832523_2016_天山黑蜂_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

天山黑蜂 NEEQ:832523 新疆天山黑蜂产业股份有限公司 Xinjiang Tianshan black bee industry Limited by Share Ltd 年度报告 2016 公 司 2016 年 度 大 事 记 2016年5月，全资子公司伊犁百信草原蜂业有限责任公司被新疆维吾尔自治区农业产业化领导小组评为“自治区农业产业化重点龙头企业”有效期2016年1月至2017年12月。2016 年度由伊犁州经济和信息化委员会主办，新疆天山黑蜂产业股份有限公司生产的天山黑锋营养早餐蜜被评为伊犁十大伴手礼 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2016年5月新疆天山黑蜂产业股份有限公司被新疆维吾尔自治区农业产业化领导小组评为“自治区农业产业化重点龙头企业”有效期2016年1月至2017年12月。公告编号：2017-002 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况.33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节公司治理及内部控制.37 第十节财务报告.44 公告编号：2017-002 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 新疆天山黑蜂产业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆天山黑蜂产业股份有限公司董事会 监事会 指 新疆天山黑蜂产业股份有限公司监事会 三会 指 新疆天山黑蜂产业股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司、本公司、股份公司、天山黑蜂 指 新疆天山黑蜂产业股份有限公司 百信蜂业、全资子公司 指 伊犁百信草原蜂业有限责任公司 乌鲁木齐分公司 指 新疆天山黑蜂产业股份有限公司乌鲁木齐分公司 瑞宁投资 指 伊犁瑞宁股权投资合伙企业(有限合伙)百信宏业 指 伊犁百信宏业投资发展有限公司 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 上年 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 新疆天山黑蜂产业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2017-002 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-002 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化的风险 2012 年1 月1 日经新疆尼勒克县市国家税务局批准,本公司作为新疆贫困地区新办企业,按照新财法税【2011】51 号的规定,自2012年度开始享受新疆困难地区新办企业的企业所得税“二免三减半”优惠政策,即 2012 年度、2013 年度免征企业所得税,2014 年度、2015 年度和 2016 年度按 25%税率减半征收企业所得税,即适用 12.5%的税率。2009 年 5 月 22 日经伊宁市地方税务局批准,百信 蜂业作为农产品加工企业,根据 关于发布享受企业所 得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知(财税 2008149 号),公司生产销售蜂产品初加工产品免征企业所得税。若上述政策发生变化,则可能会导致公司税收负担加重,影响公司未来的现金流和盈利状况。市场竞争风险 蜂产品行业是一个发展成熟且充分竞争的行业,行业进入门槛并不高,存在许多中小企业、个体经营者采用低价格低质 量策略进行市场竞争,导致市场上蜂产品质量参差不齐,也使 得很多消费者无法买到合适自己的产品。虽然公司具有一定的 区域优势、技术优势和客户优势,但与同行业全国性企业相比,公司规模仍偏小,在全国范围内知名度不高。随着竞争的不断 加剧,若公司无法在规模、技术、市场等方面继续保持发展势 头,公司的业务将可能受到冲击,因此公司面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-002 5 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆天山黑蜂产业股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Tianshan black bee industry Limited by Share Ltd 证券简称 天山黑蜂 证券代码 832523 法定代表人 冯钢 注册地址 新疆伊犁州尼勒克县种蜂场 办公地址 新疆伊犁州尼勒克县种蜂场 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘耀辉、张晓义 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周丽娟 电话 0999-8155483 传真 0999-8121327 电子邮箱 Z 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 新疆伊宁市合作区吉林路 980 号百信蜂业 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 5 月 28 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C13 农副食品加工业 主要产品与服务项目 蜂产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 28,056,500 做市商数量 0 控股股东 冯钢 实际控制人 冯钢、吴海英 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2017-002 6 企业法人营业执照注册号 91654000560549819E 是 税务登记证号码 91654000560549819E 是 组织机构代码 91654000560549819E 是 公告编号：2017-002 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,924,937.54 26,925,928.45-37.14%毛利率 37.60%31.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,356,194.66-1,735,427.99 21.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,982,634.02-3,206,712.06 38.17%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.08%-5.42%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.96%-10.01%-基本每股收益-0.05-0.06 16.67%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,147,828.48 77,091,019.49-19.38%负债总计 29,723,304.09 43,310,300.44-31.37%归属于挂牌公司股东的净资产 32,424,524.39 33,780,719.05-4.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.20-3.33%资产负债率（母公司）40.46%45.12%-资产负债率（合并）47.83%56.18%-流动比率 0.97 0.95-利息保障倍数 0.09 0.07-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,689,455.09 7,091,311.15-应收账款周转率 13.03 19.23-存货周转率 0.79 0.69-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-19.38%-2.81%-营业收入增长率-37.14%9.02%-净利润增长率 21.85%-613.22%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,056,500 25,862,500 8.48%计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-注：2015 年 12 月公司定向发行普通股 219.40 万股。公司于 2015 年 12 月 29 日收到认购 公告编号：2017-002 8 人缴存款，后于 2016 年 2 月 1 日收到股转系统函【2016】953 号关于新疆天山黑蜂产业股份有限公司股票发行股份登记的函，此处上年期末股份数不包括 219.40 万股新增股份。六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 128,057.09 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)663,947.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,248.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 835,252.48 所得税影响数 208,813.12 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 626,439.36 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-002 9 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 1 1、主营业务及行业基本情况 公司的主营业务为蜂产品采购、加工、销售。蜂产品加工行业属农副产品加工业，为国家鼓励行业。蜂产品是深受人们喜爱的传统营养食品，自古以来一直作为养生祛病、健体强身的上品被推崇。随着我国 国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，蜂产品已被越来越多的消费者所青睐。我国是世界上的 养蜂大国，蜂群数量、蜂蜜产量、养蜂从业人员和蜂蜜出口四个指标均居世界前列。蜂业被誉为“农业之翼”，蜜蜂授粉带来的生态效益要比蜂产品本身的效益多百倍，蜜蜂为农作物传 花授粉、增产增收，却不与之争水争肥；蜜蜂可有效防止草场老化，却不与之争光争地，对可利用的药用 价值植物和珍稀植物物种有人工无法替代优势作用，所以说养蜂业是促进农牧业和谐发展，保护生态环境 的重要手段。世界范围的经验表明，大力发展蜜蜂养殖业是农业增收的有力途经。2、公司产品与客户类型 我公司产品有“天山黑蜂”“百信”两个品牌。“天山黑蜂”专门针对高端人群，以黑蜂系列产品为主，主要有黑蜂巢蜜晶砖、黑蜂玉蜜晶砖、黑 蜂结晶白蜜、黑蜂高成熟蜜、黑蜂蜂王浆和黑蜂蜂花粉。均源自唐布拉生态峡谷黑蜂养殖区，由定地黑蜂 养殖溯源蜂场收获的封盖高成熟蜂蜜甄选出的芳香类高凝属性的蜂品。“百信”产品针对大众消费，产品涉及蜂蜜、蜂花粉、蜂王浆、蜂胶、格瓦奇饮品五大系列 40 多 个品种。以普通山花蜂场和农作物蜂场收获的蜂品为原料。3、销售模式 销售模式主要是经销商模式，将产品销售给经销商、加盟经销商、代卖店和超市，再由经销商、代卖 店、超市出售给最终消费者。经销商向公司购货为买断式购货，即使无法完成销量也不能将产品退回给公 司。这一销售模式将公司产品与经销商渠道资源相结合，节省了渠道开拓成本。已完成“伊犁乌鲁木齐 江苏”、“伊犁乌鲁木齐北京”、“伊犁乌鲁木齐重庆”三条营销干线的建设，通过这三条干线，天山黑蜂、百信产品覆盖全疆并延伸至华东、中原、西南、华南地区除了传统的经销商销售渠道外，为了把握当今互联网经济的机遇，公司正积极布局新的电商销售渠道，目前已在京东开设了京东自营旗舰店、京东自发货店，同时在淘宝、天猫、1 号店分别入驻开设专营店,其中京东自营旗舰店使用京东提供的仓储及物流服务，成本较高，其余网店均采用公司在徐州的仓储中心，由徐州中心发货。公司的电商渠道主要是为了开拓全国特别是东部沿海地区市场，虽然目前通过电商渠道的销售占营业收入的比重较小，但今后一旦获得了消费者的品牌认同，借助电商平台的宣传效应，公司将快速提高商场占有率。公告编号：2017-002 10 4、公司关键资源（1）伊犁自然生态环境 新疆地处祖国西北边陲、欧亚大陆腹地，幅员辽阔，水、土、光、热资源丰富，2 亿多亩优质天然草场以及 50 余万公顷农作物一举奠定了中国第一大蜂业资源地的行业地位。伊犁河谷是新疆黑蜂产业的发祥地，位于天山西部腹地，面积约 6 万平方公里，也是新疆黑蜂（又名伊犁黑蜂）自然保护的核心区域和传统养殖地。由天山群脉及广袤的高山牧场所形成的这片千年净土，生长着百余种珍贵的野生蜜源植物，孕育出中国西部最负盛名、最具原生态特质、也极具规模的原生态黑蜂产业地。这里水源充足、土地肥沃、气候温润，是亚欧大陆干旱地理环境中特有的生态湿岛，“塞外蜜库”名重遐迩，伊犁河谷也因此成为西北地区蜜蜂产业的核心板块。伊犁河谷现有草原面积 360 万公顷，雪岭以下牧草区为主要流蜜带，其次是牧草辅助区，能形成大流蜜的草原约 133 万公顷。伊犁河谷有野生蜜源植物 100 余种，如直刺荆芥、牛至、蜜花香薷、一支黄花、大蓟、党参、野薄荷、大叶橐吾、毛头牛蒡、柳兰、西伯利亚铁线莲、土木向、野胡萝卜、草地老鹤草、三叶草、红豆草、千里光、独活、野草莓、蒲公英。野生蜜源区降雨充沛，昼夜温差大，流蜜期长，流蜜量大，有“西域蜜库”之称。据估算，伊犁州直的蜜蜂承载量为 30 万群，为蜂产业发展提供了得天独厚的条件。历经百余年的发展，伊犁河谷现有蜂群数量已接近 20 万群，成为西北乃至中亚地区质量最佳的生态蜂产品原料基地。养蜂业也已成为新疆农村特色传统养殖业的重要构成，其当年投资、当年收益的速效特性深得各族农、牧民青睐，其生态环保、绿色可持续的产业特性更是得到各地政府的高度认可，大力发展蜜蜂产业成为一项利国、利民、利生态的战略之举。（2）黑蜂蜂种资源 自十九世纪中叶高加索黑蜂由俄国引入新疆伊犁河谷至今,新疆蜂业发展已跨越三个世纪漫长岁月。经过持久的自然进化和定向养殖，高加索黑蜂逐步演变成了新的地方品系和生物亚种新疆黑蜂,并入选国家级畜禽遗传资源保护名录。上世纪 70 年代开始，意大利蜂逐渐被引入东疆并迅速西扩，新疆黑蜂开始遭遇种群杂化侵扰，进而导致其产蜜能力不断下降，严重影响了蜂农的养殖积极性，进而也使得新疆黑蜂的养殖比例和养殖纯度不断下降。为了保护和恢复新疆黑蜂这一优良蜂种，从 2002 年起，国家畜禽遗传资源委员会专家开始介入新疆黑蜂保护的研究，同时进行新疆黑蜂的提纯复壮。2010 年，在国家蜂产业技术体系岗位科学家的带领下，新疆蜂业发展中心、国家蜂产业技术体系乌鲁木齐综合试验站以在伊犁河谷东部采集到的新疆黑蜂野外原始种群为基群，实现纯种新疆黑蜂蜂王的批量繁育。国家畜禽遗传资源委员会连续数年为尼勒克县种蜂场捐赠新疆黑蜂优质纯种蜂王数百只，为伊犁州直发展特色黑 公告编号：2017-002 11 蜂产业的发展夯实了基础。我公司坐落在“国家级新疆黑蜂保护区”内，国家级新疆黑蜂良种繁育中心已在尼勒克县种蜂场建成并投入运行，黑蜂保护工作迎来了历史最好时期，黑蜂产业发展空间日趋扩大。5、公司收入来源和盈利模式（1）收入来源为：A、传统的产品销售，即公司对代理经销商、加盟经销商及超市销售；B、在电商平台销售，目前在天猫、京东、淘宝等平台有公司直营店；C、公司自己的微信商城销售。（2）盈利模式：为传统的采购原材料-生产产品-销售产品-获取利润的方式。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，受全球经济低迷影响，市场需求降低，影响销售,营业收入有所下降；但公司今年经过工艺改进，生产产品需要的浓缩材料的比例大幅下降，单位成本随之下降；同时公司调整产品结构,分流闲置人员,减少人工成本,故毛利率由去年 31.48%上升至本年 37.60%,进而利润同比减少亏损。公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，克服诸多困难，全面提升质量管理，同时注重风险防控。面对激烈的市场竞争，公司努力拓展销售市场，同时积极调整销售策略、加大市场投入。报告期内公司主营业务销售收入为 16,924,937.54 元，与上年 26,925,928.45 元同比减少 37.14%，实现利润-1,356,194.66 元，与上年同期-1,735,427.99 元 相比减亏 379,233.33 元，减亏 21.85%，截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 62,147,828.48 元，净资产为 32,424,524.39 元。公司主营业务未发生重大改变。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项本期本期 上年同期上年同期 公告编号：2017-002 12 目目 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 16,924,937.54-37.14%-26,925,928.45 9.02%-营业成本 10,560,632.06-42.76%62.40%18,449,241.77 14.27%68.52%毛利率 37.60%-31.48%-管理费用 5,084,009.41-31.69%30.04%7,442,290.08 48.02%27.64%销售费用 1,696,540.71-13.97%10.02%1,972,026.40-32.22%7.32%财务费用 897,497.15-50.93%5.30%1,828,843.95-13.74%6.79%营业利润-1,650,079.69-47.24%-9.75%-3,127,300.87-127.33%-11.61%营业外收入 863,995.69-43.18%5.10%1,520,518.65-37.95%5.65%营业外支出 28,743.21 467.54%0.17%5,064.55-95.15%0.02%净利润-1,356,194.66 21.85%-8.01%-1,735,427.99-613.22%-6.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动的主要原因:(1)受全球经济低迷影响，市场需求降低，影响销售,营业收入有所下降，其中蜂蜜产品销售受影响较大,比去年同期下降 944 万元；(2)在 2015 年为了减少原材料积压，对外销售原料蜂蜜 490 万元，而今年没有销售积压原材料；2、营业成本变动的主要原因：（1）本年销售规模有所下降，营业成本相应下降；（2）上年使用的原材料经过浓缩形成的原料所占比例较大，造成单位成本较高，今年经过工艺改进，生产产品需要的浓缩原料的比例大幅下降，蜂蜜产品单位成本下降，使毛利率上升。3、管理费用变动主要原因分析：（1）本年由于调整产品结构,压缩生产线,分流闲置管理人员,工资减少 71 万元,（2）本年管理人员培训开支下降,减少培训费 153 万元。4、财务费用变动主要原因分析：2016 年归还长期借款 1200 万元,减少利息支出。5、营业利润变动主要原因分析：营业利润较上年较少亏损 47.24%，主要原因为：（1）产品结构调整,毛利率上升 6.12%,今年经过工艺改进，生产的产品需要的浓缩材料的比例大幅下降，蜂蜜产品单位成本下降，毛利率随之上升；(2)期间费用减少 356 万元。6、营业外收入变动主要原因分析：政府补助收入较上年减少较多。7、营业外支出变动主要原因分析：收购原料和蜂农协议超出支付时间给与支付相应的补偿款。8、净利润变动主要原因分析：亏损减少 37.92 万元，变动比例 21.85%，主要原因是：产品毛利率提高 6.12%,三项费用大幅下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 16,846,358.98 10,531,239.53 26,227,028.52 17,891,246.30 其他业务收入 78,578.56 29,392.53 698,899.93 557,995.47 合计合计 16,924,937.54 10,560,632.06 26,925,928.45 18,449,241.77 公告编号：2017-002 13 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 蜂蜜产品 15,744,646.62 93.02%25,182,480.24 96.02%饮料产品 1,101,712.36 6.52%1,044,548.28 3.88%其他 78,578.56 0.46%_ _ 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：主营业务收入占比、按产品分类构成无重大变化 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,689,455.09 7,091,311.15 投资活动产生的现金流量净额-347,586.13-1,330,006.65 筹资活动产生的现金流量净额-11,209,803.20 4,074,034.81 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额分析：本年比上年减少 340.19 万元，减少 47.97%，主要原因：（1）经营现金流入较上年减少 1271.24 万元，其中：销售商品收到的现金，比上年减少 572.65 万；收到其他与经营有关的现金比上年减少 698.59 万元，主要为经营往来款项减少；（2）经营现金流出比上年减少 931.05 万元，主要原因是本年由于调整产品结构,压缩生产线,分流闲置人员,工资减少，支付给职工以及为职工支付的现金比上年减少116.61万元；支付其他与经营活动有关的现金比上年减少817.72万元。收入与支出差异共同作用，导致经营现金流量净额比上年减少。2、投资活动产生的现金流量净额分析：主要原因是上年黑蜂主题庄园在建设期，投资支出较大，本年只进行部分收尾工程，投资支出较少。3、筹资活动产生的现金流量净额分析：本年比上年减少 1528.38 万元，主要原因是本年归还借款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乌鲁木齐语牧草原食品有限公司 4,283,248.24 25.31%否 2 新疆纳热特国际贸易有限公司 675,641.41 3.99%否 3 霍尔果斯小蜜蜂文化传播有限公司 628,834.34 3.72%否 4 独山子区金百信蜜坊 522,896.86 3.09%否 5 李赟 490,960.09 2.90%否 合计合计 6,601,580.94 39.01%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏新亚彩印包装有限公司 545,518.39 11.27%否 2 绩溪县石门狮山养殖专业合作社(周俊华)442,716.27 9.15%否 3 新疆华兴玻璃有限公司 369,380.00 7.63%否 公告编号：2017-002 14 4 玉环康宁医药包装有限公司 272,421.84 5.63%否 5 杭州天厨蜜源保健品公司 248,095.00 5.13%否 合计合计 1,878,131.50 38.81%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 _ _ 研发投入占营业收入的比例 _ _ 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 12 公司拥有的发明专利数量 3 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 4,521,774.91-63.50%7.28%12,389,709.15 366.67%16.07%-8.79%应收账款 901,021.71-46.87%1.45%1,696,000.51 53.54%2.20%-0.75%存货 18,217,552.90-16.93%29.31%21,930,863.22-30.62%28.45%0.86%长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 28,502,801.87-7.06%45.86%30,669,225.32-2.61%39.78%6.08%在建工程 786,993.05 563.37%1.27%118,634.55-50.42%0.15%1.12%短期借款 16,100,000.00 14.18%25.91%14,100,000.00 63.95%18.29%7.62%长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 62,147,828.48-19.38%-77,091,019.49-2.81%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初减少金额 7,867,934.24 元，主要系本期偿还到期长期借款所致。2、应收账款减少原因主要为：本年采取避免赊销，并且加大回收货款力度，以减少应收账款额度盘活资金。3、在建工程增加天山黑蜂露营地项目，增加 66.8 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司唯一的子公司（全资子公司）百信蜂业，注册资金 600 万元，主要经营蜂产品的加工、销售。公告编号：2017-002 15 2016 年 1-12 月收入 15,302,397.41 元，净利润 1,405,868.01 元，资产总额（未抵消）45,380,380.08 元，对股份公司影响重大。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业概况（1）公司所处行业分类情况 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于农副食品加工业（行业代码 C13）。按照证 监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司的行业属于农副食品加工业（行业代码 C13）。报告期内，公司主要从事蜂产品的收购、加工与销售。（2）行业基本情况 蜂产品加工行业属农副产品加工业，为国家鼓励行业。蜂产品是深受人们喜爱的传统营养食品，自 古以来一直作为养生祛病、健体强身的上品被推崇。随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不 断提高，蜂产品已被越来越多的消费者所青睐。我国是世界上的养蜂大国，蜂群数量、蜂蜜产量、养蜂 从业人员和蜂蜜出口四个指标均居世界前列。1、蜂业被誉为“农业之翼”，蜜蜂授粉带来的生态效益要比蜂产品本身的效益多百倍，蜜蜂为农作物传花授粉、增产增收，却不与之争水争肥；蜜蜂可有效防止草场老化，却不与之争光争地，对可利用的 药用价值植物和珍稀植物物种有人工无法替代优势作用，所以说养蜂业是促进农牧业和谐发展，保护生 态环境的重要手段。世界范围的经验表明，大力发展蜜蜂养殖业是农业增收的有力途经。蜂产品的生产加工在我国有数千年的历史，早在 3000 多年前的甲骨文中就出现“蜜”字。东汉后 期（公元 2 世纪）就出现了人工饲养蜜蜂，可以说中国的养蜂已有 2000 多年的历史，是世界上最早饲 养蜜蜂的国家之一。20 世纪初，第一批意大利蜂被引入中国后，西方蜜蜂和现代养蜂技术也逐渐进入中 国。新中国成立以来，我国养蜂事业发展迅猛，全国现有蜂农 30 余万人，饲养蜂群由 1949 年的 50 万 群发展到 2011 年的 894.7 万群，拥有世界约 1/8 以上的蜂群 2。蜂群数量的增加，带动了蜂产品产量的 快速增长和产品种类的不断丰富，中国蜂蜜年产量从 1958 年的 1.23 万吨发展到 2012 年的 44.8 万吨，占世界蜂蜜总产量的 1/4 以上 3。产品种类方面，我国疆域辽阔，地形复杂，气候多样，资源丰富，蜜源植物丰富多彩，主要包括了：油菜蜜、洋槐蜜、枣花蜜、荆花蜜、椴树蜜、紫云英蜜和荔枝蜜。根据中国蜂产品协会调查，目前 公告编号：2017-002 16 市场上根据不同蜜源植物和不同地区分类的蜂蜜产品越来越多，一些超市、专卖店的蜂蜜产品以蜜源植物命名的有几十种之多。近来又出现了许多以地理标志为特点的蜂蜜产品，如东北黑蜂蜂蜜、新疆黑蜂蜂蜜、京西白蜜、中蜂土蜂蜜等。此外，以蜂蜜为原料的日化用品、化妆品、酒类产品、保健品也层出不穷。这不仅丰富了市场，也为广大消费者提供了更多的选择空间。生产企业方面，我国蜂产品加工已逐渐摆脱传统的作坊生产模式，工厂化、标准化生产加工水平不 断提高，蜂产品加工企业整体实力明显增强。据中国蜂产品协会统计，全国现有蜂产品加工企业 2000 余家，遍及全国。到 2010 年，已取得蜂产品行业 QS 认证的企业有 1030 个。年销售收入过亿元的企业 有 20 个，行业集中度提高，大中型生产经营企业销售收入已经占总销售额 30%以上。其中，有 4 家企业获得国家产业化龙头企业称号，36 家企业获得全国蜂产品行业龙头企业称号。同时，这些行业龙头企业通过领办蜂农专业合作社等方式，建立了生产源头管理质量保障体系，开发新产品和开拓新市场，逐步 由数量增长型向质量效益型的转变。蜂产品市场规模不断扩大，质量安全管理工作也得到加强。近年来，农产品质量法 畜牧法 农 民专业合作社法 食品安全法以及蜂产品生产许可制度相继颁布实施，蜂蜜 蜂王浆 蜂胶 蜜 蜂产品生产管理规范等一批标准的相继颁布和执行，行业质量安全的意识和工作得到加强。同时，随 着对掺杂使假的重点地区、重点企业及突出问题进行整治，行业自律工作得到强化。随着中国蜂业出口创汇能力的持续增长，以及国内对蜂产品消费需求的大幅上升，蜂产品行业越来 越受到国务院有关部门的关注，我国政府更加关注和支持蜂业发展，主要体现在养蜂基础建设投资、产 品安全标准建设、蜂业产业化经营以及税收政策优惠等方面。随着国家政策扶持力度的加大，企业基础 研究的加强，蜂业龙头企业生产、销售规模的不断扩大，我国蜂业发展将更加健康、快速和有序。（3）行业主管部门及行业监管体制 公司所属行业为农副食品加工业，经营范围涉及蜂产品的收购、生产加工和销售。根据中华人民 共和国食品安全法规定：国务院卫生行政部门承担食品安全综合协调职责，负责食品安全风险评估、食品安全标准制定、食品安全信息公布、食品检验机构的资质认定条件和检验规范的制定，组织查处食 品安全重大事故；国务院质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职责，分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管理；县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作，建立健全食品安全全程监督管理的工作机制；县级以上地方人民政府依照本法和国务院的规定确定本级卫生行政、农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门的食品安全监督管理职责，有关部门在各自职责范围内负责本行政区域的食品安全监督管理工作。中国蜂产品协会是行业自律组织，主要负责为中国蜂产品行业提供服务，反映广大会员的意愿和 公告编号：2017-002 17 要求；传达贯彻政府主管部门有关方针政策，并结合行业实际，付诸实施；承担政府委托的任务，组织和 研究提出行业发展规划，加强行业管理，协调行业内生产、加工、贸易、科教四个产业间和企业与企业 间的关系；配合有关部门进行产品质量标准的制修订、质量体系认证工作和标准化管理。（4）行业主要法规政策 A、行业主要法律法规 序号 名称 颁布部门 施行时间 1 中华人民共和国食品安全法 全国人民代表大会 2009.6 2 中华人民共和国畜牧法 全国人民代表大会 2006.7 3 中华人民共和国农产品质量安全法 全国人民代表大会 2006.11 4 中华人民共和国食品安全法实施条例 国务院 2009.7 5 食品生产许可管理办法 国家质量监督检验 检疫总局 2010.6 6 食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）国家质量监督检验 检疫总局 2005.9 7 保健食品注册管理办法（试行 国家食品药品监督 管理局 2005.7.1 8 养蜂管理办法（试行）农业部 2011.12 B、行业主要政策文件 序号 名称 颁布部门 颁布时间 1 全国养蜂业“十二五”发展规划 农业部 2010.12 2 蜂产品行业“十二五”发展规划 中国蜂产品协会 2011.3 3 2013 年农机购置补贴实施指导意见 农业部、财政部 2013.1 4 关于进一步完善和落实鲜活农产品运输绿色通道政策的通知 交通运输部、发改委 2010.1 5 关于促进发展养蜂业机械化的通知 农业部 2013.5 农业部全国养蜂业“十二五”发展规划提出：蜂产品生产能力稳步提高，到 2015 年，全国养蜂数量达到 1000 万群，其中西蜂 650 万群，中蜂 350 万群。在提高质量的前提下，稳步增加产量，力争蜂蜜产量达到 50 万吨；完善质量标准、检测、评价体系，结合产业发展实际和产品质量安全管理，修订和 公告编号：2017-002 18 完善相关技术标准，加强检测和评价技术研究，完善蜂产品检测体系和质量评价体系，建立产品追溯制度，推广蜂产品质量安全标准，提高蜂产品质量安全水平；新疆保护和发展黑蜂，加快推进规模 饲养，产品以生产优质特色蜜为主。中国蜂产品协会蜂产品行业“十二五”发展规划提出：推动大型企业加快发展，中小型企业在 当地市场的影响范围明显扩大，企业市场分工更加明确、合理、富有特色。力争到 2015 年蜂产品市场 的销售额在 2010 年的基础上翻一番，行业总产值至 2015 年底时达到 300 亿元；其中大中型生产经营企业销售额占 40%以上。销售过亿元并有一定影响力的企业超过 30 个，领军企业的年产值努力突破 10 亿元。农业部、财政部联合发布的2013 年农机购置补贴实施指导意见，明确将养蜂专用平台（含蜜蜂踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇蜜机、电动取浆器、花粉干燥箱）列入中央财政资金对农业机械购置补贴范围。交通运输部、发改委联合发布的关于进一步完善和落实鲜活农产品运输绿色通道政策的通知，将转地放蜂运输纳入国家“五纵二横”鲜活农产品运输“绿色通道”政策，免收整车合法装载运输鲜活农产品车辆的车辆通行费。农业部关于促进发展养蜂业机械化的通知提出，各地农机化主管部门要进一步提高对养蜂产业 重要性的认识，加大养蜂业机械化的支持力度，在确保公开公平公正和廉洁实施的基础上，科学合