832047_2016_联洋新材_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：公告编号：20172017-011011 浙江联洋新材料股份有限公司 NMG COMPOSITES CO.,LTD 联洋新材 NEEQ:832047 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 第 51 届法国巴黎 JEC 复合材料展览会于2016 年 3 月 10 日在巴黎北维勒班展览中心盛大闭幕。作为 JEC 复合材料展的忠实参展单位，联洋新材一直紧跟潮流，了解行业动态，以最佳的面貌向广大客户朋友们展示我们的产品和服务。本次展会上重点推出了增强材料、高性能纤维织物，Soteco Foam，Linset 叶片修补同时展出，展会期间吸引了一大批高质量的客户，为企业创造了较高的经济效益。武汉理工大学联洋新材奖学金颁奖仪式于2016 年 12月 27日在测试中心学术报告厅隆重举行。浙江联洋新材料股份有限公司与武汉理工大学携手合作，设立了“联洋新材”奖学金，旨在奖励材料科学与工程学院德、智、体全面发展、品学兼优的学生，希望此举能对材料行业的后备力量培养和长期可持续发展起到积极的促进作用。“联洋新材”奖学金的设立只是一个开始，我们后续会与武汉理工大学成立联合研发中心，促进研发和成果转化，共建校企合作共赢机制！2016 年 9 月 29 日，联洋新材完成意大利Socie Tessuti Coagulati 公司高分子硬质泡沫资产的收购及相关变更注册登记手续。通过本次收购，增强了公司结构芯材的技术研发能力和对结构芯材供应链的控制能力，将进一步提升公司的竞争能力。同时，公司将以 NMG 全球本地化战略为依托，建立包括轻木产品的结构芯材后道加工生产能力，为欧洲本地提供完整的夹芯材料产品与服务，为复合材料更轻更强更绿色贡献自己的力量。2016 年 12 月 1 日上午，嘉兴市金融办包毓琼主任等领导在桐乡市金融办徐主任的陪同下到联洋新材开展实地考察。董事长蔡正杰向大家介绍了公司的基本情况，尤其是新三板上市后公司在资本市场、海外投资、产品结构优化升级上的变化以及公司近几年的发展规划，在深入沟通后，包毓琼主任对我们的管理思路、国际化战略布局和发展规划进行了肯定，对我们的行业前景十分看好。浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本、股东情况.26 第七节 融资情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.39 浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、联洋新材 指 浙江联洋新材料股份有限公司 有限公司、联洋有限 指 公司前身浙江联洋复合材料有限公司 德州联洋 指 德州联洋复合材料有限公司，2009 年 6 月至 2010 年 4 月名称为德州瑞洋 风电设备有限公司 联洋国际 指 联洋国际发展有限公司，2015 年 5 月在香港成立 NMG USA 指 指 NMG USA INC,2015 年 5 月在美国洛杉矶成立 NMG EUR 指 指 NMG Europa APS,2015 年 5 月在丹麦成立 Sotecofoam 指 指 SOTECOFOAM S.R.L.,意大利全资孙公司，2016 年 9 月收购 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 PEF 指 一种具有 IPN 结构的新型高分子聚合物 PVC 指 聚氯乙烯 比强度 指 亦称为强度-重量比，是指材料的强度（断开时单位面积所受的力）除以 其表观密度 比模量 指 亦称劲度-质量比或比劲度，是单位密度的弹性模量 CNC 指 即 Computer numerical control（计算机数字控制机），是一种由程序 控制的自动化机床 RTM 指 即 Resin Transfer Moulding（树脂传递模塑工艺），是一种在金属或复 合材料制成的闭合模具中，铺放干增强材料预成型体，然后将树脂和催 化剂按照一定比例计量并充分混合，再采用注射设备通过注射口，利用 压力注入到模具中，使树脂按照预先设计的路径浸润到增强材料上的过 程 L-RTM 指 即 Light-Resin Transfer Moulding 轻型树脂传递模塑工艺，是树脂传 递模塑工的变体工艺 交联 指 线型或支链型高分子链间以共价键连接成网状或体形高分子 拉挤 指 拉挤成型，即将浸渍过树脂的连续纤维束或布、带，由牵引装置通过成 型模口引拔拉出，被挤压成型和加温固化而得到型材的工艺过程 浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场需求变化的风险 公司产品主要应用于风能、交通运输、游艇及造船、海洋工程等领域，其中风能行业的销售额占比最高，这些下游行业的发展又受到宏观经济与行业发展、政策变动的影响，尤其是风能行业的发展受政策指导性因素影响较大。因此，如果宏观经济发生较大的波动 或者行业发展出现较大的波动都将使得下游企业的需求增长放缓，政策导向变动也会使得下游企业的需求发生变化，将对本行业的市场发展造成不利影响，因此公司存在一定的市场风险。应收账款余额较大、回收期较长的风险 公司 2016 年 12 月 31 日应收账款账面价值 75,849,862.95元，占当年期末资产总额的 28.14%,与上年同期相比下降了7.58%,应收账款余额较大、回收期较长。虽然公司的应收账款账龄大部分在 1 年以内，发生坏账的可能性较小，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款还会逐年增加，会对公司产生不利影响：一方面，较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司现金流和生产经营情况造成一定的影响。股权相对集中及实际控制人不当控公司控股股东新材料集团，直接持有公司 2,003.30 万股股浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 6 制的风险 份，占公司总股本的 50.94%，蔡正杰直接持有 新材料集团100.00%的股权；公司股东联洋投资直接持有公司 261.10 万股股份，占公司总股本的 6.64%，蔡正杰直接持有公司股东联洋投资 35.98%的股权，蔡正杰直接持有公司股份 17.5 万股，占公司总股本的 0.44%，因此，蔡正杰合计控制公司2,281.90 万股股份，占公司总股本的 58.02%，为公司的实际控制 人，且最近两年内未发生变化。此外，蔡正杰自有限公司成立至今一直担任公司董事长及总经理，可对公司施加重大影响。若蔡正杰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。技术进步风险 公司自成立以来，高度重视技术创新，不断研发新工艺、新产品，在新产品研发和为客户定制产品方面，公司一直都走在行业的前列。公司拥有的增强材料和结构芯材二大产品线，产品规格齐全，突出特殊差异化产品，很多产品已获得德国劳氏船级社、英国劳氏船级社、中国船级社等国际权威机构认证。目前，公司已拥有实用新型专利 30 余项。随着产品不断升级换代，公司可能面临更为激烈的市场竞争。如果公司不能持续进行技术创新，不能适应市场需求及时对产品进行升级换代或开发出新产品，公司将可能失去技术领先优势，进而面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。汇率风险 报告期内公司销售继续保持外销与内销相结合的模式，公司出口 6646.49 万元，占公司主营业务收入的 35%；公司结构芯材系列产品的原材料需要进口，报告期内共进口 5305.58万元，占总采购额的 34.5%，进出口虽然抵消了部分汇率风险，但由于进出口在付款周期存在时间差，汇率波动产生的汇兑损失将会是公司不可避免的经营风险。子公司火灾事故引发的后续风险 子公司火灾发生后，根据当地消防、安全生产部门的要求，公司进行停产整理。公司根据未来发展规划及政府相关部门的建议，公司决定在 2016 年 12 月到次年 3 月生产相对淡季另寻新址实施搬迁。公司搬迁新址后需要重新办理环评、消防等手续，时间无法准确预计，可能对后续的正常生产造成影响。如无法尽快完成相关手续，将造成结构芯材产能下降、业绩下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江联洋新材料股份有限公司 英文名称及缩写 NMG COMPOSITES CO.,LTD 证券简称 联洋新材 证券代码 832047 法定代表人 蔡正杰 注册地址 浙江省桐乡市崇福镇湾里村燕京桥 6 号 办公地址 浙江省桐乡市崇福镇湾里村燕京桥 6 号 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢贤庆 金晓青 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王雪兴 电话 057388848111-6107 传真 057388849112 电子邮箱 snownmgchina.cc 公司网址 www.nmgchina.cc 联系地址及邮政编码 浙江省桐乡市崇福镇湾里村燕京桥 6 号(314511)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-06 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业，C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 复合材料用增强材料、结构芯材等新材料的研发、设计、生产和销售 普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）39,330,000 做市商数量 3 控股股东 中国新材料控股集团有限公司 实际控制人 蔡正杰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 91330400794388990F 否 税务登记证号码 91330400794388990F 否 组织机构代码 91330400794388990F 否 浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 201,401,652.15 226,436,265.72-11.06%毛利率%25.71%31.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,070,590.10 28,313,982.72-96.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,362,533.95 27,308,932.98-62.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.65%32.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.27%31.10%-基本每股收益 0.03 0.86-96.51%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 269,500,738.11 217,826,559.78 23.72%负债总计 95,597,444.43 85,591,636.27 11.69%归属于挂牌公司股东的净资产 173,627,196.43 131,894,745.15 31.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.41 3.66 20.49%资产负债率%（母公司）29.96%37.22%-资产负债率%（合并）35.47%39.29%-流动比率 207.15%209.00%-利息保障倍数 2.21 19.28-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,836,065.61-45,868,136.95-应收账款周转率 2.42 3.72-存货周转率 2.44 3.83-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.72%83.72%-营业收入增长率%-11.06%89.81%-净利润增长率%-96.61%136.55%-五、股本情况 浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,330,000 36,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 173,432.33 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,838,158.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-11,956,250.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 -9,944,659.76 所得税影响数-658,493.36 少数股东权益影响额（税后）5,777.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 -9,291,943.85 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）不适用 浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。公司致力于成为“卓越的复合材料解决方案的提供商”，为客户提供本地化的服务，公司秉承成为制造型服务商的理念，为客户提供优质产品的同时提供优质的服务。公司所处行业属于国家科技部颁布的国家重点支持的高新技术领域中的“新材料技术”领域。按公司现有产品分类，公司所处行业为新材料行业，公司的纤维增强材料和 结构芯材在国民经济行业分类和 上市公司行业分类指引 中分别属于 C29 的橡胶和塑 料制品业和 C30 的 非金属矿物制品业，在 国民经济行业分类中分别属于 C2929 的 其他塑料制品制造和 C3061 的玻璃纤维及制品制造。（一）采购模式 本公司生产所需主要原材料为玻璃纤维纱、泡沫、轻木等。公司的玻纤类原材料主要从国内的大型玻纤生产厂家采购，泡沫和轻木主要依靠从海外进口。公司设立了供应链中心，负责公司原材料及贸易产品的采购。公司每年进行供应商评估，保留有稳定的合格供应商体系，将公司的国内与海外供应商分作两个体系进行评估，与供应商形成良好合作关系，以确保原材料的稳定供应。公司采购流程如下：1、供应链中心根据公司的年度销售目标，编制全年采购计划，对原材料进行备货。2、供应链中心在每年公司年度业务计划确定后，于年底前通知相关供应商，洽谈来年整年度的整体供应计划，签订全年采购合同，以保证原材料供应充足。3、年度合同签订之后，每月以订单形式告知供应商具体采购细节（包括交货时间、需求量等、价格等因素），供应商负责发货，到货后验收合格入库。4、除特殊材料款到发货外，一般到货后依照约定的账期支付款项。（二）生产模式 公司采取以销定产的模式，供应链中心与客户签订销售合同后；在 ERP 中下达生产任务单，经技术中心审核确认工艺参数后，由工厂组织生产，在规定时间内交货。工厂主要受三大指标考核，包括产量、质量和交期指标。公司技术中心设有工艺质量部负责生产过程中的质量管理和控制，原材料、产成品验收检测均由工艺质量部考评，交期由销售部门（供应链中心）考核。（三）销售模式 公司经过多年的国内和海外市场开拓，已基本形成覆盖全球的销售网络。公司在浙江桐乡、山东德州、意大利格里齐亚建立了生产基地，在美国洛杉矶、丹麦设立了贸易公司，初步建立了覆盖全球的营销布局。国内市场目前主要通过直销模式，辅以少量代理；利用展会，报刊杂志，参与招投标等方式开发客户资源。公司产品直接向下游终端客户销售，公司的下游终端客户主要为风能发电领域的叶片生产厂商、风力发电机机舱罩生产厂商、游艇制造商、轨道交通和汽车 的零部件生产厂商、运动器材生产厂商等。国际销售主要通过参加展会、网站等多种形式进行产品推广，以及广告宣传等形式开发客户，并采用通过直销与经销相结合的模式。依托在美国和丹麦设立的贸易公司，进一步提升公司在欧洲和北美地区的市场开发能力和技术服务水平，以为当地客户提供更好的服务。公司下游经销商采购公司产品，公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，以公司自有品牌进行销售。同时，公司通过国际、国内定期行业展会展示产品、直接接洽海外终端客户。（四）研发模式 公司设有技术中心，负责公司的新产品研发与技术创新及产品的技术服务工作，技术中心下设实验室，负责公司产成品、原材料的检测以及进行新产品的试制。根据供应链中心提供客户需求、市场调研、技术进步、行业发展等要求提出研发需求，研发 技术工程师通过组织讨论进行可行性分析并立项，之后对项目进行开发、设计，由生产 部门协助试样，再经检测、确认等程序完成产品研发。除自主研发以外，公司通过非常规产品的研发、设计需求与客户的研发人员紧密合 作，共同进行新产品的研发，以依靠自身的定制化技术服务能力与客户的高端研发实力 相结合，在为客户提供其定制化产品的同时提高公司研发人员的技术水平。公司在产品研发过程充分考虑客户的需求，以满足客户的要求，达到最优的客户体 验为出发点。公司在经营过程中，在国外形成了一批合作紧密的技术专家、优秀的设计 公司，还有公司国浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 12 内外的重要客户，他们的想法和需求成为公司产品研发的源泉，从运用领域、设计端接入公司产品的研发体系，大大提高了新产品的成功率，同时也使公司开发的新产品更能贴近市场，满足用户的需求，使新产品一经推出便能迅速的占领市场。（五）盈利模式 公司的盈利模式主要是依靠自身在复合材料行业的研发和设计能力，自行研发、设 计和生产玻璃纤维增强材料、结构芯材、高性能纤维织物等产品，并向客户提供售前、售中和售后服务，依靠产品的销售实现主要盈利。公司通过参加国内、海外行业展会，网站、微信等电子商务平台方式推广，杂志宣传等 方式挖掘客户资源，公司充分发挥自身针对高定制化产品的设计、研发、生产能力，根 据客户需求的研发和新产品、改良现有技术和产品性能，满足客户多方位的需求。公司通过多年发展积累了一大批国内外行业知名生产企业客户，如风能行业的时代新材、广 东明阳、JUPITER，运动器材行业的 COBRA 等。公司未来将在现有产品结构的基础上不断与客户共同开发具有针对性的定制化产品，并着力发展以碳纤维为主的先进纤维织物产品，通过提高产品技术含量、增加产品 附加值提高公司的盈利水平。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司秉承“成为卓越的复合材料解决方案提供商”的愿景，坚持“低成本价值创新”的理念，优化产品结构，为践行做制造型的服务商这一理念，为客户提供本地化的服务。1、经营业绩回顾 截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 269,500,738.11 元，同比上年增长 23.72%，净资产173,627,196.43 元，同比去年增长 31.64%.。报告期内实现销售收入 201,401,652.15 元，同比去年下降11.06%,实现净利润 978,908.89 元。下降比例-96.61%。公司业绩出现大幅下降主要原因是：（一）由于2015 年风电行业出现抢装潮，透支了 2016 年的业绩，据来自能源局发布数据显示，2016 年全国风电全年新增风电装机约 2,200 万千瓦，相较 2015 年度的新增风电装机 3,050 千瓦下降了近 28%，导致了对增强材料和结构芯材的需求短期内有所下降。二是子公司仓库发生火灾，停产整顿，没有在公司预期的时间内恢复生产，导致了子公司结构芯材的生产停止了 4 个月，且造成了直接损失 6,782,200.63 元，赔偿房东财产损失 3,500,000 元，导致了销售下降，净利润大幅下降。但从公司整体来看，虽然本次意外事件对公司造成了重大的影响，但公司财务状况良好，市场供需稳定，整体发展趋势良好。2、初步完成了公司的国际化布局 2016 年 9 月，公司完成了对意大利 SOTECOFOAM S.R.L.的收购，该公司研发生产的新型硬质泡沫是一种环保材料，可广泛应用于风能，船舶、汽车、LNG 等领域，未来市场潜力巨大。公司将以 SOTECOFOAM S.R.L.为基础，使其成为在欧洲的研发、生产、销售、服务基地，成为公司连接欧洲复合材料前沿的阵地。2015年，公司已在美国洛杉矶、丹麦建立的营销公司，初步完成了国际化布局。3、重视技术创新与研发，提升公司技术能力 报告期内，公司不断加大研发投入，利用联洋纤维复合材料省级高新技术研发中心的优势，加快现有产品的工艺改良及新产品的开发力度，对高性能纤维产品、天然纤维织物等进行关键性的研究。与武汉理浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 13 工大学建立了合作关系，通过与外部院校的联合，利用外部的信息技术优势，提升了公司的研发能力。报告期内，公司取得项发明专利、项实用新型专利授权。4、加强安全管理，确保公司的运营安全 公司吸取子公司火灾的教训，为切实加强安全管理与质量意识，单独成立了安全质量部，负责公司人、财、物的安全管理以及质量管理，从制度、执行、检查层面全方位的做好公司的安全管理，把安全放在第一位。5、提升管理水平，提高执行效率。报告期内，进一步完善组织结构、健全管理制度，提高了公司整体管控水平和执行效率。并引进了外部咨询机构对公司的管理进行全面诊断，持续提高。在组织机构设置、流程管理、绩效考核、团队建设、人员培训等多方面进行提升。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 201,401,652.15-11.06%-226,436,265.72 89.81%-营业成本 149,613,951.19-4.14%74.29%156,079,760.99 86.22%68.93%毛利率 25.71%-31.07%-管理费用 25,449,618.67 19.65%12.64%21,270,782.22 66.84%9.39%销售费用 11,696,464.75 4.63%5.81%11,178,675.41 74.54%4.94%财务费用 958,605.49-41.93%0.48%1,650,905.03-42.60%0.73%营业利润 12,168,165.75-62.89%6.04%32,790,397.55 153.84%14.48%营业外收入 2,083,123.33 37.98%1.03%1,509,750.56-9.12%0.67%营业外支出 12,092,047.89 4,349.92%6.00%271,736.49-31.92%0.12%净利润 978,908.89-96.61%0.49%28,879,185.31 136.55%12.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，财务费用比上年同期减少 41.93%，原因有：一是报告期内利息支出减少-168,469.57 元，主要是公司股票发行融资完成后，现金流较为充沛，贸易融资业务减少，利息下降；二是人民币持续贬值，报告期内汇兑收益同比上年增加了 512,889.42 元；三是报告期内手续费同比上年下降了-105,449.44 元，主要是贸易融资业务减少后手续费相应减少；（2）报告期内，营业利润比上年同期下降 62.89%，主要系一是因为行业形势变化，导致需求短期内有所下降；二是因德州停产造成的毛利率相对较高的结构芯材产品比例下降，导致公司整体毛利率下降5.36%，净利润下降；三是子公司德州联洋复合材料有限公司仓库发生火灾，因政府要求停产整顿，导致子公司生产从 9 月 14 日起至 12 月 31 日未能进行生产；（3）报告期内，营业外收入比去年同期增长 37.98%，主要是因为报告期内公司 2015 年度省级装备提升工程试点示范项目获得专项奖励 70 万元，获得 2016 年度省级及以上科技项目、平台、企业奖励经费30 万元，获得 2016 年度商务促进财政专项补助资金 10 万元等，政府补助收入较上年同期增长较多；（4）报告期内，营业外收支出比上年同期增加 4349.92%，主要是因为子公司德州联洋复合材料有限公司仓库发生火灾，导致母公司委托德州联洋加工的部分材料、半成品、产成品损毁，部分材料、半成品、产成品因火灾影响了产品质量，不再符合客户的质量要求以及公司的质量标准，进行报废处理，扣除保险赔偿金额后，损失 7,413,653.11 元，造成租赁厂房损毁，支付赔偿金 4,395,444.75 元。（5）报告期内，净利润同比上年同期下降 96.61%，主要一是因为行业形势变化，导致需求短期内有所下降；二是因德州停产造成的毛利率相对较高的结构芯材产品比例下降，导致公司整体毛利率下降，净浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 14 利润下降；三是因为德州联洋复合材料有限公司的火灾造成的直接间接损失所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 195,635,067.63 145,911,864.94 215,890,481.54 147,834,621.04 其他业务收入 5,766,584.52 3,702,086.25 10,545,784.18 8,245,139.95 合计合计 201,401,652.15 149,613,951.19 226,436,265.72 156,079,760.99 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%按行业分类 复合材料制造业 195,635,067.63 97.14%215,890,481.54 95.34%其他业务收入 5,766,584.82 2.86%10,545,784.18 4.66%合计 201,401,652.45-226,436,265.72-按产品分类 结构芯材 76,193,863.69 37.84%97,835,760.98 43.21%增强材料 117,862,220.70 58.52%115,878,638.20 51.17%辅材及其他 1,578,983.24 0.78%2,176,082.36 0.96%其他业务收入 5,766,584.82 2.86%10,545,784.18 4.66%合计 201,401,652.45-226,436,265.72-按区域分类 国内 116,894,586.83 58.04%135,018,132.33 59.62%国外 78,740,480.80 39.10%80,872,349.21 35.72%其他业务收入 5,766,584.82 2.86%10,545,784.18 4.66%合计 201,401,652.45-226,436,265.72-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，增强材料销售收入占比同比增长了 7.35%，结构芯材销售收入占比同比下降 5.37%，主要是由于子公司德州联洋复合材料有限公司火灾，停产整顿，由于德州联洋所生产的产品均为结构芯材，停产后导致了结构芯材无法生产，结构芯材的销售相应减少，占比下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,836,065.61-45,868,136.95 投资活动产生的现金流量净额-38,143,832.42-14,744,331.06 筹资活动产生的现金流量净额 53,168,835.28 64,321,156.32 现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上年增长 38,544,801.59 元，主要因为公司加快库存周转，采购较上年同期有所下降，销售回款与去年同期持平，导致了现金流量净额同比上年增长较大。（2）报告期内销售商品、提供劳务收到现金以及购买商品、接受劳务支付的现金与主营业务收入、主营业务成本差异较大，主要是因为公司在回款过程通过银行承兑汇票结算的金额较大，收到的银行承兑汇票背书转让给供应商，报告期收到并背书转让的银行承兑汇票 97,141,922.20 元；（3）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年增长 23955001.36 元；主要是公司收购意大利SOTECOFOAM S.R.L.支付的收购款。浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 15 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 19,110,971.88 9.49%否 2 山东株丕特风力复合材料有限公司 15,798,373.14 7.84%否 3 山东双一科技股份有限公司陵县分公司 12,740,197.42 6.33%否 4 浙江嘉途进出口有限公司 10,800,663.11 5.36%否 5 保定华翼风电叶片研究开发有限公司 9,454,278.99 4.69%否 合计合计 67,904,484.54 33.71%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泰山玻璃纤维有限公司 32,196,362.50 20.94%否 2 浙江桐乡外贸集团股份有限公司 29,060,190.98 18.90%否 3 欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 16,617,287.09 10.81%否 4 EMPIRIC GROUP INC 14,618,194.76 9.51%否 5 常州联洋玻璃纤维有限公司 10,237,243.63 6.66%否 合计合计 102,729,279.00 66.83%（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,642,617.08 10,332,179.01 研发投入占营业收入的比例 4.78%4.56%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 64 公司拥有的发明专利数量 8 研发情况：研发情况：作为一家科技型的创业企业，公司十分注重新产品的研发和技术创新，技术中心在编人员 18 人，其中硕士 4 人，下设实验室。公司先后获得“嘉兴市技术中心”、“嘉兴市专利示范企业”、“浙江省科技型中小企业”、“浙江省创新型示范中小企业”、“国家高新技术企业”，技术中心被命名为“联洋纤维复合材料省级高新技术企业研究开发中心”。2016 年 9 月完成意大利 sotecofoam S.R.L.后，将设立欧洲研发中心，主要从事高分子硬质泡沫的研发。2016 年公司在研项目 7 项，投入研发费用 9642617.08 元，研发的持续投入，激发了研发人员的创新活力，新产品与新工艺不断推进，为公司的持续发展提供了良好的基础。通过研发创新，公司的技术服务能力也在不断增强，在推出新产品的同时，优质高效的技术服务能力促进了产品的销售，使公司在成为制造型服务商目标不断前进。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增金额金额 变动变动 占总资产的占总资产的金额金额 变动变动 占总资产占总资产浙江联洋新材料股份有限公司 2016 年度报告 16 比例比例 比重比重 比例比例 的的比重比重 减减 货币资金 14,107,991.00-0.63%5.23%14,197,511.12 44.00%6.52%-1.28%应收账款 75,849,862.95-7.59%28.14%82,077,556.21 145.00%37.68%-9.54%存货 63,614,067.67 9.03%23.60%58,344,818.54 165.00%26.78%-3.18%长期股权投资 1,944,956.84-0.72%-0.72%固定资产 56,670,217.29 69.15%21.03%33,502,178.81 48.00%15.38%5.65%在建工程-短期借款 39,612,754.86 6.34%14.70%37,251,615.00 55.00%17.10%-2.40%长期借款-资产总计 269,500,738.11 23.72%-217,826,559.78 83.72%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内，长期股权投资增加 100%，主要是因为公司出资 490 万元投资浙江乐云网络科技有限公司，占注册资本的 49%，报告期内出资 147 万元；德州联洋复合材料有限公司出资 320 万元设立株洲联洋新材料有限公司，占注册资本 40%，报告期内出资 40 万元，期末按权益法确认收益 74956.84 元。（2）报告期内，固定资产与上年同期相比增加 69.15%，主要是因为 2016 年 9 月份，公司完成对意大利 SOTECOFOAM S.R.L 收购，实现并表所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司情况 1、联洋国际发展有限公司 由浙江联洋新材料股份有限公司于 2015 年 5 月出资设立，公司经营范围为投资，注册地中国香港，注册资本 10 万港币，联洋新材全额出资，占其注册资本的 100%。本次投资经公司第一届董事会第五次会议审议通过。2、NMG USA INC 由联洋国际、Steven Chien、Fiberlongfa USA inc 于 2015 年 5 月共同出资设立，经营范围为贸易，注册资本 10 万美元，联洋国际出资 6 万美元，占其注册资本的 60%，拥有其实质控制权，并表核算。2016 年实现销售收入 550314.19 美元，净利润68490.65 美元。3、NMG EUROPA APS 联洋国际发展有限公司与 HF IndustriMarin