832059_2016_欧密格_2016年年度报告_2017-04-13.pdf

欧密格 NEEQ:832059 公 司 江苏欧密格光电科技股份有限公司（Jiangsu AMICC Opto-Electronics Technology CO.,LTD.）年度报告 2016 公 司年 度 大 事 记 、4.江苏欧密格光电科技股份有限公司 2015 年度权益分派方案于 2016 年4 月21 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，并于 2016 年 4 月 27 日进行权益分配实施公告，2016 年 5 月 5 日完成权益分配。1.2016 年报告期内，公司新申报两项发明专利分别为一种 1615 红绿蓝黄白五色发光元件及生产工艺及一种圆形 Lens+ChipLED 发光元件及生产工艺 5荣获武进高新区“十强工业成长型企业”。6荣获常州市知名商标证书。2.公司申请的“二次光学一体化设计 LED 元件”、“1615 或 1616 系列三色灯 4 脚可旋转式 LED”、“一种裸芯片技术中增强焊线牢靠度的结构”、“带 lens 的可全方位贴片的 ChipLED”四件实用新型专利在报告期内被授权。3.公司“统一智能化信息管理平台”项目获得江苏省“互联网+”提升项目立项，并支持资金 70 万元。7、科技部中小型企业创新资金项目验收合格。8、常州市“知识产权战略推进”项目验收合格。9 荣获常州市高新技术产品认定书。公告编号：2017-011 1 目录 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.30 公告编号：2017-011 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、欧密格股份、欧密格光电 指 江苏欧密格光电科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏欧密格光电科技股份有限公司章程 关联交易 指 关联方之间的交易 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 三会 指 股东会、董事会、监事会 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2016 年度 审计报告 指 苏亚常审201772 号 资金管理制度 指 募集资金管理制度 国泰君安/督导券商 指 国泰君安证券股份有限公司 LED 指 发光二极管 COB 指 半导体封装 元器件 指 发光二极管元器件 公告编号：2017-011 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-011 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争加剧的风险 随着 LED 行业市场规模的不断扩大,各类社会资本的不断涌入,激烈的红海战争已使日本、台湾、韩国的 LED 公司呈现慢慢退出中国市场的趋势。国内 LED 行业的竞争也日趋激烈,可能造成产能过剩,压价严重等情况,这将对公司未来盈利产生不利影响。应对措施:在报告期内,公司通过切入新的应用领域(如:安防、红外遥控物联、医疗光电等)、采购设备、扩大产能、控制成本、提高研发技术生产工艺等手段增加产品市场占有率,以应对日趋激烈的竞争压力。2、新产品研发风险 新产品研发存在着一定的风险。首先,新产品的研发本身就是一种创造开发性的工作,需要突破传统思维,不断进行产品与服务的创新,存在着各种导致产品研发无法达到预期目标的可能,甚至导致研发失败;其次,新产品的研发需要公司投入大量的人力和财力,若公司无法保证连续稳定的资金投入,将面临新产品研发失败的风险。应对措施:报告期内积极开发新品及产品工艺创新,新增专利两项,其中“一种 1516 五色发光元器件”专利可增加公司产品的应用范围及产品竞争力,可应用于电竞配件,智能家电等电子消费类领域。同时报告期内公司营业收入较上年度增长了 34.80%,消除了下年度由公司财力问题导致的无法对研发资金持续投入的风险。3、营业收入下滑风险 报告期内,公司营业收入较上年度增长了 34.80%;归属于挂牌公司股东的净利润较上年增长了 66.33%。但未来若公司无法适应市场变化,开发新产品,扩大市场占有率,公司存在营业收入下滑的风险。应对措施:积极扩展新客户;扩大产量摊薄成本,使得产品更有竞争优势,从而扩大营收,降低营业收入下滑风险。4、客户集中的风险 尽管随着业务结构的调整,本年度公司对前五大客户的依赖程度较上年有所缓解,但仍然面临客户集中的风险。客户结构的单一不利于公司业务的持续发展,使得公司在整体发展上受制于下游产业。公司会继续努力开拓新客户。应对措施:报告期内,公司积极开发新客户,增加营收的同时提高直销客户占比,降低由于客户集中导致的依赖风险。5、实际控制人不当控制的风险 盛刚与盛梅系兄妹关系,王小明系盛刚与盛梅之表弟。三人合计持有公司股份总数 33,343,800 股,占公司总股本的 79.39%,对公司拥有绝对的控制力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构,在公司章程中规定了关联交易决策的回避制度,并制定了关联交易制度,同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排,但客观上存在实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事 公告编号：2017-011 5 安排和利润分配等重大事宜实施影响,从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。应对措施:报告期内,公司引入了新的投资者,已使得实际控制人股份占比有所降低,随着今后公司资本运作力度加大,可有效减少实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-011 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏欧密格光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu AMICC Opto-Electronics Technology CO.,LTD.证券简称 欧密格 证券代码 832059 法定代表人 盛刚 注册地址 江苏省常州市武进区高新技术产业开发区龙卧路 3 号 办公地址 江苏省常州市武进区高新技术产业开发区龙卧路 3 号/江苏省常州市武进区武南中路 98 号 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐良民,吴美琴 会计师事务所办公地址 常州市钟楼区晋陵中路 354 号长兴大厦六楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 梁珊 电话 18888026326 传真 0519-86523668 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市武进区武南中路 98 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 光电子器件、新型平板显器件、液晶模组、集成电路、LED 显屏、LED 照明设备 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 42,000,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 盛刚、盛梅、王小明 公告编号：2017-011 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320400694547165X 是 税务登记证号码 91320400694547165X 是 组织机构代码 91320400694547165X 是 公告编号：2017-011 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 86,001,951.39 63,798,482.81 34.80%毛利率 28.22%30.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,978,259.25 3,594,240.03 66.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,323,558.29 1,739,052.36 33.61%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.84%6.19%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.83%3.00%-基本每股收益 0.14 0.09 55.56%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 106,496,517.16 96,112,900.76 10.80%负债总计 44,868,407.97 36,263,050.82 23.73%归属于挂牌公司股东的净资产 61,628,109.19 59,849,849.94 2.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.42 3.52%资产负债率 42.13%37.73%-流动比率 1.32 1.33-利息保障倍数 5.48 3.08-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,065,575.05 4,908,887.24-应收账款周转率 2.73 2.76-存货周转率 5.05 4.15-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 10.80%0.66%-营业收入增长率 34.80%-11.52%-净利润增长率 66.33%87.00%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,000,000 42,000,000-公告编号：2017-011 9 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,213,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,575,280.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,788,280.48 所得税影响数 133,579.52 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,654,700.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应交税费-2,043,996.16 1,443,588.82 2,307,777.27 1,701,261.28 其他流动资产-390,047.12 盈余公积 -517,597.62 577,638.35 118,558.04 218,214.35 未分配利润-4,658,378.57 5,198,745.18 1,067,022.35 1,963,929.15 所得税费用 -138,440.74 534,596.51 100,745.40-895,817.71 净利润-3,990,395.80 3,594,240.03 1,922,086.53 2,918,649.64 每股收益-0.10 0.09 0.05 0.07 公告编号：2017-011 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司早年立足于半导体封装和代工服务，主要为国内外知名手机生产商提供 LED 背光源器件。目前公司主要业务是 LED 应用产品的生产加工及 COB 业务，其中 LED 应用产品的生产加工主要是闪光灯和按键灯等，COB 业务则为 LED 延伸产品及大客户定制化需求做配套服务。2014 年 10 月前公司主要营销模式为代理销售，代理销售主要应用于手机市场；其它领域由于行业跨度大，客户数量众多，公司采用了直销模式，直销销售额仅占公司总销售额不到 15%（且直销客户 90%以上集中于遥控器行业）。从 2015 年起，公司在保持传统代理销售优势的情况下，加大直销力度，扩大直销范围，重点开发消费电子类客户，并切入家电、网通、车载、医疗和个人消费电子等领域。公司在不同行业领域采用不用的销售方式，使公司更好的发挥研发及市场优势，通过产品的定制化服务满足不同客户的需求，更快迎合客户偏好，有利于提高公司整理盈利水平及扩大品牌影响力。报告期内，公司实现营业收入 86,001,951.39 元,较上年提高 34.80%，实现利润 6,579,127.32 元；较上年提高 59.35%，净利润 5,978,259.25 元，较上年提高 66.33%；直销业务增加迅速，销售总额较去年相比增加超过 60%，公司传统营销代理模式稳中有升，销售总额较去年相比增加超过 10%。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 86,001,951.39 元,较上年提高 34.80%，实现利润 6,579,127.32 元；较上年提高 59.35%，净利润 5,978,259.25 元，较上年提高 66.33%；报告期末总资产为 106,496,517.16元，较上年提高 10.80%，资产负债率为 42.13%。报告期内，公司保持传统代理销售优势，业务发展稳中有升：销售总额较去年相比增加超过 10%。主要原因是公司与代理商客户的深度合作，以及智能手机行业的发展（根据 IDC 数据显示：2016 年度全球智能手机出货量创历史新高）。直销业务发展迅速，重点开发消费电子类客户，并切入家电、网通、车载、医疗和个人消费电子等领域。直销总销售额较去年相比增加超过 60%，占公司总销售比例首次超过 40%，提高了 7 个百分点。报告期内公司的 COB 加工业务也在拓展之中，车灯加工业务增长较快，加工业务占公司总销售额超过 10%。2017 年有望将加工业务体量继续扩大。报告期内公司加大科技项目投入，不断进行新品开发，至今已拥有专利数 54 项，其中已发明的专利1 项，并收到政府科技项目补贴 2,213,000.00 元，有效提高了公司效益。公告编号：2017-011 11 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 86,001,951.39 34.80%-63,798,482.81-11.52%-营业成本 61,731,125.21 39.05%71.78%44,393,501.00-14.51%69.58%毛利率 28.22%-30.42%-管理费用 15,517,117.63 8.79%18.04%14,262,947.27 4.27%22.36%销售费用 2,021,134.96 19.85%2.35%1,686,324.56 9.34%2.64%财务费用 549,709.40 103.65%0.64%269,928.66-80.82%0.42%营业利润 2,790,846.84 43.40%3.25%1,946,262.81-11.73%3.05%营业外收入 4,425,095.27 101.21%5.15%2,199,245.95 60.07%3.45%营业外支出 636,814.79 3,719.62%0.74%16,672.22-98.93%0.03%净利润 5,978,259.25 66.33%6.95%3,594,240.03 87.00%5.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长 34.8%原因是公司不断开发新客户拓展了销售渠道，改变了营销策略，实行销售费用承包机制，调动了营销人员积极性，使销售业务得到了有效提高。2、营业成本较上年提高了 39.05%原因是营业收入增加成本亦增加，部分原材料价格提高及工资费用的增加。3、毛利率较上年下降原因是为参与市场竞争，稳定客户，部分量大客户售价有所降低。4、财务费用较上年提高 103.65%，主要是贷款额增加利息费用也随之增加以及汇率变动影响。5、营业利润增加原因是营业收入较上年增长了 34.8%。6、营业外收入增加主要是政府补贴收入增加及处置闲制设备收入增加 2,225,849.32 元 7、营业外支出增加原因是报废设备支出及税收滞纳金支出增加 620,142.57 元。8、净利润较上年增加 66.33%，主要系营业收入增加，营业外收支净额增加了 1,605,706.75 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 85,389,804.41 61,190,991.99 63,122,680.15 43,758,382.24 其他业务收入 612,146.98 540,133.22 675,802.66 635,118.76 合计合计 86,001,951.39 61,731,125.21 63,798,482.81 44,393,501.00 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 LED 76,673,480.86 89.15%58,334,926.72 91.44%COB 8,716,323.55 10.14%4,787,753.43 7.50%其他业务收入 612,146.98 0.71%675,802.66 1.06%合计 86,001,951.39 100.00%63,798,482.81 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内,收入还是以 LED 为主营业务,变化不大，只是 COB 加工业务较上年增长了 2.63%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 公告编号：2017-011 12 经营活动产生的现金流量净额 10,065,575.05 4,908,887.24 投资活动产生的现金流量净额-10,937,726.08-5,575,062.84 筹资活动产生的现金流量净额-2,400,053.39 660,828.02 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 5,156,687.81 元，其中经营活动产生的现金流入较上年减少10,369,853.22 元，原因是销售劳务的应收帐款帐期延长及收到的出口退税额较上年减少；经营活动产生的流出减少 15,526,541.03 元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少了 5,362,663.24，其中投资活动产生的现金流入减12,895,000.00 元，主要是收到其他与投资活动有关的现金减少；投资活动现金流出减少 7,532,336.76 元，主要是支付其他与投资活动有关的现金即出售闲置设备所致。3、筹资活动现金流量净额与上年减少了 3,060,881.41 元,主要原因是 2016 年 5 月进行了股东权益现金分派。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州达亚电子有限公司 27,392,368.22 31.85%否 2 香港达亚有限公司 12,563,434.14 14.61%否 3 宜兴市旭航电子有限公司 6,816,513.40 7.92%否 4 南京华鼎电子有限公司 5,835,926.62 6.79%是 5 PHILIPS ELECTRONICS SINGEPORE 4,029,249.38 4.69%否 合计合计 56,637,491.76 65.86%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 厦门市三安半导体科技有限公司 6,930,021.18 7.45%否 2 江门市浩远电子科技有限公司 4,395,578.93 4.73%否 3 厦门乾照光电科技有限公司 3,809,352.82 4.10%否 4 广东长盈精密技术有限公司 3,624,282.96 3.90%否 5 苏州台载商贸有限公司 1,712,276.68 1.84%否 合计合计 20,471,512.56 22.01%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,296,809.76 4,884,501.35 研发投入占营业收入的比例 7.32%7.66%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 54 公告编号：2017-011 13 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：项目:A 室内高清显示屏组总投入 2,255,501.12 元此项目已经完成,其中：（1）人工费用 1,203,569.19 元;（2）直接投入费用 849,125.33 元（3）折旧费用 77,058.15 元（4）新产品设计费等 86,640.00 元（5）其他相关费用 125,748.45 元 项目 B、高功率红外 LED 灯的开发总投入 2,097,214.92 元此项目已完成，其中（1）人工费用 883,755.52 元（2）直接投入费用 984,461.29 元（3）折旧费用 89,901.14 元（4）新产品设计费等 101,080.00 元（5）其他相关费用 38,016.97 元 项目 C、新型五色指示的技术开发总投入 1,944,093.72 元，此项目已经完成,其中：（1）人工费用 738,298.91 元（2）直接投入费用 980,972.40 元（3）折旧费用 89,901.14 元（4）新产品设计费等 101,080.00 元（5）其他相关费用 33,841.27 元 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,752,022.58-34.93%5.40%8,839,539.02-0.04%9.20%-3.80%应收账款 39,305,005.32 65.64%36.91%23,729,524.50 5.12%24.69%12.22%存货 11,982,340.80-3.86%11.25%12,463,915.90 39.75%12.97%-1.72%长期股权投资-固定资产 38,297,121.21 0.38%35.96%38,151,523.00-3.35%39.69%-3.67%在建工程-短期借款 25,000,000.00 13.64%23.47%22,000,000.00 10.00%22.89%0.58%长期借款-资产总计 106,496,517.16 10.80%-96,112,900.76 0.66%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年减少 34.93%，主要原因（1）报告期营业收入增加原料采购需求增加;外销收入占比降低，增值税及其它税负增加。（2）固定资产投入较上年增加。（3）股东分红增加。2、应收帐款较上年增长 65.64%，原因是由于报告期营业收入增加导致的应收账款总额增加，以及部分老客户帐期延长。另营业收入四季度增长较快，部分因帐期未到导致的应收帐款，回款会体现在下一年度。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、国内 LED 封装行业当前发展已较为成熟，形成了完整的 LED 封装产业链。在区域分布上，珠三角地区是中国大陆 LED 封装企业最集中，封装产业规模最大的地区，企业 公告编号：2017-011 14 数量超过了全国的 2/3，占全国企业总量的 70%，汇聚了众多的封装物料与封装设备生产商与代理商，配套最为完善。其次是长三角地区，企业数量占全国的 17%左右，其他区域共占 15%的比例。目前产业趋势大者恒大，产业间的统一整合将成为未来方向，小厂将逐渐淘汰，红海竞争将更为激烈。二、国内手机及消费类电子发展 如今，中国已经成为全球智能手机出货量最大的市场，第三方数据统计机构 IDC 近日公布了 2016 年全球智能手机销售数据，2016 年度全球智能手机总销量为 14 亿 7060 万部，其中总销量排名前五的手机厂商分别是三星、苹果、华为、OPPO 和 vivo，中国品牌占三席位。以及在 IDC 发布的全球智能手机市场未来 5 年的预测报告中显示，尽管成熟市场对智能手机的需求已经趋于饱和，但由于新生市场对低价设备的需求日益膨胀，智能手机出货量在未来仍将迎来持续增长。以下数据为 IDC 分析数据，仅供参考：IDC 预测，2017 年，全球智能手机的出货量预计接近 17 亿，5 年内的复合年增长率可能将达到 18.4%。同样电子消费类产品随着软硬件及生产成本的不断降低，全球 VR、智能家电、智能穿戴、无线充电、运动相机等消费类电子都将有明显发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司的某些产品和技术，在相关领域市场占有率已经名列前茅：尤其公司在手机闪光灯领域，目前已经占据了国内市场 20%左右的份额；在公司治理方面，公司于 2015 年底引入台湾职业经理人全面负责公司的经营管理，并且建立了职业经理人相关制度，在制度的规范与权利授权下，专业的经理人更有利于实现公司的战略目标，提升公司活力与市场竞争力。在业务扩展方面，从 2015 年起，公司加大直销力度，扩大直销范围。截至 2016 年度，直销销售额占公司上半年总销售额占总营收比例超过 40%，主要客户为消费电子类客户，并切入家电、网通、车载、医疗和个人消费电子等领域。直销模式使公司更接近终端市场，更了解客户需求，产品也更迎合客户偏好，有利于提高公司整体盈利水平及扩大品牌影响力。在封装技术方面，拥有自己独创的结构和专利，在光效和色均各种光学指标上领先国内各同行，目前主要竞争对手为飞利浦和台湾亿光。未来公司将持续的研发和创新。除了扩大公司在闪光灯产品的优势外，也向其它产业高端产品发展。在人才管理方面，公司引进了一支经验丰富的管理团队，聘用台湾高级人才，从技术研发，到生产管理，再到市场营销的各条业务线的负责人均有多年行业的从业经验，整个团队具有超强的执行力，凝聚力。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司拥有完善的法人治理结构，健全的财务核算体系，几年来不断地完善薪酬结构和人才计划。公司核心管理人员比较稳定，2015 年底引入了台湾经理人全面负责公司的经营管理，以提升公司活力与市场竞争力。行业方面，公司主要产品应用于手机特别是智能手机和消费类电子产品中，目前中国已经成为全球智能手机出货量最大的市场，并且根据 IDC 的预计，智能手机未来五年内出货量都会继续增加，复核增长率可能超过 15%。而电子消费类产品随着软硬件及生产成本的不断降低，全球 VR、智能家电、智能穿戴、无线充电、运动相机等产品都将有不错的发展。所以在现阶段良好的行业环境下，公司抓住小微 LED 封装的细分市场，将持续扩大在手机闪光灯领域的市场份额；其次，新切入的家电、网通、车载、医疗和个人消费电子等领域，要先巩固公司在市场上的 公告编号：2017-011 15 地位。另外，开发不可见光的产品，结合安防、物联等概念，使公司的产品运营完整，也更符合未来 LED产品应用的发展趋势。COB 业务方面，公司将持续做大 COB 业务，从目前的来料加工，转到毛利率更高的进料加工，以提高公司的整体利润水平。公司目前财务状况良好，总资产 10649.65 万元，净资产 6162.81 万元，同时，公司自挂牌以来综合毛利率一直保持在 30%左右，同行业中处于较高水平，随着公司业务的不断扩大，公司的品牌效应、市场占有率、盈利能力将不断提高，并且公司能够通过加强内控管理等措施应对各种风险，因此具有良好的持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无 （七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 不适用 （二（二）公司发展战略公司发展战略 不适用 （三三）经营计划经营计划或目标或目标 不适用 （四（四）不确定性因素不确定性因素 不适用 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 根据 2015 年年报，公司主要存在的风险主要有以下几种：1、行业竞争加剧的风险 随着 LED 行业市场规模的不断扩大,各类社会资本的不断涌入,激烈的红海战争已使日本、台湾、韩国的 LED 公司呈现慢慢退出中国市场的趋势。国内 LED 行业的竞争也日趋激烈,可能造成产能过剩,压价严重等情况,这将对公司未来盈利产生不利影响。应对措施:在报告期内,公司通过切入新的应用领域(如:安防、红外遥控物联、医疗光电等)、采购设备、扩大产能、控制成本、提高研发技术生产工艺等手段增加产品市场占有率,以应对日趋激烈的竞争压力。2、新产品研发风险 新产品研发存在着一定的风险。首先,新产品的研发本身就是一种创造开发性的工作,需要突破传统思维,不断进行产品与服务的创新,存在着各种导致产品研发无法达到预期目标的可能,甚至导致研发失败;其次,新产品的研发需要公司投入大量的人力和财力,若公司无法保证连续稳定的资金投入,将面临新 公告编号：2017-011 16 产品研发失败的风险。应对措施:报告期内积极开发新品及产品工艺创新,新增专利两项,其中“一种 1516 五色发光元器件”专利可增加公司产品的应用范围及产品竞争力,可应用于电竞配件,智能家电等电子消费类领域。同时报告期内公司营业收入较上年度增长了 34.80%,消除了下年度由公司财力问题导致的无法对研发资金持续投入的风险。3、营业收入下滑风险 报告期内,公司营业收入较上年度增长了 34.80%;归属于挂牌公司股东的净利润较上年增长了66.33%。但未来若公司无法适应市场变化,开发新产品,扩大市场占有率,公司存在营业收入下滑的风险。应对措施:积极扩展新客户：扩大产量摊薄成本,使得产品更有竞争优势,从而扩大营收,降低营业收入下滑风险 4、客户集中的风险 尽管随着业务结构的调整,本年度公司对前五大客户的依赖程度较上年有所缓解,但仍然面临客户集中的风险。客户结构的单一不利于公司业务的持续发展,使得公司在整体发展上受制于下游产业。公司会继续努力开拓新客户。应对措施:报告期内,公司积极开发新客户,增加营收的同时提高直销客户占比,降低由于客户集中导致的依赖风险。5、实际控制人不当控制的风险 盛刚与盛梅系兄妹关系,王小明系盛刚与盛梅之表弟。三人合计持有公司股份总数 33,343,800 股,占公司总股本的 79.39%,对公司拥有绝对的控制力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构,在 公司章程 中规定了关联交易决策的回避制度,并制定了关联交易制度,同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排,但客观上存在实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响,从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。应对措施:报告期内,公司引入了新的投资者,已使得实际控制人股份占比有所降低,随着今后公司资本运作力度加大,可有效减少实际控制人不当控制的风险。?（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 -四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：-公告编号：2017-011 17 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二(三)是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(四)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(五)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(八)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(九)是否存在被调查处罚的事项 是 第五节二(十)是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（三）（三）控股控股股东股东、实际控制人、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 占用性质占用性质 期初余额期初余额 累计发生额累计发生额 期末余额期末余额 是否是否归还归还 是否为挂是否为挂牌前已清牌前已清理事项理事项 盛梅 资金 其他 0.00 800,000.00 0.00 是 否 总计总计 -0.00 800,000.00 0.00-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：以上为经营性资金往来。江苏欧密格光电科技股份有限公司于 2016 年 1 月委托盛梅女士进行采购，资金占用款项为采购预支借款，盛梅女士在当月将预支款还清。中汇会计师事务所已于 2016 年 7 月 22日出具了 2016 年度截止至 7 月的资金占用专项报告，江苏苏亚金诚会计师事务所已于 2017 年 4 月 14 日出具了 2016 年度的资金占用专项报告，苏亚常专审201737 号中注明此情况为经营性资金往来。（四）（四）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-公告编号：2017-011 18 5公司