832124_2016_东南股份_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

公 司 年 度 大 事 记 3 月，公司被认定为江苏月，公司被认定为江苏省科技型中小型企业省科技型中小型企业 3 月，公司获得月，公司获得 6 项实用新型专利项实用新型专利证书证书 10 月，我司某型产品通过终月，我司某型产品通过终审鉴定会审鉴定会，为产品列装奠定为产品列装奠定了基础了基础。12 月，公司与南京工业大学签订了月，公司与南京工业大学签订了校企协同一体化合作校企协同一体化合作协议，加协议，加大对船用柴油机尾气净化系统的系大对船用柴油机尾气净化系统的系列化、标准化的研制和生产。列化、标准化的研制和生产。公告编号：2017-003 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.17 第七节 融资及分配情况.19 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节 公司治理及内部控制.24 第十节 财务报告.27 公告编号：2017-003 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 东南股份、公司、母公司、本公司、股份公司 指 南京东南工业装备股份有限公司 东南船配 指 南京东南船用配套设备有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所、会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 江苏汉宇律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南京东南工业装备股份有限公司章程 股东大会 指 南京东南工业装备股份有限公司股东大会 董事会 指 南京东南工业装备股份有限公司董事会 监事会 指 南京东南工业装备股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 船级社 指 是一个建立和维护船舶和离岸设施的建造和操作的相关技术标准的机构。SCR 指 选择性催化还原系统 CCOT 指 曲柄销滑油温度监测装置 元、万元 指 人民币元、人民币万元 我国、中国 指 中华人民共和国 IMO 指 国际海事组织 FTA 指 首次认可 MAN 指 德国曼恩集团 公告编号：2017-003 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-003 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户相对集中的风险 柴油机行业具有市场集中度较高的特点,排名靠前的柴油机厂商占据较大的市场份额,公司长期服务于国内几家销量较大的柴油机企业,并保持多年的友好合作。报告期内公司的客户集中度较高,存在一定的经营风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人姜煜、朱远春夫妇合计持有公司 81.34%股份,同时姜煜担任公司董事长兼总经理,朱远春担任公司董事,二人能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位,对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项进行不当控制,可能给公司经营带来风险、损害公司的利益。综上,董事长姜煜先生从事船舶及内燃机行业多年,且公司董事会、管理层讨论决策程序清晰,能最大限度地保证公司战略及日常经营的持续性和平稳性。应收账款金额较高的风险 报告期末公司应收账款净额10,421,848.91元,占期末资产总额的 28.14%,虽较上期末减少 27.34%,公司仍然坚持采取(1)公司的主要客户群体为国家级企、事业单位,客户信用度较高,款项回收较稳定,公司还尚未发生实质性的坏账情况。(2)公司营销中心在前期洽谈项目时做好项目方信用调查工作,根据客户的信用等级制定不同的项目付款方式合同。(3)业务经理按照合同中规定的款项支付时间和方式及时督促对方公司向本公司支付相关款项,管理中心、财务中心将把业务人员的绩效工资和资金回笼情况相挂钩。综上,公司将通过客户信用评级、员工绩效考核与收款进度挂钩等方式,进一步加强对应收账款的管理工作,加速资金回笼,提高回款率。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-003 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京东南工业装备股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Southeast Industrial Equipment Corporation 证券简称 东南股份 证券代码 832124 法定代表人 姜煜 注册地址 江苏省南京市六合区中山科技园旺鑫路 398 号 办公地址 江苏省南京市六合区中山科技园旺鑫路 398 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈玉生、田媛 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王鑫 电话 025-57700077 传真 025-58848466 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省南京市六合区中山科技园旺鑫路 398 号(211505)公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 为高端大功率中、低速柴油机开发极具性价比的国产替代解决技术,并将此技术转化为系列产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 8,600,000 做市商数量 0 控股股东 姜煜 实际控制人 姜煜、朱远春 四、注册情况 公告编号：2017-003 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照统一社会信用代码 913201006713299587 否 税务登记证号码 913201006713299587 否 组织机构代码 913201006713299587 否 公告编号：2017-003 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,853,018.08 25,537,864.12 5.15%毛利率 26.83%39.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 239,931.89 921,355.98-73.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-727,839.91 407,037.58-278.81%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.26%6.36%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.83%2.81%-基本每股收益 0.03 0.11-72.73%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,042,006.54 38,277,498.27-3.23%负债总计 17,901,069.72 19,376,493.34-7.61%归属于挂牌公司股东的净资产 19,140,936.82 18,901,004.93 1.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 2.10 6.19%资产负债率（母公司）52.23%56.05%-资产负债率（合并）48.33%50.62%-流动比率 1.31 1.30-利息保障倍数 1.37 2.22-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 928,567.38-1,012,749.14-应收账款周转率 2.17 2.14-存货周转率 3.68 1.83-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-3.23%5.08%-营业收入增长率 5.15%-0.73%-净利润增长率-73.96%109.16%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,600,000 8,600,000 0.00%公告编号：2017-003 8 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,116,723.51 其他营业外支出 167.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,116,555.55 所得税影响数 170,818.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 945,736.80 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-003 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是一家从事工业装备自动化系统开发与制造的专业化公司。在大功率柴油机故障检测报警与控制、内燃机废气脱硝、内燃机电站系统集成等领域拥有多项专利、软件著作权等核心技术。主要产品均取得船级社认可，专项产品通过了海军装备部组织的定型认可，并取得密级认定。经过十几年的辛勤耕耘，“SECORP”品牌在客户中取得良好的商誉。招募了武家嘴船厂、中高柴油机公司、安庆大发柴油机公司等年富力强的专家和骨干，融合并改善了我司的技术和管理团队。多年来公司主要服务对象为部队、央企、上市公司和知名的民企，主要客户包括：中国海军、中船集团公司（CSSC）下属的外高桥造船、上海船厂、澄西造船、沪东重机、中船动力、安庆中船柴油机、九江海天、中船消防；中船重工集团（CSIC）下属的711 所、武船重工、陕柴重工；中远集团浙江中远造船；淄博柴油机总公司；长航集团下属的金陵船厂；上市公司潍柴动力；知名民企扬子江船业、新世纪造船等。公司是根据国际规范与技术发展，协助客户完成满足规范强制性要求和改善产品竞争力的产品和技术服务。通过自有销售渠道和代理渠道相结合的方式开拓业务，收入主要来源于产品销售和技术服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司始终专注高端装备配套产品的研究和制造，特别是大功率柴油发动机的早期监测报警技术领域，进一步扩展至船用柴油机尾气净化系统。并制定了三个重点发展方向、两个资质和能力建设、一个发展目标。1、“三个重点发展方向”：一是指依托成熟的民用产品技术，向军用产品市场拓展。2016 年，CCOT 产品已于 2016 年 10 月通过了部队组织的样机验收会的专家审核，由部队机关下发正式列装的批复。并于 2016 年底批量供货和提供技术服务。同时，公司雨雪清除产品已被 701 所列入军贸船产品清单目录，从军贸船开始逐步向舰船配套挺进。二是向高价值的高端低速柴油机配套发展。2016 年，公司联合江苏科技大学共同开发的主轴承磨损监测装置项目实现了软、硬件的设计、样机生产，并在公司自有试验台架上完成测试合格，2017 年 4 月完成二方的台架试验和德国 MAN 公司的首件工厂现场认可，预计 2017 年下半年实现销售。油雾浓度监测报警装置已完成硬件设计和试验验证平台的搭建，2017 年 3 月样品完成制造，2017 年上半年完成船级社认可，预计 2017 年下半年实现产品销售。形成了低速柴油机早期机械故障报警平台。三是为了应对国际海事组织对船舶减排的强制性规范的要求，公司与清华大学、南京工业大学合作 公告编号：2017-003 10 开发的船用柴油机尾气净化系统，在 2016 年完成了样机试制和厂内试验，计划 2017 年一季度向船级社提交产品认可，并已有意向合作的国内某大型柴油机公司商品化合作意向，预计 2017 年下半年实现销售。2、两个资质能力建设 一是军用产品研发制造体系建设。2016 年已完成机密级保密体系和硬件建设，并上报南京市保密局申报材料，预计 2017 年上半年取得二级保密资质，为公司大力拓展军品销售提供有力保障。二是国际柴油机行业巨头 MAN 公司的大功率柴油机早期预报警装置的首件产品认可（FTA）。按 MAN 公司的要求，FTA 只能由其专利引进方提出，故公司联合沪东重机有限公司（中国最大的 MAN 专利引进方）开发的主轴承磨损监测装置、油雾浓度监测及报警装置在 2017 年六月前进行 FTA 审核。通过 FTA 审核标志着我司相关产品在 MAN 专利柴油机上的配套打开广阔的市场之门。3、一个发展目标 该发展目标就是：伴随着 2017 年相关军品、柴油机早期监测报警、SCR 等产品迈进市场，在 2019 年公司销售收入将有爆发性的增长。2016 年 10 月 16 日，公司开发的 CCOT 产品，通过了部队机关组织的阶段性验收会议，并于 11 月收到相关批复文件。标志着该产品正式进入供货状态，也标志着公司军品市场正式打开。2016 年 4 至 6 月，公司顺利取得外高桥造船、扬子江、招商局重工等三家船厂建造的 18 条全球最大的运输船40 万吨矿砂船配套合同，标志着我司上述产品获得了国内外船东的认可。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,853,018.08 5.15%-25,537,864.12-0.73%-营业成本 19,648,125.25 27.14%73.17%15,453,676.17-7.40%60.51%毛利率 26.83%-39.49%-管理费用 5,578,869.89-10.43%20.78%6,228,749.47 11.95%24.39%销售费用 1,338,601.76-29.79%4.98%1,906,702.59-6.02%7.47%财务费用 584,587.53-26.31%2.18%793,307.77-14.73%3.11%营业利润-959,453.60-554.84%-3.57%210,944.09-30.06%0.83%营业外收入 1,138,758.51 80.26%4.24%631,731.54 228.32%2.47%营业外支出 167.96-99.35%0.00%25,874.60 171.90%0.10%净利润 239,931.89-73.96%0.89%921,355.98 109.16%3.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润减少 554.84%主要是因市场竞争更趋激烈，为保持公司市场占有率稳定和提高，公司适当调低产品毛利率，但报告期内原材料出现较大幅度上涨，且部分军工及专项产品，开发周期较长，投入资金较大。2、营业外收入增加 80.26%主要是研发高新技术产品获得国家奖励及收到政府贴款。3、营业外支出减少 99.35%主要是 2016 年公司未发生非正常性营业外支出。4、净利润减少 73.96%主要是因市场和环境影响,产品毛利润有所下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 26,853,018.08 19,648,125.25 25,537,864.12 15,453,676.17 其他业务收入-公告编号：2017-003 11 合计合计 26,853,018.08 19,648,125.25 25,537,864.12 15,453,676.17 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 柴油机行业类产品收入 21,834,817.61 81.31%15,953,927.00 62.48%舰船类产品收入 2,131,227.80 7.94%6,189,564.80 24.24%其他类产品收入 2,886,972.67 10.75%3,394,372.32 13.29%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年公司紧跟国家相关宏观政策，成功进入了军用配套领域的业务，故柴油机行业的营业收入有明显增长；船舶行业整体形势持续低迷，市场恶性竞争越加严重，导致产品利润率持续降低，公司放弃了部分低附加值、风险高的业务，故船舶类产品收入有所下降。报告期内总体业务收入继续保持增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 928,567.38-1,012,749.14 投资活动产生的现金流量净额-1,674,961.59-2,434,131.27 筹资活动产生的现金流量净额 3,896,929.16 3,559,304.09 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额的增加是销售商品、提供劳务收到的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额-167.50 万元，主要是公司研发产品所需的研发和试验设备投入已在 2015 年基本完成，2016 年进入试验验证阶段后仅需投入适当的试验经费，相比较 2015 年度有所减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 7,911,559.98 25.18%否 2 客户 2 4,323,973.98 13.76%否 3 客户 3 4,144,580.00 13.19%否 4 客户 4 2,883,861.59 9.18%否 5 客户 5 2,197,432.06 7.00%否 合计合计 21,461,407.62 68.31%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 1 7,215,205.13 32.19%否 2 供应商 2 3,083,888.89 13.76%否 3 供应商 3 3,010,897.44 13.43%否 4 供应商 4 304,057.65 1.36%否 5 供应商 5 250,197.62 1.12%否 合计合计 13,864,246.72 61.85%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 公告编号：2017-003 12 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,773,291.68 1,783,206.21 研发投入占营业收入的比例 6.03%6.98%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 14 公司拥有的发明专利数量 0 公司拥有的计算机软件著作权 19 研发情况：研发情况：报告期内，公司专注于大功率柴油机早期监测报警系统和内燃机尾气净化装置的研发，2016 年共计投入研发经费 1,773,291.68 元，占营业收入比例 6.03%。公司始终坚持“产品创新是拉动企业发展的第一生产力”，一方面加大研发设备和试验装备的投入，另一方面继续扩大与高校、研究所的“产、学、研、用”的合作。大功率柴油机早期监测报警系统首批开发的三个产品，一个已结题、验收并形成市场销售；一个已完成研制接受 MAN 公司 FTA 认可；一个已完成样品制作，正在申报船级社认可。内燃机尾气净化装置已进入工程化设计阶段。报告期内，公司与南京工业大学签署“校企合作”协议，共同进行柴油机尾气脱硝处理装置的研发。截止到 2016 年 12 月 31 日公司拥有专利数量为 14 项、计算机软件著作权 19 项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,813,854.35 420.13%10.30%733,250.51-14.82%1.92%8.38%应收账款 10,421,848.91-27.34%28.14%14,343,993.47 51.09%37.47%-9.33%存货 5,716,983.77 15.36%15.43%4,955,947.40-58.40%12.95%2.48%长期股权投资-固定资产 9,722,370.48-10.17%26.25%10,823,071.56 40.98%28.28%-2.03%在建工程 1,551,403.79-4.19%-短期借款 11,000,000.00 69.23%29.70%6,500,000.00-35.00%16.98%12.72%长期借款-资产总计 37,042,006.54-3.23%-38,277,498.27 5.08%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加 420.13%、短期借款增加 69.23%，主要原因是报告间隔期银行续贷 450 万元造成；2、应收账款减少 27.34%主要原因是加强了应收账款的资金管理。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于挂牌前收购南京东南船用配套设备有限公司 100%股权成为公司控股子公司，公司将对东南船配的投资做为长期股权投资，子公司业务主要是船舶设备研发、销售；船舶设备及柴油机配件销售,报告期内子公司实现营业收入 1,362,573.57 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 公告编号：2017-003 13 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 中国海洋权益日趋受到重视，同时随着一带一路政策的落实，国家持续加大海防和海上执法力量的建设。这为公司相关军品销售带来了更大的市场空间，也可多为国防事业做贡献。在 2016 年，航运和船舶市场深度探底，行业不景气度下行已经持续多年。造成资本投入减少，部分企业减少业务活动，从而造成供应链重组。用户积极寻求具有高性价比产品的供应商，目前公司已成为上海外高桥、扬子江、中远等大型企业的合格供应商；同时公司开发的柴油机早期监测报警产品，将替代进口产品，为沪东重机等柴油机厂提供优质产品。国际海事组织（IMO）的 MEPC.176(58)决议规定“2016 年 1 月 1 日在规定的排放控制区（ECA）航行船舶的柴油机，应符合第 13.5.1.1 规定的氮氧化合物 Tier III 排放”的生效；国家海事局 2016 年 1 月发文（海船检【2016】48 号），明确将船舶尾气后处理装置纳入到船舶大气污染防治监督管理方案之一。随着全球环保呼声的高涨，以及国内外相关法规的生效，公司研发的船用柴油机废气脱硝系统（SCR）将迎来增长期。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、资质优势 公司主营产品的技术居于国内领先地位，为德国 MAN、日本 Daihatsu 和扬子江、外高桥、沪东重机、潍柴重机、陕柴重工等著名厂家长期提供产品和服务，并取得全球各大船级社的认可，多项产品为国内首家或独家供应商。经过了十余年的积淀，“SECORP”积累了良好商誉，保证了固有市场的稳定发展。公司即将具备机密级保密单位资质，且 CCOT 产品已经鉴定并供货。随着与相关研究所和企业的合作，将为公司开拓其他军工产品奠定基础。2、技术优势 公司与沪东重机签订 MAN 两冲程发动机主轴承磨损监测系统的联合开发协议，该产品经过 MAN 的 FTA认可，将打破国外垄断，并进入 MAN 的全球供应链。船舶柴油机尾气净化系统是公司联合南京工业大学、清华大学合作开发的，具有自主知识产权，在船舶应用领域有着明显的优越性，其核心部件是目前全球唯一的船用无毒型催化剂，具有高效、宽温、低成本等领先特点。3、产品优势 公司产品结构清晰，市场占有率长期稳定，随着 CCOT、主轴承磨损监测装置产品投入市场，将进一步保证公司资金充裕，从而确保船用柴油机尾气净化系统的持续投入，促进公司快速健康发展。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构未发生较大变化，具有良好的独立经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等内控体系运行优良；保持着平稳经营、主要财务指标健康；经营管理层、和新业务人员队伍稳定，未发生影响公司持续经营的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益工作，尽全力做到对社会负责、对全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。?（七七）自愿披露自愿披露 不适用 公告编号：2017-003 14 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 船舶制造行业长期的深度调整，同时，油价长期低位运行，造成海洋石油开发用工程船舶建造量萎缩，特别是 2016 年已达到历史最低市场需求。但自 2016 年底以来，波罗的海干散货运价值数（BDI）重新回到1000 点，并在 2017 年 3 月站稳了 1000 点，而 1600 点就是航运公司的盈亏平衡点。因此，目前市场专家给出的定义为：“航运市场最困难的时间已经过去，市场出现了曙光，但现在说市场已经回暖还为时尚早。”同时，目前市场已出现国际大型船东的批量造船订单。加之，中国在长江航运上加大了 LNG 动力船舶、江海联运船舶、标准渔船、旅游观光船、军用及公务用船舶的建造力度，上述船舶的制造量有较大上升。柴油机行业中受船舶需求减少影响，国产高端柴油机制造总量有较大下降，受船舶行业影响，价格处于低位运行，出于降低成本的要求，关键部件国产化需求强烈。由于全球制造业向东南亚迁移，以及中国“一带一路”政策的实施，国家在非洲和东南亚以及南美洲等地区的投资造成当地电力供应持续紧张，而柴油机发电见效快，初期成本低，陆用柴油机电站的需求明显上升。随着全球环保的压力增加，以及中国政府在环境保护上做出的国家承诺，相关国际和国内环保法规相继在 20172020 年将强制实施，针对船舶动力装置柴油机的环保设备需求已开始出现，并在明显上升过程中。市场竞争的现状：船舶市场的止跌和国内市场需求的拉动，对我公司相关产品的销售带来增长契机；船舶行业成本竞争激烈，原供应链结构发生了极大的变化，公司已承接了潍柴动力、安庆中船柴油机等几家单位新机型的国产化零部件开发任务；随着相关行业内的法规生效及国家加大海军及海上执法力量的投入，为我公司的高新技术产品带来机遇。（二（二）公司发展战略公司发展战略 通过新产品开发，扩大公司船舶配套产品的品种和范围，降低营销成本。通过引进资源扩大产品用户群，降低重点客户依存度。建立运营风险评估机制，对客户进行分级管理，确保资金安全，将目标确定为优质客户提供优质服务。一方面进行产品升级，向更高端技术的低速机早期监测报警领域深入开发，替代进口产品，形成公司在船用高端柴油机行业的品牌效应；另一方面利用公司长期从事大功率内燃动力设备配套，陆用柴油机电站的大量成功经验，和多家柴油机的代理授权的有利条件，择机进入利用天然气、地沟油、沼气等新能源内燃机发电、供冷、供热系统。已经联合石油济柴、中船动力安庆船柴、德国 MAN（基于地沟油发电 MAN 公司在欧洲的 20 余例实际应用）进行方案研究，公司与所在地政府形成初步意向，建设沼气电站或地沟油发电能源示范站。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年是公司各项新产品试验、取得资质和导入市场期，公司将抢抓市场机遇，扩大原有产品销售，积极开拓新品销售，预计全年销售收入有明显增长。公司的主轴承磨损监测装置已进入 FTA 阶段，公司是国内唯一开发此大功率低速柴油机早期报警系统的厂家,该产品已被全球低速柴油机巨头 MAN 公司作为标配，一旦通过认可，进入供方目录，不仅可以配套国内专利厂，全球的 MAN 公司专利厂均可在我公司采购。而且另一家全球低速机巨头瓦锡兰公司也已着手配置该系统。该产品的内销和外销市场前景广阔。2018 年随着相关政策法规的正式实施或临近生效，将是公司各项新产品全面打开市场销售，其中船用柴油机尾气净化系统等产品将迎来市场需求旺盛期，公司作为移动源无毒催化剂的 SCR 国内外技术领先者，将取得更大的市场业绩。预计全年各项经营指标有爆发性增长。（四（四）不确定性因素不确定性因素 公告编号：2017-003 15 如果航运市场继续恶化，航运公司或船东经济情况难以为继，有可能国际海事组织（IMO）对于相关船舶减排法规实施期的延缓，可能对公司柴油机环保设备的市场销售造成一定的不确定因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户相对集中的风险 柴油机行业具有市场集中度较高的特点,排名靠前的柴油机厂商占据较大的市场份额,公司长期服务于国内几家销量较大的柴油机企业,并保持多年的友好合作。报告期内公司的客户集中度较高,存在一定的经营风险。2、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人姜煜、朱远春夫妇合计持有公司 81.34%股份,同时姜煜担任公司董事长兼总经理,朱远春担任公司董事,二人能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位,对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项进行不当控制,可能给公司经营带来风险、损害公司的利益。综上,董事长姜煜先生从事船舶及内燃机行业多年,且公司董事会、管理层讨论决策程序清晰,能最大限度地保证公司战略及日常经营的持续性和平稳性。3、应收账款金额较高的风险 报告期末公司应收账款净额 10,421,848.91 元,占期末资产总额的 28.14%，虽较上期末减少 27.34%，公司仍然坚持采取(1)公司的主要客户群体为国家级企、事业单位,客户信用度较高,款项回收较稳定,公司还尚未发生实质性的坏账情况。(2)公司营销中心在前期洽谈项目时做好项目方信用调查工作,根据客户的信用等级制定不同的项目付款方式合同。(3)业务经理按照合同中规定的款项支付时间和方式及时督促对方公司向本公司支付相关款项,管理中心、财务中心将把业务人员的绩效工资和资金回笼情况相挂钩。综上,公司将通过客户信用评级、员工绩效考核与收款进度挂钩等方式,进一步加强对应收账款的管理工作,加速资金回笼,提高回款率。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风的风险险因素因素 无 四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：不适用 公告编号：2017-003 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(八)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(九)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（八）承诺事项的履行情况（八）承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺 挂牌前，为避免发生同业竞争，保证公司利益，公司持股 5以上股东及全体董事、监事和高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函，承诺在持有股份期间以及在任职期间不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务及活动，承诺人在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。2、挂牌前，公司全体董监高人员签署了关于诚信状况的书面声明，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。3、挂牌前，公司全体董监高人员签署了符合任职资格的声明，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。?（九）（九）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例 发生原因发生原因 房产 抵押 476,691.44 1.29%贷款担保 土地 抵押 1,997,471.64 5.39%贷款担保 总计总计 -2,474,163.08 6.68%-公告编号：2017-003 17 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 3,350,000 38.95%0 3,350,000 38.95%其中：控股股东、实际控制人 1,745,000 20.29%0 1,745,000 20.29%董事、监事、高管 1,745,000 20.29%0 1,745,000 20.29%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 5,250,000 61.05%0 5,250,000 61.05%其中：控股股东、实际控制人 5,250,000 61.05%0 5,250,000 61.05%董事、监事、高管 5,250,000 61.05%0 5,250,000 61.05%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 8,600,000-0 8,600,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 （二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 姜煜 4,200,000 0 4,200,000 48.85%3,150,000 1,050,000 2 朱远春 2,795,000 0 2,795,000 32.50%2,100,000 695,000 3 江苏华睿投资管理有限公司-江苏华睿新三板 1 号基金 800,000 0 800,000 9.30%0 800,000 4 北京天星广泽投资中心(有限合伙)400,000 0 400,000 4.65%0 400,000 5 南京爱尔投资有限公司 400,000 0 400,000 4.65%0 400,000 6 南京一花一叶资产管理有限公司 2,000 0