831996_2016_永裕竹业_2016年年度报告_2017-06-28.pdf

1 浙江永裕竹业股份有限公司 ZHEJIANG YONGYU BAMBOO JOINT-STOCK COMPANY.,LTD 永裕竹业 NEEQ:831996 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 8 月 18 日，2016 年度第一次股票发行新增股份挂牌并公开转让 2016 年 12 月 22 日，2016 年度第二次股票发行新增股份挂牌并公开转让 浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、永裕竹业 指 浙江永裕竹业股份有限公司 有限公司 指 安吉县永裕竹业开发有限公司、浙江永裕竹业开发有限公司，股份公司前身 股东大会 指 浙江永裕竹业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江永裕竹业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江永裕竹业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江永裕竹业股份有限公司章程 报告期 指 2016 年度 永裕建材 指 安吉永裕建材有限公司，公司股东 鼎鑫投资 指 安吉鼎鑫投资有限公司，公司股东 万向创投 指 万向创业投资股份有限公司，公司股东 永裕高耐竹 指 浙江永裕高耐竹科技有限公司，控股子公司 诚裕竹业 指 安吉诚裕竹业有限公司，全资子公司 上海鸿立 指 上海鸿立股权投资有限公司，公司股东 当涂鸿新 指 当涂鸿新文化产业基金（有限合伙），公司股东 大自然家居 指 大自然家居（中国）有限公司，公司股东 永裕美国 指 永裕（美国）有限公司，YOYU USA,INC YKG 指 YKG LLC，永裕（美国）有限公司的控股子公司 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 会计师事务所出具的亚会 B 审字（2017）1667 号审计报告 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业波动的风险 目前我国正处于经济结构调整的重要时期，随着城市化建设的推进，为保障房地产行业的可持续发展，国家出台了一系列房地产调控政策，受此影响，与房地产关联度高的地板行业会出现阶段性波动；此外国际竹地板的需求增长速度仍继续放缓，国内竹地板与木地板、复合地板的市场竞争激烈，新型地板又势如破竹，给公司经营带来一定风险。2、安全生产风险 公司主要从事竹制品的生产、加工和销售。由于产品及原材料等属于易燃物品，因此公司专设安全生产领导小组、各事业部安全生产管理小组机构，对日常安全工作进行常态化管理。安全生产两级督查，由公司人事行政中心及各事业部行政部负责日常安全生产督查工作，并设安全生产管理专员，负责安全生产台账管理。公司对安全生产员工进行岗前培训、企业内部讲师专题培训等，实施（月）重点工作总经理跟踪制、安全事故 KPI 指标绩效考核。公司制定和严格执行安全隐患排查制度，责任到人，落实到位。公司成立至今从未发生过重大火灾事故，但由于行业的特殊性仍不排除发生火灾的可能性，存在安全生产的风险 3、公司偿债能力风险 公司日常经营过程中对资金的需求较大。除经营活动产生的现金外，公司大部分经营性资金主要靠商业信用和银行贷款解决，导致公司资产负债率较高，2016 年年末公司的资产负浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 6 债率达到 57.42%，偿债压力较大，如果公司不能偿付到期的银行贷款，或者宏观经济形势发生重大不利变化以及信贷紧缩，则公司正常运营将面临较大的资金压力，会对公司业务的进一步发展造成不利影响。4、汇率波动和出口退税政策变化的风险 公司生产的竹地板大部分出口，货币结算主要采用美元。公司自接受订单、采购原、辅材料、生产到出口，会有一个业务周期，在此期间的人民币兑美元汇率波动会导致公司出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动导致出现汇兑损失的风险。同时公司产品享受出口货物退（免）税的税收优惠政策，如果未来国家对公司相应出口产品的出口退税比例进一步降低或者取消，将削弱公司出口产品的竞争力，对公司的生产经营构成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江永裕竹业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG YONGYU BAMBOO JOINT-STOCK COMPANY.,LTD 证券简称 永裕竹业 证券代码 831996 法定代表人 陈永兴 注册地址 安吉县孝丰镇东山工业园区 办公地址 安吉县孝丰镇竹产业工业园区、安吉县孝丰镇东山工业园区 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 温安林、周铁华 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 武卫科 电话 0572-5608951 传真 0572-5601985 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省安吉县孝丰镇竹产业科技创业园 313300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安吉县孝丰镇竹产业工业园区公司总部综合楼四楼 浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 7 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-16 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（代码 C20）主要产品与服务项目 竹地板、竹家具和竹装饰材料的研发、加工、销售；塑料地板及塑料制品的生产、销售和研发 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）91,882,547 做市商数量-控股股东 永裕建材 实际控制人 陈永兴 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91330500719540833W 否 税务登记证号码 91330500719540833W 否 组织机构代码 91330500719540833W 否 浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 464,011,175.69 369,333,843.02 25.63%毛利率%19.64%24.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,318,094.57 23,560,522.06-90.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,691,012.79 17,520,248.90 18.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.19%13.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.58%10.17%-基本每股收益 0.03 0.32-90.56%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 648,383,091.70 506,301,406.62 28.06%负债总计 372,288,506.40 319,790,205.27 16.42%归属于挂牌公司股东的净资产 273,174,259.99 183,855,194.59 48.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 2.52 17.98%资产负债率%（母公司）56.39%63.37%-资产负债率%（合并）57.42%63.16%-流动比率 127.87%115.00%-利息保障倍数 1.50 3.18-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,926,062.61 77,045,249.17-应收账款周转率 3.71 4.75-存货周转率 2.29 1.57-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.06%12.31%-营业收入增长率%25.63%25.85%-净利润增长率%-95.34%168.71%-浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 91,882,547 72,826,991 26.17%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益-40,071.76 2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,488,746.66 3.除上述各项之外的其他营业外收支净额-28,370,405.16 4.中国证监会认定的其他非经常性损益的项目 260,552.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 -21,661,177.76 所得税影响数-3,288,259.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -18,372,918.22 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主营业务为竹地板、竹家具和竹装饰材料的研发、加工、销售，以及 17 年新增的塑料地板和塑料制品的生产、销售和研发。公司采购上游的竹片、竹丝、竹板坯为原材料，经过高技术含量的精深加工，制造出符合国家标准、满足客户需求的竹制产品。公司建立之初，主要从事竹板坯原料的生产和销售，后延伸至下游竹制终端消费品，公司凭借早期原料生产所积累的行业经验，拥有并逐步完善了竹原料的供应链体系，从对上游毛竹的收购，对竹片、竹丝及竹板坯供应商的筛选开始，经自身高水准的竹产品精深加工，生产出下游对竹产品有高标准要求的客户所需的产品，并与客户建立了合作关系。公司上游为原料的供应商，主要包括竹片和竹丝供应商、竹板坯制造商等。经过多年对供应链的培育，公司已经建立了稳定的供应网络，与供应商之间形成了密切的合作关系，各类产品安全管理措施可以得到有效传达和执行。公司通过前述的供应链，对产品实行严格的可追溯管理，每个生产环节均有严格的记录，可以通过记录查找质量问题的原因，并不断改良。公司下游客户按照其所在地域可分为国外客户和国内客户，国外客户大多集中在欧洲、北美、澳洲等国家，这些客户对产品质量及环保指标要求较高；国内客户主要是经销商、建筑商、酒店工程、市政工程，这些客户对产品设计、产品交货期、产品安装和售后服务具有一定要求。公司经多年努力，与家得宝(HOME DEPOT)、林木宝（LLC）等多家国际家具建材销售巨头建立了战略合作伙伴关系，为其贴牌生产竹地板，竹家具等系列产品,这些客户在购买价格、订货数量、公司信誉等方面优于其他同类客户；同时公司在 2016 年 1 月份成立永裕（美国）有限公司，永裕美国控股的子公司，收购了 Bamboo Hardwoods Co.,Ltd.拥有的“BHW”品牌、相关知识产权以及部分库存，积极建立自有的浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 10 国外销售品牌和渠道。此外公司与国内外知名设计公司合作竞标国际和国家级竹制品项目，这些项目由名设计师设计，在市场上具有广泛影响力，而且对产品质量及售后服务都有较高要求，因此承接此类工程项目对公司品牌建设及知名度提升有很大帮助。公司在产品销售上走差异化路线，产品涵盖室内、户外、地面、墙面、活动家具等多领域，实现全竹家居一体化战略。公司为客户提供一站式服务，并为其提供最大程度匹配的产品；公司凭借在研发设计、产品生产及品质控制等方面的实力，正努力开拓国内市场，内销的自有品牌有“永裕”、“富氧碳”、“YOYU”，旨在引领环保的全竹家居生活理念，不断开发出各类高档环保的竹制品，并通过网络、工程招标、经销商和卖场专柜等形式在国内推广，逐步建立并完善内销市场产业链。同时公司与大自然家居建立长期合作关系，为其提供竹地板、竹家具等系列产品。上述商业模式确保了公司的盈利能力。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，世界工业生产低速增长，贸易持续低迷，金融市场动荡加剧。实业经济继续萎靡。国内外的经济大环境对公司的经营业绩造成极大的挑战，但是在公司董事会和管理层的领导下，2016 年公司基本完成预期目标，实现营业收入 46401.12 万元，比 2015 年增加 25.63%，实现净利润 231.81 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 2069.10 万元，比 2015 年增加 18.1%。但是随着竹地板的国外大客户的增加，公司主营业务的和扣除非经常性损益后的净利润均有明显增加。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 464,011,175.69 25.63%-369,333,843.02 25.85%-营业成本 372,894,685.45 33.97%80.36%278,340,974.09 27.61%75.36%毛利率 19.64%-24.64%-管理费用 46,349,383.00 40.65%9.99%32,953,917.42 4.26%8.92%销售费用 30,524,059.00 29.89%6.58%23,499,999.03 33.95%6.36%财务费用 5,770,458.30-32.13%1.24%8,502,515.59-38.43%2.30%营业利润-2,180,891.32-109.55%-0.47%22,825,202.76 346.39%6.18%营业外收入 7,974,895.76 10.33%1.72%7,227,934.65 48.88%1.96%营业外支出 76,307.33 853.23%0.02%8,005.10-98.37%0.00%浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 11 净利润 1,082,247.78-95.34%0.23%23,208,855.93 168.71%6.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用本期较去年同期增加约 1340 万元，主要是因为：1.2016 年公司员工人数增加较多，相应员工薪酬支出增加约 679 万元；2.研发费用增加约 221 万元；3.2016 年审计及咨询费较去年增加约 129万元；4.销售收入增加对应的办公差旅费用的增加约 87 万元。销售费用本期较去年同期增加约 702 万元，主要是因为：1.公司宣传费用较去年增加约 185 万元；2.专利权使用费增加约 232 万元；3.其他销售支出增加约 204 万元。财务费用本期较去年同期减少约 273 万元，主要是因为：1.本期利息支出减少约 232 万元 2.汇兑收益增加约 51 万元。营业外支出本期较去年同期增加约 7 万元，主要是因为报告期内处置部分固定资产导致。净利润本期较去年减少较多，主要是因为营业收入与营业成本增幅差异不大，而本期管理和销售费用均有较大增加导致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 435,062,285.80 315,492,931.79 361,791,422.12 272,527,673.95 其他业务收入 2,921,738.27 1,554,283.35 7,542,420.90 5,813,300.14 合计合计 437,984,024.07 317,047,215.14 369,333,843.02 278,340,974.09 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%地板收入 395,605,307.14 90.93%316,871,920.71 87.58%家具收入 39,456,978.66 9.07%44,919,501.41 12.42%合 计 435,062,285.80 100.00%361,791,422.12 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,926,062.61 77,045,249.17 投资活动产生的现金流量净额-13,559,959.09-35,880,806.46 筹资活动产生的现金流量净额 64,423,243.04 -26,933,648.30 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动原因是：公司在 2016 年第四季度销售收入增幅较大。且基本为外销收入，外销的账期在 60-90 天左右，期末应收账款比期初增加 8623 万元，所以导致经营活动产生的现金流量净额和净利润差额比较大。投资活动产生的现金流量金额变动原因是：公司在 2016 年固定资产投入仍在继续，但是相比 2015年投入有所减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因是：2016 年内发行股票两次，募集资金 8695 万元（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 US FLOORS 82,358,696.83 18.36%否 浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 12 2 2 HOME DEPOT USA INC 80,855,453.72 18.03%否 3 CALI BAMBOO LLC 36,945,785.79 8.24%否 4 LUMBER LIQUIDATORS 30,921,333.74 6.89%否 5 PREMIUM FLOORS 18,114,913.74 4.04%否 合计合计 249,196,183.82 55.56%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 柯诺（江苏）木业有限公司 19,237,470.60 6.74%否 2 福建永鑫竹业有限公司 14,022,349.92 4.91%否 3 浙江安吉天吉竹木业有限公司 13,978,018.37 4.90%否 4 安吉畅欧竹木业有限公司 12,709,809.21 4.45%否 5 安吉华信竹木制品有限公司 11,397,321.76 3.99%否 合计合计 71,344,969.85 24.99%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 13,754,571.99 11,547,107.23 研发投入占营业收入的比例 2.96%3.13%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 30 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：公司拥有自己的研究院，2016 年在高频介质加热生产大规格竹篾重组材技术研究等六个研发项目进行研发投入，累计研发支出占公司总收入的 3.08%2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 107,007,242.09 98.25%16.50%53,974,979.40 48.51%10.66%5.84%应收账款 168,347,470.20 105.01%25.96%82,116,843.19 12.01%16.22%9.74%存货 147,997,689.70-16.55%22.83%177,348,867.24 0.50%35.03%-12.20%长 期 股 权投资-固定资产 91,350,738.68 4.87%14.09%87,107,044.17-13.92%17.20%-3.11%在建工程 61,536,238.01 23.72%9.49%49,739,138.96 1,205.74%9.82%-0.32%短期借款 158,350,535.09 9.10%24.42%145,142,507.86-2.62%28.67%-4.25%长期借款-资产总计 648,383,091.70 28.06%-506,301,406.62 12.31%-浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动原因：公司第二次股票发行募集的资金，存放在专户中，截止到 2016 年底仅使用约477 万元，剩余约 5045 万元尚未使用，导致期末货币资金余额较大。应收账款变动原因：公司在 2016 年第四季度销售收入增幅较大，且基本为外销收入，外销的账期在 60-90 天左右，账期未到，故年末余额较大。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、控股子公司浙江永裕高耐竹科技有限公司注册资本为 1,000 万元人民币，持股比例为 67.5%，永裕高耐竹主要经营户外竹产品，报告期内实现销售收入 3132.23 万元。其净利润对公司净利润的影响未达到 10%。2、全资子公司安吉诚裕竹业有限公司，于 2015 年 5 月 22 日登记设立，注册资金 500 万元，经营范围：竹制品、竹木工艺品、家具加工、销售；货物进出口、技术进出口，报告期尚未生产经营。3、全资子公司永裕美国，注册资金 180 万美元，报告期内无生产经营。4、永裕美国的控股子公司 YKG,注册资本 200 万美元，永裕美国出资 180 万美元，持股比例为 71%，报告期内销售收入 1602.11 万元，净利润-429.48 万元。5、对外投资单位：安吉信用联社，账面余额 4,610,000 元，在被投资单位持股比例为 0.65%，本期现金红利260,552.50 元 安吉博裕小额贷款有限公司，账面余额 13,500,000.00，在被投资单位持股比例为 15.00%，本期无现金红利。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 （1）竹产品市场发展潜力巨大 由于长期以来竹产业存在资源分布不均、政府扶持力度小、行业技术创新能力低、企业对国内市场及品牌建设重视不够等问题，造成消费者对现代竹产品的认知程度低，接受度差，消费潜力远未得到释放。随着土地和森林资源紧缺以及人们消费观念的转变，竹子成材快、可再生、自然生态等优势逐渐彰显出来。但是目前在地板、家具等领域，以竹材为原材料进行加工的产品产值占行业总产值的比重还很低，而这些产业对原材料的依赖程度大，随着市场需求的不断增长，木材资源的缺乏现象会越来越明显，生产企业对竹资源的需求会越来越大，而消费者会有更多的机会了解越来越多的竹产品，消费观念会在潜移默化中得到改变。另一方面，随着竹产业关键技术的突破和物流产业的发展，产品品种及品质得到丰富和改善，生产和经营成本下降，更多符合绿色、生态、环保、健康理念且性价比高的竹产品会越来越多地进入消费领域。最后，随着产业不断竞争，行业标准会不断提高，市场竞争将得到规范，企业的生产标准也会相应得到提高，一些真正有竞争力的优秀企业和品牌会不断涌现，消费者对于产品的信任度增加，消费时能有明确的导向，市场需求潜力会被进一步激发。（2）国家政策支持 竹制品制造行业属于国家鼓励类产业。近年来，国家和浙江省先后出台了各种产业政策以推动和促进竹制品制造行业良性发展。2005 年 11 月，国务院办公厅颁布了关于加快推进木材节约和代用工作的意见（国办发200558 号），意见提出：发展木材代用，优化木材消费结构；提倡、鼓励生产和使用木材代用品，优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的绿色木材代用材料及其制品，减少木材的不合理消费；积极发展人造板以及农作物剩余物、竹等资源加工产品替代木材产品，实施环保型浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 14 代木工程。2014 年 5 月，国家林业局颁布了关于进一步改革和完善集体林采伐管理的意见（林资发201461 号），意见提出：各地要根据竹林资源的特点和限额已放开的实际，从赋予林农最大经营自主权出发，进一步放宽竹林采伐和竹材运输管理，实行竹林经营利用由经营者自主决策；对竹子采伐可暂不实行林木采伐许可发证；对竹材及其制品的运输，暂停纳入凭证运输管理范围。2016 年 5 月 6 日，国家林业局颁布了林业发展“十三五”规划，规划提出：发展优质、高产、高效竹林，强化竹产业发展重点县建设，加强竹林资源定向培育，大力发展竹子加工产业，提高竹产业集约化经营水平，到 2020年，竹产业总产值达到 3000 亿元。各项产业政策的颁布实施，为竹制品行业发展起到了积极的推动和促进作用。（3）以竹代木生态效益大，市场前景广阔 森林是国家重要的战略资源，木材是国际公认的四大原材料之一。目前，我国木材和林产品需求急剧增长，每年进口木材类产品折合原木超过 2 亿立方米。随着生态环境不断恶化以及全球气候变暖等问题的出现，各国对保护森林资源提出了强烈要求，于是森林资源的稀缺性和木材刚性需求之间的矛盾日益尖锐。为解决经济社会快速发展对森林资源需求量不断扩大的现状，寻求和开发林木供应的替代品已成为当务之急。竹子因其生物及生态学特性使其成为木材资源的首选替代品。一根竹子，3-5 年即可成材，一般的速生用材林，成材都要 10-15 年，竹子可一次造林成功，年年择伐，永续利用。我国年产竹材约 15 亿根，相当于 2300 多万立方米的木材量，“以竹代木”的生态效益巨大，“以竹代木”的前景十分广阔。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司的竞争优势（1）技术创新优势 公司建立了自己的企业研究院，通过“产、学、研”，与南京林业大学、浙江农林大学等合作，建立了人才培养基地。公司十分注重新产品的研发与生产工艺的改进，拥有表面处理工程、精密加工等行业关键技术以及新材料技术，可以为新产品开发提供重要的技术支持。近年来，公司成功开发了“马赛克”竹地板、耐热竹地板、竹炭环保地板、仿古竹地板、锁扣静音地板等新产品，其中“马赛克”竹地板被列入省“星火计划”科技成果转化项目，复合地板、静音地板、耐热地板等新产品被授予国家专利。公司投入近千万元进行技术改造，产品由单一的竹地板系列发展到涵盖室内、户外、地面、墙面、活动家具等多领域，可以为客户提供一站式全竹家居服务。（2）品牌优势 凭借在研发设计、产品生产及品质控制等方面的实力，公司已经拥有一批稳定的客户群，公司不断开发出各类高档环保的竹制品，通过自有品牌“永裕”、“富氧碳”、“YOYU”，引领现代人全竹家居环保生活理念。2011 年 10 月，公司被中国竹产业协会评为中国竹业龙头企业；2013 年 1 月，公司被湖州市工商行政管理局、湖州市对外贸易经济合作局评为十大示范出口商标；2013 年 12 月，公司被浙江省质量技术监督局评为浙江名牌产品；2014 年 1 月，公司被浙江省工商行政管理局评为浙江省著名商标证书；2014 年 2 月，公司被湖州市人民政府评为 2013 年度工业行业龙头骨干企业。近年来，公司通过参加各种大型展览会、交易会，加强营销宣传和产品知名度推广活动，通过电子商务平台加大对公司形象和产品信息的推广力度。公司销售规模、客户数量逐年增长，销售区域逐步扩大，市场占有率持续提高，充分体现了客户对公司产品的认可。（3）质量管理优势 公司高层管理人员具有多年的行业技术经验和丰富的管理经验。在近十年的生产经营和管理实践中，不断进行管理创新，形成了以效率和效益双提高为中心，以系统思维、创造思维和辩证思维为基础的双效型战略管理模式。多年来，公司主要经济指标连续名列全国竹地板行业前茅。公司先后通过了ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证以及国际森林管理组织 FSC 认证,并获得“湖州市政府质量奖”、“低碳中国、全竹家居”首届竹家居设计大赛金奖、第二届中国义乌国际森林产品博览会金奖、2011 年度工业企业优秀发展奖（竹产业）第一名、“竹材利用、低碳生活”全浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 15 竹家居设计奖金奖、2013 年度工业行业龙头骨干企业等荣誉。在生产经营过程中，严格按照公司文件执行质量承诺，包括建立、实施质量管理体系；坚持预防为主，并采用先进技术和管理，不断提高产品的科技含量。（4）地域优势 公司所在地安吉为我国著名的竹乡之一，原材料资源丰富。安吉县作为中国竹乡，现有毛竹总储积量达 1.7 亿株、竹林面积达 110 万亩，年产商品竹 2800 万株。近几年来，安吉竹产业规模一直保持 10%以上的增长，已形成较为完整的产业链。2015 年，安吉县竹业产值达 260 亿元，与其它竹资源分布较为丰富的地区相比较，安吉竹产业有着明显的区域产业集群优势。（5）销售网络优势 公司的产品质量得到客户的认可，形成了固定的客户群；2016 年公司在美国建立子公司，建立自有品牌的销售渠道。逐渐形成稳定销售网络。2、公司的竞争劣势 公司的竞争劣势主要体现在可用资金不太充足。2010 年以来，在产业转型升级的主旋律下，公司通过加大投资新建厂区、技术改造，实施了实竹地板向重竹地板、竹地板向竹家具的产品结构调整。公司日常经营过程中对资金的需求较大，除经营活动产生的现金外，公司大部分经营性资金主要靠商业信用和银行贷款解决，导致公司资产负债率较高，偿债压力较大。公司现有资金规模及融资渠道限制了公司的发展。新三板挂牌后得到一定缓解。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司是一家集研发、生产和销售竹地板、竹家具等竹产品为一体的科技型企业；公司拥有可持续的技术优势，独立的研发机构和较强的研发能力；公司高级管理人员和核心技术人员具有丰富的行业经验，公司在细分行业中具备较强的竞争优势。公司所处行业的上游，竹林种植行业发达，能够为竹制品行业提供稳定、充足的原材料供应。国内竹地板、竹家具和竹装饰材料等竹产品的加工制造随着政府的政策引导、国民环保意识的提高，以及被设计师所认可和被消费者所接受，正在迅速兴起。竹家具和竹装饰材料及户外主产品加工销售行业领先，并且将是未来几年公司新的业务增长点。竹制品有巨大的潜在市场、随着国家产业政策的支持，以及以竹代木广阔的市场前景，将推动和促进行业的良性发展，公司拥有稳健的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司致力于环境的整治及自我的约束，在未来的发展中将把自身发展与促进社会经济又好又快发展结合起来，与服务大众、回报社会、承担扶贫济困社会责任结合起来，积极参与扶贫济困活动，奉献爱心。（七）（七）自愿披露自愿披露 1、2016 年公司重新取得高新技术企业资格认定。2、公司 2010 至 2011 年期间购置一批普竹材料，用于生产国外客户定制的竹地板。2016 年间，由于保存失当，该批材料出现开裂、弯曲、瓦状等现象。由于普竹地板逐步被重竹地板替代，公司普竹地板订单极少，无需储备大量的普竹材料，加之公司有强化仓库存货管理、盘活资金的需求，公司决定折价将前述材料进行处置。2016 年，公司共计处置普竹材料 5,584.75 万元，不含税材料销售款 2,602.72万元，形成损失约 2,982.03 万元。该批材料并未用于公司的生产经营过程中，此材料的处置有其特殊性和偶发性，影响公司报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断，故公司在编制财务报告过程中将该笔材料处置损益作为非经常性损益列示。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 行业波动的风险 目前我国正处于经济结构调整的重要时期，随着城市化建设的推进，为保障房地产行业的可持续浙江永裕竹业股份有限公司 2016 年度报告 16 发展，国家出台了一系列房地产调控政策，受此影响，与房地产关联度高的地板行业会出现阶段性波动；此外国际竹地板的需求增长速度仍继续放缓，国内竹地板与木地板、复合地板的市场竞争激烈，新型地板又势如破竹，给公司经营带来一定风险。应对措施：随着国内房地产的刚性需求及调控后的健康发展，保障性住房建设和新农村建设等实际情况，对家居产品相关行业有着较大推动作用；永裕美国的设立，国外自有品牌和自有渠道的建立，都会为公司业绩带来持续的增长。此外公司也将进一步优化产品结构，加强技术改造，提高企业管理水平，规避行业波动的风险。2 安全生产风险 公司主要从事竹制品的生产、加工和销售。由于产品及原材料等属于易燃物品，因此公司专设安全生产领导小组、各事业部安全生产管理小组机构，对日常安全工作进行常态化管理。安全生产两级督查，由公司人事行政中心及各事业部行政部负责日常安全生产督查工作，并设安全生产管理专员，负责安全生产台账管理。公司对安全生产员工进行岗前培训、企业内部讲师专题培训等，实施（月）重点工作总经理跟踪制、安全事故 KPI 指标绩效考核。公司制定和严格执行安全隐患排查制度，责任到人，落实到位。公司成立至今从未发生过重大火灾事故，但由于行业的特殊性仍不排除发生火灾的可能性，存在安全生产的风险 应对措施：公司严格执行安全隐患排查制度，责任到人，落实到位，公司成立至今从未发生过重大安全事故。3、公司偿债能力风险 公司日常经营过程中对资金的需求较大。除经营活动产生的现金外，公司大部分经营性资金主要靠商业信用和银行贷款解决，导致公司资产负债率较高，2016 年年末公司的资产负债率达到 57.42%，偿债压力较大，如果公司不能偿付到期的银行贷款，或者宏观经济形势发生重大不利变化以及信贷紧缩，则公司正常运营将面临较大的资金压力，会对公司业务的进一步发展造成不利影响。应对措施：公司正在优化资金结构，降低财务费用；随着销售收入和利润的增加，可用于归还债务的资金增加，偿债能力加强。此外，公司进一步加强物资采购和仓储管理，通过降低