832144_2016_软智科技_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 1 证券代码：证券代码：832144 832144 证券简称：软智科技证券简称：软智科技 主办券商：华林证券主办券商：华林证券 软智科技 NEEQ:832144 年度报告 2016 南京软智科技股份有限公司 Nanjing Inforich Technology Co.,LTD.2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 2 公 司 年 度 大 事 记 2 2、业务拓展业务拓展 2016 年 5 月，为发挥公司依托于互联网技术提供技术开发与数据信息服务整体解决方案的能力，进一步延伸与优化主营业务，公司投资设立了“赣州金蛋科技有限公司”，为移动端互联网公司及相关金融机构提供技术支持与信息服务，旨在通过提供金融科技服务、推动产业结构优化升级。1 1、投资、投资收购收购 2016 年 1 月，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过关于收购北京百乘科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案。百乘科技旗下互联网科技服务平台为“房互网”，通过大数据、移动互联、云等技术，构建数字化征信与智能风险识别系统，致力于为金融机构及中小微企业提供优质高效的互联网获客、科技化风控及标准化流程服务。4 4、规范运作规范运作 2016 年 1-9 月，公司先后制定了年报信息披露重大差错责任追究制度、募集资金管理制度、防范股东及关联方资金占用制度，同时，建立健全了公司内部管理规章细则，进一步加强和完善公司内控管理制度体系，提升公司规范化运作水平，实现公司健康稳定发展。3 3、战略战略合作合作 2016 年 8 月，为进一步深化公司为金融机构提供信息技术与委托管理服务的能力，公司与中航信托股份有限公司达成战略合作，旨在充分发挥双方在各自领域的比较优势，整合优质资源，增强行业竞争力，共同为广大中小微企业主提供便捷高效的信息科技与金融服务，以期实现双方合作共赢，提升公司整体盈利能力。2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 4 释 义 释义释义项目项目 释义释义 软智科技、本公司、公司、股份公司 指 南京软智科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为 公开转让 指 挂牌后（经中国证监会核准）在全国中小企业股份转让系统公开转让的行为 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南京软智科技股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 金融 IT 指 IT 指 Information Technology，信息技术的英文缩写。金融 IT 特指金融机构的信息技术系统 2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、规模增长引发的管理风险 公司投资收购及新设多家全资子公司，随着公司经营规模与盈利能力的稳步增加，对企业日常管理、团队素质、文化建设等方面提出了更高的要求，法人治理结构不够健全、管理难度大等问题可能逐步显现。2、技术迭代及创新应用风险 互联网及移动互联网技术的创新应用日趋活跃，新产品层出不穷，新兴技术应用的广度和深度普遍增加，进而驱动软件及信息技术服务业不断进行技术创新和迭代。如果公司信息技术及管理服务无法适应瞬息万变的市场需求，抑或公司技术创新背离行业发展方向，将影响公司发展的质量和速度。3、人才流失风险 公司业务规模快速扩张，营业收入及利润大幅增加，得益于公司业务拓宽、技术领先和轻资产的运营模式，公司价值的增加依靠核心人才为驱动力，因此，公司始终把人才队伍建设放在重要的战略位置。但随着行业企业之间的竞争逐步演变为核心人才的争夺，公司在技术、产品、业务及管理等方面可能面临一定的人才流失风险。4、行业竞争加剧风险 公司专注于为传统金融机构提供信息技术支持与委托管理服务业务，随着金融工具创新速度不断加快，行业市场对金融信息及应用场景的需求也日益多元化、个性化。大批以科技创新为推动力的金融科技公司不断涌入，市场竞争进一步加剧，致使公司业务面临行业竞争加剧、综合收益率降低的风险。5、知识产权保护及公司品牌价值风险 软件著作权及商标体现公司的软实力和品牌价值，对企业发展有着极大的推动作用，自公司成立以来，已申请并拥有多项计算机软件著作权和商标权，而公司尚未对已有知识产权和商标权建立规范的申请、管理及保护体系，存在2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 6 因技术人员的流动或管理不当而导致公司核心技术机密被泄露或者商标权被侵权的风险，将影响企业日常生产经营的开展与品牌价值宣传。本期重大风险是否发生重大变化：否 2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京软智科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Inforich Technology Co.,LTD.证券简称 软智科技 证券代码 832144 法定代表人 邓巍 注册地址 南京高新区新科二路 18 号 15 号楼 704 室 办公地址 北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 6 层 主办券商 华林证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈刚、周先宏 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 1402 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邹洋 电话 010-89940065 传真 010-59411182 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 6 层,邮编：100010 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要为持牌金融机构、民间金融公司及新兴互联网企业等提供软件信息技术支持与委托管理服务一体化解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,000,000 做市商数量-控股股东 邓巍 实际控制人 邓巍 2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320191663775069G 否 税务登记证号码 91320191663775069G 否 组织机构代码 91320191663775069G 否 注：公司为三证合一的营业执照，统一社会信用代码为 91320191663775069G。2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 85,358,787.48 5,866,553.82 1,355.01%毛利率%83.37%43.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,346,149.11-3,307,264.94 805.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,093,818.15-5,407,263.47 527.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）64.88%-25.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）64.06%-41.79%-基本每股收益 0.83-0.22 477.27%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 551,848,948.09 312,685,572.39 76.49%负债总计 309,218,006.99 291,400,780.40 6.11%归属于挂牌公司股东的净资产 242,630,941.10 21,284,791.99 1,039.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.57 0.85 908.24%资产负债率%（母公司）52.75%91.89%-资产负债率%（合并）56.03%93.19%-流动比率 1.61 0.89-利息保障倍数 5.94-7.18-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 47,314,288.15-1,642,384.12-应收账款周转率 103.94 3.46-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%76.49%5,733.10%-营业收入增长率%1,355.01%-26.82%-净利润增长率%805.91%-346.98%-五、股本情况 2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：2015 年 12 月 9 日，公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过了关于的议案,本次股份发行数量不超过 3,300,000 股，股票发行价格为每股人民币 60.00 元。2015 年 12 月 11 日由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验字报告，认缴股东已出资到位，工商注册资本变更登记手续已完成，至 2016 年 12 月 31 日，本次非公开发行的股权登记手续尚未完成，因此与“第十节 财务报告”部分的所有者权益股本金额有所差异。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 税收返还 295,000.00 计入其他的营业外收入 2,118.62 营业外支出 11.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 297,107.19 所得税影响数 44,776.23 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 252,330.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用。2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 南京软智科技股份有限公司按照证监会行业分类指引属软件信息技术服务行业，拥有行业领先的软件信息系统开发技术与一体化综合管理服务，致力于打造为金融机构及其他企业提供软件系统开发及技术支持服务的金融 IT 综合管理服务商。报告期内，得益于长期致力于计算机系统集成和软件技术服务业务，公司积极利用自身沉淀的丰富的行业资源、IT 服务项目实施经验和高科技人才等关键优势资源，不断深耕并发展具有行业竞争力的核心技术，全面升级公司产品技术水平和服务质量。同时，基于为传统金融机构提供综合管理服务业务，持续延伸服务内容、拓宽业务销售渠道，通过输出优质高效的金融 IT 风控系统及移动互联网获客服务，协助持牌金融机构建立科技化、标准化、规模化的运营管理体系。此外，公司不断强化各业务板块的协同效应，提升公司优势资源配置效率和市场化运作水平，通过收购及新设全资子公司等方式，补足相关业务及技术短板，优化公司整体产业布局，增强公司综合竞争实力。报告期间，公司在金融科技开发及移动互联网技术服务领域重点发力，通过旗下全资子公司“北京百乘科技有限公司”深入大数据、云等技术的开发与应用，构建数字化征信采集、筛选、识别系统，形成多角度、全方位的智能风控技术服务平台，为各类金融机构及中小微企业主提供高质量的风控评级及数据信息服务，并通过收取一定的信息及技术服务费形成公司的收入来源。此外，公司紧跟行业政策导向与市场发展步伐，以移动互联网技术开发为突破点，通过新设全资子公司“赣州金蛋科技有限公司”，重点投入技术人才等关键资源，布局移动互联网技术开发等新领域。以此，公司协助金融机构及互联网企业在移动端进行业务重构和流程再造，促进产品+服务的高度垂直细分化，实现对目标客户的精准定位、精准营销，提供个性化、定制化金融服务，为公司开辟新利润增长点，推动公司整体经营业绩的稳步提升。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司整体经营情况稳健向上，业务线条得到进一步丰富、产品结构持续优化、服务质量有效提升，品牌价值及竞争优势得以释放和展现，公司整体经营业绩较去年同期实现较大幅度增长，财务状况稳健、盈利能力全面提升。公司 2016 年全年实现营业收入 85,358,787.48 元，同比增长 1355.01%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 23,093,818.15 元，较去年同期实现扭亏为赢；截至报告期末，公司总资产为 551,848,948.09 元，净资产为 242,630,941.10 元，较去年同期大幅增加。2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 12 报告期内，公司主动开辟新市场，积极寻求新利润增长点。公司充分发挥自身在移动端软件技术开发、大数据征信、信息化运营管理系统等方面的技术专长与开发经验，在巩固原有基础业务的同时，不断加快现有技术与新兴技术领域深度融合，努力推动大数据、云等技术在移动互联及金融科技等方面的创新应用，全面升级公司为持牌金融机构提供服务的维度和质量，对推动公司全年营业收入增长有重要意义。同时，公司利用自身技术及资源优势协助子公司百乘科技全面优化服务能力及运营水平，使其能够更好发挥作为传统金融机构管理服务商的角色，全面提升为中小微企业主提供风控服务的体验及满意度。报告期内，百乘科技服务能力及效率倍增，边际成本得到有效控制。并通过向其服务对象传统金融机构及小微企业主收取一定的信息及技术服务费，促进公司经营业绩的有效提升。此外，公司在移动互联网信息技术研发领域投入成效初显，通过搭建平台化运营模式，汇集金融服务供给双方、形成良好对接机制，实现金融服务供给双方的互联互通，有效解决了“信息不对称程度高、服务的可得性及满意度低、合作体验差及运营成本高”等行业核心痛点，并通过为平台客户提供相应的技术支持与信息服务形成公司的盈利模式，不断培育公司新的盈利增长点。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 85,358,787.48 1,355.01%100%5,866,553.82-26.82%100%营业成本 14,191,387.00 330.63%16.63%3,295,495.29 6.63%56.17%毛利率 83.37%-43.83%-管理费用 32,439,014.97 418.55%38.00%6,255,739.65 189.08%106.63%销售费用 8,386,403.23 496.22%9.82%1,406,603.89-0.53%23.98%财务费用 2,190,544.64 504.76%2.57%362,218.95 100,541.54%6.17%营业利润 27,372,665.00 607.74%32.07%-5,391,116.49-498.82%91.90%营业外收入 297,118.62-85.85%0.35%2,100,000.00-35.80%营业外支出 11.43 677.55%0.00%1.47-99.95%0.00%净利润 23,346,149.11 805.91%27.35%-3,307,264.94-346.98%56.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、收入增长的主要原因：报告期内，公司通过收购北京百乘科技有限公司，为广大中小微企业主提供便捷、高效的融资信息服务，以获取信息管理服务费，促使公司营业收入的大幅增加；同时，公司新设赣州金蛋科技有限公司，为广大金融机构、互联网企业及相关个人等提供软件技术开发及信息技术支撑，收取信息技术服务费用形成公司收入来源，对公司整体营业收入的增加贡献较大。2、成本增长的主要原因：报告期内，公司进一步延伸公司主营业务，信息服务及技术产品全面升级，带动业务迅速攀升，收入成倍增长，导致运营成本也有所增加；3、管理费用增长的主要原因：由于公司经营业务的拓展，管理和运营人员同步增加，导致管理费用（员工工资和福利、房租、办公费等）整体大幅上升；4、销售费用增长的主要原因：公司在报告期内逐步完善公司业务链条、优化公司的产品及服务等，并强化了市场拓展力度，增加了业务和市场人员，导致员工工资、福利、差旅费用大幅增长；5、财务费用增长的主要原因：由于公司的银行借款增加，导致利息支出增长；6、营业外收入减少的主要原因：2015 年收到政府财政补贴 210 万元，本年度收到政府补助有所减少，且主要为税收优惠返还，故营业外收入较去年同期变动较大；7、营业外支出增长的主要原因：有一笔印花税的滞纳金 11.43 元；2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 13 8、净利润增长的主要原因：公司业务稳步拓宽，产品及服务竞争力进一步增长，市场占有率迅速提升，促使公司业务收入大幅增加，同时，多措并举降本增效，较去年同期实现扭亏，营业利润及净利润大幅增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 85,358,787.48 14,191,387.00 5,866,553.82 3,295,495.29 其他业务收入-合计合计 85,358,787.48 14,191,387.00 5,866,553.82 3,295,495.29 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务收入 42,429,159.85 49.71%5,866,553.82 100.00%信息服务收入 42,929,627.63 50.29%-合计 85,358,787.48 100.00%5,866,553.82 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、技术服务收入增长的原因：报告期内，公司依托于多年来为金融机构提供软件技术支持及信息服务的专长和优势，进一步优化公司业务技术和服务，为金融机构提供信息技术支撑及综合管理服务整体解决方案；此外，通过新设赣州金蛋科技有限公司，延伸公司主营业务，为客户提供互联网及移动互联网技术及软件产品的开发服务，以获取技术服务费收入，本年度业务量增长较大；2、信息服务收入增长的原因：报告期内，公司投资收购北京百乘科技有限公司，百乘科技旗下运营品牌“房互网”，依托于自身大数据风控管理和标准化流程服务，为客户提供融资信息、风控评级及业务撮合服务，协助其从持牌金融机构获取便捷、低成本的金融服务，公司通过收取信息服务费形成收入来源，对报告期内公司整体业绩的提升有较大促进作用。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 47,314,288.15-1,642,384.12 投资活动产生的现金流量净额-486,081.01-51,210,007.44 筹资活动产生的现金流量净额 187,083,747.99 310,463,709.83 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因：公司主营业务及新增业务类别发展势头良好，对公司营业收入的增加贡献较大，为进一步适应市场变化，公司主动调整营销与回款策略，公司营业收入的大幅增长及销售策略的调整优化导致经营活动现金流净额增加；2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本年度无大额的对外投资项目；3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本年度经营活动产生的现金流量充裕，可满足公司日常经营运转，故对于筹资的需求减少，所以流量净额较去年减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 李爱英 1,252,000.00 1.47%-2 梁德钊 1,167,423.77 1.37%-3 张晶 1,158,400.00 1.36%-2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 14 4 刘朝阳 1,129,066.66 1.32%-5 金运通网络支付股份有限公司 198,139.30 0.23%-合计合计 4 4,905905,029.73029.73 5.755.75%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京亚冠联达信息咨询有限公司 6,992,122.50 48.00%-2 北京中投科信电子商务有限责任公司客户备付金 5,900,056.38 40.50%-3 石家庄罗源网络科技有限公司 2,200,000.00 10.30%-4 上海即信信息科技有限公司 175,000.00 1.20%-合计合计 14,567,178.8814,567,178.88 100100%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,866,608.63 2,541,663.00 研发投入占营业收入的比例 5.70%43.32%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：研发人员：技术人员共 73 人。研发项目：移动端 APP 开发和智能风控系统 V3.0 研发项目的进度及对公司的影响：公司强化移动端 APP 开发，布局移动互联网技术产品和服务，以提升服务客户的效率和质量，目前自主研发的多款移动 APP 端已经上线运营，为公司在精准客户获取、优化业务流程等方面效用显著；同时，自主开发智能风控系统，并持续优化、快速迭代，旨在协助金融机构进行业务重构，不断完善风控模型，提升风控识别与定价能力，降低人为操作风险；此外，加大公司管理及业务后台系统的开发，不断提升业务的标准化程度，降低管理成本、提升运营效率，并不断提高人员管理的精细度。以此，通过加大研发投入力度，增强公司在管理、运营、产品、服务、营销推广等方面的核心竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 491,931,775.54 90.66%89.14%258,019,820.41 63,062.00%82.52%6.62%应收账款 434,385.39-58.48%0.08%1,046,284.19-51.05%0.33%-0.25%存货-可供出售金融资产 50,000,000.00 0.00%9.06%50,000,000.00-15.99%-6.93%固定资产 1,236,555.26 199.55%0.22%412,801.88 127.14%0.13%0.09%2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 15 在建工程-短期借款 188,100,000.00 18,710.00%34.09%1,000,000.00-0.32%33.77%长期借款-资产总计 551,848,948.09 76.49%-312,685,572.39 5,733.10%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增长的主要原因：本期新增银行借款 1.881 亿元。2、应收账款减少的主要原因：报告期内，公司加大应收账款催收力度，客户的应收款大量回款，导致应收减少。3、固定资产增长的主要原因：本年度，公司业务量迅速攀升，展业城市横向拓宽，为更好的服务广大客户，分别在上海、广州、深圳等地新设办公地址，为此，产生的相关房屋装修、办公用品购置等导致固定资产的增加。4、短期借款增长的主要原因：公司本年新增银行借款 1.881 亿元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2016 年 1 月，公司投资收购北京百乘科技有限公司，百乘科技依托于大数据、移动互联、云等技术，构建数字化征信与智能风险识别系统，致力于为金融机构及中小微企业主提供优质高效的互联网获客、科技化风控及标准化流程服务，并通过收取一定的服务费用形成收入来源。截至报告期末，实现营业收入 42,929,627.63 元，净利润-43,467.49 元。2、2016 年 5 月，公司投资新设全资子公司赣州金蛋科技有限公司，注册资本 450 万，旨在进一步延伸与优化主营业务，增强公司为相关企业提供技术开发与数据信息服务整体解决方案的能力，获取相应的信息技术服务费用。截至报告期末，该子公司各项经营状况稳定，实现营业收入 51,131,953.23 元，净利润 24,714,140.51 元。3、北京金服小微科技有限公司，成立于 2015 年 10 月，注册资本为 100 万元，为法人独资企业，经营范围涵盖技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划。4、厚德载物（北京）非融资性担保公司，成立于 2016 年 3 月，注册资本为 1000 万元，为法人独资企业，经营范围经济合同担保（不含融资性担保）；企业管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。公司主要业务及收入来源均来自上述合并范围内的全资子公司中的北京百乘科技有限公司及赣州金蛋科技有限公司，其他控股子公司北京金服小微科技有限公司、厚德载物（北京）非融资性担保公司因暂未实际开展经营业务，对公司收入及利润的构成没有影响。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年，是“十三五规划”的开局之年，经济形势呈现的主要特点是缓中趋稳、稳中向好，宏观经济政策、财政政策、货币政策稳健中性，供给侧改革初见成效，经济结构持续优化，技术创新在推动产业结构调整及升级方面的效用逐步显现，营造了行业企业健康发展的良好政策及经济环境。此外，软件及信息技术行业支持政策频出，行业企业迎来发展红利期，尤其是软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）的出台，指明了行业未来发展的方向和目标，鼓励企业在创新发展和融合发展方面突破核心技术，积极培育新兴业态，持续深化融合应用，加快构建具有持续竞争优势的产业生态体系，加速催生和释放创新红利、数据红利和模式红利，实现产业发展新跨越，增强了企业坚持科技创新、推动传统产业升级发展的信心。同时，软件和信息技术服务业正在步入加速创新、快速迭代、重点突破的重要时期，逐步向网络化、平台化、服务化、智能化的方向演进。同时，基于一系列新兴技术（大数据、云计算、移动互联网及人2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 16 工智能等）的创新应用和融合发展，促使软件行业在商业模式、技术规划、开发方式、产品及服务形态等方面加速转变，以优化企业资源配置、契合市场化需求。此外，行业企业强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，向“技术+模式+生态”平台化运营方向发展，通过协助传统企业进行业务重构、流程再造和服务提升，助力产业变革、实现转型发展。为此，公司将坚持把创新摆在核心位置，进一步突出企业技术创新优势，推进移动互联网、大数据、云计算技术的研发与创新应用，推动实现产业技术创新、模式创新和应用创新。尤其是要推动公司软件及信息技术服务与移动金融信息化的深度融合，着力推进金融服务供给侧结构性改革，增强金融服务实体经济的效率和质量，进一步激活公司软件技术及数据信息服务业务在提升产业层级方面的效用，以金融科技引领行业转型发展，致力于成为金融行业信息化及流程服务解决方案的排头兵。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1 1、关键资源优势、关键资源优势 公司拥有雄厚的科研实力，研发人员 70%以上均来自百度、腾讯、阿里等国内知名互联网企业，在软件技术开发及金融科技服务创新方面具有比较优势。同时，公司的产品和服务得到客户的广泛认同，并与银行、信托及保险机构达成深度战略合作关系，提供信息技术及委托管理服务，在市场拓展及资源协同方面取得先发优势。2 2、信息化优势、信息化优势 公司在为目标客户提供信息技术服务的同时，同样注重自身信息化建设水平，自主研发业务、运营及管理一体化 APP，大幅提高企业的日常运营效率，降低企业经营风险与营业成本，从而增强企业获利及持续经营能力。同时，开发与客户企业的业务及数据信息对接系统，协助客户建立领先的智能风控及大数据应用系统，在服务效率、业务协同及跨领域融合发展等方面优势明显。3 3、技术优势、技术优势 多年来，公司始终坚持专业化发展道路，在金融 IT 领域精耕细作，拥有多项软件著作权，积累了丰富的技术开发经验和优质客户资源，拥有先进的金融机构管理技术、丰富的金融电子化服务经验和大型系统集成工程开发与维护实力，自行开发业内领先的核心技术和软件产品。同时，公司进一步深化移动互联网技术在金融服务领域的应用，拥有移动金融端技术领域的全产业链研发能力，先后为大量传统金融机构、互联网科技企业及中小微企业主提供了全方位的技术开发、数据支持及委托管理服务整体解决方案。4 4、管理优势、管理优势 公司拥有较高素质的管理团队，董事、监事及管理层成员学历及专业背景深厚，拥有丰富的互联网技术开发、金融科技创新及企业经营管理从业经验。报告期内，公司组织多次对董监高的专项培训，提升董监高履职能力。此外，公司制定了涉及定期报告披露、防止关联方资金占用及规范使用募集资金等方面的多项制度，并补充完善公司内部规章细则，公司规范化运作水平得到有效提升。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，宏观经济缓中趋稳，受益于行业政策红利，行业企业景气度指数有所上升，公司通过对外收购、投资设立全资子公司等方式，进一步优化公司产业结构，提升公司盈利能力。同时，公司在“拓市场、降成本”方面主动发力，多措并举实施降本增效，取得显著成绩。公司主营业务收入大幅提升，现金流充裕，并实现扭亏为盈。至此，公司经营情况稳健，财务状况良好，在宏观经济下行压力较大的背景下，实现了公司规模与业绩的双丰收。未来，随着公司行业地位逐步奠定，竞争优势进一步显化，公司可持续经营能力得到增强，将呈现出强劲发展势头。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在日常各项经营活动中做到严格遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督。公司始终把社会责任放在公司发展的首位，将社会责任意识融入到公司产品及服务当中，积极实践管理创新和科技创新，承担社会责任，以科技创新支持区域经济发展。2016 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2017-017 17 二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 2016 年，宏观经济运行整体企稳向好，经济增速保持在合理区间，在稳增长政策的作用下利好因素逐步显现：工业生产小幅企稳、投资意愿出现改善、社会总需求保持适度增长等。同时，随着供给侧结构性改革不断深入，产业结构调整成果初现，形成了良好的社会预期。但同时我们也理应清醒认识，虽然经济形势呈现回暖态势，但由于传统经济增长方式后续乏力、新业态尚未成型以及世界经济不确定性因素增加等，国内经济长期趋好的基础不够牢靠，仍处于 L 型探底阶段，存在一定的下行压力。经济发展新常态下，软件和信息技术服务业的健康发展是引领科技创新、推动经济结构转型升级的核心力量，也是是我国构建全球竞争新优势、抢占“新工业革命”制高点的必然选择。至此，一系列行业政策陆续出台：国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 促进大数据发展行动纲要 国家信息化发展战略纲要 第十三个五年规划纲要 信息产业发展指南 软件和信息技术服务业（2016-2020），行业迎来新的发展机遇期。随着行业领域需求升级，以及大数据、云计算、移动互联网、人工智能、物联网等新技术的推广与应用，行业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进，行业企业与传统制造业、服务业、金融业的融合发展成为必然趋势。同时，产业竞争由单一的技术、产品、模式加快向“技术+模式+数据+平台+生态”协同融合发展的方向转变，生态体系的建设成为产业发展着力点。为此，公司将紧跟行业政策导向与发展趋势，依托于公司在软件技术及信息服务领域积累的专长和优势，以为金融机构及中小微企业主提供信息技术及风控服务为突破点，通过大数据、云计算及移动互联网等技术的开发与应用，强化公司技术、产品、服务等核心要素的整合创新，协助目标客户企业加速业务重构、流程再造和服务提升，以此搭建科技服务平台企业，助力企业健康发展。（二（二）公司发展战略公司发展战略 未来，政府工作将继续保持稳中求进的总基调，产业政策规划清晰、货币政策稳健中性，经济发展依然保持长期向好的基本面，为行业企业可持续发