832533_2016_利美康_2016年年度报告_2017-04-09.pdf

利 美 康 NEEQ:832533 贵州利美康外科医院股份有限公司（Gui Zhou Li Mei Kang Medical Holding Co.,Ltd）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月 26 日利美康被评为“中国民营医院百强医院”。2016 年 10 月 23 日利美康被评为“全国诚信民营医院”。2016 年2月4日利美康集团举办誓师大会，全体员工齐聚一堂，为成功挂牌喝彩，为实现全国连锁打气，预祝利美康集团未来的发展精彩异彩！2 0 1 6 年 8 月 20 日：“深圳市利美康西一诺医疗美容门诊部”正式开业，迈出了利美康品牌全国并购整合连锁的又一步。公告编号：2017-040 1 目录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.31 公告编号：2017-040 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、利美康、股份公司 指 贵州利美康外科医院股份有限公司 贵阳利美康、甲秀利美康 指 公司全资子公司贵阳利美康医院有限公司 贵阳利美康医院门诊部、金阳利美康 指 贵阳利美康医院有限公司全资子公司、公司孙公司贵阳利美康医院门诊部有限公司 遵义利美康 指 公司全资子公司遵义利美康美容医院有限责任公司 广州利美康粤美 指 公司全资子公司广州市利美康粤美门诊部有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 贵州利美康外科医院股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司董事会 监事会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司监事会 公告编号：2017-040 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-040 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 目前医学美容行业的管理制度不完善、准入机制模糊滞后,无法适应行业的迅速发展。医疗风险 临床医学的认知局限、病患个体差异、审美标准的大相径庭,医疗事故和纠纷难以完全避免。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-040 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 贵州利美康外科医院股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Li Mei Kang Medical Holding Co.,Ltd 证券简称 利美康 证券代码 832533 法定代表人 骆刚 注册地址 贵阳市云岩区中华北路 101 号 办公地址 贵阳市云岩区中华北路 101 号 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 会计师事务所 立信 签字注册会计师姓名 王晓明、杨雄 会计师事务所办公地址 贵阳市观山湖区碧海南路正汇国际 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈思敏 电话 0851-86823657 传真 0851-86859960 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 贵阳市云岩区中华北路 101 号 550000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 6 月 4 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）Q83 卫生 主要产品与服务项目 主要从事以整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他为特色的整形美容服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 77,920,000 做市商数量 8 控股股东 骆刚,持股比例 30.79%;文颖慧,持股比例 5.02%实际控制人 骆刚,持股比例 30.79%;文颖慧,持股比例 5.02%公告编号：2017-040 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 915200007553855274(三证合一)否 税务登记证号码 915200007553855274(三证合一)否 组织机构代码 915200007553855274(三证合一)否 公告编号：2017-040 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 194,004,543.48 141,232,961.73 37.36%毛利率 54.22%46.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,700,197.22 16,413,537.31 44.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,541,234.84 14,297,874.45 64.65%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.34%33.70%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.19%29.94%-基本每股收益 0.31 0.48-35.42%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 224,589,626.14 140,403,571.32 59.96%负债总计 90,706,976.28 50,946,238.60 78.04%归属于挂牌公司股东的净资产 116,515,058.41 86,241,128.34 35.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 2.52-40.48%资产负债率（母公司）50.19%40.79%-资产负债率（合并）40.39%36.29%-流动比率 1.56 2.13-利息保障倍数 13.64 9.61-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 41,812,529.43 11,752,961.38-应收账款周转率 39.18 49.45-存货周转率 7.29 23.82-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 59.96%89.31%-营业收入增长率 37.36%48.34%-净利润增长率 52.86%342.27%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2017-040 8 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 77,920,000 36,660,000 112.55%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-44,027.06 其他营业外收入和支出 371,430.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 327,403.77 所得税影响数-43,423.84 少数股东权益影响额（税后）-125,017.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 158,962.38 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-040 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司立足于卫生行业，主要从事以整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他为特色的整形美容服务，目前是贵州省内唯一的民营三级专科整形医院。公司及其下属子公司的营业面积超过 1 万 2 千平方米，拥有 13 间国际标准的超净层流手术室，诊疗床位 150 张。所拥有的国际顶级整形美容设备有飞顿 360 像束激光、美国科医人王者风范智能激光平台、美国赛若秀、美国莱西尔激光脱毛机、第三代美国热玛吉等先进设备。公司的客户以企业白领、公务员、学生、教师为主，收入贡献方面，以整形外科(如重睑术、美容隆鼻术、隆乳术、吸脂减肥术等)为主，80%的客户是 20-40 岁左右的女性。公司主要通过平面媒体、微信公众号、互联网络等传统及新兴公共传媒开拓业务。公司的主要院长整体平均学历较高，主任医师专业经验丰富，具有一定的医学科研能力。公司通过提供以整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他为特色的整形美容服务实现盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化，但随着互联网媒介的迅猛发展，公司将视具体情?况适时调整宣传方向。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期内，公司营业收入 194,004,543.48 元，比上年同期增长 37.36%；净利润 25,513,103.51 元，比上年同期增长 52.86%，主要因为公司在 2016 年 6 月以后陆续完成对北京利美康岩之畔医疗美容门诊部有限公司、广州市利美康粤美门诊部有限责任公司、深圳市利美康西一诺医疗美容门诊部有限公司、成都武侯利美康爵丽医疗美容门诊部有限公司、凯里利美康雅典娜医疗美容有限公司的收购以及省内铜仁利美康医疗美容有限公司的新建，经公司资源整合，市场运作，经营业绩显著提升。2、报告期内，公司提前规划，统筹安排，各个科室针对不同的目标人群，连续开展了形式多样的市场促销活动，包括 2016 年 8 月 21 日，利美康举办“无斑时代”活动，全民免费体验美白奇迹，引导广大市民了解自己的肌肤，并选择正规的美容产品；2016 年 11 月 4 日6 日利美康举办 25 周年院庆盛典活动，成功上市，全国连锁，感恩 25 周年支持信任利美康的顾客朋友，提高公司知名度，提升市场占有率，对业绩增长有较大的促进作用，赢得市场持续关注。3、报告期内，公司大力提升技术水平、服务水平，紧盯世界医疗整形美容先进技术，消化吸收，为我所用，形成了公司的核心竞争力。各个业务科室 2016 年积极引进新的项目及材料，并进行消化吸收，形成科室核心竞争力。主要项目有“微拉美”技术、”纳米脂肪填充”、“爱芙莱无痛玻尿酸”、“赛诺秀光纤溶脂技术”、“精雕塑形蛋白线提升术”等，使公司市场占有率扩大，业绩大副提升。公告编号：2017-040 10 4、2015 年依据客户群体消费习惯的变更，削减了传统广告媒介如：电视报刊、车体等的广告预算，加大了网络宣传投入力度，使公司获取客户资源的能力急速增长，业务规模显著扩大。5、实现了市场开发、广告宣传的规模化效应，保证低成本高产出。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 194,004,543.48 37.36%-141,232,961.73 48.34%-营业成本 88,817,243.53 18.19%45.78%75,147,460.48 26.44%53.21%毛利率 54.22%-46.79%-管理费用 50,652,601.18 184.48%26.11%17,805,631.98-2.33%12.61%销售费用 19,426,747.16-28.43%10.01%27,143,924.57 124.24%19.22%财务费用 5,089,145.52 119.01%2.62%2,323,683.99 115.72%1.65%营业利润 29,559,477.01 65.95%15.24%17,812,379.90 273.06%12.61%营业外收入 479,098.41-82.65%0.25%2,761,938.27 76.24%1.96%营业外支出 151,694.64-72.87%0.08%559,239.08-18.25%0.40%净利润 25,513,103.51 52.86%13.15%16,690,050.17 342.27%11.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长原因在于公司本部大力开拓整形医疗市场及 2016 年 6 月陆续实现并购的控股公司、新建公司的业绩按照企业会计准则的核算要求在 2016 年年度报告核算时按照规则予以合并；同时公司引进、开发部分附加值较高的新项目、新技术并消化吸收，造成业务增长。2、管理费用较上年有大幅增长，原因在于公司 2016 年部门调整，将原属于市场部管理的部分人员划归管理部门；其次，由于机构增加，在精简管理人员的基础上又招聘增加管理人才；第三，上浮部分管理人员的工资水平；第四，公司 2016 年加大并购合作力度，相关人员差旅费用也有增长。3、销售费用较上年减少原因在于 2016 年投入的部分市场费用在一个较长的期间内持续对公司的生产经营产生影响，按照企业会计准则的规定在该较长的期间内进行摊销，相应本期销售费用减少。4、财务费用较上年增长原因在于公司 2016 年为调整资本结构，增加硬件投入分别借入款项及构建门店，向银行机构借入款项合计 6300 万元，导致本年资金占用成本增长。5、营业利润较上年增长，原因在于公司今年收入大幅度增长，成本、费用类的增长幅度低于收入增长幅度，收入的绝对值大于成本费用的绝对值，相应营业利润增加。6、营业外收入较上年减少的原因在于公司下属贵阳新洋城义齿有限公司 2016 年度获得贵州省残疾人就业服务中心，残疾人培训费 118,800.00 元；贵州省财政厅拨付高薪技术企业补助 300,000.00 元。2015年取得政府新三板补助资金 2,000,000.00 元。2016 年获得的政府补助资金较上年减少。7、营业外支出较上年减少原因在于与上年相比非流动资产处置支出大幅度减少。8、净利润较上年增长原因在于本年营业利润较上年有大幅度增长，相应净利润得到增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 193,856,246.42 88,797,937.90 141,132,965.73 75,147,460.48 其他业务收入 148,297.06 19,305.63 99,996.00-合计合计 194,004,543.48 88,817,243.53 141,232,961.73 75,147,460.48 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 公告编号：2017-040 11 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 整形 80,239,585.90 41.36%44,934,098.30 31.82%牙科 35,973,228.14 18.54%33,465,185.20 23.70%激光微创 46,063,436.62 23.74%36,158,848.85 25.60%其他 31,728,292.82 16.35%26,574,833.38 18.82%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司 2016 年对各个科室调整项目结构，重点突出打造整形（包括鼻部整形、眼部整形、胸部整形）、牙科（口腔美容修复治疗、正畸、种植牙）、激光微创（激光、微整形、皮肤）等项目，同时引进优秀的市场运营、医疗技术人才，开展各项市场促销活动，开发新技术、新项目，吸引广大爱美人士，获得较好的社会效益、经济效益。2016 年下半年完成各门店并购整合后，引入集团公司企业文化及经营模式，在较短的时间实现了收入增长，利润提升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 41,812,529.43 11,752,961.38 投资活动产生的现金流量净额-75,074,453.72-31,989,392.67 筹资活动产生的现金流量净额 40,712,386.14 66,596,752.60 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额较上年增长原因在于公司 2016 年对各个科室调整项目结构，重点突出打造整形（包括鼻部整形、眼部整形、胸部整形）、牙科（口腔美容修复治疗、正畸、种植牙）、激光微创（激光、微整形、皮肤）等项目各重点科室本期获得较大幅度的增长。同时 2016 年下半年完成各门店并购整合后，引入集团公司企业文化及经营模式，在较短的时间实现了收入增长。2、投资活动现金流量净额较上年增长原因主要在于公司 2016 年为提高市场占有率，对国内重点地区的门店合作及在省内地州新建门店投入。3、筹资活动现金流量净额较上年减少原因主要在于公司 2016 年未进行权益性融资，仅进行负债性融资，向银行借入 6300 万款项的同期又归还以前年度的部分银行借款 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 应收省市医保中心结算款 2,413,746.19 1.24%否 2 贵阳中医学院第二附属医院 334,102.00 0.17%否 3 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司总医院 213,215.00 0.11%否 4 颜勇莉 200,000.00 0.10%否 5 独山县中医院 154,651.00 0.08%否 合计合计 3,315,714.19 1.71%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 贵州国泰医药有限公司 3,645,469.53 5.58%否 2 云南檀雅商贸易有限公司 3,233,571.16 4.91%否 3 国药控股贵州有限公司 3,209,521.20 4.95%否 公告编号：2017-040 12 4 贵州逸富达医疗器械有限公司 2,805,518.95 4.29%否 5 贵阳特佳药品有限责任公司 2,254,857.77 3.45%否 合计合计 15,148,938.61 23.17%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：无 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 60,151,076.17 14.14%26.78%52,700,614.32 731.20%37.54%-10.75%应收账款 6,334,043.99 77.45%2.82%3,569,408.44 66.57%2.54%0.28%存货 15,316,428.10 69.08%6.82%9,058,475.54 223.33%6.45%0.37%长期股权投资-固定资产 49,775,146.19 12.58%22.16%44,213,490.23 8.78%31.49%-9.33%在建工程-短期借款 33,000,000.00-14.96%-长期借款 30,604,264.61 73.41%13.63%17,648,465.12-12.57%1.06%资产总计 224,589,626.14 59.96%-140,403,571.32 89.31%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末增长原因在于公司 2016 年为调整资本结构向银行借入 6300 万资金用于生产经营及对外门店合作。2、应收账款较上年增长原因主要在于下属控股公司贵阳新洋城义齿有限公司为适应激烈的市场竞争，留住老客户、开发新客户，相应调整应收账款信用政策及收账期间造成。3、存货较上年有较大幅度增长原因在于公司 2016 年下半年完成的并购的控股子公司各自存货的并入及公司对部分主要原材料实行集中。4、短期借款较上年增长原因在于公司 2016 年初总共银行借款中的 3300 万元期限为一年。5.长期借款较上年增长原因在于公司于2016年8月归还贵阳银行股份有限公司息烽支行2015年初借款 2000 万后，9 月又以应收省市医保的收款权利做质押向贵阳银行股份有限公司息峰支行借入 3000 万元款项，期限 3 年。3、投资状况分析投资状况分析 公告编号：2017-040 13 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司全资子公司贵阳利美康医院本年实现销售收入 20,710,339.48 元，实现净利润 7,192,573.43元。贵阳利美康医院的全资子公司贵阳利美康医院门诊部本年实现销售收入 23,528,549.21 元，实现净利润 7,491,132.65 元。2、公司控股公司贵阳新洋城义齿有限公司本年实现销售收入 11,339,022.55 的股权；实现净利润3,120,771.14 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年 12 月 31 日，公司对贵阳市南明区青云路农村信用合作社投资余额为 30,000.00 元；对贵阳市乌当区农村信用合作联社新添寨信用社投资余额为 100,000.00 元。其中 2016 年取得对贵阳市南明区青云路农村信用合作社的投资收益 2,400.00 元。2016 年 12 月 31 日，将对贵阳市乌当区农村信用合作联社新添寨信用社投资 100,000.00 元进行转让，无投资损益。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着人们生活水平的提高和消费观念的更新，随着美容市场的逐步规范、专业技术的日趋成熟，消费者对美容的需求将呈高速上升的趋势，市场前景相当广阔。据有关资料显示：近几年来，美容业产值增长幅度明显高于全国 GDP 的增长速度，预计未来 5 年，美容业的产值可翻一番。美容业已形成了整形美容、保健美容、美容教育、专业美容产品研发生产销售等为主体的综合性产业。整形美容行业进入的技术和资金门槛都不高，很多整形机构经营至今都面临如下问题：一方面，整形市场存在巨大的需求、利润和成长空间，导致企业膨胀过于迅速，企业的决策意识、管理水平、软硬件设备设施急需提高；另一方面，企业又不得不面对激烈的同质化市场竞争，急于先行抢占市场份额、提升市场地位；再一方面，企业还得面对专业技术市场不成熟甚至匮乏的问题以及民营企业难以吸引到高级技术人才的现实问题。从市场的成熟度来看，无论是民众对于人造美女、人造美男的接受度还是行业产业链本身的发展程度，均还远低于韩国、美国等国家。从整形美容行业市场发展来看，整形美容行业发展逐渐成熟，美容整形观念慢慢让社会接受，现在慢慢走进中层收入家庭。根据中国美容发展史，美容业是在 80 年代中期在我国开始起步的，当时以美容基础美容保养为主，经过 20 多年发展，无论是从理念，还是技术，以及运营，都有了质的飞跃，美容整形逐渐体现安全性，保障性，快捷性等。面对快速成长的市场、面对激烈的竞争、面对企业迅速成长后造成的管理和人才的空档，面对瞬息万变的市场动向和商机，面对战略机会和获利机会之间的抉择，整形美容企业有必要居安思危，未雨绸缪：在行业深度分析的基础上，进行企业转型期战略策划，规划企业发展蓝图，从宏观上将企业导入有序而飞速发展的轨道上。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）医院管理体系优势 公司为贵州省卫生厅批准设立的省内唯一一家民营三级专科整形医院，建立了完善的医疗管理体系。公司针对自身业务特点建立了手术分级管理制度、医疗废物管理制度等，同时公司及其下属公司以医疗美容服务管理办法、美容医疗机构、医疗美容科（室）基本标准（试行）及其配套文件为标准，在顾客利、术前评估、麻醉、手术治疗、特殊药物的管理与使用、顾客及其家属的离院教育、设备的使用与管理等方面建立了完整的规范制度。（2）医疗设备优势 公司拥有的国际顶级整形美容设备有飞顿 360 像束激光、美国科医人王者风范智能激光平台、美国赛若秀、美国莱西尔激光脱毛机、第三代美国热玛吉、LED 光动力、内窥镜、3D 数字口腔全景 X 光机、GE500 彩超、西门子电视遥控 X 光机、美国柯达乳腺 X 光机、德国豪迈血气分析仪、德国狼牌电子腹腔镜、公告编号：2017-040 14 英国 LED 蓝光痤疮治疗仪、Q 型双波长激光治疗系统、E 激光、电波拉皮瘦身美容系统等，为广大就诊者提供最准确的病情诊断、最完善的治疗方案提供了有力保障。（3）品牌优势 利美康自成立以来始终将公司使命：为人们健康长寿漂亮的梦、为社会教育培训就业的梦、为国家富强发展效力的梦-追随中国梦”放在第一位，在公司一些连锁医院所在地的顾客群中，逐渐形成了“美到利美康”的口碑，“利美康”品牌已得到了社会各界的认可和好评。公司通过多年努力，先后获得了“全国十大医学美容医院”、“中华美业十大医疗美容机构”、“中国改变城市生活十大标志性美容医院、“全国诚信民营医院“全国模范劳动关系和谐企业”、“贵州省民营医疗机构协会会长单位”等荣誉及证书。此外，公司始终坚持经济效益与社会效益的和谐发展，积极参加社会活动和公益事业，如：免费公益整形美容咨询、免费公益口腔牙科检查、免费公益就诊看病咨询、免费公益培训就业咨询等，极大地丰富了“利美康”的品牌价值和内涵，并依托可靠的诊疗质量、良好的医疗服务、售后服务和深入的市场推广，使得“利美康”的市场影响力和渗透力得到迅速的提升。（4）管理优势 公司的管理团队均具有多年医疗行业从业经验，院长均是医科大学背景，董事长本人除了有医科大学背景，还是中国政法大学法学研究生、长江商学院 EMBA 等多领域复合型人才，同时作为省政协常委、省工商联副主席、民营医疗机构协会会长，对医疗健康产业的特点有着深刻的了解，对行业的发展现状和动态有着准确的把握。公司在人员奖惩、医疗质量、客户服务、物资采购等方面均制订了相应的制度，通过强化管理分工、明确管理责任等精细化管理，有效地提升了公司的整体管理水平和运营效率。（5）医师团队优势 公司拥有雄厚的医师队伍，医务人员 348 人。具有执业医师资格 69 人，其中主任医师 1 人，副主任医师 8 人、主治医师 15 人、（获得美容主诊医师 12 人）、医师 47 人；另有医助若干人；执业注册护士 198人，其中主管护师 1 人、护师 7 人、护士 127 人(其中美容护士 9 人)等其他医技人员。公司整体平均学历较高，主任医师专业经验丰富，具有一定的医学科研能力。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司在 2017 年发展的不确定因素主要包括两个方面，一方面是是市场需求能否按照预计在 2017 年有较大的增长，另一方面是公司能否满足客户不断提高的审美和服务要求，包括更多更新的整形项目与技术的引进，用更低的成本，做更好的服务。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 利美康自成立以来向社会公益事业捐资共计 2 千万元左右，每年为社会培养人才 8 千多名，提供就业岗位 3 千多个；积极响应贵州省委省政府提出的大扶贫大战略，用实际行动回应省统战部、省工商联号召的“千企帮千村”精准扶贫大行动，2016 年投入 21 万元修建联户路和产业路，帮助对口帮扶村脱贫致富；在贵阳市总工会举行的金秋助学暨维权帮扶平台“微愿”APP 启动仪式上捐款；为留守的疤痕儿童免费治疗并捐款 100 多万元。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 中国医学整形美容行业起步晚、标准低、技术人才素质低、资本缺乏，在特色化、科技化、规范化、规模化、国际化等方面都与国外先进水平有很大的差距。中国整形市场需求大、从业人员结构复杂、实验 公告编号：2017-040 15 性比较强和产业结构水平比较低，是当前中国整形美容业的 4 大特点。从整形美容行业市场发展来看，整形美容行业发展逐渐成熟，美容整形观念慢慢让社会接受，现在慢慢走进中等收入家庭。并且整形美容行业的发展速度比房地产、it 产业还要快，而且近几年一直保持着良好的经济效益，是一个蕴藏着巨大商机的行业。随着人们生活水平的提高，以及国外整形美容潮流的涌入，中国整形美容市场已经呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司将持续以整形、口腔、皮肤等业务部门为发展重心，转变机制，注重品质，提升规模，实现业务快速发展。同时建立新型的营销运行体系、高效的运行议事体系、安全的财务管理体系、灵活的人事薪酬体系、先进的新技术平台支持体系、规范的风险控制体系，发扬公司优秀企业文化，建立一支高素质的人才团队，形成利美康独特的核心竞争力。2015 年 6 月新三版挂牌至今，公司已在北京、广州、深圳、成都及贵州几个地级市开设连锁美容门诊部。2017 年公司将对 2016 年新并购及新建的下属公司整合资源，开发新项目、新技术，引进高端人才，持续提升营业收入。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年为扩大市场占有率，拥有更大的市场份额，公司将持续关注国内、国外整形医疗市场变化，适应激烈竞争市场，保持市场份额领先，急需扩大公司规模，2017 年度预计完成孵化的门店数量将在 15 家左右。（四（四）不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业风险 医疗美容行业在中国至少已经出现了近三十年，但直到 2002 年 5 月 1 日，中国才出台了第一部部门法规医疗美容服务管理办法，办法相对粗略，许多重要领域仍然没有涉及。随着中国医疗美容市场的发展，行业本身存在的缺陷，已经无法适应当今社会的发展水平，诸如行业规范不完整、法规不健全、体制严重滞后于行业发展的需求、整体行业道德面临重建等等问题，已经成为中国整形美容行业的首要面对的问题。根据医疗美容服务管理办法、美容医疗机构、医疗美容科(室)基本标准(试行)及其配套文件对医疗美容机构的设置标准和审批程序做出的明确规定，美容医疗机构必须经卫生行政部门登记注册并获得医疗机构执业许可证后方可开展执业活动。然而，由于目前尚无医疗美容服务技术的鉴定准入机构，缺乏严格的准入管理，我国现有行业规模无法满足市场需求;经严格专业训练的整形医生在未来若干年仍将严重不足。医疗美容服务管理办法规定医疗美容服务实行主诊医师负责制，医疗美容项目必须有主诊医师负责或在其指导下实施，该主诊医师不仅须具有执业医师资格，而且还要有从事美容外科相关专业临床工作经历，经过医疗美容专业培训或进修并合格，或已从事医疗美容临床工作 1 年以上。然而，目前绝大多数整形美容机构都属于非公性质，医护人员缺乏严格的审查认证，从而造成一些重大的医疗风险，无证行医、跨专业行医、非法行医、广告虚夸等现象大量存在。我们会严格依照各项规章制度要求医护人员的工作，不定时宣传相关规定内容，减小此类风险发生的机会。2、医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。作为医学的一个重要分支，公司的特色科室整形外科、牙科等科室医疗服务同样存在着风险，医疗事故和审美差异无法完全杜绝。医 公告编号：2017-040 16 疗风险主要来自两方面:一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失所致;另一方面并非诊疗行为本身存在过失，而是由于极少数客户对诊疗效果满意度存在道德风险所致，因为部分整形美容诊疗所能达到的效果程度本身无法进行具体的量化，这在一定程度上为少数顾客追求免费诊疗或获取赔偿提供了可利用的空间。我们在各项服务进行前会告知顾客项目存在的风险及不确定因素，来尽量避免无固定标准的纠纷产生。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：不适用 公告编号：2017-040 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节 二(五)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节 二(六)是否存在股权激励事项 是 第五节 二(七)是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节 二(九)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（五）（五）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 董事张继建、股东倪红梅 本公司拟与一系列自然人共同出资设立控 股子公司都匀利美康医疗美容有限公司,注册地为贵州省都匀市,注册资本为人民币 4,000,000.00 元。其中出资 72 万元,占子公司持股比例 18%的“贵州康黔盛世健 康咨询有限公司”,其法定代表人张继健,系贵州利美康外科医院股份有限公司董事,所以涉及关联交易,需回避表决;出资 10 万元,持股比例 2.5%的倪红梅系贵州利美康外科医院股份有限公司股东,持股比例 0.29%。2,040,000.00 是 贵阳新洋诚义齿有限公司 接受劳务 2,023,183.76 是 倪红梅 公司拟投资人民币204万元人民币,持股比例51%;其余自然人股东合计出资 196 万元人民币,持股比例 49%,在贵州省安顺市设立“安顺利美康医疗美容有限公司”,设立完成后该公司将成为贵州利美康外科医院股份有限公司的控股子公司。该公司股东刘永涛,系本公司控股子公司都匀利美康医疗美容有限公司及子公司凯里利美康雅典娜医疗美容有限公司股东;该公司董事长、法人代表倪红2,040,000.00 是 公告编号：2017-040 18 梅系本公司股东。骆刚、鲁天宇、刘德东、张智毅、文颖慧 公司向中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行贷款 2,000 万元。其中董事骆刚、鲁天宇、刘德东、张智毅、实际控制人文颖慧为上述贷款承担连带