832037_2016_华能橡胶_2016年年度报告_2017-04-13.pdf

1 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 Anhui Huaneng Medical Rubber Products Co.,Ltd 华能橡胶 NEEQ:832037 年度报告 20162 2016 年 3 月 1 日完成定向增发 3,000,000 股，募集资金 3,810,000.00 元，用以补充公司流动资金，提升公司的盈利能力，促进公司的经营和发展。2016 年 8 月 12 日董事会通过关于收购安徽华能医药有限责任公司 100%股权的议案，2016 年 8 月 30 日通过股东大会表决，2016 年 9 月 12 日办理工商变更登记。公 司 年 度 大 事 记 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.21 第六节 股本、股东情况.23 第七节 融资情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华能橡胶 指 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 华能医药、医药公司 指 安徽华能医药有限责任公司 华能电缆 指 安徽华能电缆集团有限公司 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职业字20178961号标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。2、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东为盛业华，实际控制人为盛业华、沈学华夫妇，直接持有公司 60%的股份，间接持有公司 6.67%的股份，合计持有 66.67%的股份，其中盛业华直接持有公司 40%的股份，为公司的董事长，沈学华直接持有公司 20%的股份，为公司的董事，华睿投资持有公司 6.67%的股份，盛业华、沈学华合计持有华睿投资 100%的股份。若盛业华、沈学华利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 6 行不当控制，可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。3、公司内部控制风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份有限公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是，随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理及财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。4、公司应收账款发生坏账风险 公司 2015 年度及 2016 年度应收账款周转率分别为 1.92 及2.38，公司应收账款周转速度很慢。公司 2015 年末及 2016年末应收账款 22,547,042.37 元及 23,072,923.38 元，占当年收入比分别为 51.40%和 42.54%，占比较高，报告期内公司应收账款回款速度一直较慢，因此存在一定的形成坏账的风险。对策：针对以上风险，公司管理层表示一方面将加强对账龄较长客户的应收账款的催收，必要时将采取法律措施；另一方面针对以往信用不好的客户，公司将减少与其合作，在开发新的客户时，将严格考核其信用状况，选择优良客户进行合作，以此来加快公司应收账款的回款。5、客户集中风险 公司的主要客户均为大型企业，对公司产品的需求量较大，其占公司收入总额的比例较高。公司的产品凭借良好的质量以及较快的出产速度得到客户的认可。近年来，公司为提高应收账款周转率、降低坏账率，将客户中一些资金不充足或应收账款周转率较低的客户剔除，保留那些回款较快的优质客户，因此公司的客户较为单一，存在客户集中度较高的风险。若主要客户因经营状况发生变化而使其对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争企业，将对公司未来的生产经营带来负面影响。6、供应商集中的风险 因公司业务的原因，公司采购的主要内容为聚异戊二烯橡胶、丁基橡胶。目前中国国内能提供这些原材料的厂商较多，但是因为其质量参差不齐无法满足公司的要求，因此公司选择了与该行业中产品质量较高的几家供应商长期向其采购原材料。公司为保证其原材料质量导致公司供应商数量较集中，若公司供应商突然终止与公司的合作，短期内将对公司的运营造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Huaneng Medical Rubber Products Co.,Ltd 证券简称 华能橡胶 证券代码 832037 法定代表人 盛业华 注册地址 安徽省芜湖市无为县姚沟工业区 办公地址 安徽省芜湖市无为县姚沟工业区 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王传邦、徐薇 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 方统然 电话 0553-6763016 传真 0553-6763016 电子邮箱 fey_ 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省芜湖市无为县姚沟工业区 238335 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-06 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）医药制造业 主要产品与服务项目 医用橡胶塞、垫片 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,000,000 做市商数量-控股股东 盛业华 实际控制人 盛业华 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9134020074891251XG 否 税务登记证号码 9134020074891251XG 否 组织机构代码 9134020074891251XG 否 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 54,244,202.24 43,867,637.81 23.65%毛利率%33.61%29.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,479,502.80 1,587,716.60 245.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,484,097.63 269,415.15 1,193.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.06%2.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.76%0.50%-基本每股收益 0.12 0.04 200.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 79,880,731.56 80,129,724.71-0.31%负债总计 17,699,974.84 25,248,470.79-29.90%归属于挂牌公司股东的净资产 62,180,756.72 54,881,253.92 13.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.31 5.34%资产负债率%（母公司）12.66%16.05%-资产负债率%（合并）22.16%31.51%-流动比率 3.16 2.11-利息保障倍数 172.79 7.55-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,839,498.68-3,608,570.05-应收账款周转率 2.38 1.92-存货周转率 4.40 3.63-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.31%-4.83%-营业收入增长率%23.65%7.97%-净利润增长率%245.12%244.92%-安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 42,000,000 7.14%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 30,880.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,105,518.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 403,688.24 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 546,248.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 63,409.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,581.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,249,326.00 所得税影响数 253,920.83 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,995,405.17 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金-7,886,766.39 9,878,830.10-应收票据-9,699,323.70 10,962,915.38-应收账款-15,139,121.01 22,547,042.37-预付款项-417,120.00 1,052,195.59-其他应收款-173,011.23 757,371.16-存货-5,892,917.87 8,065,303.88-流动资产合计-39,208,260.20 53,263,658.48-固定资产-20,715,920.44 21,881,113.09-在建工程-232,602.00 232,602.00-无形资产-4,652,074.85 4,652,074.85-递延所得税资产-100,276.29 100,276.29-非流动资产合计-25,700,873.58 26,866,066.23-资产总计-64,909,133.78 80,129,724.71-应付账款-2,567,555.39 6,624,865.74-安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 11 预收款项-286.00-应付职工薪酬-2,558,577.68 2,631,650.88-应交税费-1,372,507.69 2,565,625.14-其他应付款-3,918,274.00 13,426,043.03-流动负债合计-10,416,914.96 25,248,470.79-负债合计-10,416,914.96 25,248,470.79-资本公积-10,025,968.57 12,825,968.57-盈余公积-176,976.08 176,976.08-未分配利润-2,289,274.17-121,690.73-归属于母公司股东权益合计-54,492,218.82 54,881,253.92-股东权益合计-54,492,218.82 54,881,253.92-负债及股东权益合计-64,909,133.78 80,129,724.71-营业总收入-27,312,896.39 43,867,637.81-营业总成本-26,550,422.51 42,117,345.49-其中:营业成本-20,783,365.87 30,824,433.56-税金及附加-218,715.76 227,643.40-销售费用-881,686.82 4,782,884.12-管理费用-3,976,082.80 5,489,709.50-财务费用-578,752.65 580,776.35-资产减值损失-111,818.61 211,898.56-投资收益-193,102.95 193,102.95-营业利润-955,576.83 1,943,395.27-营业外收入-1,571,895.54 1,571,895.54-营业外支出-11,128.00 22,262.62-利润总额-2,516,344.37 3,493,028.19-所得税费用-746,583.62 1,905,311.59-净利润-1,769,760.75 1,587,716.60-归属于母公司股东的净利润-1,769,760.75 1,587,716.60-综合收益总额-1,769,760.75 1,587,716.60-归属于母公司股东的综合收益总额-1,769,760.75 1,587,716.60-基本每股收益-0.04 0.04-稀释每股收益-0.04 0.04-报告期发生同一控制下的企业合并，因此追溯调整 2016 年度期初数。安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司采用直接销售模式推介公司产品、品牌，并以“签订框架协议并接单生产”、“对通用产品适当备货”的经营模式、为国内制药及医疗企业等客户提供高质量、高性能的溴化丁基胶塞及聚异戊二烯垫片。公司通过向大型优质客户签订框架协议接受客户订单进行销售，公司根据自身经营方针，制定总体营销计划，定期进行销售总结，客户信用评估、风险控制建设等。市场部业务员根据销售策略及具体市场情况，全力开发新客户，开拓新细分市场，并跟踪服务现有客户，从而拉近了与下游客户的距离，更能及时、准确地把握市场的动态、满足客户需求，也有利于公司更好的服务客户。报告期内，母公司的收入来源是通过向客户提供高质量、高性能的溴化丁基胶塞和聚异戊二烯垫片，从中获取收入并实现利润。报告期内公司全资收购了华能医药，华能医药是通过向客户销售药品从中获取收入并实现利润。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司于 2016 年 3 月 1 日成功发行 3,000,000 股，融资 3,810,000 元，拥有更加充裕的资金后，公司在原材料采购上拥有更多主动权，利于市场业务拓展。在国内经济增速放缓和“限输限抗”等大环境不利情况下，在原材料价格和成品价格大幅下降前提下，公司胶塞和垫片收入 31,144,734.99 元，实现 14%增长。报告期内，经 2016 年 8 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司成功收购了全资子公司华能医药，利用同行业整合及资源共享，在产业链上进行纵向延伸，降低了公司主营业务产品单一的风险，实现公司业务双主营驱动。全资子公司华能医药在 2015 年年底中标基层医药集中配送后，全年实现营收 23,171,467.25 元，同比增长 39.69%。公司按照董事会制定的发展战略，加强管理，优化生产，提升质量，扩大市场份额，增加销售量，保证了在产品价格持续下跌的前提下，实现公司销售收入的平稳增长。通过更新设备，优化生产程序，降低生产成本；剥离不良资产，优化主业，降低公司负债，减少利息支出；同时得益于原材料价格持续下跌，使得公司利润呈现大幅增长。安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 13 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 54,244,202.24 23.65%-43,867,637.81 7.97%-营业成本 36,011,741.23 16.83%66.39%30,824,433.56-6.39%70.27%毛利率 33.61%-29.73%-管理费用 5,547,392.39 1.05%10.23%5,489,709.50 14.07%12.51%销售费用 5,661,866.68 18.38%10.44%4,782,884.12 315.18%10.90%财务费用 28,489.17-95.09%0.05%580,776.35-48.73%1.32%营业利润 6,271,246.59 222.70%11.56%1,943,395.27 290.12%4.43%营业外收入 1,880,715.91 19.65%3.47%1,571,895.54 194.56%3.58%营业外支出 241,048.62 982.75%0.44%22,262.62 319.87%0.05%净利润 5,479,502.80 245.12%10.10%1,587,716.60 244.92%3.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较上期减少 95.09%，主要是本期借款较少所致。2、营业利润及净利润较上期分别大幅增加 222.70%及 245.12%，主要是营业收入增加导致毛利相应增加所致。收入规模有所扩大主要因为报告期内订单饱满所致 3、营业外支出较上期增加 982.75%，主要是 2016 年送温暖捐赠增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 54,244,202.24 36,011,741.23 43,736,389.95 30,693,185.70 其他业务收入-131,247.86 131,247.86 合计合计 54,244,202.24 36,011,741.23 43,867,637.81 30,824,433.56 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%药用包装材料 31,072,734.99 57.28%27,181,648.53 61.96%药品及医疗器械 23,171,467.25 42.72%16,554,741.42 37.74%其他-131,247.86 0.30%合计 54,244,202.24 100.00%43,867,637.81 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,839,498.68-3,608,570.05 投资活动产生的现金流量净额-9,664,579.38 2,490,212.86 筹资活动产生的现金流量净额 532,609.97 7,119,951.99 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 14 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年较大幅度增加，主要是公司货款回笼增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年大幅减少，主要是公司 2016 年收购华能医药支付现金所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年大幅减少，主要是 2016 年公司收购全资子公司华能医药后子公司减少股东借款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 15,618,213.68 28.79%否 2 客户 B 5,266,641.03 9.71%否 3 客户 C 3,691,914.53 6.81%否 4 客户 D 3,413,773.76 6.29%否 5 客户 E 2,719,145.30 5.01%否 合计合计 30,709,688.30 56.61%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 5,147,222.00 15.29%否 2 供应商 B 4,016,868.80 11.93%否 3 供应商 C 1,477,017.77 4.39%否 4 供应商 D 1,258,208.12 3.74%否 5 供应商 E 902,482.40 2.68%否 合计合计 12,801,799.09 38.03%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,732,830.63 1,932,423.70 研发投入占营业收入的比例 3.19%4.41%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 19 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入 1,732,830.63 元，研发方向主要为新材料新产品研发，废胶边的回收再利用，以及实验新的配方材料以提升垫片的抗老化性；新能源与节能技术、资源与环境、清洁生产、减排及资源化；截止报告期末，公司有多项专利正在申报。安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 15 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 5,586,359.37-43.45%6.99%9,878,830.10 180.73%12.33%-5.34%应收账款 23,072,923.38 2.33%28.88%22,547,042.37 13.39%28.14%0.74%存货 8,306,072.54 2.99%10.40%8,065,303.88-9.73%10.07%0.33%长期股权投资-固定资产 22,847,022.33 4.41%28.60%21,881,113.09-2.11%27.31%1.29%在建工程-232,602.00 100.00%0.29%-0.29%短期借款-长期借款 1,000,000.00-1.25%-1.25%资产总计 79,880,731.56-0.31%-80,129,724.71-4.83%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额比上年末减少 43.45%，主要是因为报告期内公司收购华能医药 100%股权时主要以现金支付了对价。2、在建工程年末余额为 0，主要因为引江水管道工在报告期内已完成验收转入固定资产，报告期内无新增在建工程。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内收购安徽华能医药有限责任公司（以下简称“华能医药”）成为公司全资子公司，华能医药注册资本 1000 万，主要从事药品及医疗器械销售，报告期内营收 23,171,467.25 元，净利润 27,251.20元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2016 年利用闲置资金累计购买中国农业银行“金钥匙安心快线”天天利滚利第二期开放式人民币理财产品 9,700,000 元，该理财产品的预计年化收益率为 2.2%，银行工作日为开放期，开放期赎回实时到账，报告期累计获得收益 63409.9 元，截止到报告披露日理财产品已全部赎回。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 近两年来，随着世界经济及进出口贸易下滑的影响，我国宏观经济受到影响，各企业为获得更好的发展，竞争在不断加剧。作为医药包装行业，截至 2015 年初，国内生产企业数量约 1,500 家，企业规模整体偏小，民营企业居多，与此同时，国内企业还面临众多外资品牌的市场竞争，国内生产企业所使用的原材料、高端技术及生产设备也在一定程度上存在对外企的依赖。而作为细分领域的医用胶塞行业，近年最鼎盛时期全国共有 50-60 家医药包装用橡胶制品生产企业。随着国际经济大环境下行，对于医用橡胶原材料的需求持续萎靡，海外原材料供应商寻求进一步开拓中国市场，以及国产医用橡胶质量的提高，未来对于海外原材料的依存度将降低，采购成本也将进一步降低。另一方面，随着国家政策限制抗生素类注射药品的使用，使得医用胶塞市场需求面临下滑的风险，同时，随着人民生活水平的提高，生活质量也在不断提高，健康已经成为人们关注的重点，国家政策对大健康产业也进行支持，由此大健康产业在未来的几年将带来巨大成长空间，因此，市场总体为平稳成长型市场。安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 16 （四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司系安徽省医药包装协会常务理事单位，公司严格遵照国家有关规定进行生产经营，通过多年的持续发展，产品质量始终保持稳定，在安徽省丁基胶塞药用包装行业排名前列。主要竞争优势：1、资源优势 公司严格按照 GMP 规范和中国药典要求，建立了标准的洁净净化厂房，拥有国内先进的空气洁净净化系统。购置了国内先进的自动化、程序化程度较高的生产设备。组建了独立的产品质量检测中心，配置了国内先进、齐全的各种检测仪器，具备了对原材料、辅助材料、半成品和产成品的各种性能的全过程质量检测。公司在对生产、检测设备及整体工艺布局上，充分考虑人流、物流的合理性和操作的方便性，使整个生产线完整、顺畅、紧凑、高效。2、技术优势 为适应市场经济发展要求，提高我国医药包装整体水平和产品质量，保证人民群众身体健康和医疗安全，公司成立了技术研发中心，由总工程师负责，下设四个工作小组，分别是材料研发小组、产品测试小组、生产保障小组和后勤联络小组，在研发中心负责人的统一协调下，扎扎实实地开展工作。公司领导也十分关注研发工作的进展，多次听取了研发进展情况的报告，及时解决在研发过程中碰到的困难，根据研发的需要，创造条件，先后投入资金购买了系列生产设备和检测设备，从整体上提高了产品的档次和市场竞争力。公司专业生产医药输液容器用包装材料，包括药用合成聚异戊二烯垫片和注射液用卤化丁基橡胶塞。在打造公司主营业务过程中，通过自主研发共获得十九项专利，另有三项正在申请的专利。3、人才优势 公司拥有一批集医用橡胶塞、垫片理论研究与实践操作相结合的综合性、实践性技术人员及管理人才，其中高级技术职称人员 5 名，在医用橡胶赛、垫片的炼胶、硫化、冲切、清洗等工积累的丰富的技术经验。这些专业技术人才在对传统药用丁基橡胶瓶塞生产进行技术性改造的工作中发挥着核心作用。公司现为高新技术企业，拥有省级技术中心和省级博士后科研工作站，于 2012 年 1 月 10 日、2013 年 1月 15 日与安徽师范大学签订技术开发合同，以技术开发合同的方式开展“医用生态型聚异戊二烯橡胶材料的研发”、“纳米无机改性聚异戊二烯橡胶材料的研发”，目前该研究成果已投入小批量生产。另外，公司加强对营销人员的营销技能以及医用橡胶专业方面的培训，掌握相关专业知识的营销人员对于公司扩大销售规模，开拓新兴市场发挥着重要的作用。上述公司内部技术开发人员、委托外部单位以及专业知识扎实的营销人员对于公司的高效运转及持续创新提供了有效保证。4、品牌优势 公司经过多年的经营，在行业内树立了良好的企业形象，成功打造了自己的产品品牌，现有产品的质量稳定性在市场上赢得了很高的声誉，多次获得省级荣誉：邦利牌卤化丁基橡胶瓶塞于 2010 年 9 月13 日、2013 年 3 月 26 日两次获得安徽省质量技术监督局、安徽省名牌战略推进委员会颁发的安徽名牌产品证书；药用合成聚异戊二烯垫片通过安徽省科技成果鉴定，并获得“安徽高新技术产品”称号；“邦利”牌商标获安徽省“著名商标”称号等。公司与上游多家国内、国际丁基橡胶供应商建立了良好的合作关系，与下游多家药品包装企业建立了长期的供货模式。主要竞争劣势 公司主要原材料橡胶价格与石油价格关联度较高，易受国际石油市场价格波动的影响，使公司的产品成本产生波动。安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 17 （五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险管控等各项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司组建了具有较强经营能力的管理层团队，销售队伍、技术队伍稳定，没有影响公司持续经营能力的事项发生。因此，公司具有良好的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 近年来，华能橡胶公司在企业发展的同时，始终倡导“边发展边回报”的感恩理念，把回报社会、奉献爱心作为自己义不容辞的责任，积极参与捐资助教、抗震救灾、修桥铺路、扶贫济困等公益活动，充分展示了爱心企业的良好形象。二、未来展望 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 截至报告期末，国内医药包装行业生产企业数量约 1,500 家，企业规模整体偏小，民营企业居多，与此同时，国内企业还面临众多外资品牌的市场竞争，国内生产企业所使用的原材料、高端技术及生产设备也在一定程度上存在对外企的依赖。作为细分领域的医用胶塞行业，近年最鼎盛时期全国共有 50-60 家医药包装用橡胶制品生产企业。随着国际经济大环境下行，对于医用橡胶原材料的需求持续萎靡，海外原材料供应商寻求进一步开拓中国市场，以及国产医用橡胶质量的提高，未来对于海外原材料的依存度将降低，采购成本也将进一步降低。另一方面，随着国家政策限制抗生素类注射药品的使用，使得医用胶塞市场需求面临下滑的风险，同时，政策支持的大健康产业又将带来巨大成长空间，因此，市场总体为平稳成长型市场。随着国内医药行业新版 GMP 改造的实施，对制药企业提出了更高的要求，也是对药包材行业的一次挑战，公司做为医药包装行业的领先单位，依托公司在质量、成本、服务、研发等方面的优势，夯实内部管理，更好地满足客户对产品质量的要求，共促发展，公司在同行业的领先地位将得到更好的巩固。公司系安徽省医药包装协会常务理事单位，公司严格遵照国家有关规定进行生产经营，通过多年的持续发展，产品质量始终保持稳定，在安徽省丁基胶塞药用包装行业排名前列。公司产品在过去的几年里，已经在安徽地区凸显了明显的品牌优势，公司将继续加强质量控制，为客户提供一流的产品、一流的服务，预计在未来市场份额中仍将保持稳定增长。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司恪守“以人为本、科技为先、以质立业、诚信兴业”的经营理念，秉承“以质量求生存、以管理求效益”的管理理念，夯实全过程的基础管理，实现公司的持续、稳定、健康发展。在继续发挥现有产品优势的基础上，继续重点发展市场前景好、附加值高、能耗低的产品，利用多年来较为完善的营销网络以及良好的企业信誉及品牌优势，加快这些产品的市场化进度，为公司利润增长提供保证。安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年度报告 18 （三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司拟将以四个布局确立为公司 2017 年及未来一段时间内的主要产业运作方式：第一，精耕细作，夯实主营。2017 年公司要完成新车间、新生产线建设，扩大产能。一方面通过重抓产品质量，严控细节管理，增强市场意识等手段，不断提升产品的市场占有率；另一方面要加大新产品的申报、开发及落地投产工作，丰富产品种类，持续加大整体市场优势，巩固公司在业内地位。第二，提高公司治理水平，重抓企业规范运作，不断完善公司内部控制体系建设工作。基于国内药包行业相对海外占比显著偏低，市场自然增长、产品升级换代市场空间充足，公司积极引进专业资本运作团队，通过不断提高信息披露质量，加大公司在资本市场的宣传力度，切实提升投资者关系管理的专业化运作水平，向资本市场输送有价值的信息，进而提升公司价值。第三，为适应未来市场和行业发展的需要，从产品升级换代的角度出发，加强核心技术储备。公司将积极与下游药企、医院等单位寻求合作，对国内现有药品在药包材上的需求进行研究与分析，适时引进国内、外先进新技术和新材料，对药品的药包材进行改进、推广与应用，其目的在于加速提升国内药品的安全防护性能，保证药品质量，确保用药安全，力求解决药品因药包材导致药效减退，延误最佳有效治疗期的问题。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。对策：针对以上风险，公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责。2、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东为盛业华，实际控制人为盛业华、沈学华夫妇，直接持有公司 60%的股份，间接持有公司 6.67%的股份，合计持有 66.67%的股份