832005_2016_永盛新材_2016年年度报告_2017-03-14.pdf

1 公告编号：2017-009 永盛新材 NEEQ:832005 湖南永盛新材料股份有限公司（Hunan Yongsheng New Materials Co.,Ltd.）年度报告 2016 2 致 投 资 者 的 信 尊敬的各位投资者：您好！首先非常感谢您对永盛新材的关注。伴随着2016年的远去，永盛新材和大家一起迎来崭新的2017年。我们希望与您一起分享公司2016年所走过的路，分享我们公司的管理理念、未来和发展方向。2016年，是永盛新材发展至关重要的一年。公司扩展新建了产品研发中心和中试基地，引进了全职博士作为技术研发带头人，新增4项国家发明专利授权。这一年，扩产建设的1300覆铜/镍生产线正式投入生产，成为热交换器新材料的供应商，丰富了公司的产品，拓展了市场新领域，使公司在汽车行业的业务更进一步；这一年，公司启动了TS16949质量管理体系的培训认证工作，认证成功后，公司不仅能在汽车行业极大的提高知名度，扩大业务规模，更是进一步提高了公司的管理水平。这一年我们在困难中成长，在成长变得更加坚强。展望2017年，将是充满挑战和机遇的一年。我们将一如既往地稳扎稳打、脚踏实地，撸起袖子加油干，巩固传统电池、电子、五金优势领域，抓住新能源汽车、电子信息等重点领域发展契机，提供优质的金属层状结构功能化材料产品和专业服务，努力打造成为顾客满意、员工幸福、股东称心、社会欢迎的价值企业。在新年伊始，万象更新之际。我们永盛新材会继续本着“诚信、务实、合作、超越”的企业精神和“赚取阳光下的利润，获得朋友式的客户”的经营原则，新的一年里再创辉煌。2017年的永盛新材，力争走得更稳，走得更快，走得更远，永盛新材愿伴随您，在您的人生中一起成长。再次感谢您对永盛新材的支持和信任！湖南永盛新材料股份有限公司 董事长：潘勇 二零一七年三月十五日 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 湖南永盛新材料股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 人民币元、人民币万元 三会 股东大会、董事会、监事会 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 金属层状结构功能化复合材料 采用物理或者化学的方法，使两种或两种以上的金属材料在相态与性能相互独立的形式下分层共存于一体之中形成的复合材料，这种材料具有单一金属或合金无法比拟的优异综合性能，是集特定电导性、导磁、光、传热性、热膨胀性、耐蚀性等其中两种或两种以上性能的复合材料。镍镀层薄膜复合材料 铁、铜、铝等金属基材表面电沉积有镍层，并经热处理、冷加工等方式复合，使整体的耐蚀性、可焊性、电磁屏蔽性、力学性能等方面有明显改进的材料。镍钴合金镀层薄膜复合材料 铁、铜、铝等金属基材表面电沉积有镍钴合金层，并经热处理、冷加工等方式复合，使整体的耐蚀性、可焊性、电磁屏蔽性、力学性能等方面有明显改进的材料。锡/镍合金镀层薄膜复合材料 铁、铜、铝、镍等金属基材表面电沉积有锡层，或镍/锡层，并经热处理、冷加工等方式复合，使整体的可焊性、导电性、力学性能等方面有明显改进的材料。电沉积 指金属或合金从其化合物水溶液、非水溶液或熔盐中电化学沉积的过程。电沉积是金属电解冶炼、电解精炼、电镀、电铸过程的基础。这些过程在一定的电解质和操作条件下进行，金属电沉积的难易程度以及沉积物的形态与沉积金属的性质有关，也依赖于电解质的组成、pH 值、温度、电流密度等因素。铜/镍镀层薄膜复合材料 不锈钢、铁等金属基材表面电沉积有铜层、镍层，并经热处理、冷加工等方式复合，使整体的耐蚀性、导电性、钎焊性能、力学性能等方面有明显改进的材料。5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审标准无保留审计计意见意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的制定和执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因治理结构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人潘勇持有 59.93%的股份，为公司董事长。若潘勇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他股东利益造成损害。3、公司营运资金不足风险 公司由于规模处于发展中，经济实力较小，随着市场竞争的加剧，市场对质量要求逐渐提高，公司需要资金投入研发、扩大生产、业务拓展等，对资金的需求量将大幅增加。因此，公司如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司的生产经营活动就会受到影响。公司属于金属层状结构功能化复合材料生产企业，下游行业对产品的各种性能指标日趋提高，对公司技术水平、产品研 6 4、技术进步和升级风险 发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力要求较高。公司必须不断提高相应技术水平，持续为市场提供更高技术水平的产品满足客户需要，同时也才能获取更好的服务收益，因此公司可能面临因技术和产品不能快速适应行业进步所带来的风险。5、应收账款回收风险 截至 2016 年 12 月 31 日公司的应收账款账面价值为1,674.19 万元，同比增长 173.31%，占当期总资产的比例为28.61%，金额较大，主要是由于公司业务增长，给予常年合作客户更长的信用期所致。应收账款重大客户均为较知名企业，这些企业规模较大、信誉良好，并于公司建有长期稳定的业务合作关系。随着销售规模的进一步扩大，未来公司应收账款有进一步增加的趋势。如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化，个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生坏账的风险。6、客户集中度较高的风险 公司 2016 年度前五大客户销售金额 3,218.44 万元，占当期销售金额的 55.37%，虽然公司通过开发新客户、提高销售收入的途径减少对前五大客户的销售集中程度，但仍然存在一定的依赖风险。7、供应商重大依赖风险 公司2016年度向浙江甬金金属科技股份有限公司采购原材料 1,345.12 万元、宁波宝钢不锈钢加工有限公司采购原材料897.13 万元，这两家公司合计占当期采购总额的 37.79%，占比过重；主要考虑到上述供应商在基础带材原料品质方面具有较强的稳定性，且系实力较强的公司，供货周期较短。虽然公司积极开发新的供应商，尽量控制对其采购的比例，以降低对其的依赖，但仍然存在对浙江甬金金属科技股份有限公司、宁波宝钢不锈钢加工有限公司两家供应商重大依赖的风险。8、知识产权纠纷风险 截至报告期末，公司拥有专利技术的专利权人均为本公司，公司拥有及正在申请的专利技术均由本公司自主研发，研发过程所使用的资金及设备等资源均由本公司提供，公司拥有的专利技术均由公司员工参与并主要利用公司物质条件形成，并经国家知识产权局授权；尽管公司坚持自主研发，并采取了相应的知识产权保护措施，但是公司实际控制人、董事长、核心技术人员潘勇系湘潭大学教授，公司目前拥有和使用的专利技术存在因潘勇系湘潭大学教授的特殊身份引起职务发明的知识产权纠纷或诉讼的可能性，这将给公司正常生产经营带来一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖南永盛新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Yongsheng New Materials Co.,Ltd.证券简称 永盛新材 证券代码 832005 法定代表人 潘勇 注册地址 株洲市天元区长江北路中小企业促进园 A6 栋 1 楼 办公地址 株洲市天元区长江北路中小企业促进园 A6 栋 1 楼 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈长春、周勇 会计师事务所办公地址 长沙市雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心（御溪国际）3 栋1532-1536 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 贺红 电话 0731-22896500 传真 0731-22896501 电子邮箱 YS-PY 公司网址 联系地址及邮政编码 株洲市天元区长江北路中小企业促进园 A6 栋 1 楼 412000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 株洲市天元区长江北路中小企业促进园 A6 栋 1 楼 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-09 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）金属制品业 主要产品与服务项目 金属层状结构功能化复合材料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）13,350,000 做市商数量 无 控股股东 潘勇 实际控制人 潘勇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91430200758015070K 是 8 税务登记证号码 91430200758015070K 是 组织机构代码 91430200758015070K 是 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 58,130,711.71 41,664,281.26 39.52%毛利率%22.34 31.26 归属于挂牌公司股东的净利润 2,411,859.45 4,587,916.65 -47.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,121,877.27 1,985,735.91-43.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.46 18.35 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.94 7.94 基本每股收益 0.18 0.34-47.06%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 58,526,257.70 45,554,020.71 28.48%负债总计 28,822,033.63 18,261,656.09 57.83%归属于挂牌公司股东的净资产 29,704,224.07 27,292,364.62 8.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 2.04 8.84%资产负债率%49.25 40.09-流动比率 1.26 1.33-利息保障倍数 3.33 17.16-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,431,843.68 6,767,960.70-应收账款周转率 5.08 5.09-存货周转率 3.09 2.86-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.48%17.87%-营业收入增长率%39.52%-6.69%-净利润增长率%-47.43%98.75%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,350,000 13,350,000 计入权益的优先股数量 -10 计入负债的优先股数量 -六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,489,566.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,059.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,517,626.09 所得税影响数 227,643.91 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,289,982.18 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 20 世纪以来，表面处理技术日新月异，种类繁多，极大促进了表面处理行业的发展。目前各种类型的表面处理技术，从电沉积、刷镀、化学镀、表面热处理、化学热处理，到激光表面处理技术，以及由多种表面技术复合而成的新一代表面处理技术和各种表面加工技术，都已在冶金、机械等各个部门乃至农业和人们日常生活中有着极其广泛的应用。由于表面技术应用的广泛性和重要性，世界上许多国家，特别是经济发达国家，都十分重视表面技术的研究和发展。目前随着表面学科理论的研究和表面处理技术的不断开发，表面处理行业已经进入了快速发展期，十三五期间，技术的应用热点将继续由机械、轻工等行业向电子、钢铁行业扩展转移，由单纯防护性装饰镀层向功能性镀层转移，由相对分散向逐渐整合转移。表面处理行业也将随着下游产业，如电池、电子行业的发展而步入新的黄金发展时期，尤其是金属层状结构功能化复合材料业务，将成为未来本行业的新兴板块。随着下游产业如电子数码、电池、太阳能等行业的发展，以特殊的多功能带材的需求规模将日益扩大，给金属表面处理行业带来新的发展机会。报告期公司所处行业没有发生重大变化。公司致力于金属层状结构功能化复合材料的研发、生产和销售，根据市场需求，利用自身连续表面处理技术，对带材进行单面、双面、局部电沉积、热扩散处理及冷加工等表面处理，形成集特定电导性、导磁、光、传热性、热膨胀性、耐蚀性等其中两种或两种以上性能的复合材料，满足客户对带材不同的功能需求。报告期公司主营业务没有发生变化。公司的主要产品金属层状结构功能化复合材料，报告期公司主要产品没有发生变化。公司下游客户一般是电池、电子类工业、五金、汽车及建筑装饰客户，公司产品在下游客户中的应用很广泛，公司产品销售模式是下游客户直销的方式，同时这些客户往往存在连续稳定的产品需求，且为公司常年合作客户，可以有效控制销售回款，提高公司销售现金流水平。公司经营的关键资源主要是公司的技术研发能力及其专利技术，公司根据客户需求和自身技术的特色，不断研发新产品，使产品在外观、耐磨性、抗酸碱性、导电性等方面更加突出，并在此基础上减少生产和使用成本。公司在电沉积添加剂、电沉积设备、电沉积工艺上采用自主技术。公司利润来源于产品销售，公司通过业务的不断开拓，产品推陈出新，不断满足客户的个性化需求，赢得良好的声誉和众多客户的信任。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。12 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，全体同事紧紧围绕董事会制定的年度经营目标和重点工作计划，大力开发新市场新客户，以市场需求为导向的理念来加强公司内部管控，提高公司整体经济效益。对内加强技术改造和品质管理，对外开发的汽车及建筑装饰行业的覆铜产品进行规模化量产，并在该行业获得一定知名度和品牌价值，新产品投入到新市场给公司未来的经营带来新的利润增长点。（1）财务业绩情况：全年实现营业收入 5,813.07 万元，同比增加 1,646.64 万元，增长率39.52%；净利润 241.19 万元，减少 217.61 万元，减少率 47.43%。报告期内收入增加，而净利润减少，主要是 1300 线投产产能得到了释放，但各项性能处于调试阶段，生产效率不高，材料损耗较大，导致产品毛利率较低；随着各项调试工作和改良改造完善生产性能效益将会显著提升。本报告期末，公司总资产 5,852.63 万元，同比增长 28.48%；公司净资产 2,970.42 万元，同比增长 8.84%。（2）现金流量情况：报告期内公司经营活动产生的现金流入 6,676.14 万元,占现金流入81.02%；筹资活动产生的现金流入额为 1,563.59 万元,占现金流入的 18.98%，由此可见，公司现金流入的主要来源是经营性经营活动，经营性活动产生的现金活动流入基本可满足公司的经营活动需求。在全部现金流出中，经营活动现金流出 7,019.32 万元，占现金流出 84.05%；投资活动产生的现金流出额为 245.11 万元，占现金流出 2.93%；筹资活动现金流出 1,087.02 万元，占现金流出 13.02%，因此公司的主要现金流出在经营活动方面，投资与筹资活动的现金流出较少。本期经营活动净流量为-343.18 万元，主要是本期新产品在市场中的前期铺垫资金，随着业务的持续开展，经营活动净现金流将会持续好转。报告期内，公司所处行业发展势头良好，业务发展稳中有进。主营业务收入稳中有升，产品研发紧密结合市场需求，技术成果转化效果明显；强化责任目标管理及绩效体系建设，企业综合管理水平得到改善和提高。13 报告期内，公司所处行业健康、发展良好，国家推行的新能源等发展战略将为公司的目标市场打开非常广阔的空间，公司进入快速发展机遇期。报告期内，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 58,130,711.71 39.52%100.00 41,664,281.26-6.69%100.00%营业成本 45,143,974.13 57.63%77.66%28,638,876.50-11.04%68.74%毛利率 22.34%-31.26%-管理费用 7,849,018.27-5.58%13.50%8,312,966.67-8.06%19.95%销售费用 2,110,756.55 6.38%3.63%1,984,199.00-1.46%4.76%财务费用 1,139,000.59 186.70%1.96%397,276.34-33.78%0.95%营业利润 1,120,464.37-49.96%1.93%2,239,152.75 958.49%5.37%营业外收入 1,521,979.08-51.03%2.62%3,107,744.02 21.95%7.46%营业外支出 4,352.99-90.61%0.01%46,354.92-62.30%0.11%净利润 2,411,859.45-47.43%4.15%4,587,916.65 98.75%11.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 39.52%，主要是新投资的 1300 线本年投产，增加铜/镍镀层薄膜复合材料收入 1967 万元。2、营业成本同比增加 57.63%，高于营业收入增长比例，主要是新投产铜/镍镀层薄膜复合材料产品线在新品开发初期合格率较低。3、财务费用同比增加 186.7%，其中利息支出增加 80.39 万元，主要是新建生产线投资 952.64万元，新产品应收账款及存货增加占用资金 989.91 万元，因此增加借款 563.95 万元，增加贷款利息支出 39.08 万元，新投产铜/镍镀层薄膜复合材料产品收回货款都是银行承兑汇票增加贴现利息支出 41.31 万元。4、营业利润同比减少 49.96%，主要是新投产铜/镍镀层薄膜复合材料产品线在新品开发初期合格率较低，导致毛利率低于去年同期毛利率水平，同时新增贷款导致利息支出增加 79.83 万元，应收款项增加导致计提的坏账损失增加了 76.46 万元。5、营业外收入同比减少 51.03%，主要是：（1）2013 年立项的 863 项目的主要任务在 2015 年实现，导致 2016 年政府补助同比减少 139.41 万元；（2）新三板上市费用补助同比减少 40 万元。6、营业外支出同比减少 90.61%，主要是上期固定资产清理损失 3.85 万元。14 7、净利润同比减少 47.43%，主要是新投铜/镍镀层薄膜复合材料产品线在新品开发初期合格率较低，导致毛利率低于去年同期毛利率水平，新增贷款导致利息支出增加 79.83 万元，应收账款增加导致计提的坏账损失增加了 76.46 万元，以及本期收到的政府补助同比减少 161.32 万元。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 57,604,654.70 45,129,407.26 41,255,925.70 28,568,955.02 其他业务收入 526,057.01 14,566.87 408,355.56 69,921.48 合计 58,130,711.71 45,143,974.13 41,664,281.26 28,638,876.50 按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%锡/镍镀层薄膜复合材料 7,684,386.61 13.22%11,232,512.32 26.96%镍钴合金镀层薄膜复合材料 193,009.09 0.33%2,839,557.13 6.82%镍镀层薄膜复合材料 30,063,455.49 51.72%27,183,856.25 65.24%铜/镍镀层薄膜复合材料 19,663,803.51 33.83%其他业务收入 526,057.01 0.90%408,355.56 0.98%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、锡/镍镀层薄膜复合材料销售收入 768.44 万元，同比减少 354.81 万元，占营业收入比减少13.74%，主要是：公司战略调整减少该项目营业收入；开发铜/镍镀层薄膜复合材料提升了公司整体营业收入规模，导致该项目营业收入占总营业收入比重下降。2、镍钴合金镀层薄膜复合材料收入 19.31 万元，占营业收入比 0.33%，占营业收入比例较去年下降了 6.49%，主要是公司经营计划调整，从市场角度出发公司减少了镍钴合金镀层薄膜复合材料的销售。3、镍镀层薄膜复合材料收入 3,006.35 万元，占比 51.72%，收入金额较去年有所上升，但占比有所下降主要是开发覆铜层状复合材料后收入总规模增长比例高于镍镀层薄膜复合材料收入增长比例。4、铜/镍镀层薄膜复合材料收入 1,966.38 万元，占销售收入 33.84%，系本期新产品。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,431,843.68 6,767,960.70 投资活动产生的现金流量净额-2,451,102.39-11,037,629.32 筹资活动产生的现金流量净额 4,765,699.62 32,494.17 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量额同比减少 1,019.98 万元，减少比例为 150.71%。本年净利润 241.19万元，正常情况下经营现金净流量应该是 661.88 万元，但因本期新开发铜/镍镀层薄膜复合材料增加该项目应收账款 832.51 万元，增加该项目产成品 157.40 万元。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少支出 858.65 万元，减少支出比率为 77.79%，主要是本期投产的 1300 线设备采购款大部分在上年度支付。15 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 473.32 万元，增长率 14566%，主要是本期新开发的铜/镍镀层薄膜复合材料增加资金占用 959.91 万元，增加借款形成。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江银轮机械股份有限公司 18,894,354.44 32.51%否 2 宜昌力佳科技有限公司 7,663,402.26 13.18%否 3 肇庆新利达电池实业有限公司 2,218,224.92 3.82%否 4 东莞市天球实业有限公司 1,704,386.77 2.93%否 5 博特科科技(深圳)有限公司 1,704,077.04 2.93%否 合计合计 32,184,445.43 55.37%-应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为58,130,711.71元，同比增长 39.52%。报告期营业收入 5813.07万元，同比增加 1646.64 万元，增长率 39.52%，应收账款 16,741,921.24 元，较上期增长 173.31%，比销售收入增长率高 133.79%，主要是本期新增产品销售额大且客户品质好给予的信用期间为三个月，导致增加应收账款 832.51 万元。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 淅江甬金金属科技股份有限公司 13,451,183.75 22.67%否 2 宁波宝钢不锈钢加工有限公司 8,971,287.91 15.12%否 3 深圳市海达克新能源材料有限公司 6,371,800.00 10.74%否 4 连云港创恒铜业有限公司 3,743,266.90 6.31%否 5 宁波奇亿金属有限公司 3,317,620.40 5.59%否 合计合计 35,855,158.96 60.43%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,050,472.64 3,094,728.98 研发投入占营业收入的比例 5.25%7.43%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 12 公司拥有的发明专利数量 9 研发情况：研发情况：报告期内，公司按照规定向当地科技局等相关部门办理了研发项目的立项登记，并按相关规定和公司的内控制度，单独归集了报告期内公司实际发生的研发投入金额。报告期内，公司实际发生的研发投入金额为 3,050,472.64 元，占营业收入的比例为 5.25%，依据高新技术企业认定管理办法，最近一年销售收入小于 2 亿元（含）的企业，比例不低于 4%，我公司符合高新技术企业认定管理办法的要求，可以按照相关规定享受所得税优惠政策。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 16 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 594,133.60-65.29%1.02%1,711,793.34-71.23%3.76%-2.74%应收账款 16,741,921.24 173.31%28.61%6,125,651.21-40.14%13.45%15.16%存货 17,601,428.00 51.26%30.07%11,636,207.89 38.46%25.54%4.53%长期股权投资-固定资产 16,109,622.89 77.34%27.53%9,083,870.60 14.55%19.94%7.59%在建工程 1,415,166.02-31.89%2.42%2,077,648.41 295.48%4.56%-2.14%短期借款 11,500,000.00 56.24%19.65%7,360,500.00 5.15%16.16%6.05%长期借款-资产总计 58,526,257.70 28.48%100.00%45,554,020.71 17.87%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金 59.41 万元，同比减少 111.77 万元，减低率 65.29%，主要是 1300 线投资及新开铜/镍镀层薄膜复合材料存货储备及应收账款增加导致货币资金减少。2、本期末应收账款 1,674.9 万元，较上期增加 1,061.63 万元，增长率 173.31%，比销售收入增长率高 133.79%，主要是本期新增产品销售额大且客户品质好给予的信用期间为三个月，导致增加应收账款 832.51 万元。3、本期末存货 1,760.14 万元，较上期增加 596.52 万元，变动同比增长 51.26%，主要是为铜/镍镀层薄膜复合材料储备的原材料和产成品，导致存货增加存货 157.40 万元。4、本期末固定资产 1,610.96 万元，较上期增加 702.58 万元，同比增加 77.34%，主要是 1300 线投产转为固定资产。5、本期末在建工程 141.52 万元，同比减少 31.89%，主要是 1300 转为固定资产减少在建工程。6、本期末短期借款 1,150 万元，较上期增加 413.59 万元，同比增加 56.24%，主要是新建生产线投资 952.64 万元，新产品应收账款及存货增加占用资金 989.91 万元，为了弥补资金缺口增加短期借款 563.95 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 金属表面处理行业内企业数量相对较多且分散，国内带材的低端市场由于技术水平、工艺要求较低，生产厂商众多，竞争激烈，此类产品普遍市场毛利率较低。但就复合型、功能性、层状结构带材，由于工艺技术要求较高，目前只有包括本公司在内的少数企业提供相应产品，因此这部分市场厂商相对集中，竞争激烈程度不高，产品的毛利率也保持在较高水平。目前社会对本公司的产品的需求量逐步增加，尤其是苹果、特斯拉概念车的推动，使金属层状结构功能化合材料的需求空间变得更加突出。产品以往的客户主要是电池生产商，现在下游企业逐步由电池客户逐步向电子产品、数码产品、太阳能等企业，未来市场的需求会比较强劲。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）技术研发优势。公司有着多人的高素质专业研发团队，公司内设有专门的研发机构，并由董事长担任主要负责人，下设各产品线研发小组，由生产线主管牵头，最终由研发主任统一协调，保证了产品的研发前端及时与市场保持互相联系，也保证了研发技术的后台支持，使公司的技术能够不断洞察市场动向并及时做出反映；同时公司与湘潭大学等专业较强的高校进行合作研17 发，充分发挥了产学研的技术优势。（2）产品种类优势。公司拥有 8 条全自动电沉积生产线，可设计生产多种类层状功能性复合材料，满足不同客户的差异化需求，具有较强的市场竞争力，给客户的稳定性提供了更好的保障。（3）大客户优势。公司在多年的业务开展中，与诸多国内、国际下游产业企业形成了长期的合作关系，这些客户因公司产品的优势而保持了与公司较强的紧密度，这是新进入企业所不具备的；同时，公司的服务特点和及时反馈的工作风格让客户的后期服务差评降到最低；公司能够在产品端和后期服务方面达到较好的效果，这保证了客户的稳定性和长期合作性。（五（五）持续经营持续经营评价评价 政策方面对于公司所在行业及下游行业的发展具有较大支持力度：本行业的下游企业是电池、电子、太阳能行业，这些行业，属于新能源、新材料等战略性新兴产业，在政策上已经享受到了最大力度地支持，尤其是电池行业，随着新能源汽车的推广，动力电池的需求会逐步旺盛，这直接促使电池中的钢带需求大幅增长，最终使本行业的市场需求愈发增大。同时公司通过外部直接融资，较好的满足了公司营运资金需求。公司在未来市场、技术研发能力等各方面均具有较好的持续经营能力基础，公司报告期内不存在以下事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。公司在未来一段时间内具有一定的持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司一直切实履行着社会责任，把共同利益高于一切作为企业精神，把发展经济和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任。公司严格遵守有关的法律法规，执行产品企业标准，坚决做到以优质的产品、真诚的售后服务来回报广大客户群体对公司产品的信任和支持，相继通过了 ISO9001 质量管理体系，ISO14001 环境管理体系，TS16949 质量管理体系认证已经通过第一阶段审核，对周边环境和职工健康安全等各方面都起到了保护作用。公司长期致力于绿色工业与环境自然的和谐发展，坚持绿色化生产理念，将环保理念深深植入企业经营之中，为建设节约型社会和环境友好型社会贡献出自己的一份力量，也在不断的践行着自己的社会责任。公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守劳动法、劳动合同法等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。二、风险因素 18 （一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、公司治理风险、公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因治理结构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：逐步树立规范治理意识，正确认识规范创造的价值；逐步完善公司各项制度，制定相应的违规措施，确保公司制度得以执行。2 2、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人为潘勇，持有公司 59.93%的股份，为公司董事长。若潘勇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他股东利益造成损害。应对措施：严格执行公司管理制度，促使实际控制人依制度规范行使股东权利；建立完善的投资者保护制度和运行管理制度。3 3、公司营运资金不足风险、公司营运资金不足风险 公司由于规模处于发展中，经济实力较小，随着市场竞争的加剧，市场对质量要求逐渐提高，公司需要资金投入研发、扩大生产、业务拓展等，对资金的需求量将大幅增加。因此，公司如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司的生产经营活动就会受到影响。应对措施：增强资金运作能