832181_2016_永成双海_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

永成双海 NEEQ:832181 宁波永成双海汽车部件股份有限公司（NINGBO YOSUN AUTO-PARTS CO.,LTD）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 6 月 29 日，公司召开第四次临时股东大会审议并通过：选举王小龙、邬海军、孔叶子颖、杨辣、葛支佐为公司第二届董事会董事；选举周丹丹、郭建达、应晓校为公司第二届监事会监事，郭建达为监事会主席；选举王小龙先生为公司董事长；聘任王小龙先生为公司总经理；聘任王聪芬女士为公司财务总监；聘任葛支佐先生为公司董事会秘书；以上任命任期均为三年。对外投资 2016 年 1 月 26 日成立宁波永成双海汽车内饰系统有限公司 2016 年 2 月 3 日成立上海莱普汽车技术有限公司 2016 年 11 月 1 日成立宁德永成双海汽车零部件制造有限公司 2016 年 12 月成立宁波立克投资有限公司、宁波汇双投资有限公司 新客户新项目 2016 年 6 月、7 月公司分别通过吉利控股、长安福特的潜在供应商评审；其中已取得吉利控股 FC-3AC 出风口，并正在参与多款出风口、发动机护板等产品的设计工作；2016 年上半年取得 General Motors(全球通用)的 9BUC/9BUB 出风口项目；2016 年公司开始给 Tesla Motor Inc（美国特斯拉）供货，实现销售人民币 246 万元，并取得了多个新车型的开发任务。导入实施职业健康导入实施职业健康安全管理安全管理体系体系 导入实施导入实施标准标准环境环境管理管理体系体系 TS16946 质量管理体系复审通过质量管理体系复审通过 公告编号：2017-036 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 股本变动及股东情况.34 第七节 融资及分配情况.37 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.40 第九节 公司治理及内部控制.44 第十节 财务报告.53 公告编号：2017-036 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 宁波永成双海汽车部件股份有限公司 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东会 指 宁波永成双海汽车部件股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波永成双海汽车部件股份有限公司董事会 监事会 指 宁波永成双海汽车部件股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 宁德永成双海 指 宁德永成双海汽车零部件制造有限公司 上海通用 指 上海通用汽车有限公司 北京汽车 指 北京汽车股份有限公司 东风小康 指 东风小康汽车有限公司 华晨集团 指 华晨集团控股份有限公司 重庆平伟 指 重庆平伟科技(集团)有限公司 延锋海纳川 指 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司?宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 吉利控股 指 浙江吉利控股集团有限公司 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 公告编号：2017-036 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-036 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业风险 我国汽车行业增速放缓,由高增长阶段过渡到稳步增长阶段;同时目前汽车市场已形成了买方市场,汽车的全球化采购,导致汽车零部件的采购也全球化发展,市场竞争激烈;汽车整车价格不断下降是不可逆转的趋势;因此,下游整车制造商会转嫁成本压力,要求零部件供应商压缩成本、降低价格,这将在一定程度上压缩上游汽车零配件行业的经营利润,公司面临主营业务毛利率下降的风险。实际控制人不当控制风险 截至2016年12月31日,实际控制人王小龙直接持有公司2228.4万股股权,占公司的股权比例为 43.69%,为公司第一大股东。同时,王小龙担任公司董事长兼总经理职务,自公司成立至今一直参与公司日常经营管理,对公司经营管理决策有较强的影响力,为公司实际控制人。当公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人可能利用其实际控制地位,通过行使表决权,影响公司的重大决策,从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。对主要客户依赖的风险 报告期内,公司主要客户相对稳定和集中,公司前五名客户累计销售占当年销售总额比例为 65.24%,占比较高。虽然随着公司的发展,前五名客户的结构在向有利企业发展方向变化:如华晨集团销售占比从 2015 年 23%下降到 18%;北京汽车从 2015 年第4 名排到了第 2 名,销售占比从 2015 年的 6%增长到 14.8%;宁德时代排名跃居第 4,占销售比从 2015 年的 2%增长到 11.7%。但由于经过整车厂严格认证的配套企业一般资金、技术实力较强,双方合作关系一般比较牢固,不会轻易被取代,故在短时间内发展较多新的优质客户使得主要客户相对分散具有一定难度。若未来公司主要客户因全球金融危机影响、行业景气周期的波动、国家产业政策变动、或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化,将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响,公告编号：2017-036 5 公司存在销售客户相对集中的风险。关联方资金占用风险 报告期内,关联方非经营性资金均已收回。公司虽然制定了防止大股东及关联方占用公司资金的制度,控股股东、实际控制人出具了关于不占用公司资金的承诺函,但是,公司还是发生了多笔关联方非经营性资金占用情况,未履行董事会、股东大会审议程序,未履行信息披露义务。反映公司经营者对业务规则的误解、企业内控的薄弱;公司仍需进一步加强规范经营意识,确保今后不因关联方资金占用事项给公司经营造成不必要的风险以及损害中小投资者利益的情况发生。2016 年 8 月 8 日收到中国证监监督管理委员会宁波监管局出具的关于宁波永成海汽车部件股份有限公司采取出具警示函措施的决定。税收风险 高新技术企业证书 2017 年 9 月 25 日到期,公司需重新申报高新技术企业,虽然公司已根据高新复审要求组织人员准备复审资料,公司也一直按照高新技术企业要求对公司进行严格控制,但也不排除公司 2017 年申报高新技术企业失败,则存在税收政策变更的风险。业务扩张导致的管理风险 公司业务的拓展、规模的扩张,会增加公司管理的难度,管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司的资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求,公司的运行效率将会降低,从而消弱公司的市场竞争力,给公司的经营和进一步发展带来影响。公司治理风险 股份有限公司成立后,公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构,但由于公司经营规模扩大、员工数量增加,公司的组织结构也愈加复杂,对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行,公司治理风险将有可能影响公司的持续成长。大额票据结算风险 报告期内,公司部分客户以银行承兑汇票支付公司货款,公司将收到的银行承兑汇票部分背书给供应商以支付采购款,部分用于向银行贴现。上述银行承兑汇票系由国内知名企业签 公告编号：2017-036 6 发或背书,该等企业实力雄厚,资信度高,且由银行进行承兑,公司用上述票据与供应商结算货款或贴现,未发生到期不能承兑的情形。但如果上述票据到期不能承兑,将会对公司应收货款的回收及供应商的采购款支付造成一定的不利影响,并对公司的生产经营产生不利影响。国家政策不确定性所导致的风险 近几年,得益于国家政策的大力支持,新能源汽车产业更是日新月异,新能源汽车的推广与应用得到了快速发展,汽车企业在新能源汽车关键技术领域取得了巨大突破与成果。公司也因新能源汽车的推广与应用,在新能源动力电池注塑件及箱体项目的生产与销售方面取得了快速增长。但是,新能源汽车的政策变动幅度较大,具体到地方政府,标准不一,加上新能源汽车相关标准与技术的不确定性,更导致了国家政策不确定性的风险。如果未来国家在新能源汽车发展方面的政策减弱将给公司新能源汽车相关零部件产品的业绩增长造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-036 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波永成双海汽车部件股份有限公司 英文名称及缩写 NINGBO YOSUN AUTO-PARTS CO.,LTD 证券简称 永成双海 证券代码 832181 法定代表人 王小龙 注册地址 浙江省宁波宁海县西店镇蔡家村 办公地址 浙江省宁海县桃源街道金山一路 50 号 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 室,501 室,502 室,1103 室,1601-1615 室,1701-1716 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 罗国芳、陈炎 会计师事务所办公地址 中国宁波市江东北路 317 号 10 楼和丰创意广场 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 葛支佐 电话 0574-65178882 传真 0574-65178881 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市宁海县桃源街道金山一路 50 号 315600 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 7 日 公告编号：2017-036 8 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）汽车制造业代码 C36 主要产品与服务项目 汽车内饰功能件、导轨及钣金件、新能源动力电池零件等汽车零部件及配件的研发、生产、销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 51,000,000 做市商数量 2 控股股东 王小龙 实际控制人 王小龙 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9133020078432992XE 否 税务登记证号码 9133020078432992XE 否 组织机构代码 9133020078432992XE 否 公告编号：2017-036 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 242,683,683.99 139,946,982.61 73.41%毛利率 37.76%39.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,844,670.59 14,336,506.47 73.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,939,426.62 12,764,670.71 87.54%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.73%35.51%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.36%31.62%-基本每股收益 0.49 0.51-5.77%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 284,576,191.43 180,046,801.48 58.06%负债总计 206,308,474.66 126,623,367.78 62.93%归属于挂牌公司股东的净资产 78,268,104.29 53,423,433.70 46.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.78-13.82%资产负债率（母公司）72.26%69.88%-资产负债率（合并）72.50%70.33%-流动比率 1.00 0.95-利息保障倍数 7.80 6.41-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,012,512.58 12,830,954.85 95%应收账款周转率 2.95 2.84-存货周转率 3.43 2.50-公告编号：2017-036 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 58.06%34.10%-营业收入增长率 73.41%3.18%-净利润增长率 73.29%58.76%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,061,140.94 所得税影响数 155,896.97 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性损益净额非经常性损益净额 905,243.97 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重调整重述前述前 调整重调整重述后述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付工资-6,657,286.83 9,188,145.79 4,221,963.63 6,061,658.54 应交税费-5,768,593.33 5,396,389.01 4,316,958.57 4,041,004.34 盈余公积-3,269,945.25 3,054,079.79 1,752,943.76 1,596,569.69 未分配利润-13,254,285.55 11,311,496.37 4,889,866.61 3,482,500.00 归属于母公司所有者权益合计-55,582,088.34 53,423,433.70 29,410,667.91 27,846,927.23 _-_ _ 21,435,088.18 20,181,929.59 营业收入-146,442,366.77 139,946,982.61 _ _ 营业成本-90,494,775.50 84,451,344.93 90,186,376.93 90,163,098.73 公告编号：2017-036 11 销售费用-6,385,790.25 6,415,426.28 6,237,977.20 6,263,551.30 管理费用-28,014,256.84 28,223,831.27 24,285,034.86 24,484,318.07 所得税费用-2,319,961.67 2,223,711.58 1,323,868.00 1,293,631.14 净利润-14,931,420.43 14,336,506.47 9,462,567.21 9,291,224.96 基本每股收益-0.53 0.51 0.60 0.59 稀释每股收益-0.53 0.51 0.60 0.59 注：调整原因说明：（一）、工资薪酬调整 公司因对当月工资总额具体金额并不明确，因此以前年度贵公司一直将当年 12 月份工资于下一年度发放时计入成本费用，未在当年度的成本费用中列支，公司一直沿用此会计处理方法并保持了一致性。经审慎考虑，为权责发生制原则，公司决定把当年 12 月份工资总额列支计入当年度的成本费用，并根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和会计差错更正及信息编报规则的有关要求，按追溯法对此事项作为前期差错进行更正。经重新计算，公司 2015 年合并财务报表应付职工薪酬期初数增加列示 1,839,694.91 元，2015 年合并财务报表期末数应付职工薪酬增加列示 2,530,858.96 元，同时调整对 2015 年度合并财务报表营业成本、销售费用、管理费用和所得税费用以及盈余公积等科目，科目更正前后数据见上表。（二）、以购销合同方式进行委外加工的材料销售收入的抵消调整 公司与第三方通过签订销售合同的形式将原材料“销售”给第三方公司并委托第三方公司进行加工，同时，与第三方公司签订商品采购合同将加工后的商品购回。经审慎考虑，为遵循实质重于形式原则，公司决定将该加工形式产生的材料销售收入及结转的成本予以冲回，并根据 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和会计差错更正及信息编报规则的有关要求，按追溯法对此事项作为前期差错进行更正。经重新计算，公司 2015 年合并财务报表营业收入、营业成本当期发生额同时减少列示 6,043,430.57 元，科目更正前后数据见上表。公告编号：2017-036 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司立足于汽车制造业，定位于汽车零配件供应商，依托于自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求参与前期设计、开发、生产和销售。公司积极参与主机厂和大型零部件集团的报价询价和前期方案设计，以直接销售的方式，与一级配套商或者主机厂等客户进行同步研发制造，为客户提供高性价比的汽车零部件产品，实现战略发展和价值提升。公司实行以销定产的生产模式，根据销售计划和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司及一级配套供应商等的年、月、周需求计划及订单来采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司发展战略：夯实汽车内饰功能件、导轨及钣金件、注塑结构件等传统汽车零件的研发生产能力，培育新能源零件产业；公司致力于提升与整车厂商同步研究开发能力，从而形成自身的核心竞争优势；在未来三年，公司致力发展成为国际上一流的汽车注塑产品、新能源动力电池零件的设计、开发及制造供应商，并发展成为符合国家 2025 战略规划要求的具备信息化、自动化、智能化、专业化的系统零件制造商。公司主要收入来源于产品销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：公告编号：2017-036 13 受汽车行业、国家产业政策的影响；新能源汽车不断得到了推广与应用，促进汽车零部件产业转型升级，使汽车零部件产品不再是仅仅满足传统汽车的功能需求，还需要满足新能源汽车环保节能的要求。顺应行业发展趋势、以保证公司持续发展能力。2016年年初，公司管理层制定了公司长远发展战略，并做出相应的部署：调整组织架构，重述部门职能，评估现有业务流程的有效性并进行调整；在管理层团队的共同努力下，2016年公司取得了良好的成绩。1、财务业绩情况 报告期内，公司业绩快速增长，2016 年度公司实现营业收入 24,268 万元，同比增长 73.41%，利润总额 2,983 万元，同比增长 80.12%；实现净利润 2,484 万元，同比增长 73.29%。截至 2016 年 12 月 31日，公司总资产为 28,458 万元，同比增长 58.06%；净资产为 7,827 万元，同比增长 46.5%。主要系内饰功能件、新能源动力电池零件、导轨及钣金件新项目量产，销售额增长，利润同步增长。2、业务拓展情况 按公司的发展战略，2016 年公司整合资源在发展新客户、培育新能源零件产业方面加大投入，取得 了一定的成绩：客户拓展：2016 年，公司在维护服务好现有的客户：上海通用、华晨汽车、北京汽车、宁德时 代、延锋内饰、东风伟世通、江森自控、丰田纺织、重庆平伟、江阴万奇、特斯拉与佩卡、宁波裕民等；在销售、研发、质量团队的共同努力下，公司通过吉利控股、长安福特的潜在供应商评审；吉利控股实现 5 个项目落地，2016 年取得实质性合作；长安福特 2016 年参与多个项目的竞标。培育新能源零件产业：公司 2015 年进入新能源客户特斯拉、宁德时代供货体系，2016 年度实现新能源动力电池注塑件销售 2,817 万元，比上年增长了 1155%；公司为了扩大新能源动力电池零件的市场占有率，与宁德时代达成战略合作，2016 年 11 月 1 日公司在宁德时代经营地附近建立新能源动力电池注塑件的生产基地：宁德永成双海；2016 年 11 月公司取得宁德时代的动力电池箱体项目的开发制造，该项目计划在 2017 年 5 月进入批量生产，2017 年 6 月公司在昆山建立新能源动力电池箱体项目生产基地：昆山永成鼎鸿。3、技术创新 高端客户的拓展，技术日新月异，对公司研发技术团队的要求越来越高，公司在 2016 年 2 月 3 日 成立全资子公司上海莱普汽车技术有限公司，利用上海优越的地理环境引进行业优秀人才，打造成上海技术中心，给公司发展提供强有力的研究开发技术保障。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 公告编号：2017-036 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 242,683,683.99 73.41%100.00%139,946,982.61 7.97%100.00%营业成本 151,055,554.40 78.87%62.24%84,451,344.93 0.33%60.35%毛利率 37.76%-39.65%-管理费用 42,103,761.87 49.18%17.35%28,223,831.27 15.36%20.17%销售费用 10,684,647.80 66.55%4.40%6,415,426.28 2.37%4.58%财务费用 5,895,809.50 41.78%2.43%4,158,297.64-4.35%2.97%营业利润 28,942,365.98 94.57%11.93%14,874,748.97 50.03%10.63%营业外收入 2,062,646.32 7.30%0.85%1,922,362.60 51.56%1.37%营业外支出 1,176,585.03 396.67%0.48%236,893.52-72.37%0.17%净利润 24,844,283.07 73.29%10.24%14,336,506.47 57.79%10.24%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入比上年增长了 1,0274 万元，增长了 73.41%。增长的主要原 因为新客户、新产业、新项目的共同发展促使公司整个营业收入快速增长。其中：宁德时代/特斯拉的新能源注塑件增长了 2593 万元、2015 年收购的车窗导轨业务产生效益销售增长 2803 万元、内饰功能件新项目的量产实现销售增长 3766 万元。2、营业成本：报告期内，公司营业成本比上年增长了 6660 万元，增长了 78.87%，高于营业收入的增 长率 73.41%，主要原因为部分老项目的产品客户连降要求，降价 2%或 3%；材料采购成本小幅提升；人力资源成本上涨导致。3、管理费用：报告期内，公司的管理费用增长了 1388 万元，增长了 49.18%。营业收入的增长导致管理 费用的增加，虽然绝对值增长较大，但管理费用占营业收入的比重呈下降趋势，为营业收入增长协同效应的体现。4、销售费用：报告期内，公司销售费用增长了 427 万，增长了 66.55%。增长的主要原因为，营业收入增长运输费用、仓储费、三包费用、业务招待费的同步增长。5、财务费用：报告期内，财务费用比去年增加了 174 万元，增长了 41.78%。增长的主要原因为 2016 年度银行借款增加 1000 万元，外部财务资助及售后融资租赁业务的增加导致利息支出增加。公告编号：2017-036 15 6、营业利润、净利润：报告期内，公司营业利润增长了 1407 万元，增长了 94.57%，净利润增长了 73.29%，主要原因为营业收入增长 73.41%，利润同比例增长。7、营业外支出：报告期内，营业外支出比上年增加了 94 万元，增长了 396.67%，主要原因为 2016 年 年初黄岩中转库发生火灾损失 64 万元存货会计做营业外支出处理，社会捐赠增加了 24 万元。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 233,719,245.66 143,586,004.75 125,851,321.06 77,532,747.79 其他业务收入 8,964,438.33 7,469,549.65 14,095,661.55 7,277,886.20 合计合计 242,683,683.99 151,055,554.40 139,946,982.61 84,451,344.93 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 一、主营业务收入 233,719,245.65 96.31%125,851,321.06 89.93%内饰功能件 102,685,895.20 42.31%65,021,878.22 46.46%新能源零件 28,173,336.08 11.61%2,244,562.06 1.60%导轨及钣金件 62,809,767.25 25.88%34,775,585.48 24.85%注塑结构件 25,854,093.66 10.65%12,527,036.01 8.95%其他零件 14,196,153.49 5.85%11,282,259.29 8.06%二、其他业务收入 8,964,438.33 3.69%14,095,661.55 10.07%模具销售收入 5,852,353.10 2.41%11,705,416.79 8.36%其他 3,112,085.23 1.28%2,390,244.76 1.71%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入增长 10787 万元，比上年增长了 85.71%；主营业务收入占营业收入比比上年增长了 6.38%，主要原因为报告期内新能源注塑件收入比上年增长了 2593 万元，占营业收入比比上年增长了 10.01%。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 25,012,512.58 12,830,954.85 投资活动产生的现金流量净额-34,450,273.42-37,697,139.98 筹资活动产生的现金流量净额 14,019,689.87 18,114,095.12 公告编号：2017-036 16 现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年增长了 1218 万元，增长了 94.94%，主要原因为公司的净利润 比上年增长了 1,057 万元，公司的应收帐款周转率为 2.95 倍高于上年的 2.81 倍，销售回款较好。公司 2016年度的现金流量状况较好。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华晨汽车集团控股有限公司 43,962,357.97 18.12%否 2 北京汽车集团有限公司 35,985,859.80 14.83%否 3 宁波裕民机械工业有限公司 34,112,939.73 14.06%否 4 宁德时代新能源科技股份有限公司 28,512,420.35 11.75%否 5 延锋汽车饰件系统有限公司 15,751,919.61 6.49%否 合计合计 158,325,497.46 65.24%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 宁波蓝鲸汽车模具有限公司 18,184,002.72 7.76%是 2 宁波谷粒劳务派遣服务有限公司(含税)14,444,788.79 6.17%是 3 宁波帕斯卡新材料有限公司 11,212,641.56 4.79%否 4 宁波裕民机械工业有限公司 9,072,783.87 3.87%否 5 宁波浙力钢铁有限公司 8,165,296.20 3.49%否 合计合计 61,079,513.13 26.08%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,044,837.18 7,359,175.25 研发投入占营业收入的比例 4.55%5.26%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公告编号：2017-036 17 公司拥有的专利数量 13 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：永成双海汽车部件研究开发中心为省级高新技术企业研究开发中心，中心下设三个事业部研发中心：功能件事业部研发中心、新能源事业部研发中心、金属件事业部研发中心，为了引进优秀研发人才，功能件事业部研发中心在上海分设上海研发中心，给公司提供强有力的研究开发技术保障。报告期内，研发费用支出 1104 万元，拥有研发人员 79 人。报告期内共研究开发成功项目 57 个，其中功能件事业部 14 个，新能源事业部 41 个，金属件事业件部 2 个；报告期末在研项目 60 个，其中新能源事业部 39 个；传统汽车零件项目的开发周期一般为 1 年至 2 年，也有 3 年到 4 年的，如：报告期内取得的全球通用的出风口项目9BUC/9BUB的计划量产时间为2019年年末；新能源项目的开发周期较短，一般为 2 个月到 6 个月；公司每年的研发投入的大小及其成果转化决定公司未来的经营业绩，未来几年公司会采取一系列措施来提升公司的研究开发、技术创新能力，保证研究成果的转化，实现企业的快速发展。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 12,180,616.56 46.98%4.28%8,287,426.57-59.15%4.60%-0.32%应收账款 99,064,848.63 73.23%34.81%57,187,075.06 53.33%31.76%3.05%存货 51,085,999.23 40.53%17.95%36,353,333.22 37.26%20.19%-2.24%长期股权投资-固定资产 53,218,809.13 41.82%18.70%37,525,078.70 77.26%20.84%-2.14%在建工程 11,665,819.32 10.67%4.10%10,540,973.86-12.85%5.85%-1.76%短期借款 44,000,000.00 29.41%15.46%34,000,000.00-10.87%18.88%-3.42%长期借款 1,645,000.00 97.79%0.58%831,700.00-0.46%0.12%资产总计 284,576,191.43 58.06%100%180,046,801.48 34.10%100%0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：公告编号：2017-036 18 1、货币资金：报告期末，货币资金增加了 389 万元，增长了 46.98%，主要原因系公司 2016 年销售回款 较好，公司的现金流量状况较好。2、应收帐款：报告期末，应收帐款增加了 4188 万元，增长了 73.23%，主要原因系公司应收帐款回款期 限一般为 3 个月，公司 2016 年第四季度累计销售产生应收帐款 10,085 万元，比 2015 年第四季度累计销售产生应收帐款 5335 万元,增长了 4750 万元。3、存货：报告期末，存货比上年增加了 1473 万元，增长了 40.53%，主要原因系报告期末发出商品比上 年增长了 1030 万元，发出商品客户未对帐确认，所以财务未确认收入；客户年末冲量备货，报告期末库存商品比上年增加了 495 万元。4、固定资产：报告期末，固定资产比上年增加了 1569 万元，增长了 41.82%，主要原因系报告期内公司 新项目新产品的量产，公司增加生产设备、研发设备的投入；另外公司在 2016 年 12 月办理了售后租回融资租赁业务导致固定资产账面金额增加 209 万。5、长期借款：报告期末，长期借款比上年增加了 81.3 万，增长了 97.79%，主要原因系报告期内公司购 买设备分别向光大银行、上海浦东发展银行申请贷款按揭支付。6、资产：报告期末，总资产增加了 10453 万元，增长了 58.06%，主要原因系公司业务量生产规模的扩大导致应收帐款、存货、固定资产等资产的增长致使总资产的增长；另一方面为保证公司正常运营，公司增加了银行短期借款、新设备贷款按揭支付、设备的售后租回融资租赁业务等融资手段增加负债，及公司自身的盈利能力致使所有者权益增加。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司宁波莱普机械有限公司2016 年度营业收入为27,108,617.76元，净利润为25,63,944.05元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 一、宏观环境 宏观经济持续的发展、国家对汽车产业的支持以及国民经济收入水平的不断提高为汽车 零配件行业的快速发展提供了良好的外部环境和巨大的市场容量。在过去近十年间，国家制 定了一系列的产业政策，引导和促进我国汽车零配件行业与汽车行业同步发展，提升汽车零 配件行业的规模优势、推进汽车零部件行业产业体系的形成和增强汽车零部件行业的国际竞 争优势。国家先后出台了：关于汽车工业结构 公告编号：2017-036 19 调整意见的通知；汽车产业调整和振兴规划；装备制造业调整振兴规划；中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年）。二、行业市场规模 2016年至2020年，是中国国民经济第十三个五年计划。十三五期间，中国汽车市场将在高基数作用下维持低速增长，到2020年整体市场规模可达2875万辆，到2021年整体市场规模将近3000万辆，年均增速为3.5%左右。随着政策环境开发，汽车电商将在十三五期间进入全面爆发期，尤其是交易、用车及换购环节将会全面打通。1、我国汽车零部件制造企业整体实力不断提升 从发展趋势上来看，我国汽车零部件行业不断向专业化转变，部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升，在各专业细分领域出现了一些国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。同时