832270_2016_骏驰科技_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

公告编号：2017-010 1 公 司 全 称 （中 英 文）年度报告 2016 骏 驰 科 技 NEEQ：832270 广东骏驰科技股份有限公司广东骏驰科技股份有限公司 Guangdong Junchi Technology Co.,Ltd 公告编号：2017-010 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月，公司与捷豹路虎集团捷豹路虎集团签署采购意向书，正式进入捷豹路虎全球供应商系统，初步预计合作产品在整个项目周期可为公司带来约 1.51.5 亿元亿元的销售额。公司成功进入一汽大众、长安标致、东风柳汽、上汽通用一汽大众、长安标致、东风柳汽、上汽通用一级供应商行列，进一步拓宽了新项目合作市场领域。上汽通用定点新项目在整个项目周期预计可为公司带来约 9 91 10000 万元万元的销售额。公司在东风本田汽车、广汽本田、东风本田发动机东风本田汽车、广汽本田、东风本田发动机取得的新项目预计在整个项目周期可为公司带来约 6 62 20000 万万元元收入收入。2016 年 5 月，公司全资子公司常熟骏驰科技有限公司与爱思恩梯大爱思恩梯大宇（韩国）宇（韩国）签订了定点协议，正式成为其电磁阀供应商，标志着公司的电磁阀项目成功进入汽车产业供应体系。电磁阀项目作为公司电磁阀项目作为公司 20162016 年重点拓展的新能源汽车领域产品，年重点拓展的新能源汽车领域产品，可替代可替代进口产品，进口产品，是公司转型升级的关键项目之一。是公司转型升级的关键项目之一。截止年报披露日前，公司进入了上汽大众上汽大众一级供应商行列，并且进入了广汽丰田广汽丰田预选供应商行列，目前处于送样阶段，送样产品可替代进口，样件合格后便可成为其量产供应商。2016 年 5 月，公司正式成为中央工信部两化融合管理体系贯标试点企业中央工信部两化融合管理体系贯标试点企业，归口装备司管理，此次被评为试点企业有助于公司打造经营管理信息化、生产智能化的新型模式，加快企业转型升级，对公司长远发展具有十分重要的意义。2016 年 5 月，公司通过了 ISO14001ISO14001 环境管理体系认证环境管理体系认证，有助于促进企业整体管理水平的提高，树立良好的环保公众形象，为企业良性和长远发展奠定了良好的基础。2016 年 12 月，公司及公司创始人兼董事长刘前锋先生参加了由肇庆市企业联合会、肇庆市企业家联合会举办的“双具活动”，分别获选肇庆市 2015-2016 年度“最具社“最具社会责任感企业”和“最具社会责任感企业家”会责任感企业”和“最具社会责任感企业家”称号。公司在发展过程中，将始终视投身公益事业、尽社会责任为己任。公司 2016 年开展各项技术改造项目技术改造项目，增加了部分关键设备和购置三轴以上可重复编程的自动化设备，更新了生产线主要生产、检测和试验设备，改进了产品生产、检测工艺及工装夹具，采用数控控制，实现生产自动化和智能化实现生产自动化和智能化，使产品无论从产量还是从质量上都得到了明显的提升。截至 2016 年年底，公司获得了 7 7 项发明专利，项发明专利，3434 项项实用新型专利，实用新型专利，为公司的技术储备打下坚实的基础。公告编号：2017-010 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要9 第四节第四节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况27 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况31 第第九节九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十节第十节 财务报告财务报告39 公告编号：2017-010 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/公司/股份公司/骏驰科技 指 广东骏驰科技股份有限公司 子公司/常熟骏驰 指 常熟骏驰科技有限公司 凯达 指 广东凯达投资管理中心(有限合伙)聚富 指 肇庆聚富资产管理中心(有限合伙)创融 指 肇庆创融资产管理中心(有限合伙)股东大会 指 广东骏驰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东骏驰科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东骏驰科技股份有限公司监事会 主办券商/光大证券 指 光大证券股份有限公司 元(万元)指 人民币元(万元)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的广东骏驰科技股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年度 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号：2017-010 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-010 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动的风险 公司产品主要应用于汽车制造行业,业务发展情况与宏观经济和汽车产业息息相关。汽车作为周期性行业,当宏观经济处于上升阶段时,汽车产业发展迅速,汽车消费能力和消费意愿增强;反之,则整体放缓和减弱。如果 2017 年国内经济形势出现增速持续放缓的情况,将会影响国民经济以及居民可支配收入水平,进而影响汽车等消费升级产业的发展,从而不可避免的对公司业绩产生一定影响。2、主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料是冷轧钢板(简称“冷板”)和无缝钢管,原材料价格的波动将影响公司产品成本。由于公司产品销售价格的调整往往滞后于主要原材料价格的波动,因此当主要原材料价格持续快速上涨时,将会影响公司的经营业绩。为避免原材料价格波动对公司利润产生不利影响，公司在采购数量策略和价格谈判方面已采取了相应的措施，但如果采购策略不能有效执行，或公司产品定价与原材料价格不能及时同步变动，公司产品毛利率水平将受到不利影响。3、客户相对集中的风险 公司主要客户集中于知名整车厂和大型汽车零配件厂商。2016年,公司向前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例为 65.80%,客户集中度相对较高。虽无单一客户销售占比超过 16%,但公司对前五大客户销售占比较大会给公司经营带来一定风险。报告期内,公司通过认证的新增客户逐年增多,但向新增客户形成规模化销售仍需一定时间。如果公司上述主要客户需求下降,或转向其他供应商采购产品,将对公司的经营及财务状况产生不利影响。4、新车型开发项目的风险 近年来随着市场竞争日趋激烈,为吸引新的消费需求,整车厂不断加快各车型更新频率,单个车型的市场周期呈现缩短趋势。由于公司与客户在大部分新车型项目中采取同步开发模式,对主要客户的一些新车型项目进行了大量前期投资(如模具、设备等),若客户未能合理预计市场需求的变动、未能取得预期销量、或新车型产品开发周期大幅高于计划时间而延迟推出,则公司可能面对前期投资难以收回、投资周期被迫拖长等情形,从而对公司盈利能力产生一定的不利影响。5、应收账款余额较大的风险 2016 年 12 月 31 日,公司的应收账款余额为 34,428,054.23 元,占当年营业收入的 24.74%。虽然应收账款的账龄大部分在半年以内,但大额的应收账款仍存在不能按时收回的风险,对公司经营现金流量的充足性也可能造成负面的影响。如发生客户信用恶化、回收管理不力的情况,应收账款总体质量下降将对公司的资产质量、营运资金的周转产生不利影响。6、外协模式的风险 公司对部分技术要求较低、机器运转成本较高且存在污染物的生产环节以及开发模具的制造环节采用外协模式。该模式符合目前公司所处的行业特征和生产要求,但如果因为供应商操作不当或公司控制不严出现质量问题,可能会造成质量索赔、款项回收推迟等经济损失,影响到公司声誉和形象,不利于公司的市场开拓。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-010 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东骏驰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Junchi Technology Co.,Ltd 缩写:JC 证券简称 骏驰科技 证券代码 832270 法定代表人 刘前锋 注册地址 广东省肇庆市端州区桂园路 13 号 办公地址 广东省肇庆市端州区桂园路 13 号 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 何晓娟、王景坤 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 何盟盟 电话 0758-2701118 传真 0758-2721222 电子邮箱 hmm.dshjunchi- 公司网址 http:/www.junchi- 联系地址及邮政编码 广东省肇庆市端州区桂园路 13 号 526020 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 广东省肇庆市端州区桂园路 13 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 汽车发动机相关的冷却水管、油管、涡轮增压管、以油底壳为主的发动机周边冲压件,以及智能电磁阀的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 43,400,000 做市商数量 5 控股股东 刘前锋 实际控制人 刘前锋、刘剑锋、刘毅勇 四、注册情况 公告编号：2017-010 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91441200760621432P 是 税务登记证号码 91441200760621432P 是 组织机构代码 91441200760621432P 是 公告编号：2017-010 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 139,142,290.28 105,551,703.59 31.82%毛利率 24.66%22.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,799,471.29 5,599,950.53 74.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,104,945.99 2,157,872.78 321.94%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.48%6.96%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.74%2.68%-基本每股收益 0.23 0.13 76.92%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 205,422,971.69 174,382,867.29 17.80%负债总计 107,057,459.54 85,816,826.43 24.75%归属于挂牌公司股东的净资产 98,365,512.15 88,566,040.86 11.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 2.04 11.27%资产负债率（母公司）46.06%45.42%-资产负债率（合并）52.12%49.21%-流动比率 0.79 0.90-利息保障倍数 7.18 4.87-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,943,917.46 13,854,623.36-应收账款周转率 4.22 3.33-存货周转率 4.75 4.98-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 17.80%31.32%-营业收入增长率 31.82%5.41%-净利润增长率 74.99%-45.19%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,400,000 43,400,000-计入权益的优先股数量-公告编号：2017-010 10 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-341,708.91 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,151,000.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,779.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 817,071.12 所得税影响数 122,545.82 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 694,525.30 公告编号：2017-010 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司所属行业为汽车制造业，是一家从事汽车发动机相关的冷却水管、油管、涡轮增压管、以油底壳为主的发动机周边冲压件以及智能电磁阀等零部件研发、生产、销售与服务一体化的高新技术企业，主要客户为大型整车厂商和汽车零部件制造企业，如本田、广汽、通用、捷豹路虎等。公司拥有 40 余项专利技术，并且建立了广东省新能源汽车零部件工程技术研究中心，配备了一支经验丰富并在汽配行业上有显著成绩的研发团队，技术力量雄厚。公司采取“合作开发+分区生产+分区销售+统筹服务”的一体化经营商业模式，经过长时间、循环式、严格的评比、筛选、竞标程序，进入下游整车厂和零部件制造厂的供货商队列之后，公司根据合作项目与客户共同开发零部件产品，经试制成功，与客户签订长期合同，按客户订单要求进行采购、生产及交货，为客户提供“一站式汽车零部件解决方案”。公司的主要收入和利润来源于汽车零部件的制造和销售。公司的商业模式符合公司所处细分行业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够实现收入规模及业绩规模的稳定增长，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司主营汽车发动机相关的冷却水管、油管、涡轮增压管以及以油底壳为主的发动机周边冲压件及电磁阀等零部件产品，报告期内实现营业收入 13,914.23 万元，同比增长 31.82%，其中主营业务收入为13,886.66 万元，同比增长 32.94%。报告期净利润为 979.95 万元，同比增长 74.99%。经营活动产生的现金流量净额为 2,294.39 万元，同比增加 65.60%。一、市场销售方面；整个汽车制造行业 2016 年呈现较快增长，产销总量再创历史新高,虽然欧美系列产品市场需求量下滑，但品牌竞争力较强的日系整车厂及市场占有率逐年攀升的国内自主品牌整车厂商2016 年销售均有有较大幅度增长，公司报告期配套本田、日产、广汽等产品订单量增幅较大；二、主营业务利润方面：公司报告期在不断加强市场开拓力度，实现主营业务收入快速增长的同时，全方位开展成本费用的管控。公司报告期多项新产品投入试产，设备、模具等固定成本投入较大，导致产品分摊成本偏高，公司通过对内部管理的全方位改善，主要体现在以下几方面：1、加强对生产过程操作规范管理，使过程报废率和不良率均有明显的下降；2、公司通过有效的激励方案和考核机制充分调动员工参与生产过程、经营管理及工作流程改善，实现成本的有效控制和工作效率的提升；3、合理配置资源，优化产品结构，集中做好优势产品、增加高附加值产品比例，强化公司竞争力的同时不断提升公司主营业务收益能力。公告编号：2017-010 12 三、资金运营方面：公司报告期资金运作状况良好。凭借公司在金融机构的良好信用，结合公司生产经营投入资金需求，银行报告期对公司新增 1,000 万元的授信额度。公司报告期新增银行借款 1,000万元，按期偿还银行到期借款 3,100 万元，顺利完成续贷 3,100 万元，确保了公司经营周转资金的充足。公司报告期对子公司常熟骏驰增资 430 万元，为子公司新项目投入提供了资金支持。从公司新产品项目开发进度来看，未来几年，公司的新开发项目将陆续实现量产，常熟子公司的产能将得到全面释放，公司未来销售将会保持一定比例的增长，新项目规模化生产将使产品成本逐步下降。公司不断加大技术研发力度，报告期内公司新增 5 项发明专利和 11 项实用新型专利。为了提高生产效率，提升产品质量，降低成本，公司正积极逐步推进自动化生产线运作模式。技术的不断改进及高效的自动化生产线将会为公司未来的规模生产带来更大的经济收益。公司通过专注于传统优势产品技术的进一步优化整合及效率提升和致力于电磁阀、电机、AR 等新能源、新技术研发的业务规划，以达到在不断提升市场占有率的同时快速实现公司的产品转型和技术升级，不断提升公司的竞争力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 139,142,290.28 31.82%-105,551,703.59 5.41%-营业成本 104,832,864.61 27.78%75.34%82,044,032.30 15.78%77.73%毛利率 24.66%-22.27%-管理费用 17,634,978.16 7.50%12.67%16,404,648.86 16.98%15.54%销售费用 3,104,256.28 12.38%2.23%2,762,253.69-6.16%2.62%财务费用 1,687,523.87-3.29%1.21%1,744,987.97-20.96%1.65%营业利润 9,783,443.22 486.17%7.03%1,669,041.63-82.69%1.58%营业外收入 1,175,045.33-73.17%0.84%4,379,755.11 61.13%4.15%营业外支出 357,974.21 110.61%0.26%169,969.52-17.33%0.16%净利润 9,799,471.29 74.99%7.04%5,599,950.53-45.19%5.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司报告期营业收入同比增长 31.82%，主要原因是：1、公司配合客户新车型开发进度同步开发的部分新产品项目陆续进入量产阶段，订单量增幅较大；2、报告期整个汽车行业增长速度较快，公司报告期配套本田、广汽等产品订单量增幅达到 30%以上，日产、通用订单量增幅也在 10%左右；公司报告期营业利润同比增长 486.17%，主要原因是：1、公司报告期营业收入增长 31.82%使得产品毛利增加 748 万元；2、公司报告期通过加强生产现场管理，改进产品工艺，改善模具加工等措施提升产品一次交检合格率，提升生产效率实现了产品成本及生产现场管理成本的有效节约，使得产品综合成本下降约 330 万元。公司报告期营业外收入同比下降 73.17%，主要系公司报告期取得政府补助同比减少 265 万元，同比下降 69%所致。公司报告期营业外支出同比增长 110.61%，主要系根据公司设备升级改造规划处置、报废技术性能落后的旧设备导致固定资产处置损失增加 25 万元所致。公司报告期净利润同比增长 74.99%，主要系公司报告期销售额增长及产品成本下降使得销售毛利率同比增长 2.39%,销售净利率同比增长 1.74%。公告编号：2017-010 13 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 138,866,562.52 104,821,636.72 104,456,973.17 81,711,060.12 其他业务收入 275,727.76 11,227.89 1,094,730.42 332,972.18 合计合计 139,142,290.28 104,832,864.61 105,551,703.59 82,044,032.30 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 管件 132,609,487.05 95.30%87,265,348.56 82.68%冲压件 5,772,667.55 4.15%14,716,131.30 13.94%其他件 484,407.92 0.35%2,475,493.31 2.35%合计合计 138,866,562.52 99.80%104,456,973.17 98.97%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司报告期主营业务收入占营业收入的 99.80%，与上年的 98.97%相比,主营业务比例稳定且略有提升。公司报告期按产品进行分类的管件类产品占营业收入的比例同比增长 12.62%,冲压件类产品占营业收入的比例同比下降 9.79%，其他件占营业收入的比例同比下降 2%，主要是公司报告期推进产品结构调整,提升高附加值的优势产品管件类及冲压件产销比重,减少低附加值的冲压件类产品销量,以此来实现资源优化配置，提升公司盈利能力。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 22,943,917.46 13,854,623.36 投资活动产生的现金流量净额-31,799,778.32-24,383,420.48 筹资活动产生的现金流量净额 8,284,344.97 18,690,973.95 现金流量分析现金流量分析：公司报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 908.93 万元，增长 65.60%，主要原因是：公司加强客户信用管理，在销售增加的同时，提升货款回收能力。报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 4,014.18 万元，增长 35.53%。公司报告期内同时对付款结算周期进行合理管控，使其与销售结算周期基本保持一致，减少了因收付款周期不同步导致的资金流短缺的问题。公司报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 741.64 万元，下降 30.42%，主要原因是：公司报告期因车间扩建、新项目产线布局及旧设备更新升级等导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 642.43 万元，增长 26.28%。另公司报告期增加股权投资支出 100 万元。公司报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,040.66 万元，下降 55.68%，主要原因是公司报告期未发生股权融资事项，而上年通过定向发行股票融资 1,080 万元。公司报告期通过银行借款融资同比增加 1,800 万元，偿还借款支出同比增加 1,800 万元，银行借款筹资收支平衡。公司报告期经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：公司报告期净利润979.95 万元与经营活动产生的现金流量净额 2,294.39 万元差异较大，主要原因是：报告期内，公司加强供应商信用结算周期管理，与公司长期合作的供应商给予公司的信用评价进一步提高，供应商应付账款周期延长，应付材料款及加工费等应付账款增加 1,308.79 万元。影响经营现金支出减少而使得经营活动净流量增加 1,308.79 万元，不影响公司报告期净利润。公告编号：2017-010 14 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名客户名称称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东风本田汽车有限公司 21,555,421.13 15.49%否 2 东风本田发动机有限公司 21,445,899.33 15.41%否 3 广州汽车集团乘用车有限公司 20,623,414.26 14.82%否 4 广东鸿图科技股份有限公司 19,456,019.53 13.98%否 5 湛江德利车辆部件有限公司 8,488,225.72 6.10%否 合计合计 91,568,979.97 65.80%-注：公司报告期前五大客户销售金额占总营业收入的 65.80%。报告期末，公司对本报告期前五大客户的应收账款余额为 2,096.74 万元，占应收账款期末总余额的 60.91%，其应收账龄均在 3 个月以内，主要是客户结算周期为开票后 60-90 天到期，应收账款余额均未到结算期。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 肇庆市端州区骏图机械制造有限公司 28,848,366.46 34.23%否 2 广西柳州市龙发金属表面处理技术有限公司 8,215,482.33 9.75%否 3 广州金朋五金制品有限公司 5,262,291.04 6.24%否 4 广东欣昌科技有限公司 4,029,373.52 4.78%否 5 肇庆市骏盛精密配件有限公司 3,580,192.72 4.25%是 合计合计 49,935,706.07 59.25%-注：公司报告期前五大供应商采购金额占报告期物料总采购额的 59.25%。该五大供应商报告期末应付账款余额为 2,767.06 万元，占报告期末应付账款总余额的 48.79%，其应付账龄均在半年以内，属正常结算。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,207,689.62 5,885,288.52 研发投入占营业收入的比例 5.18%5.58%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 41 公司拥有的发明专利数量 7 研发情况：研发情况：公司报告期开展研发项目 12 项，其中新增项目 5 项，主要包括“三维弯管关键技术研发”、“新能源汽车冷却管关键技术研发”、“自动拉弧焊接技术研发”及“自动化成型技术研发”4 项新增项目，该 4项新增项目均已进入开发阶段初、中期。2016 年新增项目“汽车尾气处理装置关键技术研发”因其研发方向不符合国家最新出台的相关政策，已于 2016 年 8 月份终止。2015 年立项研发持续到报告期的项目有 7 项，其中 2 个研发项目已完成开发，并已将相应技术研发成果应用于现有产品生产，5 个项目也进入开发阶段的后期项目验收阶段。公告编号：2017-010 15 公司以开始立项（项目立项书）作为项目研究阶段开始，通过调研分析最终确认项目的可行性，完成研究报告（研究阶段总结报告）标志着研究阶段的结束。以开发进度计划审批（项目开发执行进度表）的实际开发时点为开发阶段开始，通过开发试产确认研发项目成果，达到量产标准（量产通知书），完成开发总结报告作为项目开发阶段的结束。报告期内各研发项目的投入金额、资本化和费用化等情况详见本报告“第十节 财务报告/六、合并财务报表项目注释”之“12、开发支出”。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,101,132.24-5.41%4.43%9,622,056.23 531.68%5.52%-1.09%应收账款 33,395,212.63 9.66%16.26%30,454,788.20-1.48%17.46%-1.20%存货 33,336,646.67 38.83%16.23%24,011,994.76 33.36%13.77%2.46%长期股权投资-固定资产 82,146,218.30 11.24%39.99%73,844,046.53 121.89%42.35%-2.36%在建工程 8,707,297.41 284.45%4.24%2,264,851.31-91.36%1.30%2.94%短期借款 37,000,000.00 60.87%18.01%23,000,000.00 139.86%13.19%4.82%长期借款-资产总计 205,422,971.69 17.80%-174,382,867.29 31.32%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司报告期末存货余额较上年期末增长 38.83%，主要系报告期末因订单增加导致已发货给客户但尚未经客户验收确认结算的发出商品存货增加以及根据订单需求增加原材料和库存产品备货所致，另因新项目研发增加模、检具投入导致低值易耗品存货增加；公司报告期末在建工程余额较上年期末增长 284.45%，主要系公司报告期新增厂房扩建工程尚未完成验收投入使用及新购置设备未完成验收挂在建工程项目所致。公司报告期末短期借款余额较上年期末增长 60.87%，主要系公司报告期为偿还到期借款及补充经营所需资金增加短期借款所致；公司报告期末资产负债率为 52.12%，较上年期末增加 2.91%，主要是公司报告期业务量增加导致营运资金投入增加。公司凭借良好的信用评级使得银行在报告期增加了对公司信用贷款授信额度。公司在银行的短期贷款到期后可以尽快完成滚动续贷。公司的客户主要以大型的知名整车厂及整车厂一级配套商为主，客户信用优质，货款回收比较准时，因此公司的相关负债不会对营运资金的周转造成较大影响。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 骏驰科技目前仅拥有一家子公司，即常熟骏驰科技有限公司，其注册资本为 5,500 万元，是公司的全资子公司。截止报告期末，骏驰科技对常熟骏驰的长期股权投资金额为 5,280 万元。公司报告期合并净利润为 979.95 万元，母公司报告期净利润为 1,733.63 万元，子公司常熟骏驰报告期净利润为-769.34 万元。常熟骏驰报告期亏损较大主要是由于该子公司正处于建成投产初期，处于产品试制送样和客户评审阶段，产销量低，报告期销售额仅为 297.90 万元。但厂房、设备等固定成本投入较大，导致公司报告期亏损较大。常熟骏驰属于骏驰科技在长三角地区的战略布点，主要面向欧美系等中高端客户，如摩丁、德纳、索菲玛、汉格斯特等世界 500 强企业，以及上海通用汽车、上汽集团、奇瑞捷豹路虎汽车等知名主机厂。目前客户有南通鸿图、捷豹路虎、上海珍德、宁波圣龙等。公司自主开发的电子阀项目目前已进入量产阶段，已签订合同的客户有宁波圣龙、S&T，正处于业务洽谈阶段的潜在客户有 5 家以上，这将为公司进入新能源汽车领域打下良好的基础。常熟骏驰将积极推进产品结构调整，增加高附加值产品比例，继续加速 公告编号：2017-010 16 投入对新能源汽车零部件项目的研发。报告期内没有发生取得和处置其他子公司的情况。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内利用闲置资金购买理财产品，品种为保本型的短期银行理财产品、证券公司理财产品，有一定的收益，可以适当弥补公司资金成本支出。根据公司董事会的决议，相关理财产品的单笔或累计购买额度最高不超过人民币 2000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用，具体由公司财务部门操作。相关事项已于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台进行公告（关于使用闲置资金购买理财产品的公告，公告编号 2016-048）。2016 年 11 月起，公司开始以暂时的闲置流动资金购买 1 天期或 2 天期的国债逆回购项目，单次投入资金从 50 万元至 700 万元不等。购买南粤银行开放式保本型短期理财产品“宝盈天利”，单次投入资金从200 万元到 500 万元不等，公司根据流动资金情况可以随时购买，随时赎回，不会对公司的正常资金周转产生影响。2016 年 11 月至 12 月期间，公司每周购买的理财产品余额均在 500 万元以内，截至 2016 年 12 月 31日，公司购买的理财产品已全部赎回。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、宏观环境与行业发展情况、宏观环境与行业发展情况 汽车工业对 GDP 的增长贡献度较高，有较大的经济拉动作用，其发展状况代表了一个国家工业发展的综合实力，我国一直将汽车工业作为国家重点支持发展的基础产业之一。自“七五”开始，国家在每个五年计划中对汽车产业都有明确要求，“十三五规划”中至少有六项目标和汽车业紧密相关。虽然我国在汽车行业起步晚、基础弱，目前尚不是汽车强国，多个方面与各大传统汽车强国还存在差距，技术创新体系初步形成但尚未完善。但是近年来行业整体的技术水平显著提升，从粗放型向集约型转变，正逐步实现产业升级。并且，此次产业升级从主要依靠政府推动，开始转为以新型企业为主体，形成自发和自觉地推动汽车产业升级的真正力量，这将大大提高产业升级的速度。据中国汽车工业协会统计，2016 年我国汽车产销实现较快增长，总量再创历史新高，全年汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，高于上年同期 11.2 和 9.0个百分点。目前中国仍处于汽车普及期，保有量偏低、购买力快速提升的二三线地区为汽车销量增长提供空间，可以预见汽车产销量在一定时期内仍将呈现上涨趋势。国内庞大的汽车市场给中国汽车产业链下的自主品牌既带来了机遇，也带来了挑战。例如 2016 年，中国自主车企广汽乘用车全年销量 37.08 万辆，同比增长高达 97%。而销量的快速攀升，同时令广汽乘用产能捉襟见肘，其广州工厂只能靠日夜倒班、24 小时不停车的方式来加班生产。不仅仅是整车厂，销量和产能的矛盾同样困扰着相关配套产业链下的汽车零部件供应商。另一方面，迈入互联网+时代，数字化和网联化将深度改造现有的汽车工业，传统汽车厂家的零部件配套体系、整车销售服务体系将被重新构造和定义。产业形态将从制造业转为制造+服务的产业，不断扩展服务领域，从一次性获利到持续盈利，当今的世界车坛巨头们已经开始朝着从汽车制造商转变为出行方案解决商方向行动。其中“基础设施”和“服务业”的属性，将不断丰富共享经济的经营理念和运行方式。可见，中国汽车行业正面临着前所未有的剧烈变革，如何抓住转瞬即逝的机遇，挖掘行业中的巨大发展潜力，紧跟世界发展潮流，同时避免盲目转型带来的结构性失衡，保持自己的核心竞争力，从全球化分工的产业链中低端位置向高端移动，将是行业发展中的首要关注点。2 2、市场竞争的现状、市场竞争的现状 随着中国汽车市场的不断发展，2016 年汽车零部件行业竞争加剧，与汽车整车行业不同，我