832026_2016_海龙核科_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

公告编号：2017-026 1 海龙核科 NEEQ:832026 江苏海龙核科技股份有限公司（Jiangsu Hailong Nuclear Technology Joint Stock Co.,Ltd.）年度报告 2016 公告编号：2017-026 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年，中子吸收板项目车间已经完成竣工并试生产。2017 年 3 月公司召开由叶奇蓁、于俊崇两位院士领衔共 11 位专家委员组成的现场鉴定会，在线产品顺利通过鉴定。2016 年 8 月，海龙核科参与 2016“走进新三板公司”联合调研活动，上海证券报、中国证券网给予高度评价与报道。2016 年，与中广核华龙一号签定核岛防火材料和保护材料联合研发协议。2016 年 4 月承担了中广核集团比例容器中子吸收板供应订单。2016 年，与中核集团下属的中国核电工程有限公司共同开发 MCT 模块式电缆密封系统，并完成了水密、耐火、抗爆、防鼠噬、电磁屏蔽、卤素等相关性能检测。2016 年，公司共授权发明专利 7 项，实用新型专利 5 项。合计公司拥有有效专利 37 项，其中发明专利 11 项。2016 年 6 月，公司正式进入全国中小企业股份转让系统创新层。年末，成为 281 家成功入选“中国战略新兴产业综合指数”企业之一。公告编号：2017-026 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十节第十节 财务报告财务报告.37 公告编号：2017-026 4 释 义 释义释义项目项目 释义释义 海龙核科、公司、本公司、股份有限公司 指 江苏海龙核科技股份有限公司 亿致投资 指 镇江亿致投资管理有限公司，为公司的控股股东 三会 指 董事会、监事会和股东大会 股东大会 指 江苏海龙核科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏海龙核科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏海龙核科技股份有限公司监事会 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏海龙核科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-026 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-026 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动及政策风险 核电行业的发展与宏观经济政策关联较为紧密，宏观经济波动对核电行业的冲击必然会对产业链条上的防火密封材料生产商产生不利影响。此外，若国家未来宏观经济政策调控，不再鼓励核电行业的发展，则必然会对我公司产品的销售，尤其是核级产品的销售产生严重的影响。尽管公司能够通过积极拓展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险，但是主营业务仍然面临宏观经济不确定性引起的经营业绩波动风险。2、赊销导致的客户信用风险 公司产品主要面向中国核电集团、电力公司、电建公司等大型国企，由于项目施工周期较长，应收账款回款周期较长，存在应收账款余额过大的风险，但是绝大部分应收款项账龄控制在 1 年之内。3、核心技术人才流动风险 公司主要生产核级防火密封材料和非核级新型防火密封材料，该行业的业务开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、售后服务、培训等业务环节都需要核心技术人员去执行，所以拥有稳定、高素质的核心技术人才对公司的持续发展至关重要。目前公司拥有一支包括研发部在内的高素质的核心技术人员队伍。尽管公司采取了一系列的措施保障核心技术人员的稳定性，但是由于该行业高级研发和技术人才较为紧缺，如果公司的核心技术人员出现流失，将对公司的经营稳定性带来一定的风险。4、公司快速发展引发的管理风险 近年来,公司业务高速成长,公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大,在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。虽然本公司在发展过程中,已经形成了较为规范的内部管理运作体系,积累了成熟的管理经验并培养出一批管理人才,建立了较为完善的法人治理结构和严格的内控体系,但随着本公司业务规模的不断扩大,产品和服务结构进一步完善,市场竞争力进一步增强,对公司生产经营管理、人才储备、技术研发、资本运作等方面提出更高的要求。如果本公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内部环境的变化,内部管理风险将制约公司生产经营和业绩提升。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-026 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏海龙核科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Hilong Nuclear Technology Joint Stock Co.,Ltd.证券简称 海龙核科 证券代码 832026 法定代表人 戴金华 注册地址 镇江市京口工业园区 办公地址 江苏省镇江市京口工业园区金阳大道 136 号 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 庄敏、诸旭敏 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 2 号楼 18 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 戴金华 电话 0511-81986160 传真 0511-81986115 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省镇江市京口工业园区金阳大道 136 号,212000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 6 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 核级和非核级防火密封材料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 37,060,000 做市商数量 8 控股股东 镇江亿致投资管理有限公司 实际控制人 戴金华 四、注册情况 公告编号：2017-026 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91321100673016584T 否 税务登记证号码 91321100673016584T 否 组织机构代码 91321100673016584T 否 公告编号：2017-026 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 114,876,881.74 68,453,031.24 67.82%毛利率 37.02%63.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,634,926.20 20,629,898.46-33.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,573,285.89 17,086,612.81-49.82%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.56%17.43%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.50%14.44%-基本每股收益 0.37 0.65-43.08%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 309,031,814.47 298,106,376.48 3.66%负债总计 57,669,592.82 59,260,215.37-2.68%归属于挂牌公司股东的净资产 251,362,221.65 238,846,161.11 5.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.78 6.44 5.24%资产负债率（母公司）18.66%19.88%-资产负债率（合并）18.66%19.88%-流动比率 2.79 3.57-利息保障倍数 21.46 14.29-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,521,471.28-7,603,898.27-应收账款周转率 2.03 1.54-存货周转率 31.49 13.53-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.66%163.95%营业收入增长率 67.82%47.88%-净利润增长率-33.91%59.58%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2017-026 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,060,000 32,000,000 15.81%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：本公司于 2015 年 7 月 24 日召开第一届董事会第五次会议审议通过了股票发行方案的议案。2015 年 8 月 16 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，决议批准该次股票发行。2015 年 10 月 10 日至 2015 年 10 月 20 日，发行对象就该次股票发行的股份进行了认购。2015 年 10 月 26 日，江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公 W2015 B168号验资报告。2015 年 11 月 6 日，公司向股转公司报送本次股票发行备案文件并获得受理函。2015 年 12 月 24 日，股转公司向公司下发了关于江苏海龙核科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2015】9264 号）。2016 年 1 月 20 日，公司完成了新增股份登记。综上，立信会计师事务所在出具海龙核科 2015 年年度审计报告时，根据实质性原则，认定公司 2015 年股本为 37,060,000 股。因此，上表中公司上年期末普通股总股本与本年度报告“第十节 财务报告”中会有所差异。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 4,283,828.56 本期处置子公司确认的投资收益 1,434,398.20 其他营业外收入和支出-514,502.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,203,724.21 所得税影响数 142,083.90 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,061,640.31 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述重述后后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应付款-4,790,981.47 5,990,981.47-盈余公积-2,945,827.07 2,825,827.07-未分配利润-26,512,443.55 25,432,443.55-营业外支出-28,661.69 1,228,661.69-净利润-21,829,898.46 20,629,898.46-非经常性损益-4,743,285.65 3,543,285.65-会计差错原因：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会文件（苏财工贸【2014】106 号、苏经信综合【2014】514 号）关于下达 2014 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资 公告编号：2017-026 11 金的通知，“核级耐辐射复合功能材料关键技术开发与产业化”项目收到政府补助 120 万（2014 年 9 月和 2014 年 12 月分别收到 60 万的政府补助）。检查组于 2015 年 9 月对 2014 年省级工业和信息产业转型升级专项（技改）资金使用和管理进行了检查，检查中发现技术改造项目未按计划如期完成，不符合江苏省省级财政专项资金管理办法。根据江苏省财政厅文件（苏财监【2015】287 号），江苏省财政厅行政处理决定收回政府补助 120 万。2016 年 1 月 4 日企业已将 120 万政府补助归还江苏省财政厅。公司对出现的上述会计差错，进行了追溯调整。公告编号：2017-026 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司的商业模式主要是向核电站、火电站、热电站、水电站、变电站、新能源公司、地铁项目、石化公司和造船厂等提供核级防火密封材料和非核级防火密封材料，并提供相应的安装和技术指导的售后服务，通过销售产品和提供售后服务获得收入；并于 2016 年 4 月承担了中广核集团比例容器中子吸收板供应订单。同时，公司针对市场需求，积极改进和升级现有产品，研发新型产品，有计划培养专业人才，提高公司的核心竞争力。同时，公司新增军工市场及民用市场，通过制定行业标准为契机，以消防为切入口，扩大产品销售。具体来说，公司商业模式的实现主要是以国家核电能源工程项目对耐辐射、防火密封材料的要求为导向，以自主研发为核心，通过向供应商采购必要原材料，在此基础上生产具有独立知识产权的高品质产品，替代进口产品，领导国内行业标准，向客户销售产品并提供相应的售后服务，取得收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。报告期日至披露日，公司商业模式较之前没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 114,876,881.74 元，同比增长 67.82%；实现净利润 13,634,926.20元，同比下降 33.91%；报告期末，公司总资产 309,031,814.47 元，净资产 251,362,221.65 元，分别同比增长 3.66%、5.24%。2016 年，公司继续主营业务的深入发展，通过加大对核电行业的研发，同时开拓新的市场以及其他相关领域新市场业务，争取在行业中扩大市场份额。2016 年 3 月 8 日，海龙核科与上海阿波罗机械股份有限公司签订了首单运用于中广核比例容器的中子吸收材料供应合同。截止 2017 年一季度，所有订货全部交付，并通过验收；2016 年 5 月，公司与与中国原子能工业有限公司签订重大销售合同，与中国原子能签订的购销合同是公司业务伙伴的重大突破，对公司战略业务发展具有重要意义；2016 年，公司营销部开拓了俄罗斯核电市场，与俄罗斯彼得堡设计院进行了紧密合作，实现了产品技术的引进；2016 年下半年，中子吸收板项目经过如火如荼的项目建设后，项目成功进行试生产，意味着继封堵产品后，中子吸收板铝基碳化硼材料正式进军核电市场。2016 年，公司继续重视知识产权保护，在大功率转子、无损检测平台等新项目上进行知识产权部署，并有多项专利获得授权，尤其在发明专利授权方面，获得巨大丰收。2016 全年，新申请发明专利 4 项，实用新型专利 2 项；授权发明专利 7 项，实用新型专利 5 项。目前，公司共有有效专利 37 项，已覆盖海龙核科所有产品及项目。公司继续加大对研发的投入，加强产品核心竞争力，对现有产品进行更加深入的 公告编号：2017-026 13 研究。2016 年 5 月 27 日，全国中小企业股份转让系统发布 全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）公告，决定自 6 月 27 日起，正式对挂牌公司实施分层管理。分层管理办法发布后，我公司以同时满足二、三条件，顺利进入创新层。进入创新层，极大的提高公司的品牌知名度和市场公信力，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。2016 年年末，由中证指数有限公司和上海证券交易所评选的“中国战略新兴产业综合指数”（简称：新兴综指），281 家新三板创新层公司入选新兴综指样本股，海龙核科成功入选。是公众对海龙核科重要的肯定。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 114,876,881.74 67.82%-68,453,031.24 47.88%-营业成本 72,350,642.67 187.30%62.98%25,183,368.43 46.61%36.79%毛利率 37.02%-63.21%-管理费用 19,627,316.77 70.49%17.09%11,512,590.69 31.78%16.82%销售费用 6,813,478.98-14.97%5.93%8,012,924.20 2.37%11.71%财务费用 519,246.50-51.42%0.45%1,068,950.97-57.37%1.56%营业利润 13,892,948.00-31.92%12.09%20,406,779.14 150.86%29.81%营业外收入 4,338,829.47-22.28%3.78%5,582,336.06-28.85%8.15%营业外支出 599,723.39-51.19%0.52%1,228,661.69 1,083.14%1.79%净利润 13,634,926.20-33.91%11.87%20,629,898.46 59.58%30.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 公司 2016 年度营业收入同比增长 67.82%，主要系报告期内公司积极开拓新的业务领域，新增防火密封材料辅材稀土业务收入 60,952,135.75 元所致。2、营业成本 公司 2016 年度营业成本同比增长 187.30%，主要系营业收入大幅增长，成本亦相应增加，营业成本增长率远高于营业收入增长率，主要系报告期内新增防火密封材料辅材稀土销售业务，毛利率偏低，降低公司综合毛利率所致。3、管理费用 公司 2016 年度管理费用同比增长 70.49%，主要系报告期内公司规模进一步扩张，为满足中子吸收板项目需求，新聘大量员工，人力资源成本增加，同时为满足主营业务发展需求，积极进行行业调研，中介机构费同比增加 118.85%所致。4、财务费用 公司 2016 年度财务费用同比减少 51.42%，主要系报告期内短期借款平均余额降低，同时贷款利率下降所致。5、营业利润 公司 2016 年度营业利润同比降低 31.92%，主要系报告期内新增防火密封材料辅材稀土业务毛利率偏低，降低公司综合毛利率，同时管理费用大幅增长所致。6、营业外支出 公告编号：2017-026 14 公司 2016 年度营业外支出同比减少 51.19%，主要系上年度“核级耐辐射复合功能材料关键技术开发与产业化”项目未按期完成技改，退回已收到的相关政府补助 1,200,000.00 元所致。7、净利润 公司 2016 年度净利润同比下降 33.91%，在营业收入大幅增长的情况下净利润下降，主要系新增防火密封材料辅材稀土业务毛利润偏低，同时管理费用大幅度增长所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 113,842,707.95 72,190,779.35 68,423,031.24 25,183,368.43 其他业务收入 1,034,173.79 159,863.32 30,000.00 0.00 合计合计 114,876,881.74 72,350,642.67 68,453,031.24 25,183,368.43 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 防火密封材料 52,890,571.20 46.04%57,231,635.76 83.61%防腐涂料-11,191,395.48 16.35%稀土 60,952,136.75 53.06%-租赁收入 1,034,173.79 0.90%30,000.00 0.04%合计 114,876,881.74 100.00%68,453,031.24 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、2016 年度防火密封材料收入占营业收入比重同比下降 37.57 个百分点，主要系报告期内下游客户没有新建核电站项目，公司仅靠维护原有核电站存量业务所致。2、2016 年度公司由于业务结构调整，暂停防腐涂料销售。3、2016 年度公司积极开拓新的业务领域，新增防火密封材料辅材稀土业务收入 60,952,135.75 元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 15,521,471.28-7,603,898.27 投资活动产生的现金流量净额-28,357,288.46-69,863,335.63 筹资活动产生的现金流量净额-6,328,286.50 147,155,252.55 现金流量分析现金流量分析：1、公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额同比增加 304.13%，主要系公司营业收入稳步增长，同时加强应收账款管理，报告期内大量回收前期欠款所致。2、公司 2016 年度投资活动产生的现金流量净额同比增加 59.14%，主要系报告期内收回前期银行理财产品 40,000,000.00 元并缩减投资规模，同时处置子公司收到现金净额 7,007,423.69 元所致。3、公司 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少 104.30%，主要系上年度发行新股收到股东投入现金 156,320,000.00 元，报告期内未进行股权融资，同时债权融资规模与上年度基本持平所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国原子能工业有限公司 60,952,136.75 53.06%否 2 镇江益和贸易有限公司 14,198,290.60 12.36%否 3 上海程奕商贸有限公司 5,472,043.29 4.76%否 4 镇江市大金电力设备工程有限公司 4,971,436.72 4.33%否 公告编号：2017-026 15 5 镇江鸿业建设工程有限公司 3,898,803.40 3.39%否 合计合计 89,492,710.76 77.90%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江西国金有色金属贸易有限公司 35,555,555.61 49.14%否 2 江西和泰新光源材料有限公司 14,358,974.29 19.85%否 3 上海承威化工科技有限公司 10,427,350.90 14.41%否 4 中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司 4,048,068.37 5.60%否 5 TIZOL Joint Stock Company 1,173,750.69 1.62%否 合计合计 65,563,699.86 90.62%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,374,336.52 3,975,239.99 研发投入占营业收入的比例 4.68%5.81%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 37 公司拥有的发明专利数量 11 研发情况：研发情况：2016 年，公司加大研发投入，不断开发新品，研发支出 537.43 万元，同比增长 35.2%。主要研发进展如下：1、进行 MCT 模块式电缆密封系统的研发，该产品是海龙核科与中国核电工程有限公司共同合作开发项目，并完成了产品的水密、耐火、抗爆、防鼠噬、电磁屏蔽、卤素等相关性能检测；2、完成从乌克兰引进的防生物吸附涂料的产业化，获发明专利授权 8 项，实用新型专利授权 4 项；3、公司与中广核工程公司签订“华龙一号电气防火封堵和防火保护材料联合研发协议”，并与中广核工程公司联合申报了“华龙一号核岛封堵材料及嵌缝材料联合研发”项目。4、与中国核动力研究设计院共同开发了无损检测平台项目，并申请发明专利 1 项，授权实用新型专利 1 项，研发工作的持续更近，增加了公司在本领域的核心竞争力，拓展了公司产品范围，形成更为广泛优化的产品组合，能为不同工况提供更加专业的解决方案及施工服务。新产品的产业化使得公司在增加收入的同时提升了整体实力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 65,632,154.50-28.89%21.24%92,300,833.42 430.34%30.96%-9.69%公告编号：2017-026 16 应收账款 48,610,667.87-12.63%15.73%55,640,469.83 66.47%18.66%-2.90%存货 2,910,429.95 72.73%0.94%1,684,984.53-17.35%0.57%0.37%长期股权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%固定资产 40,843,275.97 44.41%13.24%28,282,526.38 1.45%9.49%3.75%在建工程 67,348,021.82 88.46%21.79%35,735,069.41 760.63%11.99%9.84%短期借款 23,650,000.00-13.05%7.65%27,200,000.00-16.82%9.12%-1.45%长期借款-资产总计 309,031,814.47 3.66%-298,106,376.48 163.95%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司 2016 年末存同比增长 72.73%。主要系报告期内公司为应付市场需求，适当的扩大仓库的备货量。2、公司 2016 年末固定资产同比增长 44.41%，主要系报告期内先后有 1、2 厂房和宿舍楼完工，本年在建工程转固定资产金额为 12,940,892.18 元所致。3、公司 2016 年末建工程同比增长 88.46%，主要系报告期内中子板项目工程的不断投入，该项目施工投入 39,845,668.64 元所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 2 月海龙核科投资设立的全资子公司“海核华隆（上海）智能科技有限公司”完成工商注册登记手续，取得由上海市长宁区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91310105MA1FW1RE68，注册资本 1200 万人民币。并于 2016 年 2 月 24 日发布关于全资子公司完成工商注册登记的公告（公告编号 2016-004）。2016 年 12 月 7 日，海龙核科将持有的海核华隆（上海）智能科技有限公司 100%的股权以 1198.99万元人民币转让给镇江亿致投资管理有限公司。本次转让已于 2016 年 12 月 16 日完成工商变更手续。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司赎回上年度末到期“金钥匙.安心得利.34 天”理财产品 40,000,000.00 元，取得收益 137,863.00 元。日期 购买 赎回 余额 收益 2015 年 12 月 4 日 40,000,000.00 40,000,000.00 2016 年 1 月 8 日 40,000,000.00 0.00 137,863.00 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 自日本核福岛事件发生以后，虽然国内政策方向处于支持，但实际新增核电站的规划一直处于停滞状态，公司营业收入主要依靠维护原有核电站的存量业务，尽管这样，公司在国内核电业务当中，业务覆盖面仍然能达到到 80%。海龙核科是国内为数不多能与国外竞争者抗衡的企业。目前国内的核电行业主要还是采购国外核级产品供应商德国的喜利得、美国的 3M 和法国的mectiss 的产品。海龙核科自 2010 年承接了第一单核电项目（辽宁红沿河核电项目）后，正式进入该核电行业市场。至今海龙已经参与了多项核电项目，近年来公司在核电行业的合作项目主要有辽宁红沿河核电站、山东海阳核电站、江苏田湾核电站、浙江方家山核电站、浙江三门核电站、福建福清核电站、海南昌江核电站等。公司的产品一直处于市场中的高水平标准。根据中国核能行业协会于 2014 年 5 月 23 日出具的科 公告编号：2017-026 17 学技术成果鉴定证书（核协鉴字【2014】第 035 号），公司的“FS-L 防火硅酮泡沫”项目的产品技术性能达到国外同类产品的先进指标，取得了美国 UL94 认证，已经成功应用于方家山核电站、福清核电站、昌江核电站核岛防火封堵。该成果属国内领先，达到国际先进水平，具有良好的经济效益、社会效益和推广应用前景。公司产品的非核级防火密封材料的市场由于进入门槛较低，参与者众多（国内约 200 余家），竞争比较激烈，属于完全竞争的市场。公司生产的非核级产品可适用于电气盘柜、电缆竖井等大型孔洞封堵，电缆桥架、电缆沟及电缆隧道的防火封堵，工业与民用建筑室内机构等受火灾破坏性较大的物件的防火保护，特别适用于场馆和工业厂房中裸露钢结构的保护，以及适用于涂刷电缆侨架及仪表管等，销售范围较广，主要销往钢梁设备生产行业等各个行业。公司生产的非核级防火密封材料一直处于市场中质量较高的水平，具有强有力的市场地位。随着公司研发技术的不断发展和产品品牌的不断提升，公司参与了钢结构防火涂料、防火封堵材料两项国家标准的升级修改；公司先后获得了“国家火炬高新技术企业”、“江苏省民营科技型企业”、“中国核能行业协会理事单位”，具有 AAA 级资信等级。公司的市场地位呈现不断上升的趋势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 海龙核科是国内少数能够生产应用于核电站设施的安全防护产品的公司，且国内成功应用于核电站设施的防火密封材料的公司仅有海龙核科等少数几家企业。公司自成立以来即致力于专业从事防火封堵产品的生产和研发，防火密封产品获得中核集团及广核集团的认可，应用于对产品性能要求最高的核岛区域，替代进口产品。此外，公司与中核集团下属的中国核动力研究院为战略合作单位，公司产品质量卓越，售后服务高效及时，由此能够产生业绩信赖效应，继续应用于其他核电项目，因此相对于后加入的竞争者，有品牌可信的优势。核级产品具有高壁垒性，导致市场格局很难打破，目前核岛防火封堵材料是国外两家、海龙一家占据主导位置，整体以海龙为主。核级产品市场特点如下：1、高技术壁垒 核电行业是技术密集型的行业，核物理、化学和复合材料等领域的专家稀缺。产品研发及检测具有技术手段复杂、周期长、投入大的特点，国内权威检测机构仅少数几家。2、高市场壁垒 核级防护材料是信任特征很强的产品，因此客户对产品的实际应用业绩非常重视，无实际应用业绩的产品即使经过严格的工厂检查、国家级的检验报告认证，也难以获得市场的认可。3、高服务壁垒 核级防护材料的销售不仅是卖产品，也是在为客户提供技术解决方案和施工安装服务，其施工安装，必须严格按照国家制定的行业标准执行。公司经营管理团队在该行业中积累了 10 多年的经验，树立了良好的口碑，公司核级产品具有技术先进性和拥有全方位的资质论证资质。中国核动力设计院在行业中具有权威地位，公司与其开展的紧密合作，为公司覆盖 80%的核岛项目市场奠定了坚实的基础。4、高转换成本 防火密封材料的防幅射检验程序严格、分销渠道获取困难、销售的规模经济性强等特征也构成了该行业的主要进入壁垒。近几年，国家核电新增项目几乎停滞，对公司核级产品业绩影响不小。但随着今年国家十三五规划的出台，每年将新增核电机组 6 一 8 台，且目前正在积极实施中，公司将凭借自己的优势势必迎来业务发展的春天。未来几年，公司将深耕核级市场，有重点的开拓军用、民用市场，争取实现军用、民用、核级市场的全面发展。公告编号：2017-026 18 （五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司于 2016 年 1 月 19 日，向镇江句容市慈善总会捐款 30 万元。随着公司业务的拓展、规模的扩大，公司每年上缴税收逐年增加，在给政府增加税收的同时，解决了部分当地居民就业问题。同时带动了当地核工业防护材料的制造发展水平，提高我国同类产品在该领域的国际竞争能力，促进产业链上下游的良性发展，为核电国产化做出了巨大贡献。（七七）自愿披露自愿披露 不适用。二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着国家“十三五”明确提出全国每年将新增核电机组 6-8 台的总体规划，未来几年我国核电发展将迎来新的建设高潮，新增核电站和原有老的核电站将形成可观的数量，核乏燃料后处理问题将越更为严峻。根据核电中长期发展规划（2011-2020 年），到 2020 年，我国在运压水堆核电装机容量可达 5800 万千瓦，在建 3000 万千瓦。按照这样的发展速度，到 2025 年我国在运核电机组将达到 9000 万千瓦，在建3000-4000 万千瓦。到 2030 年，我国在运核电站机组可达 1.2 亿千瓦以上。核电站投入运行后第二年开始卸料，在运在建机组按照实际计划计算乏燃料，还未开工的机组按每 100 万千瓦年产生乏燃料 21t 计算，新建机组按照 AP1000 计算，平均每年产生乏燃料 26.5t。而我司已实现批量生产的中子吸收板是乏燃料后处理中关键材料，市场需求非常迫切，目前以进口为主；以中子板吸收板为核心材料的隔架、运贮器