832280_2016_创元期货_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

公告编号：公告编号：2012017 7-0-010101创元期货NEEQ:832280年度报告2016公告编号：公告编号：2012017 7-0-010102公 司 年 度 大 事 记2016 年 4 月，创元期货荣获郑州商品交易所授予的“2015 市场成长优秀会员”称号。2016 年 8 月 26 日，创元期货股票转让方式由协议转让变更为做市转让。2016 年 9 月，创元期货在期货日报和证券时报联合主办的“2016 年中国期货业创新发展论坛暨第九届最佳期货分析师评选颁奖典礼”上荣获“最佳诚信自律期货公司”，创元期货渡沃嘉泽一号一对一资产管理计划荣获年度优秀期货资产管理产品奖，创元期货郑州营业部荣获“中国优秀期货营业部”三项奖项。2016 年 10 月，创元期货在江苏省精神文明建设指导委员会组织的 2013-2015 年度江苏省文明村镇、文明单位（社区、校园）评选活动中，荣获“江苏省文明单位”的称号。2016 年 5 月，创元期货成功举办能源化工产品风险管理高端论坛。本次论坛以“聚合金融力量、服务上市公司”为主题，探讨了在实体经济经营压力和市场风险不断加大的环境下，期货公司与实体企业如何携手合作，改善经营方式，提升经营业绩，助力转型升级。公司已此次论坛为契机开拓了市场业务，提高了行业知名度。2016 年 9 月，创元期货与上海期货交易所、苏州市金融办共同举办了“期货大讲堂走进苏州供给侧改革与金融服务实体专题活动”，邀请了业内资深专家，为实体经济如何开展期现结合做了深入分析。受到了参会上市公司及新三板挂牌企业的一致欢迎。2016 年 11 月，创元期货在期货日报和证券时报联合举办的第十届全国期货实盘交易大赛中，荣获“优秀资管服务奖”；郑州营业部荣获“优秀资产管理奖第一、二名”、“最佳能源化工交易奖第一名”；苏州市吴江营业部荣获“最佳贵金属交易奖第一名”。创元期货股份有限公司2016 年度报告3目 录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告创元期货股份有限公司2016 年度报告4释义释义释义项目项目释义释义本公司、公司、创元期货指创元期货股份有限公司，前身为通宝期货经纪有限责任公司，2001 年 3 月 12 日更名为通宝期货经纪有限公司，2004 年 11 月 17 日更名为创元期货经纪有限公司，2013 年 7 月 24 日更名为创元期货有限公司，2014 年 12 月 17 日整体变更为创元期货股份有限公司公司章程指创元期货股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法创元投资指苏州创元投资发展（集团）有限公司，前身为苏州机械控股（集团）有限公司，2001 年 12月 21 日更名为苏州创元（集团）有限公司，2008 年 7 月 3 日更名为苏州创元投资发展（集团）有限公司创元科技指创元科技股份有限公司，于 2000 年 3 月 15 日由原苏州物资集团股份有限公司更名而来物贸中心指江苏苏州物贸中心（集团）有限公司，于 1996 年 5 月 21 日由苏州物资贸易中心改制而来创元房地产指苏州创元房地产开发有限公司农发集团指苏州市农业发展集团有限公司中利集团指江苏中利集团股份有限公司嘉广天贸易指张家港市嘉广天进出口贸易有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会公证天业会计师指江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（由原无锡公证会计师事务所有限公司、常州正大会计师事务所有限公司和苏州天辰会计师事务所有限公司合并而成）业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则任职办法指期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期货经纪指接受客户委托，按照客户的指令，以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费，交易结果由客户承担的经营活动创元期货股份有限公司2016 年度报告5第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述1、经营风险公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致公司盈利水平变化带来不利影响的风险。国家对期货公司作为期货及衍生品服务商的定位促使期货公司致力于业务转型，改变单一的经纪代理业务模式，逐渐实现多元化经营。期货公司在业务转型、业务创新、产品创新过程中始终存在各种决策失误的可能，给公司盈利水平带来不利影响。2、管理风险期货公司作为期货及衍生品服务商服务于实体经济领域，在其开展经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务以及风险管理业务等各项主营业务过程中，由于内部各项控制制度不健全、自身执业操守不严格、职员道德水准违背从业人员执业行为准则等可能对公司产生直接和间接的经济损失的风险。3、期货市场周期性变化导致的盈利风险我国期货公司的收入主要来源于资本市场，期货公司的经营管理和业务发展受到我国资本市场固有风险的影响，例如市场价格波动、整体投资氛围、周期性品种的供求变化、行业监管政策的变动、流动资金供应和期货行业信用状况等。此创元期货股份有限公司2016 年度报告6外，公司经营管理和业务发展亦受到宏观经济和社会政治环境的影响，例如货币政策、财政和税收政策、外汇政策和汇率波动、资金成本和利率波动、商业和金融业走势、通货膨胀、资金来源、法律法规和社会政治稳定等因素。资本市场存在的不确定性和较强的周期性，使公司的盈利水平存在一定的波动性。若未来资本市场处于较长时间的不景气周期，则会对公司的盈利情况造成不利影响。4、经纪业务竞争风险期货经纪业务是我国期货公司主要的传统业务，代理买卖期货的手续费收入占期货公司营业收入比重较高，期货公司收入来源高度依赖经纪业务，具有较高同质化竞争特征，且客户更换期货公司进行交易的成本也不高，同时加上期货公司之间互相抢夺拉拢竞争对手客户的现象时有发生，因此导致期货公司对客户的粘度普遍不高。此外，有时期货公司的经纪人员跳槽也可能会带走其所服务过的部分客户。而客户的流失将对公司的收入和盈利造成不利影响。公司近年来通过积极开拓创新业务，努力拓展收入增长点，但经纪业务收入仍然是公司营业收入的主要构成。目前，公司手续费收入占营业收入的比重仍偏高。随着竞争的不断加剧，经纪业务面临着手续费率持续降低的风险。5、资产管理业务风险公司的资产管理业务面临证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、银行及其他期货公司等金融机构类似产品的激烈竞争，同时期货行业专业投资人才相对缺乏。若公司不能在投资团队、产品设计、市场推广、投资绩效、客户服务等方面保持竞争力，可能会影响公司资产管理业务的进一步拓展。此外，资产管理业务拓展过程中，可能存在投资团队建设和投资管理能力不足的风险，导致公司为客户设定的资产组合方案由于市场波动、投资决策失误、资产管理措施不当、人员操作失误等原因无法达到预期收益或遭受损失，从而导致公司资产管理规模的降低和收入的下降。6、期货投资咨询业务风险由于客户习惯于接受免费的咨询服务，导致营利性质的期货投资咨询业务的盈利模式难以大规模推广，且公司未能在研究分析、市场推广、客户体验等方面做到进一步提高或突破，可能导致期货投资咨询业务收入仍难以取得实质性突破。同时，期货投资咨询业务依赖于投资咨询部门及工作人员的专业能力，客户根据公司对行情、风险等要素的判断进行交易，若投资策略出现重大失误或者员工出现违规行为，可能导致客户亏损或与公司产生纠纷，从而影响公司期货投资咨询业务的开展及公司声誉。创元期货股份有限公司2016 年度报告77、财务风险目前监管机构对期货公司实行以净资本为核心的风险控制指标体系，将期货公司的业务规模与净资本相挂钩，并实施动态监管。近年来公司期货经纪业务规模和创新业务规模持续上升，如果净资本不能满足监管要求，将制约公司经纪业务发展和创新业务申请，从而给公司经营造成不利影响。8、交易所手续费减免政策变动的风险近两年，公司收到的交易所手续费减免金额占手续费收入和净利润的比重逐年递增，而四个期货交易所实施的相关手续费减免的优惠政策具有不确定性，如果相关优惠政策终止，将会对公司利润产生一定影响。9、金融产品创新风险国家对期货公司作为期货及衍生品服务商的定位促使期货公司致力于业务转型，改变单一的经纪代理业务模式，逐渐实现多元化经营。期货公司在业务转型、业务创新、产品创新过程中始终面临了合规风险、信用风险、市场风险和操作风险等风险类别，各类风险复杂且交叉关联，期货公司如果单纯追求金融产品创新业务发展而忽视上述风险的影响将对公司的发展乃至生存带来较大影响。10、信用风险在期货经纪业务方面，交易所、期货公司、投资者三方形成一个紧密的信用链，任何一方的失信和违规，都会导致其余两方受损。客户或交易所不按合同的约定履行责任和义务均会导致期货公司面临各种潜在的风险。期货公司的信用风险主要来自于客户穿仓而不能及时追加保证金时所面临的风险。因为一旦发生穿仓，期货公司和投资者之间的关系就变为债权人和债务人之间的关系，投资者能不能归还期货公司代之垫付的资金，不仅取决于投资者的还款能力，更要考虑其还款意愿，可能给期货公司造成损失。11、信息技术系统风险公司高度依赖信息技术系统的稳定有效运行，并受到电信运营商、交易所、结算代理人、托管银行和其他金融机构信息技术系统的影响。公司期货交易、客户服务、风险管理、办公系统、财务监控、总部与分支机构之间的通信等环节的正常运转均依靠信息技术系统作为支撑。公司依赖信息技术来准确、及时地处理各类交易，并存储和处理大量的业务和经营活动数据。公司使用的信息技术产品和服务来自多家第三方开发商、承包商和供应商，如果公司未能对其实施有效管理，可能会导致信息技术系统故障或者缺陷，软件或技术平台不兼容以及系统与平台的同步、数据传输和管理产生问题创元期货股份有限公司2016 年度报告8等，导致客户满意度下降，从而对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。信息系统不能安全运行对公司正常经营构成较大的风险。12、人才流失风险期货行业的竞争关键在于人才的竞争，期货公司业务的顺利开展需要大量高素质专业人才。公司在发展和壮大过程中培养了众多优秀专业人才，为公司发展做出了巨大的贡献。随着我国期货行业的快速发展，各类市场主体对优秀人才的需求不断增加，优秀专业人才已成为稀缺资源。若公司流失部分关键优秀管理人员和专业人才，将会对公司的经营发展构成不利影响。13、监管政策及合规风险期货行业是受到严格监管的行业，为确保中国期货市场及期货行业的健康发展，期货公司在经营过程中须符合期货公司监督管理办法、期货交易管理条例、期货业从业人员管理办法等一系列有关法律、法规、规范性文件的要求。国家关于期货行业的相关法律、法规和监管政策可能随着期货市场的发展而不断调整、完善，法律、法规、规章和其他规范性文件的变化可能会影响期货业的经营模式和竞争方式，使得公司各项业务发展存在一定的不确定性。未来如果公司违反法律、法规以及监管规则的有关规定，可能将受到行政处罚或者被监管机关采取监管措施，从而使公司面临重大财务损失或者信誉受损的风险。如果公司未能在资本实力、公司治理、风险控制、人才储备等诸多方面做好准备，监管部门可能会限制公司业务规模、不批准新资格，从而对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。此外，员工在执业过程中的利益驱动而引发的道德风险，公司未能及时发现并处置，可能导致公司遭受经济损失、诉讼或受到监管机构处罚等，使公司声誉受到严重损害。14、股东资格不能获得监管机构批准的风险依照期货公司监督管理办法等有关法律法规的规定，单个股东或有关联关系的股东合计持股比例超 5%以上，或者控股股东、第一大股东发生变化，应当经中国证监会或其其派出机构批准。如果投资者持有公司的股份超过 5%，存在不能取得监管机构的批准，从而导致其投资目的落空的风险。15、股权集中的风险公司的控股股东创元投资直接持有公司 51%股权，并通过其全资子公司创元房地产间接持有公司 14.16%的股权，处于对公司绝对控制的地位。公司虽已建立并执行关联交易回避表决制度、独立董事制度等内控制度，但控股股东可凭借其控创元期货股份有限公司2016 年度报告9制地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，给公司正常经营带来一定的影响，可能会对投资者利益带来潜在风险。16、利息收入大幅下滑风险利息收入是国内期货公司营业收入的重要来源之一，包括客户保证金存款和自有资金存款产生的利息。近年来公司的客户保证金和自有资金规模逐年上升，利息收入在主营业务收入中占比较大。利率水平、客户保证金规模和自有资金规模是影响利息收入的三大因素，而利率水平受宏观经济影响，客户保证金规模既受宏观经济影响也受市场竞争因素影响，都具有较大不确定性，这些因素的变动可能导致公司出现业绩波动的风险。17、居间人管理风险借助居间人资源来拓展经纪业务，是国内期货公司通常采用的一种辅助的市场开发手段。居间人非期货公司的员工，而是与期货公司签订居间合同，为期货公司和客户介绍订约或提供订约机会，并根据居间合同的约定取得手续费返佣的个人或法人，居间人独立承担基于居间关系产生的民事责任。目前期货监管体系并未形成居间业务的统一规定。由于公司不能完全控制拥有丰富客户资源的居间人展业情况，居间人的变动引发的客户流失，将对公司盈利情况产生不利影响。另外居间人素质参差不齐，其违规展业可能给公司带来表见代理的诉讼风险。如果公司由于管理不当发生这类情形，可能被监管部门采取监管措施或处以行政处罚，亦有可能产生诉讼风险。本期重大风险是否发生重大变化：是注：本期新增的管理风险、经营风险及财务风险在上一年度已有披露但未单独列示，本期根据全国中小企业股份转让系统 2016 年度期货公司年报模板要求予以单独列示；新增资产管理业务风险、期货投资咨询业务风险及金融产品创新风险，由于本期公司大力发展创新业务，资产管理业务及投资咨询业务方面的经营活动有所增加。本期减少了客户流失风险，该项风险整合进经纪业务竞争风险，减少了风险管理和内部控制有效性不足的风险，该项风险整合进了监管政策及合规风险和金融产品创新风险。创元期货股份有限公司2016 年度报告10第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称创元期货股份有限公司英文名称及缩写Chuang Yuan Futures Co.,Ltd证券简称创元期货证券代码832280法定代表人吴文胜注册地址江苏省苏州市三香路 120 号万盛大厦 2 楼、3 楼办公地址江苏省苏州市三香路 120 号万盛大厦 2 楼、3 楼主办券商平安证券股份有限公司主办券商办公地址深圳市福田中心区金田路 4306 号荣超大厦 16-20 层会计师事务所江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名李煜琦、丁春荣会计师事务所办公地址江苏省苏州市新市路 130 号二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人杨世璧电话0512-68278744传真0512-68278711电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码江苏省苏州市三香路 120 号万盛大厦 2 楼、3 楼公司指定信息披露平台的网址 或 公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-04-09分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）J69主要产品与服务项目商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务普通股股票转让方式做市转让普通股总股本（股）120,000,000做市商数量3控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司实际控制人苏州市人民政府国有资产监督管理委员会四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号91320000100021618X否创元期货股份有限公司2016 年度报告11税务登记证号码91320000100021618X否组织机构代码91320000100021618X否第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标单位：元本期本期上期上期增减比例增减比例营业收入85,105,852.7170,875,191.1820.08%归属于挂牌公司股东的净利润8,799,972.065,913,228.4048.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,799,894.102,651,055.63156.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.71%3.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.41%1.75%-基本每股收益0.070.0540.00%经营活动产生的现金流量净额343,795,772.44-75,838,845.98553.32%营业收入增长率%20.08%20.05%0.15%净利润增长率%48.82%24.70%97.65%本期期末本期期末上期期末上期期末增减比例增减比例资产总计1,151,559,698.15745,026,758.1754.57%负债总计995,062,215.25592,598,664.6167.92%净资产156,497,482.90152,428,093.562.67%负债与净资产的比例635.83%388.77%63.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.301.272.36%二、股本情况单位：股本期期末本期期末上期期末上期期末增减比例增减比例普通股总股本120,000,000120,000,0000.00%三、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动性资产处置损益1,415.75计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）390,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出2,055,893.33创元期货股份有限公司2016 年度报告12售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出219,461.53非经常性损益合计非经常性损益合计2,666,770.61所得税影响数-666,692.65非经常性非经常性损益净额损益净额2,000,077.96四、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）（一（一）明细情况明细情况单位：元科目科目本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后无（二）原因及（二）原因及影响影响无五、其他主要会计数据和指标本期期末本期期末上期期末上期期末增减比例增减比例净资本121,970,603.48123,220,976.49-1.01%风险资本准备总额81,128,815.7761,347,527.3732.24%扣除客户保证金的流动资产135,786,371.03131,773,911.413.04%扣除客户权益的流动负债35,328,670.8827,056,565.2630.57%规定的最低限额的结算准备金要求123,674,753.33117,848,773.534.94%净资本与净资产的比例77.94%80.84%-3.59%净资本与风险资本准备总额的比例150.34%200.86%-25.15%流动资产与流动负债的比例384.35%487.03%-21.08%六、预计负债情况（如有）（一）明细（一）明细情况情况项目项目本期期末本期期末上期期末上期期末增减增减比例比例无（二）重大项目的确认依据说明（二）重大项目的确认依据说明无创元期货股份有限公司2016 年度报告13第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式创元期货股份有限公司主要业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。公司目前的核心业务是期货经纪业务，手续费收入和利息收入是公司的主要收入来源。公司主营业务介绍：1、期货经纪业务期货经纪业务指期货经纪公司代理客户进行期货交易并收取手续费，交易结果由客户承担的经营活动。作为交易者与期货交易所之间的桥梁，期货经纪公司具有如下职能：根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续；对客户账户进行管理，控制客户交易风险；为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询，充当客户的交易顾问。公司期货经纪业务收入主要包括三方面：交易手续费、交割手续费、交易所返还或减收。公司期货经纪业务的主要营销渠道包括传统网点渠道、券商 IB 业务渠道和居间人模式。由于期货交易实行保证金制度，保证金利息收入也是公司收入的主要来源。2、资产管理业务资产管理业务是指公司接受单一客户或者特定多个客户的书面委托，根据相关规定及合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动，包括：期货、期权及其他金融衍生品；股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等；中国证监会认可的其他投资品种。公司资产管理业务收入主要来自两方面：一是管理费收入，二是管理业绩分成收入。公司收取的管理费率按合同约定比例为准。管理业绩分成收入是公司与管理的受托资产盈利水平挂钩的利润分成，产品到期时公司按照约定的比例收取管理业绩分成。3、投资咨询业务期货投资咨询业务主要包括风险管理顾问咨询服务、期货研究分析、交易咨询等业务。公司投资咨询部每日发布市场研究报告以积极支持公司内部业务发展，以服务实体经济为目标，现已构建了宏观研究、策略研究、商品研究等一系列专业发展研究方向。期货投资咨询服务的对象有普通投资者、产业客户、机构投资者，拓展了公司的收入渠道。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内业务开展报告期内业务开展情况情况总体回顾总体回顾：报告期内，公司生产经营情况良好，2016 年公司实现营业收入 85,105,852.71 元，同比增长 20.08%；利润总额 11,887,450.20 元，同比增长 47.46%，净利润 8,799,972.06 元，同比增长 48.82%。截止 2016年 12 月 31 日，公司注册资本 12,000 万元，公司总资产 1,151,559,698.15 元，净资产为 156,497,482.90创元期货股份有限公司2016 年度报告14元。公司具备良好的持续经营能力，业务较去年同期稳定增长。公司在 2016 年的分类监管评级中获得 B 类 BB 级，较上一年度提升一级。各项风险监管指标持续符合监管部门的的要求。截止本期末，公司净资本为 121,970,603.48 元，风险资本准备总额为 81128815.77元，净资本与风险资本准备总额的比例为 150.34%，净资产为 156,497,482.90 元，净资本与净资产的比例为 77.94%，流动资产与流动负债的比例为 384.35%，负债与净资产的比例为 22.57%。各项风险监管指标均符合监管部门的要求。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上期上期金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业占营业收入的收入的比重比重一、营业收入85,105,852.7120.08%-70,875,191.1820.05%-手续费及佣金净收入65,141,805.0435.48%76.54%48,080,991.5823.85%67.84%其中：经纪业务手续费收入63,797,432.6732.78%74.96%48,047,816.5323.76%67.79%资产管理业务收入1,344,372.373,952.36%1.58%33,175.05100.00%0.05%利息净收入15,940,149.63-19.20%18.73%19,728,545.429.52%27.84%投资收益2,055,893.338.51%2.42%1,894,619.18-9.21%2.67%其他业务收入1,968,004.7168.06%2.31%1,171,035.00937.32%1.65%二、营业成本73,829,279.7913.12%86.75%65,268,495.5924.47%92.09%提取期货风险准备金3,189,871.6832.78%3.75%2,402,390.8323.76%3.39%营业税金及附加1,483,232.90-48.07%1.74%2,856,214.3439.48%4.03%业务及管理费69,156,175.2115.24%81.26%60,009,890.4223.87%84.67%三、营业利润11,276,572.92101.13%13.25%5,606,695.59-15.06%7.91%营业外收入621,780.42-75.66%0.73%2,554,047.481,643.51%3.60%营业外支出10,903.14-89.00%0.01%99,102.97-7.97%0.14%四、利润总额11,887,450.2047.46%13.97%8,061,640.1021.42%11.37%所得税费用3,087,478.1443.71%3.63%2,148,411.7013.22%3.03%五、净利润8,799,972.0648.82%10.34%5,913,228.4024.70%8.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、经纪业务手续费收入：本期较上期增长 32.78%，主要系本期商品期货价格波动剧烈，成交量增加，交易所返还减收手续费收入增加。2、资产管理业务收入：本期较上期增长 3952.36%，主要系公司资产管理业务规模较上期增长。3、其他业务收入：本期较上期增长 68.06%，主要系公司其他业务较上期增长。4、提取期货风险准备金：本期较上期增长 32.78%，主要系公司经纪业务手续费收入增加。5、营业税金及附加：本期较上期下降 48.07%，主要系 2016 年 5 月起国家全面实施营改增，较上期应缴营业税大幅下降所致。6、营业外收入：本期较上期下降 75.66%，主要系上年同期收到姑苏区新三板财政补贴，本期没有此类项目。7、营业外支出：本期较上期下降 89%，主要系上年同期公司补缴个人所得税。创元期货股份有限公司2016 年度报告158、所得税费用：本期较上期增长 43.71%，主要系公司利润增加，从而所得税费用增加。（2 2）收入构成）收入构成公司营业收入由手续费净收入、利息净收入、投资收益及其他业务收入构成。手续费净收入由经纪业务手续费收入、资管业务收入组成。报告期内，公司经纪业务手续费收入 63,797,432.67 元，较上年同期增长 32.78%；资管业务收入 1,344,372.37 元，较上年同期增长 3952.36%；利息净收入 15,940,149.63元,较上年同期下降 19.20%；投资收益 2,055,893.33 元,较上年同期增长 8.51%；其他业务收入1,968,004.71 元,较上年同期增长 68.06%。1 1）手续费收入手续费收入期货期货经纪业务的经营情况经纪业务的经营情况项目项目代理交易量（手）代理交易量（手）代理交易代理交易金额（金额（万元万元）主要品种主要品种的手续费率（的手续费率（%）交易所交易所品种品种本期本期上期上期增减百分增减百分比比本期本期上期上期增减百分比增减百分比本期本期上期上期增减百增减百分比分比上海期货交易所螺纹钢7,671,8742,543,909201.58%18,291,295.895,231,197.79249.66%-石油沥青3,733,583438,947750.58%7,225,684.38951,400.44659.48%-镍2,405,0441,913,49525.69%18,322,106.1614,412,128.4627.13%-天胶584,764795,488-26.49%7,528,433.089,575,830.11-21.38%-铜505,962913,060-44.59%9,745,946.3117,999,581.34-45.85%-郑州商品交易所PTA5,807,8492,220,964161.50%14,126,710.855,322,549.87165.41%-甲醇2,920,20711,988,406-75.64%5,586,735.6125,367,915.56-77.98%-菜籽粕2,744,6843,414,183-19.61%6,296,404.287,275,801.99-13.46%-白糖2,068,2433,168,892-34.73%12,568,161.5017,187,438.14-26.88%-棉花1,254,085159,482686.35%8,576,251.34993,037.70763.64%-大连商品交易所豆粕2,994,2391,447,445106.86%8,746,354.303,811,947.98129.45%-铁矿石2,007,1431,141,40175.85%8,666,175.224,363,534.1598.60%-棕榈油1,135,458818,50338.72%6,143,487.733,806,052.7261.41%-豆油1,122,786817,67137.32%7,242,055.684,564,761.5558.65%-聚丙烯887,7491,205,575-26.36%3,017,174.964,181,552.05-27.85%-中国金融交易所中证 5002925272653-59.74%3466067.9912740898.6-72.80%-沪深 300180661631937-98.89%1699654.65201801464.3-99.16%-10 年期国债5173449815.01%514891.98443529.5816.09%-上证 504180124355-96.64%266817.0910460721.22-97.45%-5 年期国债359543708-91.77%362504.14358528.83-91.68%-合计合计37,903,93634,864,572148,392,913.10354,849,872.42注：此表披露了国内交易所公司前五大交易品种数据。公司经纪手续费率比照中国期货业协会统计口径，2016 年为 0.019，较上期 0.009上涨 111.11%，主要原因为自 2015 年9 月起，受整个期货市场影响，股指期货限仓，导致公司整体经纪手续费率回升。创元期货股份有限公司2016 年度报告16明细明细情况情况项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%一、商品期货经纪小计63,366,090.4374.46%35,432,988.4949.99%1.交易手续费净收入35,807,390.2942.07%23,517,474.0933.18%2.交割手续费净收入42,962.260.05%3,240.000.00%3.交易所手续费返还、减收27,515,737.8832.33%11,912,274.4016.81%二、金融期货经纪小计431,342.240.51%12,614,828.0417.80%1.交易手续费净收入385,450.600.45%11,541,910.4216.28%2.交割手续费净收入45,891.640.05%37,190.260.05%3.交易所手续费返还、减收0.000.00%1,035,727.361.46%合计63,797,432.6774.96%48,047,816.5367.79%分行政区域营业部及手续费收入情况分行政区域营业部及手续费收入情况省级行政区域名称省级行政区域名称营业部家数营业部家数手续费收入金额（元）手续费收入金额（元）占营业占营业收入比例收入比例江苏省89,302,038.8410.93%辽宁省1306,893.040.36%山东省159,099.170.07%上海12,224,943.552.61%河南省16,630,053.397.79%合计合计1218,523,027.9921.76%2 2）利息）利息净收入净收入明细情况：单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%利息净收入15,940,149.6318.73%19,728,545.4227.84%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：手续费收入占营业收入的 76.54%，利息净收入占营业收入的 18.73%，投资收益占营业收入的 2.42%，其他业务收入占营业收入的 2.31%。手续费收入占比较上年同期增长了 12.82%，利息净收入占比较上年同期下降了 32.72%，投资收益占比较上年同期下降了 9.36%，其他业务收入占比较去年同期增长了 39.96%。以上占比指标变动的主要原因系本期公司做大市场规模，同时优化营业部管理，保证金规模及资管业务规模增加所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额343,795,772.44-75,838,845.98投资活动产生的现金流量净额-7,503,415.54-19,074,062.32筹资活动产生的现金流量净额-4,730,582.72-3,793,619.48现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 553.32%，主要系公司保证金规模增加，年末客户权益较上年同期增加 3.8 亿元所致；创元期货股份有限公司2016 年度报告172、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 60.66%，主要系公司今年收回以前年度投资项目原始资金较上年同期增加 1650 万元所致。（4）主要客户情况主要客户情况1）经纪经纪业务业务部分部分序号序号客户名称客户名称经纪金额经纪金额收入占比收入占比是否存在关联关系是否存在关联关系1客户 11,230,364.891.45%否2客户 2922,603.401.08%否3客户 3859,630.581.01%否4客户 4810,512.870.95%否5客户 5755,651.920.89%否合计合计4,578,763.675.38%-（5）主要）主要供应商供应商情况情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购金额年度采购金额占比占比是否存在关联关系是否存在关联关系1供应商 1523,000.0015.08%否2供应商 2360,000.0010.38%否3供应商 3356,800.0010.29%否4供应商 4337,700.009.73%否5供应商 5250,000.007.21%否合计合计1,827,500