832507_2016_晶宇环境_2016年年度报告_2017-04-10.pdf

1 晶 宇 环 境 NEEQ:832507 公 司 全 称 （中 英 文）上海晶宇环境工程股份有限公司 Shanghai Jingyu Environmental Engineering Co.,Ltd.年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 报告期内，公司完成2015年度利润分配及资本公积转增股本，并已实施2015年度权益分派。以公司总股本21,340,000股为基数，向全体股东每10股转增9.9股，共计转增股本21,126,600股（每股面值1元）。权益分派后公司总股本增加到42,466,600股。本次权益分派权益登记日为2015年6月24日，除权除息日为2015年6月27日。参见公告：2016-018 报告期内，公司共获得15项专利，其中发明6项。6项国内发明专利证书：专利名称：光伏行业含氟废水达标排放工艺，专利号：ZL 2012 1 0113791.X。专利名称：垃圾渗滤液的纳滤浓缩液处理工艺及专用装置，专利号：ZL 2013 1 0548722.6。专利名称：一种煤化工高盐水纯化处理工艺及专用装置，专利号：ZL 2014 1 0614837.5。专利名称：煤化工废水零排放工艺及其专用设备，专利号：ZL 2014 1 0526655.2。专利名称：垃圾渗滤液短程硝化反硝化脱氮工艺及其专用装置，专利号：ZL 2014 1 0409480.7。专利名称：煤化工浓盐水高倍回用工艺及专用设备，专利号：ZL 2014 1 0526696.1。报告期内，公司依据完整知识产权并独自研制开发了一种生物法深度脱除废水总氮工艺的装置，并将在公司工程项目上推广应用。报告期内，公司依据完整知识产权并独自研制开发了一种重金属末端处理工艺的装置，并将在公司工程项目上推广应用。报告期内，公司重新获得高新技术企业认定。2016年11月24日，公司取得高新技术企业证书，有效期三年。报告期内，公司与深圳能源资源综合开发有限公司签订了内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精细化学品示范项目浓盐水处理装置膜浓缩单元、蒸发预处理单元成套供货合同，合同金额为人民币73,369,636.00 元。公司通过与深圳能源资源综合开发有限公司的合作将正式进入工业浓盐水零排放领域。业务领域的拓展将为企业带来新的商业机遇。参见公告：2015-021 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、晶宇环境 指 上海晶宇环境工程股份有限公司 股东大会 指 上海晶宇环境工程股份有限公司股东大会 董事会 指 上海晶宇环境工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海晶宇环境工程股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 去年同期 指 2015 年度 公司章程 指 上海晶宇环境工程股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、TSMM 指 即插即用式垃圾渗滤液浓缩液减量化处理设备 元，万元 指 人民币元，人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 1、应收账款余额较大的风险 截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款净额为 74,746,389.20 元。公司应收账款余额较大且呈增长态势，主要是由于公司 2016 年销售收入大幅增长且工程施工项目进入结算周期款项尚未收回。随着公司未来业务的快速增长，若对客户信用管理和应收账款回款不能有效控制，则应收账款的增加会加大坏账风险。2、资产负债率较高的风险 公司 2016 年 12 月 31 日资产负债率为 52.90%。2015 年期末的资产负债率为 42.29%。随着公司未来业务的快速增长，对运营资金的需求也会大幅增加，如以借款形式融资，会导致公司资产负债率的上升。3、对财政补贴依赖的风险 公司 2016 年非经常性损益影响数为 3,285,027.55 元，主要是收到的各类财政补贴款，不具有可持续性。公司 2016 年度非经常性损益占净利润的比例为 20.91%。随着公司销售收入和利润的增长，公司净利润对财政补贴的依赖性会逐渐减小。4、税收政策风险 公司于 2013 年 9 月 11 日首次取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局四部门批准颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，按照相关规定自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，减按 15%的税率征收企业所得税。2016 年 11 月 24 日公司再次取得高新技6 术企业证书，未来三年内继续享受所得税税收政策。5、内部控制的风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：有限公司时期关联交易未履行相应决策程序；部分股东会决议、执行董事决定存在记录届次不清的情况；监事未起到应有的监督作用等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。6、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为自然人陆魁、肖龙博。两人合计持有公司62.98%的股份，同时，陆魁任公司董事长，肖龙博任公司董事、总经理，可对公司重大经营决策产生实质性影响。若陆魁、肖龙博两人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海晶宇环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Jingyu Environmental Engineering Co.,Ltd.证券简称 晶宇环境 证券代码 832507 法定代表人 肖龙博 注册地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 10 号楼 3 层 22 室 办公地址 上海市宝山区新二路 55 号 5 层 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程端世、陈新珍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 崔岩 电话 13910522100 传真 021-65930766 电子邮箱 cuiyanjing- 公司网址 www.jing- 联系地址及邮政编码 上海市宝山区新二路 55 号 5 层 200439 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-22 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 工业及市政领域的废水处理、中水深度净化及高倍回用、资源回收等方面的工程承包、机电设备安装及提供相关技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）42,466,600 做市商数量 0 控股股东 肖龙博 实际控制人 肖龙博、陆魁 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913100006915597697 否 8 税务登记证号码 913100006915597697 否 组织机构代码 913100006915597697 否 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 124,383,639.82 60,018,342.03 107.24%毛利率%32.31 33.30-归属于挂牌公司股东的净利润 15,707,853.23 1,392,921.03 1027.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,422,825.68 696,703.34 1683.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.64 5.67-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.44 2.83 728.27%基本每股收益 0.37 0.10 267.64%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 129,188,162.80 78,223,171.18 65.15%负债总计 68,341,094.62 33,083,956.23 106.57%归属于挂牌公司股东的净资产 60,847,068.18 45,139,214.95 34.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 2.12-32.26%资产负债率%52.90 42.29-流动比率 1.86 2.31-利息保障倍数 83.09 4.57-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,454,570.31-7,394,644.01-应收账款周转率 2.21 1.93-存货周转率 8.19 4.89-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%65.15 62.74-营业收入增长率%107.24 9.48-净利润增长率%1027.69-52.18-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,466,600.00 21,340,000.00 99.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-10 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,863,205.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,010,356.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,873,561.82 所得税影响数 588,534.27 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 3,285,027.55 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 上海晶宇环境工程股份有限公司是致力于工业及市政领域的污水处理高倍浓缩液细分市场的高新技术企业，业务涉及领域包括电镀废水、光伏废水、垃圾渗滤液浓缩液零排放技术、煤化工高倍浓盐水零排放等应用方向。目前，公司主要依托于自主研发的两大核心技术垃圾渗滤液高倍浓缩液处理技术和工业高倍浓盐水零排放技术为客户提供整体解决方案。垃圾渗滤液高倍浓缩液处理技术是指将垃圾渗滤液处理过程中形成的高倍浓缩液深度处理，可将渗滤液净水回用率从 80%提高到 95%以上，再结合蒸发和喷雾干燥技术可以实现垃圾渗滤液零排放，目前，这一技术是形成公司营业收入和利润的核心技术资源。工业高倍浓盐水零排放技术，是指将工业废水经处理后形成的高倍浓缩盐水，浓缩和纯化处理经蒸发后形成纯净的工业用盐以资源化利用，主要应用于煤化工、电厂脱硫废水、焦化、炼钢等工业领域，报告期内，公司承接了内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精细化学品示范项目的浓盐水处理装置膜浓缩单元、蒸发预处理单元成套供货合同。目前，这项技术是公司重点市场推广的核心技术资源，已经成为公司现在和未来重要的利润成长点。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为 N77：生态保护和环境治理业；根据我国国民经济行业分类（2011 年修订）国家标准（GB/T4754-2002），公司所处行业属于 N772 环境治理业下 N7721 水污染治理业。公司专注于技术研发，拥有 44 项专利技术，其中14 项发明专利，30 项实用新型专利，其中 6 项发明专利、9 项实用新型专利为报告期内所获得，还有十多项技术专利处于申报期。公司主要通过工艺方案优化设计和整体统筹，为客户提供渗滤液处理工程施工、设备集成和销售、现场系统集成、调试运行，以及后续运营和相关技术咨询等服务。公司营业收入和利润主要通过下述方式取得：1销售依托公司技术研制的污水处理成套设备；2为客户提供污水处理设施安装及相关工程技术服务；3提供污水处理运营托管服务；4为客户提供技术咨询和技术服务。作为技术驱动型企业，公司的商业模式是通过创新工艺技术研发，为客户提供污水处理末端治理解决方案，帮助客户实现污水处理零排放。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：12 报告期内，公司完成 2015 年度利润分配及资本公积转增股本，并已实施 2015 年度权益分派。以公司总股本 21,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 9.9 股，共计转增股本 21,126,600 股（每股面值1 元）。权益分派后公司总股本增加到 42,466,600 股。报告期内，公司实现主营业务收入 124,383,639.82 元，上年同期 60,018,342.03 元，比上年同期增长107.24%。报告期内实现利润 15,707,853.23，上年同期 1,392,921.03 元，比上年同期增加 1027.69%。报告期内，公司巩固了在垃圾焚烧渗滤液行业内的技术优势并逐渐转化为市场优势，公司在工业浓盐水领域技术研发和市场拓展也取得了长足的进步。一、战略转型 报告期内，公司制定了经营战略，即：坚守污水处理零排放“最后一公里”细分市场，进军工业浓盐水领域、从单纯 EPC 工程承包商向专利设备提供商转型、逐步进入污水处理运营市场。在报告期内，公司新战略得到有条不紊贯彻并将取得积极成果。二、技术研发 报告期内，公司坚定不移地维护和扩大公司在细分市场领域的技术领先优势，加大技术研发投入，获得发明专利 6 项，实用新型技术专利 9 项。三、团队建设与管理改进 报告期内，公司重视公司团队建设，公司技术、工程实现团队人力资源呈梯队配置，年轻骨干员工迅速成长，公司通过引进人才，完善和充实了公司营销团队，为公司业绩成长奠定了基础。四、市场拓展 报告期内，公司在垃圾焚烧发电厂渗滤液处理市场方面的技术优势逐渐体现，国内优质垃圾焚烧发电厂投资商大部分成为公司客户；在煤化工浓盐水零排放处理领域，公司的技术优势逐渐被市场认可。报告期内，公司承接了内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精细化学品示范项目的浓盐水处理装置膜浓缩单元、蒸发预处理单元成套供货合同，并按合同规定完成了预定进度。公司通过与深能资源公司的合作将正式进入工业浓盐水零排放领域。2016 年，公司冷静应对国内总体经济增长放缓、环保产业产能超高速增长的环境，公司战略调整、技术进步、管理改进和业务拓展有条不紊地推进。1、主营业务分、主营业务分析析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 124,383,639.82 107.24%100.00%60,018,342.03 9.48%100.00%营业成本 84,195,019.45 110.31%67.69%40,034,638.56 7.62%66.70%毛利率 32.31%-2.96%-33.30%3.59%-管理费用 18,326,590.50 39.36%14.73%13,150,588.53 17.75%21.91%销售费用 4,943,830.60 46.62%3.97%3,371,970.26 63.95%5.62%财务费用 259,714.33-53.80%0.21%562,206.78-24.85%0.94%营业利润 14,207,986.02 1879.97%11.42%717,584.17-70.97%1.20%营业外收入 3,923,561.82 379.02%3.15%819,079.63-15.26%1.36%营业外支出 50,000.00-0.04%-100.00%0.00%13 净利润 15,707,853.23 1027.69%12.63%1,392,921.03-52.18%2.32%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1报告期内，公司实现营业收入 124,383,639.82 元，比上年同期增长 64,365,297.79，增长幅度为107.24%。营业收入增加一是由于公司的垃圾渗滤液技术被越来越多的客户的接受，订单大幅增加；二是公司向工业浓盐水的转型取得重大突破，成功承接了内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精细化学品示范项目的浓盐水处理装置膜浓缩单元、蒸发预处理单元成套供货合同，并按合同规定的进度实施，使公司销售收入大幅增长。2报告期内，公司营业成本为 84,195,019.45 元，比上年同期增长 67.69%。营业成本增加的原因为销售收入的大幅增长导致。3报告期内实现净利润 15,707,853.23 元，上年同期 1,392,921.03 元，比上年同期增加 1027.69%。营业利润增加主要是因为：（1）公司 2015 年推行的战略转型产生效果，垃圾渗滤液业务销售收入稳步增长；工业浓盐水市场取得突破，承接深圳能源资源综合开发有限公司总包的内蒙古伊泰化工有限责任公司浓盐水项目。（2）报告期内取得营业外收入 3,923,561.82 元，为各项政府补贴。上述因素合计造成公司利润大幅增加。4报告期内，毛利率为 32.31%，上年同期为 33.30%，略有下降，主要原因是因市场竞争加剧，造成公司部分项目毛利偏低，导致公司整体毛利略有下降。5报告期内，管理费用为 18,326,590.50，较上年增加 5,176,001.97 元，增幅为 39.36%。主要原因是（1）公司在报告期内的办公地址搬迁，重新装修，装修费用及租赁费的增加造成管理费用增加；（2）为更有利地展开公司研发工作，公司对实验室进行重新扩建、改造，造成管理费用增加；（3）为适应公司管理规模，公司管理人员增加，同时造成管理费用增加；（4）公司为保持技术领先地位，继续加大研发投入。2016 年销售收入大幅增长，故人员较 2015 年增加约 20%，造成职工薪酬增加，且公司收入增加，公司年终奖较去年增加 60%。随着公司项目增加，公司也加大了研发投入，其中在工业浓盐水零排放、垃圾渗滤液工艺段产品化及电镀废水末端处理等技术上进行了深入研究，并取得一定的成果，故研发费用增加也较大。6、报告期内，销售费用为 4,943,830.60，较上年增加 1,571,860.34 元，增幅为 46.62%。主要原因是公司为加强市场推广，增加了市场营销支出；且因公司订单大幅增加，导致公司销售费用随之增加；公司为适应新业务的开展增加人力资源储备、加大研发和市场推广也导致销售费用增加。7报告期内，公司财务费用为 259,714.33，较上年减少 302,492.45，减少幅度为 53.80%。主要原因是公司减少了银行贷款所致。8报告期内，营业外支出为 50,000.00 元，较上年增加 50,000.00 元，为公司上海市上市协会捐赠。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 123,701,089.57 83,623,134.59 59,865,637.32 39,902,543.76 其他业务收入 682,550.25 571,884.86 152,704.71 132,094.80 合计合计 124,383,639.82 84,195,019.45 60,018,342.03 40,034,638.56 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比14 例例%例例%电镀行业 541,169.22 0.44%334,157.27 0.56%光伏行业 1,128,205.13 0.91%1,309,117.96 2.18%垃圾渗滤液 72,531,273.33 58.31%54,906,926.20 91.48%餐厨垃圾 237,854.70 0.19%2,982,957.26 4.97%工业废水 47,031,817.95 37.81%0.00 0.00%化工行业 333,333.33 0.27%0.00 0.00%其他收入 2,579,986.16 2.07%485,183.34 0.81%合计：124,383,639.82 100.00%485,183.34 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 99.45%。公司其他业务收入为项目运营收入。按产品分，公司工业废水行业占总收入比重为 37.81%，在报告期内的收入比上年度增加 37.81%，主要原因为公司承接深圳能源资源综合开发有限公司总包的内蒙古伊泰化工有限责任公司浓盐水项目为公司新进入的行业且产生销售收入；公司垃圾渗滤液行业占总收入比重为 58.31%，在报告期内的收入比上年度减少 33.17%，主要原因为公司进入工业废水行业，导致渗滤液行业占比下降。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,454,570.31-7,394,644.01 投资活动产生的现金流量净额-1,532,705.18-76,444.44 筹资活动产生的现金流量净额 4,065,922.13 21,608,759.02 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2016 年为-3,454,570.31 元，较 2015 年增加 3,940,073.70 元，增加幅度为 53.28%，主要原因是 2016 年度，公司加强了资金管理，对合同款项制定了严格的管理办法，导致公司虽然公司销售收入大幅增加，经营现金流量净额反而较去年有大幅增长。2、投资活动产生的现金流量净额 2016 年为-1,532,705.18 元，较 2015 年减少 1,456,260.74 元，减少幅度 1904.99%，主要原因是公司搬迁及实验室拆建改造导致待摊费用增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 2016 年为 4,065,922.13 元，较 2017 年减少 17,542,836.89 元，减少幅度为 81.18%，主要原因是 2015 年公司进行了股票发行，引进投资者，而 2016 年仅有银行借款，导致筹资活动产生的现金流量净额比 2015 年大幅减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳能源资源综合开发有限公司 48,607,715.39 39.08%否 2 光大环保技术装备（常州）有限公司 20,421,474.36 16.42%否 3 北京润宇环保工程有限公司 12,538,854.70 10.08%否 4 上海环境卫生工程设计院有限公司 7,732,585.47 6.22%否 5 四川绿盛设备技术服务有限公司 6,806,627.96 5.47%否 合计合计 96,107,257.88 77.27%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 15 1 上海诺择环境工程有限公司 9,847,575.00 10.13%否 2 上海攸飞环境工程有限公司 8,699,300.00 8.95%否 3 得利满水处理系统（北京）有限公司 7,900,000.00 8.13%否 4 上海栗科水务工程有限公司 7,249,383.00 7.46%否 5 南通正山设备安装有限公司 6,906,306.50 7.10%否 合计合计 40,602,564.5 41.77%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,373,346.74 4,696,117.04 研发投入占营业收入的比例 7.54%7.82%注：开发支出明细 支出分类支出分类 明细科目明细科目 金额金额 资本化支出 0.00 费用化支出 人员人工 5,539,244.97 直接投入 880,729.57 折旧费用与长期费用摊销 148,185.64 设计费 -设备调试费 -无形资产摊销 -其他费用 2,097,639.39 费用化支出合计 8,665,799.57 委托外部研究开发投入额 707,547.17 总计：9,373,346.74 专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 44 公司拥有的发明专利数量 14 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 9,373,346.74 元，占营业收入的 7.54%。公司目前正在研发的项目主要有纳滤出水深度脱氮设备、电镀废水深度达标工艺等。如能应用于工程实践中，不仅可以符合更加严格的排放标准，也可大幅节省运营成本。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 22,854,208.55-1.62%17.69%23,231,197.01 241.02%29.70%-12.01%应收账款 74,746,389.20 97.41%57.86%37,863,981.52 54.65%48.41%9.45%存货 11,697,346.34 31.87%9.05%8,870,436.43 18.09%11.34%-2.29%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 859,134.71-33.83%0.67%1,298,340.07-38.89%1.66%-0.99%16 在建工程 83,471.05-0.06%0.00-0.00%0.06%短期借款 8,000,000.00 29.03%6.19%6,200,000.00 42.20%7.93%-1.73%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 129,188,162.80 65.15%-78,223,171.18 62.74%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：六、2、应收票据 2016 年期末为 3,697,000.00 元，较 2015 年期末增加 2,432,000.00 元，增加幅度为192.25%，主要原因系 2016 年期末有客户商业汇票未到期且未转让。六、3、应收账款2016年期末为74,746,389.20，比2015年期末余额增加36,882,407.68元，增幅97.41%，主要原因是 2016 年销售收入增加 107.24%，按公司及行业的应收账款周转率，应收账款余额属于正常水平，此项应收账款将于次年及后续年度陆续收回。六、4、预付账款 2016 年期末余额为 2,033,324.00 元，较 2015 年期末增加了 534,846.83 元，增加幅度为 35.69%，主要原因是 2016 年销售收入增加，相应采购成本增加，公司为采购材料支付的预付款也随之增加。六、5、其他应收款 2016 年期末余额为 3,764,187.91 元，较 2015 年期末增加 1,786,531.02 元，增幅为 90.34%，主要原因系公司 2016 年公司为项目支付履约保证金、安全保证金及投标保证金所致。六、6、存货2016年期末余额为11,697,346.34元，较2015年期末增加2,826,909.91元，增幅为31.87%，主要原因系公司 2016 年工程施工未结算随销售收入的增加较 2015 年有所增加导致。六、7、其他流动资产 2016 年期末余额为 7,347,300.15 元，较 2015 年期末增加 6,302,089.47 元，增幅为 602.95%，主要原因为暂估材料产生的税费较 2015 年大幅增加所致。六、8、固定资产 2016 年期末余额为 859,134.71 元，较 2015 年期末减少 439,205.36 元，减少幅度为 33.83%，主要原因为固定资产折旧所致。六、10、长期待摊费用 2016 年期末余额为 1,173,010.34 元，较 2015 年增加 600,610.34，增幅为104.93%，主要原因为 2016 年公司办公地点搬迁重新装修所致。六、11、递延所得税资产2016年期末余额为932,790.55元，较2015年增加332,319.14，增幅为55.34%，主要原因为 2016 年公司计提坏账准备增加所致。六、13、应付票据 2016 年期末余额为 0.00 元，较 2015 年期末减少 4,225,877.90 元，减少幅度为100%，主要原因系公司开出的银行承兑汇票到期承兑所致。六、14、应付账款 2016 年期末余额为 38,667,175.44 元，较 2015 年期末增加 22,148,944.99 元，增加幅度为 134.09%，主要原因系公司采购金额大幅增加且供应商给予账期所致。六、15、预收款项 2016 年期末余额为 5,705,811.45 元，较 2015 年期末增加 3,866,811.45 元，增加幅度为 210.27%，主要原因系公司 2016 年 12 月份新签合同尚未开工所致。六、16、应付职工薪酬 2016 年期末余额为 2,981,342.57 元，较 2015 年期末增加 1,585,323.57 元，17 增加幅度为 113.56%，主要原因系 2016 年公司员工人数增加且 2016 年公司员工年终奖大幅增加所致。六、17、应交税费 2016 年期末余额为 11,837,894.15 元，较 2015 年期末增加 9,279,636.42，增加幅度为 362.73%，主要原因为 2016 年期末部分项目未开具发票导致应缴增值税及应缴所得税较 2015 年增加所致。六、19、其他应付款 2016 年期末余额为 542,194.57 元，较 2015 年期末增加 494,271.12 元，增加幅度为 1031.38%，主要原因系 2016 年公司部分装修款未支付所致。六、20、预计负债 2016 年期末余额为 593,916.44 元，较 2015 年期末增加 295,268.74 元，增加幅度为 98.87%，主要原因系 2016 年公司销售收大幅增加，导致按工程收入的 0.5%计提的质量保修金随之大幅增加。六、21、股本 2016 年期末为 42,466,600 股，较 2015 年期末增加 21,126,600 股，增加幅度为 99%，主要原因系 2016 年进行了权益分派，以公司总股本 21,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 9.9股，共计转增股本 21,126,600 股（每股面值 1 元）。权益分派后公司总股本增加到 42,466,600 股。六、22、资本公积 2016 年期末余额为 19,800.97 元，较 2015 年期末减少 21,126,600.00 元，减少幅度为 99.91%，主要原因系 2016 年进行了权益分派，以资本公积 21,126,600.00 元转增股本所致。六、23、盈余公积 2016 年期末余额为 2,001,347.14 元，较 2015 年期末增加 1,570,785.32 元，增加幅度为 364.82%，主要原因系公司 2016 年公司利润增加，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金随之增加。六、24、未分配利润 2016 年期末余额为 16,359,320.07 元，较 2015 年期末增加 14,137,067.91 元，增加幅度为 636.16%，主要原因系公司 2016 年营业利润大幅增加，营业利润结转为未分配利润后，造成未分配利润大幅增加。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 一、宏观环境，政策法规助力环保行业新发展 2015 年 1 月 1 日起新环保法开始执行，环保执法趋严的趋势更加明显，“两高”司法解释将污染责任入刑责、加大企业污染责任惩处力度、“水十条”的执行，都加大了偷排偷放的污染成本和个人风险，企业对零排放技术的需求空前增加。李克强总理在 2016 年政府工作报告中提出“加大环境治理力度，推动绿色发展取得新突破”，环保行业的发展获得了新的发展空间。二、行业发展，公司所涉及领域发展空间广阔 垃圾焚烧发电行业在相关政策支持下得到飞速发展，仅近期在建项目就有 148 个；随着环保执法力度加大，过往很多已建垃圾焚烧项目和垃圾填埋项目都产生了渗滤液处理需求。18 在煤化工领域，环保部门要求必须能够满足浓盐水零排放的环评要求才允许开工建设的政策，是煤化工新开工项目都在寻找适用技术，已建项目也面临体表改造需求。随着各地区环保法规执法力度加强，、电厂、化工、制药、农药等领域工业浓盐水处理需求急剧增长。三、投资主体多元化，水处理产业发展获得了新动力 国家出台多项政策，鼓励社会资本通过第三方治理、PPP 等方式进入环保领域，使水处理行业的发展获得了充足的资金支持。四、技术稀缺，技术型环保企业成长空间更大 随着社会资本的涌入，在环保产业需求增加的同时，环保产业产能增加的速度更快，但随着环保法规趋严，污水的治理难度加大，对有技术、真正能解决难题的污水处理企业面临更多的机会。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 一、技术领先优势 公司在细分市场领域，保有技术领先优势，累计获得近 40 项各