832015_2016_基调网络_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

1 北京基调网络股份有限公司 Beijing Networkbench Inc.基调网络 NEEQ:832015 年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月，听云受邀参加 WOT 互联网运维与开发者大会，听云技术副总裁吴静涛发表演讲。2016 年 8 月，听云主办 APMCon，全球首届应用性能管理大会。2016 年 9 月，听云受邀出席全球运维大会，听云研发副总裁廖雄杰发表演讲。2016 年 10 月，听云正式加入 W3C，成为 W3C 新成员。2016 年 11 月，听云主办中国企业“互联网”信息技术领导力大会。2016 年 11 月，听云受邀出席 GITC 全球互联网技术大会，并获得 2016 年度互联网最佳技术创新奖。北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 3 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.39 北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元（万元）指 人民币元（万元）通商律师事务所 指 北京市通商律师事务所 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京基调网络股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 监事会 指 北京基调网络股份有限公司监事会 董事会 指 北京基调网络股份有限公司董事会 股东大会 指 北京基调网络股份有限公司股东大会 公司、本公司、股份公司 指 北京基调网络股份有限公司 应用性能管理(APM）指 Application Performance Management，即对企业的关键业务应用进行监测、优化，提高企业应用的可靠性和质量，保证用户得到良好服务，降低 IT 总成本。云计算 指 IT 基础设施的交付和使用模式，通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。云终端 指 基于云计算商业模式应用的终端设备和终端平台服务的总称。云终端的终端技术可实现共享主机资源，桌面终端无需许可，并实现单机多用户，每一个用户独立享用完整的 PC 功能。服务器 指 一个管理资源并为用户提供服务的计算机软件，通常分为文件服务器、数据库服务器和应用程序服务器，运行以上软件的计算机或计算机系统也被称为服务器。相对于普通 PC 来说，服务器在稳定性、安全性、性能等方面要求更高。页面嵌码 指 在网页页面嵌入代码。App 嵌码 指 在移动应用 App 中嵌入代码。DNS 指 域名服务（Domain Name System），互联网上作为域名和 IP 地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的访问互联网，而不用去记忆能够被机器直接读取的 IP 地址。骨干网络 指 用来连接多个局域和地区网的高速网络。IOS 指 苹果公司开发的移动操作系统。Android 指 一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备。Android NDK 指 Android NDK 一般指 NDK，Android NDK 是在 SDK 前面又加上了“原生”二字，即 Native Development Kit，因此又被 Google称为“NDK”。Socket 指 网络上的两个程序通过一个双向的通信连接实现数据的交换，这个连接的一端称为一个 Socket。北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 5 IT 指 Information Technology，即信息技术，是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术总称。Java 指 Java 是一种可以撰写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言。Javascript 指 Javascript，是一种原型化继承的、面向对象的、动态类型的、区分大小写的、客户端脚本语言。C 指 C 语言是当今最流行的程序设计语言之一，它的功能丰富、表达力强、使用灵活方便、应用面广、目标程序高、可植入性好。C+指 在C的基础上，一九八三年又由贝尔实验室的Bjarne Strou-strup推出了 C+。C+进一步扩充和完善了 C 语言，成为一种面向对象的程序设计语言。PC 指 个人计算机（Personal Computer），是在大小、性能以及价位等多个方面适合于个人使用，并由最终用户直接操控的计算机的统称。WEB 指 万维网，是由许多互相链接的超文本组成的系统。GDP 指 国内生产总值（Gross Domestic Product），是一定时期内（一个季度或一年），一个国家（或地区）的经济中所生产出的全部最终成果（产品和劳务）的市场价值。API 指 应用程序编程接口（Application Programming Interface），是操作系统留给应用程序的一个调用接口，应用程序通过调用操作系统的 API，使操作系统去执行应用程序的命令。SQL 指 结构化查询语言（Structured Query Language），是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。PHP 指 一种通用开源脚本语言。SilverLight 指 是一个跨浏览器的、跨平台的插件，为网络带来下一代基于.NET Framework 的媒体体验和丰富的交互式应用程序。WAP 指 无线应用协议（Wireless Application Protocol），是一项全球性的网络通信协议。App 指 移动应用（Application），即可以在移动设备上使用，满足人们咨询、购物、社交、娱乐、搜索等需求的应用程序。SSL 指 安全套接层（Secure Sockets Layer），是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。SaaS 指 软件即服务（Software-as-a-Service），是一种通过互联网提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自身服务器上，客户可以根据自己实际需求通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 应收账款风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为60,033,693.53 元，尽管公司应收账款账龄结构合理且公司客户信用较好，但随着公司销售规模扩大，应收账款余额有可能继续增加。如果公司对应收账款催收不力，或公司客户资信、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险。市场竞争风险 国内软件技术与服务市场目前高度开放，市场竞争较为激烈。近年来由于互联网行业规模不断扩大，用户性能体验越来越受到企业的关注，不断有新的投资者或企业希望进入应用性能管理领域，不乏在企业规模、品牌等方面具有巨大优势的国际竞争者在国内设置办事处，或通过收购兼并的方式达到进入中国市场的目的，令公司面临市场份额被侵蚀的风险。前瞻性技术研发风险 应用性能管理领域属于信息技术行业，互联网和移动互联网的快速发展和普及使企业在进行市场拓展时不断产生新的需求、因此应用性能管理产品具有技术更新速度快、迭代周期短等特点。公司是中国应用性能管理行业龙头企业，尽管收入增长速度块，盈利能力强，但由于技术研发投入大，如果公司在行业前沿领域不能准确把握技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术用于产品的开发和升级，将可能使公司丧失相应的市场地位，面北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 7 临技术与产品开发失败的风险。技术泄密风险 公司拥有的核心技术是本公司核心竞争力的关键构成要素，尽管公司已经采取了诸如核心技术人员持股、优秀员工激励机制、建立健全内部保密制度、申请软件著作保护等措施；并且，公司核心技术体系完备，个别技术失密并不能造成公司核心技术体系的失密，公司过往也未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形，但并不能彻底消除本公司所面临的技术失密风险。人才流失风险 公司经过十年的发展，培育了一支专业技术领先的技术团队，公司的核心技术研发不可避免的依赖专业人才，随着公司经营规模不断扩大，对专业技术人员和行业管理人员的需求不断加强。同时，行业内对人才的争夺也日益激烈，故公司面临核心技术人员流失的风险。税收优惠期限届满的风险 公司于2014年12月12日经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，在报告期内享受 15%税率的所得税优惠政策，有效期截至 2017 年 12 月 11 日,公司需要在 2017 年申请续延高新技术企业资格。相关政策、政令调整对生产经营造成影响 软件行业目前是我国重点鼓励和支持发展的行业，有关部门先后出台了一系列政策，从投融资、税收、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权保护等方面给予了支持。从目前国家的远期战略规划和软件行业的长期发展来看，在相当长的一段时期内，国家仍将会给予软件企业产业政策支持。但如果宏观经济发生重大不利变化，或者国家宏观调控范围扩大，对软件行业的扶持政策出现不利变化，将对公司业务发展产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京基调网络股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Networkbench Inc.证券简称 基调网络 证券代码 832015 法定代表人 陈麒麟 注册地址 北京市朝阳区京顺路 5 号 10 号楼 2 层 207 室 办公地址 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 207 室 主办券商 中国国际金融股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层。会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵月 邵立新 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邸加欣 电话 010-84400086 传真 010-84721902 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 207 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京基调网络股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-11 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 报告期内，公司形成企业应用性能管理软件一体化解决方案，包括听云 NetWork、听云 App、听云 Server、听云 Browser。公司主营业务是向企业客户提供基于数据驱动的应用性能分析报告及服务，即向企业客户提供网站监测及优化部署、移动应用（App）性能监测及优化、服务器端性能监测解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,400,000【注一】做市商数量 0 控股股东 陈麒麟 北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 9 实际控制人 陈麒麟 注一：截至报告期末，公司普通股总股本 51,000,000 股。2017 年 1 月 26 日公司公告普通股股票发行方案，向宁波梅山保税港区真致成远股权投资中心（有限合伙）定向发行股票400,000 股，总金额 10,000,000 元，本次发行的股票于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110105660522963R 否 税务登记证号码 91110105660522963R 否 组织机构代码 91110105660522963R 否 北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 138,218,492.16 73,157,074.64 88.93%毛利率 83.30%80.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,719,386.25-20,501,900.37 57.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,113,943.31-22,401,595.43 63.78%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.41%-61.69%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.47%-67.41%-基本每股收益-0.17-0.41 58.53%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 101,010,290.49 105,274,842.93-4.05%负债总计 40,806,832.10 35,414,423.29 15.23%归属于挂牌公司股东的净资产 60,203,458.39 69,860,419.64-13.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.37-13.82%资产负债率（母公司）40.38%33.63%-资产负债率（合并）40.40%33.64%-流动比率 2.44 2.80-利息保障倍数-86.92-72.60-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-32,343,778.40-7,233,972.59-应收账款周转率 3.12 2.73-存货周转率 0.00 0.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-4.05%135.59%-营业收入增长率 88.93%28.00%-净利润增长率 57.47%-464.11%-北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 51,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 572,292.94 收到的赞助费服务收入 39,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 611,292.94 所得税影响数-5,850.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 605,442.94 北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 按照上市公司行业分类指引行业分类，本公司属于软件和信息技术服务业，是专注于应用性能管理行业的高新技术企业。公司目前主要为互联网、金融、运营商、交通运输、连锁商超、工业制造、政府、媒体、能源、军工、教育医疗等行业的客户提供应用系统性能监测及优化服务。公司通过大客户直销、SaaS 平台开拓业务，以提供软件产品服务和销售软件产品为公司的主要收入来源。公司提供了一个企业级应用软件平台，在企业业务流程处理数字化的过程中，实时监测、分析和优化客户规模越来越大且日趋复杂的应用环境。听云的应用性能监控平台可以监控到企业 IT 生产环境中软件应用、IT 架构和底层代码级的性能数据，可以自动绘制应用系统逻辑拓扑图。这些业务交易系统实时的性能数据可以帮助企业快速了解到最终用户的体验，便于后续进一步改善提升，最终提升企业运营和业务表现。在目前的数字时代，不同行业、不同类型的企业都在加速推进业务流程处理的数字化。企业为了在日趋激烈的竞争环境中生存和发展，在加速创新方面正面临越来越大的压力。IT 应用系统正在成为吸引客户并提高生产效率的主要手段，软件已成为企业成功的关键。企业需要在日趋复杂的软件应用和 IT 基础设施环境下加快创新速度并实现快速部署。开发迭代速度的加快和 IT 环境复杂性的增加都会影响到企业软件系统的可用性和性能，以及最终用户体验的质量，最终影响到企业的收入和品牌。很多企业都使用过或者正在使用传统的 IT 运维管理（ITOM）产品，包括应用性能监控（APM）、数据库管理系统（DBMS）、日志管理和网络管理的产品，来监控和管理其软件应用系统和底层 IT 基础架构。这些传统产品通常部署的成本很高，并且无法支持当前复杂的软件系统和 IT 架构，如公有云、私有云、混合云、容器和微服务等。鉴于这些传统方法的复杂性、成本和功能限制，企业需要统一的、智能的应用性能管理解决方案来实时地监控、分析和优化其软件和 IT 环境。公司提供的应用性能管理解决方案，可以实现探针自动部署到客户的软件应用程序中，无论这些应用系统是部署在云端、内网，还是混合部署。另外通过在客户端部署探针，可以实现从客户端到服务端应用性能的全栈监控。如果客户的应用系统存在性能问题，平台可以直接将问题定位到底层软件应用程序的代码级别。公司主要通过直销的方式进行产品和技术服务的销售，公司总部位于北京，同时在上海和深圳设有分公司，杭州、南京、广州、成都设有办事处。北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 13 公司商业模式较上年度没有发生变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：报告期内，公司围绕 2016 年度经营计划，稳步推进各项工作，持续加大技术研发和市场扩展力度，各项业务呈现快速发展的态势。2016 年度，公司实现营业收入 1.38 亿元，同比增长 88.93%。公司营业收入快速增长的原因有以下三方面，第一，2015 年第四季度签订的听云 APP、听云 Server 的订单服务正常交付，合同正常履行，其中大部分收入在 2016 年确认；第二，客户粘性进一步提升，2015 年到期合同在2016 年续约情况良好，且部分客户有增量需求；第三，公司在开拓行业客户方面效果显著。基于上述三方面主要原因，公司在 2016 年营业收入同比快速增长。2016 年公司全年净利润-871.94 万元。在营业收入快速增长的同时，公司对平台运营、营销和研发体系的投入也持续加大，其中，支出营业成本 2,308.93 万，同比增长 65.47%，销售费用 5,469.93 万，同比增长 67.42%，研发费用 3,485.05 万元，同比增长 67.05%。公司听云平台自推出以来，聚焦行业顶级客户，在互联网、金融、运营商、交通运输、连锁商超、工业制造、政府、媒体、能源、军工、教育医疗等行业有着国内最优质的客户群体与数据积累。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 138,218,492.16 88.93%-73,157,074.64 28.00%-营业成本 23,089,278.50 65.47%16.70%13,953,977.31 17.47%19.09%毛利率 83.30%-80.93%-北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 14 管理费用 64,844,190.69 25.24%46.91%51,777,463.91 98.21%70.83%销售费用 54,699,339.72 67.42%39.57%32,671,200.72 182.97%44.69%财务费用-60,408.53-128.97%-0.04%208,538.80-40.92%0.29%营业利润-5,671,532.12 78.33%-4.10%-26,167,836.63-512.84%-35.80%营业外收入 693,498.07-66.26%0.50%2,055,252.09 499.20%2.81%营业外支出-304.94-76.28%0.00%净利润-8,719,386.25 57.47%-6.30%-20,501,900.37-464.11%-28.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入 13,821.85 万元，同比增长 6,506.14 万元，增长率 88.93%，原因是 2015 年的合同大部分在 2016 年确认收入，且合同到期后续约良好，部分客户增量续约，2016 年行业拓展效果显著，以上原因使营业收入大幅增长。2、报告期内公司营业成本 2,308.93 万元，同比增长 913.53 万元，增长率 65.47%。其中由于业务量的增加导致会员费用和机房带宽租赁成本分别由 2015 年的 395.24 万元、337.54 万元增加到 2016 年的651.15 万元、580.13 万元，同比分别增长 255.91 万元、242.59 万元，增长率分别为 64.75%、71.87%。此外，随着公司系统集成收入的增长，相应硬件采购成本也有所上升，由 2015 年的 7.41 万元增至 2016 年的 452.24 万元，同比增长 6002.75%。3、销售费用同比增加 67.42%，主要原因是报告期内公司为了开拓行业客户，扩大市场份额，加大了市场推广力度，销售人员由期初的 62 人增至期末 119 人，人员较上年同期增长 91.94%。2016 年销售人员工资、社保及公积金费用为 3,500.25 万元，较上年同期增加 78.65%。4、财务费用同比减少了 128.97%，主要原因为 2015 年财务费用绝大部分是银行贷款的利息支出，该笔贷款归还后没有继续从银行借贷，因此 2016 年财务费用同比减少 128.97%。5、营业外收入同比下降 66.26%，主要原因是 2016 年获得的政府补助下降所致。2015 年公司共获得政府补助 190.00 万元，其中中关村科技园上市扶持和改制资金 60.00 万元、朝阳区研发资助 30.00 万元、朝阳区发改委改制资金 50.00 万元和朝阳区信息部研发扶持资金 50.00 万元。6、净利润同比增加 57.47%，主要原因老客户的续约为公司带来持续的收入增长，而公司为此类客户续签及增量续签而支付的营销和实施成本降低。同时新行业客户的拓展效果显著，保证了公司营业收入的稳定快速增长。基于上述原因，报告期内公司净利润同比大幅增加。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 138,129,499.70 23,089,278.50 73,102,387.76 13,953,977.31 其他业务收入 88,992.46-54,686.88-北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 15 合计合计 138,218,492.16 23,089,278.50 73,157,074.64 13,953,977.31 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品服务 131,634,775.77 95.30%70,916,850.22 97.01%系统集成 6,494,723.93 4.70%2,185,537.54 2.99%合计 138,129,499.70 100%73,102,387.76 100%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本年度公司的收入构成没有发生重大变动，软件产品服务收入仍然是公司主营业务收入的主要来源。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-32,343,778.40-7,233,972.59 投资活动产生的现金流量净额-688,637.44-533,637.79 筹资活动产生的现金流量净额-5,994,197.22 62,177,400.00 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-32,343,778.40 元，较上年同期减少 347.10%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 35.18%，而支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 76.74%，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 42.25%，销售商品、提供劳务收到的现金增长额小于支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金增长额。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-688,637.44 元，主要原因系公司购买办公家具 14.13 万元，购买办公电子设备 44.34 万元及无形资产 10.39 万元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-5,994,197.22 元，主要原因是报告期内公司偿还银行短期借款，公司银行贷款余额较上年同期减少 500 万元，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降109.64%，主要原因是公司 2015 年发行股份募集资金 6,250.50 万元，使得公司 2015 年筹资活动现金流量净额为正且数额较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平安科技（深圳）有限公司 8,238,521.23 5.96%否 2 万达电影院线股份有限公司 3,032,168.87 2.19%否 3 百利买（天津）信息技术有限公司 2,830,188.68 2.05%否 北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 16 4 北京众泽伟业科技发展有限公司 2,830,188.68 2.05%否 5 北京蓝汛通信技术有限责任公司 2,388,450.94 1.73%否 合计合计 19,319,518.40 13.98%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐州华天勘查技术服务有限公司 7,110,000.00 30.79%否 2 上海优刻得信息科技有限公司 6,751,451.09 29.24%否 3 隆昌县浩浩网络信息服务部 1,179,406.00 5.11%否 4 广州市欣朗计算机科技有限公司 1,065,000.00 4.61%否 5 网宿科技股份有限公司北京分公司 476,335.00 2.06%否 合计合计 16,582,192.09 71.82%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 34,850,513.92 20,862,610.82 研发投入占营业收入的比例 25.21%28.52%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入金额 3,485.05 万元，同比增长 67.05%，占营业收入的 25.21%。期末研发人员 149 人，较期初 98 人增长 52.04%。2016 年公司在产品功能及新技术领域的研发上均取得了长足的进展。截至 2016 年底，公司取得了 7 个软件著作权证书，并通过了 ISO27001、ISO9001、CMMI 权威认证，通过了绿盟安全渗透测试，产品安全体系完备度得到进一步提升。研发优势是公司核心竞争力，公司通过不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队，提升公司在 APM 行业的领先优势。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 17 货币资金 26,557,274.27-59.51%26.29%65,583,887.33 486.93%62.30%-57.80%应收账款 60,033,693.53 109.26%59.43%28,687,908.99 15.28%27.25%118.10%存货-长期股权投资-固定资产 1,253,542.45 4.51%1.24%1,199,413.80-8.95%1.14%8.86%在建工程-短期借款-5,000,000.00-4.75%-100.00%长期借款-资产总计 101,010,290.49-4.05%-105,274,842.93 135.59%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末余额较期初余额减少了 39,026,613.06 元，同比减少 59.51%，主要原因系 2016年支付购买商品和支付劳务较上年同期增长了 7,055,129.55 元，另外因人员增加，支付给职工的薪酬较上年同期增长了 36,642,652.85 元。2、应收账款：期末余额较期初余额增加了 31,345,784.54 元，同比增长 109.26%，主要原因是由于2016 年度公司新增客户数量较多，业务收入较上年同期增长了 65,061,417.52 元，增长幅度为 88.93%。业务规模持续增长，而新增客户和产品收款周期较长，应收账款随之增加。3、投资状况分析投资状况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的控股子公司有 1 家：北京听云科技有限公司，为公司于 2015 年 6 月 2 日出资设立的全资子公司，注册资本 10 万元，经营范围为技术推广服务。2016 年营业收入为 0.00 元，净利润为-7,845.22 元，纳入公司的合并财务报表。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 本年报告期没有发生委托理财及衍生品投资情况。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 根据CNNIC 中国互联网发展统计报告，截至 2016 年 6 月，中国网民规模达 7.10 亿，互联网普及率达 51.7%，网民人均周上网时长达到 26.50 小时。同时，移动端上网用户迅速增加，截至 2016 年 6月，我国手机网民规模达 6.56 亿，网民中使用手机上网的比例由 2015 年底的 90.1%提升至 92.5%，手机在上网设备中占据主导地位。据艾瑞咨询预测，截至 2016 年底，我国网络经济总规模可达 14,617.00亿元，同比增长超 25%。随着互联网的普及及创新技术的快速发展，越来越多的网络应用被开发部署，从企业内部的协同办北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 18 公、管理、业务系统、邮件、数据统计到互联网上的即时通讯、电子商务、视频、游戏、社交、在线旅游，再到移动互联网的 App 应用。网络应用正全面深入到各行各业，网络应用的性能监测与管理成为必不可少的一个环节。据国际领先的咨询机构 Gartner 报告显示：目前全球 APM 领域正在发展中转型，具有广阔的市场发展空间。2015 年全球 APM 市场规模 27.18 亿美元，较 2014 年相比，增长 10.6%。随中国市场所占全球APM 市场份额逐步增加，国内 APM 行业想象空间巨大。公司作为国内互联网应用性能管理领域知名品牌，为数千家用户提供端到端应用性能管理解决方案。公司自主研发的听云 APM 可深入到代码级，有效提高应用可用性、用户留存率，帮助企业减少由于性能问题所造成的用户流失；同时，公司与 AWS、阿里云等国内外知名的公有云供应商保持深度关系，独创 iDaaS 数据指标体系，帮助用户快速了解自己的应用在行业中的位置；此外，公司计划结合 SaaS的服务模式，抓住中小企业应用性能监控日益旺盛的需求，进一步扩大市场份额。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势：听云在技术层面的核心竞争力是对应用性能管理技术的最全面的掌握和自主创新能力。从监控技术上，听云覆盖了主动、被动等多种监控技术手段，实现了包括网页，浏览器，Web 应用过程，流媒体，私有网络协议，移动应用和服务器端应用多条产品线的端到端应用性能管理解决方案。所有的技术均为公司自主创新和研发的。公司拥有多项应用性能监测软件注册权，并积极参与到行业标准的建设和制定当中。公司在 2007 年提出并实现的首屏时间概念，被工信部采纳成为了宽带测试的重要评估指标。2、产品优势：听云 Network 拥有国内最大的监测网络，有超过 20 万的真实用户节点分布在全球 330个城市，听云 App 实现了对 App 内慢交互的追踪，其自主研发的监测引擎会为用户保留详细的慢交互追踪数据，同时也率先支持 Hybrid App 监测。听云 Server 提供全球首家完整支持 NoSQL 性能监控的解决方案，听云 Browser 是基于页面 JS 嵌码技术的真实用户性能监测，可以监测页面加载时间、JS 错误、AJAX 请求等性能指标，为用户的 HTML5 页面，微信平台公众号，混合应用等网站提供准确和详细的真实用户体验评估，定位高并发下的网站性能瓶颈。听云国内率先实现全部产品跨应用追踪，通过在客户端和服务器端分别部署探针，可以实现应用性能数据的全栈溯源，也是国内唯一一家提供此项功能APM 厂商。3、服务优势：公司拥有 7 24 小时的客户服务中心，为客户提供不间断的监控和告警服务。同时专业的咨询团队为用户提供深层应用优化咨询方案，为开发者提供最好的咨询服务。4、竞争劣势及应对措施 由于国外产品所具有的先发优势，其在产品功能成熟完善方面都要领先于国内 APM 厂商的产品。北京基调网络股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-026 1