832321_2016_福华股份_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 1 福 华 股 份NEEQ:832321 东莞市福华健康管理股份有限公司 Dongguan Fuhua Health Management Co.,Ltd.年度报告 2016 证券代码：证券代码：832321 832321 证券简称：福华股份证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年年 3 月，我司子公司东莞东城福华健康门月，我司子公司东莞东城福华健康门诊部诊部有限公司有限公司取得社会保险定点医疗机构资格取得社会保险定点医疗机构资格 2016 年年 6 月，月，权威技术权威技术“低频电磁生物传导低频电磁生物传导技术技术”又称又称“三得技术三得技术”落户福华体检落户福华体检 2016 年年 10 月，我司子公司东莞东城福华健康门月，我司子公司东莞东城福华健康门诊部诊部有限公司取得有限公司取得广东省职业健康检查机构资格广东省职业健康检查机构资格 2016 年年 5 月，我司与世界莞商联合会合作签约月，我司与世界莞商联合会合作签约,成为成为“世界莞商联合会常年健康顾问单位世界莞商联合会常年健康顾问单位”2016 年年 3 月，我司获得东莞市第八届月，我司获得东莞市第八届“东莞诚东莞诚信服务示范单位信服务示范单位”荣誉称号荣誉称号 2016 年年 7 月，我司荣获月，我司荣获“4A 级中国质量信用级中国质量信用企业企业”东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本、股东情况.27 第七节 融资情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.41 东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、福华股份 指 东莞市福华健康管理股份有限公司 主办券商 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 广东历维永盛律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 东莞市福华健康管理股份有限公司股东大会、董事会、监事会 监事会 指 东莞市福华健康管理股份有限公司监事会 董事会 指 东莞市福华健康管理股份有限公司董事会 股东会 指 东莞市福华健康管理股份有限公司股东大会 管理层 指 东莞市福华健康管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 东莞市福华健康管理股份有限公司总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 东莞市福华健康管理股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、关联方依赖风险 公司与控股股东及控股股东、实际控制人控制的企业在报告期内存在关联交易，为确保关联交易定价的公允性，实际控制人霍福华已经出具承诺：“为保障福华股份及其子公司、股东的利益，确保福华股份及其子公司业务持续发展，在以后的体检业务中，本人控制的关联企业与东莞东城福华健康门诊部有限公司发生关联交易的，保证双方以市场价格为基础，公平、公正、公开交易。”就规范关联交易事项，公司在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露等事宜进行了严格规定。同时公司还制定了关联交易决策制度，对于关联交易事项予以规范。2、市场风险 健康体检行业在我国属于朝阳行业，但是随着行业新进入者的不断增加，健康体检行业的竞争将很可能进一步加剧，进而可能影响公司的市场份额和盈利水平。公司在面对其他专业体检机构直接竞争的同时，也面临与公立医院体检的间接东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 6 竞争。近年来，不少公立医院纷纷开展体检业务，受人们传统就医观念的影响，公立医院体检的发展也将会给公司的经营和盈利水平带来不利影响。3、漏检、误检引发医疗纠纷风险 公司主要从事健康体检业务，属于医疗服务行业，医疗服务过程当中存在的不确定性因素会导致出现医疗差错、医疗意外以及医疗纠纷的风险。尽管目前公司严格把控体检业务流程以及质量管理，不断优化体检服务流程和服务水平，但随着体检业务的不断增加，公司可能存在因检测设备故障、体检客户个体差异、疾病本身复杂性等原因，致使在体检过程当中未能及时发现而出现漏检和误检等情况，容易因此造成医疗纠纷，给公司的经营带来一定影响。4、控股股东、实际控制人控制不当风险 公司第一大股东为广东福华集团有限公司，持有公司 32.94%的股份，而霍福华通过持有广东福华集团有限公司 90%的股份间接控制公司，公司的实际控制人为霍福华，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。5、人员短缺和人员流动的风险 随着公司开始加快体检机构商业模式的定型与复制，未来公司子公司的数量将迅速增长，公司需要引进各方面的人才并强化现有人才队伍，强化公司人力资源管理。为此，人才的短缺与引进将造成一定风险。公司正拟定与实施全新的人才培养规划与激励计划，解决人力资源上存在的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 东莞市福华健康管理股份有限公司 英文名称及缩写 Dongguan Fuhua Health Management Co.,Ltd.证券简称 福华股份 证券代码 832321 法定代表人 霍锡畴 注册地址 东莞市东城区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 栋 401-412 办公地址 东莞市东城区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 栋 401-412 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖志军、周瑞 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 霍玉敏 电话 0769-88666888 传真 0769-28827557 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市东城区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 栋 401-412；邮编 523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-16 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）Q83 卫生 主要产品与服务项目 体检服务、健康管理 普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）17,659,999 控股股东 广东福华集团有限公司 实际控制人 霍福华 备注：公司 2016 年度共发生 1 次发行股票募集资金的行为，募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，且公司于 2016 年 12 月 21 日取得了股转公司出具的关于东莞市福华健康管理股份有限公司股票发行股份登记的函，2017 年 1 月 10 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的股份登记确认书。因此上述表格中普通股总股本 17,659,999 股是公司 2016年股票发行后的总股本，与 2016 年年度审计报告数据保持一致。东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91441900562632069J 是 税务登记证号码 91441900562632069J 是 组织机构代码 91441900562632069J 是 报告期内公司按照东莞市工商行政管理局的要求完成了三证合一的登记，并取得了东莞市工商行政管理局核发的新的营业执照。东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,318,507.29 13,885,226.40 46.33%毛利率%48.56%59.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 245,851.37 774,870.86-68.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-54,925.30 774,870.86-107.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.22%9.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.27%9.69%基本每股收益 0.02 0.10-80.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）35,006,137.21 25,518,753.45 37.18%负债总计（元）2,746,630.99 7,959,868.61-65.49%归属于挂牌公司股东的净资产（元）32,259,506.22 17,558,884.84 83.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.83 1.42 28.87%资产负债率%4.69%39.64%-流动比率 9.05 2.63-利息保障倍数-（三）营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-598,956.04-188,687.97 217.43%应收账款周转率 4.74 7.54-存货周转率 127.11 22.68-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%37.18%203.18%-营业收入增长率%46.33%43.92%-净利润增长率%-68.27%-42.28%-（五）股本情况 单位：股 东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）17,659,999.00 12,360,000.00 42.88%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 单位：元 项目项目 金额（元金额（元）非流动性资产处置损益 -102,808.52 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,844.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 401,035.56 所得税影响数 100,258.89 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 300,776.67（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 （一）服务模式 公司体检中心整合国内经验丰富的医疗团队，严格按照美国“精益六西格码”管理体系运营，专业从事面向社会的健康体检、健康咨询、健康促进的管理服务。借鉴美国个人健康管理模型，按照福华社区医疗福华体检中心广州三甲医院（如南方医院、广东省中医院）等双向转诊医学模式，采取疾病预防三级措施及高风险预警策略。体检中心创建了健康检查预警防范评估模型数据库，循证医学和系统工程评价方法共同构成的健康管理实践应用体系，为个体在选择健康措施时提供有效的健康管理服务，目的是预防慢性疾病和促进身心健康，促使人们达到身体机能、精神健康的更佳状态。（二）营销模式 公司专注于健康体检行业，凭借着高品质的体检环境、温馨的人性化服务、资深的专家团队、现代化体检设备、健全的健康管理、高效的外检服务、便捷的绿色通道，为客户提供优质的健康体检服务。公司销售团队在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。公司主要通过媒体广告、网站、微信、短信、健康讲座、户外活动等方式进行推广及宣传。在市场推广上，公司采取健康观念推广、“福华体检”品牌推广、体检产品推广的策略进行健康宣传，在福华门诊部进行产品促销宣传，从而实现“以观念转变引导医疗消费，以品牌植入引导客户选择福华，以产品优势引导健康体检”的市场开发目的。公司根据有关价格政策、综合考虑企业财务目标、营销目标、产品成本、市场状况及竞争对手情况等多方面因素，确定产品基准定价；定期评价产品基准价格的合理性，定价或调价需经具有相应权限人员的审核批准；在执行基准定价的基础上，针对某些商品可以授予销售部门一定限度的价格浮动权，销售部门可结合产品市场特点，将价格浮动权向下实行逐级递减分配，同时明确权限执行人；价格浮动权限执行人必须严格遵守规定的价格浮动范围，不得擅自突破；销售折扣、销售折让等政策的制定应由具有相应权限人员审核批准，授予的实际金额、数量、原因及对象应予以记录，并归档备查。（三）采购模式 公司建立了标准化采购工作流程，保证采购工作的科学规范，有效控制成本和保障供给。公司采购的主要物资包括医疗设备和医疗耗材。采购流程包括采购申请、询价比价议价、样品提供和确认、供应商选择、合同签订、进度跟进、验收入库七个环节。公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、非经营性固定资产、医疗耗材、办公用品的采购由办公室负责，并制定采购与付款管理制度。（四）盈利模式 公司拟以每年平均 2 家门店的扩张速度占领市场，充分发挥规模效应以降低运营成本，发挥品牌效应以吸引更多客户，并充分利用体检作为大健康的数据入口，享受大健康产业带来的的高利润附加值。公司提供的主要服务是为客户提供全方位健康体检管理服务，通过为客户建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等服务实现收入。东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 12 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2016 年度，公司资产总额为 35,006,137.21 元，比上年末增长 37.18%；负债总额为 2,746,630.99 元，比上年末减少 65.49%；净资产总额为 32,259,506.22 元，比上年末增长 83.72%。2016 年度，公司营业收入 20,318,507.29 元，比上年同期增长 46.33%；营业成本 10,450,988.70 元，比上年同期增长 85.60%；净利润为 245,851.37 元，比上年同期减少 68.27%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,318,507.29 46.33%100.00%13,885,226.40 43.92%100.00%营业成本 10,450,988.70 85.60%51.44%5,631,072.13 28.67%40.55%毛利率 48.56%-18.31%-59.45%8.80%-管理费用 6,417,156.88 23.48%31.58%5,196,869.76 62.36%37.43%销售费用 2,925,972.36 641.74%14.40%394,476.00 70.79%2.84%财务费用-13,700.33 212.91%-0.07%-4,378.42-101.57%-0.03%营业利润 204,486.84-88.61%1.01%1,795,696.34 19.51%12.93%营业外收入 503,868.49 100.00%2.48%-营业外支出 102,832.93 100.00%0.51%-净利润 245,851.37-68.27%1.21%774,870.86-42.28%5.58%项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长的主要原因：报告期内公司营业收入较上年增长 46.33%,主要原因是公司成立以来积累了大批客户，优质的服务获得了客户的广泛认可，建立了良好的口碑，客户回检率高，新客户上门量增大，此外，本年度公司子公司东莞南城福华健康门诊部有限公司的开始营业及业务拓展能力的进一步提升也为公司营业收入的增长做出了重要贡献。东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 13 2、营业成本较上年增长的主要原因：报告期内公司营业成本较上年增长 85.60%,主要原因是公司的子公司东莞南城福华健康门诊部有限公司开业前期成本较高及营业收入增加导致的相应营业成本的增加。3、毛利率较上年下降的主要原因：公司报告期内毛利率较上年下降 18.31%，主要原因为公司营业成本的增加，其中上半年公司子公司东莞南城福华健康门诊部有限公司开业前筹备人员的上岗培训、医疗设备安装调试、为取得医疗机构许可证试运营、整改产生的医疗成本共计花费 177 万元，占 2016 年营业成本的 16.90%，此外，东莞南城福华健康门诊部有限公司 2016 年上半年收入为零及医疗成本的增加，也导致了本年毛利率的下降。4、管理费用较上年增长的主要原因：管理费用较上年增长 23.48%,主要是因为公司业务规模扩大，管理人员增加导致人工成本增长 97.40 万元，员工福利费用增长 50.70 万元，租金增长 28.30 万元。5、销售费用较上年增长的主要原因：销售费用较上年增长 641.74%,主要是因为公司业务人员的薪酬较上一年增长 164.00 万元及公司广告费增长 85.30 万元。6、财务费用较上年下降的主要原因：财务费用较上年下降 212.91%,主要是公司股票发行募集资金的款项产生的利息收入所致。7、营业利润较上年下降的主要原因：营业利润较上年下降 88.61%，主要是因为公司子公司东莞南城福华健康门诊部有限公司 2015 年 12 月 28 日开店，东莞南城福华健康门诊部有限公司 2016 年上半年进行装修、人员招聘、上岗前培训、医疗设备安装调试、取得医疗机构许可证、放射证等产生各项成本费用共计 258.00 万元，子公司纳入福华股份的合并报表后，造成福华股份 2016 年度利润下降。8、营业外收入较上年增长的主要原因：营业外收入增加主要是新三板挂牌政府补贴款 50.00 万及失业保险稳定岗位补贴等其他小额收入。9、营业外支出较上年增长的主要原因：营业外支出增加的主要原因是报废西门子彩超机 1 台，产生固定资产处置损失 10.28 万元。10、净利润较上年下降的主要原因：净利润较上年下降 68.27%，主要是公司子公司东莞南城福华健康门诊部有限公司上半年筹备开业产生的成本费用所致。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 20,318,507.29 10,450,988.70 13,885,226.40 5,631,072.13 其他业务收入-合计合计 20,324,617.97 10,450,988.70 13,885,226.40 5,631,072.13 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%医疗体检 20,318,507.29 100%13,885,226.40 100%东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 14 收入构成变动的原因 收入构成未发生变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-598,956.04-188,687.97 投资活动产生的现金流量净额-1,860,127.39-5,695,168.90 筹资活动产生的现金流量净额 8,634,770.01 15,325,462.51 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与 2015 年度相比下降了 217.43%，主要原因为 2016 年度应收账款的增加导致现金流入减少。2、投资活动产生的现金流量净额与 2015 年度相比增长了了 67.34%，主要原因为 2016 年减少了子公司固定资产的购买所致。3、筹资活动产生的现金流量净额与 2015 年度相比下降了 43.66%，主要为本年度归还广东福华集团有限公司往来款 600.00 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 平安健康互联网股份有限公司上海分公司 6,832,943.48 33.62%否 2 东莞巴士有限公司 583,477.87 2.87%否 3 东莞时报传媒发展有限公司 500,000.00 2.46%否 4 东莞银行股份有限公司 432,660.00 2.13%否 5 东莞市万泽实业投资有限公司 330,000.00 1.62%否 合计合计 8,679,081.35 42.70%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京华大吉比爱生物技术有限公司 547,927.13 20.01%否 2 东莞市方盛医疗器械有限公司 483,834.50 17.67%否 3 广州艾迪康医学检验所有限公司 216,660.90 7.91%否 4 成都瑞琦科技实业有限公司 98,028.00 3.58%否 5 深圳市惠安生物科技有限公司 94,700.00 3.46%否 合计合计 1,441,150.53 52.62%-（6）研发支出研发支出 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 15 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 17,498,535.38 54.54%49.99%11,322,848.80 501.88%44.37%5.62%应收账款 5,140,988.26 49.98%14.69%3,427,783.51 1246.05%13.43%1.25%存货 132,454.40 314.06%0.38%31,989.21-93.12%0.13%0.25%长期股权投资-固定资产 6,836,012.50 70.54%19.53%4,008,453.97-21.70%15.71%3.82%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 35,006,137.21 37.18%-25,518,753.45 203.18%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金与2015年度相比上升了54.54%，主要原因为2016年度公司进行股票发行募集的资金1500.00万元一直存在募集资金专项账户中，目前暂未使用。2、应收账款与 2015 年度相比上升了 49.98%，主要原因为 2016 年度客户数量及业务金额增加，应收账款催收力度减弱，造成应收账款余额较大。3、存货与 2015 年度相比上升了 314.06%，主要原因为营业收入的增长导致部分医疗耗材库存增加所致。4、固定资产与 2015 年度相比上升了 70.54%，主要原因为公司子公司东莞南城福华健康门诊部有限公司本年购买医疗设备 382.15 万元、购买办公设备 84.00 万元、室内硬装工程 132.13 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有 3 家全资子公司，基本情况如下：（一）东莞东城福华健康门诊部有限公司 注册资本：500 万元 成立日期：2014 年 08 月 08 日 法人代表：霍卫堂 营业执照注册号：441900002094758 注册地址：东莞市东城区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 栋 301-311（三楼）经营范围：内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、妇科专业、X 线诊断专业、健康体检。东莞东城福华健康门诊部经东莞市卫生局批准于 2011 年 07 月 25 日批准成立，并取得编号为东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 16 PDY10485544190019D1102 登记号的医疗机构执业许可证。医疗科目：内科/外科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/急诊医学科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业；心电诊断专业、妇科专业、X 线诊断专业。（二）东莞南城福华健康门诊部有限公司 注册资本：600 万 成立日期：2015 年 9 月 1 日 统一社会信用代码：91441900MA4UH2763L 注册地址：东莞市南城区元美东路 3 号丰泰大厦 601-605 号商铺 经营范围：内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、妇科专业、X 线诊断专业、健康体检；公众膳食营养状况的评价与指导、营养与食品安全的信息咨询；医疗机构投资、体检中心投资、软件开发及相关咨询服务；批发、零食：预包装食品、散装食品（含现场制售）、乳制品（含婴儿配方乳粉）、酒类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）东莞南城福华健康门诊部经东莞市卫生局批准于 2016 年 06 月 17 日批准成立，并取得编号为PDY20039644190019D1102 登记号的医疗机构执业许可证。医疗科目：内科/外科/妇产科（仅限开展妇科专业）/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/急诊医学科、医学影像科（仅限开展 X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）。（三）东莞东城新世界福华健康管理有限公司 注册资本：1500 万 成立日期：2016 年 12 月 16 日 统一社会信用代码：91441900MA4W343MXJ 注册地址：东莞市东城街道新世界花园 C1027 商铺及 C1022-C1029 商铺对应二楼 经营范围：全科医疗科/内科/外科/妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/急诊医学科/医学影像科（X 线诊断专业/超声诊断专业/心电诊断专业）/健康体检/中医科/预防保健科/皮肤科/医疗美容科/儿科/儿童保健科；公众膳食营养状况的评价与指导、营养与食品安全的信息咨询；医疗机构投资、体检中心投资、软件开发及相关咨询服务；批发、零售：预包装食品、散装食品（含现场制售）、乳制品（含婴儿配方乳粉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 17 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着人民生活水平及健康意识逐年增强，人们越来越关注自己的身体健康，疾病的“早发现、早诊断、早治疗”已经逐渐成为人们的共识，人们对健康体检的需求呈现逐年递增的趋势，健康体检市场随之也在快速升温，健康体检行业步入快速增长期。与此同时，随着国家鼓励健康体检行业发展的政策相继出台，行业监管政策日趋规范，全社会健康意识的不断提高，众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域，有力的促进了健康体检市场的快速发展，健康体检行业发展前景广阔。1 1、行业发展趋势：、行业发展趋势：健康体检机构一般分为两大类：一类是附属于一般综合医院的，另一类是独立体检机构。独立体检机构将医疗诊治和健康体检作明确的划分，把做体检的人群定位为没有生病的健康人，给予健康人体检专用的空间不与病人共享，这即是目前一直被倡导的“医检分离”。目前，越来越多的发达国家倡导“医检分离”。世界三大健检中心都是独立的体检机构。“医检分离”的概念在国外已经非常深入人心了，在日本，70的人是在独立体检中心体检的。目前在中国由于国民传统思想较为依赖和信任公立医院只有 10左右的人群选择在专业的体检中心体检。但随着健康教育的加强，国家政策的大力支持下，选择专业体检中心的人群比例每年也在较大幅度的增长。公开数据显示，现阶段我国健康管理（体检）机构有 70008000 家，市场保守估计突破千亿元规模。而这一数据距离中国健康体检市场的真正潜力仍然遥远。2012 年-2013 年，健康体检市场复合增长率是 14.7%。随着我国健康体检行业的发展，体检市场的体检人次、市场规模也不断扩增。中商产业研究院研究预测，到 2020 年将达 5.72 亿人次；到 2020 年我国健康体检场规模将超过 2500 亿元；未来中国专业体检机构的市场规模可达 1960 亿，未来 5 年行业复合增长率将保持 28%，预计 2020 年市场将达到 520 亿的收入规模，可见未来健康体检连锁机构的市场空间还很大。2 2、政策环境、政策环境 在政府层面，国家重视以人为本，提出了切实可行的新医改方案和“健康中国 2020”的健康发展战略。战略明确提出到 2020 年我国主要健康指标基本达到中等发展中国家的水平，人均预期寿命将从 2005年的 73 岁增加到 2020 年的 77 岁，卫生总费用占 GDP 的比重要增加到 6.5-7%，提高两个百分点。这一政策可谓将“健康强国”作为一项基本国策，提高到了一个国家战略的高度，未来政府医疗健康投入将增加。大健康产业是具有巨大市场潜力的新兴产业，包括医疗产品、保健用品、营养食品、医疗器械、保东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 18 健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。大健康产业不同于传统医疗产业发展模式，是一种从单一救治模式转向“防治养”一体化防治模式。除了应继续发展以医疗器械为主、以药品为主的医疗医药工业，还应加快发展以保健食品、药妆、功能性日用品等为主的保健品产业，以及以个性化健康检测评估、咨询服务、疾病康复等为主的健康管理服务产业。中国科学技术战略研究院研究预测，至 2020 年，我国生物医药产业将形成约 8 万亿元的支柱产业。按此估计，2020 年整个大健康产业市场将突破 10 万亿元。公开资料显示，医药卫生费用占 GDP 比重的世界平均水平为 6.4%，美国在 2012 年已高达 18%，实现全民医保的英国是 12%。在医疗支出方面，我国医疗人均支出为 139 美元，日本是中国的 22 倍、英国是中国的 30 倍。中国大健康拥有巨大的市场。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、行业优势、行业优势 福华体检是东莞市首家实行全面数字化健康体检管理的专业机构，凭借着高品质的体检环境、温馨的人性化服务、经验丰富的专家团队、现代化体检设备、健全的健康管理、高效的外检服务、便捷的绿色通道得到各单位的高度认可。公司获得“全国健康管理示范基地”、“广东省诚信示范企业”、“东莞市金口碑品牌企业”等荣誉和被授予“东莞市社保定点体检”、“广东省职业健康检查机构”资格。2 2、公司核心优势公司核心优势 公司经过 5 年时间以东莞为核心并向珠三角及广东地区辐射进行深度经营，以优质的人才、稳定的客户以及成熟的管理模式建立起自身核心竞争优势，已经形成了一定的区域品牌影响力。（1）健康信息管理系统 公司自主开发的福华健康信息管理系统是一套集客户体检数据管理、检查检验数据管理、财务管理、报告分析管理、销售业务管理的大型健康管理业务系统，主要为公司提供客户数据管理，业务营运支持，客户报告分析，同时根据公司实际发展而动态扩展功能模块，是健康管理行业的 ERP 系统。（2）资深的专家团队 公司拥有主任医师、副主任医师、国家级健康管理师、高级营养师组成的健康专家团队，并由拥有着丰富临床经验的医生担任一线体检工作。从检前、检中到检后都有健康管理专家进行健康跟踪服务，还为每一位体检客户建立个人健康档案，定期跟踪服务。（3）成熟且可复制的管理模式 健康体检行业相比其他传统服务行业而言，是一个较新的行业。行业内的每一个企业需要在发展实践中结合自身管理经营特点，建立适应外部市场环境的管理经营模式。许多体检机构未能实现规模化和东莞市福华健康管理股份有公司 公告编号：2017-009 2016 年年度报告 19 连锁化，自身管理水平和运营经验的不足是主要原因之一。福华股份历时 5 年，经过不断摸索和试错，总结出一套适合自身发展的管理模式，并在实践验证中获得成功，由此展开一条规模化和连锁化道路。（4）稳定的客户资源 我司经过较长时间的市场开拓，已经与将近 900 家企业达成体检合作，体检中心已为 15 万人提供服务，拥有东莞地区内体量较大的客户资源和优秀口碑。2016 年 3 月我司获得社保定点体检资格和 2016年 9 月获得广东省职业健康检查机构资格，因此将大力开拓新的政府机构市场，客户资源将在原有基础上有较大提升。3 3、特色体检项目优势特色体检项目优势 （1）精准订制健康体检服务 通过高端的全身健康扫描系统，评估各组织和器官的生物活性和功能状况，针对潜在