货 31,308.74 65.30%-18,940.96-23.02%-长期股权投资-固定资产 637,701.54-34.39%0.04%971,983.01-51.99%0.05%-0.01%在建工程 50,610,650.01-3.24%-3.24%短期借款-长期借款 500,000,000.00-34.55%32.01%764,000,000.00-16.04%42.33%-10.32%资产总计 1,561,837,515.84-13.47%-1,804,946,342.14-12.90%-13.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：除与政府专项应付款实现抵顶 1.4 亿元应收账款外，本期公司较上期多回收应收账款 6322 万元，本年较上年支付无形资产建设工程单位及供应商尾款金额减少，使得本期货币资金余额增加。2、应收账款变动原因：在相同销售收入的情况下，本期回款增加，本年应收账款余额较去年大幅减少。3、存货变动原因：本期新增了低值易耗品。4、固定资产变动原因：本期将公司部分不需用的车辆等固定资产进行了处置清理，同时购入新的车辆等固定资产。5、在建工程变动原因：上期无在建工程，本期有新增在建工程。6、长期借款变动原因：本年偿还长期借款 25000 万元，本期无新增长期借款；本期末一年内到期的长期借款为 7900 万元，本期归还信用借款 1.85 亿元，上期末一年内到期长期借款为 6500 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司名称：内蒙古龙信生态水务投资有限公司（注）子公司类型：全资子公司 注册地：内蒙古自治区包头市昆区 110 国道 676 公里处天龙生态园内 业务性质：工业及绿化用水，城市景观用水的投资、生产与销售 注册资本：100.00 万元 成立日期：2015 年 12 月 4 日 内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司 公告编号：2017-020 2016 年度报告 18 经营范围：工业及绿化用水，城市景观用水的投资、生产与销售；城市给排水、污水处理、生态修复、绿化环境治理基础设施的开发、建设、经营与投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注：截止 2016 年 12 月 31 日，内蒙古龙信生态水务投资有限公司实际出资为 0 元，尚未正式运营。公司已经决定注销该全资子公司，并经公司第一届董事会第九次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，目前尚在办理注销手续。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、国家发展改革委、财政部、水利部联合出台关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见（发改农经2015488 号），提出通过政府投资引导、财政补贴、价格机制、金融支持等政策措施，鼓励和引导社会资本投入参与重大水利工程建设运营，并将推出一批吸引社会资本参与的试点项目，探索政府与社会资本合作（PPP）的机制。2、中国人民银行、发展改革委、财政部、水利部、银监会、证监会、保监会等七部委联合印发的关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见（银发201251 号）指出要积极拓展多元化投融资渠道支持水利改革发展，支持符合法定条件的已上市水利企业通过公开增发、定向增发、发行上市公司债等方式再融资。上市公司通过资本市场募集资金参与重大水利工程建设受到了金融行业的大力支持，对于促进公司的业务发展提供了良好的环境。3、“十三五”是水利大展宏图的时期。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（下简称建议）把水、水利、水利建设作为主要建设目标之一。（1）目标要求方面：生态环境总体改善，生产方式和生活方式、绿色、低碳水平上升。能源资源开发利用效率大幅提高。能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制、主要污染排放总量大幅减少，主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。（2）发展理念方面：必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。（3）创新发展方面：拓展基础设施建设空间。实施重大公共设施和基础建设工程。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设。（4）协调发展方面：推进长江经济带建设，改善长江流域生态。（5）绿色发展方面：