832222_2016_鼎实科技_2016年年度报告_2017-03-12.pdf

北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 1/85 鼎实科技 NEEQ:832222 北京鼎实创新科技股份有限公司（Beijing DS FieldBus TechnologyCo.,LTD.）年度报告 2016 证券代码：证券代码：832222832222 证券简称：鼎实科技证券简称：鼎实科技 主办券商：招商证券主办券商：招商证券 北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 2/85 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月 24 日，公司参与制定的国家标准：GB/Z 32500-2016 智能电网用户终端系统数据接口一般要求和 GB/Z 32501-2016 智能电网用户终端通信系统一般要求发布实施。2016 年 3 月 30 日，公司获得2016 年度“中关村计算机集成诚信企业”称号。2016 年 11 月 18 日，公司被中国 FDT/DTM 协会选举为常务理事单位。2016 年 4 月 5 日，公司承担的北京市科委创新基金项目“PROFIBUS主站网关产品开发”通过验收。北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 3/85 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 4/85 释义 释义释义项目项目 释义释义 鼎实科技、公司、股份公司 指 北京鼎实创新科技股份有限公司 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京鼎实创新科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 现场总线 指 现场总线是一种应用于生产现场，在现场设备之间、现场设备与控制装置之间实行双向、串行、多节点数字通信的技术 PROFIBUS 指 一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准 工业以太网 指 在工业环境的自动化控制及过程控制中应用以太网的相关组件及技术 CANopen 指 现场总线的一种通信协议 EMC 工程师 指 解决电气设计中电磁干扰和抗干扰的工程师 网关 指 又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，并能够完成协议转换 网桥 指 也叫桥接器，是连接两个局域网的一种存储/转发设备 注：除特别说明外，本年报中的金额单位均为人民币元。本年报任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 5/85 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）不适用 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）不适用 3、豁免披露事项及理由（如有）不适用 北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 6/85 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 所得税税收优惠的风险 公司系经北京市科学技术委员会认定的国家级高新技术企业，在报告期内享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展产生了一定的有利影响。若国家税务机关对有关政策进行调整，或者公司无法持续获得高新技术企业资质，则公司未来不再享有税收优惠政策，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化的风险。技术更新的风险 目前公司经过多年的自主研发，建立了符合工业通信领域应用要求的核心技术体系，拥有专利、软件著作权等多项自主知识产权，其产品主要面向 PROFIBUS 现场总线领域，虽然PROFIBUS 现场总线在我国工业自动化市场中占据较大的市场份额，并在可预见的较长时间内仍然会得到大范围应用，但由于本行业的技术更新速度较快，如果未来工业通信行业出现巨大的技术革新，而公司未能进行持续、有效的科技创新和产品升级，公司将面临核心技术落后或被替代的风险。市场环境风险 公司产品主要服务于新建自动化项目和自动化改造项目，受市场环境影响较大。近 1 年多来，我国经济增长持续放缓，经济增长进入新常态，投资、消费、出口均出现下滑，2016 年GDP 增长为 6.7%，民间投资大幅下降。反映到公司销售上，新上项目减少，中小客户数量减少，销售下降，这些因素给公司产品销售带来很大压力。流动资金不足的风险 公司在业务快速拓展期间，无论是研发投入还是市场前期拓展都需要投入大量的现金。2016 年虽然经济形势没有明确向好，但公司核心技术的研发和新产品的研发仍在持续的投入；市场方面受客户自身回款周期的影响，公司应收账款总额及比例增加，这将对公司的流动资金产生一定的影响。利润大幅下滑风险 2016 年公司净利润-630,744.14 元，较上年减少 2,821,825.71元，降幅 128.79%。一是由于市场采购持续低迷，主营收入同比下降 1,064,396.96 元；二是公司为提高自身的创新能力及核心竞争力加大研发投入，2016 年公司的研发投入 3,402,659.34 元，较上年增加 392,270.25 元；三是由于生产人工成本上升导致制造费用增加，使得产品单位成本增加，导致营业成本较上年增加189,428.84 元；四是 2016 年公司收到的创新基金等各类补贴收入减少。以上多个因素叠加，导致 2016 年净利润出现下滑。受市场低迷和人工成本上升等因素影响，未来公司可能面临利润下滑、亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 备注：1、报告期内公司新增净利润下滑风险。2016 年公司净利润-630,744.14 元，较上年减少2,821,825.71 元，降幅 128.79%，由于市场低迷以及生产人工成本上升等原因，公司可能面临利润下滑风险。2、报告期内公司新增流动资金不足的风险。2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 7/85 -1,403,261.69 元，较上年减少 2,551,279.63 元，降幅 222.23%。公司在业务快速拓展期间，无论是研发投入还是市场前期拓展都需要投入大量的现金,市场方面受客户自身回款周期的影响，公司应收账款总额及比例增加，这将对公司的流动资金产生一定的影响。3、公司将宏观经济波动的风险细化为市场环境风险，表达更为准确。北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 8/85 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京鼎实创新科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing DS FieldBus TechnologyCo.,LTD.证券简称 鼎实科技 证券代码 832222 法定代表人 唐济扬 注册地址 北京市西城区教场口街 1 号 9 号楼 201 室 办公地址 北京市西城区教场口街 1 号 9 号楼 201 室 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张庆栾、程丛青 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李文 电话 010-82078031 传真 010-82285485 电子邮箱 liwenc- 公司网址 www.c- 联系地址及邮政编码 北京市西城区教场口街 1 号 9 号楼 201 室 100120 公司指定信息披露平台的网址 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（）公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 10 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 现场总线及工业以太网技术产品与技术服务，包括：以太网多协议转换网关、现场总线多协议转换网桥、在线式网络诊断网关、网络诊断工具、工业设备网络接口板卡及芯片；车间监控设备连网技术服务及信息化解决方案、工业网络故障诊断技术服务及整改解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）7,500,000 做市商数量 0 控股股东 唐济扬 实际控制人 唐济扬 北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 9/85 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110102740405310Q 是 税务登记证号码 91110102740405310Q 是 组织机构代码 91110102740405310Q 是 备注：公司于 2016 年 4 月 18 日办理完成工商变更登记及“三证合一”相关手续。北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 10/85 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,944,547.96 13,008,938.92-8.18%毛利率%65.31 69.60-归属于挂牌公司股东的净利润-630,744.14 2,191,081.57-128.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-708,899.42 252,918.02-380.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.97 26.48-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.86 3.46-基本每股收益-0.08 0.29-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,076,136.35 11,531,456.99 4.72%负债总计 3,336,693.51 2,161,270.01 54.39%归属于挂牌公司股东的净资产 8,739,442.84 9,370,186.98-6.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.25-6.73%资产负债率%（母公司）27.63 18.74-资产负债率%（合并）27.63 18.74-流动比率 3.43 5.07-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,403,261.69 1,148,017.94-222.23%应收账款周转率 3.68 5.88-存货周转率 1.09 1.44-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.72 39.81-营业收入增长率%-8.18 14.42-净利润增长率%-128.79 5,066.64-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 7,500,000 7,500,000-计入权益的优先股数量-北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 11/85 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,947.39 非经常性非经常性损益合计损益合计 91,947.39 所得税影响数 13,792.11 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 78,155.28 北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 12/85 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司致力于工业控制网络技术行业，主要从事 PROFIBUS、工业以太网、CANopen 等工业通信类产品的研发、生产和销售。目前公司有发明专利 2 项，实用新型 1 项，软件著作权 13 项。2016 年，公司又有 2 项发明专利进入实审阶段。公司有软硬件工程师、EMC 工程师、通讯协议工程师、芯片工程师等组成的研发团队和生产部、测试部、质检部、技术服务部、销售部等核心团队。公司是由国际 PROFIBUS 组织批准成立的中国现场总线 PROFIBUS/PROFINET 技术中心。公司既是国家级高新技术企业，又是自营进出口企业。公司主要为工业自动化系统集成商（杭州和利时自动化销售有限公司、北京机械工业自动化研究所、湖北博华自动化系统工程有限公司、上海新华 GE 控制工程有限公司等）、设备供应商（如北京天诚同创电气有限公司、保定市尤耐特电气有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司等）、最终用户（如中国石油吉林石化有限公司、黄明太阳能股份有限公司、山东魏桥铝业有限公司等）提供具有自主知识产权的核心技术产品和技术服务。公司采取直销模式，主要通过网络、展会、专业媒体、推介会和培训等进行宣传和销售。由于技术和品质的提升，逐渐为国内外知名自动化厂商和国家重点工程提供产品和服务。公司的收入来源是是通过产品销售和技术服务取得的。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化，但在战略上作了部分调整。公司新成立了工程技术部，承接自动化工程项目。一方面为客户提供系统解决方案，满足客户需求；另一方面扩大市场范围，增加营业收入。目前公司已经承接了多个北京市通州区养殖场环境自动化改造项目。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：随着国家经济形势的变化，中国经济进入了新常态，经济结构和增长方式都在发生深刻的改变，投资、新建项目在减少，而改造升级、提高信息化水平的项目在增多。根据这一趋势，公司加强市场调研，有针对性的安排新产品开发并主动探索由纯制造业企业向“制造服务业”形式的转变，贴近最终用户，提升价值链。为此，公司 2016 年上半年成立了工程技术部，主要是为客户提供部分解决方案，并组织实施。2016年先后为保定长城汽车集团和内蒙古伊利集团的下属企业开展了生产线系统故障诊断服务；承接了北京市通州区 7 个养殖场养殖环境自动化提升项目。2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为-1,403,261.69 元，上年同期经营活动产生的现金流量净额1,148,017.94 元，同比减少 222.23%。一方面，由于公司在销售产品的同时，逐步在做经营模式的拓展，承接一些工程项目，借助工程项目的实施拓宽产品的销售渠道。2016 年公司承接了北京市通州东方种猪场、北京万源养殖场 2 个猪场项目的改造，材料采购支出增加 865,557.18 元，主要是项目物资采购增加；另一方面由于人员成本上升增加支出 1,234,613.38 元；还有一方面是由于创新基金等各类补贴收入大幅减北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 13/85 少。2016 各种补贴收入 127,780.51 元，其中软件产品退税收入 110,055.61 元，2015 年各种补贴收入2,281,388.99 元，其中“新三板”上市补贴收入 2,100,000 元。2016 年公司营业收入 11,944,547.96 元，较上年同期减少 1,064,390.96 元，降幅为 8.18%，完成了公司2016 全年销售计划的 90.16%。公司产品销售不受季节性和周期性影响，主要是受整体经济环境影响。报告期内，公司新建和改建项目有所减少，主要是市场尚未回暖，市场持续低迷。2016 年公司的营业成本 4,143,824.02 元，较上年同期增加 189,428.84 元，增幅 4.79%，主要是由于生产人工成本上升导致制造费用增加，使得产品单位成本增加。2016 年公司净利润为-630,744.14 元，较上年减少 2,821,825.71 元，降幅为 128.79%。一是由于市场采购持续低迷，主营收入同比下降 1,064,396.96 元；二是公司为提高自身的创新能力及核心竞争力加大研发投入，2016 年公司的研发投入 3,402,659.34 元，较上年增加 392,270.25 元；三是由于生产人工成本上升导致制造费用增加，使得产品单位成本增加，导致营业成本较上年增加 189,428.84 元；四是 2016 年公司收到的创新基金等各类补贴收入减少，2016 各种补贴收入 127,780.51 元，其中软件产品退税收入 110,055.61元；2015 年各种补贴收入 2,281,388.99 元，其中创新基金补贴 14 万元，西城区新三板挂牌补贴 150 万、中关村科技园区上市改制补贴 60 万，而 2016 年公司不享受该类补贴。以上多个因素叠加，导致 2016 年净利润出现下滑。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 11,944,547.96-8.18%-13,008,938.92 14.42%-营业成本 4,143,824.02 4.79%34.69%3,954,395.18 18.45%30.40%毛利率 65.31%-69.60%-管理费用 6,284,737.48-4.90%52.62%6,608,500.06 2.47%50.80%销售费用 2,160,815.97-1.03%18.09%2,183,244.12 68.09%16.78%财务费用-34,112.54 55.55%-0.29%-76,735.63 8.94%-0.59%营业利润-826,997.87-696.02%-6.92%138,752.99-25.57%1.07%营业外收入 127,780.51-94.40%1.07%2,281,388.99 4,485.45%17.54%营业外支出 35,833.12 3423.10%0.30%1,017.09-99.35%0.01%净利润-630,744.14-128.79%-5.28%2,191,081.57 5,066.64%16.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用 公司 2016 年财务费用与去年同期相比增加 55.55%，主要是由于公司银行存款减少、存款利息收入减少 42,527.39 元。2、营业利润 公司 2016 年营业利润与去年同期相比减少 696.02%，主要原因：一是由于市场采购持续低迷，主营收入同比下降 1,064,396.96 元；二是公司为提高自身的创新能力及核心竞争力加大研发投入，2016 年公司的研发投入 3,402,659.34 元，较上年增加 392,270.25 元；三是由于生产人工成本上升导致制造费用增加，使得产品单位成本增加，导致营业成本较上年增加 189,428.84 元。3、营业外收入 公司 2016 年营业外收入为 127,780.51 元，同比减少 94.40%，主要是 2015 年公司收到的各种补贴收入较多，其中创新基金补贴 14 万元，西城区新三板挂牌补贴 150 万、中关村科技园区上市改制补贴 60万，而 2016 年公司不享受该类补贴。4、营业外支出 北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 14/85 公司 2016 年营业外支出为 35,833.12 元，同比增加 3,423.10%，主要是由于 2016 年补交已抵扣增值税及所产生的滞纳金。5、净利润 公司 2016 年净利润与去年同期相比减少 128.79%，主要是由于营业利润同比减少及各类补贴收入减少。一是由于市场采购持续低迷，主营收入同比下降 1,064,396.96 元；二是公司为提高自身的创新能力及核心竞争力加大研发投入，2016 年公司的研发投入 3,402,659.34 元，较上年增加 392,270.25 元；三是由于生产人工成本上升导致制造费用增加，使得产品单位成本增加，导致营业成本较上年增加 189,428.84 元；四是 2016 年公司收到的创新基金等各类补贴收入减少，2016 各种补贴收入 127,780.51 元，其中软件产品退税收入 110,055.61 元；2015 年各种补贴收入 2,281,388.99 元，其中创新基金补贴 14 万元，西城区新三板挂牌补贴 150 万、中关村科技园区上市改制补贴 60 万，而 2016 年公司不享受几乎未收到该类补贴。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 11,833,630.52 4,128,015.02 12,700,523.89 3,877,970.98 其他业务收入 110,917.44 15,809.00 308,415.03 76,424.20 合计合计 11,944,547.96 4,143,824.02 13,008,938.92 3,954,395.18 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%网关网桥 9,725,149.47 81.42 10,443,521.21 80.28 通讯模块 1,302,615.22 10.91 1,558,240.87 11.98 其他产品 356,043.58 2.98 343,060.98 2.64 外购芯片、备件 449,822.25 3.77 355,700.83 2.73 服务费 110,917.44 0.92 308,415.03 2.37 合计合计 11,944,547.96 100 13,008,938.92 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入各组成部分比重基本保持稳定，收入构成未发生较大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,403,261.69 1,148,017.94 投资活动产生的现金流量净额-146,411.40-95,772.48 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,403,261.69 元，同比减少 222.23%，主要系：（1）2016 年采购支出增加 865,557.18 元 2016 年公司承接了北京市通州东方种猪场、北京万源养殖场 2个猪场项目的改造，导致项目物资采购增加；（2）人员成本上升增加支出 1,234,613.38 元；（3）创新基金等各类补贴收入大幅减少。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出 146,411.40 元，降幅 52.87%，主要是由于报告期内固定资产购置增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京天诚同创电气有限公司 2,509,126.05 21.01%否 2 青岛收获电气有限公司 348,581.20 2.92%否 3 深圳市禾望电气股份有限公司 288,589.74 2.42%否 4 保定科诺伟业控制设备有限公司 271,025.64 2.27%否 北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 15/85 5 新华控制工程有限公司 208,205.03 1.74%否 合计合计 3,625,527.66 30.36%-应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为 11,944,547.96 元，较上期减少 1,064,390.96元，减少比例为 8.18%。报告期末，应收账款净值 1,531,325.48 元，较上期增加 116,206.76元，增长比例为 8.21%。公司根据企业会计准则要求进行收入的确认和成本的结转，公司营业收入和应收账款较去年同期变动不大。本报告期末前五大客户中北京天诚同创电气有限公司有应收账款 492,358.16 元，占该客户 2016 年度销售额比例为 19.62%；保定科诺伟业控制设备有限公司有应收账款 543,907.00 元，其中账龄为 1 年以内的应收账款为 317,100.00占该客户 2016 年度销售额比例为 117.00%。报告期内公司前五大客户与公司应收账款期末余额前五名基本相匹配。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京兰维志新科技发展有限公司 603,897.43 17.87%否 2 北京科迪通达科技有限公司 340,341.88 10.07%否 3 北京利和顺达电子有限公司 265,443.14 7.86%否 4 广州金升阳科技有限公司 253,756.13 7.51%否 5 北京英锐泽科技有限公司 189,663.25 5.61%否 合计合计 1,653,101.83 48.92%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,402,659.34 3,010,389.09 研发投入占营业收入的比例 28.49%23.14%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 3 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：2016 年度公司研发投入 3,402,659.34 元，同比增加 392,270.25 元，增长 13.03%。其中研发人员工资及五险一金支出 3,258,555.77 元，研发材料支出 90,263.91 元，产品检测及软件使用费 53,839.66 元。目前公司共有研发人员 13 人，2016 年投入研发项目 8 个，已陆续进入小批量试产阶段。研发新产品的上市销售，能提高产品的市场占有率及产品竞争力，对于提升公司在工业自动化领域的市场份额起到积极的推动作用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,028,393.93-33.78%25.08%4,573,546.90 29.78%39.66%-36.76%应收账款 1,531,325.48 8.21%12.68%1,415,118.72 28.22%12.27%3.34%存货 4,250,215.03 27.76%35.20%3,326,642.51 54.97%28.85%22.01%长期股权投资-固定资产 486,845.21-7.31%4.03%525,232.66-10.92%4.55%11.43%在建工程-北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 16/85 短期借款-长期借款-资产总计 12,076,136.35 4.72%100.00%11,531,456.99 39.81%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 公司本报告期期末货币资金与上年期末相比减少 33.78%，一方面，由于公司在销售产品的同时，逐步进行经营模式的拓展，承接一些工程项目，借助工程项目的实施拓宽产品的销售渠道，导致报告期内材料采购现金支出增加 865,557.18 元；另一方面，公司为提高自身的创新能力及核心竞争力，进一步加大研发投入，2016 年研发投入较上年同期增加 392,270.25 元；第三方面由于公司第一大客户北京天诚同创电气有限公司以银行承兑汇票结算货款，使得销售现金回款时间延迟。2、存货 公司本报告期期末存货与上年期末相比增长 27.76%，主要因为公司承接了北京通州东方种猪场、北京万源养殖场的改造项目，该项目物资 1,375,105.85 元，由于项目尚未进行最终验收，这部分项目物资作为存货（发出商品）反映。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司、参股公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 在工业控制系统中，随着计算机技术、通信技术和控制技术的发展，传统的控制领域逐渐向网络化方向发展，控制系统也经历了五代产品的变革，工业通信是工业自动化控制系统中机器与机器之间的信息传输过程。伴随着工业控制系统的发展，作为工业控制系统的核心技术之一的工业通信技术也经历了由气动标准信号到模拟通信信号，再到数字通信的过程。目前其主要由现场总线技术、工业以太网、工业无线三大主流技术组成，其中现场总线和工业以太网作为应用较为广泛。目前，我国工业自动化控制系统行业已形成由政府主管部门统一规划管理，行业协会等自律性组织协调指导发展的监管体系。2016年国家发表2025 智能制造规划，将分散型控制系统、现场总线控制系统作为智能控制系统制造列入重点产品和服务指导目录。国家政策会带动行业的快速发展。3、行业发展 工业自动化行业的下游主要由冶金、石油、化工、电力等行业构成，这些行业的需求占据整个行业市场需求的 60%以上，这些行业对其设备的升级改造符合国家产业结构升级的整体思路，也为工业自动化提供的巨大的市场空间。4、周期波动（1）周期性：工业自动化装置广泛应用于国民经济的各个行业，行业发展受到我国宏观经济的一定影响，但由于目前我国大力支持用工业自动化改造传统工业，使得工业自动化装置制造行业的需求旺盛，因此其周期性会弱于宏观经济的波动。（2）季节性：整体上行业没有明显的季节性特征，但对主要面向电力、石油等政府垄断行业的企业，由于客户的预算、结算周期的影响，会有一定的季节性特征。（3）区域性：本行业主要集中在经济发展程度高、工业自动化水平高的地区，形成了较为明显的区域性特征。4、市场竞争的现状 目前，国外大型的工业自动化仪器仪表企业通过设立合资公司及代理销售等各种形式进入国内市场，我国终端客户的重要生产装置和关键生产环节所使用的产品大多数是国外品牌的产品，工业自动化北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 17/85 仪器仪表中高端市场主要采用国外品牌产品，所以公司主要竞争对手主要是欧美中小企业。5、已知趋势、重大事件对公司的影响 我国工业自动化仪器装置行业经过几十年来，特别是近十年来的建设与发展，已经初步形成产品门类品种比较齐全，具有一定生产规模和研发能力的产业体系。受益于我国工业企业的技术改造、节能减排和机电产品的升级换代，工业自动化产品的需求得到不断提升。2013 年我国工业自动化行业的主营收入首次超过了 3000 亿元，同比增幅达 16.6%。工业自动化仪器装置的购置支出是第二产业固定资产投资的重要组成部分，中国现场总线技术应用时间较晚，但起点较高，一直以来保持着平稳的快速增长。现场总线主要应用行业中，由于新型煤化工行业的快速发展及石化行业的持续稳定发展，石化行业和化工行业现场总线市场增长迅速。另外受终端消费电子产品市场需求的拉动，电子制造业现场总线市场表现良好。但是冶金行业由于产能过剩和电力行业新建项目数量锐减，导致了冶金和电力行业现场总线市场的疲软，随着中国工业产业结构逐步调整，工业经济发展将逐渐趋于平稳。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术研发优势 公司作为国家高新技术企业，自成立以来一直从事工业通信产品的研发和开发，通过建立完善的研发管理体系，形成以市场为导向、及时满足客户需求的高效研发机制。公司掌握了主要产品的核心技术，公司拥有 2 项发明专利、1 项实用新型专利、13 项软件著作权，目前还有 2 项发明专利进入实审阶段，是国内为数不多的能够同时提供板卡和芯片两种解决方案的生产企业，公司还参与了现场总线领域国家标准的制定工作，进一步说明了公司在行业内的技术领先优势。另外，公司还取得国际 PI 组织授予的“中国 PROFIBUS/PROFINET 的技术资格中心”（CPCC）资质，每两年接受一次国际 PI 组织专家的评审，有利保证公司能够快速吸收国外引进的技术，同时提升自身研发创新的实力。2、客户优势 公司经过十几年的发展，服务的客户广泛分布在轨道交通、石油化工、冶金、风力发电、楼宇自动化等多个行业。公司依托于自身的研发创新能力，凭借良好的技术优势和产品质量，赢得了行业内客户的信任，与大部分客户均建立了稳定的合作关系。由于不同行业具有不同的标准和认证，公司利用多年服务的经验，能够为客户遵照用户行业市场及技术标准定制开发产品，并提供持续的产品升级服务，大幅提升了客户对公司的信任。3、产品价格优势 与国外竞争对手相比，本公司在研发、生产和销售环节都具有较强的成本优势。公司充分发挥人力成本相对较低的优势，积极引进国内外先进技术进行消化吸收，公司不断提高产品工艺水平和质量稳定性，降低生产和采购成本，使公司产品在面临竞争对手时，在保证技术水平相当的基础上，形成较为明显的价格优势。4、服务优势 公司产品的市场应用规模化程度虽然不高，但具有多品种、小批量的特点，对售前售后的技术服务的要求较高，由于公司拥有自主的知识产权与提供行业解决方案的能力，公司可根据市场需求和用户定制快速提供个性化的产品和服务，满足用户深层次的需求。另外，公司建立了完善的售后服务体系，能够为客户提供高效的售后服务。公司所从事的工业通信行业，属于工业自动化仪表行业的细分行业，产品主要面向于为客户提供工业网络通信的解决方案，公司经过多年的发展，对主要产品拥有自主的知识产权，并在技术研发、市场品牌、人才培养等方面具有较强的竞争优势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务，资产，人员，财务，机构等完全独立。保持有良好的公司独立自主经营的能力。会计核算，财务管理，风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务，业务等经营指标健北京鼎实创新科技股份有限公司 2016 年年度报告 18/85 康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为；公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，外部环境未发生重大不利变化。报告期内，公司存在利润下滑、亏损的情况，但是亏损金额占注册资本的比例较小，目前公司正在积极寻找对策，通过工资结构改革和增大市场拓展力度等方式提高公司的市场竞争力，公司具备持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。二、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、所得税税收优惠的风险所得