832212_2016_卓尔智联_2016年年度报告_2017-04-10.pdf

公告编号：2017-013公告编号：2017-013 1 深圳卓尔智联科技股份有限公司ZallFintechCo.,Ltd.卓尔智联NEEQ:832212年度报告2016公告编号：2017-013公告编号：2017-013 2公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月，公司递交的股权激励股票发行备案申请获得全国中小企业股份转让系统的审查通过，并在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记，至此公司完成了 2015年核心员工的股权激励计划。2016 年 4 月 6 日，公司与卓尔集团签订了收购协议，收购人拟通过受让公司原实际控制人及其他股东持有的公司权益以及认购公司定向发行股份的方式获得公司的控制权。2017 年 2 月 28日，公司披露了关于终止收购报告书事项的公告，终止上述收购计划。2016 年 5 月 20 日，公司完成了公司名称以及证券简称的变更：公司名称由“深圳市汇茂科技股份有限公司”变更为“深圳卓尔智联科技股份有限公司”、证券简称由“汇茂科技”变更为“卓尔智联”，证券代码保持不变。2016 年 6 月 24 日，按照全国中小企业股份转让系统发布的创新层挂牌公司名单，公司正式进入创新层。2016 年 8 月 1 日，公司获得中国证券报 2015年度中国新三板金牛奖“新三板最具创新价值百强奖”。2016 年 9 月，公司参加中国国际金融展，公司自主研发的产品便携式移动发卡机获得 2016 中国国际金融展“金鼎奖”优秀银行卡设备奖。公告编号：2017-013公告编号：2017-013 3目 录 公 司 年 度 大 事 记.2第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.12第五节 重要事项.20第六节 股本变动及股东情况.22第七节 融资及分配情况.24第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25第九节 公司治理及内部控制.28第十节 财务报告.31公告编号：2017-013公告编号：2017-013 4释义 释义项目释义项目 释义 释义 本公司、公司、卓尔智联指深圳卓尔智联科技股份有限公司高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务经理股东大会指深圳卓尔智联科技股份有限公司股东大会董事会指深圳卓尔智联科技股份有限公司董事会监事会指深圳卓尔智联科技股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会公司章程指深圳卓尔智联科技股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会主办券商指国信证券股份有限公司会计师事务所指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所指广东卓建律师事务所香港汇茂科技指香港汇茂国际科技有限公司汇昌达指深圳市汇昌达信息咨询有限公司 汇欣指深圳市汇欣贸易有限公司元、万元指人民币元、人民币万元 公告编号：2017-013公告编号：2017-013 5第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 核心管理人员流失风险现代企业的竞争究其根本是优秀人才的竞争，而核心管理人员是优质企业生存和发展的根本，假如公司不能保证核心管理团队的稳定性，将给企业运行、发展带来不良影响。为此公司将同行业内知名的猎头公司合作，招聘年富力强，具有责任心和专业能力的核心管理人才，亦不断强化核心管理人员对企业的认同感，提供更多的培训机会，引进 KPI 机制加强人事考核的科学性和合理性，推行更有吸引力的薪资、福利、股权等激励措施，最大限度的保证核心管理团队的稳定性。公司业务转型(新产品开发)风险目前公司产品重点从触屏显示设备和收银 POS 系统的研制转向金融智能终端及移动支付系统的提供。若公司未能抓住金融智能移动终端、移动支付 POS 及云支付平台在近几年爆发增长的机会，则公司将面临一定的转型风险。公司在2015 年下半年就开始了各种类型的移动支付终端和金融移动智能自助终端的开发，在 2016 年对相关产品进行了测试和认证。目前，公司的产品已经在部分客户端进行测试，亦与同行业内的重要客户进行交流和沟通，鉴于我司产品和系统的性价比较高、产品的各项功能全面、创新能力较强、相关应用 APP 完善，同时公司也具备了帮客户进行二次开发的能公告编号：2017-013公告编号：2017-013 6力，在 2017 年会有不错的销量，能给公司的销售额和利润带来一定的贡献。客户集中度较高的风险2016 年，公司前五大客户销售金额占公司营业收入的比例为 70.37%，占比相对较高，虽然比 2015 年的比例已经有较大的下降，但还是占比较大，特别是 2016 年公司的一个重要客户由于被收购从而停止了从我司的采购，导致我司的销售额显著的下降。公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，通过新产品开发不断拓展新的应用领域，未来有望减轻对主要客户的依赖程度。具体措施上，公司未来会有触摸产品线、智能自助产品线、移动支付产品线，每个产品线都会有自己的重要客户。另外，每条产品线都会有国内和国外的重要客户，以此改变目前公司重要客户集中度较高的现状，降低公司对单一客户销售的依赖程度。同时未来公司会加强对于渠道客户的开拓和培养，发展一批公司忠诚的渠道代理商。税收优惠政策变动的风险经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局审批，公司于 2014 年 7 月24 日取得高新技术企业证书，自获得高新技术企业认定起三年内，享受国家关于高新技术企业 15%所得税优惠政策。若高新技术企业证书在到期后，公司未能取得新的认证证书，公司的经营业绩将受到一定程度影响。公司 2016 年出口海外市场的产品销售额占总销售额的比例高达 40%，依据国家对出口企业的鼓励，出口产品增值税实行免、抵、退税收政策，若国家调整相关税收政策，公司的经营业绩也将受到一定程度影响。为此公司决定在未来加大对海外市场的投入，提高公司对海外市场的销售额；另一方面，公司将继续加大研发的投入力度，会持续申请更多的创新专利和软件著作权，同时已在初步开展同大学和研究院的科研合作，设立毕业生实习站，加强公司的全面技术研究能力，亦保证公司符合国家高新技术企业的各项需求，持续获得国家高新技术企业证书。市场竞争加剧的风险目前，公司主营业务为触屏显示设备和收银 POS 系统的研发、生产、销售和服务。随着触摸屏使用的不断普及，该行业竞争愈来愈激烈，存在公司产品价格和毛利率下降的风险，从而影响公司盈利能力。同时，在激烈的竞争中，公司若不能在技术、管理、规模、品牌以及新产品开发、新工艺改进等各方面缩短与行业领先制造商的差距，所面临的市场竞争风险将进一步加大。为此公司将在激烈的竞争中不断创新，在技术、管理、规模、品牌以及新产品开发、新工艺改进等各方面缩短与行业领先制造商的差距同时，公司会充分利用自己的规模优势和资金实力，逐步远离竞争激烈的红海市场，进入对研发和资金要求更高的蓝海市场，例如金融行业便携式移动自助终端产品；另外一方面，公司也正在从以前的提供单一的硬件制造逐步向提供软硬件整体解决方案过公告编号：2017-013公告编号：2017-013 7度，预计未来会上升到更高的一个台阶，给公司带来更高的销售利润。产品安全认证的风险公司于2016年重点研发的智能POS终端需要通过国内外一系列的安全认证，这些认证费用高、要求严，而且认证测试所需要的时间较长。如果公司不能以较快的速度拿到各种认证证书，将对公司智能 POS 终端产品的销售带来较大的负面影响。公司已经拨备了充足的资金以应对各项认证所需的费用，同时也启动了对通过认证所需的软硬件改造工程，特别是配备了在认证方面经验丰富的安全认证工程师，尽最大的努力早日拿到所有的认证。本期发生变化的重大风险及变化原因：报告期内公司研发的新产品智能 POS 终端需要通过国内外一系列的安全认证，这些认证费用高、要求严，而且认证测试所需要的时间较长，故本期的重大风险新增了产品安全认证的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-013公告编号：2017-013 8第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 深圳卓尔智联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zall Fintech Co.,Ltd.证券简称 卓尔智联 证券代码 832212 法定代表人 JIANG YONG 注册地址 深圳市南山区粤海街道华中科技大学深圳产学研基地 A 座 8 楼 办公地址 深圳市南山区粤海街道华中科技大学深圳产学研基地 A 座 8 楼 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨步湘、罗晓梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 卢建军 电话 0755-26915588 传真 0755-86612352 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市南山区粤海街道华中科技大学深圳产学研基地 A 座 8 楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-01 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）主要产品与服务项目 触屏显示设备和收银 POS 系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）37,520,000 做市商数量-控股股东 深圳市汇昌达信息咨询有限公司 实际控制人 JIANG YONG 公告编号：2017-013公告编号：2017-013 9四、注册情况项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300662694267L是 税务登记证号码 91440300662694267L是 组织机构代码 91440300662694267L是 备注：报告期内，公司已完成“三证合一”手续。公告编号：2017-013公告编号：2017-013 10第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 50,821,761.1393,647,274.98-45.73%毛利率%26.9123.19-归属于挂牌公司股东的净利润 890,371.698,032,391.14-88.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114,168.827,328,946.00-98.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.6728.13-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.2125.23-基本每股收益 0.020.52-95.56%二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 73,950,855.0871,492,942.66 3.44%负债总计 16,757,886.9922,358,042.51-25.05%归属于挂牌公司股东的净资产 57,192,968.0949,134,900.15 16.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.521.31 16.03%资产负债率%（母公司）22.7131.27-资产负债率%（合并）22.3131.76-流动比率 388.00%302.00%-利息保障倍数 7.4820.30-三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,134,835.19-12,202,154.33-应收账款周转率 2.295.30-存货周转率 4.7511.42-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率%3.65171.83-营业收入增长率%-46.0152.17-净利润增长率%-89.17124.22-公告编号：2017-013公告编号：2017-013 11五、股本情况 单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 37,520,00037,000,000 1.41%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元项目 项目 金额 金额 非流动性资产处置损益-越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 504,500.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 397,446.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,233.85其他符合非经常性损益定义的损益项目-小 计小 计 913,179.85所得税影响额 136,976.98少数股东权益影响额（税后）-合 计合 计 776,202.87 公告编号：2017-013公告编号：2017-013 12第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 本公司是处于“计算机、通信和其他电子设备制造业”大类中的“计算机零部件制造”（C3912）、“其他计算机制造”（C3919）的一家触摸显示和收银 POS 系统解决方案提供商，是集触摸显示和收银 POS软、硬件产品及服务的研发、制造与应用为一体的国家高新技术企业。公司拥有光电多模混合型便携智能移动 POS 技术、液晶面板驱动与全彩显示技术、高亮背光和高亮度显示设计技术、电容电磁双触控输入及加密技术、触摸屏应用人脸和虹膜识别等技术；6 项专利、18 项软件著作权证以及 CCC 证书、ROSH 证书、CE 证书、ISO9001 等资质和证书，为包括德国、俄罗斯、西班牙、葡萄牙、巴西、加拿大、美国、中国等多个国家和地区的零售、餐饮客户提供 POS 收银系统，同时为国内的金融领域 ATM、VTM 生产商和系统集成商提供触摸显示设备。根据国内外市场不同特性，公司在国内市场是直接销售给金融系统集成商，公司在海外采用经销销售，销售给经销商，再由经销商销售给终端客户或系统集成商。报告期内，公司收入主要来源于触摸显示和收银 POS 的销售。公司开始大力投入金融智能自助和移动支付系统的研发。报告期内，公司的金融智能自助系统和移动支付业务仍处在投入期，尚无营业收入。公司的金融智能自助产品主要是集中于银行、保险、证券等领域需求的移动的、便携的智能自助设备和系统，公司的移动支付系统包含了智能 POS 终端和搭载云平台的支付系统。公司未来会通过自主研发生产的移动支付设备和智能收款设备加载云端的服务，为线上和线下商户提供互联网支付、移动电子商务、智能自助服务、营销促销、商户信息化升级、收款等综合服务。公司移动支付系统主要应用于金融、零售、批发、电商、医疗、物流等行业。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 50,821,761.13 元，相比去年同期下降 45.73%，公司实现净利润890,371.69 元，相比去年同期下降 88.92%，公司营业收入同比下降的主要原因是：公司的销售主要是金融领域 ATM 和 VTM 上使用的触摸显示设备，但是各银行的生产具有很强的周期限，在报告期内，国内金融领域生产商和系统集成商从各家银行接到的总体订单较少，这对公司的销售业绩产生了很大的影响。报告期内新产品处于研发状态，未产生收入。同时，在报告期内公司员工薪资整体上调，因此导致了公司的管理费用和销售费用的急剧增加。另外公司办公场地的扩大，公司和工厂租金的显著提升，也极大地增加了公司的成本，降低了报告期内的利润。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,134,835.19 元，相比去年同期增加了17,336,989.52 元。主要原因为经营活动现金流入增加 10,623,098.27 元的同时，经营活动现金流出减少6,713,891.25 元。经营活动现金流入增加主要是 2015 年销售产生的应收账款在 2016 年收回。经营活动公告编号：2017-013公告编号：2017-013 13现金流出减少主要是报告期内公司整体订单减少，原材料的采购相应减少。报告期内，公司资产总计 73,950,855.08 元，相比去年同期增加 3.44%，所有者权益 57,192,968.09元，相比去年同期增加 16.40%，负债总计 16,757,886.99 元，相比去年同期减少 25.05%，报告期内公司资产负债未发生重大的变化，财务状况稳定。报告期内，公司计划推出的新产品金融智能自助和移动支付系统仍处在研发和产品认证周期，截止到报告期末尚未形成销售收入。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 50,821,761.13-45.73%-93,647,274.9852.17%-营业成本 37,142,261.21-48.36%73.08%71,928,364.2752.73%76.81%毛利率 26.91%-23.19%-管理费用 10,545,104.66 5.46%20.75%9,999,093.1336.87%10.68%销售费用 3,866,573.66 61.22%7.61%2,398,249.0420.63%2.56%财务费用-796,515.01-2,422.81%-1.57%34,290.99-94.49%0.04%营业利润 507,141.43-94.02%1.00%8,481,757.17116.63%9.06%营业外收入 517,809.72-20.42%1.02%650,670.881,702.67%0.69%营业外支出 2,075.87 25.81%0.00%1,650.00-85.82%0.00%净利润 890,371.69-88.90%1.75%8,032,391.14124.22%8.58%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入及营业成本同比减少：公司的销售主要是金融领域 ATM 和 VTM 上使用的触摸显示设备，但是各银行的生产具有很强的周期限，在报告期内，国内金融领域生产商和系统集成商从各家银行接到的总体订单较少，这对公司的销售业绩产生了很大的影响。并且在报告期内公司计划推出的新产品处于研发状态，未产生收入。2016 年，公司在销售业绩下降的情况下，加强公司内部管理，加大力度降低采购成本，有效降低生产成本，综上，公司全年营业收入和营业成本同比下降；2、管理费用同比增长：报告期内公司整体调薪，研发团队增加，研发费用增长导致管理费用提高；3、销售费用增加：报告期内公司整体调薪，销售人员工资增加。同时，为应对低迷的市场，公司积极参加国内外的展览和进行广告宣传，也导致销售费用增加；4、财务费用负增长：2016 年美元汇率继续上升，汇兑收益增加，导致财务费用减少；5、营业利润和净利润同比减少：公司在报告期内销售收入减少，同时报告期内公司整体调薪，研发支出投入的增加，同比营业利润和净利润减少。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 50,564,808.74 37,140,678.3593,647,274.98 71,928,364.27其他业务收入 256,952.39 1,582.860.00 0.00合计 合计 50,821,761.13 37,142,261.2193,647,274.98 71,928,364.27 公告编号：2017-013公告编号：2017-013 14按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%开放式触控显示设备34,310,755.9667.86%76,538,433.1281.73%触摸显示器及其配件4,833,987.749.56%4,815,856.685.14%电子称及收银系统11,420,065.0422.58%12,292,985.1813.13%总计50,564,808.74100.00%93,647,274.98100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的销售主要是金融领域 ATM 和 VTM 上使用的开放式触控显示设备，但是各银行的生产具有很强的周期限，报告期内，国内金融领域生产商和系统集成商从各家银行接到的总体订单较少，这对公司的销售业绩产生了很大的影响，导致开放式触控显示设备的营业额下降。以海外市场为主的电子秤及收银系统基本和去年持平，因全年销售收入的减少，导致占比增加。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,134,835.19-12,202,154.33投资活动产生的现金流量净额-3,210,996.73-393,655.78筹资活动产生的现金流量净额-25,388,485.86现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化主要由于 2015 年销售产生的应收账款在 2016 年收回，导致报告期内经营活动现金流入较上年增加 1062.31 万元；同时，由于整体订单的较少，采购原材料相应较少，报告期内经营活动现金流出减少，较上年减少 671.39 万元；2、投资活动产生的现金流量净额变化主要是因为公司大力投入金融智能自助和移动支付系统的研发，购置了服务器及相关设备 80 万，和其它各种软硬件开发及产品认证的投入总共 200 万等资产所致；3、筹资活动产生的现金流量净额变化是为报告期内公司没有筹资活动行为所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1客户 112,628,345.3024.85%否2客户 211,923,582.9123.46%否3客户 24,274,441.968.41%否4客户 43,571,717.957.03%否5客户 53,365,340.416.62%否合计 合计 35,763,428.5370.37%-应收账款联动分析：应收账款联动分析：报告期内，公司应收账款净额为 19,188,101.32 元，较上年度同比减少 23.95%，主要原因是公司的销售主要是金融领域 ATM 和 VTM 上使用的触摸显示设备，但是各银行的生产具有很强的周期限，在报告期内，国内金融领域生产商和系统集成商从各家银行接到的总体订单较少，这对公司的销售业绩产生了很大的影响。报告期内，公司全年实现营业收入 50,821,761.13 元，较上年减少 45.73%，因为，应收账款较上年也大幅度减少，公司已经按照应收账款坏账计提政策分别提取坏账准备，公司前五大客户应收账款账龄均一年以内，客户按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。公告编号：2017-013公告编号：2017-013 15（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1供应商 15,990,288.8219.46%否2供应商 22,973,518.299.66%否3供应商 32,037,033.336.62%否4供应商 41,521,115.384.94%否5供应商 51,317,936.754.28%否合计 合计 13,839,892.5844.96%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 5,704,710.72 3,754,151.21研发投入占营业收入的比例 11.28%4.01%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 6公司拥有的发明专利数量 0研发情况：研发情况：截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有技术人员 49 人，占公司员工总数的比率为 39.84%。公司是国家级高新技术企业。报告期内公司的产品研发分为三个方向：1、移动支付云系统和移动支付智能 POS 终端；2、金融智能终端；3、特种显示系统。特种显示系统是公司的成熟产品，也是公司目前主要的销售收入来源。移动支付云系统和移动支付智能 POS 终端目前已完成研发工作，大部分的产品认证工作也已经完成，此类产品预计能在 2017 年为公司带来一定的销售额。金融智能终端目前仍然处在持续开发之中，此类产品预计能在 2018 年为公司带来较大的销售额。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减 减 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产的占总资产的比重 比重 货币资金 18,966,057.24 13.77%25.65%16,670,898.03333.39%23.32%2.35%应收账款 19,188,101.32-23.95%25.94%25,230,934.45149.68%35.29%-9.35%存货 8,295,850.03 13.03%11.22%7,339,323.0739.46%10.27%0.95%长期股权投资-固定资产 1,324,954.03-71.55%1.79%4,657,377.221.40%6.51%-4.72%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 73,950,855.08 3.44%-71,492,942.66171.83%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资产 1896.61 万元，同比增长主要是因为报告期内 2015 年产生的应收账款，2016 年收回，资金公告编号：2017-013公告编号：2017-013 16回笼较多所致；2、应收账款 1918.81 万元，同比减少主要是因为报告期内公司销售收入减少，同比导致应收账款减少所致；3、应收票据 597.34 万元，同比减少主要是因为公司报告期内应收账款减少，收到的银行承兑汇票相应减少所致；4、预付款项 504.75 万元，同比增加主要是报告期内，主要供应商的账期调整和年底备货所致；5、固定资产 132.49 万元，同比减少主要是香年广场房产转为投资性房产所致；6、投资性房产 1260.47 万元，主要是报告内，香年广场自用转为出租所致；7、无形资产 12.40 万元，同比增加主要是报告期内新增了软件所致；8、长期待摊费用 134.37 万元，同比增加主要是报告期内办公场地一年租金分摊和模具增加所致；9、应付账款 1120.58 万元，同比减少主要是因为报告期内，业务规模减少和部分供应商账期调整所致；10、预收账款 2.26 万元，同比减少主要是报告期内预收客户的账款已经出货所致；11、应付职工薪酬 96.44 万元，同比增加主要是报告期内公司人员整体调薪，薪资水平提高所致；12、应交税费 264.47 万元，同比减少主要是报告期内公司收入减少及利润减少导致支付的各项税费减少。报告期末，公司流动资产 5822.51 万元，占资产的比例为 78.73%，货币资金为 1896.61 万元，占流动资产的比例为 32.57%，非流动资产 1572.58 万元，占总资产的比例为 21.27%，流动比例为 3.88，应收账款周转率为 2.29，公司资产结构中流动性比较好。报告期末。公司的流动负债为 1501.69 万元，占总资产的比例为 89.61%，非流动负债为 174.10 万元，占负债总额的比例为 10.39%。所有者权益合计为 5719.30 万元，资产负债率为 22.31%。公司负债结构中，虽然流动负债占比比较高，但是资产负债率偏低，整体风险可控。报告期末的流动负债中主要是应付账款，期末金额为 1120.58 万元，占流动负债的比例为 74.62%，主要是供应商账期的货款。总体来看，由于公司资产负债率偏低，可能会影响到净资产收益率，公司根据生产经常的实际情况，在风险可控的前提下利用好财务杠杆，提高净资产收益率，进而增加经营活动的现金净流入。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 1、公司于 2014 年 7 月 17 日设立全资子公司香港汇茂国际科技有限公司，公司注册号为 2121377，注册资本为 10000 港币。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。报告期内，该子公司的净利润对公司净利润影响未达 10%以上。2、公司于 2016 年 6 月 22 日设立全资子公司武汉卓尔智联征信有限公司，统一社会信用代码为91420116MA4KMYRN5E，注册资本为人民币 50,000,000 元。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。报告期内，该子公司的净利润对公司净利润影响未达 10%以上。报告期公司不存在处置子公司的情形。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资的情况。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境 根据央行发布的2016 年第三季度支付体系运行总体情况，截至 2016 年第三季度末，ATM 机具90.74 万台，比去年同期增长率为 7.92%。相较于 2015 年第三季度末同期增长率 44.05%，2016 年我国ATM 机增长速度放缓，因此市场对应用于 ATM 和 VTM 机的触摸显示设备的需求量明显下降。另外，报告期内，欧洲经济，特别是公司的主要市场南欧(包括西班牙、葡萄牙）仍然处在低迷时期，对低价的中国产品有较强烈的需求。因为公司采取不使用组装屏、返修屏的原则，因此在收银系统的价格上不具有竞争优势，也导致部分客户和产品的流失。2、行业发展趋势 公告编号：2017-013公告编号：2017-013 17随着移动支付和扫码支付的大幅普及，移动支付技术有效的迎合了消费者多元化的需求，促进了门店客流与销售的提升。其与线下实体的结合，是市场发展必然趋势，不但能满足消费者日益变化的需求，还能给消费者带来更加多元化的体验。因此，移动支付市场未来前景十分广阔，发展动力强劲。同时,在移动支付技术的快速发展、POS 刷卡手续费的改革、聚合支付的需求、传统 POS 利润下降等因素的综合作用下，POS 行业智能化已成公认的趋势。移动支付在线下的场景涵盖了生活中的衣食住行各方面，消费者追求方便快捷的服务，通过手机使用扫码支付和 Apple Pay、Huawei Pay、Samsung Pay、Mi Pay 等“云闪付”支付方式，使得移动支付规模暴增，具有聚合支付的移动支付智能 POS 终端市场需求势必会持续旺盛。随着时代的不断发展，科技的不断进步，如何为客户提供智能化的产品、更加人性化的服务也成为服务业首要考虑的问题。金融智能终端产品可使用户足不出户即可完成开卡、还款、付款、缴费、充值、转账等日常金融业务，同时也可解决用户在营业厅的排队难题。金融智能终端行业将会给用户带来更优秀的体验和优质的服务，无疑将更具竞争力。因此公司自 2015 年下半年就开始计划扩展公司的产品线，推出金融智能自助、移动支付系统等新产品来拓展新的销售区域。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公司拥有光电多模混合型便携智能移动 POS 技术、液晶面板驱动与全彩显示技术、高亮背光和高亮度显示设计技术、电容电磁双触控输入及加密技术、触摸屏应用人脸和虹膜识别等技术；6 项专利、18项软件著作权证以及 CCC 证书、ROSH 证书、CE 证书、ISO9001 等资质和证书，为包括德国、俄罗斯、西班牙、葡萄牙、巴西、加拿大、美国、中国等多个国家和地区的零售、餐饮客户提供 POS 收银系统，同时为国内的金融领域 ATM、VTM 生产商和系统集成商提供触摸显示设备。作为最早在国内从事电容电磁双触控显示的制造商，公司在国内 ATM 和 VTM 显示领域已经具备较强的品牌和知名度，目前已经同大部分的 ATM 和 VTM 系统集成商建立了良好的合作关系；公司 2016 年重点研发的智能 POS 终端目前已经完成了国内和国外大部分的认证，公司开发的移动支付云系统也已经在 2016 年下半年开始了使用；公司重点推进的金融智能终端也在不断的完善和研发之中，逐步得到了客户的认同。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 2016 年，因公司与卓尔集团的合作，公司产品定位为：专注于物流、支付硬件的研发、制作与应用，同时构建围绕各种交易场景的支付体系。公司积极申请第三方支付牌照和征信牌照，为卓尔交易平台生态圈提供支付和硬件平台。截至 12 月底，公司投入了较大的人力、物力和财力，将近 20 多位软硬件工程师，开发了相应的软、硬件系统及支付云平台，定制了卓尔集团特别需求的 POS 智能终端，花费了较大的费用做认证，但目前未形成销售。公司认为该合作对公司的持续经营能力不会产生重大的影响，并且市场对于智能 POS 终端和支付云平台的需求仍然很大，如果公司后续能够加强品牌推广的力度，该产品线仍然可以对公司未来的业绩和利润做出显著的贡献。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 公司诚信经营，依法纳税，积极履行企业应尽的义务，承担相应的社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也