832134_2016_宇都股份_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

宇 都 股 份NEEQ:832134 宇都供应链（山东）股份有限公司（Yudu SCM(Shandong)Corp.,Ltd.）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 报告期内，经公司董事会、股东大会同意，公司筹备设立控股公司“宇都供应链管理（天津）有限公司”。控股子公司的主营业务集中在供应链管理、物流等方面。本次投资符合公司长期战略发展方向，有利于拓展业务范围，完善公司产业链，促进行业相关产业整合，提升公司进行资本运作的能力，提升公司综合实力和抗风险能力。宇都供应链管理（天津）有限公司于 2016 年 1 月 5 日成立。报告期内，经公司董事会、股东大会同意，公司筹备设立子公司“金乡县宇都供应链有限公司”。该公司的主营业务集中在供应链物流、采购销售等板块。本次投资符合公司长期战略发展方向，有利于拓展业务范围，完善公司产业链，促进行业相关产业整合，提升公司进行资本运作的能力，提升公司综合实力和抗风险能力。金乡县宇都供应链有限公司于 2016 年 7 月 13 日成立。经公司 2015 年年度股东大会审议批准公司以资本公积及未分配利润转增股本，以未分配利润5,099,999.80 元向全体股东每 10 股送 3.642857股，以资本公积 5,900,000.40 元向全体股东每 10 股转增 4.214286 股，实施后公司总股本将增加至 25,000,000 股。2016 年 5 月 5 日公司披露了 2015年年度权益分派实施公告，本次转增后的无限售流通股的起始交易日为 5 月 12 日，更新后的营业执照于 2016 年 9 月 2 日完成。经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于扩大公司经营范围的议案，公司为了业务的发展，拟扩大经营范围，现将在原有的工商营业执照的经营范围的基础上增加“销售”业务，本次营业执照增加经营范围有利于公司更好的完善公司产业链，提升公司的业绩。报告期内，经公司董事会、股东大会同意，公司筹备设立全资子公司“青岛宇都联合供应链有限公司、青岛宇都联邦供应链有限公司”。公司的主营业务集中在供应链物流、采购销售等板块。本次投资符合公司长期战略发展方向，有利于拓展业务范围，完善公司产业链，促进行业相关产业整合，提升公司进行资本运作的能力，提升公司综合实力和抗风险能力。宇都联合供应链有限公司、宇都联邦供应链有限公司于 2016 年 8 月 31 日成立。2016 年公司获得以下荣誉及奖项：2016 年 1 月 08 日，荣获由中国航务周刊评选的第十二届中国货运业金轮奖“中国航运业年度投资价值企业”。2016 年 3 月 29 日，荣获青岛船东协会第四届 3A3 星合作诚信伙伴企业。2016 年 4 月 08 日，在青岛市企业联合会、青岛市企业家协会、青岛出版集团主办，青岛市企业联合会绩效评价与推广委员会、青岛财经日报社承包的 2015 青岛年度经济成就奖评活动中，荣获“2015 青岛最具创新力企业”。2016 年 6 月，公司加入国际航运企业联盟,国际航运企业联盟（ISEA)（有效期 2017 年 1 月日至 2017 年 12 月 31 日）,在全球航运业面临低谷之际筹备成立，是全球航运产业链上下游诚信经营企业间业务合作和品牌推广的平台。2016 年 12 月，荣获由杂志社与中国物流业大奖组委会颁布的“中国品牌价值百强物流企业”（2016年度）。公告编号：2017-012 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.40 公告编号：2017-012 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 宇都、公司、宇都股份、宇都供应链 指 宇都供应链(山东)股份有限公司?荣汇邦 指 青岛荣汇邦投资有限公司 荣信邦 指 青岛荣信邦投资有限公司 宇都天津 指 宇都供应链管理(天津)有限公司 金乡县宇都 指 金乡县宇都供应链有限公司 宇都联合 指 青岛宇都联合供应链有限公司 宇都联邦 指 青岛宇都联邦供应链有限公司 国都证券 指 国都证券股份有限公司 中兴财光华会计师事务所?指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 宇都供应链(山东)股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 元、万元 指 人民币元、万元 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报关 指 进出口货物收发货人等向海关办理货物进出境手续及相关海关事务的过程,包括向海关申报、交验单据证件,并接受海关的监管和检查 代采购 指 接收客户的需求,使用自己的资源和渠道帮客户采购相应的产品。供应链 指 从采购原材料到制成中间产品和最终产品,最后到把产品销售给消费者的过程中,物料、资金、信息等各种生产要素在不同的企业之间传递流转的功能网链。供应链管理 指 通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等,提高供应链的运作效率,降低供应链运作成本,提升供应链参与企业的竞争力 托书 指 货物托运单,是货主给承运人委托其安排运输的单据 公告编号：2017-012 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-012 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 全球经济下滑导致出口额下降风险 如果宏观经济周期处于衰退阶段,将会影响国际、国内贸易量以及社会物流需求,最终有可能影响本公司的经营业绩。国际政治环境变化的风险 随着经济全球化的发展,跨国贸易快速发展,国际贸易已成为衡量两国关系的一个重要标志。但由于国与国之间由于领土争端、民族矛盾、阶级立场不同等原因往往会引起国际间政治上的纠纷,而政治纠纷的影响必然会延伸国际贸易上,这就增加了国际贸易的复杂程度和国际贸易的风险性,进而有可能国际贸易领域中的国际货代行业形成重大的影响。市场竞争的风险 随着我国进出口货物规模的扩大,将有更多资本进入跨境物流行业,本公司面临市场竞争日益加剧的风险。预付账款余额风险 预付账款是指公司在正常运营过程中,因代采购、报关、运输及国际海运等业务向合作代理商预付的账款。预付款是公司向合作的代理商提供的商业信用。同样预付款在保证代理运输正常运作的同时也形成了预付账款的风险。截至 2016 年 12 月 31 日,预付款余额 10,541,783.34 元,较 2015 年 12 月 31 日余额5,986,974.65 元增加了 4,554,808.69 元,增长幅度 76.08%。预付款余额较大会占用公司的流动资金,影响资金的周转,容易形成坏账,增加企业资金成本,给公司带来重大损失。业务模式所带来的法律风险 公司作为托运人的代理人,以托运人的名义与运输公司、场站方、仓储方等各方订立合同,需要对各方的工作承担法律责任,发生货损后先由公司向托运人承担赔偿责任,再向具体责任方追偿。在实际操作中,若无法从直接责任方获得赔偿,有可能导致公司遭受损失,影响企业的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-012 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宇都供应链(山东)股份有限公司?英文名称及缩写 YUDU SCM(SHANDONG)CORP.,LTD.证券简称 宇都股份 证券代码 832134 法定代表人 李波 注册地址 青岛市市南区澳门路 7 号 2 号楼 1 单元 201 户 办公地址 青岛市市南区澳门路 7 号 2 号楼 1 单元 201 户 主办券商 国都证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层?会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王新生 孟翔 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室?二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李红慧?电话 0532-85789311 传真 0532-85789126 电子邮箱 公司网址 http:/?联系地址及邮政编码 青岛市市南区澳门路 7 号 2 号楼 1 单元 201 户 266071?公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 20 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）G58 装卸搬运和运输代理业 主要产品与服务项目 公司主要业务是国际货物运输供应链代理,并提供代理采购贸易等供应链管理服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 25,000,000 做市商数量 0 控股股东 李波 实际控制人 李波 四、注册情况 公告编号：2017-012 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91370200766712941J 否 税务登记证号码 91370200766712941J 否 组织机构代码 91370200766712941J 否 公告编号：2017-012 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 130,993,972.40 78,958,388.25 65.90%毛利率 10.01%13.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,920,489.84 4,922,554.11 20.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,920,489.84 4,397,554.11 34.63%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.19%32.31%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.19%28.87%-基本每股收益 0.24 0.47-48.94%注：2016 年 4 月，经 2015 年年度股东大会审议通过，宇都股份进行权益分派，分派后股本增至 2500万股，因此上年同期每股收益进行重述调整。二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,228,648.81 34,554,992.74 36.68%负债总计 14,732,922.54 8,194,981.97 79.78%归属于挂牌公司股东的净资产 32,280,500.61 26,360,010.77 22.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.88-31.38%资产负债率（母公司）31.36%23.72%-资产负债率（合并）31.19%23.72%-流动比率 3.20 4.18-23.44%利息保障倍数 15.53 65.54-76.30%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,424,259.57-9,732,632.44 124.91%应收账款周转率 8.62 7.41 16.33%存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 36.68%247.35%-营业收入增长率 65.90%43.78%-净利润增长率 20.27%234.99%-公告编号：2017-012 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 14,000,000 78.57%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 -非经常性损益合计非经常性损益合计 -所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-012 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司所属行业是国际货物运输供应链代理。公司主要业务是国际货物运输代理。公司为通过中国海关的进出口贸易客户提供订舱、公路运输、代理报关等全流程的物流运输解决方案。公司业务模式如下：从托运人处取得货运业务，签署海运进出口货运代理协议书，向承运人或其代理人询价后订舱，联系陆运公司运输货物至场站，委托场站代理人提供场站服务，代托运人向海关和边检报关报验，向承运人或其代理人交付货物。公司业务模式在报告期内由原来的国际货物运输代理增加了代采购、销售等供应链服务，为客户解决采购销售、国际运输、报关通关等诸多环节在内的一体化供应链管理服务，以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本。通过销售部门进行供应链管理服务的营销推广，从供应市场代采购获取所需求的产品，然后销售给客户，通过托运人处取得货运业务，签署海运进出口货运代理协议书，向承运人或其代理人询价后订舱，联系陆运公司运输货物至场站，委托场站代理人提供场站服务，代托运人向海关和边检报关报验，向承运人或其代理人交付货物。报告期内、报告期至报告披露日，公司商业模式除以上述新增代采购、销售等供应链服务外较上期未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司围绕供应链管理服务的战略目标和年度经营目标，坚持业务创新、服务创新、管理创新，不断提升公司综合竞争力；持续加大市场营销投入，不断扩大国内外营销网络，客户数量和订单量均大幅增长；公司进入新三板资本市场的两年中，打通多渠道融资通道，增加了经营范围，保证了公司业务快速持续发展，公司总体发展保持较好势头。2016 年公司实现营业收入 130,993,972.40 元，比上年同期增加了 52,035,584.15 元；实现净利润 5,920,489.84 元，比上年同期增加 997,935.73 元。报告期内公司继续以特种箱、卷钢、日本航线项目为主，增加了代采购、销售业务。其中代采购、销售业务实现收入40,105,454.06，占总收入的 30.61%；中日航线物流时间短，周转快，是公司选择日本航线作为业务方向 公告编号：2017-012 10 的主要原因，公司加大与中日航线主要承运人中通国际海运有限公司的全航线合作，提高中日航线上占有的份额。特种箱方面，公司在原有基础上扩充远洋航线，东南亚航线，增加与主要承运人的合作，同时延伸特种箱上下游的服务业务。卷钢业务也是公司 2016 年业务发展重点。报告期内新增业务类型代采购、销售业务，是把传统客户再往前延伸，增加了客户的代采购业务服务，进一步完善供应链链条。通过给客户提供代采购服务，更有效的增加客户对公司的粘性，满足客户的供应链需求，同时增加了海运服务收入。新增客户主要为山东金乡大蒜出口贸易商，每年有大量的蔬菜生鲜制品通过冻柜出口到东南亚、欧洲、美洲等地区，通过给客户提供代采购、销售业务服务，获取客户的海外出口货运订单。通过这种新的商业模式，增加了与大蒜供应商、出口贸易商之间的大蒜代采购和销售业务收入，同时增加了冻柜出口货运业务收入。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 130,993,972.40 65.90%-78,958,388.25 43.78%-营业成本 117,877,099.44 72.51%89.99%68,329,173.87 37.11%86.54%毛利率 10.01%-13.46%-管理费用 3,824,915.98-1.89%2.92%3,898,760.46 59.38%4.94%销售费用 1,119,946.64 63.56%0.85%684,751.42 43.56%0.87%财务费用 130,480.97 5.29%0.10%123,926.74 146.01%0.16%营业利润 8,033,412.73 36.46%6.13%5,886,916.44 182.58%7.46%营业外收入-100.00%-700,000.00-0.89%营业外支出-净利润 5,890,715.50 19.67%4.50%4,922,554.11 234.99%6.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：本报告期比上年同期增加 52,035,584.15 元，变动比率为 65.90%。主要为公司在本报告期海运业务规模发展和为客户新提供代采购贸易的供应链管理服务，导致营业收入大幅增长。2）营业成本：本报告期比上年同期增加 49,547,925.57 元，变动比率为 72.51%。主要公司在本报告期海运业务增长和供应链管理服务的增加对应导致的营业成本大幅增加。3）毛利率：本报告期比上年同期下降 3.45%。主要原因是新增代采购业务，该业务的毛利率较低。4）销售费用：本报告期比上年同期增加 435,195.22 元，变动比 63.56%。主要原因是报告期内依据公司战略发展要求增加了销售人员，导致销售人员成本增加，同时增加了广告宣传费。5）营业利润：本报告期比上年同期增加 2,146,496.29 元，变动比率 36.46%。主要是本报告期业务规模进一步扩大，导致营业利润增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 130,993,972.40 117,877,099.44 78,958,388.25 68,329,173.87 其他业务收入-合计合计 130,993,972.40 117,877,099.44 78,958,388.25 68,329,173.87 公告编号：2017-012 11 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 普通集装箱出口 54,108,030.77 41.31%48,260,433.51 61.12%普通集装箱进口 2,989,282.45 2.28%2,510,872.56 3.18%特殊集装箱出口 30,387,981.72 23.20%25,093,558.63 31.78%特殊集装箱进口 3,403,223.40 2.60%3,093,523.55 3.92%销售货物 40,105,454.06 30.61%-合 计 130,993,972.40 100.00%78,958,388.25 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，实现主营业务收入 130,993,972.40 元，同比增长 65.90%。主要原因如下：1、普通集装箱出口 54,108,030.77 元，同比增长 12.12%，主要是日本航线出口的增加，随着公司在新三板成功挂牌，公司在品牌上和资金上的优势开始展现，与日本航线的船公司签订了更有优势的合同价格，使得公司在日本航线上获取更多的优质客户；2、特殊集装箱出口 30,387,981.72 元，同比增长 21.10%，特殊集装箱业务为公司长期优势项目，长期在青岛港特种箱进出口排名前列，伴随国家进出口和装备制造业的发展等决定增加了对跨境特种箱物流的需求。3、公司业务模式在报告期内由原来的国际货物运输代理增加了代采购、销售等供应链服务，本业务实现新增收入 40,105,454.06 元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,424,259.57-9,732,632.44 投资活动产生的现金流量净额-9,076.00 筹资活动产生的现金流量净额 6,191,950.81 19,769,947.92 现金流量分析现金流量分析：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为 2,424,259.57 元，较上年同期增加 124.91%，主要是报告期内公司加强对应收账款的管理，及时清理应收账款的回款情况。2）报告期内，公司购买固定资产电子设备花费 9,076.00 元,上年同期未有相关购买行为。3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 6,191,950.81 元，较上年同期减少 68.68%。主要原因是：1、在吸收投资方面，上一会计年度增发募集资金 14,872,000 元，本年未进行融资；2、在获取银行贷款方面，上一会计年度获得银行贷款 5,000,000.00 元，在本会计年度获得银行贷款11,500,000.00 元，增加银行贷款 6,500,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东科瑞钢板有限公司 21,708,291.08 16.57%否 2 金乡县和福隆食品有限公司 17,943,000.79 13.70%否 3 山东隆成进出口有限公司 13,348,359.73 10.19%否 4 济宁宏万年商贸有限公司 13,129,359.11 10.02%否 公告编号：2017-012 12 5 金乡县达瑞农产品冷藏有限公司 9,195,000.00 7.02%否 合计合计 75,324,010.71 57.50%-注：前五大客户中新增金乡县隆食品有限公司、济宁宏万年商贸有限公司、金乡县达瑞农产品冷藏有限公司三家公司，是本年新增代采购业务所拓展的新客户。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 金乡县信德农贸有限公司 19,665,585.20 14.51%否 2 青岛新星运通国际货运代理有限公司 9,450,851.35 6.97%否 3 金乡县昌华农贸有限公司 9,173,526.00 6.77%否 4 金乡县鑫典农贸有限公司 9,008,671.93 6.64%否 5 海程邦达国际物流有限公司 8,239,912.46 6.08%否 合计合计 55,538,546.94 40.97%-注：前五大供应商中新增金乡县信德农贸有限公司、金乡县昌华农贸有限公司、金乡县鑫典农贸有限公司三家公司，是本年新增代采购业务所拓展的新供应商。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：无。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 21,189,532.38 70.63%44.87%12,418,094.04 457.12%35.94%8.93%应收账款 14,913,482.09-3.28%31.58%15,418,734.40 163.07%44.62%-13.04%存货 -长期股权投资 -固定资产 125,718.02-61.86%0.27%329,584.86-39.69%0.95%-0.68%在建工程 -短期借款 11,500,000.00 130.00%24.35%5,000,000.00-14.47%9.88%长期借款 -资产总计 47,228,648.81 36.68%-34,554,992.74 247.35%-公告编号：2017-012 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金：期末余额较期初余额增加了 8,771,438.34 元，变动比率为 70.63%，主要原因是经营利润积累、新增银行贷款，使本期货币资金余额增加。2）固定资产：期末账面价值较期初减少了 203,866.84 元，变动比率为-61.86%，主要是固定资产计提折旧导致账面价值减少。本年计提累计折旧 212,942.84 元，新增固定资产 9,076.00 元。3）短期借款：期末账面价值较期初增加了 6,500,000.00 元，主要原因是为了扩大经营规模，补充流动资金。报告期内新增银行贷款项目：1、本公司以公司法定代表人李波个人房产作为抵押，李波及其配偶祁芳个人保证担保，向兴业银行股份有限公司青岛分行借款 305 万元。2、本公司以祁芳个人房产作为抵押，李波及其配偶祁芳个人保证担保，向兴业银行股份有限公司青岛分行借款 195 万元。3、本公司以李波、祁芳、青岛宇都国际贸易有限公司、青岛荣汇邦投资有限公司、青岛荣信邦投资有限公司保证担保，向中国邮储银行青岛分行威海路支行借款 200 万。4、本公司以公司法定代表人李波 937.5 万股股权作为质押,李波个人保证担保，向青岛银行香港中路第二支行取得短期流动资金借款 450 万元。5、2016 年 8 月15 日青岛银行香港中路第二支行短期流动资金借款 500 万元到期，已经按期归还借款。4）总资产：期末余额较期初余额增加 12,673,656.07 元，变动比率为 36.68%，主要是货币资金增加了 8,771,438.34 元(参见货币资金分析)；由于经营规模的扩大向上游供应商预付海运费、港杂费、场站费等项目，预付账款期末余额 10,541,783.34 元，增加 4,554,808.69 元，进而导致总资产增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）报告期内，经公司第一届董事会第九次会议、2015 年第五次临时股东大会审议批准，为拓展业务范围，完善公司产业链，促进行业相关产业整合，提升公司进行资本运作的能力，公司拟出资 255 万元（占注册资本的 51%）设立控股子公司。控股子公司的主营业务集中在供应链管理、物流、金融三大板块。16 年已开始开展业务，但目前发展较慢，公司人员招募及业务发展存在一些停滞。2016 年 1 月 5 日，公司控股子公司宇都供应链管理（天津）有限公司成立，截止 2016 年 12 月 31 日，已实缴注册资本 25.5 万元，具体情况如下：注册地点：天津自贸区（中心商务区）法人代表：赵志霄 注册资本：人民币伍佰万元整 经营范围：供应链管理服务；企业管理；商务信息咨询；经济信息咨询；教育信息咨询；财务信息咨询；自营和代理货物及技术的进出口；国际货运代理（海运、陆运、空运）；装卸搬倒；仓储服务（危险品、剧毒品、易制毒品除外）；房屋租赁；劳务服务；代理报关报检；批发业和零售业；普通货运；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）报告期内，经公司第一届董事会第十三次会议、第一届董事会第十四次会议、2016 年第二次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会审议批准，为公司长期战略发展方向，有利于拓展业务范围，完善公司产业链 促进行业相关产业整合，提升公司进行资本运作的能力，提升公司综合实力和抗风险能力。公司拟设立全资子公司金乡县宇都供应链有限公司，注册资本为 1,000.00 万元，报告期内尚未开展 公告编号：2017-012 14 实际业务。2016 年 7 月 13 日，公司全资子公司金乡县宇都供应链有限公司成立，截止 2016 年 12 月 31 日，已实缴注册资本 1 万元，具体情况如下：法人代表：纪鹏乾 注册资本：人民币壹仟万元整 经营范围：供应链信息咨询服务；国际货运代理；代理报关、报验；采购、物流整体方案设计及实施；物流信息咨询；货物装卸；船舶及集装箱销售；货物进出口，技术进出口(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）；日用百货、办公用品、化妆品、工艺品、饰品、黄金制品、珠宝、钻石、纺织品、纸制品、办公设备、包装材料、服装鞋帽、水暖器材、电线电缆、卫生洁具、陶瓷制品、家具、建筑材料、机械设备、有机肥、饲料、润滑油、蔬菜、水果、禽蛋、生鲜肉、粮食、海产品、食品添加剂、五金电料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（3）报告期内，经第一届董事会第十五次会议、2016 年第四次临时股东大会审议批准，为公司长期战略发展方向，有利于拓展业务范围，完善公司产业链，促进行业相关产业整合，提升公司进行资本运作的能力，提升公司综合实力和抗风险能力。公司拟设立全资子公司青岛宇都联合供应链有限公司，注册资本为 500 万元，报告期内尚未开展实际业务。2016 年 8 月 31 日，公司全资子公司青岛宇都联合供应链有限公司成立，截止 2016 年 12 月 31 日，已实缴注册资本 22 万元，具体情况如下：法人代表：杨学超 注册资本：人民币伍佰万元整 经营范围：国际货运代理；代理报关、报验；供应链及相关配套服务；采购、物流整体方案设计及实施；供应链信息化服务；物流和经济信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；普通货物装卸；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；销售：船舶、集装箱、日用百货、办公用品、床上用品、化妆品、工艺品、饰品、金银饰品、珠宝首饰、针纺织品、纸制品、办公设备、包装材料、电子产品、通讯设备及通信器材（以上范围除卫星地面接收设备）、家居用品、服装鞋帽、电子产品、钢材、木材、水暖器材、电线电缆、计算机软硬件及配件、印刷制品、橡胶制品、塑料制品、金属制品、玻璃制品、卫生洁具、陶瓷制品、家具、家用电器、建筑及装饰材料、机械设备、有机肥、肥料、饲料、燃料油（仅限重油及渣油）、润滑油、蔬菜、水果、禽蛋、生鲜肉、初级农产品、鲜活海产品、食品添加剂、五金交电；经营其他无需审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 公告编号：2017-012 15 动）。（4）报告期内，经第一届董事会第十五次会议、2016 年第四次临时股东大会审议批准，为公司长期战略发展方向，有利于拓展业务范围，完善公司产业链，促进行业相关产业整合，提升公司进行资本运作的能力，提升公司综合实力和抗风险能力。公司拟设立全资子公司青岛宇都联邦供应链有限公司，注册资本为 500 万元，报告期内尚未开展实际业务。2016 年 8 月 31 日，公司全资子公司青岛宇都联邦供应链有限公司成立，截止 2016 年 12 月 31 日，已实缴注册资本 26 万元，具体情况如下：法人代表：胡少杰 注册资本：人民币伍佰万元整 经营范围：国际货运代理；代理报关、报验；供应链及相关配套服务；采购、物流整体方案设计及实施；供应链信息化服务；物流和经济信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；普通货物装卸；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；销售：船舶、集装箱、日用百货、办公用品、床上用品、化妆品、工艺品、饰品、金银饰品、珠宝首饰、针纺织品、纸制品、办公设备、包装材料、通讯设备及通信器材（以上范围除卫星地面接收设备）、家居用品、服装鞋帽、电子产品、钢材、木材、水暖器材、电线电缆、计算机软硬件及配件、印刷制品、橡胶制品、塑料制品、金属制品、玻璃制品、卫生洁具、陶瓷制品、家具、家用电器、建筑及装饰材料、机械设备、有机肥、肥料、饲料、燃料油（仅限重油及渣油）、润滑油、蔬菜、水果、禽蛋、生鲜肉、初级农产品、鲜活海产品、食品添加剂、五金交电。经营其他无需审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.从国际经济发展中长期的宏观环境看：国际经济一体化发展，进出口环境逐步好转，国家大力实施“一带一路”共同发展战略，对新兴国家市场的拓展等因素，均形成支撑国际货运代理行业及公司业务增长的主流外部环境。国家之间的外贸摩擦等因素仅是局部或暂时的不利环境。2.从行业发展政策角度看：国际货运代理行业作为国民经济发展的基础产业，属现代物流行业的重要一环，中国政府近年来对货代物流行业政策的主基调均是鼓励发展。从周期波动的趋势和特点看：国际货运代理行业在连续多年的 公告编号：2017-012 16 较高比例增长之后增速趋于放缓，呈一定的周期波动态势。而公司专业性的业务特色明显，其货代行业周期性波动的特征对公司的影响不大，公司业务保持平稳。3.市场竞争（1）现代经济条件下，企业所面对的市场需求多样化、个性化、变化频繁的特点日益突出，而企业之间的竞争也日益激烈。通过专业化分工、服务外包的手段提高核心竞争力、提升对市场的响应速度、降低非核心业务的运行成本成为企业竞争的主要热点。其中，通过利用高效的外部供应链服务平台、借助专业的供应链管理公司所提供的服务，改进企业的内部供应链架构，提升供应链的运行效率，降低供应链的运行成本，是现代经济的发展的主要趋势之一。（2）供应链管理所服务的行业相对分散，作为专业的供应链管理服务商，其供应链管理效率高低不仅取决于对供应链管理流程的熟练、高效操作，还需要对所服务领域的整条供应链上的企业生态及行业发展动态有精准的理解，从而能够为行业内的企业提供贴身的供应链管理解决方案并能够控制风险。不同行业的供应链特征差异导致目前大多数专业供应链管理服务商均是集中服务于一个或少数几个行业，鲜有供应链管理服务商同时服务众多领域。（3）境内外供应链管理企业尚未正面竞争。国外供应链管理巨头业务发展相对成熟，并且其供应商、生产厂商和客户大多为各领域内的国际领先企业和跨国公司，在国际市场上占据主导地位。但是由于境内供应链管理企业由于更贴近境内企业和国内市场，掌握了国外供应链管理巨头所不具备的境内丰富的供应商、生产厂商和客户资源，因而在国内供应链市场中一直占据主导地位。因此，目前境外供应链管理企业服务对象大都为公司总部在境外的跨国公司，涉及中国境内的业务也主要为境外跨国公司在中国境内从事的业务。境内外供应链管理企业尚未展开正面竞争。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、基于多年的服务经验积累，公司掌握各类主要重大设备及特殊货物的运输方案技巧。公司通过对多年实践经验的积累，掌握了针对货物不同类别储备有具备专门知识技能，熟悉特别货物的通关程序与要求，工作装备设施配套完善，并与具备相应服务能力的公路运输车队，港口仓储服务供应商具有长期的