832470_2016_万里运业_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 证券证券代码代码：832470 证券简称：万里运业证券简称：万里运业 主办券商：国海证券主办券商：国海证券 万万 里里 运运 业业 NEEQ:832470 万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 WANLI TRANSPORTATION CO.,LTD.年度报告年度报告 2016 年年 公 司 全 称 （中 英 文）万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 1 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2016 年 12 月 31 日交通运输正式发布 关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见，重点推进道路客运供给侧结构性改革，为道路客运转型升级提供新机遇。2016 年 12 月，公司全资子公司万里物流在以“创新、协同、发展、共享”为主题的 2016（第二届）中国中部地区物流与供应链创新发展高峰论坛上获得“中国中部地区诚信物流示范企业”的荣誉。2016 年 12 月，公司全资子公司许昌客运中标鄢陵县城市公交特许经营权项目，由许昌客运出资在鄢陵县成立一家公共交通公司，从事公共交通客运及相关业务的投资、建设和运营。2016 年 11 月，公司被河南省委宣传部、省工商行政管理局共同授予“河南省2015 年度文明诚信企业”荣誉称号。2016 年 6 月，股转公司正式实现分层，公司成为首批创新层企业。2016 年 6 月，公司中标禹州市城乡道路客运一体化建设项目，与禹州市政府共同出资成立“禹州市公共交通有限公司”，推进禹州市城乡道路客运一体化建设。2016 年 4 月，万里运业股份有限公司董事长陈立干入选交通运输部甩挂运输专家库专家。2016 年 3 月，公司董事长陈立干荣获“2015 中原十大创新力企业家”称号。2016 年 1 月，公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。2016 年 1 月，公司申报的河南省重大科技专项项目基于物联网的智慧客运服务平台关键技术研究与应用获得专项补助资金 500 万元。万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 2 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.43 万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 3 释义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：一般释义一般释义 公司、本公司、母公司、本集团 指 万里运业股份有限公司 万里集团 指 许昌万里运输集团股份有限公司 许昌客运、许昌万里客运 指 许昌万里客运有限责任公司 郑州物流、万里物流 指 河南万里物流有限公司 许昌物流 指 许昌万里物流有限公司 河南民航、民航万里 指 河南民航万里运业有限公司 中中信息技术、中中公司 指 河南中中信息技术有限公司 湖北物流 指 湖北万里物流有限公司 禹州公交 指 禹州市公共交通有限公司 长葛物流 指 长葛万里物流有限公司 大自然公司 指 河南大自然旅游客运有限公司 禹通公交 指 禹州市禹通公交客运有限公司 众诚出租 指 禹州市众诚出租车有限公司 平安出租 指 禹州市平安出租旅游有限公司 鄢陵出租 指 鄢陵县发展旅游车出租有限公司 友邦新能源 指 河南友邦新能源有限公司 万里石油 指 许昌万里石油有限公司 万里汽贸 指 许昌万里汽车贸易有限公司 万兴建筑 指 许昌万兴建筑工程有限公司 河南万里集团 指 河南万里运输集团有限公司 成本规制 指 2016 年 8 月公司中标禹州市城乡客运一体化项目，设立并持有禹州公交 80%的股权。禹州市人民政府每年对禹州公万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 4 交的运营成本进行核算，核定运营企业合理的运营成本，对城乡客运企业承担的社会福利（包括老年人、伤残军人、学生等实行免费或优惠乘车）和完成政府指令性任务的支出，进行成本规制核算补贴。股东大会 指 万里运业股份有限公司股东大会 董事会 指 万里运业股份有限公司董事会 监事会 指 万里运业股份有限公司监事会 公司章程 指 最近一次在工商行政管理局备案的万里运业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述（一）高速铁路运输竞争风险 高速铁路相比汽车客运具有速度快、准点率高、舒适性好的优势，并且随着人均收入增长，旅客对高速铁路较高票价接受能力变强，因此高速铁路的开通分流铁路沿线和两端的客运量，对相同走向的中长途线路造成冲击。（二）交通安全事故风险 本公司主营业务为道路运输，受天气、路况以及其他突发事件的影响，有发生交通事故的风险。（三）燃料价格波动风险 燃料是道路运输行业最主要的生产资料之一，在公司道路运输业务中的成本占比较高，燃料价格的大幅波动将会直接影响公司的运营成本，进而影响公司利润水平。公司车辆使用燃料包括燃油、液化天然气（LNG）和压缩天然气（CNG）。（四）同业竞争风险 公司实际控制人陈立友、陈立干妹妹及妹夫陈水莲、张国铭所控制的部分下属企业经营与公司类似的业务，存在同业竞争问题，详见公司 公开转让说明书 之“重大事项提示”之“十五、同业竞争风险”。（五）禹州公交持续亏损风险 2016 年 8 月公司中标禹州市城乡客运一体化项目，设立并持有禹州市公共交通有限公司 80%的股权。禹州公交主要是为禹州城乡居民提供低票价、高效率的公交客运服务，具备一定的社会公益性质。2016 年度，禹州公交累计亏损 588.22 万元，尽管根据公司与禹州市政府签署的框架协议，禹州市政府后期会对该公司的政策性亏损给予补贴，但禹州公交仍存在持续亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一一、基本信息、基本信息 公司中文全称 万里运业股份有限公司 英文名称及缩写 WANLI TRANSPORTATION CO.,LTD.证券简称 万里运业 证券代码 832470 法定代表人 陈立干 注册地址 许昌市南外环东路万里物流园 办公地址 许昌市南外环东路万里物流园科技大楼 主办券商 国海证券股份有限公司 主办券商办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何勇 王莉 会计师事务所办公地址 成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 栋 8 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李留华 电话 0374-7388899 传真 0374-7388988 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 许昌市南外环东路万里物流园科技大楼 205 室 461000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 许昌市南外环东路万里物流园科技大楼 203 室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-20 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）道路运输业 主要产品与服务项目 公路客运、物流和信息技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）66,000,000 做市商数量 8 控股股东 许昌万里运输集团股份有限公司 实际控制人 陈立友、陈立干、陈宇飞、姜振。四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914100007694949786 否 万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 309,757,865.75 326,421,107.18-5.10%毛利率%18.86%25.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,007,154.82 44,544,709.10-19.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,063,844.27 41,922,312.14-21.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.83%10.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.13%10.03%-基本每股收益 0.55 0.72-23.61%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 777,310,337.89 707,386,378.76 9.88%负债总计 305,228,907.16 254,410,816.45 19.97%归属于挂牌公司股东的净资产 469,579,135.09 450,945,866.31 4.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.11 6.83 4.13%资产负债率%（母公司）10.32%9.81%-资产负债率%（合并）39.27%35.96%-流动比率 118.95%149.93%-利息保障倍数-29.70-31.44-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 83,255,384.04 86,049,561.62-应收账款周转率 11.43 11.99-存货周转率 260.55 605.62-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 8 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.88%13.42%-营业收入增长率%-5.10%-0.67%-净利润增长率%-22.34%-2.69%-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,000,000 66,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性六、非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-515,645.16 计入当期损益的政府补助 2,477,295.36 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 272,199.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,630,686.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 3,864,536.97 所得税影响数 920,234.91 少数股东权益影响额（税后）991.51 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,943,310.55 万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一（一）商业模式）商业模式 本公司所处行业是道路运输业的细分行业公路运输，是公路班车客运、出租车客运、校车客运、旅游客运和物流配送、整车运输、GPS 卫星定位的服务提供商。公司主营业务为客运业务、物流业务和信息技术业务。公司通过 13 个覆盖许昌市及周边城区的客运站、1900 余台客运车辆（包括班车车辆、出租车车辆、旅游车车辆和校车车辆）、200 余条客运班线、190 余个覆盖河南省及周边省市的物流配送网点为有出行需求的旅客和有货物周转需求的客户提供方便、快捷、安全、高效的出行方式和货物运送服务，并获取相关的客运收入和物流收入；公司通过万里卫星定位监控系统平台为两客一危、货运车辆以及出租车电召业务提供设备终端和卫星定位服务，并根据服务内容的不同收取相应的平台费用和服务费用。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 30975.79 万元，与去年同期相比下降 5.1%；净利润 3474.36 万元，与去年同期相比下降 22.34%。截止至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 77731.03 万元元，与去年同期相比增长 9.88%；净资产为 47208.14 万元，与去年同期相比增长 4.22%。报告期内，随着高铁网络化、网约车普及化和私家车大众化的市场现状，公司客运业务持续受到多万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 10 种出行方式的激烈竞争，进一步对公司的客运业务产生冲击。面对当前的市场现状，公司通过采取成功中标禹州和鄢陵两市县城乡客运一体化改造项目，扩大客运业务市场占有率；发展客运站商业化改造、运配一体化、运游一体化等新型业务，将客运站由传统的单一旅客运输服务向提供综合性服务转变；利用互联网开展约租车、微巴等门到门服务，为旅客提供更高效、更便捷、更舒适的运输服务；提供通勤车服务、车辆租赁业务，完善客运业务的产业链；投放纯电动客车，调整运营车辆结构优化车辆运营等一系列措施，减缓客运业务的下滑局面，为客运业务的转型升级奠定基础。2016 年，公司客运业务实现收入 18497.77 万元，同比下降 10.89%。报告期内，公司通过采取增设物流收货网点，进一步完善物流配送网络；对物流配送系统进行升级改造，提升物流配送的业务处理水平等措施，实现公司物流业务的稳定增长。2016 年，公司物流业务实现收入 11275.59 万元，同比增长 9.07%。报告期内，公司信息技术收入比去年同期减少了 42.52%，主要原因是 2015 年度河南中中信息的监控平台符合 2014 年 3 月交通部公安部、安监总局发布的道路运输车辆动态监督管理办法的技术服务要求，造成 2015 年度加装我公司提供的车载北斗卫星定位系统设备的客货运车辆数量大幅增加，2015年度实现车载北斗卫星定位系统设备销售收入和初装费 465.68 万元；2016 年度因加装车载北斗卫星定位系统设备的高峰期已过，2016 年度仅实现车载北斗卫星定位系统设备销售收入和初装费 155.3 万元，造成报告期内信息技术收入同期的大幅减少。1、主营业务分析主营业务分析（1）利利润构成润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 309,757,865.75-5.10%-326,421,107.18-0.67%-营业成本 251,343,012.59 3.84%81.14%242,041,361.80-2.39%74.15%毛利率 18.86%-25.85%-管理费用 41,185,295.70 5.57%13.30%39,012,483.43 13.76%11.95%销售费用 166,137.51-24.81%0.05%220,947.12-69.48%0.07%财务费用-1,528,521.56-0.49%-1,767,022.60-0.54%营业利润 22,794,864.61-56.14%7.36%51,969,259.77 1.96%15.92%营业外收入 27,335,397.57 189.51%8.82%9,441,801.73 7.43%2.89%营业外支出 3,202,385.75-21.79%1.03%4,094,733.03 287.32%1.25%净利润 34,743,635.04-22.34%11.22%44,739,358.30-2.69%13.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 11 1、报告期内营业利润同比下降 56.14%，营业外收入同比增长 189.51%。主要原因是公司于 2015 年和 2016 年陆续购置了 150 台新能源电动车，2016 年度 150 台新能源电动车计提折旧 1147.72 万元计入营业成本，150 台新能源电动车对应的政府补助收益 1231.49 万元计入营业外收入，造成报告期内营业利润大幅下滑，营业外收入大幅增长。2、报告期内净利润同比下降 22.34%，主要原因是 2016 年 8 月公司通过招投标方式中标禹州市城乡客运一体化项目，与禹州市交通运输局共同投资设立了禹州市公共交通有限公司，公司持有禹州市公共交通有限公司 80%的股权。该公司主要是为禹州城乡居民提供低票价、高效率的城市公交和城乡客运服务，具备一定的社会公益性质。2016 年度，禹州市公共交通有限公司累计亏损 588.22 万元，造成合并后公司的净利润同比大幅下滑。根据公司与禹州市政府签署的框架协议，禹州市政府后期会对该公司的政策性亏损给予补贴。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 305,620,687.82 251,306,288.09 322,924,482.86 242,041,361.80 其他业务收入 4,137,177.93 36,724.50 3,496,624.32-合计合计 309,757,865.75 251,343,012.59 326,421,107.18 242,041,361.80 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%汽车客运 184,977,714.88 59.72%207,586,761.96 63.59%物流业务 112,755,912.54 36.40%103,380,909.03 31.67%信息技术 4,596,994.64 1.48%7,997,460.58 2.45%其他收入 7,427,243.69 2.40%7,455,975.61 2.28%营业收入小计 309,757,865.75 100.00%326,421,107.18 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内汽车客运业务收入比去年同期减少了 10.89%，主要原因是高铁、私家车、网约车等多种出行方式的出现，对客运行业造成一定的冲击。2、报告期内信息技术收入比去年同期减少了 42.52%，主要原因是 2015 年度河南中中信息的监控平台符合 2014 年 3 月交通部公安部、安监总局发布的道路运输车辆动态监督管理办法的技术服务要求，造成 2015 年度加装我公司提供的车载北斗卫星定位系统设备的客货运车辆数量大幅增加，2015年度实现车载北斗卫星定位系统设备销售收入和初装费 465.68 万元；2016 年度因加装车载北斗卫星定万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 12 位系统设备的高峰期已过，2016 年度仅实现车载北斗卫星定位系统设备销售收入和初装费 155.3 万元，造成报告期内信息技术收入同期的大幅减少。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 83,255,384.04 86,049,561.62 投资活动产生的现金流量净额-107,701,133.22-50,988,813.73 筹资活动产生的现金流量净额-13,200,000.00 947,916.67 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额和净利润差异为 4851.17 万元，差异较大的原因主要是本期计提固定资产折旧成本 7085.91 万元，计提无形资产及其他资产摊销成本 332.66 万元，确认投资损失918.67 万元，产生与本期损益无关的其他经营活动收支净额-1789.62 万元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少了 5671.23 万元，主要是：（1）本期因购买长葛汽车站土地发生了土地出让款及拍卖佣金等支出 1785.03 万元；（2）本期因投入建设长葛汽车站支付工程款 2031 万元。（3）本期新成立的禹州公交公司为完成公交一体化改造购置的公交营运车辆 2039.94万元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1414.79 万元，主要是 2015 年度公司定增募集资金 4200 万元，偿还银行贷款及分配股东股利等支付 4105.21 万元，本期只发生分配股利 1320 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西继迅达（许昌）电梯有限公司 15,143,315.00 4.89%否 2 许继集团有限公司 9,716,606.74 3.14%否 3 北京长久物流股份有限公司 7,981,660.18 2.58%否 4 郑州交通运输集团有限责任公司 4,243,805.50 1.37%否 5 上海韵达货运有限公司 4,089,369.76 1.32%否 合计合计 41,174,757.18 13.29%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中石油河南许昌销售分公司 13,439,120.00 16.06%否 2 河南嘉龙汽车销售有限公司 8,826,500.00 10.55%否 3 许昌万里石油有限公司 7,918,604.49 9.46%是 万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 13 4 郑州宇通客车股份有限公司 7,123,000.00 8.51%否 5 东风特汽（十堰）客车有限公司 4,329,000.00 5.17%否 合计合计 41,636,224.49 49.75%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,567,464.67 2,329,748.33 研发投入占营业收入的比例 1.15%0.71%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：1、报告期内，公司完成了科技支撑计划“区域物流资源共享服务平台研发和应用”课题三之“农副产品区域物流信息服务集成平台研发与应用示范”的研发，基于物联网和云计算的物流信息服务技术，建立了农副产品区域物流信息服务集成平台。该项的研究成果已成功应用于河南万里物流有限公司、许昌万里物流有限公司、洛阳交通运输集团有限公司等物流服务企业，对公司的发展有积极影响。2、报告期内，河南省重大专项“基于物联网的智慧客运服务平台关键技术研究与应用”已完成了电子客票系统、互联网+智慧客运商业服务模式及流程优化研究，并申请发明专利 1 项；完成了智慧客运网约直通车系统研发，目前已经上线测试使用；完成了智慧客运联网售票系统的研发，预计 2017 年 4月份可上线试运行，该系统的研发和投入使用有利于提高公司客运业务的信息化水平，促进客运业务的发展。2、资产负资产负债结构分析债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 160,685,635.44-18.98%20.67%198,331,384.62 22.18%28.04%-7.37%应收账款 25,214,187.06-12.95%3.24%28,966,667.86 13.71%4.09%-0.85%存货 1,130,246.74 41.44%0.15%799,088.09 125.19%0.11%0.04%长期股权投资 42,067,939.63 8.31%5.41%38,838,794.20 37.34%5.49%-0.08%万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 14 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 固定资产 342,818,922.91 9.27%44.10%313,724,848.46 18.65%44.35%-0.25%在建工程 29,549,602.16 2,955.14%3.80%967,209.44 150.77%0.14%3.66%短期借款-长期借款-资产总计 777,310,337.89 9.88%-707,386,378.76 13.42%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内存货期末同比增加 41.44%，增加的原因：一是公司本期新成立的万里一卡通公司购买的 22.96 万元的交通卡片；二是中中公司为禹州公交公司公交车辆采购的车载机及监控设备等 7.9 万元。2、报告期内在建工程期末同比增加了 2955.14%，增加的原因主要是 2016 年本公司开始投资建设长葛客运枢纽总站候车综合楼工程，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已按工程进度累计支付 2031 万元工程款计入在建工程，造成本期在建工程同比增幅较大。3、投资状况分析投资状况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司对公司净利润影响达 10%以上的子公司或参股公司分别为许昌万里客运、河南万里物流、禹州公交、民航万里，上述公司的情况具体如下：公司名称公司名称 持股比例持股比例 主营业务主营业务 营业收入（万元）营业收入（万元）净利润（万元）净利润（万元）许昌万里客运 100%道路旅客运输 16,014.21 2,742.99 河南万里物流 100%物流配送及物流园区经营 5,509.12 833.47 禹州公交 80%道路旅客运输 141.00-588.22 民航万里 46%道路旅客运输 10,008.09 1,997.11 报告期内，公司取得和处置子公司的情况如下：2016 年 3 月 7 日，公司注册成立了许昌万里汽车检测服务有限责任公司，注册资本为 155.00 万元，经营范围为汽车综合性能检测；车辆技术检测；车辆安全性能检测；车辆尾气检测；机动车检测及相关服务；2016 年 5 月 10 日，公司注册成立了鄢陵万里湖河游船旅游有限公司，注册资本为 100.00 万元，经营范围为水上客运；水上公交；水上旅游；旅游客运；住宿；餐饮；水产养殖；旅行社；摄影；工艺美术品批发、零售；万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 15 2016 年 5 月 18 日，公司注册成立了许昌县万里旅游有限公司，注册资本为 100.00 万元，经营范围为水上客运、水上旅游；摄影；工艺美术品的批发、零售；住宿；餐饮；水产养殖；2016 年 5 月 24 日，公司注册成立了许昌万里一卡通科技有限责任公司，注册资本为 3000.00 万元，经营范围为交通 IC 卡的制作；交通 IC 卡结算系统的开发；广告设计、制作、代理；2016 年 6 月 22 日，公司与禹州市交通局共同注册成立了禹州市公共交通有限公司，注册资本为5000.00 万元，经营范围为城市公交客运，城乡公交客运，出租汽车客运（凭有效许可证），旅游公交客运；县际包车客运，县内包车客运；校车、水上交通、轨道交通运输；汽车租赁、汽车代驾服务、汽车信息咨询；道路旅客运输站、停车场服务；类机动车维修（大中型客车维修、小型车辆维修）；驾驶员培训；信息技术；二手车交易；广告的设计、制作、代理、发布；农副产品的批发、零售；2016 年 7 月 19 日，万里客运收购了李玉玺、马新敏等自然人持有的大自然公司 30%的股权，收购完成后，大自然公司成为万里客运的全资子公司；2016 年 12 月 28 日，万里客运收购了万里集团持有的万里旅行社 100%的股权。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、行业机遇 1、行业相关政策有利于道路运输业长期稳健发展 道路运输业作为国民经济发展的纽带和基础，近年来一直受到国家各有关部门的高度重视，并出台一系列包括国务院关于加快发展服务业的若干意见、关于促进道路运输业又好又快发展的若干意见、关于进一步促进公路水路交通运输业平稳较快发展的指导意见、关于进一步促进道路运输行业健康稳定发展的通知、国家发展改革委关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知、关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见 城市公共交通“十三五”发展纲要、关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见、关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见等多项在内的鼓励和扶持政策，这些鼓励和扶持政策的出台，为道路运输业的长期稳健发展创造了良好的政策环境。2、城镇化发展为道路运输业带来新的发展机遇 国家“十三五”规划纲要提出，到 2020 年常住人口城镇化率达到 60%，河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划建议提出，十三五期间户籍人口城镇化率大幅提升。随着城镇化的发展，农村人口逐渐迁移到城镇，乘坐交通工具出行次数将会大幅度提升。同时，从农村搬到城镇的居民，本身并不具万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 16 有较高的消费能力，因此对以低成本为竞争优势的道路运输来说，城镇化发展带来了新的发展机遇。3、道路旅客运输行业改革定调，为道路旅客运输企业的转型升级带来新机遇 2016 年 12 月 31 日交通运输正式发布关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见，提出提升道路客运创新发展能力、提升道路客运综合服务能力、提升道路客运安全生产能力、推进道路客运价格市场化改革、推进建设与互联网融合的智慧服务系统等五大重点任务，重点推进道路客运供给侧结构性改革、资源配置改革和监管制度改革，提升道路客运发展质量、服务效能和综合治理能力，努力打造道路客运升级版，让人民群众共享更安全、更便捷、更经济、更舒适的出行服务。二、行业挑战 1、经济增幅收窄，将促使道路运输需求下滑 2016 年，我国国内生产总值比上年增长 6.7%，连续两年破七，经济增速继续收窄，下行压力较大。经济增长乏力，将在一定程度上促使道路运输需求下滑，进而影响道路运输企业的效益。2、客户运输需求升级，减弱传统道路运输企业低成本竞争的吸引力 随着我国经济快速发展，消费结构逐步升级，城乡区域协调发展，人们生活水平不断提高，客户运输需求也逐步由“以运输价格为主要考虑因素”向“以安全可靠、便捷舒适等个性化需求为主要考虑因素”过渡。客户运输需求的升级将对传统道路运输企业的运输组织水平、作业管理水平，车辆档次，客货运站场装备设施，司乘人员服务质量等提出了更高的要求。3、出行方式多样化，进一步挤占道路旅客运输的市场空间 随着铁路网络规模扩大，快速铁路和高速铁路不断贯通，居民私家车出行比例上升，约租车、拼车、专车等新型出行方式的涌现，城市公交线路延伸挤压短途客运市场等因素，2016 年公路旅客运输量较2015 年下降 5.4 个百分点。尽管公路旅客运输在综合交通运输服务体系中仍占据绝对优势，但公路旅客运输量呈现下降趋势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、公司优势 1、区位优势 公司业务主要位于河南省内，河南交通区位优势明显，是全国承东启西、连南贯北的重要交通枢纽。根据2016 年河南省国民经济和社会发展统计公报显示，河南全省 2016 年末总人口 10788.14 万人，常住人口 9532.42 万人，为我国人口大省。2016 年全年，河南全省公路货物运输量为 18.43 亿吨，同比增长 6.9%，公路货物周转量为 4838.53 亿吨公里，同比增长 6.5%；公路旅客运输量为 10.64 亿人，同比下降 5.4%，公路旅客运输周转量为 760.57 亿人公里，同比增长 2.2%。良好的区位优势为公司发展奠定万里运业股份有限公司万里运业股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-008008 17 了坚实的基础。2、品牌优势 多年来，公司一直注重“万里”品牌的打造，以“安全、快捷、经济、舒适”为服务宗旨，通过提倡“陆地运输、航空服务”的服务理念，不断完善客货运场站功能，更新客货运车辆车型、统一品牌形象标示、提高司乘人员服务能力等措施，实现客户的满意。3、人才优势 公司高管及核心技术人员均在道路运输行业工作多年，对行业有着深刻的理解，能准确把握行业的发展方向并制定出相应的战略措施。公司的经营团队在安全管理、运输服务、线路规划、场站建设等方面有着良好的专业知识和