832291_2016_中泊防爆_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

1 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 HEBEI BOTOU SAFETYTOOLS Co.,Ltd.中泊防爆 NEEQ:832291 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年，在上海市工具工业研究所主办的“五金品牌万里行”活动中，我公司“桥防”品牌荣获 2015 年度“天工奖.万贯杯”全国工具五金品牌万里行最具影响力防爆工具品牌。2016 年 10 月，我公司被中国五金制品协会认定为“中国工具优秀企业”。2016年10月，我公司被中国五金制品协会认定为“中国工具十强企业”。公告编号：2017-007 3 目 录 第一节 声明与提示声明与提示 第二节 公司概况公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 第五节 重要事项重要事项 第六节 股本、股东情况股本、股东情况 第七节 融资情况融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 第十节 财务报告财务报告 公告编号：2017-007 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、中泊防爆、股份有限公司 指 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 天津桥防 指 天津市桥防安全工具有限公司 泊头中奥 指 泊头市中奥防爆工具有限公司 泊头中亚 指 泊头市中亚特种工具有限公司 天津维度 指 天津维度防爆工具有限公司 上海维度 指 上海维度防爆工具有限公司 上海一峰 指 上海一峰防爆工具有限公司 天津易嘉维 指 天津易嘉维国际贸易有限公司 股东大会 指 河北中泊防爆工具集团股份有限公司股东大会 董事会 指 河北中泊防爆工具集团股份有限公司董事会 监事会 指 河北中泊防爆工具集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 律师 指 北京太古律师事务所 会计师 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 河北中泊防爆工具集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-007 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 1、部分土地证无法如期办理完毕的风险 公司于 2012 年 10 月 25 日与泊镇西关村签订占用土地协议书，出资 100 余万元购买西厂北部约 4.786 亩土地，该土地之前性质为农用地，但已纳入泊头市土地利用总体规划（2010年-2020 年）的规划区域。虽然公司未实际使用此土地进行厂房建设，但如果不能如期办理相关土地的权利证书，可能会对公司造成不良影响或被处罚的风险。报告期内，公司积极联系相关单位，提交了相关材料，争取早日取得土地。截止到报告披露日已经取得该土地的土地证，土地性质为商业用地，该风险已消除。2、原材料价格波动的风险 防爆工具及其它铜合金工具的主要原材料为电解铜、铍铜合金，采购价格主要参照上一个月的上海有色网公布的 1#电解公告编号：2017-007 6 铜的采购月平均价确定。在原材料价格频繁波动的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则存在企业的经营业绩下滑的风险。3、汇率波动的风险 本公司经营业务涉及出口业务，且出口规模占比较高，主要以美元和欧元结算，因此如果未来外汇汇率发生较大波动，将对公司的生产经营带来不利影响。4、技术人才流失的风险 手工具制造行业属于劳动密集型和技术熟练型行业，需要大量具备行业经验的技术人员。技术研发人员和生产人员占公司员工人数的比例达 70%以上。行业内争夺人才日趋激烈，如果公司现有的绩效考核机制、发展平台不能吸引并留住人才，将会给公司发展造成不利影响。5、国际市场的风险 2016 年度，公司出口业务占营业收入比重为 48.35%，占比较高公司对国际市场变化较为敏感。为应对国际市场风险，公司积极拓展国内客户，努力扩大内销的比例。6、对供应商依赖的风险 公司主要原材料供应商有北京金都物资贸易有限公司、乌中冶金制品（上海）有限公司等。2016 年度，公司向乌中冶金制品（上海）有限公司的采购规模较大。为了保证公司原材料的及时供应，锁定公司的原材料供应风险，公司已经与上述供应商签订了长期供货合同建立长期合作关系，但仍存在上述供应商不能按时保质保量供货，从而对公司生产经营造成不利影响的可能。7、应收账款较大的风险 截止2016年12月31日，公司应收账款余额为12,781,804.01元，余额较大。公司通过与客户签订合同,约定收款方式及尽可能收缩信用周期的方式避免风险。8、存货减值的风险 公司在 2016 年 12 月 31 日的存货金额为 74,322,575.30 元，占当期总资产比重为 34.30%，主要为原材料、在产品、产成品。虽然目前公司存货周转情况良好且制定了完善的存货管理制度,公告编号：2017-007 7 但若经营环境发生变化，公司未能及时作出合理的应对措施,则存货可能发生减值，对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-007 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 英文名称及缩写 HEBEI BOTOU SAFETYTOOLS Co.,Ltd.证券简称 中泊防爆 证券代码 832291 法定代表人 杨景华 注册地址 河北省沧州市泊头市工业区武港路 2 号 办公地址 河北省沧州市泊头市工业区武港路 2 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董治国、于瑞有 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李宁 电话 0317-8319308 传真 0317-8319008 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省沧州市泊头市工业区武港路 2 号 062150 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-17 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）根据证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引，公司属于“C33 金属制品业”。主要产品与服务项目 铍青铜防爆工具、铝青铜防爆工具、特种钢制工具、钛合金无磁工具及其它工具的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）82,500,000 做市商数量 0 控股股东 杨庆来 实际控制人 杨庆来 公告编号：2017-007 9 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91130900601621769F 是 税务登记证号码 91130900601621769F 是 组织机构代码 91130900601621769F 是 注：公司于 2016 年 11 月 9 日取得三证合一的新营业执照。公告编号：2017-007 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,436,671.77 85,419,678.73-5.83%毛利率%45.51%46.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,220,484.06 17,214,681.80-11.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,070,738.59 15,801,420.57-10.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.89%9.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.30%9.21%-基本每股收益 0.19 0.22-13.64%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 216,618,393.37 195,449,643.69 10.83%负债总计 14,734,321.02 14,486,055.40 1.71%归属于挂牌公司股东的净资产 201,884,072.35 180,963,588.29 11.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 2.26 8.41%资产负债率%（母公司）6.71%7.08%-资产负债率%（合并）6.80%7.41%-流动比率 12.09%11.35%-利息保障倍数 195.43 182.44-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,115,746.30 3,894,961.12-应收账款周转率 5.85 7.43-存货周转率 0.60 0.72-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.83%6.57%-营业收入增长率%-5.83%-11.16%-公告编号：2017-007 11 净利润增长率%-11.58%-0.68%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 82,500,000 80,000,000 3.13%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置利得-7,134.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,043,330.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 316,446.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,352,641.73 所得税影响数 202,896.26 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,149,745.47 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-007 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所属行业为金属制品业，专业从事铍青铜防爆工具、铝青铜防爆工具、特种钢制工具、钛合金无磁工具、绝缘工具及其它工具的研发、生产与销售。公司每年通过严格的评审确定原材料的合格供应商，采用库存预警机制，跟随主要原材料的期货市场走势，选择合适时机采购。公司通过市场调研、客户定制等途径获取市场信息，在预测市场需求的基础上，综合应用公司内外部资源制定研发计划。研发计划具体由技术开发部执行，待技术开发部形成技术成果后由项目评审组评审，评审通过后开始规模化生产和市场推广。公司下设 4 个国际销售部、3 个直销部，采取直销、网络销售、B2B、以及建立区域经销商的销售模式。在国内下游客户集中区域设立产品展示厅或办事处，利用公司品牌优势，提高公司产品的竞争力；在国际销售中强化区域的划分，建立经销商模式，增加对重点客户的服务。通过项目招投标、每年的广交会等知名国内五金工具展销会以及德国科隆五金展会、美国拉斯维加斯五金展会等国际五金工具展销会、阿里巴巴、慧聪、淘宝等网络平台、公司网站等方式进行市场推广。在与客户确定合作意向后签订合同，根据销售合同、客户订单开展相关产品的生产，并对生产进行全程控制，产品质检合格后发货，并提供相应的技术支持。公司通过不断加大对研发新产品、技术改造、设备更新换代的投入，逐渐扩大产品覆盖范围，使产品向中端、高端市场进军，进一步提高公司在行业内的地位和推动中国民族品牌在国际市场的影响力。报告期内，公司的商业模式较上年度无明显变化。报告期至报告披露日，公司的商业模式无明显变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 公告编号：2017-007 13 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年度，公司管理层按照制定的年度经营目标，强化市场拓展，完善和拓展销售渠道，积极开拓区域经销商，进行设备改造升级，淘汰落后产能，提高环境保护能力，提高工业装备水平，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着企业综合能力的不断提高以及社会公众安全意识的不断增强，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。1、经营业绩情况 报告期内，公司经营业绩相对稳定，但受国内外大环境影响略有下降。年度内，公司实现营业收入8,043.67 万元，同比下降 5.83%；利润总额为 1,826.88 万元，同比下降 11.75%；实现净利润 1,522.05 万元，同比下降 11.58%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 21,661.84 万元，同比增长 10.83%；净资产为20,188.41 万元，同比增长 11.56%，主要由于一方面公司当年盈利增加了货币资金金额导致流动资产增加；另一方面，报告期内公司新增设备以及土地导致非流动资产的增加从而综合原因导致总资产的增加。由于国内经济形势不景气造成公司营业收入有所下降，而营业成本下降幅度小于营业收入的下降幅度导致净利润也有所下降，但基本保持平衡。2、业务拓展情况 报告期内，公司迎合市场需求加快开发新产品，销售渠道建设进一步完善和拓展：（1）国内客户渠道：公司在保持国内市场原占有率的基础上，积极开发新领域客户，坚持多种产品经营模式，满足客户一站式采购，并始终坚持“走出去、请进来”的方式，以此赢得更多客户。（2）经销商渠道：公司针对经销商、直接用户建立了完善的价格体系，保证了经销商的利润空间，从产品质量、售后服务等方面给予经销商最大程度的支持，促进了各经销商积极开展业务，进一步提高了公司产品的市场占有率。3、质量管理与技术研发情况 公司坚持贯彻执行 ISO-9000 质量管理体系、ISO-14000 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系，并成立了独立检测机构，严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，增加了相关检测设备及检测手段，使产品批次合格率进一步得到显著提升。报告期内，公司继续加大专业检测设备和工具的研发投入，不断提高公司的技术实力。报告期内，公司新增“一种钛合金锻造工艺”、“一种钛合金表面处理工公告编号：2017-007 14 艺”两项发明专利和“防爆集成型手拉葫芦小车”、“一种防爆手摇油泵”两项实用新型专利以及“包装盒外观设计”“绝缘活扳手（钢制）”两项外观设计专利。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 80,436,671.77-5.83%-85,419,678.73-11.16%-营业成本 43,827,031.02-3.25%54.49%45,297,789.30-22.27%53.03%毛利率 45.51%-46.97%-管理费用 10,455,496.03-7.43%13.00%11,294,842.65 38.01%13.22%销售费用 9,617,932.34 0.02%11.96%9,616,399.98 12.37%11.26%财务费用-1,131,541.80-1,171.09%-1.41%-89,021.46-151.50%-0.10%营业利润 16,916,191.17-11.15%21.03%19,039,301.17-7.48%22.29%营业外收入 1,361,767.03-18.11%1.69%1,662,860.27 129.05%1.95%营业外支出 9,125.30 4,462.65%0.01%200.00-99.93%0.00%净利润 15,220,484.06-11.58%18.92%17,214,681.80-0.68%20.15%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内财务费用为-1,131,541.80 元，较去年同期的-89,021.46 元，下降了 1,042,520.34 元，主要原因是一方面，2016 年度定期存款到期导致利息收入较 2015 年度增加 387,080.31 元；另一方面，美元汇率上涨，造成汇兑损益较 2015 年增加-641,006.50 元所致。2、报告期内公司营业外支出为 9,125.30 元，较去年同期的 200 元，上升了 4462.65%，主要原因为本年度发生非流动资产处置损失 8125.30 元以及捐款 1000 元所致。3、报告期内公司营业收入为 80,436,671.77 元，较去年同期的 85,419,678.73 元，下降了 5.83%；营业外收入为 1,361,767.03 元，较去年同期的 1,662,860.27 元，下降了 18.11%，主要原因为上年度公司挂牌上市获得多项政府补贴。4、报告期内净利润为 15,220,484.06 元，较去年同期的 17,214,681.80 元，下降了 11.58%。由于营业收入下降幅度大于营业成本的下降幅度导致产品毛利率有小幅度下降，同时期间费用与上一年度基本保持平衡最终导致净利润下降幅度大于营业收入下降幅度。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 公告编号：2017-007 15 主营业务收入 77,363,748.47 41,321,814.14 82,414,614.89 43,676,999.89 其他业务收入 3,072,923.30 2,505,216.88 3,005,063.84 1,620,789.41 合计合计 80,436,671.77 43,827,031.02 85,419,678.73 45,297,789.30 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%铍青铜防爆工具 31,652,624.06 40.91%36,593,660.71 44.40%铝青铜防爆工具 25,489,173.43 32.95%21,990,199.44 26.68%钢制工具 20,221,950.98 26.14%23,830,754.74 28.92%合计 77,363,748.47 100.00%82,414,614.89 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司业务模式没有太大差异，主要产品仍然以铍青铜防爆工具及铝青铜防爆工具为主，产品构成较上年度差异不大。报告期内，公司积极研发新产品，一旦形成新的利润增长，将完善产品类别占比情况。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,115,746.30 3,894,961.12 投资活动产生的现金流量净额-11,682,473.76-26,330,869.59 筹资活动产生的现金流量净额 4,906,040.00-114,100.00 现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 17,115,746.30 元，上期经营活动产生的现金流量净额为 3,894,961.12 元，较上期上升 13,220,785.18 元，上升比例 339.43%。主要原因为 2015 年度原材料库存丰富，2016 年度原材料采购量减少，从而导致经营活动产生的现金流量净额增加。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-11,682,473.76 元，上期投资活动产生的现金流量净额为-26,330,869.59 元，较上期减少流出 14,648,395.83 元，净流量上升比例 55.63%。主要原因为本年度收回理财产品 2000 万元，较上年度收回理财产品的 3000 万元减少 1000 万元；本期减少理财产品的购买较上期减少流出 3,000 万元，导致投资活动产生的现金流量净额大副上升。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,906,040.00 元，上期筹资活动产生的现金流量净额为-114,100.00 元，较上期上升 5,020,140.00 元，上升比例 4399.77%。主要原因为本期收到定增的投资款 500 万元所致。（4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2017-007 16 1 Gaurki Investment S.L.4,552,333.32 5.66%否 2 天津维度防爆工具有限公司 4,186,451.54 5.20%否 3 OPS CO.,LTD 1,933,034.31 2.40%否 4 Beta Utensili SPA 1,905,125.48 2.37%否 5 BLACK DECKER S.A.R.L 1,554,086.00 1.94%否 合计合计 14,131,030.65 17.57%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乌中冶金制品（上海）有限公司 7,152,131.20 32.70%否 2 浙江精勇精锻机械有限公司 4,300,000.00 19.66%否 3 东营方圆有色金属有限公司 1,770,000.00 8.09%否 4 山东荣泰感应科技有限公司 570,000.00 2.61%否 5 天津市星晶高耐不锈钢销售中心 509,006.28 2.32%否 合计合计 14,301,137.48 65.38%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,496,582.09 3,393,008.21 研发投入占营业收入的比例 3.10%3.97%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 35 公司拥有的发明专利数量 5 研发情况：研发情况：本年度参与研发人员 48 人，较上年度增加 1 人，公司研发投入金额为 249.66 万元，占年度营业收入比例为 3.10%，主要用于新工艺、新产品的开发。本年度研发支出主要涉及研发人员工资、设备折旧、燃料动力、咨询费用等。年度内成功开发出多种钛合金工具、不锈钢工具、防爆绝缘工具，新增“一种钛合金锻造工艺”、“一种钛合金表面处理工艺”两项发明专利和“防爆集成型手拉葫芦小车”、“一种防爆手摇油泵”两项实用新型专利以及“包装盒外观设计”“绝缘活扳手（钢制）”两项外观设计专利，申请了“不锈钢无磁工具及其制作方法”的发明专利，并被国家专利局受理。新工艺、新产品的研发，提升了企业的研发实力，保证了公司产品在行业内的领先地位。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资产占总资产公告编号：2017-007 17 比例比例 的比重的比重 比例比例 的比重的比重 的增减的增减 货币资金 64,204,537.95 19.19%29.64%53,865,225.41-29.51%27.56%7.55%应收账款 12,781,804.01 2.78%5.90%12,436,544.49 17.80%6.36%-7.23%存货 74,322,575.30 3.86%34.31%71,561,234.97 31.23%36.61%-6.28%长期股权投资-固定资产 31,670,240.21 8.05%14.62%29,311,992.47-0.21%15.00%2.53%在建工程-短期借款 2,000,000.00 0.00%0.92%2,000,000.00 0.00%1.02%-9.80%长期借款-资产总计 216,618,393.37 10.83%-195,449,643.69 6.57%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：本年度公司总资产资产较 2015 年度有所增长，一方面，由于当期采购原材料款降低导致货币资金的大副增加；另一方面，固定资产及无形资产的增加。其他财务指标变动不大。报告期内，资产负债率占比较小，公司偿债能力较强，资产质量良好。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2015 年 1 月购买基金-元达信信天利 7 号（代码 0Q6069）300 万元，无固定期限，随时可赎回，本年度公司一直持有该理财产品；2016 年 11 月购买中国工商银行“工银同利”系列随心 E165 天人民币理财产品 500 万元，年化收益率 3.7%；2016 年 11 月购买中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品 1000 万元，年化收益率2.6%；2016 年 12 月购买基金（代码 002247 海盈货币 a）700 万元，无固定期限，随时可赎回。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 目前，我国五金制品行业产品品种齐全，很多产品的产量居世界第一，在全球市场占有较大份额。按照海关统计，五金制品共十一大类，241 个税号。出口覆盖全球五大洲，分别出口到美国、印度、英国、澳大利亚、法国、日本、巴西、德国、加拿大、马来西亚等 230 个国家和地区，与 2015 年同期相比减少了 7 个地区的出口贸易。进口来自于越南、韩国、美国、日本、法国、意大利、德国、印度尼西亚、香港等 167 个国家和地区，与 2015 年相比减少 26 个地区，同时也增加了 26 个地区的进口贸易。根据海关统计数据，2016 年 112 月，我国五金制品行业实现商品进出口总额 1,169.47 亿美元，同比增长-6.98%，这也是行业近年来首次出现的负增长，增速比去年同期下降了 7.73 个百分点。其中:出口总额 952.37 亿美元，同比增长-8.53%比去年同期下降了 11.34 个百分点；进口总额 217.10 亿美元，同比增长 0.49%，比去年同期提高了 8.6 个百分点。公告编号：2017-007 18 2016 年，我国五金制品行业对外贸易发展遇到较大的困难，出口下行压力较大，全年有 9 个月出现负增长，行业进口贸易下半年开始逐步回暖，全年累计增速转为正增长。2016 年 112 月，五金制品各子行业中，建筑五金、工具五金、卫浴五金、日用五金四行业累计完成进出口总额相对较高，占比均超过 10%以上，分别完成进出口总额 379.52 亿美元、209.19 亿美元、161.32 亿美元和 158.82 亿美元。全行业中，只有工具五金行业保持了 0.27%的正增长，其它行业均出现不同程度的负增长，其中不锈钢制餐具下降最多，超过 20%。在五金主要制品对外贸易中，除按摩浴缸、塑料花洒、量具、钻孔类工具和针、钮扣类零件几种商品外，绝大多数五金制品的进口平均价高于出口平均价。其中，打火机、锯类零件、带金刚石钻孔类工具和电炒锅四种商品的进口价格是出口价格的 10 倍以上，分别为 26.21 倍、16.98 倍、15.22 倍、12.88 倍。明显的价差为五金行业制造指明了提高附加值水平的努力方向与市场机遇。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析（1）产品和技术优势 公司经过多年的发展，产品品种、规格齐全，防爆工具产品有 600 余个系列，10000 多种规格，公司生产的大型号钢制工具，适用特殊领域；钛合金无磁工具，质量轻、防磁性能好，是航空、航天、医用、高磁场作业等领域不可替代的专用工具；绝缘工具，通过了德国 VDE 认证，应用范围广泛，市场前景良好；不锈钢工具，无磁性、耐腐蚀，能够充分满足医疗、食品等行业的使用。公司率先使用第四代模锻成型技术，由于此技术需要购置高价的压力机及大量的产品模具，故在防爆工具行业很少企业使用，目前公司已获得该项生产工艺的国家专利，专利号：ZL200410064548.9。公司现有发明专利 5 项、实用新型专利 9 项、外观设计专利 21 项。（2）防爆工具行业标准制定者 公司是防爆工具国家标准制定者之一。公司起草了 2003 年、2005 年、2008 年的工具五金的国家标准制定，如 QB/T 2613.1-2003 防爆用呆扳手，QB/T 2613.10-2005 防爆用管钳子，GB/T 4440-2008 活扳手，并起草了 GB/T 10686-2013 铜合金工具防爆性能试验方法的标准。完善的标准体系可以有效的提高产品质量，降低事故发生的可能性。（3）品牌优势 公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，获得客户的信任和认同。公司生产的防爆工具获得美国 FM 认证和德国 GS 认证。FM 标志是美国乃至国际上最权威的第三方产品质量认证标志，FM 认可证书及检测报告在全球范围内被普遍承认；GS 标志是德国和欧州权威的第三方产品质量和安全认证标志，具有 GS 认证标志的产品，在产品流通中可免检，在市场招标中可优先，该认证是对工具本质性认证、实用性认证，是企业产品进入国内外市场的合格证和通行证。获得上述产品质量认证，增强了公司产品的竞争力。与此同时，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、公告编号：2017-007 19 ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康管理体系认证，公司先后获得“河北省高新技术企业、国家级高新技术企业、河北省认定企业技术中心、中国工具名牌企业、中国工具十大著名企业、中国工具十强企业、中国工具优秀企业、企业信用等级 AAA 级、纳税登记 A 级、工具五金商品质量检测综合排比十五强、河北省企业信用促进会副会长单位、突出贡献企业”等荣誉称号。公司产品获得“国家级火炬计划项目证书、中国五金精品、河北省中小企业名牌产品”等荣誉称号，产品被中国工业博物馆收藏；公司的“桥防”“中泊”商标获得“河北省著名商标”，桥防被评为“中国驰名商标”。（4）客户基础稳定 公司下游客户分布在国内河北省、天津市、新疆省等各省份，国外如美国、日本、德国、法国、新加坡、韩国、丹麦、印度、伊朗、科威特、阿联酋、俄罗斯、巴基斯坦、澳大利亚、土耳其、沙特阿拉伯、台湾、香港等 100 多个国家和地区，客户数超过一千户，比较分散。公司主要客户为石油、化工、天然气、煤矿等易燃易爆行业，如中石油独山子分公司、中石油克拉玛依分公司、中石油抚顺分公司、四川天然气建设工程有限公司、神华集团等；国外常年合作客户如西班牙 GAURKI、日本 OPS、英国LAP、意大利 BETA 等。（5）成本优势 公司地处河北省泊头市，劳动力成本相对较低，与天津直线距离约 100 公里，与北京直线距离 270公里，方便海运、空运；西邻 140 国道、东临京沪高速、北邻石黄高速、G307 国道，周边铁路、公路较发达，物流运输道路通畅，采购及运输成本低，产品销售辐射半径较大，运输便捷。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 1、公司所处的五金制品行业，特别是防爆手工具市场潜力巨大，行业发展态势良好。2、公司掌握防爆工具生产技术并积累了丰富的市场经验，具备良好的市场声誉和市场地位。3、公司设备不断升级改造，核心技术始终保持在行业前沿。4、公司持续进行现有产品的改进以及新产品的研发，保障了公司产品的先进性。5、公司具有广阔的客户基础，客户分布国内外 100 多个国家和地区。6、公司年度内实施了股权激励，提高了职工工作积极性，增强了职工归属感。7、公司经营业绩良好、经营活动现金流正常，偿债能力强。因此，公司具有可持续经营能力。公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，风险控制、财务管理等内部控制体系不断加强，资产规模稳步增长，现金流保持良好态势，经营管理层稳定。综上，公司具有较强的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公告编号：2017-007 20 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极安排退役军人、残疾人工作岗位，保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任形象。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 近两年，五金行业成为拉动消费和提高经济增长点的重要领域。现阶段我国产业主要以中低端产品为主，高端产品和关键部件还未实现国产化。中国五金市场前景广阔，五金行业发展迅速，无论产品数量还是生产规模都有飞跃式的提高和发展，销量和出口量与日俱增。但是，中国庞大的消费市场不断吸引国外五金企业的目光，越来越多的五金跨国公司出现在中国的市场上。我国五金产业既要发挥作为传统产业的根基优势，又要不断推动产业结构升级，提高高端产品市场竞争力，早日实现由劳动力密集型向技术密集型产业的转型，缩短与国际五金行业先进水平的差距。传统产业生产的产品是日常生产生活所必须，新型产业也大都是依靠传统产业发展起来的。我国产业就具有这样的根基优势。然而随着时代的发展，传统产业需要与时俱进，进行产业转型谋求新发展，没有落后的产业，只有落后的生产方式。五金企业应增强创新意识，培养组建专业研发团队，大力发展高端产品的研发技术，早日实现高端产品国产化；优化产业结构，推动产业升级；发展产业集群，增强行业群体竞争优势；稳固国内市场，积极开拓国外市场。五金行业发展日渐成熟的今天，如何使行业拥有可持续的生产力和竞争力，是行业发展、企业生存所必须思考的问题。在激烈的国内外市场竞争中，五金行业应该保持自身优势，不断突破发展瓶颈，从而把握住市场的话语权和主动权，实现可持续发展。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司定位：具有市场竞争优势的、拥有自主核心技术的防爆工具及五金工具制造商。公司的发展战略为：抓住国家产业结构调整、安全生产工具产业扶持、人民对安全生产的重视时期，立足泊头，充分借助地理、人才、信息及品牌优势，凭借遍布国内外的营销网络和自身技术优势，提高现有产品市场占有率，并迅速扩大防爆工具应用行业市场份额；积极推进新厂区的建设，以满足日益增加的市场需求；进一步加大研发投入，加快钛合金无磁工具、绝缘工具、不锈钢工具系列产品研发进度，尽快实现市场化，形成新的利润增长点