832096_2016_南铸科技_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

1 公告编号：公告编号：2017-007 证券代码：证券代码：832096 证券简称：南铸科技证券简称：南铸科技 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 南铸科技 NEEQ:832096 江苏南铸科技股份有限公司 SFAM Science&Technology(Jiangsu)CO.,LTD 年度报告 20162 江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016 年公司获得授权专利共计 30 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 15 项。全资子公司昆山美伊菱工贸有限公司原经营场所（昆山市玉山镇环庆路 1888 号 3-8 号楼）被列入昆山高新技术产业开发区规划建设局规划征收（搬迁）的范围内，昆山市玉山镇同创房屋拆迁有限公司受昆山高新技术产业开发区规划建设局委托对昆山美伊菱工贸有限公司所在地块进行征收（搬迁）工作。2016 年 9 月 29 日，双方在昆山高新技术产业开发区规划建设局的鉴证下签署了相关补偿协议书，协议确认一次性给予子公司补偿征收费用合计人民币肆仟贰佰玖拾捌万陆仟柒佰玖拾陆元整。江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项.21 第六节 股本、股东情况.23 第七节 融资情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况27 第九节 公司治理及内部控制30 第十节 财务报告.34 江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、南铸科技 指 江苏南铸科技股份有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏南铸科技股份有限公司章程 报告期、本期 指 2016 年度 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 菲美得 指 北京菲美得机械有限公司 工程机械 指 用于工程建设的施工机械的总称，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、桩工机械、混凝土机械等，广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域。配重 指 用来平衡机器某一运动部件的重物 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵海丁、主管会计工作负责人戴珏、会计机构负责人徐德友保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 公司属于通用设备制造行业，主要为工程机械、船舶机械、纺织机械等行业提供配套零部件。公司下游行业的发展与国民经济整体发展趋势基本一致，宏观经济环境的变化将对公司业绩影响较大。报告期内公司主营业务收入增速相对放缓，即受宏观经济形势的影响。目前全球宏观经济形势仍未明显改观，若持续下去，将深刻影响工程机械、船舶机械等行业的发展，进而给专用机械零部件行业的发展带来不确定性。公司客户较为集中风险 公司的最终客户主要为跨国企业及其在华分支，内资企业占比相对较小。公司 2016 年对前五名客户的销售收入占当期营业收入的 79.71%。公司与主要客户合作时间较久，双方建立了长期稳固的关系，变更成本较高，但如果主要客户需求下降，采购政策剧烈波动，或转向其他竞争对手，公司将面临业绩下滑的风险。核心技术相对缺乏及研发失败风险 公司经过多年发展，具备一定的机械零部件加工能力及成熟工艺，然而受制于公司研发团队实力及规模，目前尚未能掌握关键零部件生产的核心技术及成套机械设备的制造能力，在产业链中的议价能力有待加强，毛利率相对不高，易于受到上下游产业波动的影响。如果公司在接下来一段时间内仍无法掌握核心技术，或者具备生产成套设备的能力，随着原材料及劳动力价格不断攀升，公司的利润空间面临进一步压江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 6 缩的风险。实际控制人不当控制的风险 公司股权集中，实际控制人赵海丁及其亲属、最终控制企业合计持有公司 97.45%的股权。公司治理机制及内部控制制度的健全完善和良好运行需要实际控制人的配合和支持。如果公司实际控制人不能够很好地约束自身的行为并有效践行公司治理机制和内部控制制度，可能存在实际控制人不当控制的风险及公司治理机制不能有效运行的风险。关联方交易及余额较大的风险 公司 2016 年向北京菲美得机械有限公司销售商品6,056,743.32 元，占同期营业收入的 15.06%，关联方销售占比金额较大。公司长期过度依赖关联方会影响公司业务的独立性、市场竞争力以及未来业务的发展壮大。营业收入及利润下滑的风险 由于最近二年受工程机械行业市场环境影响，公司 2016 年营业收入 40,214,130.40 元，营业利润-3,114,008.01 元，营业收入和利润连续两年下滑，未来有进一步下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏南铸科技股份有限公司 英文名称及缩写 SFAM Science&Technology(Jiangsu)CO.,LTD 证券简称 南铸科技 证券代码 832096 法定代表人 赵海丁 注册地址 江苏省昆山市环庆路 1888 号 3-8 号楼 办公地址 江苏省昆山市环庆路 1888 号 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘希广、周墨 会计师事务所办公地址 北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 戴珏 电话 0512-57755357 传真 0512-57755273 电子邮箱 cgs- 公司网址 www.s- 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市环庆路 1888 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 或 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-09 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要产品与服务项目 铸件加工工艺研发；铸件加工；五金零件、机械产品销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）31,460,000 做市商数量 2 控股股东 赵海丁 实际控制人 赵海丁 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9132050072738181XX 否 江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 9132050072738181XX 是 组织机构代码 9132050072738181XX 否 注：报告期内，公司税务登记证号码于 2016 年 6 月份进行了三证合一变更，至此，公司已完成了营业执照、税务登记证、组织机构代码的三证合一。江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,214,130.40 56,079,844.89-28.29%毛利率%16.31%21.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,501,329.01 430,277.62 248.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,336,739.05-471,626.03 183.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.88%1.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.57%-1.39%-基本每股收益 0.05 0.02 153.72%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,119,816.16 71,412,369.09 7.99%负债总计 24,319,398.89 20,113,280.83 20.91%归属于挂牌公司股东的净资产 52,800,417.27 51,299,088.26 2.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.63 3.07%资产负债率%（母公司）5.56%19.33%-资产负债率%（合并）31.53%28.16%-流动比率 6.50 1.77-利息保障倍数 2.76 1.82-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,353,661.43 9,440,049.42-应收账款周转率 4.25 3.97-存货周转率 2.14 2.57-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.43%-9.51%-营业收入增长率%-28.29%-11.01%-净利润增长率%248.92%-85.15%-五、股本情况 江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,460,000 31,460,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 101,268.73 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,325,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,358,237.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,784,506.16 所得税影响数 946,438.10 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,838,068.06 江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是处于通用设备制造业中机械零部件加工的供应商，公司在掌握工程机械、船舶机械及汽车等行业零部件成熟生产工艺及技术的基础上，将机械零部件的生产流程进行分解，将附加值低、存在一定污染、成本投入巨大的铸件毛坯（包括配重）生产、锻造、粗处理等环节交与其他外协厂商，并全程跟踪，提供技术指导与质量监督检测，集中资源致力于附加值较高的零部件生产的精加工环节，为国内外客户提供个性化定制的各种零配件，实现客户个性化需求与生产流程的高度匹配。公司通过直销和经销两种模式开拓业务。公司在接受客户的订单需求后，相关销售人员根据客户图纸、技术要求、质量说明，安排外协生产铸件毛坯，生产完成后再根据产品的要求进行相关的机加工，油漆等表面处理，当所有工序全部完成之后，组织产品发货开具发票并确认收入。经销模式下，公司与外贸公司签订销售合同，外贸公司直接向公司支付货款，外贸公司以自营方式出口，公司按照销售商品收入确认标准确认收入，即发货开具发票确认收入。公司主要以工程机械、船舶机械、工业自动化及设备制造等行业零部件的生产、加工所取得的销售收入为主要收入来源。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期公司实现主营业务收入 40,197,463.73 元，净利润 1,501,329.01 元，主营业务收入同比去年下降 28.20%，净利润同比去年增长 248.92%。报告期公司精密铸件实现主营业务收入 36,932,147.86 元，占主营业务收入的比重为 91.88%，较上年比重 87.36%上升 4.52 个百分点；配重业务实现营业务收入3,265,315.87 元，占主营业务收入的比重为 8.12%，较上年比重 12.64%下降 4.52 个百分点。报告期公司产品结构未发生重大变化，主营业务收入毛利率为 16.27%，较上年 20.89%下降 4.62 个百分点，主要是由于本期配重业务毛利率 15.80%同比去年 25.48%下降了 9.68 个百分点所致。本报告期末，公司资产总额为 77,119,816.16 元，比年初增长了 7.99%；归属挂牌公司股东的净资产总额为52,800,417.27元，比年初增长了2.93%；流动资产总额为47,599,214.84元，占资产总额的61.72%，流动资产总额比年初数增长了 33.56%；流动负债总额为 7,319,398.89 元，比年初总额减少了 63.61%，公司短期偿债能力进一步增强。公司及子公司昆山美伊菱工贸有限公司原经营场所（昆山市玉山镇环庆路 1888 号 3-8 号楼）被列入昆山高新技术产业开发区规划建设局规划征收（搬迁）的范围内，昆山市玉山镇同创房屋拆迁有限公司受昆山高新技术产业开发区规划建设局委托对昆山美伊菱工贸有限公司所在地块进行征收（搬迁）工作。2016 年 9 月 29 日双方在昆山高新技术产业开发区规划建设局的鉴证下签署了相关补偿协议书。从江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 12 2016 年 12 月起南铸科技母公司车间停止生产，原由车间生产加工的环节全部委托外部供应商生产加工处理。公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平进一步提升，为公司的快速发展提供了有利保障。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,214,130.40-28.29%-56,079,844.89-11.01%-营业成本 33,657,201.30-24.01%83.69%44,290,570.02-7.80%78.98%毛利率 16.31%-21.02%-管理费用 7,137,003.23-28.70%17.75%10,009,519.38 6.19%17.85%销售费用 1,173,335.22 17.69%2.92%996,983.99-12.56%1.78%财务费用 369,743.78-63.31%0.92%1,007,643.51 19.62%1.80%营业利润-3,114,008.01-7.74%-219,456.30-106.77%-0.39%营业外收入 3,843,737.94 262.25%9.56%1,061,064.37 250.78%1.89%营业外支出 59,231.78 5,150,489.57%0.15%1.15-99.99%0.00%净利润 1,501,329.01 248.92%3.73%430,277.62-85.15%0.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业收入本期数比上年同期数减少 15,865,714.49 元，降幅 28.29%，营业成本比上年同期数减少 10,633,368.72 元，降幅 24.01%。营业收入的下降主要来是主营业务收入的减少，2016 年主营业务收入同比 2015 年减少 15,786,637.57 元，其中配重业务主营收入同比减少 3,812,248.02 元，精密铸件业务主营收入同比减少 11,974,389.55 元，配重业务主营收入下降主要是由于加藤(中国)工程机械有限公司产品改型后毛利率水平较低，并需投入新的生产资金，所以公司在 2016 年决定停止新产品的供应，由此导致 2016 年加腾配重业务同比减少 5,869,719.73 元；精密铸件业务方面，主营业务下降主要原因系老客户受市场环境低迷影响销售量相比 2015 年有所减少，如北京菲美得销售同比减少 4,976,882.13 元，降幅 45.11%，阿法拉伐集团销售同比减少 5,662,038.06 元，降幅 19.30%。2、管理费用本期数较上年同期数减少 2,872,516.15 元，降幅 28.70%，主要是研发费用同比减少 1,724,979.43 元。3、销售费用本期数较上年同期数增加 176,351.23 元，增幅 17.69%，主要是产品售后维修费增加。4、财务费用本期数较上年同期数减少 637,899.73 元，降幅 63.31%，主要系因报告期内银行贷款总额较上年同期银行贷款总额减少，相应贷款利息支出同比上期减少。5、营业利润本期数较上年同期数减少 2,894,551.71 元，主要原因是受本期营业收入较上年同期减少15,865,714.49 元，毛利率较上年同期下降 4.71%等原因所致。6、营业外收入本期数较上年同期数增加 2,782,673.57 元，增幅 262.25%，主要原因是报告期内子公司收到拆迁奖励款 2,257,710.00 元。7、营业外支出本期数较上年同期数增加 59,230.63 元，主要原因是报告期内处置固定资产的净损失。8、净利润本期数较上年同期数增加 1,071,051.39 元，增幅 248.92%，主要原因是报告期内收到政府新三板挂牌等奖励 1,325,000.00 元以及子公司收到拆迁奖励款 2,257,710.00 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 40,197,463.73 33,657,201.30 55,984,101.31 44,290,570.02 江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 13 其他业务收入 16,666.67-95,743.58-合计合计 40,214,130.40 33,657,201.30 56,079,844.89 44,290,570.02 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%配重业务 3,265,315.87 8.12%7,077,563.89 12.62%精密铸件 36,932,147.86 91.84%48,906,537.42 87.21%合计合计 40,197,463.73 99.96%55,984,101.31 99.83%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期公司实现营业收入 40,214,130.40 元，较上年同期数下降 28.29%，其中配重业务营业收入3,265,315.87 元，较上年同期数下降 53.86%；精密铸件业务营业收入 36,932,147.86 元，较上年同期数下降 24.48%。精密铸件业务及配重业务下降主要是报告期内在工程机械行业产品销售下降所致，同时公司淘汰了一些利润率水平较低的产品销售。配重业务营业收入下降主要是由于加藤(中国)工程机械有限公司产品改型后毛利率水平较低，并需投入新的生产资金，所以公司在 2016 年决定停止新产品的供应，由此导致 2016 年加腾配重业务同比减少 5,869,719.73 元；精密铸件业务方面，营业收入下降的主要原因系公司主要老客户受市场环境低迷影响销售量相比 2015 年有所减少，如北京菲美得机械有限公司销售同比减少 4,976,882.13 元，降幅 45.11%，阿法拉伐集团销售同比减少 5,662,038.06 元，降幅 19.30%。报告期内公司配重业务收入较上年同期下降幅度较大，造成精密铸件收入占比较上年同期上升 4.52 个百分点，配重业务占比较上年同期下降 4.52 个百分点。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,353,661.43 9,440,049.42 投资活动产生的现金流量净额-12,905,798.00-3,719,194.00 筹资活动产生的现金流量净额 5,600,512.21 -3,998,245.56 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量变化是由于公司营业收入本期数比上年同期数减少 15,865,714.49 元，造成经营活动现金流入同比减少 15,986,507.15 元所致。2、投资活动产生的现金流量变化是因为报告期内公司购买理财产品支出 14,400,000.00 元所致。3、筹资活动产生的现金流量变化主要是因为子公司收到拆迁补偿款 17,000,000.00 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿法拉伐(江阴)设备制造有限公司 10,011,883.28 24.90%否 2 江苏舜天盛泰贸易有限公司 8,264,460.83 20.55%否 3 山东临工工程机械有限公司 6,109,316.78 15.19%否 4 北京菲美得机械有限公司 6,056,743.32 15.06%是 5 宝马格（中国）工程机械有限公司 1,612,220.33 4.01%否 合计合计 32,054,624.54 79.71%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 14 1 宁波美华利机械有限公司 2,970,781.68 8.76%否 2 昆山市昌坚铸造有限公司 2,488,748.43 7.34%否 3 盐城飞鑫机械制造有限公司 2,326,551.65 6.86%否 4 兴化市凯利达铸造有限公司 2,017,768.70 5.95%否 5 盐城捷尔达环保设备有限公司 1,773,270.26 5.23%否 合计合计 11,577,120.72 34.15%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 514,997.39 2,239,976.82 研发投入占营业收入的比例 1.28%3.99%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 85 公司拥有的发明专利数量 22 研发情况：研发情况：2016 年由于子公司厂房需进行政府性拆迁，公司生产车间逐步停产，对相关生产研发方面的投入也暂停，待搬迁及资产重置完成后再进行相关的生产研发投入。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,994,105.04-24.12%3.88%3,945,729.40 77.49%5.53%-29.73%应收账款 7,446,231.62-25.96%9.66%10,057,180.18-39.73%14.08%-31.44%存货 15,341,003.62-4.50%19.89%16,063,757.34-12.47%22.49%-11.57%长期股权投资-固定资产 22,874,678.46-23.54%29.66%29,916,293.86-3.24%41.89%-29.20%在建工程-短期借款-100.00%-11,000,000.00-15.38%15.40%-100.00%长期借款-资产总计 77,119,816.16 7.99%-71,412,369.09-9.51%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初余额减少 951,624.36 元，降幅 24.12%，主要是由于公司本期营业收入同比上年同期数减少 15,865,714.49 元，致使经营活动产生的现金流减少，同时公司本期收到拆迁补偿款在新购置的土地未落实之前均已购买理财产品。2、应收账款期末余额较期初余额减少 2,610,948.56 元，降幅 25.96%，主要原因是公司加大了应收账款的催收力度，客户回款情况好转，同时本期营业收入较上年同期减少 28.29%所致。3、存货期末余额较期初余额减少 722,753.72 元，降幅 4.50%，主要是由于当期营业收入同比上年同期减少 28.29%，相应库存储备量也减少。4、固定资产期末余额较期初余额减少 7,041,615.40 元，降幅 23.54%，一方面是固定资产计提折旧江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 15 所致，另一方面子公司临沂山青水秀机械制造有限公司由于公司注销处置固定资产所致。5、短期借款期末余额较期初余额减少 11,000,000.00 元，降幅 100.00%，主要原因是公司归还了全部银行借款。6、除上述指标外，公司预付款项期末余额为 1,072,628.60 元，降幅为 53.75%，主要原因系报告期收到退回的设备预付款 1,000,000.00 元；7、其他应收款期末余额为 3,054,454.76 元，增幅为 6731.27%，主要原因系报告期内固定资产处置增加应收款 3,166,341.14 元；8、其他流动资产余额为 15,120,791.20 元，增幅为 12627.94%，主要原因系报告期内增加购买理财产品 14,400,000.00 元；9、预收款项期末余额为 38,984.91 元，降幅为 53.08%，主要原因系报告期内公司预收部份货款进行了交货结算；10、应交税费期末余额为 162,119.72 元，降幅为 71.80%，主要原因系报告期期末计提的应交增值税同比减少 328,072.54 元；11、应付利息期末余额为 0.00 元，降幅为 100.00%，主要原因系报告期期末公司无银行借款，对应应付银行利息为 0.00 元；12、专项应付款期末余额为 17,000,000.00 元，增幅为 100.00%，主要原因系报告期内公司收到前期政策性拆迁补偿款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、昆山美伊菱工贸有限公司，注册资本人民币 50 万元，公司持股比例为 100.00%。经营范围：五金配件制造、加工、销售；五金百货、家用电器、电子材料、普通劳保用品、化学原料（不含危险化学品）销。2016 年度营业收入 923,266.29 元，净利润 1,968,705.48 元，营业收入中 889,285.71 元来自于提供给母公司南铸科技房产使用的房租收入，本期营业外收入中收到搬迁奖励款 2,257,710.00 元。2、盐城山青水秀机械制造有限公司，注册资本人民币 998.835 万元，公司持股比例为 100.00%。经营范围：机械零配件制造。主要以出口国外用汽车振动测试机的零配件为主，另有一部份来自原子公司临沂山青水秀机械制造有限公司注销后转移的业务，2016 年度营业收入 7,830,720.22 元，净利润-1,119,499.66 元。3、临沂山青水秀机械制造有限公司，注册资本人民币 500 万元，公司持股比例为 100.00%。经营范围：生产:桥箱配件；销售:五金零件、机械产品。临沂山青水秀机械制造有限公司主要为山东临工工程机械有限公司做配套供应商，产品销售主要以挖掘机上用零配件为主，2016 年度营业收入 8,105,166.28元，净利润-782,241.23 元。公司已于 2016 年 12 月 28 日注销完毕。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 母公司 2016 年购买交通银行理财产品（日增利 B 提升 186 天）1300 万元，投资期限为 2016 年 11月 28 至 2017 年 6 月 2 月，年收益率为 3.10%。子公司昆山美伊菱工贸有限公司 2016 年购买交通银行理财产品（日增利 A 提升 92 天）140 万元，投资期限为 2016 年 11 月 28 日至 2017 年 2 月 28 日，年收益率 2.90%.（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、所属行业对公司未来的发展 通用设备制造行业中的专用机械零部件作为装备制造业的重要组成部分，广泛应用于石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械、交通运输、航空航天等重大装备行业。西方发达国家经过多年发展，具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商掌握着专用机械零部件的核心制造技术，建立了完善的全球产业链，并通过产业整合不断优化。随着发达国家生产成本日益升高、产业工人队伍匮乏，其产能正逐步减少，跨国企业加快了向发展中国家直接投资的步伐。在此背景下，中国正变成世界制造装备领域重要的零部件供应商。江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 16 我国专用机械零部件行业经过多年发展，已形成门类齐全、规模较大、具有一定国际竞争力的产业体系，诸多专用机械零部件产量已居世界第一，但尚未掌握核心技术，发展严重滞后于主机产品，中低档产品产能过剩，高端产品能力不足。以公司主要下游行业工程机械制造业为例，一般配套零部件供应相对充足，高技术、高附加值的关键配套部件仍主要依赖进口，如传动部件、控制元件、柴油发动机及关键液压件严重紧缺，对核心零部件的议价能力相对较弱，企业生产成本难以下降。专用机械零部件的高端产品是核心技术的载体，随着专用设备向大型、高效、绿色、智能方向发展，对关键零部件的技术性能要求越来越高。近年来，先进的制造工艺及技术应用加快，基础加工工艺技术取得突破性进展，例如精密洁净铸造成形技术、高精度数控切割技术、超高速及超精密加工技术、数控复合加工技术等广泛应用，为不同行业专用设备所需的高性能零部件、复杂空间曲面零件、复杂结构零件关键零部件制造提供了保障。2、行业市场容量 专用机械零部件行业作为装备制造业的组成部分，其发展壮大与装备制造业的整体发展密不可分。一方面，我国正处在扩大内需、加快基础设施建设、产业转型升级的关键时期，电力、石化等国民经济重点领域的产能扩张及技术改造，将引发对高端装备的巨大市场需求，其中发电设备、工程和矿山机械、石化生产设备等作为国家产业政策重点支持领域，其发展和增长前景最为明确；另一方面，发达国家提出了“再工业化”和“低碳经济”等崭新的发展理念，促进了全球清洁高效发电设备、石油石化设备、节能环保设备、工程和矿山设备等的更新换代需求。在国际国内对重大装备的巨大需求下，作为装备制造业发展基础的零部件制造，将迎来新一轮快速发展期。3、行业周期性、区域性、季节性特征 公司所处行业具有周期性特征，其与宏观经济的周期波动有着紧密的联系。当宏观经济形势向好，挖掘机、起重机等工程机械需求迅速增长，工程机械设备零部件等专用机械零部件将得到较大发展，当经济增长缓慢，本行业增速也会随之放缓。在市场化趋势下，公司所处行业整体已形成较大的产业规模，专用机械零部件行业企业数千家，但整体发展并不平衡。由于改革开放次序性及精密制造在技术、人才、投资规模等方面的限制，使得本行业的分布较为集中，长三角、珠三角及环渤海区域发展明显快于其他区域，上述区域集中了全国大多数同行业企业，这与上述区域产业集群发展较快、产业集群对现代制造理念理解较好、服务意识较强，以及集群内企业对供应链管理密切相关。公司所处行业服务于众多下游行业，不具有明显的季节性特征。4、公司在行业中的竞争地位 公司所处行业中小企业较多，整体集中度不高，尚未形成发达国家类似的行业垄断企业，技术水平、研发能力和服务质量普遍相对滞后，尚未形成自己的品牌，产品附加值和服务质量相对较低，呈现“小、散、差、弱”局面。公司经过长期积累，已拥有一套较为完整的管理体系、产品质量控制体系以及先进生产加工工艺和技术，同时不断提升公司的研发能力。公司在所属行业中有着稳定的客户群，包括国内外一些知名企业，并且在客户群中有着良好的口碑。公司有能力向不同类型客户提供相关具有个性化定制的产品和服务。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司所处行业内企业的核心竞争力主要集中于加工工艺、技术人员队伍、产品合格率（或生产成本）、客户实力等等。公司在上述方面具有一定优势，具体情况如下：1、人才优势 公司十多年一直致力于专用机械零部件生产，因此培养了一大批实践经验丰富、技术水平较高的技术人员及研发人员，为公司不断改进工艺、提高技术水平、改进产品质量提供了充足的人力资源基础。公司在近几年逐渐分离铸件粗加工、热处理等流程，专注从事机械零部件加工中的附加值较高的工艺，并能对上游企业提供完善的技术服务与质量监督，形成一定的品牌溢价，也得益于公司丰富的人才储备。2、工艺及技术优势 江苏南铸科技股份有限公司 2016 年度报告 17 专用机械零部件加工工艺需要一整套的技术数据作为参考，并结合特殊化的加工方法（例如转速、吃刀深度及走刀量等），综合考虑铸件毛坯本身材质、变形可能等因素，并经过反复修改及调试，才能真正掌握。公司长期专注机械零部件生产，积累了丰富的实践经验及成熟加工工艺，积极保证产品质量及供货稳定。著名跨国企业例如小松、阿法拉伐，在选择供应商时会综合考量纬度包括产品价格、质量、供货速度及稳定性，因此即使遭遇同行业企业的恶意价格竞争或上游客户要求降低价格，公司仍具备一定的议价能力。3、产品结构优势 公司产品种类丰富，涵盖船舶、工程机械、纺织机械、工业自动化设备、工业机器人等行业。凭借长期积累的技术经验和生产工艺，能够满足客户对零部件产品差异化、特殊化和个性化方面的要求，乃至于提供一整套系统的零部件。在熟练掌握专用机械零部件加工工艺的基础上，公司具备涉足更多行业零部件领域的一定技术能力与实力，为公司拓展生产线及拓展新兴市场奠定基础。目前公司积极筹划进入汽车零部件组装市场及成套部品部件的制造，便是受益于长期技术及工艺的积累。4、客户稳定性较好 由于机械零部件产品属于机械产品重要组成部分，将直接影响终端产品的整体质量水平与安全性能，故此客户对供应商的选择十分审慎，通常需要经过一个长期且复杂的认证过程。首先，供应商应当行业经验丰富，能对产品的功能性和非功能性结构提出符合要求的设计，其次，供应商需建立良好的管理制度及完善的工艺流程，保证产品质量及出货及时。最后，供应商还需要降低产品废品率，控制成本，保证产品价格相对合理。即使双方确定供应关系后，双方仍需要一定时间磨合接触。待双方合作成熟后，一般不会更改供应商。因此，公司正因为符合上述严格要求，才能够与阿法拉伐等跨国企业建立长期稳定的合作关系。5、区域优势 公司地处经济发达、基础设施完善的长三角地区，一方面，本地区制造业发达，企业数量众多，为公司开拓客户提供了广阔的空间与便利。公司经过多年发展，生产工艺及产品质量在昆山及其周边地区受到肯定，树立了一定的品牌形象。客户在筛选供应商时，公司将较容易进入其候选名单，进而获得订单。另一方面，长三角地区产业链完善，基础设施健全，为公司建立完整的上游产业链，实现铸件毛坯