832103_2016_齐畅物流_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 证券代码：证券代码：832103 证券简称：齐畅物流证券简称：齐畅物流 主办券商：山西证券主办券商：山西证券 山东齐畅冷链物流股份有限公司 Shandong Qichang Cold-chain Logistics Co.,LTD 齐畅物流 NEEQ:832103 年度报告 2016山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 6 月 1 日，李佩与公司发起人签订股份转让协议。2016 年 6 月 3 日，李佩通过股转系统受让刘凯持有公司股份1,450,000 股；2016 年 6 月 8 日，李佩通过股转系统分别受让齐畅控股持有的公司部分股份 932,666 股，鲁畅合伙持有的公司股份1,200,000 股，栾书桥持有的公司部分股份62,500 股。截至 2016 年 6 月 8 日，李佩持有公司股份为 3,645,166 股，持股比例为72.90%，成为齐畅物流控股股东及实际控制人。2016 年 7 月 11 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过关于设立全资子公司山东齐畅供应链管理有限公司（最终名称以工商核准为准）的议案。2016 年 9 月 18 日，烟台齐畅供应链管理有限公司完成工商登记注册手续，并取得了烟台市莱山区市场监督管理局颁发的营业执照。2016 年 12 月 16 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了关于拟设立山东齐畅冷链物流股份有限公司廊坊分公司的议案。2016 年 12 月 29 日，山东齐畅冷链物流股份有限公司廊坊分公司完成工商登记注册手续，并取得了永清县工商行政管理局颁发的营业执照。2016 年 11 月 25 日，李佩、李姗姗分别与公司签订了 非公开发行股票认购协议书，以每股人民币 3.60 元的认购价格分别认购 3,443,834 股、5,456,166 股。2016 年 11 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了关于的议案、关于与发行对象签署附生效条件的的议案；2016 年 12 月 19 日，公司召开了 2016年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司本次在全国中小企业股份转让系统定向发行不超过890万股人民币普通股股票。山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 目 录 第一节 声明与提示.1 第二节 公司概况.3 第三节 主要会计数据和关键指标.5 第四节 管理层讨论与分析7 第五节 重要事项17 第六节 股本、股东情况.20 第七节 融资情况22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.36 山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 释义 释义释义项目项目 释义释义 齐畅物流/公司/本公司/股份公司 指 山东齐畅冷链物流股份有限公司 齐畅工贸 指 烟台齐畅工贸有限公司 齐畅控股 指 山东齐畅控股有限公司 鲁畅合伙 指 烟台鲁畅投资咨询中心（有限合伙）齐畅贸易 指 山东齐畅国际贸易有限公司 京永物流 指 廊坊京永物流有限公司 嘉泽物流 指 廊坊嘉泽物流有限公司 齐畅供应链 指 烟台齐畅供应链管理有限公司 廊坊分公司 指 山东齐畅冷链物流股份有限公司廊坊分公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 山东齐畅冷链物流股份有限公司股东大会 董事会 指 山东齐畅冷链物流股份有限公司董事会 监事会 指 山东齐畅冷链物流股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 总经理、财务总监、运营总监、董事会秘书的统称 主办券商/山西证券 指 山西证券股份有限公司 公司章程 指 山东齐畅冷链物流股份有限公司章程 发起人 指 山东齐畅控股有限公司、烟台鲁畅投资咨询中心（有限合伙）、栾书桥、刘凯 股票发行方案 指 公司于 2016 年 12 月 19 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过的山东齐畅冷链物流股份有限公司股票发行方案 B2B 指 英文 Business To Business 的简称，指企业对企业之间的营销关系 B2C 指 英文 Business To Consumer 的简称，指企业对客户直接的营销关系 DC 指 即配送中心，英文 Distribution Center 的简称，是指接受供应者所提供的多品种、大批量的货物，通过储存、保管、分拣、配货以及流通加工、信息处理等作业后，将按需要者订货要求配齐的货物送交顾客的组织机构和物流设施。报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 1 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、宏观经济波动风险 物流运输行业货物运输需求及运输价格与宏观经济周期、市场运力供求情况等市场因素息息相关。经济增速的放缓，以及我国目前所处的结构调整的关键期会对物流运输需求形成一定的市场波动。公司处于快速发展的消费品物流市场，宏观经济发展区域多样化，居民个人消费类型和需求多样化，会影响消费品行业整体的快速发展，从而影响公司物流业务的快速发展，对公司经营业绩造成不利影响。二、市场竞争加剧风险 近年来，随着电子商务的快速发展和商贸流通企业供给侧结构性改革的深化，给整个物流业带来了更多的发展机遇，也导致了物流市场行业内部激烈的竞争，国际知名物流企业和国内同行企业都加快了市场份额的争夺，行业竞争加剧。虽然公司经过多年的发展，已经建立起了成熟的服务网络和商业模式，并树立了良好的品牌声誉，公司在快消品行业的合同物流领域有一定的先发优势和地域品牌优势，但如果未来行业竞争日趋激烈，面对大型国有物流企业或外资物流企业的竞争，公司仍存在市场竞争加剧的风险。三、客户集中风险 2016 年度，公司持续为企业客户提供第三方物流服务，与几大客户均建立了长期稳定的合作关系。报告期山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 2 内，公司对前五名客户实现销售收入 15,004,412.97 元，占本报告期营业收入的比例为 86.26%，公司客户过于集中将会给公司的经营发展带来一定的风险，如果主要客户的经营状况或者与公司的合作关系发生不利的变化，将对公司的业绩产生不利影响。四、关联交易风险 报告期内，齐畅贸易仍为公司第三方物流服务的重要客户。2016 年度，公司实现营业收入 17,394,436.42元，公司对关联方齐畅贸易实现营业收入 6,176,860.45元，占本期营业收入的 35.51%。公司报告期内发生的关联交易系基于实际经营需要而发生，不存在向股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。虽然公司已经通过建立关联交易管理办法、制定关联交易框架协议、完善资金管理的内部控制程序等对关联交易进行规范，但如果未来公司不能按照相关关联交易管理制度严格执行，关联交易的风险仍存在对公司经营不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 3 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东齐畅冷链物流股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Qichang Cold-chain Logistics Co.,LTD 证券简称 齐畅物流 证券代码 832103 法定代表人 王成江 注册地址 山东省烟台市芝罘区汇宾路 5 号 办公地址 山东省烟台市莱山区同和路 11 号 主办券商 山西证券股份有限公司 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴金锋 郭俊军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书 孙文娜 电话 15553500772/0535-6919028 传真 0535-6919151 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省烟台市莱山区同和路 11 号 264034 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-20 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）G54 道路运输业 主要产品与服务项目 第三方冷链物流服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,900,000 做市商数量-控股股东 李佩 实际控制人 李佩 注：注：2016 年 12 月 19 日，公司召开了 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了关于的议案，在全国中小企业股份转让系统向李佩和李姗姗定向发行不超过 890 万股人民币普通股股票。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 12 月 30 日出具的中天运2016验字第 90136 号 验资报告，截至 2016山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 4 年 12 月 28 日，公司已收到李佩、李姗姗 2 名自然人股东缴纳的认购款合计人民币 3,204万元，其中计入注册资本公积人民币 890 万元，扣除发行费用后的余额部分计入资本公积。2017 年 2 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于山东齐畅冷链物流股份有限公司股票发行股份登记的函。2017 年 3 月 28 日，公司办理完成增加注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本由 500 万元增加至 1,390 万元。本报告中披露的股本、涉及股本的会计数据和财务指标、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、财务报告等均考虑了该次新增股份完成登记对股本数量及结构的影响。四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91370600724950263Q 是 税务登记证号码 91370600724950263Q 是 组织机构代码 91370600724950263Q 是 注：注：根据国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见（国办发201550 号）和 工商总局等六部门关于贯彻落实的通知（工商企注字2015121 号）等相关文件要求，公司向烟台市工商行政管理局申请换发“三证合一”的营业执照，于 2016 年 10 月 12 日完成工商变更登记手续，并取得了烟台市工商行政管理局换发的“三证合一”的营业执照，原营业执照（证号：370602228043708）、原组织机构代码证（证号：72495026-3）、原税务登记证（证号：370602724950263）三证合一后，统一社会信用代码为 91370600724950263Q，营业执照其他内容不变。山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,394,436.42 18,654,697.67-6.76%毛利率%28.10%17.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,517,123.83-2,411,915.85 162.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-198,981.43-2,915,616.23 93.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）60.31%-86.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.91%-105.24%-基本每股收益 0.30-0.48 162.50%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 59,289,188.74 28,720,018.53 106.44%负债总计 24,337,690.13 27,175,896.27-10.44%归属于挂牌公司股东的净资产 35,158,502.87 1,667,043.93 2,009.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.53 0.33 666.67%资产负债率（母公司）40.77%85.50%-资产负债率（合并）41.05%94.62%-流动比率 1.65 0.21-利息保障倍数 3.09-1.29-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,530,290.24-2,042,341.46-应收账款周转率 3.23 5.90-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 106.44%7.48%-营业收入增长率-6.76%-73.66%-净利润增长率 150.34%172.91%-五、股本情况 山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 6 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,900,000 5,000,000 178.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 85,387.00 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,205,833.29 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,793.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,281,427.20 所得税影响数 542,305.32 少数股东权益影响额（税后）23,016.62 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,716,105.26 山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 7 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 报告期内，公司继续以第三方冷链物流服务为核心业务，以食品冷链物流为主要方向。本公司所属行业为道路运输业，以城市配送的第三方现代物流服务为核心，提供常温带、低温带和冷冻带商品的存储、分拣和配送等综合性物流服务。公司主要服务于快消品生产厂商、快捷酒店、大型卖场、连锁超市、社区便利店、连锁餐饮、电商宅配等企业客户，可为客户提供一站式、全链条、多温带的城市共同配送业务和自有节点之间干线业务相结合的物流配送服务。本公司所提供的物流服务依赖于独有的物流节点网络、基础的冷链仓储及运输能力、充分的物流资源整合能力、专业的业务流程模式及服务配套能力、支撑物流服务高效运营的专业管理平台和专业管理人员等关键资源要素。公司凭借先进的信息技术管理手段，通过将多品牌和多温度带属性的货物集中并网管理，分库存放拣货、线路优化整合、货物装载的优化，有效地提高了车辆满载率和利用率，减少了单件货物物流成本，为客户提供具备规模经济效益的物流增值服务。基于多年的行业经验和客户积累，公司的物流业务覆盖了山东省并辐射到京津冀豫重点城市，可以满足大型连锁机构的物流配送需求。公司所处冷链物流行业作为第三方服务产业，公司上游行业系为其提供基础服务支持的道路交通、仓储以及提供燃油动力的石油行业，燃油价格、运输费用和仓储成本的高低对公司的经营成本影响较大。公司所处行业的下游分布极为广泛，覆盖果蔬、肉类、水产品、速冻米面、药品等生产和经营企业等。目前公司服务的冷链食品以速冻米面、乳制品为主，市场需求和销售较为稳定。公司积极通过物流行业交流会、展会、客户介绍、政府推介等多种渠道并利用网站、微信等互联网平台开发客户资源，进行企业宣传。目前，已成为知名服务品牌和区域零售巨头的战略合作伙伴。公司适应日益变化的物流服务需求，不断更新、完善仓储及配送管理系统，能够为客户量身设计并实施最优化物流服务方案，完成客户商品从仓储、分拣、分拨、终端配送的全过程温控及管理，公司按照成本加成的定价模式获得收入，创造利润。公司的物流设施设备采用自有和租赁相结合的方式合理配置，能够为客户提供专业的物流环境，同时能适应客户淡旺季的不同需求。专业的冷链运输车队以自有为主，并配备有经验丰富的运输和配送人员，为客户提供及时、优质的配送服务，自我完成运输、装卸服务。公司多温一体的库位设计和车库管理，能充分提高仓库和车辆的利用率，减少空仓和空载率，在满足配送及时率的前提下，最大限度地降低物流成本，最终实现供应链综合价值的最大化。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 8 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，管理团队依据公司的战略决策和指导方向，积极应对市场环境变化，关注经营利润，调整经营布局，降低整体运营成本，服务重点市场和重点客户，推行阿米巴管理体系，提升企业管理质量和经营效率，继续推进信息化建设和互联网应用，通过物流信息系统的开发及应用，进一步提升市场响应能力，降低公司管理成本。引进行业人才，实施内控体系建设，进一步规范企业运营和降低运营风险。一、公司财务状况 报告期末，公司总资产 59,289,188.74 元，较上期末 28,720,018.53 元增长 106.44%；负债 24,337,690.13 元，较上期末 27,175,896.27 元下降 10.44%，本期末资产负债率41.05%，较上期末 94.62%的资产负债率有所下降。报告期末归属于母公司的净资产为35,158,502.87 元，较上期末 1,667,043.93 元增长 2,009.03%。二、公司经营成果 报告期内，公司经营收入 17,394,436.42 元，较上年同期降低 6.76%，归属于挂牌公司股东的净利润 1,517,123.83 元，较上年同期增长 162.90%。报告期内，公司调整了物流节点整体布局，将优质资源投向胶东半岛，设立烟台齐畅供应链管理有限公司，加大对胶东半岛区域第三方物流市场的深耕细作；导入阿米巴经营管理模式，提高核算意识，实现全员参与，提升企业业绩，共享经营成果，使公司凝聚力、向心力、内部管理能力得到有效提升。三、公司物流节点调整 报告期内，公司重新调整物流节点布局，逐步缩减在济南、淄博、青岛的业务范围和规模，立足烟台，服务胶东，对烟威青地区的第三方物流客户进行“精耕细作”；随着京津冀一体化的推进，为进一步提升公司业务竞争力，抢占区域市场份额，扩大配送网络覆盖范围，公司在 2016 年末在廊坊设立分公司。物流网络基本覆盖了公司主要客户群和潜在客户群的所在区域，以冷库和冷链车辆作为硬件资源、以定制开发的物流信息系统作为软件资源，为公司业务结构的完善和规模增长提供了保障。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 17,394,436.42-6.76%-18,654,697.67-73.66%-营业成本 12,506,194.66-19.09%71.90%15,456,770.21-75.39%82.86%毛利率 28.10%-17.14%-管理费用 3,859,075.43-26.37%22.19%5,241,236.80 41.80%28.10%销售费用-100.00%-财务费用 816,313.05-32.27%4.69%1,205,284.41 78.38%6.46%营业利润-621,093.57 81.93%-3.57%-3,436,483.65 227.94%-18.42%营业外收入 2,390,590.59 184.39%13.74%840,607.16 199.98%4.51%山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 9 营业外支出 109,163.39-36.21%0.63%171,120.59 317.63%0.92%净利润 1,422,636.65 150.34%8.18%-2,825,788.34 172.91%-15.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用比上年减少 32.27%。主要原因为 2016 年光大银行、平安银行的短期借款到期后无需支付贷款利息，贷款利息减少导致本期财务费用大幅减少。2、营业利润比上年增加 81.93%。主要原因为：（1）2016 年公司进行了业务重组，关闭亏损的外地子公司，减少了城际间的运输，运输费用大幅下降，营业成本大幅下降，但是单车荷载量上升，导致毛利上升；（2）管理费用较上年大幅下降，主要是上年本公司支付新三板挂牌工作中三方中介费较多，本年度转入正常；（3）2016 年归还银行贷款，导致银行贷款利息支出减少，导致财务费用支出减少。以上三项导致营业利润比上年增加。3、营业外收入比上年增加 184.39%。主要原因为 2016 年 4 月根据烟芝政办发【2014】20 号，关于印发鼓励和支持企业挂牌上市等直接融资的奖励办法的通知，收到新三板挂牌奖励 1,500,000.00 元，直接计入当期损益。4、营业外支出比上年减少 36.21%。主要原因是公司加强内部管理，仓储部加强了对库存的管理，仓库盘亏损失较上期大幅减少。5、净利润比上年增加 150.34%。主要原因为：（1）2016 年公司营业成本、管理费用、财务费用大幅减少；（2）收到新三板挂牌奖励 1,500,000.00 元及其他计入当期损益的政府补助，营业外收入增加；（3）公司加强库存管理，营业外支出减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 17,394,436.42 12,506,194.66 18,654,697.67 15,456,770.21 其他业务收入-合计合计 17,394,436.42 12,506,194.66 18,654,697.67 15,456,770.21 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%物流收入 17,394,436.42 100.00%18,654,697.67 100.00%商流收入-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期与上期相比，收入构成无变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,530,290.24-2,042,341.46 投资活动产生的现金流量净额-662,045.13-2,719,415.38 筹资活动产生的现金流量净额 29,101,096.87 4,352,288.37 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 272.86%。主要原因为：（1）本期较上期增加营业外收入。根据烟芝政办发【2014】20 号，本期收到新三板挂牌奖励1,500,000.00 元；（2）营业成本减少 2,950,000.00 元，使经营活动现金流出额减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 75.65%。主要原因为 2016 年公司经山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 10 营规模稳定，并根据经营需要缩减了子公司业务覆盖范围，减少城际间干线运输，导致本期购置固定资产、无形资产支付的现金减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 568.64%。主要原因为截止到 2016 年12 月 28 日，公司收到李佩、李珊珊 2 名自然人股东的认购款共计人民币 32,040,000.00元，其中 8,900,000.00 元计入注册资本，22,894,716.98 元计入资本公积，定向增发吸收投资收到的现金增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 家家悦集团股份有限公司 8,150,009.80 46.85%否 2 山东齐畅国际贸易有限公司 6,176,860.45 35.51%是 3 淄博齐畅食品配送有限公司 388,845.26 2.24%是 4 青岛正大有限公司 159,187.52 0.92%否 5 烟台喜旺肉类食品有限公司 129,509.94 0.74%否 合计合计 15,004,412.97 86.26%-注：注：1、关联方山东齐畅国际贸易有限公司为公司股东山东齐畅控股有限公司持股 95.00%的企业；关联方淄博齐畅食品配送有限公司为公司原实际控制人王成江（详见山东齐畅冷链物流股份有限公司控股股东及实际控制人变更公告，公告编号：2016-032）持股 30.00%的企业。2、应收账款联动分析：2016 年度公司营业收入 17,394,436.42 元，比 2015 年度下降了 6.76%；期末应收账款净额 6,194,791.78 元，比上年增加 35.01%。应收账款增加主要是因为公司业务为快消品提供物流配送及仓储服务，元旦是快消品的消费旺季，销量较大，应收账款未到账期，应收账款增加，但 99.64%的应收账款账龄在 6 个月以内，客户资信优良，回款能够得到保障。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 威海金琳水产有限公司仓储分公司 514,882.52 8.77%否 2 中国石化销售有限公司山东烟台石油分公司 482,914.53 8.23%否 3 栖霞市申鼎物流有限公司 236,305.41 4.03%否 4 烟台卓圣物流有限公司 211,194.14 3.60%否 5 威海龙汇水产食品有限公司 148,788.08 2.53%否 合计合计 1,594,084.68 27.16%-注：注：应付账款联动分析：2016 年，公司期末应付账款余额 952,956.08 元，比上年减少 33.34%，预付账款 151,153.35 元，比上年增加 9.30%。公司发生的采购行为均为与仓储、物流配送业务有关的仓库租赁、运输车辆租赁、加油支出等，公司 2016 年调整了物流节点布局，缩减了配送区域，减少了相关支出。山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 11 （6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 32,283,531.31 10,175.18%54.45%314,189.33-56.58%1.09%53.36%应收账款 6,194,791.78 35.01%10.45%4,588,530.03 164.40%15.98%-5.53%存货-长期股权投资-固定资产 15,371,241.43-12.82%25.93%17,632,539.12-3.01%61.39%-35.46%在建工程-短期借款-100.00%-22,000,000.00 528.57%76.60%-76.60%长期借款-资产总计 59,289,188.74 106.44%-28,720,018.53 7.48%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年增加 10,175.18%，主要原因为截至 2016 年 12 月 28 日，公司收到李佩、李姗姗 2 名自然人股东缴纳的认购款共计人民币 32,040,000.00 元，其中 8,900,000.00元计入注册资本，22,894,716.98 元计入资本公积。2、应收账款比上年增加 35.01%，主要原因为公司为快速消费品提供物流配送及仓储服务，元旦、春节是快消品的消费旺季，该期间产生的部分应收账款在 2016 年 12 月 31 日时，尚未到结算账期。3、短期借款比上年减少 100.00%，主要原因为 2016 年 5 月平安银行抵押贷款山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 12 8,000,000.00 元；光大银行保证贷款 2,000,000.00 元；2016 年 7 月平安银行抵押贷款12,000,000.00 元到期偿还。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有 2 家全资子公司：烟台齐畅供应链管理有限公司、济南齐畅食品配送有限公司；2 家控股子公司：青岛齐畅物流有限公司和淄博齐畅物流有限公司。1、烟台齐畅供应链管理有限公司（齐畅物流持有 100.00%股份的子公司）成立日期：2016 年 09 月 18 日 注册资本：50 万元 住所：山东省烟台市莱山区同和路 11 号 经营范围：普通货运，国内货运代理服务，货运配载信息咨询，普通仓储服务（不含危险化学品），装卸服务，货物包装服务，货物和技术的进出口，批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉），商务信息咨询服务。2016 年 12 月 31 日该公司资产总额为 474,385.01 元；2016 年度净利润为-46,415.21元。2、青岛齐畅物流有限公司（齐畅物流持有 70.00%股权的子公司）成立日期：2014 年 2 月 26 日 注册资本：100 万元 住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道北万社区居委会东 300 米 经营范围：普通货运（道路运输经营许可证 有效期限以许可证为准）。货运代理服务，货运配载信息咨询，仓储服务（不含危险品），货物卸载服务，货物包装服务（不含印刷）。2016 年 12 月 31 日该公司资产总额 234,476.92 元；2016 年度营业收入为 879,741.95 元，净利润为-225,615.94 元。3、淄博齐畅物流有限公司（齐畅物流持有 70.00%股权的子公司）成立日期：2014 年 8 月 21 日 注册资本：150 万 住所：山东省淄博市张店区洪沟路 35 号 经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）（有效期限以许可证为准）；货运代理服务；货运配载信息咨询；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；货物中转；货物包装服务。2016 年 12 月 31 日该公司资产总额 541,782.44 元；2016 年度营业收入为 817,018.98元，净利润为-89,341.34 元。目前淄博齐畅物流有限公司正在注销过程中。4、济南齐畅食品配送有限公司（齐畅物流持有 100.00%股权的子公司）成立日期：2014 年 01 月 29 日 注册资本：100 万元 住所：济南市历城区山东盖世农贸城 D 区 3 排 1 号 经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）（有效期限以许可证为准）；国内货运代理服务；货运信息配载；仓储服务（不含易燃易爆、危险化学品、易制毒品）；装卸服务；货物中转；货物包装服务。该全资子公司于 2017 年 1 月 22 日在济南市历城区工商行政管理局完成注销登记。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 山东齐畅冷链物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：2017-030 13 1、公司所属行业 公司主营业务定位于第三方冷链物流服务。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“G54 道路运输业”。根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“G54 道路运输业”。2、公司所处行业外部环境 冷链物流行业是与食品药品刚需供给及安全品质密切相关的行业，是促进人类生活方式转型升级的基础行业。随着生鲜电商的迅猛发展以及冷藏食品消费量的不断提升，我国冷链物流增量空间将打开。随着城市化进程的日益加快，生活消费的不断升级，人们对食品安全和生命健康的进一步关注，冷链行业的总体发展趋势仍将一路高走。这其中除了政策标准环境、基础设施建设、冷链市场规模持续向好之外，还有一些新的变化和趋势：冷链产业链将更多的向“最先一公里”和“最后一公里”延伸，这两个市场蕴藏的冷链机遇，将被越来越多的开拓和挖掘；新常态下将有更多传统行业的企业跨界进入冷链市场，他们在原来业务领域积累的优势和资源，可能会给现有冷链企业带来新的冲击，并实现弯道超车；传统企业+互联网，冷链+互联网，原有的产业机构和供应链将被重塑的同时，必将释放新的冷链商机，谁能抓住机遇，谁就有可能脱颖而出。根据相关机构预计，到 2020 年冷链物流市场规模将达到 4000 亿元，未来几年新建冷库容量增速将达到 40%。随着生鲜电商对冷库和冷藏车需求的不断拓展，以及政策扶持力度的加大，冷库和冷藏车市场需求将延续高增长态势。近几年，无论是国家的宏观经济环境，还是冷链物流的行业发展环境，都发生了很深刻的变化。唯有遵循市场和行业发展规律，不断加强自身实力，时刻迎接变局，迎接挑战，敢于创新，才能在今后的发展中，找到属于自己的空间和方向。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司以城市冷链物流为主要发展方向，通过配送网点的合理布局、物流网络渠道的高效设计、信息技术的整合运用，为客户提供个性化、专业化的物流配送方案和物流集成服务，与客户共同分享一体化供应链管理的效益。公司通过稳定原有客户，积极开拓新客户和市场占有率，客户范围和服务区域逐步扩大，合作品牌数量增加，成为山东省内独具特色的第三方冷链物流品牌，行业知名度和服务认可度不断提升。公司在行业内具有如下竞争优势：（1）网络节点优势 公司在烟台、威海、青岛、廊坊所设立的五个配送节点已经形成了全网互动的流畅物流网络，能够按照顾客需求快速地完成各区域的全范围客户配送。服务范围覆盖到山东全境