832424_2016_科海股份_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：2017-012 1 证券代码：832424 证券简称:科海股份 主办券商：广发证券 科海股份 NEEQ:832424 广东科海信息科技股份有限公司 GUANGDONG KEHAI INRORMATION TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY 年度报告 2016 公告编号：2017-012 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 5 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定披露平台披露了广东科海信息科技股份有限公司2015年年度权益分派实施公告，于 2016 年 6 月 7 日完成了自 2015 年挂牌以来首次权益分派。本次权益分派以公司总股本 36,300,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股，转 增 完 成 后 公 司 总 股 本 增 至72,600,000 股。2016 年 8 月 24 日，公司取得广东省通信管理局颁发的 增值电信业务经营许可证。经营许可证编号：粤 B2-20160500；业务种类：第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；业务覆盖范围（服务项目）：不含经营类电子商务；有效期至：2021 年 8 月 24 日。2016 年 5 月，公司与辽宁省凤城市人民政府签订了凤城市智慧城市建设合作框架协议，凤城市人民政府确定科海股份为凤城市智慧城市建设的总集成商，并建立长期战略合作伙伴关系。双方将就凤城市智慧城市建设及运营（如平安城市及应急系统、智慧旅游等）展开合作；投资规模为 2 亿元（具体可执行金额视实际合同为准）。2016 年 5 月，公司与江西省萍乡市安源区人民政府签订了 安源区智慧城市建设合作框架协议书，约定安源区与公司在有关智慧城市项目建设方面建立总集成商、长期合作伙伴关系。双方将就安源区智慧城市建设及运营、政府部门及相关职能部门信息化建设、智慧城市产业基地建设等方面展开合作；整体投资在 5 亿元左右（具体可执行金额视实际合同为准）。2016 年 6 月 12 日，中国科学院科技服务网络计划(Science and Technology Service Network Initiative,简称 STS 计划)项目“智慧城市神经网络基础平台建设及应用示范”启动会在中科院广州分院召开，公司参加会议，并将作为主要成员参与项目建设。2017 年 1 月，公司已与广州中国科学院软件应用技术研究所组成项目组，并签订合作协议，就软件开发、硬件设施、建立典型应用示范等展开合作，制定智慧城市神经网络平台的地方标准和国标草案。根据公司业务发展需要，公司经2016 年 9 月 14 日第五次临时股东大会决议通过变更公司经营范围，在原经营范围内增加第二类医疗器械（不含体外诊断试剂）、第三类医疗器械批发，并于 10 月 24 日完成工商变更手续。广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十节第十节 财务报告财务报告 .5151 广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科海信息、科海股份 指 广东科海信息科技股份有限公司 有限公司、科海有限 指 肇庆市科海自动识别技术应用有限公司、肇庆市科海技术发展有限公司、广东科海技术发展有限公司 桂林鼎耀、鼎耀 指 桂林市鼎耀信息科技有限公司 昆明凌健、凌健 指 昆明凌健医疗器械有限公司 好家慧 指 广东好家慧教育科技有限公司 科联众 指 深圳市科联众创业投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东科海信息科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2016 年度 股东大会 指 广东科海信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东科海信息科技股份有限公司董事会 三会 指 广东科海信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让之行为。系统集成 指 系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。智慧城市 指 智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。O2O 指 O2O 即 Online To Offline，也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台。全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市盈科（广州）律师事务所 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为罗跃兵、谢毅夫妇，二人签署有一致行动协议，实际控制人持有公司 42.70%的股份，处于相对控股地位。该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率，但若罗跃兵、谢毅夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。对策：公司通过健全三会制度及各项制度完善内部决策流程，进一步促进公司治理结构规范运作，提高管理的科学性和高效性，以实现公司有序、健康的发展。业绩较大波动的风险 公司 2015 年营业收入为 129,349,690.88 元，净利润为、10,501,434.87 元；2016 年营业收入为 26,504,508.48 元，净利润为-20,312,262.67 元，本年度利润亏损较大，相对上年业绩存在较大幅度的波动。若后期公司无法稳定公司收入来源，改善公司经营情况，可能会对公司持续经营产生不利影响。对策：（1）2015 年及 2016 年，公司加大市场开拓力度，广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 经过二年的沉淀，部分项目已进入招投标和签约阶段。如能按项目进度实施，年内可根据项目进度确认部分收入。（2）继续提效降耗，在精简机构和优化人员的基础上，通过培训、学习、交流提升关键岗位人员的专业素质和素养；继续推动降低成本，杜绝浪费；继续提高效率，优化流程；（3）控制项目成本，特别是采购成本，提前摸底市场行情，提高利润。流动资金不足风险 公司 2015 年经营活动产生的现金流量为-10,718,352.75元，2016 年经营活动产生的现金流量为-24,645,190.32 元，公司经营活动产生的现金流量净额下降比例较大，且持续为负值。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-10,719,665.96元；筹资活动产生的现金流量净额为-2,112,550.71 元。筹资与投资方面均未能缓解公司资金压力。未来如不能有效加强经营性资金管理，保持融资渠道畅通，公司可能会面临流动资金不足风险。对策：（1）加强客户信用风险管控、降低收款风险；内部销售人员技术化、技术人员营销化、使技术与营销实现协同、加快项目验收和收款进度、实现资金回笼。（2）通过申请银行授信以及积极与外部融资机构洽谈融资事项来缓解公司现金流。经营成果对研发支出资本化存在重大依赖的风险 2016年及2015年，公司的利润总额分别为-20,500,005.89元、12,601,917.77 元。2016 年，开 发 支 出 期 初 余 额16,473,631.22元，本期新增开发支出13,054,286.32元，计入当期损益0元，结转至无形资产19,226,210.82元，期末余额10,301,706.72元，本期新增开发支出13,054,286.32元，扣除本年资本化新增的无形资产摊销1,143,798.56元,研发支出资本化对2016年利润总额的影响为11,910,487.76元。2015年，开发 支 出 期 初 余 额 1,777,784.39 元，当 年 新 增 开 发 支 出15,960,284.96元，计入当期损益0元，结转至无形资产1,264,438.13元，期末余额16,473,631.22元，本期新增开发支出15,960,284.96元，扣除2015年资本化新增的无形资产摊销15,073.96元，研发支出资本化对2015年利润总额的影响为15,945,211元。公司经营成果对研发支出资本化存在重大依赖。对策：（1）针对以上风险，公司对现有的销售和技术人员广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 加强了能力培养，并向全国范围内招聘高质量的销售和技术服务团队，加强销售管理力度，拓展公司产品的销售渠道，提升公司市场占有份额，加大研发产品市场销售力度，增加研发产品的销售量和价值，加快平台商转型速度，减少经营成果对研发支出资本化的依赖。（2）进一步严控公司研发支出资本化标准，按会计准则的要求，设定更加审慎的资本化标准要求。持续经营风险 公司 2016 年收入较上年下降 79.51%，本年净利润下降至-20,312,262.67 元，业绩波动较大，并且经营活动产生的现金流量净额持续为负，以及经营成果对研发支出资本化存在重大依赖，若后期公司无法稳定公司收入来源，改善公司现金流，改善公司经营情况，可能对公司持续经营产生不确定的影响。对策：（1）公司通过加大市场开拓力度，2015 至 2016 年已签约 9 个城市的框架协议，随着具体项目合同的签约落地，除原有的集成项目外，未来三年新业务将逐渐为公司带来新的收入和利润增长点。（2）公司在智慧教育、智慧停车、智慧农贸市场方面随着探索的逐步深入已进入项目落地实施阶段，公司已经着手将公司产品的应用范围进一步向智慧农贸市场、智慧停车项目渗透，并根据市场反馈，调整产品结构。（3）通过精简机构，优化人员，持续提效降耗，建立和完善预算制度，强化成本控制，提高经营业绩，提升公司盈利能力。（4）公司采取事业部制，独立经营和核算，激发团队积极性，优化流程，提高效率，杜绝浪费。劳务分包风险 公司在承接工程项目过程中发现，由于部分工程项目存在阶段性特征，短期内需要大量施工、安装人员，公司现有的技术人员和安装调试人员难以与业务量保持匹配。为专注于技术研发，节约人力资源成本，公司通过与提供劳务服务的供应商签订劳务外协合同或劳务作业分包合同来满足人力需求。基于行业特征，部分向公司提供劳务作业分包服务的供应商不具备从事安防项目的相关资质。依据相关法律法规的规定，公司所进行的劳务作业分包存在遭受行政处罚和面临法律纠纷的风险。广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 对策：（1）现阶段建立完善的劳务作业分包供应商资格管理制度以及劳务作业分包管理制度，把关供应商资质，杜绝无资质的供应商合作；（2）严格把控劳务作业分包质量，照施工技术规范、设计文件技术要求和有关安全管理规定对劳务作业分包供应商施工进行管理；（3）加强人员培训，提高劳动生产率及人员复用率，转自有职工进行项目实施，减少劳务作业分包的需求量。会计核算不规范风险 公司在改制过程中，已按照相关规定和机构的要求建立和完善各项财务管理制度及财务核算制度，公司挂牌时间较短，依然存在财务人员对会计规范核算的规定未能熟练掌握、会计核算不能完全满足规范性要求的风险。对策：公司已经制定了并继续完善财务管理制度和财务核算制度，并且对现有财务会计人员组织定期培训，引入较为专业并富有经验的财务会计人员，加强公司外部审计的专业性。从制度和人员方面保证会计核算水平的不断提高。受到行政处罚的风险 2016 年 4 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书201610 号：关于对广东科海信息科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定，受到警示的情况为：公司股东及其关联方合计占用公司资金15,790,000.00 元，且未及时履行决策程序和信息披露义务，违反了非上市公众公司监督管理办法第十四条、第二十条的有关规定。公司如不能加强规范化管理，可能对公司产生不良影响。截至 2016 年 1 月 12 日，所有占用资金已经全部退还，并经公司第二届董事会第八次会议决议进行了补充审议。对策：针对以上事项，公司进一步修订了严格的资金管理制度、信息披露重大差错责任追究制度和内部重大信息报告制度，加强公司治理，完善审核流程，组织中高层人员学习相关法律法规，提高认识，避免在今后工作中的违规行为。本期重大风险是否发生重大变化：是 广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东科海信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG KEHAI INRORMATION TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY 证券简称 科海股份 证券代码 832424 法定代表人 罗跃兵 注册地址 广东省肇庆市太和北路 12 号华南智慧城 B1 区 6 栋 701、801 办公地址 广东省肇庆市太和北路 12 号华南智慧城 B1 区 6 栋 8 楼 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖朝理、叶东 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 1 号广州国际贸易中心 39 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵婷 电话 0758-2228722 传真 0758-2231883 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省肇庆市太和北路 12 号华南智慧城 B1 区 6 栋 8 楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 广东省肇庆市太和北路 12 号华南智慧城 B1 区 6 栋 8 楼证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-11 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 计算机软件开发、信息集成服务、信息系统咨询服务、互联网信息服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）72,600,000 做市商数量-控股股东 谢毅、罗跃兵 实际控制人 谢毅、罗跃兵 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91441200722472851A 否 税务登记证号码 91441200722472851A 否 组织机构代码 91441200722472851A 否 广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,504,508.48 129,349,690.88-79.51%毛利率%30.05 21.85-归属于挂牌公司股东的净利润-17,329,031.73 9,938,254.77-274.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,059,409.67 8,778,792.41 -305.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.85 18.23 -加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.60 16.11 -基本每股收益-0.24 0.18-233.33%注：本公司基本每股收益 2015 年为 0.18，2015 年年报中为 0.37，原因是公司在 2016 年 6月完成了以资本公积金每 10 股转增 10 股的权益分派，按规定对 2015 年每股收益进行了重算。二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 227,346,553.49 253,049,524.78-10.16%负债总计 126,657,885.89 132,048,594.51-4.08%归属于挂牌公司股东的净资产 88,408,718.44 105,737,750.17-16.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 2.91-58.08%资产负债率%（母公司）56.02 55.41-资产负债率%（合并）55.71 52.18-流动比率 1.17 1.85-利息保障倍数-6.36 6.89-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-24,645,190.32-10,718,352.75 129.93%应收账款周转率 1.46 4.98-存货周转率 1.83 16.71-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.16 217.43-营业收入增长率%-79.51 189.64-净利润增长率%-293.42 255.82-广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 72,600,000 36,300,000 100.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）916,472.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,321.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 859,150.37 所得税影响数-128,772.20 少数股东权益影响额（税后）-0.23 非经常性非经常性损益净额损益净额 730,377.94 广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 公司所处行业属于软件和信息技术服务业，是国家高新技术企业。主营业务：平安城市信息系统集项目建设及智慧社区、智慧教育、智慧旅游、智慧停车平台运营与维护服务。一、公司拥有的关键资源：经营资质：拥有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证一级、计算机信息系统集成三级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质。技术和产品：拥有自主研发、自有知识产权的智能安防监控平台、幸汇智慧社区服务平台、智慧教育云平台、智慧旅游平台和智慧云停车服务平台等核心技术和产品，拥有 5 个软件产品，27 个软件著作权，并取得增值电信业务经营许可。市场和渠道：已确立云南、贵州、广东、广西为四大核心业务区域，通过在四大核心区域设立子、分公司，紧抓当地平安城市信息系统集成项目建设项目；通过幸汇生活服务平台延伸智慧菜篮子项目运营；通过智慧教育云平台发展课外教育，建设示范点；通过交通旅游服务平台发展桂林掌上公交、桂林交通一卡通系统、桂林出行网，汽车客运旅游等；并通过三大平台吸引加盟商和合作机构等方式进行共赢发展。二、公司的客户类型与服务主张：市级政府：与政府一起组建 PPP 公司，为政府做智慧城市的整体设计、投资、运营和服务，主张政府搭建本地化的数据及云服务电商平台，让消费的资金流、信息流、税收、就业都留在本地。企业：主要包括：物业管理公司、农贸市场、课外教学机构等，主张用科技手段为企业盘活资源、增加收入、降底成本。个人消费者:主要集中于生活消费、教育消费类型。主张推动便利、实惠、有品质的产品和服务。三、业务拓展模式和收入来源 商业模式：紧抓信息系统集成项目建设及产品运营，完善公司发展链条，带动分、子公司协同发展，联邦创业，以融促产。收入来源：主要有安防监控及信息系统集成建设工程、IT 产品和平台软件的销售、运营平台加盟及流水分成。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 否 注：本年收入来源发生变化的原因是本年增加了 5,660,377.36 元加盟费收入。（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司主要经营目标是为后续发展提升竞争力，拓展新的经济增长点，在智慧教育、智慧旅游、智慧停车、智慧农贸市场等新业务方面加大市场拓展力度，因此系统集成方面着力较少，加上 2015年项目储备不多，造成公司 2016 年实现主营业务收入 26,504,508.48 元，同比减少 102,845,182.40 元，下降幅度为 79.51%，公司净利润为-20,312,262.67 元，与 2015 年同期比较减少了 30,813,697.54 元，下降幅度为 293.42%，经营业绩大幅下滑。但是，公司一年来积极拓展智慧社区、智慧教育、智慧旅游、智慧停车等智慧城市领域新兴业务，加大智慧产业各板块投入，加大市场开拓力度，加大研发力度，积极获取知识产权和各项资质,不断强化法人治理，完善公司内部管理制度，在决策流程及管理模式方面，在产品功能完善和产品运营方面，在营销渠道的拓展方面有了长足的进步，取得了初步的成果，为公司未来业绩增长提供了新的引擎。1、业务市场向全国布局 报告期内，公司在夯实广东市场的基础上，加大力度拓展新市场。省内主要以肇庆地区为主，辐射周边县市区；省外主要以广西、云南、贵州省为主，并扩展到江西、山东、辽宁、河南、四川等省市，业务遍及 11 个省、41 个城市，目前已分别与弥勒市人民政府、绵阳经济技术开发区管理委员会、芜湖市农业委员会、江西省新余市商务局、沂水县黄山铺镇人民政府、萍乡市安源区人民政府、凤城市人民政府等 9个城市签订了智慧城市建设框架协议，框架协议最高合作金额合计 70 亿元（具体可执行金额视实际合同为准）。2、智慧城市解决方案优势明显 报告期内，公司致力于智慧城市解决方案的优化升级，向上述部分地区提供智慧城市建设方案，包括智慧社区、智慧教育、智慧停车和智慧旅游以及信息系统集成、安防监控等解决方案。为弥勒市提供智慧城市建设顶层设计方案，包括智慧政务（含移动办公及门户、数字城管、平安城市和应急系统等）、智慧民生（智慧教育、智慧交通、智慧社区、智慧医疗）、智慧产业（智慧农业、智慧旅游、智慧物流）、政府职能部门信息化建设、智慧城市产业基地建设等；为广宁县智慧停车项目和智慧社区项目以及智慧城市相关项目（包括但不限于智慧旅游、数字城管、智慧政务、智慧教育、平安城市天网系统等）进行设计，提供解决方案。3、产品运营能力快速提升 公司本年度不断探索项目运营，四大项目落地生根。智慧社区项目：将智慧社区平台优化升级延伸，用于农贸市场智慧化改造升级，实现电子化支付和信息化管理，便民利民。目前已在肇庆市端州区、云南省弥勒市农贸市场试点应用。智慧旅游项目：在桂林市与交投集团合作，构建交通疏导、停车与金融旅广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 游合作项目、桂林掌上公交一卡通项目、桂林出行网项目；在贵州省凯里市建设旅游信息联播网，打造集新闻资讯传递、品牌报道、公益宣传等功能于一体的信息平台。智慧停车项目：在肇庆市广宁县建设户名智能化停车收费管理平台，充分利用公共停车资源，解决城市停车难问题。该项目已在广宁县一地段示范运营，得到各方认同。智慧教育项目：智慧青少宫教育云平台已在广州市青少宫、第二青年文化宫、黄浦区少年宫、幸汇成长中心和蓝谣艺术中心应用，集报名、收费、教务管理、信息发布于一体。本年 9月，在云浮市东方时代广场建成了 8000 平方米大型青少年课外教育综合体（实体+平台）-幸汇成长活动中心，开展新型、多样化地课外教育，打造一个“与孩子一起快乐成长的地方”，目前正在火热招生中。4、公司发展链条不断完善 报告期内，公司通过在凯里、弥勒、广宁、云浮等地设立分、子公司，扩大区域性业务，培育当地市场，并汇同公司股东、加盟商和合作伙伴，形成公司+分子公司+股东+合作伙伴的发展链条，进一步疏通业务渠道，完善业务链条，占据一片江山。截止报告期末，公司已拥有 2 家全资子公司、2 家控股子公司、2 家参股公司、6 家分公司。5、产学研合作效果较好 报告期内，公司与中科院共建了智慧城市前沿技术研究院，与中山大学、中国电子科技大学、肇庆学院、广州中科院软件应用技术研究所、东莞中科院云计算产业技术创新与育成中心等院校建立产学研合作关系，引才引智，组建了一支经验丰富、创新能力突出的专业团队，立足行业技术前端，准确把握市场需求和发展方向，共同研发行业前沿技术，丰富了公司的技术储备及产品种类。目前已成功研发出幸汇生活服务平台、智慧青少宫教育云平台、智慧旅游服务平台和智慧停车服务云平台。本年度公司共获得 10 项知识产权证书，其中软件产品登记证书 1 项，软件著作权登记证书 9 项，以及 4 项发明专利申请受理。2016年 8 月 24 日，公司取得广东省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证。经营许可证编号：粤 B2-20160500；业务种类：第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；业务覆盖范围（服务项目）：不含经营类电子商务；有效期至：2021 年 8 月 24 日。2016 年 6 月 12 日，中国科学院科技服务网络计划(Science and Technology Service Network Initiative,简称 STS 计划)项目“智慧城市神经网络基础平台建设及应用示范”启动会在中科院广州分院召开，公司将作为主要成员参与项目建设。2017 年 1 月，公司已与广州中国科学院软件应用技术研究所组成项目组，并签订合作协议，就软件开发、硬件设施、建立典型应用示范等展开合作，制定智慧城市神经网络平台的地方标准和国标草案。同时，公司重视人才引进和培育，引进高层岗位 4 人，中层岗位 4 人，组织中高层以上人员进行市场营销、商务谈判、法人治理、法律风险规避等各类培训，并同暨南大学联合举办 MBA 职业经理人培训班，年内中层以上人员均取得了暨南大学 MBA 职业经理人培训班结业证书。综上所述，公司新业务处于研发后期和前期测试运营的时期，尚未能实现业绩收入，公司意识到信息系统集成项目建设依然是公司目前收入的主要来源，因此，在大力发展新业务的同时，也在不断狠抓集成项目的继续跟踪和落实，积极运作，拿下新项目，推进在建项目的收尾和验收工作，努力实现扭亏为盈。广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,504,508.48-79.51%-129,349,690.88 189.64%-营业成本 18,539,280.29-81.66%69.95%101,091,826.79 196.39%78.15%毛利率 30.05%-21.85%-营业税金及附加 229,542.63-51.59%0.87%474,175.89 145.90%0.37%管理费用 16,437,081.71 69.60%62.02%9,691,537.09 146.15%7.49%销售费用 8,747,570.33 131.38%33.00%3,780,537.08 254.48%2.92%财务费用 2,603,246.80 90.14%9.82%1,369,142.29 17.75%1.06%营业利润-21,359,156.26-278.34%-80.59%11,976,895.34 222.98%9.26%资产减值损失 1,306,942.98 21.62%4.93%1,074,594.57 133.42%0.83%投资收益 -100.00%0.00%109,018.17 562.71%0.08%营业外收入 987,654.75 52.36%3.73%648,246.16 48.71%0.50%营业外支出 128,504.38 453.33%0.48%23,223.73-80.05%0.02%所得税费用 -187,743.22-108.94%-7.21%2,100,482.90 95.12%1.62%净利润-20,312,262.67-293.42%-76.64%10,501,434.87 255.82%8.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司净利润为-20,312,262.67 元，与 2015 年同期比较减少了 30,813,697.54 元，下降幅度为 293.42%，变动原因按利润构成的主要项目分析如下：1、营业收入：报告期内，公司主营业务收入 26,504,508.48 元，同比减少 102,845,182.40 元，下降幅度为 79.51%，其主要原因为：（1）2015 年度四大项目(广宁县大视频监控系统（2014-WSZQ003）项目、高要市社会治安视频监控系统建设工程 BT 项目、肇庆市鼎湖区平安城市社会治安视频监控系统设备采购及配套服务货物项目及雷州市社会治安视频监控系统租赁建设项目）均已完工，对当年收入贡献较大，而本年在实施的项目均未达完工要求。（2）公司的业务方向主要集中于与政府合作的智慧城市建设项目(包括在智慧教育、智慧旅游、智慧停车、智慧农贸市场等新业务方面加大投入和市场拓展力度),受政策影响较大。2016 年公司已获得的项目订单因政府换届等原因，以及政府项目前期调研、设计方案修改、论证等周期较长，公司正在施工的项目减少，大型项目落地时间延后，已签订智慧城市框架协议的项目，未能转化为具体施工合同。以上原因导致营业收入有较大幅度的下降。2、营业成本：报告期内主营业务成本 18,539,280.29 元，同比减少 82,552,546.50 元，下降幅度为81.66%，主要原因为：(1)销售成本 12,092,621.90 元，同比减少 60,664,820.97 元，减少幅度为 83.38%；主要原因为：因本年销售收入减少，对应成本减少；(2)工程成本 4,542,563.17 元，同比减少 1,564,618.90 元，下降幅度为 25.62%；主要原因为：报告期内实施的项目同比减少，使工程直接成本下降；报告期内公司部门机构调整后项目部人员减少，广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 使工程间接费用亦同步减少。3、报告期内营业税金及附加同比减少 51.59%,主要原因为:（1）本期营业收入减少，流转税的减小致税金及附加相应减小;（2）2016 年 5 月起营改增税收政策影响。4、管理费用：报告期内管理费用 16,437,081.71 元，同比增长 69.60%，主要原因为：（1）员工人数及薪酬增加：2015 年公司年度平均在职人数为 34 人，2016 平均在职人数为 85 人，同比增长了 150%，员工数量的大幅增长，中高层管理人员的数量由上年的 14 人增加到 27 人，导致薪酬总额上升；（2）折旧与摊销的增加：固定资产方面，因业务发展的需要，本年新购置公务用车两辆；无形资产方面，由我司自行研发的 RD27 可视化综合社区统一服务平台，总投入 1,336,175.40 元，以及 RD28智慧社区服务平台，总投入 17,890,035.42 元，本年资本化新增的无形资产摊销 1,143,798.56 元,导致折旧与无形资产摊销增加；（3）办公费、租金水电费的增加：公司新成立的分公司、子公司增加了购置办公设备、日常办公耗材及其它各类办公费用；（4）中介服务费增加：因公司的规模不断扩大，2016 年中介服务费大幅增加。5、销售费用：报告期内销售费用同比增长 131.38%，主要原因为:（1）差旅费增加：本年度为拓展外围市场，公司在广东、广西、云南、江西等 4 个省设立子公司或分公司，并分别与弥勒市人民政府、绵阳经济技术开发区管理委员会、芜湖市农业委员会、江西省新余市商务局、沂水县黄山铺镇人民政府、萍乡市安源区人民政府、凤城市人民政府等 9 个城市签订了智慧城市建设框架协议，差旅费大幅增加。公司开展桂林公务用车平台系统开发项目，实施 321 国道阳朔路段监控项目和平乐智慧社区及旅游项目，以及南宁一卡通系统升级等外围城市业务，产生大量差旅费；（2）业务接待费增加：由于上述业务拓展的需要，接待费同时相应增加；（3）前期拓展费增加：公司为开拓与江西省新余市合作的智慧城市大数据项目进行了前期的市场摸查与市场拓展，以及对贵州省凯里市智慧城市发展前期调研，产生较大前期拓展费用。6、财务费用：报告期内财务费用 2,603,246.80 元，同比增加 1,234,104.51 元，增加幅度为 90.14%；主要原因为：公司贷款规模有所增加，2015 年年度平均贷款规模为 28,371,500 元，2016 年平均贷款规模为 40,133,750 元，贷款规模增加，贷款利息也相应增加。7、营业利润：报告期内营业利润同比下降 278.34%，由于本年度营业收入减小了 102,845,182.40 元，同时为开拓市场增加的用人成本、差旅费、行政办公费、业务招待费等运营成本所致。8、资产减值损失：报告期内资产减值损失同比增加了 21.62%，主要是因为本年度计提的坏账损失所致。9、投资收益：报告期内投资收益同比减少 100%，主要是因为上年取得证券投资收益 74,355.44 元，本年未发生类似投资行为。10、营业外收入：报告期内营业外收入同比增长 339,408.59 元，增长幅度 52.36%,主要原因为今年收到了端州区财政局新三板挂牌区级奖励 300,000.00 元，创新驱动发展科技经费 250,000.00 元。广东科海信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 11、营业外支出：报告期内营业外支出同比增长 105,280.65 元,同比增长 453.33%,主要原因为捐予广东狮子会救济款 1