831953_2016_天圣科技_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 1 天 圣 科 技 NEEQ:831953 烟台天圣科技股份有限公司 YANTAI TIANSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2016 烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 2 公 司 年 度 大 事 记 吉林省珲春市珲春河 427.5 米液压坝已经制作并安装完成。烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.30 烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天圣科技 指 烟台天圣科技股份有限公司 股东大会 指 烟台天圣科技股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台天圣科技股份有限公司董事会 监事会 指 烟台天圣科技股份有限公司监事会 主要股东 指 持有公司 5%以上股份股东 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的烟台天圣科技股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 橡胶坝 指 又称橡胶水闸,是用高强度合成纤维织物做受力骨架,内外涂敷橡胶作保护层,加工成胶布,再将其锚固于底板上成封闭状的坝袋,通过充排管路用水(气)将其充胀形成的袋式挡水坝。坝顶可以溢流,并可根据需要调节坝高,控制上游水位,以发挥灌溉、发电、航运、防洪、挡潮等效益。钢闸门 指 钢闸门通常是用来开启、关闭局部水工建筑物中过水口的活动结构。它能够起到调节流量、控制水位,运送船只的效果。烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司规模较小,盈利能力较弱的风险 公司目前收入规模较小,盈利能力较弱,且连续两年净利润均为负数，可能影响公司抵御市场波动的能力。市场竞争风险 传统橡胶坝制造进入门槛不高,从业企业较多,目前行业生产低端产品的企业较多、存在着产能过剩、企业规模普遍偏小、竞争激烈的市场局面。钢闸门种类繁多,客户选择余地较大,同时钢闸门为公司新发明的产品,存在短时间内有不被客户认知的风险。实际控制人不当控制风险 侯作启、柳玉屏是公司的共同实际控制人,实际控制人合计直接持有公司 89.66%的股份,侯作启出任公司董事长兼总经理,实际控制人对公司处于绝对控制地位,如果执行不力,可能存在实际控制人通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：否 烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 烟台天圣科技股份有限公司 英文名称及缩写 YANTAI TIANSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD(TIANSHENG TECHNOLOGY)证券简称 天圣科技 证券代码 831953 法定代表人 侯作启 注册地址 莱山经济开发区同和路 9 号 办公地址 莱山经济开发区同和路 9 号 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 11 楼 会计师事务所 中准会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 彭志刚、张正峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 彭咏梅 电话 0535-6771128 传真 0535-6771720 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 烟台市莱山经济开发区同和路 9 号 264003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 橡胶坝和钢闸门的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 35,800,000.00 做市商数量 0 烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 8 控股股东 侯作启 实际控制人 侯作启、柳玉屏 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9137060067317286XD 是 税务登记证号码 9137060067317286XD 是 组织机构代码 9137060067317286XD 是 烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,282,903.40 5,863,297.96 143.60%毛利率 45.01%46.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-807,192.56-1,324,031.26 39.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-807,016.18-2,069,793.76 61.01%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.31%-3.68%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.31%-5.75%-基本每股收益-0.02-0.04 50%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,814,518.41 60,905,031.14 4.78%负债总计 29,258,961.23 25,542,281.40 14.55%归属于挂牌公司股东的净资产 34,555,557.18 35,362,749.74-2.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 0.99-2.02%资产负债率 45.85%41.94%-流动比率 0.74 0.62-利息保障倍数 0.11-0.51-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,632,714.94-3,460,381.03-应收账款周转率 2.26 0.81-存货周转率 0.77 0.69-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 4.78%-12.21%-营业收入增长率 143.60%-56.55%-烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 10 净利润增长率-39.04%-192.08%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,800,000.00 35,800,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-207.50 非经常性损益合计非经常性损益合计-207.50 所得税影响数-31.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额-176.38 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 2016 年 12 月 3 日，财政部关于印发增值税会计处理规定的通知财会201622 号,全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求自 2016 年 5 月 1日起施行。上述会计政策的变更，对本公司报告期内财务报表列示产生影响，存在追溯调整事项，除此之外，本公司无其他会计政策变更。单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加-766,124.96 24,341.17 521,502.69 73,686.28 572,853.49 管理费用-2,995,776.70 2,866,440.83 2,369,279.31 3,160,225.01 2,661,057.80 烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司商业模式为利用橡胶坝、钢闸门制造及加工工艺核心技术，面向水利局、发电站或者土建承包商提供质量可靠、技术稳定、价格优惠的橡胶坝、钢闸门产品。公司采取“研发、采购、生产、销售、售后服务”一体化经营模式，各个环节互相独立配合。公司主营业务中生产销售的橡胶坝产品由于具有针对性，主要采用直销的方式，直接从客户处接收订单，生产加工后不经过代理，直接面向客户销售。公司所处行业属技术密集型行业，公司生产所需的关键要素在于橡胶坝产品的机械设备、加工工艺核心技术、稳定及经验丰富的技术团队和销售团队，公司在现有产品的基础上，根据行业的发展趋势，进行技术的更新换代及新产品的研发工作，从而持续获得收入、利润及现金流。报告期内公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：1、2016 年经营业绩情况 公司主营业务为橡胶坝和钢闸门,在报告期内,公司除了继续稳定橡胶坝的老客户以外,主要通过各种渠道加强钢闸门的推广,和各水利局加强联系,与多个大中院校进行技术交流与技术合作,与长江勘测规划设计研究有限责任公司进行技术合作与产品的联合推广。报告期内，公司实现营业收入 14,282,903.40 元，较上年同期增加 8,419,605.44 元，同比增长 143.60%；营业成本 7,853,596.12 元，毛利率为 45.01%，比上年同期毛利率降低 1.83%；实现净利润-807,192.56 元，较上年同期-1,324,031.26 元增加 516,838.70 元，同比增长 39.04%；公司总资产 63,814,518.41 元，比年初60,905,031.14 元增加 2,909,487.27 元，增长 4.78%；归属于挂牌公司股东的净资产为 34,555,557.18 元，比年初 35,362,749.74 元减少 807,192.56 元；经营活动现金流量净额为 3,632,714.94 元，比上年同期-3,460,381.03 元增加 7,093,095.97 元；投资活动现金流量净额为-1,020,669.03 元，比上年同期-2,942,858.6元增加 1,922,189.57 元；筹资活动现金流量净额为-2,464,459.02 元，比上年同期-7,738,679.3 元增加5,274,220.28 元。1)经营活动产生的现金流量净额：本期比去年增加 7,093,095.97 元，主要是因为本期营业收入增加，销售商品收到的现金比去年增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加。烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 12 2)投资活动产生的现金流量净额：本期比去年增加 1,922,189.57 元，主要是因为本期投入固定资产比去年减少，导致投资活动产生的现金流量净额增加。3)筹资活动产生的现金流量净额：本期比去年增加 5,274,220.28 元，主要是因为本期偿还债务支付的现金较上期减少 900 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。2、技术研发、业务拓展情况 报告期内，在市场整体低迷的情况下，公司坚持科技创新，以技术创新服务市场，以市场需求引领技术创新，加快开发新产品，不断调整产品布局，积极与新老客户加强联系,拓展销售渠道。报告期内，公司新研发了“气动闸门”，获得国家专利证书，现在新产品正在进行市场推广，随着产品经营的多元化，公司未来主营业务将会持续增长。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 14,282,903.40 143.60%-5,863,297.96-56.55%-营业成本 7,853,596.12 151.97%54.99%3,116,877.07-59.67%53.16%毛利率 45.01%-46.84%-管理费用 2,995,776.70 26.44%20.97%2,369,279.31-10.96%40.41%销售费用 994,608.60 41.43%6.96%703,262.77 36.42%11.99%财务费用 1,201,484.34 0.16%8.41%1,199,591.32 8.49%20.46%营业利润-1,065,876.41 61.94%-7.46%-2,800,418.97-242.70%-47.76%营业外收入-100.00%0.00%1,001,000.00-17.07%营业外支出 207.50-96.88%0.00%6,650.00-0.11%净利润-807,192.56 39.04%-5.65%-1,324,031.26-192.08%-22.58%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1)营业收入：本期较去年增加 8,419,605.44 元，上升 143.60%，主要因为本期增加新产品钢闸门收入 12,905,982.89 元。2)营业成本：本报告期比去年增加 4,736,719.05 元，上升 151.97%，主要因为营业收入增加，从而营业成本相对增加。3)销售费用：本报告期比去年增加 291,345.83 元，上升 41.43%，主要因为运输费用比去年增加371,683.29 元。4)营业外收入：本报告期比去年减少 1,001,000.00 元，主要因为去年获得政府补助 100 万，从而去年营业外收入增加。5）营业利润和净利润：主要受本期销售收入增加影响。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 14,123,561.52 7,853,596.12 5,843,638.99 3,116,877.07 其他业务收入 159,341.88-19,658.97-烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 13 合计合计 14,282,903.40 7,853,596.12 5,863,297.96 3,116,877.07 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 橡胶坝 1,217,578.63 8.62%4,134,237.24 70.75%钢闸门 12,905,982.89 90.36%1,709,401.75 29.15%其他业务收入 159,341.88 1.12%19,658.97 0.34%合计 14,282,903.40 100.00%5,863,297.96 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务为橡胶坝及钢闸门的研发、生产及销售，钢闸门产品为公司 2015 年度新推广产品，在2015 年度开始产生收入，为橡胶坝的升级换代产品，2015 年度公司签署两个金额较大钢闸门产品合同在2015 年度尚未验收确认收入，在 2016 年度验收确认收入，导致钢闸门产品收入大幅度提升。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,632,714.94-3,460,381.03 投资活动产生的现金流量净额-1,020,669.03-2,942,858.60 筹资活动产生的现金流量净额-2,464,459.02-7,738,679.30 现金流量分析：现金流量分析：1)经营活动产生的现金流量净额：本期比去年增加 7,093,095.97 元，主要是因为本期营业收入增加，销售商品收到的现金比去年增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加。2)投资活动产生的现金流量净额：本期比去年增加 1,922,189.57 元，主要是因为本期投入固定资产比去年减少，导致投资活动产生的现金流量净额增加。3)筹资活动产生的现金流量净额：本期比去年增加 5,274,220.28 元，主要是因为本期偿还债务支付的现金较上期减少 900 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 珲春市水利局 7,692,307.69 53.86%否 2 湖北唐崖河风景旅游发展有限公司 2,820,512.82 19.75%否 3 柞水县水务局 2,393,162.38 16.76%否 4 汪清县水利工程建设管理办公室 572,888.89 4.01%否 5 云南仕龙工程有限公司 467,521.36 3.27%否 合计合计 13,946,393.14 97.65%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 淄博宏和机械有限公司 486,914.54 13.05%否 2 青岛星火大地化工有限公司烟台分公司 481,777.79 12.91%否 3 上海焕能实业有限公司 331,666.66 8.89%否 4 济南三鼎物资有限公司 202,152.59 5.42%否 烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 14 5 烟台开发区金邦钢板有限公司 184,930.01 4.96%否 合计合计 1,687,441.59 45.23%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 138,517.76-研发投入占营业收入的比例 0.97%-专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 27 公司拥有的发明专利数量 5 研发情况：研发情况：为了提升公司的研发能力，公司加强研发队伍建设以及人才引进等工作。截至报告期末，公司拥有研发人员共计 8 人。正在研发的项目双向挡水液压坝、气动液压坝。研发项目为实现经营产品多元化，提高产品品质，满足市场需求，推动利润增长。在“产学研”合作方面，公司先后与多所院校签订了“产学研”技术合作协议，同时为了推广液压坝的生产和销售，我公司已和长江勘测规划设计有限责任公司签订了长期的技术合作协议。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 249,791.71 144.40%0.39%102,204.82-99.28%0.17%0.22%应收账款 6,615,934.94 9.76%10.37%6,027,908.83-9.48%9.90%0.47%存货 13,019,426.67 74.57%20.40%7,458,145.83 357.24%12.25%8.15%固定资产 33,132,051.41-2.15%51.92%33,860,741.23-2.41%55.60%-3.68%在建工程-100.00%0.00%2,183,990.56 117.44%3.59%-3.59%短期借款 17,000,000.00 0.00%26.64%17,000,000.00-34.62%27.91%-1.27%资产总计 63,814,518.41 4.78%-60,905,031.14-12.21%-_ 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1)报告期内货币资金同比增加 147,586.89 元，较上期上升 144.40%，主要系上年度归还银行贷款金额增加 900 万元所致。2)报告期内存货同比增加 5,561,280.84 元，上升 74.57%，一方面本年采购原材料金额增加，另外新产品钢闸门外地施工增加安装费及制造费用，导致期末存货金额增加。3)报告期内在建工程同比减少 2,183,990.56 元，主要系本期将在建工程转入固定资产所致。3、投资状况分析、投资状况分析 烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 15 （1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 在全球能源不断匮乏的今天，新能源的开发、再循环资源的利用已经成为全社会可持续发展的重要课题。众所周知，水资源是人类社会发展的基础之一，在淡水资源得不到综合利用的今天，水资源综合利用已成为当今社会发展的重要任务。我国地域辽阔，河流水资源受环境的影响非常大，在汛期，河流泛滥成灾；而在枯水期，河流周围地区饱受旱灾之苦。水利是指对自然界的水进行控制、调节、治导、开发、管理和保护，以防治水旱灾害，并开发利用水资源的各项事业和活动。按照工程类型，大致可以分为四个方面：防洪工程、水资源工程、水土保持及生态工程、水电及专项工程等。目前，国内并没有对涉水相关产业进行明确地划分，而围绕着水资源开发利用，我国涉水相关产业广泛地分布在三次产业中，如第一产业中的农田灌溉、水产养殖，第二产业中的节水设备、材料生产制造，以及第三产业中的水利风景区、水权交易等等。传统水资源产业发展历史悠久，行业规模庞大，商业模式成熟，市场竞争激烈。新型水资源产业尚处于行业发展的初创阶段，行业规模小，商业模式不确定，未来发展前景广阔。随着我国科技的不断发展，对能源需求不断增加，面对我国能源逐渐减少，能源成本不断增加的情况下，可再生能源的开发与利用将更加迫切，我国大约 80%的用电来源于依靠煤炭的火力发电站，而煤炭地下资源在不断减少，同时对环境的污染也是非常严重的，有悖于当前国家对环境，特别是雾霾天气的治理。但水是可利用的再生能源，国家电价提高后，将是小水电发展的机遇，促进了我国小水电站的建设与发展。水头在 4 米以下的小水电资源近几年基本已开发完毕，4-14 米的中小水电将成为发展重点。同时，我公司研制开发的无中墩可倒伏钢闸门适用山岖河道、多泥沙河道及台风多的地区，甚至于可发生泥石流的地区，适应这一发展需求。所以钢闸门前景是十分广阔的。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、稳定的管理层和核心技术团队 公司的高级管理人员及核心技术人员一直都比较稳定，在很大程度上避免了因团队流动导致的技术、市场、人才的大规模流失，促进了公司持续稳定的发展。公司的核心管理团队秉持专业化发展的经营理念，经过多年磨合，在实际运营管理过程中形成了一种高度默契、脉络清晰的工作关系与良好氛围。2、市场先入优势 实际控制人很早从事橡胶坝的研发、生产、制造，在该领域积累了丰富的市场经验以及客户资源，在橡胶坝领域具有市场先入优势。3、产品研发与创新优势 公司具有较强的自主研发、技术创新能力。公司在研发方面投入较多的精力，已经在橡胶坝及钢闸门领域取得 5 项发明专利，二十余项实用新型专利证书。公司自行开发研制的大型热压合硫化机，机长35 米，满足了坝袋一次成型的生产工艺要求，填补了我国橡胶坝行业大型热压合机的空白，能够生产8 米以下的橡胶坝。新研制的无中墩可倒伏钢闸门在国际上处于领先水平，从理论上可生产 20 米以下的钢闸门。研制开发的双向挡水钢闸门为国内首创，为公司实现多元化经营提供基础。烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 16 4、质量与品牌优势 公司自创建以来就十分注重品牌建设，坚持“质量是企业的生命”的意识，建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理。经过不断努力，公司品牌知名度获得了客户的广泛认同。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司持续在橡胶坝和钢闸门领域进行开发，在技术上继续与山东农业大学、武汉大学等各大院校广泛开展产学研合作，并定向培养人才，同时与长江勘测规划设计研究有限责任公司、黄河勘测规划设计有限公司等单位进行钢闸门的研发与推广工作，使钢闸门产品更快的被客户所认可。与上游供应商实施同步开发，极力缩短产品改进和新产品推出的周期，与下游客户积极联系，形成新的产业链。在管理创新方面，导入精益管理模式梳理流程、优化布局、均衡生产，持续提高效率、减少浪费，降低成本，并通过试行项目管理制，进行卓有成效的授权和绩效管理，选拔和培养优秀管理干部，形成良性的梯级人才培养和晋升机制。在报告期内，公司通过加强品牌建设，加强技术与人才储备，内部推行精益生产管理，继续保持可持续经营能力；同时，财务管理、会计核算、风险控制等方面运作良好，确保公司正常运作；管理层及员工未有违法、违规行为，也未出现对经营能力有重大不利影响及风险，公司持续经营能力良好。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 无 （七）自愿披露（七）自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 无 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 无 （三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 无 （四）不确定性因素（四）不确定性因素 无 三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、公司规模较小，盈利能力较弱的风险 公司目前收入规模较小，盈利能力较弱，且连续两年净利润均为负数，可能影响公司抵御市场波动烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 17 的能力。应对措施：在继续完善老产品橡胶坝销售网络的同时，加快对新产品的推广与销售，尽快在国内、国际上打开市场，增加市场占有率，实现销售收入的增加；同时积极扩大生产规模，以适应公司业务规模的不断扩大。2、市场竞争风险 传统橡胶坝制造进入门槛不高，从业企业较多，目前行业生产低端产品的企业较多、存在着产能过剩、企业规模普遍偏小、竞争激烈的市场格局。钢闸门种类繁多，客户选择余地较大，同时我公司为新发明的产品，可能短时间内有不被客户认知的风险。应对措施：（1）公司将不断拓展销售渠道，加快推广新产品，从而提升公司的知名度和市场占有率。（2）将进一步提高公司管理水平，通过经常做客户回访和问卷调查等，提升服务水平和客户满意度，增强客户的粘性。（3）利用行业现阶段的发展契机，努力扩大市场份额，使公司不断发展壮大，增强公司对市场竞争的应对能力。3、流动比率、速动比率较低的风险 报告期末，公司流动比率、速动比率较低，偿债能力较差，如果公司销售回款速度减慢或者未来公司不能通过其他渠道获得发展所需资金，公司将存在较大的偿债压力，可能存在着不能偿还到期债务的风险。应对措施：制定严格的货款回笼考核制度，使销售人员进一步增强风险意识，加快销售货款的回收力度，避免坏账的发生。4、实际控制人不当控制风险 侯作启、柳玉屏是公司的共同实际控制人，实际控制人合计直接持有公司 89.66%的股份，侯作启出任公司董事长兼总经理，实际控制人对公司处于绝对控制地位，如果执行不力，可能存在实际控制人通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。应对措施：公司制定了符合公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则、非上市公司章程必备条款等法律、法规和规范性文件规定的公司章程、三会议事规则以及关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、内部控制制度、总经理工作细则等基本公司治理制度，以严格规范公司董事会和总经理的日常经营决策。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无 烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(四)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000.00 17,644,645.15 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 20,000,000.00 17,000,000.00 总计总计 30,000,000.00 34,644,645.15 2016 年 3 月 27 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案，议案中提到，若因流动资金周转困难，公司股东侯作启、柳玉屏将借款给公司使用，无利息，具体金额以实际到账金额为准，预计 2016 年度借款总金额不超过人民币 1000 万元。报告期发生财务资助共计 17,644,645.15 元，超出 7,644,645.15 元，已进行补充决议确认。关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案 中提到因公司业务发展需要，公司拟在 2016 年内向银行申请短期流动资金贷款，在与每家贷款银行充分沟通以后，根据银行最后确认的方案，公司股东侯作启、柳玉屏将为公司贷款提供连带保证担保或将 所持有的本公司股份进行股权质押担保，预计在 2016 年内上述担保的 总额不超过人民币 2000 万元，实际 2016 年 4 月 22 日公司与烟台市农村商业银行莱山支行签订烟台天圣科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-010 19 了借款合同，借款金额 1700 万元，由侯作启作为连带担保人，担保金额 1700 万元。（二）（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序 侯作启 借款 7,644,645.15 是 总计总计-7,644,645.15-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：2016 年 9 月 5 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于追认控股股东向公司提供财务资助的议案，对公司超出日常性关联交易的金额进行了补充确认，并通过了关于控股股东向公司提供财务资助的议案，公司拟向控股股东侯作启借款人民币 1000 万元，本类财务资助免收利息，不涉及利息成本，不存在损害公司利益情形。（三）（三）承诺事项的承诺事项的履行情况履行情况 公司共同实际控制人尚控制烟台天圣橡胶坝集团有限公司，该公司法定代表人柳玉屏，成立于 2003年 5 月 14 日，在天圣有限公司成立前，该公司从事橡胶坝的生产、制造，目前该公司已无实际经营，最新的公司经营范围为建筑装饰材料、机电产品（不含品牌汽车）及建筑机械设备销售，以自有资产投资及咨询服务。由于该公司尚有土地、房产尚在办理产权证过程中，目前，无法变更该公司名称。2014 年 10月 15 日，该公司已作出以下承诺：本公司承诺在 2015 年 6 月前办理公司名称的变更手续，此后本公司名称中不再出现“天圣”、“橡胶坝”等文字。在名称变更之前，本公司不再使用“天圣”的字号对外开展业务，且不经营与烟台天圣科技股份有限公司相同或相似的业务，避免对外引起误导、与烟台天圣科技股份有限公司发生混淆。若违反承诺给烟台天圣科技股份有限公司造成不良影响，本公司愿承担一切法律责任。截至本报告期末，更名手续尚未完成。该公司正在积极沟通房产证办理事宜并尽快办理更名程序。（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋建筑 抵押 20,118,205.11 31.58%用于借款抵押担保 土地使用权 抵押 8,183,341.85 12.84%用于借款抵押担保 累计值累计值 28,301,546.96 44.42%2016 年 4 月 22 日，公司与烟台市农村商业银行莱山支行签订了借款合同，借款金额 1,700 万元，贷款利率 6.75%，借款期限 2016 年 4 月 22 日